2025年度个人财务顾问服务合同范本标准模板4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度个人财务顾问服务合同范本标准模板本合同目录一览1.合同订立依据与适用范围1.1合同订立的法律依据1.2合同适用范围2.双方基本信息2.1服务方基本信息2.2客户基本信息3.服务内容与目标3.1服务内容概述3.2服务目标设定4.服务期限与时间安排4.1服务期限4.2服务时间安排5.服务费用及支付方式5.1服务费用构成5.2服务费用支付方式6.服务质量与效果6.1服务质量标准6.2服务效果评估7.信息保密与隐私保护7.1信息保密义务7.2隐私保护措施8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件10.违约责任10.1违约责任承担10.2违约责任赔偿11.合同变更与补充11.1合同变更程序11.2合同补充协议12.合同生效与备案12.1合同生效条件12.2合同备案要求13.其他约定事项13.1其他约定事项一13.2其他约定事项二14.合同附件14.1附件一：服务明细表14.2附件二：服务费用明细表第一部分：合同如下：1.合同订立依据与适用范围1.1合同订立的法律依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规订立。1.2合同适用范围本合同适用于服务方为个人客户提供2025年度财务顾问服务，包括但不限于投资规划、资产配置、税务筹划、财务分析等。2.双方基本信息2.1服务方基本信息服务方名称：_______服务方地址：_______服务方联系人：_______服务方联系电话：_______2.2客户基本信息客户名称：_______客户地址：_______客户联系人：_______客户联系电话：_______3.服务内容与目标3.1服务内容概述（1）定期财务状况分析；（2）投资策略制定与调整；（3）资产配置建议；（4）税务筹划建议；（5）财务风险预警；（6）其他财务咨询服务。3.2服务目标设定（1）帮助客户实现资产保值增值；（2）提高客户财务状况透明度；（3）降低客户财务风险；（4）提升客户财务决策效率。4.服务期限与时间安排4.1服务期限本合同服务期限为2025年1月1日至2025年12月31日。4.2服务时间安排服务方将根据客户需求，每月至少提供一次面对面或线上咨询服务。5.服务费用及支付方式5.1服务费用构成（1）基本服务费；（2）增值服务费；（3）其他相关费用。5.2服务费用支付方式客户应按照本合同约定，在服务期限内分批次支付服务费用。具体支付时间及金额由双方另行协商确定。6.服务质量与效果6.1服务质量标准（1）提供的服务内容应真实、准确、完整；（2）提供的服务应具有针对性、实用性；（4）服务结束后，应及时向客户反馈服务效果。6.2服务效果评估（1）客户满意度调查；（2）财务状况对比分析；（3）投资收益评估；（4）其他相关评估指标。8.争议解决8.1争议解决方式双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向服务方所在地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构如双方同意通过仲裁解决争议，应将争议提交至中国仲裁委员会仲裁。9.合同解除与终止9.1合同解除条件（1）服务方严重违约，客户有权解除合同；（2）客户严重违约，服务方有权解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行，双方均可解除合同。9.2合同终止条件（1）合同约定的服务期限届满；（2）双方协商一致解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行，合同自动终止。10.违约责任10.1违约责任承担（1）服务方未按约定提供服务的，应承担违约责任，向客户支付违约金；（2）客户未按约定支付服务费用的，应承担违约责任，向服务方支付滞纳金；（3）因双方违约导致合同无法履行，双方应承担相应的违约责任。10.2违约责任赔偿（1）因违约造成对方损失的，违约方应赔偿对方实际损失；（2）违约方赔偿金额不足以弥补对方损失的，违约方应继续承担赔偿责任。11.合同变更与补充11.1合同变更程序任何一方提出变更合同内容的，应书面通知对方，经双方协商一致后，以书面形式签订补充协议，作为本合同的组成部分。11.2合同补充协议补充协议与本合同具有同等法律效力，如有冲突，以补充协议为准。12.合同生效与备案12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同备案要求合同签订后，服务方应将合同报所在地工商行政管理部门备案。13.其他约定事项13.1其他约定事项一本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。13.2其他约定事项二本合同如有未尽事宜，可参照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规执行。