二零二五年度个人财务规划服务合同8篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度个人财务规划服务合同10合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同双方基本信息3.合同签订日期4.合同生效日期5.合同期限6.合同目的7.合同金额8.支付方式及时间二、服务内容1.财务状况分析2.财务目标设定3.投资策略规划4.风险评估与管理5.财务规划实施6.定期财务报告7.财务规划调整8.应急预案三、双方权利与义务1.服务方权利2.服务方义务3.客户权利4.客户义务四、保密条款1.保密信息范围2.保密期限3.违约责任五、违约责任1.服务方违约责任2.客户违约责任3.违约赔偿六、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序七、合同解除1.合同解除条件2.合同解除程序3.解除合同后的处理八、合同变更1.合同变更条件2.合同变更程序3.变更后的合同效力九、合同终止1.合同终止条件2.合同终止程序3.终止合同后的处理十、不可抗力1.不可抗力定义2.不可抗力发生时的处理3.不可抗力解除合同十一、合同附件1.财务报表2.投资计划书3.其他相关文件十二、合同生效1.合同生效条件2.合同生效日期3.合同生效后的效力十三、其他约定1.合同份数2.合同语言3.合同解释十四、合同签署1.双方签字盖章2.合同签署日期合同编号_________一、合同概述1.合同名称：二零二五年度个人财务规划服务合同2.合同双方基本信息：a.服务方名称：b.服务方地址：c.服务方联系人：d.客户名称：e.客户地址：f.客户联系人：3.合同签订日期：4.合同生效日期：5.合同期限：自合同生效之日起至二零二五年十二月三十一日止6.合同目的：为提高客户财务状况，实现财务目标，提供专业的个人财务规划服务7.合同金额：人民币______元8.支付方式及时间：客户应于合同生效之日起______个工作日内支付首期服务费用，后续费用根据服务进度按月支付二、服务内容1.财务状况分析：a.收集并整理客户财务信息b.分析客户财务状况c.评估客户财务风险2.财务目标设定：a.与客户共同制定财务目标b.确定实现财务目标的时间表3.投资策略规划：a.根据客户财务状况和目标制定投资策略b.提供投资组合建议c.定期调整投资策略4.风险评估与管理：a.识别潜在财务风险b.制定风险管理措施c.定期评估风险状况5.财务规划实施：a.协助客户执行财务规划b.监督财务规划执行情况c.提供必要的技术支持6.定期财务报告：a.每季度向客户提供财务报告b.报告内容包括财务状况、投资收益、风险状况等c.根据客户需求提供专项报告7.财务规划调整：a.根据市场变化和客户需求调整财务规划b.确保财务规划与客户目标保持一致三、双方权利与义务1.服务方权利：a.按照合同约定提供财务规划服务b.要求客户提供真实、完整的财务信息c.保留对客户财务状况和投资决策的独立判断权2.服务方义务：a.保守客户财务信息秘密b.严格按照合同约定提供服务c.对客户提供专业、高效的财务规划服务3.客户权利：a.要求服务方提供真实、准确的财务规划服务b.对服务方提供的服务提出意见和建议c.在合同约定的范围内调整财务规划4.客户义务：a.按时支付合同约定的服务费用b.提供真实、完整的财务信息c.配合服务方执行财务规划四、保密条款1.保密信息范围：包括但不限于客户的财务信息、投资策略、商业秘密等2.保密期限：自合同签订之日起至合同终止后______年3.违约责任：任何一方违反保密义务，应承担相应的法律责任五、违约责任1.服务方违约责任：a.未按合同约定提供服务，应退还已收取的服务费用b.因服务方原因导致客户财务损失，应承担相应的赔偿责任2.客户违约责任：a.未按合同约定支付服务费用，应支付滞纳金b.提供虚假财务信息，应承担相应的法律责任3.违约赔偿：双方应按照实际损失进行赔偿，包括直接损失和间接损失六、争议解决1.争议解决方式：协商、调解、仲裁或诉讼2.争议解决机构：______仲裁委员会或人民法院3.争议解决程序：按照争议解决机构的规定执行七、合同解除1.合同解除条件：a.双方协商一致b.出现不可抗力c.服务方严重违约d.客户严重违约2.合同解除程序：a.双方书面通知对方b.协商确定解除合同后的处理事宜3.解除合同后的处理：a.服务方退还客户已支付的服务费用b.客户退还服务方提供的资料和文件c.双方承担各自违约责任八、合同变更1.合同变更条件：双方协商一致，认为有必要变更合同条款2.合同变更程序：a.双方以书面形式提出变更请求b.经双方签字确认后生效3.变更后的合同效力：变更后的合同条款具有同等法律效力九、合同终止1.合同终止条件：a.合同期限届满b.双方协商一致解除合同c.出现合同约定的解除条件d.不可抗力导致合同无法履行2.合同终止程序：a.双方以书面形式通知对方b.协商确定合同终止后的处理事宜3.终止合同后的处理：a.服务方退还客户已支付的服务费用b.客户退还服务方提供的资料和文件c.双方承担各自违约责任十、不可抗力1.不可抗力定义：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等2.不可抗力发生时的处理：a.双方应及时通知对方b.暂停履行合同义务c.尽快采取必要措施减轻损失3.不可抗力解除合同：在不可抗力持续期间，如合同无法履行，双方可协商解除合同十一、合同附件1.财务报表2.投资计划书3.其他相关文件十二、合同生效1.合同生效条件：双方签字盖章，合同内容完整2.合同生效日期：自双方签字盖章之日起3.合同生效后的效力：合同对双方具有法律约束力十三、其他约定1.合同份数：一式两份，双方各执一份2.合同语言：本合同以中文书写3.合同解释：本合同如有歧义，以中文文本为准十四、合同签署1.双方签字盖章：a.服务方（盖章）：b.客户（盖章）：2.合同签署日期：服务方代表（签字）：日期：客户代表（签字）：日期：多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.甲方主导条款a.甲方有权决定财务规划的主要方向和策略。b.甲方有权对乙方提出的财务规划方案进行审核和修改。c.甲方有权要求乙方提供额外的财务信息和市场分析。说明：甲方作为主导方，对财务规划拥有最终决策权，以确保其财务目标和风险偏好得到充分体现。2.风险控制条款a.乙方应定期向甲方报告风险状况，并提出风险控制建议。b.甲方有权要求乙方对特定风险进行额外评估和控制措施。c.乙方应确保甲方在投资决策过程中充分了解风险。说明：甲方作为风险承担方，有权对风险进行严格把控，确保财务规划的安全性。3.投资决策条款a.甲方有权对乙方提出的投资建议进行最终决策。b.乙方应提供投资决策所需的充分信息和依据。c.甲方有权根据市场变化调整投资组合。说明：甲方在投资决策中拥有最终决定权，乙方需提供充分的信息支持，确保甲方决策的科学性和合理性。4.信息披露条款a.乙方应定期向甲方披露财务规划执行情况、投资收益和风险状况。b.甲方有权要求乙方提供更详细的信息，包括但不限于投资组合、交易记录等。c.乙方应确保信息的真实性和准确性。说明：甲方有权了解财务规划的执行情况，乙方需及时、准确地披露相关信息，保障甲方权益。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.乙方主导条款a.乙方有权根据市场变化和客户需求制定财务规划方案。b.甲方应充分信任乙方的专业判断，并按照乙方建议执行财务规划。c.乙方应确保财务规划方案符合甲方的风险偏好和财务目标。说明：乙方作为专业服务方，拥有制定财务规划方案的自主权，甲方需信任乙方的专业能力。2.服务质量条款a.乙方应提供高质量、高效率的财务规划服务。b.甲方有权对乙方服务质量进行监督和评估。c.乙方应不断优化服务流程，提高服务质量。说明：乙方需确保提供的服务满足甲方需求，甲方有权对服务质量进行监督，以保证双方权益。3.信息保密条款a.乙方应严格遵守保密协议，保守甲方的财务信息。b.