CPEBJ-DCAM-操作手册-管理人员分册

中国石油集团工程设计有限责任公司北京分公司

工程设计文件管理平台操作手册

——管理人员分册

EngineeringDocumentsManagementSystem

UserGuideforManager

Version2.1

工程设计文件管理平台操作手册-管理人员分册Version2.1

修订信息

序号修订人修订日期修订内容版本备注

1郭欣欣2014-9-25创建V1.0

2李煜一2016-5-5更新增补合同功能点V2.0

3洪郑军2016-11-23新增了在线编辑功能点V2.1

4

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目录

1前言1

1.1编写目的1

1.2术语定义1

1.3参考资料2

1.4格式约定2

2系统简介2

2.1功能概览2

2.2系统角色说明6

2.3文档生命周期7

2.4登录注销9

2.4.1系统登录9

2.4.2系统中英文切换10

2.4.3系统注销10

2.5界面布局11

3系统操作说明12

3.1任务管理12

3.1.1待办任务12

3.1.2归档审批13

3.1.3消息14

3.1.4已办任务15

3.1.5阅知15

3.1.6我发起的16

3.2项目管理16

3.2.1项目分组管理16

3.2.2项目管理20

3.2.3项目角色25

3.2.4项目文档管理32

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3.2.5案卷47

3.2.6项目统计59

3.2.7多维视图62

3.2.8项目成果提交63

3.2.9项目文档下载申请68

3.2.10项目案卷归档73

3.3部门管理78

3.3.1部门属性修改78

3.3.2部门角色79

3.3.3部门文档管理86

3.3.4案卷100

3.3.5部门文档下载申请106

3.3.6部门案卷归档110

3.4体系管理115

3.4.1文档分类管理115

3.4.2文档管理118

3.4.3允许下载控制124

3.4.4文档浏览125

3.4.5体系文档下载申请126

3.5档案管理131

3.5.1档案借阅申请131

3.5.2档案角色查看134

3.6分发137

3.6.1发起分发任务137

3.6.2处理分发任务140

3.7通用基础功能141

3.7.1搜索141

3.7.2全文索引145

3.7.3显示子目录文档146

3.7.4批量导出属性147

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3.7.5翻页148

3.7.6每页显示条数149

3.7.7在线编辑150

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1前言

1.1编写目的

此文档专为CPE北京工程设计文件管理平台编写的使用手册，为用户培训或用户使用

系统时，作为参照手册。本手册为管理人员分册，详细描述了作为负责人、管理员所涉及的

功能和操作。

本手册的管理人员范围对应的系统角色如下：

表格1-1系统角色对应表

序号模块角色

1项目总管

2项目负责人

项目管理

3项目管理员

4项目文控

5部门负责人

6部门管理部门管理员

7文档管理员

1.2术语定义

>导航栏：页面左侧模块显示区为导航栏，导航栏中每个模块以树状结构显示；

>:带有该图标示意的目录表示专业目录或专业分类；

>文档：每个项目下的文档视图区中行式列表记录，每一行表示一个文档，同时带有

一个电子原件；

>属性：又称“字段”、“著录项”，表示文档的属性，包括文档本身的属性和文档

所具有含义的属性；

>成果：指已经提交给文控人员的文档，称之为成果文档；

>预归档：指将文档提交归档并通过审批后的文档，称之为预归档；

>档案：指将预归档中文档提交归档后的文档，称之为档案；

>文档浏览：指对电子文档的在线查看；

>文档查询：指对文档属性的查看，不能进行电子文档的在线查看；

>生命周期：指文档从项目过程文档，到成果文档，再到档案的全过程：

>角色：具有某一特定权限的一类群体的统称，某一角色下可有多个用户或用户组;