14.合同附件14.1附件一：服务明细表包括但不限于服务内容、服务时间、服务费用等详细信息。14.2附件二：服务费用明细表详细列出服务费用的构成、支付方式及时间安排。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，第三方指除服务方和客户之外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、监管机构、评估机构等。15.2第三方介入的情形（1）根据合同约定或法律规定，需要第三方介入以协助履行本合同；（2）服务方或客户在履行合同过程中，需要第三方提供专业意见、评估或认证；（3）双方同意的其他需要第三方介入的情形。15.3第三方介入的程序（1）双方应事先协商确定需要介入的第三方；（2）双方应共同与第三方签订书面协议，明确第三方的职责、权利和义务；（3）第三方介入后，应遵守本合同的约定，并协助双方履行合同。16.甲乙双方责任16.1第三方介入时，甲乙双方的责任划分（1）服务方负责协调第三方介入事宜，确保第三方按照合同约定履行职责；（2）客户应积极配合第三方的工作，提供必要的资料和信息；（3）甲乙双方应共同监督第三方的工作，确保其符合合同约定。16.2第三方介入时的额外条款（1）甲乙双方应确保第三方具备相应的资质和能力，以胜任介入工作；（2）第三方介入的费用由合同约定或双方另行协商；17.第三方责任限额17.1第三方责任界定第三方在本合同中的责任仅限于其介入工作范围内，对于介入工作之外的任何损失，第三方不承担赔偿责任。17.2第三方责任限额（1）第三方因故意或重大过失造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任；（2）第三方责任限额为本合同服务费用的10%，且最高不超过人民币_______元；（3）如第三方责任超出上述限额，甲乙双方应根据实际情况协商解决。17.3第三方责任免除（1）因不可抗力导致第三方无法履行职责，第三方不承担责任；（2）因甲乙双方提供的信息不准确或不完整导致第三方无法履行职责，第三方不承担责任；（3）因甲乙双方未按约定履行合同导致第三方无法履行职责，第三方不承担责任。18.第三方变更与退出18.1第三方变更如需变更第三方，甲乙双方应书面通知对方，并重新签订书面协议。18.2第三方退出（1）第三方因故退出介入工作，应提前通知甲乙双方，并书面说明退出原因；（2）第三方退出后，甲乙双方应协商确定新的第三方或自行履行相关职责；（3）第三方退出后，甲乙双方应根据实际情况协商解决因第三方退出而产生的相关事宜。19.本合同与第三方协议的冲突（1）本合同与第三方协议的内容如有冲突，以本合同为准；（2）本合同与第三方协议的签订和履行，不影响本合同的效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：服务明细表详细要求：包括服务内容、服务时间、服务费用、服务期限等详细信息。说明：服务明细表作为合同附件，用于明确双方服务内容、费用和时间安排。2.附件二：服务费用明细表详细要求：列出服务费用的构成、支付方式、时间安排及任何可能的附加费用。说明：服务费用明细表作为合同附件，用于明确双方关于服务费用的具体条款。3.附件三：第三方介入协议详细要求：包括第三方的基本信息、介入目的、职责、权利和义务、费用及期限等。说明：第三方介入协议作为合同附件，用于明确第三方在合同中的角色和责任。4.附件四：保密协议详细要求：包括保密内容、保密期限、违约责任等。说明：保密协议作为合同附件，用于保护双方在合同履行过程中涉及到的保密信息。5.附件五：争议解决协议详细要求：包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。说明：争议解决协议作为合同附件，用于明确双方在发生争议时的解决途径。6.附件六：补充协议详细要求：包括合同变更、补充条款、附加条件等。说明：补充协议作为合同附件，用于对合同内容进行补充或修改。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：服务方未按约定提供服务的；客户未按约定支付服务费用的；第三方未按约定履行职责的；任何一方违反保密协议的；任何一方违反合同约定的其他行为。2.责任认定标准：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；违约金金额根据违约行为的具体情况和损失程度确定；赔偿损失包括直接损失和间接损失，由违约方承担。3.违约示例说明：示例一：服务方未在约定的时间内完成服务，客户有权要求服务方支付违约金，并赔偿因延迟服务造成的损失。示例二：客户未按约定支付服务费用，服务方有权要求客户支付滞纳金，并赔偿因延迟付款造成的损失。示例三：第三方未按约定提供专业意见，导致客户遭受损失，第三方应承担相应的赔偿责任。全文完。