建筑装饰行业分析0112

introduction引言预测forecast观察observation建筑装饰行业及其典型企业分析一、建筑装饰行业概述1.1行业定义1.2行业位置1.3行业细分1.4行业上下游关系1.5行业结构1.6行业历史目录三、建筑装饰行业典型企业分析3.1金螳螂3.2亚夏股份3.3广田股份3.4洪涛股份3.5瑞和股份3.6宝鹰股份3.8东易日盛3.9江河创立四、建筑装饰行业开展趋势4.1专业化细分市场4.2绿色装饰4.3信息化应用4.4拥抱资本4.5国际化4.6工业化4.7智能化4.8科技创新一、建筑装饰行业概述1.1建筑装饰行业定义

建筑装饰是指为保护建筑物的主体结构、完善建筑物的使用功能和美化建筑物，采用装饰装修材料或饰物，对建筑物的内外表层及空间进行的各种处理过程。建筑物原材料处理设计施工建筑装饰材料配套产品产业上游产业环节一、建筑装饰行业概述1.2建筑装饰行业的行业位置主管部门：住建部及各地建委〔国家质检总局管理材料质量〕行业自律：中国建筑装饰协会1996年幕墙单独成为专业承包资质种类。1.3建筑装饰行业的细分一、建筑装饰行业概述“公装〞=“工装〞公建装饰+精装修+幕墙“工装〞建筑工程装修建筑装饰业

指对建筑工程后期的装饰、装修和清理活动，以及对居室的装修活动。1.4建筑装饰行业上下游关系一、建筑装饰行业概述1.5行业结构一、建筑装饰行业概述劳动密集型产业1.6行业历史一、建筑装饰行业概述一、80年代——行业起步，政府主导。二、90年代——民营兴起，流金岁月。三、10年代——国退民进，做大做强。2.1永续开展建筑装饰行业位于建筑业整体链条的末端，具有进一步完善和美化建筑物和构筑物、提高其质量和功能的作用。与土木建筑业、设备安装业等一次性完成工程业务不同，每个建筑物在其整个使用寿命内，需要进行屡次装饰和装修。公共建筑一般6-8年更新一次，民用建筑一般不超过10

年更新一次。因此，建筑装饰行业是一个永续开展的行业，未来市场空间不仅包括新建房屋建筑的增量市场，也包括再装修的房屋建筑物的存量市场。二、建筑装饰行业开展特点〔1〕历史开展绝对值方面：我国的建筑装饰行业从1979年起步，改革开放前建筑装饰行业还没有从建筑行业中独立出来；1978年后，以酒店装饰业务开展为龙头快速开展。1978年建筑装饰行业的年工程总产值只有150亿元，而到2021年，建筑装饰行业的年工程总产值已经到达了2.63万亿元，产值提高了170多倍。〔数据来源：中国建筑装饰协会〕相对值方面：我国建筑装饰行业总产值从2003年的7650亿元提升至2021年的26300亿元，年复合增长率到达14.61%，高于同期GDP实际年增长率〔10.47%〕约4个百分点。其中：2021年比2021年增长了11.91%，超出国民经济增长速度近3个百分点；家装全年共实现工程产值约12，200亿元，比2021年增长了10.91%左右；公装全年实现工程产值约14，100亿元〔其中公共空间内装市场规模7300亿，住宅精装修4500亿，幕墙2200亿。〕，比2021年增长12.80%左右。〔数据来源：中国建筑装饰协会〕2.2快速开展二、建筑装饰行业开展特点据?中国建筑装饰行业“十二五〞开展规划纲要?预测，2021年我国建筑装饰工程产值将到达3.8万亿元，比2021年增长1.7万亿元，总增长率为81％，年平均增长率为12.3％左右。

其中：

公装〔包括公装、精装修和幕墙〕争取到达2.6万亿元，比2021年增长1.5万亿元，增长幅度在136％左右，年平均增长率为18.9％左右；其中建筑幕墙要到达4000亿元，比2021年增长2500亿元，增长幅度在167％左右，年平均增长率为21.3％左右。