>用户：拥有系统账户，能够正常登录系统的人员；

>用户组：用户按照一定方式划分的分类，如部门用户组、项目用户组等。

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1.3参考资料

《需求规格说明书》

《概要设计说明书》

1.4格式约定

本文档正文中，特殊格式文字、图片代表不同含义，可能是系统中的按钮、菜单等，也

可能是对操作的重点提示及说明，详细请见下表：

表1-1文档格式约定

粗体字强调或需要注意的内容

“双引号”用于输入或选择的信息和变量

【菜单或按钮名称】菜单名称、侣b标签名称和按钮名称的表示方式

［功能］表示系统功能

[A]f[B]菜单项选择的表示方式（操作顺序）

❹重点说明

A操作注意事项

1.2超链接超链接，按住Ctrl点击可连接至相应地址

注：本文中所有图例均为屏幕截取

2系统简介

2.1功能概览

表2-1系统功能概览

序

模块一级功能二级功能说明

号

1新建分组

2项目分组管理修改分组

3删除分组

4新建项目

项目

5项目管理修改项目

管理

6删除项目

7新建分类

8项目文档管理文档分类管理修改分类

9删除分类

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10上传

11下载

12修改

项目文档管理

13删除

14浏览

15组卷

16文档日志

17添加角色

18项目角色移除角色

19查看组用户

20修改案卷

21删除案卷

22查看查看卷内件

案卷

将案卷打包下

23下载

载

24归档申请

25按“所属专业”统计

26按“所属部门”统计

以柱形图的图

27项目统计按“文件类型”统计

标方式展现

28按“文件格式”统计

29按“版本”统计

按“文件类型-所属专

30

业-文件格式”展现

按“生命周期-所属专

31多维视图业-文件格式-创建者”

展现

按“文件版本-所属专

32

业”展现

33新建部门

34修改部门

35部门维护删除部门

部门拖动

36

部门维护排序

与部门相对应

37新建专业

专业的维护

部门专业维护

38修改专业

管理

39删除专业

40新建分类

41部门文档分类管理修改分类

42删除分类

43上传

44部门文档管理下载

45修改

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46删除

47浏览

48组卷

49日志

50修改案卷

51删除案卷

52查看查看卷内件

案卷

将案卷打包下

53下载

载

54归档申请

55添加角色

56部门角色移除角色

57查看组用户

58新建分类

59预归档分类管理修改分类

60删除分类

61上传

62下载

63修改

64预归档文档管理删除

65浏览

66预归档组卷

67日志

68修改案卷

69删除案卷

70查看查看卷内件

档案案卷将案卷打包下

71下载

管理载

72生成档号

73归档

74档案下载

75档案删除

76档案属性修改

查看档案卷内

77查看

件

通过借阅流程

78档案借阅查询号查询借阅记

录

79添加角色

80档案角色移除角色

81查看组用户

82体系新建分类

体系文档文档分类管理

83管理修改分类

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84删除分类

允许分类

85下文档下

载

取消分类

86下文档下

载

87上传

88下载

89文档管理修改

90删除

91浏览

92新建分类

93修改分类

94删除分类

允许分类

95文档分类管理下文档下

载

取消分类

规章制度

96下文档下

载

97上传

98下载

99文档管理修改

100删除

101浏览

需要登录人进

102待办任务行处理的流程

记录

用于项目案

103归档审批卷、部门案卷

归档审批

用于成果提

任务交、下载申请、

104消息

管理借阅申请处理

结果记录

登录人已经处

105已办任务

理的流程记录

用于分发中的

106阅知

阅知记录

登录人发起的

107我发起的

流程记录

108系统分发

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109流和：项目文档提交成果

110项目文档下载申请

111项目案卷归档申请

112部门文档下载申请

113部门案卷归档申请

114体系文档下载申请

115档案借阅申请

116登录

117注销

118基础搜索/全文检索

119模块显示子目录文档

120导出Excel

121翻页/每页显示条数

2.2系统角色说明

表2-2系统角色说明

角色类型角色名称描述

负责系统用户、角色管理，拥有对系统文档的所有

系统管理系统管理员

操作权限。

为新建用户默认权限。该权限包括：进入系统、对

普通用户分公司成员系统所有文档的查询权限，对未归档文档的下载申

请权限、对档案案卷的借阅申请权限。

负责项目分组及项目的管理，包括新建、修改和删

项目总管

除项目和项目分组的权限。

负责项目属性修改；项目所有文档分类的新建、修

项目负责人改、删除；项目所有文档、案卷的删除（未归档的）;

负责项目文档的下载、归档审批。

项目管理（文档生命周期

项目管理员负责项目角色与用户对应关系的管理。

_）

负责项目所有成果文件及属性的修改；文档组卷、

项目文控

案卷修改；申请归档。

项目文档的上传、下载、浏览、分发权限；案卷的

项目组成员下载、查看权限；对自己上传文档的修改、删除（未

提交成果）权限。

部门管理负责部门属性修改；部门所有文档、案卷的删除、

部门负责人

（文档生命周期部门文档下载、归档的审批。

=Common)部门管理员负责部门角色与用户对应关系的管理。

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负责部门文档的修改；部门文档分类增加、修改；

文档管理员

文档组卷、案卷修改；申请归档。

为部门管理模块的基础权限。该权限包括：部门文

档（未归档）上传、下载、浏览、分发权限；案卷

部门成员

的下载、查看权限；对自己上传文档的修改、删除

（未归档）。

负责所有档案的删除；预归档文档分类的新建、修

档案负责人

改、删除。

档案管理

档案管理员负责档案角色与用户对应关系的管理。

1人口工叩网切

预归档文档的增加；预归档组卷、案卷修改的权限;