2025年度个人财务顾问服务合同范本标准模板1合同编号_________一、合同主体1.1甲方（委托方）：名称：（请填写甲方名称）地址：（请填写甲方地址）联系人：（请填写甲方联系人）联系电话：（请填写甲方联系电话）1.2乙方（服务方）：名称：（请填写乙方名称）地址：（请填写乙方地址）联系人：（请填写乙方联系人）联系电话：（请填写乙方联系电话）二、合同前言2.1背景和目的鉴于甲方个人财务状况的需要，甲方委托乙方提供2025年度个人财务顾问服务。本合同旨在明确双方的权利、义务和责任，确保双方在履行合同过程中能够按照约定进行。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国个人财务管理条例》等相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业属于本合同中“个人财务顾问”是指乙方具备专业财务知识，为甲方提供财务规划、投资建议、资产管理等方面的专业服务。3.2关键词解释（1）财务规划：指乙方根据甲方个人财务状况，为其制定合理的财务规划方案，包括但不限于收支管理、投资规划、税务筹划等。（2）投资建议：指乙方根据甲方个人风险承受能力、投资目标和市场状况，为甲方提供投资品种、投资策略等方面的建议。（3）资产管理：指乙方根据甲方个人财务状况和投资需求，为其提供资产配置、资产调整、资产保值增值等方面的服务。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定提供个人财务顾问服务；（2）甲方应向乙方提供真实、准确、完整的个人财务信息；（3）甲方应按照合同约定支付服务费用；（4）甲方应遵守国家法律法规，不得利用乙方提供的服务从事非法活动。4.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照合同约定提供个人财务顾问服务，确保服务质量；（2）乙方应保守甲方的个人财务信息，不得泄露给任何第三方；（3）乙方应定期向甲方汇报服务进度和成果；（4）乙方应按照国家法律法规和行业规范，履行相关义务。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，至2025年12月31日止。5.2合同履行地点本合同履行地点为甲方所在地。5.3合同履行方式乙方通过电话、电子邮件、现场咨询等方式为甲方提供个人财务顾问服务。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件（1）合同约定的服务期限届满；（2）甲方或乙方违约，经对方书面通知后30日内未能履行合同约定的义务；（3）法律法规或政策调整导致合同无法履行。6.3终止程序（1）终止合同需双方协商一致，并签署书面终止协议；（2）终止合同后，双方应按照约定妥善处理相关事宜。6.4终止后果（1）合同终止后，乙方应将甲方个人财务信息归档，不得泄露给任何第三方；（2）合同终止后，甲方应按照约定支付乙方已提供服务的费用。七、费用与支付7.1费用构成（1）基本服务费：根据甲方个人财务状况和需求，乙方将提供基本财务规划、投资建议和资产管理等服务，基本服务费为人民币____元；（3）其他费用：包括但不限于差旅费、资料费等，具体费用根据实际情况另行计算。7.2支付方式（1）基本服务费：甲方应在合同签订后____个工作日内，一次性支付基本服务费；（2）增值服务费：甲方应在乙方提供增值服务后____个工作日内，支付增值服务费；（3）其他费用：甲方应在乙方提出费用清单后____个工作日内，支付其他费用。7.3支付时间（1）合同签订后____个工作日内支付基本服务费；（2）增值服务完成后____个工作日内支付增值服务费；（3）其他费用提出后____个工作日内支付。7.4支付条款（1）甲方支付服务费用时，应向乙方提供支付凭证；（2）乙方应在收到甲方支付凭证后____个工作日内，向甲方开具相应的发票；（3）如甲方未按时支付服务费用，乙方有权暂停或终止服务，并要求甲方支付逾期支付的违约金。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按时支付服务费用的，应向乙方支付____%的违约金；（2）甲方违反保密条款，泄露乙方保密信息的，应承担相应的法律责任。8.2乙方违约（1）乙方未按合同约定提供服务的，应向甲方支付____%的违约金；（2）乙方泄露甲方保密信息的，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式（1）违约金的具体金额由双方协商确定；（2）如违约行为给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任，赔偿金额由双方协商确定。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及到的甲方个人财务信息、乙方服务内容、双方协商的敏感信息等均为保密内容。9.2保密期限本合同签订之日起至合同终止后____年内，双方均应遵守保密义务。