乙方不得泄露甲方的商业秘密和个人隐私。c.乙方对因泄露信息而造成的损失承担赔偿责任。说明：乙方作为服务提供方，需对甲方的财务信息进行严格保密，保护甲方利益。4.责任承担条款a.乙方对因自身原因造成的财务规划失误承担赔偿责任。b.甲方应提供真实、准确的财务信息，如因信息不准确导致的损失，乙方不承担责任。c.双方应按照合同约定合理分担风险。说明：乙方对自身原因造成的失误负责，甲方需提供准确的信息，双方共同分担风险。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：1.中介服务条款a.第三方中介提供的服务内容、费用和期限。b.第三方中介的资质和信誉。c.第三方中介的保密义务。说明：明确第三方中介的服务内容，确保其具备相应的资质和信誉，并要求其履行保密义务。2.中介费用条款a.中介服务费用的支付方式、金额和支付时间。b.中介服务费用与甲方、乙方之间的分摊比例。c.中介服务费用未支付时的处理。说明：明确中介服务费用的支付方式和金额，确保各方权益。3.中介责任条款a.第三方中介在服务过程中应承担的责任。b.第三方中介对因自身原因造成的损失承担赔偿责任。c.第三方中介在服务过程中违反保密义务的处理。说明：明确第三方中介的责任，保障各方权益。4.中介变更条款a.双方同意更换第三方中介的条件。b.更换第三方中介的程序和责任。c.更换后的第三方中介的资质和信誉。说明：明确更换第三方中介的条件和程序，确保更换后的中介具备相应的资质和信誉。附件及其他补充说明一、附件列表：1.财务报表2.投资计划书3.保密协议4.第三方中介资质证明5.合同变更记录6.财务规划执行报告7.风险评估报告8.中介服务协议9.费用支付凭证10.其他相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：a.服务方未按合同约定提供财务规划服务。b.客户未按合同约定支付服务费用。c.任何一方泄露对方财务信息或商业秘密。d.任何一方未履行合同约定的保密义务。e.任何一方未按合同约定承担违约责任。违约认定：a.双方根据合同约定和实际情况进行认定。b.可通过书面通知、协商、调解或仲裁等方式解决。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。2.保密信息：指合同双方在合同履行过程中知悉的对方财务信息、商业秘密等。3.违约责任：指合同一方未履行合同义务，应承担的法律责任。4.争议解决：指合同双方在合同履行过程中产生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方对乙方提出的财务规划方案不满意。解决办法：双方重新协商，确保方案符合甲方需求。2.问题：乙方未按合同约定提供财务报告。解决办法：甲方书面通知乙方，要求其提供报告，并记录沟通情况。3.问题：第三方中介服务质量不达标。解决办法：更换第三方中介，或与现有中介协商改进服务。4.问题：合同执行过程中出现不可抗力。解决办法：根据不可抗力条款，暂停合同履行，协商后续处理。五、所有应用场景：1.个人财务规划服务合同适用于个人客户。2.合同适用于甲方为个人或家庭，乙方为专业财务规划服务提供方。3.合同适用于有第三方中介参与的服务项目。全文完。二零二五年度个人财务规划服务合同2合同目录第一章合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同双方注册地址第二章合同签订背景与目的2.1合同签订背景2.2合同目的第三章服务内容3.1服务概述3.2服务项目3.3服务范围3.4服务期限3.5服务费用第四章服务交付与验收4.1服务交付方式4.2服务验收标准4.3服务验收流程4.4服务验收时间第五章财务规划方案5.1财务状况分析5.2财务规划目标5.3财务规划策略5.4财务规划措施第六章合同履行与变更6.1合同履行期限6.2合同变更条件6.3合同变更程序6.4合同解除条件第七章保密条款7.1保密信息范围7.2保密义务7.3保密期限7.4违约责任第八章违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿计算第九章争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序9.4争议解决费用第十章合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同终止程序10.4合同终止后事宜第十一章附则11.1合同份数11.2合同附件11.3合同签署日期11.4合同生效日期第十二章其他约定事项12.1法律适用12.2合同解释12.3合同附件12.4其他约定事项第十三章合同附件13.1财务规划方案附件13.2合同附件一13.3合同附件二第十四章合同签署14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同签署人签名合同编号2025PF01_第一章合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：乙方：财务咨询1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式1.4合同双方注册地址甲方注册地址：省市区路号乙方注册地址：省市区路号第二章合同签订背景与目的2.1合同签订背景鉴于甲方希望对个人财务进行合理规划，提高财务状况，乙方具备专业的财务规划服务能力，双方经友好协商，达成一致意见，签订本合同。2.2合同目的本合同旨在明确双方的权利义务，确保乙方为甲方提供专业的个人财务规划服务，帮助甲方实现财务目标。第三章服务内容3.1服务概述乙方将为甲方提供包括但不限于财务状况分析、财务规划目标设定、财务规划策略制定、财务规划措施实施等在内的全方位个人财务规划服务。3.2服务项目3.2.1财务状况分析3.2.2财务规划目标设定3.2.3财务规划策略制定3.2.4财务规划措施实施3.2.5定期财务状况跟踪与评估3.3服务范围服务范围包括但不限于甲方个人及家庭财务状况的规划、投资理财建议、税务筹划等。3.4服务期限服务期限为自合同签订之日起至2025年12月31日。3.5服务费用服务费用为人民币万元，甲方应在合同签订后个工作日内支付。第四章服务交付与验收4.1服务交付方式乙方将以书面报告的形式向甲方交付服务成果。4.2服务验收标准服务成果应符合甲方的要求，且乙方需保证服务成果的真实性、准确性和有效性。4.3服务验收流程甲方在收到服务成果后个工作日内进行验收，并出具验收意见。4.4服务验收时间服务验收时间为服务成果交付后的个工作日内。第五章财务规划方案5.1财务状况分析乙方将对甲方的财务状况进行详细分析，包括但不限于收入、支出、资产、负债等。5.2财务规划目标设定根据财务状况分析，乙方将协助甲方设定合理的财务规划目标。5.3财务规划策略制定乙方将制定针对甲方财务状况的规划策略，包括投资、储蓄、消费等方面。5.4财务规划措施实施乙方将协助甲方实施财务规划措施，包括投资组合调整、储蓄计划制定等。第六章合同履行与变更6.1合同履行期限双方应严格按照合同约定的服务期限履行各自义务。6.2合同变更条件如遇不可抗力或其他特殊原因，导致合同无法履行或需要变更，双方应协商一致，并签订补充协议。6.3合同变更程序合同变更需经双方法定代表人或授权代表签字确认。6.4合同解除条件如一方违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任。第七章保密条款7.1保密信息范围保密信息包括但不限于甲方的财务状况、乙方提供的服务内容、双方协商的敏感信息等。7.2保密义务双方对本合同及保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。7.3保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后年。7.4违约责任如一方违反保密义务，导致保密信息泄露，应承担相应的法律责任。