=Pre-Archive/Archive)

档案人员案卷的下载、查看、生成档号权限；预归档中归档

的权限；归档审批、借阅审批的权限。

体系管理负责人负责体系文档的允许下载控制、及下载审批。

（安全质量环保部人

体

员拥有文档全部操分公司人员文档浏览、下载申请。

系

作权限）

管

规章制度负责人负责规章制度文档的允许下载控制、及下载审批。

理

（办公室人员拥有文

分公司人员文档浏览、下载申请。

档全部操作权限）

2.3文档生命周期

1、项目文档生命周期

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CPEbj项目文档生命周期

ProjectFilesPublishedPre-ArchiveArchive

I।।iI

5—三

图2-1项目文档生命周期

2、部门文档生命周期

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图2-2部门文档生命周期

2.4登录注销

2.4.1系统登录

1、在本机浏览器中输入访问地址，按回车键即可。

/地址：

2、输入用户名和密码，点击【登录】按钮，进入系统首页。用户名和密码与个人

的域账号相同。

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3、在登录界面可选择系统显示语言。

图2-3登录界面图

2.4.2系统中英文切换

系统界面右上角可选择显示语言，目前系统提供中文和英文显示。

工程设计文件管理平台

♦中文Enfltehxlg

钟凶势

“归待S枇

2川a

"•已办任务

sQ向知

工程设计文件管理平台

W审臼・馒

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柒收用*:中CBBM团［®设计*蹲苗任公司点的分公H)

图2-4系统中英文切换

2.4.3系统注销

系统界面右上角显示登录用户名及【注销】按钮，点击按钮即可退出系统回到登录界面。

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Shoreworx•中文加户名;哨察人员1王偏

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"Q归怜窜耻

2”网

"•已办修分

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听机降*:比京达ninm0价❷公同

图2-5注销

2.5界面布局

系统界面整体为左右结构布局。左侧为模块导航，右侧为某一模块下相关内容及功能的

显示与操作。

系统共分为任务管理、项目管理、部门管理、体系管理、档案管理五大模块。进入系统

后默认进入任务管理模块。

系统导航栏的设计为手风琴风格，点击模块名称自动展开模块目录树，其他模块目录自

动折叠，方便快捷。

工程设计文件管理平台

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模块导航栏

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图2-6系统整体界面图

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3系统操作说明

3.1任务管理

任务管理用于处理系统各种事务，包括流程审批、分发通知、阅知等消息。任务管理模

块结构如下：

等任务管理

囹待办任务

3*归档审批

国Q消息

国已办任务

田Q阅知(I)

±|*我发起的

图3-1任务管理模块

3.1.1待办任务

1、用户登录后，进入【任务管理】“【待办任务】中收到任务处理通知，并显示待

办个数。

B任务管理待亦仟署

待办任务(7)工作流名称标题发送人发送时间

田K归档审批档案借阅申清txmfzrf^^x...顷目负责人2014-10-13...

消息

■Q分发fft系统管理员2014-10-10...

出，已办任务

分发efwwaeffeweft系统管理员2014-1010...

HQ阅知(2)

档案借阅申清普通用户1借…普通用户12014-09-30...

土♦我发起的

文件下载申请下载申请顷目负责人2014-09-291...

文件下载申清下载申请顷目负责人2014-09-29...

文件下载申清下我申清顷目负责人2014-09-29...

图3-2待办任务

2、双击待办任务通知，进入任务处理界面。在处理界面可输入处理意见，下方默认显

示【附件】标签，列出分发文档的电子文件及版本信息，双击文件可进行浏览。

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①

图3-3处理任务界面

①【附件】标签页中列出分发文档的电子文件及版本信息，单击右键可进行下载，双

击文件可进行浏览（处理人具备下载和浏览权限）；

②【完成】表示本次分发处理完毕。

③【发送】分发任务可多次转发；

④【意见】用来输入处理意见。

第件I历史I

姓名接收时间处理类型处理飘

日口Administrator2014-09-1717:14:47发起

里项目文控2014-09-1717:14:47办理

当dctm2014-09-1717:14:47办理

雪gwf2014-09-1717:14:47词知

图3-4历史Tab页

【历史】列出该任务的全部经手人员、操作及处理意见；

3、在处理界面点击完成，则该任务在【待办任务】中消失，在【已办任务】列表中显

ZjXo

3.1.2归档审批

1、【归档审批】是用于项目文档、部门文档归档审批的记录和处理。通过左侧目录结构

选择要审批的申请。

电任务笆理

待办任务

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