9.3保密履行方式（1）双方应采取合理措施，确保保密内容的保密性；（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件（1）自然灾害：地震、洪水、台风等；（2）战争：战争、军事冲突等；（3）政府行为：政府政策、法律、法规的变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方，并提供相关证明；（2）在不可抗力事件持续期间，双方应暂停履行合同；（3）不可抗力事件结束后，双方应尽快恢复履行合同。10.4不可抗力实例（1）地震导致乙方办公地点无法正常运营；十一、争议解决11.1协商解决双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。11.2调节、仲裁或诉讼（1）调节：由双方共同委托第三方进行调节；（2）仲裁：将争议提交仲裁机构仲裁；（3）诉讼：依法向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）涉及国家秘密、商业秘密等敏感信息的；（2）法律法规禁止转让的；（3）双方约定不得转让的。十三、权利的保留13.1权力保留（1）本合同签订后，双方均保留对合同内容的最终解释权；（2）未经对方同意，任何一方不得擅自变更合同内容。13.2特殊权力保留（1）甲方保留对乙方提供的服务质量进行监督和评价的权利；（2）乙方保留对甲方提供的信息进行保密的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）合同的修改和补充应经双方协商一致；（2）修改和补充的内容应以书面形式进行，并由双方签字盖章。14.2修改和补充效力合同的修改和补充自双方签字盖章之日起生效，与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）双方应相互提供必要的协助，确保合同的履行；（2）双方应积极配合对方的工作，共同推进合同的履行。15.2协作与配合方式（1）双方应通过电话、电子邮件、现场会议等方式进行沟通；（2）双方应按照约定的期限和要求，完成各自的协作事项。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于2025年度个人财务顾问服务的完整协议，取代了之前所有口头或书面协议。16.3增减条款本合同如有增减条款，应以书面形式进行，并由双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章甲方（委托方）：乙方（服务方）：甲方（委托方）代表签字：乙方（服务方）代表签字：甲方（委托方）盖章：乙方（服务方）盖章：附件及其他说明解释一、附件列表：1.个人财务状况调查表2.财务规划方案3.投资建议书4.资产管理方案5.服务费用明细6.保密协议7.争议解决协议8.不可抗力事件证明文件9.修改和补充协议10.其他双方认为必要的文件二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按时支付服务费用：认定甲方违约，应支付违约金。违反保密条款：认定甲方违约，承担相应法律责任。2.乙方违约：未按时提供服务：认定乙方违约，应支付违约金。泄露甲方保密信息：认定乙方违约，承担相应法律责任。三、法律名词及解释：1.合同法：调整合同关系的法律规范。2.个人财务管理条例：规范个人财务管理活动的法律法规。3.保密：未经授权不得泄露的信息。4.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。5.违约金：因违约行为而产生的赔偿金。6.赔偿：因违约行为给对方造成的经济损失的补偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方提供的信息不准确。解决办法：乙方应及时与甲方沟通，要求提供准确信息，必要时可要求甲方提供相关证明。2.问题：乙方未能按时提供服务。解决办法：乙方应向甲方说明原因，并采取措施尽快恢复服务。3.问题：双方在合同履行过程中发生争议。解决办法：双方应通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。4.问题：发生不可抗力事件影响合同履行。解决办法：双方应按照不可抗力条款处理，如暂停履行或终止合同。5.问题：合同内容需要修改或补充。解决办法：双方应按照合同修改和补充程序进行，确保修改和补充的合法性和有效性。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体名称：（请填写第三方主体名称）2.第三方主体地址：（请填写第三方主体地址）3.第三方主体联系人：（请填写第三方主体联系人）4.第三方主体联系电话：（请填写第三方主体联系电话）3.1第三方责任（1）第三方应保证其提供的服务符合合同约定，并对提供的服务质量承担连带责任；（2）第三方应遵守国家法律法规，不得从事非法活动。3.2第三方权利（1）第三方有权要求甲方按照合同约定支付服务费用；（2）第三方有权要求乙方协助其履行合同义务。3.3第三方义务（1）第三方应按照合同约定提供专业服务；（2）第三方应保守甲乙双方的商业秘密。