第八章违约责任8.1违约情形8.1.1乙方未按照合同约定提供服务的；8.1.2甲方未按照合同约定支付服务费用的；8.1.3双方违反保密条款，泄露对方保密信息的；8.1.4一方违反合同约定，给对方造成损失的。8.2违约责任承担8.2.1乙方未按约定提供服务，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于退还已收取的服务费用；8.2.2甲方未按约定支付服务费用，乙方有权要求甲方支付逾期服务费用，并承担相应的违约金；8.2.3违反保密条款，泄露保密信息的一方应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失；8.2.4一方违约给对方造成损失的，应赔偿对方因此遭受的全部损失。8.3违约赔偿计算违约赔偿金额按照实际损失计算，包括直接损失和间接损失。第九章争议解决9.1争议解决方式双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。9.2争议解决机构如双方同意仲裁，可选择仲裁委员会作为争议解决机构。9.3争议解决程序争议解决程序按照所选争议解决方式的相关规定执行。9.4争议解决费用争议解决费用由败诉方承担，除非仲裁庭或法院另有判决。第十章合同生效与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件10.2.1合同约定的服务期限届满；10.2.2双方协商一致解除合同；10.2.3一方违约，另一方依法解除合同。10.3合同终止程序合同终止需双方书面确认，并办理相关手续。10.4合同终止后事宜合同终止后，双方应妥善处理剩余事务，包括但不限于财务结算、保密信息处理等。第十一章附则11.1合同份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份。11.2合同附件本合同附件如下：附件一：财务规划方案附件二：其他相关文件11.3合同签署日期____年____月____日11.4合同生效日期自合同签署之日起生效。第十二章其他约定事项12.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。12.2合同解释本合同的解释以中文为准。12.3合同附件本合同附件与本合同具有同等法律效力。第十三章合同附件（此处列出合同附件的具体内容）第十四章合同签署14.1合同签署日期____年____月____日14.2合同签署地点____省____市____区____路____号14.3合同签署人签名甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：甲方（盖章）：乙方（盖章）：多方为主导时的，附件条款及说明1.当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：附件一：甲方主导条款1.1甲方决策权1.1.1在服务过程中，甲方拥有最终决策权，包括但不限于财务规划方案的制定、投资决策等。1.1.2乙方应充分尊重甲方的决策，并在甲方的指导下进行服务。1.2甲方提供信息1.2.1甲方应提供准确、完整的个人及家庭财务信息，包括但不限于收入、支出、资产、负债等。1.2.2甲方保证提供的信息真实、合法，如有虚假信息，甲方承担相应责任。1.3甲方责任1.3.1甲方应对乙方提供的服务结果负责，包括但不限于投资风险、税务筹划等。1.3.2甲方应按照合同约定支付服务费用，逾期未支付，应向乙方支付滞纳金。1.4甲方变更要求1.4.1甲方有权根据自身情况，提出对财务规划方案的修改意见。1.4.2乙方应积极配合甲方的变更要求，并及时调整服务内容。2.当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：附件二：乙方主导条款2.1乙方专业建议2.1.1乙方根据甲方的财务状况，提出专业的财务规划建议，包括但不限于投资组合、消费计划等。2.1.2甲方应充分听取乙方的专业建议，并在乙方指导下进行决策。2.2乙方责任2.2.1乙方应对提供的服务质量负责，确保服务成果符合甲方的要求。2.2.2乙方应遵守相关法律法规，保证服务的合法合规。2.3乙方变更通知2.3.1如乙方对服务内容进行调整，应及时通知甲方，并获得甲方的同意。2.3.2乙方在调整服务内容时，应确保不损害甲方的利益。3.当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：附件三：第三方中介条款3.1中介机构选择3.1.1甲乙双方在签订合同前，可共同选择具备资质的第三方中介机构。3.1.2中介机构应具备相关资质，能够为双方提供中立、专业的服务。3.2中介机构职责3.2.1中介机构负责协助甲乙双方进行合同签订、服务交付、争议解决等工作。3.2.2中介机构应确保双方合法权益，维护合同履行。3.3中介机构费用3.3.1中介机构费用由甲乙双方协商确定，并在合同中明确。3.3.2中介机构费用应合理，不得损害甲乙双方的合法权益。3.4中介机构保密3.4.1中介机构对甲乙双方的财务信息负有保密义务，未经授权，不得向任何第三方泄露。3.4.2中介机构违反保密义务，应承担相应法律责任。3.5中介机构责任3.5.1中介机构在服务过程中，如因自身原因导致甲乙双方权益受损，应承担相应责任。3.5.2中介机构应确保服务过程的合法性、合规性，避免纠纷发生。附件及其他补充说明一、附件列表：1.财务规划方案2.合同附件一3.合同附件二4.第三方中介机构资质证明5.中介机构服务协议6.其他相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按照合同约定提供服务或服务质量不符合要求。甲方未按照合同约定支付服务费用。双方违反保密条款，泄露对方保密信息。一方违反合同约定，给对方造成损失。2.违约行为认定：乙方未按约定提供服务，甲方有权要求乙方提供证据证明已提供服务或服务符合约定。甲方未支付服务费用，乙方有权要求甲方支付，并提供未支付的证据。违反保密条款，泄露保密信息的一方需提供证据证明泄露行为的发生。一方违约给对方造成损失，需提供损失计算的依据。三、法律名词及解释：1.保密信息：指甲乙双方在合同履行过程中知悉的，可能涉及商业秘密或其他秘密的信息。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。3.违约责任：指一方违反合同约定，应承担的法律责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。4.争议解决：指双方在合同履行过程中发生争议，通过协商、仲裁或诉讼等方式解决争议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方提供的财务信息不完整或不准确。解决办法：甲方应及时补充或修正信息，乙方应要求甲方提供相关证明文件。2.问题：乙方未按时提供服务成果。解决办法：甲方有权要求乙方按期提供服务成果，并可要求乙方承担相应违约责任。3.问题：双方对财务规划方案存在分歧。解决办法：双方应友好协商，寻求共识，如协商不成，可提交第三方中介机构调解或仲裁。4.问题：第三方中介机构未履行职责。解决办法：甲乙双方可共同要求中介机构承担相应责任，并协商解决。五、所有应用场景：1.个人财务规划服务合同适用于个人客户寻求专业财务规划服务的场景。2.合同适用于甲方为乙方提供财务咨询、投资建议等服务的场景。3.合同适用于双方共同委托第三方中介机构提供服务的场景。4.合同适用于需要明确双方权利义务，规范服务流程的场景。全文完。二零二五年度个人财务规划服务合同3合同编号_________一、合同主体二、合同前言2.1背景鉴于甲方在个人财务规划方面存在需求，乙方具备相关专业知识和服务能力，为满足甲方需求，双方经友好协商，达成一致，签订本合同。2.2目的本合同旨在明确双方在个人财务规划服务过程中的权利、义务、责任及违约责任，确保双方合法权益得到保障。三、定义与解释3.1专业术语（1）个人财务规划：指乙方根据甲方实际情况，提供财务状况分析、投资建议、风险管理等服务。（2）财务状况分析：指乙方对甲方现有的财务状况进行评估，包括但不限于收入、支出、资产、负债等方面。（3）投资建议：指乙方根据甲方财务状况、风险承受能力等因素，向甲方提出的投资策略。3.2关键词解释（1）甲方：指本合同中提供个人财务规划服务需求的自然人。（2）乙方：指本合同中提供个人财务规划服务的专业机构或个人。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定提供个人财务规划服务。（2）甲方应向乙方提供真实、完整的财务信息。（3）甲方应遵守合同约定，按时支付服务费用。4.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照合同约定，为甲方提供专业、高效的个人财务规划服务。（2）乙方应保守甲方的财务信息，不得泄露给任何第三方。（3）乙方应定期向甲方汇报服务进展情况。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。5.2合同履行地点乙方在甲方提供的地址范围内为甲方提供个人财务规划服务。5.3合同履行方式乙方通过电话、邮件、面谈等方式为甲方提供个人财务规划服务。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件（1）合同期满，双方无续签意向。（2）一方违约，另一方有权解除合同。6.3终止程序（1）合同期满或终止条件成立时，双方应书面通知对方。（2）合同终止后，双方应按照约定办理相关手续。6.4终止后果（1）合同终止后，乙方应退还甲方已支付的服务费用。（2）合同终止后，双方应相互删除对方的财务信息。七、费用与支付7.1费用构成（1）基本咨询费用：根据甲方需求，乙方将提供基本财务规划咨询服务，费用为人民币____元。（2）个性化服务费用：根据甲方具体情况，乙方可能提供个性化财务规划方案，费用为人民币____元。（3）其他相关费用：如需进行市场调研、数据分析等，费用另行计算。7.2支付方式（1）银行转账：甲方应将服务费用汇入乙方指定账户。（2）现金支付：甲方可选择在乙方办公地点以现金形式支付。7.3支付时间（1）基本咨询费用：甲方应在合同签订后____个工作日内支付。（2）个性化服务费用：甲方应在乙方完成个性化服务方案后____个工作日内支付。（3）其他相关费用：甲方应在乙方提供服务后____个工作日内支付。7.4支付条款（1）甲方支付服务费用后，乙方应向甲方开具正规发票。（2）如甲方未按约定时间支付费用，乙方有权暂停或终止服务，并要求甲方支付违约金，违约金为应付款项的____%。八、违约责任8.1甲方违约（1）如甲方未按约定支付服务费用，乙方有权要求甲方支付逾期付款的____%作为违约金。（2）如甲方违反保密条款，乙方有权要求甲方承担相应的法律责任。8.2乙方违约（1）如乙方未按约定提供服务质量，甲方有权要求乙方进行整改或退款。（2）如乙方违反保密条款，乙方应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式（1）如任何一方违约，应向对方支付违约金或赔偿损失。（2）赔偿金额应根据实际情况，由双方协商确定。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的个人财务信息、商业秘密等均为保密内容。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后____年。9.3保密履行方式（1）双方应采取合理的措施，确保保密内容的保密性。（2）任何一方不得泄露、复制、传播保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为等。10.2不可抗力事件（1）自然灾害：地震、洪水、台风等。（2）政府行为：政策变动、法律修改等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件，双方应及时通知对方。（2）在不可抗力事件持续期间，双方应协商解决合同履行问题。（3）如不可抗力事件导致合同无法履行，双方可根据实际情况协商解除合同。10.4不可抗力实例（1）地震导致乙方办公地点无法正常运营。（2）政府政策变动导致甲方无法继续经营。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼（1）调解：由双方共同认可的第三方进行调解。（2）仲裁：提交仲裁机构进行仲裁。（3）诉讼：向有管辖权的人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形（1）合同主体变更。（2）合同内容变更。十三、权利的保留13.1权力保留（1）乙方保留对其提供的服务内容的知识产权。（2）未经甲方同意，乙方有权拒绝向第三方提供甲方财务信息。13.2特殊权力保留（1）在合同履行期间，如遇市场重大变动，乙方有权调整服务内容和费用。（2）如甲方违反合同约定，乙方有权单方面终止合同。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序合同的修改和补充应经双方协商一致，并以书面形式进行。14.2修改和补充效力经双方签字盖章的合同修改和补充文件，与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项双方应相互提供必要的协助，确保合同顺利履行。15.2协作与配合方式（1）甲方应按时提供真实、完整的财务信息。（2）乙方应按照约定时间提供服务质量报告。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于个人财务规划服务的完整协议，取代了之前所有口头或书面协议。16.3增减条款任何一方不得单方面增减本合同条款，但经双方协商一致，并以书面形式修改的条款除外。十七、签字、日期、盖章甲方（签字/盖章）：日期：____年____月____日乙方（签字/盖章）：日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方提供的财务信息清单2.乙方提供的个人财务规划服务方案3.双方协商一致的合同修改和补充文件4.争议解决过程中的相关文件5.不可抗力事件证明材料6.双方签字盖章的合同副本二、违约行为及认定：1.违约行为：a.甲方未按时支付服务费用。b.乙方未按约定提供服务质量。c.甲方泄露乙方提供的财务信息。d.乙方违反保密条款，向第三方泄露甲方财务信息。e.任何一方未履行合同约定的协助与配合义务。2.违约行为的认定：a.甲方未按时支付服务费用，经乙方催告后仍未支付的，视为违约。b.乙方未按约定提供服务质量，经甲方提出后仍未改善的，视为违约。c.甲方泄露乙方提供的财务信息，经乙方提出后仍未采取保密措施的，视为违约。d.乙方违反保密条款，向第三方泄露甲方财务信息，经甲方提出后仍未采取措施的，视为违约。e.任何一方未履行合同约定的协助与配合义务，经对方提出后仍未改进的，视为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为等。2.仲裁：指争议双方自愿将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。3.诉讼：指争议双方通过法院解决争议的一种司法程序。4.保密条款：指合同中关于保护商业秘密、个人隐私等信息的条款。5.调解：指第三方在争议双方之间进行沟通、协调，以达成和解的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未能提供真实、完整的财务信息。解决办法：乙方应要求甲方提供补充材料，必要时可进行现场调查或委托第三方进行审计。2.问题：乙方未按约定时间提供服务质量报告。解决办法：乙方应向甲方说明原因，并提出改进措施，确保后续服务质量。3.问题：双方在争议解决过程中意见不一致。解决办法：双方应通过协商、调解等方式，寻求共识，如协商无果，可提交仲裁或诉讼。