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款4.乙方的权利（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付服务费用；（2）乙方有权要求甲方提供真实、准确、完整的个人财务信息；（3）乙方有权对甲方提供的服务质量进行监督和评价。5.乙方的利益条款（1）乙方有权获得合同约定的基本服务费和增值服务费；（2）乙方有权获得甲方提供的其他利益，如差旅费、资料费等。6.甲方的违约及限制条款（1）甲方未按时支付服务费用的，应向乙方支付____%的违约金；（2）甲方提供的信息不准确，导致乙方提供的服务出现错误的，甲方应承担相应责任；（3）甲方不得利用乙方提供的服务从事非法活动。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款7.甲方的权利（1）甲方有权要求乙方按照合同约定提供专业服务；（2）甲方有权要求乙方保守其个人财务信息；（3）甲方有权对乙方提供的服务质量进行监督和评价。8.甲方的利益条款（1）甲方有权获得乙方提供的财务规划、投资建议和资产管理等服务；（2）甲方有权获得乙方提供的增值服务，如税务筹划、资产配置等。9.乙方的违约及限制条款（1）乙方未按时提供服务或提供的服务不符合合同约定的，应向甲方支付____%的违约金；（2）乙方泄露甲方个人财务信息的，应承担相应法律责任；（3）乙方不得利用甲方提供的信息从事非法活动。全文完。2025年度个人财务顾问服务合同范本标准模板2合同编号_________一、合同主体甲方（个人财务顾问服务需求方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________乙方（个人财务顾问服务提供方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________二、合同前言2.1背景和目的鉴于甲方需要专业的个人财务顾问服务，以实现财务规划、投资管理、税务筹划等目标，乙方具备相关资质和能力，双方经友好协商，达成一致意见，签订本合同。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国个人所得税法》等相关法律法规，以及双方协商一致的原则，制定本合同。三、定义与解释3.1专业属于本合同中“个人财务顾问服务”是指乙方根据甲方的财务状况、投资需求、风险承受能力等，为甲方提供财务规划、投资管理、税务筹划等方面的专业咨询服务。3.2关键词解释（1）财务规划：指乙方根据甲方的财务状况，为其制定合理的财务规划方案，包括但不限于收支管理、储蓄、投资、保险等方面的建议。（2）投资管理：指乙方根据甲方的投资需求，为其提供投资组合建议、资产配置、投资策略等方面的服务。（3）税务筹划：指乙方根据甲方的财务状况和税收法规，为其提供合理的税务筹划方案，以降低税负。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定提供个人财务顾问服务。（2）甲方应按照合同约定支付乙方服务费用。（3）甲方应向乙方提供真实、完整的财务信息。4.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照合同约定，为甲方提供专业、优质的个人财务顾问服务。（2）乙方应保守甲方的财务信息，不得泄露给任何第三方。（3）乙方应定期向甲方汇报服务进展情况。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为2025年度。5.2合同履行地点乙方在甲方所在地或双方约定的其他地点提供个人财务顾问服务。5.3合同履行方式乙方通过电话、邮件、面谈等方式为甲方提供个人财务顾问服务。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件（1）合同到期自然终止。（2）任何一方违反合同约定，经另一方书面通知后，在合理期限内仍未纠正的，另一方有权解除合同。6.3终止程序（1）合同到期前，双方应就续签事宜进行协商。（2）任何一方要求解除合同，应提前30日书面通知对方。6.4终止后果（1）合同终止后，双方应按照合同约定结算服务费用。（2）双方应相互返还合同终止前已提供和收到的财产。（3）合同终止后，乙方应保守甲方的财务信息，不得泄露给任何第三方。七、费用与支付7.1费用构成（1）基本咨询服务费：根据甲方需求，乙方提供的基本财务规划、投资管理、税务筹划等咨询服务费用。（2）专项咨询服务费：针对甲方特定需求，乙方提供的专项咨询服务费用。（3）增值服务费：乙方提供的额外增值服务，如市场调研、数据分析等，所产生的费用。7.2支付方式（1）银行转账：甲方将服务费用汇入乙方指定的银行账户。（2）现金支付：甲方可选择在乙方办公地点以现金形式支付服务费用。7.3支付时间（1）基本咨询服务费：甲方应在合同签订后，支付合同约定比例的基本咨询服务费。（2）专项咨询服务费：甲方应在乙方完成专项咨询服务后，支付相应费用。