4.问题：不可抗力事件导致合同无法履行。解决办法：双方应按照合同约定的不可抗力条款处理，协商解决合同履行问题，必要时可解除合同。5.问题：合同履行过程中出现意外情况，导致费用增加。解决办法：双方应协商确定增加的费用，并按约定方式支付。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方责任：第三方应对其提供的服务内容承担相应的责任，包括但不限于服务质量、保密性等。2.第三方权利：（1）第三方有权要求甲方按照合同约定支付其服务费用。（2）第三方有权要求甲方提供必要的协助，以完成其服务。3.第三方义务：（1）第三方应按照合同约定提供专业、高效的服务。（2）第三方应保守甲方的财务信息，不得泄露给任何第三方。4.第三方参与合同履行：第三方应参与合同履行过程中的相关会议和活动，并及时向甲方和乙方汇报服务进展情况。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款：（1）乙方有权要求甲方在合同约定的期限内支付服务费用。（2）乙方有权要求甲方提供真实、完整的财务信息，以便乙方进行财务规划。（3）乙方有权根据市场变化调整服务内容和费用。2.乙方利益条款：（1）乙方有权在合同期满后，与甲方协商续签合同，并提高服务费用。（2）乙方有权在甲方违约时，要求甲方支付违约金。3.甲方的违约及限制条款：（1）甲方未按时支付服务费用，应向乙方支付____%的违约金。（2）甲方泄露乙方提供的财务信息，应承担相应的法律责任。（3）甲方不得单方面解除合同，除非有正当理由。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款：（1）甲方有权要求乙方在合同约定的期限内完成财务规划服务。（2）甲方有权要求乙方提供详细的财务规划方案和报告。（3）甲方有权在乙方违约时，要求乙方承担相应的违约责任。2.甲方的利益条款：（1）甲方有权在合同期满后，与乙方协商续签合同，并要求乙方降低服务费用。（2）甲方有权在乙方违约时，要求乙方支付违约金。3.乙方的违约及限制条款：（1）乙方未按时完成财务规划服务，应向甲方支付____%的违约金。（2）乙方泄露甲方提供的财务信息，应承担相应的法律责任。（3）乙方不得在合同履行期间，未经甲方同意，将服务转包或分包给第三方。全文完。二零二五年度个人财务规划服务合同5合同目录第一章合同基本信息1.1合同编号1.2合同双方信息1.3合同签订日期1.4合同有效期1.5合同签订地点第二章服务内容2.1财务规划目的2.2服务项目描述2.3服务具体内容2.4服务周期2.5服务提供方式第三章服务费用及支付3.1服务费用总额3.2费用构成3.3支付方式3.4支付时间3.5付款凭证第四章保密条款4.1保密内容4.2保密期限4.3违约责任第五章权利义务5.1甲方权利5.2甲方义务5.3乙方权利5.4乙方义务第六章服务成果及交付6.1服务成果描述6.2服务成果交付时间6.3服务成果交付方式6.4服务成果验收标准第七章违约责任7.1违约情形7.2违约责任7.3违约赔偿第八章合同解除及终止8.1合同解除条件8.2合同终止条件8.3解除或终止后的处理第九章争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决费用第十章合同附件10.1附件清单10.2附件内容第十一章其他条款11.1通知送达11.2合同变更11.3合同转让11.4合同不可抗力第十二章合同生效及备案12.1合同生效条件12.2合同备案要求12.3合同生效日期第十三章合同解除及终止的后续事宜13.1保密条款的延续13.2返还财产及支付费用13.3合同解除或终止后的债权债务处理第十四章合同份数及生效日期14.1合同份数14.2合同生效日期合同编号2025001_第一章合同基本信息1.1合同编号：20250011.2合同双方信息：甲方（客户）：姓名/名称，身份证号/营业执照号，联系方式乙方（服务提供方）：姓名/名称，身份证号/营业执照号，联系方式1.3合同签订日期：2025年X月X日1.4合同有效期：自2025年X月X日起至2025年X月X日止1.5合同签订地点：[签订地点]第二章服务内容2.1财务规划目的：甲方希望通过乙方的专业服务，实现个人财务的合理规划和管理，提高资金使用效率。财务状况分析收支预算编制投资理财建议税务筹划建议风险管理咨询2.3服务具体内容：具体服务内容将在附件一中详细列明。2.4服务周期：自合同生效之日起至合同到期日止。2.5服务提供方式：通过线上咨询、线下会面、电子邮件等方式提供。第三章服务费用及支付3.1服务费用总额：人民币[金额]元。3.2费用构成：包括但不限于咨询费、服务费、材料费等。3.3支付方式：甲方应按照乙方提出的支付计划进行支付。3.4支付时间：甲方应在服务完成后[时间]内支付相应费用。3.5付款凭证：甲方支付费用后，乙方应提供相应的付款凭证。第四章保密条款4.1保密内容：乙方在服务过程中获取的甲方财务信息、商业秘密等。4.2保密期限：自合同终止之日起[期限]年内。4.3违约责任：若乙方违反保密义务，应承担相应的法律责任。第五章权利义务5.1甲方权利：获得乙方提供的专业财务规划服务。对乙方提供的服务提出意见和建议。在合同期限内终止合同的权利。5.2甲方义务：按时支付服务费用。提供真实、完整的财务信息。配合乙方进行服务。5.3乙方权利：按照合同约定提供财务规划服务。要求甲方提供必要的信息和资料。在服务过程中对甲方进行必要的指导和建议。5.4乙方义务：保证服务的质量和专业性。对甲方提供的信息保密。按时完成服务。第六章服务成果及交付6.1服务成果描述：乙方将根据甲方需求，提供包括但不限于财务规划报告、投资建议书等。6.2服务成果交付时间：自服务完成后[时间]内。6.3服务成果交付方式：通过电子邮件、邮寄等方式。6.4服务成果验收标准：甲方对服务成果的满意程度。第七章违约责任7.1违约情形：甲方未按时支付服务费用。乙方未按约定提供服务质量。任何一方违反保密条款。7.2违约责任：甲方未按时支付服务费用，应向乙方支付滞纳金。乙方未按约定提供服务质量，应退还部分或全部服务费用。任何一方违反保密条款，应承担相应的法律责任。第八章合同解除及终止8.1合同解除条件：甲方因个人原因提出解除合同。乙方因不可抗力导致无法继续履行合同。双方协商一致解除合同。8.2合同终止条件：合同期限届满。合同解除。双方协商一致终止合同。8.3解除或终止后的处理：双方应妥善处理合同解除或终止后的债权债务关系。乙方应退还甲方已支付的服务费用中未服务部分。第九章争议解决9.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议。协商不成，提交[仲裁机构名称]仲裁。9.2争议解决机构：[仲裁机构名称]9.3争议解决费用：仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁机构另有裁决。第十章合同附件10.1附件清单：附件一：服务内容明细附件二：财务规划报告附件三：其他相关文件10.2附件内容：附件内容详见附件清单。第十一章其他条款11.1通知送达：任何一方通知对方，应以书面形式发送至对方提供的联系方式。11.2合同变更：合同任何条款的变更，必须以书面形式经双方签字确认。11.3合同转让：未经对方同意，任何一方不得转让合同。11.4合同不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任。第十二章合同生效及备案12.1合同生效条件：双方签字盖章。12.2合同备案要求：合同签订后，双方应将合同报送相关部门备案。12.3合同生效日期：合同自双方签字盖章之日起生效。第十三章合同解除及终止的后续事宜13.1保密条款的延续：合同解除或终止后，保密条款继续有效。13.2返还财产及支付费用：合同解除或终止后，双方应按照约定返还财产和支付费用。13.3合同解除或终止后的债权债务处理：合同解除或终止后，双方应妥善处理剩余的债权债务关系。第十四章合同份数及生效日期14.1合同份数：本合同一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份。14.2合同生效日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（客户）签字：____________________日期：_____________________________乙方（服务提供方）签字：____________________日期：_____________________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方主导权条款：甲方有权对乙方提供的服务内容和方式进行指导和监督。乙方应按照甲方的要求调整服务内容和方法，确保满足甲方需求。1.2甲方决策权条款：甲方对财务规划方案有最终决策权。乙方应充分尊重甲方的决策，并在执行过程中提供必要的信息支持。1.3甲方信息提供义务条款：甲方应按照约定的时间节点向乙方提供真实、完整的财务信息。甲方未按时提供信息或提供虚假信息，导致乙方无法正常履行职责的，甲方应承担相应责任。1.4甲方变更要求条款：甲方如需对服务内容或方式进行变更，应提前[时间]向乙方提出书面申请。乙方应根据甲方的变更要求调整服务内容和方法，并书面确认。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方主导权条款：乙方有权根据甲方提供的财务信息，独立制定财务规划方案。甲方应充分信任乙方的专业判断，并对乙方的规划方案给予支持。2.2乙方决策权条款：乙方对财务规划方案的制定和执行有最终决策权。甲方应尊重乙方的决策，并在执行过程中提供必要的协助。2.3乙方风险评估义务条款：乙方在制定财务规划方案前，应充分评估甲方财务状况的风险因素。乙方应将风险评估结果告知甲方，并制定相应的风险应对措施。2.4乙方服务质量保证条款：乙方应保证提供的服务符合行业标准和规范。乙方对提供的服务质量承担连带责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1第三方中介条款：本合同中涉及的第三方中介，应具备合法资质和良好信誉。甲方、乙方与第三方中介之间的合作，应遵循公平、公正、公开的原则。3.2第三方中介职责条款：第三方中介应协助甲方、乙方完成合同约定的相关事宜。第三方中介应保证提供的服务符合合同约定，并对服务质量承担连带责任。3.3第三方中介费用条款：第三方中介费用由甲方、乙方按约定比例分担。第三方中介费用应在合同签订前明确约定。3.4第三方中介保密条款：第三方中介应严格遵守保密条款，对甲方、乙方提供的信息保密。第三方中介违反保密义务，应承担相应的法律责任。3.5第三方中介责任条款：第三方中介在履行职责过程中，因自身原因造成甲方、乙方损失的，应承担赔偿责任。甲方、乙方应配合第三方中介的履行职责，并对第三方中介的履行情况承担监督责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：服务内容明细2.附件二：财务规划报告3.附件三：合同签订双方的身份证明文件4.附件四：支付凭证5.附件五：第三方中介资质证明6.附件六：合同变更协议（如有）7.附件七：其他相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按时支付服务费用。乙方未按约定提供服务质量或未按时完成服务。任何一方违反保密义务。第三方中介未履行职责或违反保密义务。2.违约行为认定：甲方未按时支付服务费用，经乙方催告后仍未支付，视为违约。乙方未按约定提供服务质量，经甲方验收不合格，视为违约。违反保密义务的行为，一经发现，即视为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为等。2.仲裁：指双方在争议发生后，自愿选择将争议提交给非司法机构的第三方进行裁决。3.连带责任：指多个当事人因共同行为导致损害发生的，各当事人应当承担连带责任。4.资质证明：指证明第三方中介具备合法资质的文件。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按时提供财务信息。解决办法：乙方应向甲方发出书面通知，要求甲方在规定时间内提供财务信息，逾期未提供，乙方有权暂停服务。2.问题：乙方未按约定提供服务质量。解决办法：甲方应向乙方提出书面投诉，乙方应在收到投诉后[时间]内进行调查并整改，如仍未改善，甲方有权解除合同。3.问题：第三方中介泄露保密信息。解决办法：发现泄露后，立即停止与第三方中介的合作，并向其发出书面警告，要求其采取补救措施。五、所有应用场景：1.个人财务规划服务。2.投资理财咨询服务。3.税务筹划咨询服务。4.风险管理咨询服务。5.第三方中介服务合作。全文完。二零二五年度个人财务规划服务合同6合同编号_________一、合同主体1.1甲方（委托方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________1.2乙方（受托方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________二、合同前言2.1背景：本合同由甲方委托乙方提供个人财务规划服务，旨在帮助甲方实现财务稳健增长，优化资产配置，提高理财收益。2.2目的：本合同旨在明确双方的权利、义务及责任，确保个人财务规划服务的顺利实施，实现甲方财务目标。三、定义与解释3.1专业术语：本合同中涉及的专业术语如下：（1）财务规划：指乙方根据甲方财务状况、风险承受能力等因素，为甲方制定合理的资产配置、投资策略等方案。（2）理财收益：指甲方通过实施乙方提供的财务规划方案所获得的收益。3.2关键词解释：（1）委托方：指本合同中甲方，即提供个人财务规划服务需求的一方。（2）受托方：指本合同中乙方，即接受委托提供个人财务规划服务的一方。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定提供专业、优质的个人财务规划服务。（2）甲方应向乙方提供真实、完整的财务状况信息，包括但不限于收入、支出、资产、负债等。（3）甲方应积极配合乙方进行财务规划方案的制定与实施。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方应按照合同约定，为甲方提供专业、独立的个人财务规划服务。（2）乙方应保守甲方财务信息，不得泄露给任何第三方。（3）乙方应定期向甲方汇报财务规划方案的执行情况，并及时调整方案以适应市场变化。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字之日起生效，有效期为一年。5.2合同履行地点：本合同履行地点为甲方所在地。5.3合同履行方式：乙方通过电话、邮件、等方式为甲方提供个人财务规划服务。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件：（1）合同期限届满；（2）甲方书面通知乙方终止合同；（3）乙方违反合同约定，甲方有权终止合同。6.3终止程序：（1）合同终止前，双方应就合同终止事宜进行协商；（2）协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。6.4终止后果：（1）合同终止后，乙方应向甲方提供截至终止日的财务规划服务报告；（2）双方应按照合同约定处理合同终止后的债权债务关系。七、费用与支付7.1费用构成：（1）咨询费：乙方提供个人财务规划咨询服务所收取的咨询费用。（2）方案实施费：乙方根据甲方需求制定并实施财务规划方案所收取的费用。（3）增值服务费：乙方提供的额外增值服务所收取的费用。7.2支付方式：（1）银行转账：甲方应将服务费用通过银行转账方式支付至乙方指定账户。（2）现金支付：在特定情况下，经双方协商一致，甲方可向乙方支付现金。7.3支付时间：（1）咨询费：甲方应在乙方提供服务后五个工作日内支付。（2）方案实施费：甲方应在乙方完成方案实施并提交报告后五个工作日内支付。