（3）增值服务费：甲方应在乙方提供增值服务后，支付相应费用。7.4支付条款（1）甲方应在合同约定的支付时间内，完成服务费用的支付。（2）乙方应在收到甲方支付的服务费用后，出具相应发票。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按时支付服务费用的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金按每日万分之五计算。（2）甲方违反合同约定，给乙方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。8.2乙方违约（1）乙方未按合同约定提供服务的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的10%。（2）乙方泄露甲方财务信息的，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式（1）赔偿金额：根据违约情况，双方协商确定赔偿金额。（2）赔偿方式：甲方可以选择现金支付、银行转账或仲裁机构裁决等方式收取赔偿。九、保密条款9.1保密内容（1）甲方的财务信息。（2）乙方的服务内容、工作方法、技术秘密等。9.2保密期限本合同签订之日起至合同终止后五年内。9.3保密履行方式（1）双方应采取合理措施，确保保密内容的保密性。（2）未经对方同意，不得将保密内容泄露给任何第三方。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件（1）自然灾害：地震、洪水、台风等。（2）战争：战争、军事冲突等。（3）政府行为：政府政策调整、法律法规变动等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，双方应立即通知对方。（2）在不可抗力事件持续期间，双方应暂停履行合同。（3）不可抗力事件结束后，双方应尽快恢复履行合同。10.4不可抗力实例（1）自然灾害：地震、洪水等。（2）战争：军事冲突、战争等。（3）政府行为：政府政策调整、法律法规变动等。十一、争议解决11.1协商解决双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决。11.2调节、仲裁或诉讼（1）协商不成的，双方可选择调解、仲裁或诉讼方式解决争议。（2）调解、仲裁或诉讼费用由败诉方承担。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形（1）涉及国家秘密、商业秘密等保密内容的。（2）法律法规规定不得转让的。十三、权利的保留13.1权力保留（1）本合同签订后，双方均保留对合同内容的解释权和修改权。（2）未经对方同意，任何一方不得擅自转让或以其他方式处置其在本合同中的权利。13.2特殊权力保留（1）乙方保留对甲方财务信息的保密权。（2）甲方保留对乙方提供服务的评价权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序任何对合同的修改和补充，均应以书面形式进行，并由双方签字确认。14.2修改和补充效力经双方签字确认的修改和补充内容，自签字之日起成为合同的有效组成部分，具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项双方应在本合同履行过程中，相互协作，共同完成合同约定的各项任务。15.2协作与配合方式（1）双方应定期召开会议，讨论合同履行情况。（2）双方应相互提供必要的资料和信息，确保合同顺利履行。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于个人财务顾问服务的完整协议，任何口头协议或先前的协议均视为无效。16.3增减条款任何增减条款，均应以书面形式进行，并由双方签字确认。十七、签字、日期、盖章甲方（个人财务顾问服务需求方）：签字：____________________日期：____________________盖章：____________________乙方（个人财务顾问服务提供方）：签字：____________________日期：____________________盖章：____________________附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方财务状况报告2.乙方资质证明文件3.保密协议4.修改和补充协议5.会议纪要6.服务费用支付凭证7.违约金支付凭证8.争议解决相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按时支付服务费用。乙方未按合同约定提供服务质量。乙方泄露甲方财务信息。任何一方违反合同约定的保密条款。2.违约行为的认定：甲方未按时支付服务费用，经乙方书面通知后仍未支付的，视为违约。乙方未按合同约定提供服务质量，经甲方书面通知后仍未改善的，视为违约。乙方泄露甲方财务信息，经甲方书面确认后，视为违约。