（3）增值服务费：甲方应在乙方提供增值服务后五个工作日内支付。7.4支付条款：（1）甲方应在支付服务费用时，提供支付凭证，以便乙方核对。（2）乙方应在收到甲方支付凭证后，向甲方出具相应的收据。八、违约责任8.1甲方违约：（1）甲方未按约定支付服务费用的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金按每日万分之五计算。（2）甲方违反保密义务，泄露乙方提供的信息，应承担相应的法律责任。8.2乙方违约：（1）乙方未按约定提供个人财务规划服务的，应退还甲方已支付的费用，并承担相应的违约责任。（2）乙方泄露甲方财务信息，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式：（1）违约方应按照合同约定向守约方支付违约金，违约金金额为实际损失的一倍。（2）赔偿金额的支付方式为银行转账，具体金额和时间由双方协商确定。九、保密条款9.1保密内容：（1）甲方的财务状况、投资策略等信息。（2）乙方的个人财务规划方案、咨询服务内容等。9.2保密期限：本合同项下的保密义务自合同签订之日起至合同终止后五年止。9.3保密履行方式：（1）双方应采取合理的措施，防止保密内容的泄露。（2）未经对方同意，不得向任何第三方透露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义：不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件：不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等。10.3不可抗力发生时的责任和义务：（1）发生不可抗力事件时，双方应立即通知对方。（2）不可抗力事件导致合同无法履行时，双方应协商解决，如协商不成，可终止合同。10.4不可抗力实例：（1）地震、洪水等自然灾害。（2）战争、动乱等政府行为。（3）疫情、流行病等社会异常事件。十一、争议解决11.1协商解决：双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼：如协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼或申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定：未经对方同意，任何一方不得转让或以其他方式处置其在本合同项下的权利和义务。12.2不得转让的情形：（1）涉及国家秘密、商业秘密的内容。（2）合同约定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留：（1）本合同中未明确约定的权利，双方均保留各自的权利。（2）乙方保留对个人财务规划方案的知识产权。13.2特殊权力保留：（1）甲方保留对乙方提供的服务不满意时，有权要求乙方进行改进或更换方案的权利。（2）乙方保留在合同履行过程中，根据市场变化和甲方需求调整方案的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：（1）合同的修改和补充需经双方协商一致。（2）修改和补充的内容应以书面形式进行，并由双方签字盖章。14.2修改和补充效力：合同的修改和补充具有同等法律效力，与本合同具有同等约束力。十五、协助与配合15.1相互协作事项：（1）双方应相互提供必要的协助，确保合同的有效履行。（2）甲方应配合乙方进行财务数据的收集和分析。15.2协作与配合方式：（1）双方应通过电话、邮件、等方式进行沟通和协作。（2）乙方应定期向甲方汇报工作进展和问题。十六、其他条款16.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性：本合同构成双方之间关于个人财务规划服务的完整协议，取代了之前所有口头或书面协议。16.3增减条款：任何增减条款均需经双方协商一致，并以书面形式进行。十七、签字、日期、盖章甲方（委托方）：姓名：____________________签字：____________________日期：____________________盖章：____________________乙方（受托方）：姓名：____________________签字：____________________日期：____________________盖章：____________________附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方财务状况报告2.个人财务规划方案3.服务费用明细表4.保密协议5.不可抗力事件证明文件6.争议解决相关文件二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按约定支付服务费用。违反保密义务，泄露乙方提供的信息。2.乙方违约：未按约定提供个人财务规划服务。泄露甲方财务信息。违约行为的认定：违约行为需由一方提供证据证明。双方协商一致或仲裁/诉讼机构判定。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.保密协议：双方就保密内容达成的书面协议。3.争议解决：指双方就合同履行过程中产生的争议采取的解决方式，包括协商、调解、仲裁或诉讼。4.知识产权：指乙方对个人财务规划方案所享有的著作权、专利权等权利。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方提供的信息不完整或不真实。解决办法：乙方应要求甲方提供完整、真实的信息，并告知其重要性。2.问题：市场变化导致个人财务规划方案需调整。解决办法：乙方应及时与甲方沟通，调整方案以适应市场变化。3.问题：甲方对乙方提供的服务不满意。解决办法：乙方应积极改进服务，或根据甲方要求更换方案。4.问题：保密内容泄露。解决办法：乙方应立即采取措施防止信息泄露，并通知甲方。5.问题：不可抗力事件导致合同无法履行。解决办法：双方应协商解决，如协商不成，可终止合同。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方定义：第三方是指除甲方和乙方之外的，参与本合同服务的其他个人或法人。2.第三方责任：第三方应按照合同约定，履行其在个人财务规划服务中的职责，并对自己的行为负责。3.第三方权利：（1）第三方有权要求甲方和乙方提供必要的信息和数据。（2）第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付相应的费用。4.第三方义务：（1）第三方应保证其提供的信息和数据真实、准确。（2）第三方应遵守合同约定，不得泄露甲方和乙方的商业秘密。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款：（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付服务费用。（2）乙方有权对甲方提供的财务状况进行分析，并提出财务规划建议。2.乙方利益条款：（1）乙方有权获得合同约定的服务费用。（2）乙方有权获得甲方提供的商业秘密保护。3.甲方的违约及限制条款：（1）甲方未按约定支付服务费用的，应向乙方支付滞纳金。（2）甲方泄露乙方商业秘密的，应承担相应的法律责任。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方权利条款：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定提供个人财务规划服务。（2）甲方有权要求乙方在合同期限内对财务规划方案进行更新。2.甲方利益条款：（1）甲方有权获得乙方提供的专业、独立的个人财务规划服务。（2）甲方有权在合同期限内享受乙方的增值服务。3.乙方的违约及限制条款：（1）乙方未按约定提供个人财务规划服务的，应退还甲方已支付的费用。