任何一方违反合同约定的保密条款，经对方书面确认后，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同法：调整合同关系的法律规范，包括合同的订立、履行、变更、解除和终止等方面的规定。2.个人所得税法：规定个人所得税的征收、计算、申报和缴纳等方面的法律。3.保密协议：双方就保密事项达成的协议，约定保密内容、保密期限和保密义务。4.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。5.争议解决：指双方在合同履行过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方财务状况发生变化，需要调整财务规划方案。解决办法：双方应重新评估甲方的财务状况，并协商调整财务规划方案。2.问题：乙方在提供服务过程中，发现甲方提供的信息不准确。解决办法：乙方应及时通知甲方，要求甲方提供准确的信息，并重新评估服务方案。3.问题：合同履行过程中，双方对合同条款的理解存在分歧。解决办法：双方应通过协商，明确合同条款的含义，必要时可寻求法律专业人士的帮助。4.问题：合同履行过程中，发生不可抗力事件。解决办法：双方应按照合同约定的不可抗力条款处理，包括暂停履行合同、协商解决方案等。5.问题：合同履行过程中，发生争议。解决办法：双方应通过协商解决争议，协商不成的，可依法申请调解、仲裁或诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方合同主体：甲方（个人财务顾问服务需求方）乙方（个人财务顾问服务提供方）第三方（参与合同执行的第三方机构或个人）2.第三方的责任：（1）第三方应按照合同约定，协助乙方完成合同约定的服务内容。（2）第三方应保证其提供的服务质量，如因第三方原因导致服务质量不达标，第三方应承担相应责任。3.第三方的权利：（1）第三方有权要求甲方提供必要的信息和资料，以便其完成服务。（2）第三方有权根据实际情况调整服务方案，但需经甲方和乙方同意。4.第三方的义务：（1）第三方应遵守合同约定，不得泄露甲方和乙方的商业秘密。（2）第三方应按时完成合同约定的服务内容，确保服务质量。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方的权利：（1）乙方有权要求甲方在合同签订前提供真实、完整的财务信息。（2）乙方有权要求甲方按照合同约定支付服务费用。（3）乙方有权在甲方违约时，根据合同约定采取相应的补救措施。2.乙方的利益条款：（1）乙方有权在合同期内获得稳定的收入。（2）乙方有权根据市场变化调整服务方案，以获得更高的收益。3.甲方的违约及限制条款：（1）甲方未按时支付服务费用的，应向乙方支付滞纳金。（2）甲方泄露乙方商业秘密的，应承担相应的法律责任。（3）甲方在合同期内不得擅自终止合同，如需终止，应提前30日书面通知乙方。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定提供专业、优质的服务。（2）甲方有权要求乙方保守其财务信息。（3）甲方有权在合同期内根据自身需求调整服务方案。2.甲方的利益条款：（1）甲方有权在合同期内获得合理的投资回报。（2）甲方有权要求乙方在合同期内提供定期财务报告。3.乙方的违约及限制条款：（1）乙方未按合同约定提供服务质量的，应承担相应的赔偿责任。（2）乙方泄露甲方财务信息的，应承担相应的法律责任。（3）乙方在合同期内不得擅自调整服务方案，如需调整，应经甲方同意。全文完。2025年度个人财务顾问服务合同范本标准模板3合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同签订地点1.5合同双方基本信息1.6合同有效期1.7合同目的第二章服务内容2.1服务范围2.2服务项目2.3服务方式2.4服务期限2.5服务质量标准第三章服务费用3.1服务费用总额3.2费用支付方式3.3费用支付时间3.4费用调整机制第四章保密条款4.1保密内容4.2保密期限4.3违约责任第五章保密信息处理5.1信息收集与存储5.2信息使用5.3信息安全第六章法律责任6.1违约责任6.2损害赔偿责任6.3争议解决方式第七章合同解除7.1合同解除条件7.2合同解除程序7.3合同解除后的处理第八章合同变更8.1合同变更条件8.2合同变更程序8.3合同变更后的处理第九章合同终止9.1合同终止条件9.2合同终止程序9.3合同终止后的处理第十章通知与送达10.1通知方式10.2送达地址10.3送达时间第十一章其他约定11.1不可抗力11.2合同附件11.3合同份数11.4合同生效第十二章合同附件12.1服务内容清单12.2费用支付计划12.3保密信息清单第十三章合同争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序第十四章合同附件14.1合同双方签字盖章14.2合同附件清单合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称：2025年度个人财务顾问服务合同1.2合同编号：_________1.3合同签订日期：____年__月__日1.4合同签订地点：____市____区1.5合同双方基本信息：1.5.1服务方：名称：地址：法定代表人：联系方式：1.5.2客户方：名称：地址：法定代表人：联系方式：1.6合同有效期：自____年__月__日起至____年__月__日止1.7合同目的：明确双方在2025年度内个人财务顾问服务的权利、义务和责任第二章服务内容2.1服务范围：2.1.1提供财务规划建议2.1.2进行投资分析2.1.3制定投资策略2.1.4监控投资组合2.2服务项目：2.2.1定期财务咨询2.2.2投资组合调整2.2.3风险评估2.2.4投资报告2.3服务方式：2.3.1面谈咨询2.3.2电话沟通2.3.3电子邮件2.3.4网络平台交流2.4服务期限：自合同生效之日起至合同约定服务期限结束2.5服务质量标准：2.5.1提供的服务应准确、及时2.5.2保持客户信息的保密性2.5.3遵守相关法律法规第三章服务费用3.1服务费用总额：____元3.2费用支付方式：3.2.1预付款3.2.2按月支付3.2.3按季度支付3.3费用支付时间：3.3.1预付款应在合同签订后____个工作日内支付3.3.2按月支付应在每月____日前支付3.3.3按季度支付应在每季度____日前支付3.4费用调整机制：3.4.1如服务内容有重大变化，经双方协商一致后可调整费用3.4.2调整后的费用应在合同中明确约定第四章保密条款4.1保密内容：4.1.1客户的个人信息4.1.2投资策略和计划4.1.3服务过程中产生的其他商业秘密4.2保密期限：自合同终止之日起____年4.3违约责任：4.3.1如违反保密条款，违约方应承担相应的法律责任4.3.2给对方造成损失的，应承担赔偿责任第五章保密信息处理5.1信息收集与存储：5.1.1收集客户信息时，应遵循合法、正当、必要的原则5.1.2建立健全信息存储和保密制度5.2信息使用：5.2.1仅限于合同约定的服务范围内使用5.2.2不得泄露给任何第三方5.3信息安全：5.3.1采取必要的技术和管理措施，确保信息的安全第六章法律责任6.1违约责任：6.1.1如一方违反合同约定，应承担违约责任6.1.2给对方造成损失的，应承担赔偿责任6.2损害赔偿责任：6.2.1因一方违约导致对方遭受损失的，违约方应承担损害赔偿责任6.3争议解决方式：6.3.1双方应友好协商解决争议6.3.2如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼第七章合同解除7.1合同解除条件：7.1.1一方严重违约7.1.2不可抗力7.1.3双方协商一致7.2合同解除程序：7.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方7.2.2双方应在接到通知之日起____个工作日内确认解除7.3合同解除后的处理：7.3.1双方应按照合同约定支付已发生的费用7.3.2双方应妥善处理合同解除后的遗留问题第八章合同变更8.1合同变更条件：8.1.1因不可抗力导致合同无法履行8.1.2双方协商一致8.1.3合同约定的事由发生8.2合同变更程序：8.2.1双方应以书面形式提出变更要求8.2.2双方应在接到变更要求之日起____个工作日内确认变更8.2.3确认变更后，双方应重新签订书面协议8.3合同变更后的处理：8.3.1变更后的合同条款具有同等法律效力8.3.2双方应按照变更后的合同条款履行义务第九章合同终止9.1合同终止条件：9.1.1合同期满9.1.2双方协商一致9.1.3因一方违约导致合同无法履行9.1.4不可抗力9.2合同终止程序：9.2.1双方应以书面形式通知对方合同终止9.2.2双方应在接到终止通知之日起____个工作日内确认终止9.3合同终止后的处理：9.3.1双方应按照合同约定支付已发生的费用9.3.2双方应妥善处理合同终止后的遗留问题第十章通知与送达10.1通知方式：10.1.1书面通知10.1.2电子邮件10.2送达地址：10.2.1服务方送达地址：10.2.2客户方送达地址：10.3送达时间：10.3.1书面通知应在送达地址上注明日期10.3.2电子邮件应在发送成功后视为送达第十一章其他约定11.1不可抗力：11.1.1因不可抗力导致合同无法履行，双方均不承担违约责任11.1.2不可抗力事件发生后，双方应及时通知对方11.2合同附件：11.2.1本合同附件清单如下：附件1：服务内容清单附件2：费用支付计划附件3：保密信息清单11.3合同份数：11.3.1本合同一式____份，双方各执____份11.4合同生效：11.4.1本合同自双方签字盖章之日起生效第十二章合同附件（此处应列出合同附件的具体内容）第十三章合同争议解决13.1争议解决方式：13.1.1双方应友好协商解决争议13.1.2协商不成的，可提交合同签订地仲裁委员会仲裁13.1.3如协商和仲裁均不适用，可向合同签订地人民法院提起诉讼13.2争议解决机构：13.2.1合同签订地仲裁委员会13.3争议解决程序：13.3.1双方应按照争议解决机构的规则和程序进行