（2）乙方泄露甲方财务信息的，应承担相应的法律责任。全文完。二零二五年度个人财务规划服务合同7本合同目录一览第一条合同当事人及基本信息1.1服务提供方信息1.2服务接受方信息1.3合同签订日期1.4合同期限第二条服务内容2.1服务范围2.2服务项目2.3服务标准2.4服务流程2.5服务方式第三条服务费用3.1服务费用总额3.2费用支付方式3.3费用支付时间3.4退款条款第四条合同履行与变更4.1履行地点4.2履行时间4.3合同变更4.4合同解除第五条保密条款5.1保密范围5.2保密期限5.3保密责任5.4违约责任第六条知识产权归属6.1服务成果归属6.2相关资料归属6.3侵权责任第七条违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约赔偿第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序第九条合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后处理第十条合同终止10.1合同终止条件10.2合同终止程序10.3合同终止后处理第十一条不可抗力11.1不可抗力范围11.2不可抗力发生时的处理11.3不可抗力的证明第十二条合同生效与终止12.1合同生效12.2合同终止第十三条其他13.1通知方式13.2合同份数13.3合同附件13.4合同解释第十四条合同附件14.1附件一：服务详细内容14.2附件二：费用明细表14.3附件三：保密协议14.4附件四：其他附件第一部分：合同如下：第一条合同当事人及基本信息1.1服务提供方信息1.1.1名称：X财务规划咨询1.1.2注册地址：省市区路号1.1.3法定代表人：1.1.4联系电话：138xxxx55551.2服务接受方信息1.2.1名称：1.2.2住址：省市区路号1.2.3联系电话：139xxxx66661.3合同签订日期：2025年1月1日1.4合同期限：自2025年1月1日起至2025年12月31日止第二条服务内容2.1服务范围：包括但不限于个人财务状况分析、投资规划、税务规划、退休规划等。2.2服务项目：2.2.1财务状况分析2.2.2投资规划2.2.3税务规划2.2.4退休规划2.3服务标准：根据服务接受方的财务状况和需求，提供专业、个性化的财务规划服务。2.4服务流程：2.4.1确定服务需求2.4.2收集相关信息2.4.3制定财务规划方案2.4.4实施财务规划方案2.4.5定期跟踪与调整2.5服务方式：线上咨询、线下会议、邮件沟通等。第三条服务费用3.1服务费用总额：人民币万元整。3.2费用支付方式：分期支付，具体支付时间及金额详见附件二。3.3费用支付时间：根据附件二规定的支付时间进行支付。3.4退款条款：在合同履行期间，如因服务提供方原因导致服务无法继续，服务接受方有权要求部分或全部退款。第四条合同履行与变更4.1履行地点：服务提供方所在地或双方协商的其他地点。4.2履行时间：自合同生效之日起至合同期限届满之日止。4.3合同变更：任何一方需变更合同内容，应书面通知对方，经双方协商一致后签订补充协议，作为本合同的一部分。4.4合同解除：在合同履行期间，任何一方违反合同约定，另一方有权解除合同。第五条保密条款5.1保密范围：包括但不限于服务提供方在提供服务过程中获取的服务接受方个人信息、财务状况、商业秘密等。5.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止后五年。5.3保密责任：双方均应承担保密责任，未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密信息。5.4违约责任：如一方违反保密条款，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第六条知识产权归属6.1服务成果归属：服务提供方在提供服务过程中形成的成果，包括但不限于财务规划方案、分析报告等，归服务提供方所有。6.2相关资料归属：服务接受方提供的相关资料，归服务接受方所有。6.3侵权责任：如因服务提供方使用服务接受方提供的相关资料侵犯第三方知识产权，由服务提供方承担侵权责任。第七条违约责任7.1.1服务提供方未按合同约定提供服务；7.1.2服务接受方未按合同约定支付费用；7.1.3双方违反保密条款；7.1.4双方违反合同其他约定。7.2违约责任承担：违约方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。7.3违约赔偿：违约赔偿金额根据实际损失和双方协商确定。如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条争议解决8.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构：如双方同意，可选择仲裁方式解决争议，仲裁机构为仲裁委员会。8.3争议解决程序：争议发生后，双方应在收到争议通知之日起30日内提交仲裁机构。第九条合同解除9.1.1服务提供方未按合同约定提供服务，经服务接受方催告后仍未履行；9.1.2服务接受方未按合同约定支付费用，经服务提供方催告后仍未支付；9.1.3发生不可抗力事件，致使合同无法履行；9.1.4双方协商一致解除合同。9.2合同解除程序：一方提出解除合同，应书面通知对方，并说明解除理由。9.3合同解除后处理：9.3.1合同解除后，双方应立即停止履行合同约定的义务；9.3.2双方应协商确定解除合同后的善后事宜，包括但不限于费用结算、资料归还等；9.3.3如有未支付的费用，服务接受方应在合同解除后立即支付。第十条合同终止10.1合同终止条件：合同期限届满或双方协商一致解除合同，合同终止。10.2合同终止程序：合同终止后，双方应签订合同终止协议，明确合同终止后的处理事宜。10.3合同终止后处理：10.3.1双方应结清所有费用，包括但不限于服务费用、违约金等；10.3.2双方应归还对方提供的资料，包括但不限于财务规划方案、分析报告等；10.3.3双方应确认合同终止后的保密责任继续有效。第十一条不可抗力11.1不可抗力范围：指因自然灾害、战争、政府行为等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。11.2不可抗力发生时的处理：11.2.1任何一方应及时通知对方，并提供不可抗力的证明材料；11.2.2双方应协商决定合同履行方式或解除合同；11.2.3因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任。11.3不可抗力的证明：由受不可抗力影响的一方提供，如政府公告、新闻媒体报道等。第十二条合同生效与终止12.1合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止：如发生第十一条所述的不可抗力事件，合同终止；或双方协商一致解除合同，合同终止。第十三条其他13.1通知方式：双方应以书面形式相互通知，通知应以挂号信、特快专递或双方约定的其他方式发送。13.2合同份数：本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。13.3合同附件：本合同附件包括但不限于费用明细表、保密协议等。13.4合同解释：本合同的解释以中文为准，如双方对合同条款有争议，应以合同原文为准。第十四条合同附件14.1附件一：服务详细内容14.2附件二：费用明细表14.3附件三：保密协议14.4附件四：其他附件第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念与范围1.1第三方的定义：在本合同中，“第三方”是指除服务提供方（甲方）和服务接受方（乙方）以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构等。1.2.1为甲方提供专业服务，如审计、评估等；1.2.2为乙方提供专业服务，如财务咨询、税务咨询等；1.2.3协助双方履行合同义务，如