家装争取到达1.2万亿元，比2021年增长2500亿元，增长幅度在26.3％左右，年平均增长速度为4.9％左右。

海外工程产值力争到达5000亿元，比2021年增长3000亿元，增长幅度在150％左右，年平均增长速度在20％左右。〔2〕细分市场的变动二、建筑装饰行业开展特点2.3行业集中度低二、建筑装饰行业开展特点目前我国建筑装饰企业的市场集中度水平相对较低，呈现出“大行业，小企业〞的局面，从2004-2021年中国建筑装饰协会评选的建筑装饰百强企业工程结算收入来看，2004年实现工程结算收入358亿元，占建筑装饰行业总产值的3.62%；2021年实现工程结算收入约1，588亿元，占装饰装修行业总产值的6.04%。(数据来源：中国建筑装饰协会)同期的百强房企市场占有率从2003年的13.52%增长至2021年的28.05%，2021年已突破40%。根据我国建筑装饰行业“十二五〞规划，行业集中度将在十二五期间进一步提高:2021年，中国建筑装饰行业的企业总数力争保持在12万家左右，比2021年减少3万家，减少幅度约为20%。从公装细分市场来看，酒店、商业物业公装需求在行业中所占份额较大，预计2021年主要细分市场领域公装市场规模约为9071亿元。前瞻产业研究院数据显示，2021-2021年我国主要公装细分市场容量预计如下：图表122：2021-2021年公装市场容量预测〔单位：亿元〕就酒店市场来看，该局部细分市场是公装领域较大的需求来源。2021年以来虽然经济增长、就业等下降，但是旅游需求仍在上升，酒店业的入住率和平均房价等没有受到明显影响，有所上升。随着旅游业开展，对休闲度假饭店的需求也将有成倍的增长。未来酒店业将持续快速开展。截至2021年，我国共有星级饭店超过12000家。大量的新建酒店和现存酒店规模是公共装饰行业的巨大需求市场。各个细分领域的装修本钱中，酒店的装修本钱是最高的，尤其三星级及以上酒店装修需求带动了公装行业市场规模的增长。公共建筑装饰产值在行业中占比整体上升，近几年均在50%以上。同时公装市场开展竞争较为剧烈，2021年公装行业百强企业市场产值占比仅为10.17%。2.4资质、资金是开展的关键二、建筑装饰行业开展特点我国对建筑装饰工程施工、设计企业实行资质等级制度。建筑装饰企业取得营业执照后，应取得建筑业企业资质证书前方可在资质许可的范围内从事建筑施工活动。?建筑装修装饰工程专业承包资质?、?建筑装修装饰设计专项资质?、?建筑幕墙工程专业承包资质?、?建筑幕墙设计专项资质?、?电子与智能化工程专业承包资质?、?建筑智能化设计专项资质?等；家装工程由于单订单金额小、进入门槛低、管理界限模糊等原因，资质混乱。无资质经营、资质出多头：中国室内装饰协会、资质管理规定更新快〔乱〕。

资金实力是建筑装饰企业开展的关键要素之一。建筑装饰企业在工程招投标阶段通常需要支付投标保证金，在工程前期需要垫付前期材料款，在施工过程中需要支付履约保证金、平安保证金，工程运作需要大量的流动资金。1、行业主要资质一览金螳螂施工资质·建筑装修装饰工程专业承包一级·建筑幕墙工程专业承包一级·金属门窗工程专业承包一级·建筑智能化工程专业承包一级·城市园林绿化企业一级资质·园林古建筑专业承包一级·机电设备安装工程专业承包一级·安防系统工程专业承包一级全国具备装饰施工专项壹级、装饰设计专项甲级、幕墙施工专项壹级与幕墙设计专项甲级资质的企业数量情况如下：关于行业资质设计资质·建筑装饰工程设计专项甲级·建筑幕墙工程设计专项甲级·建筑智能化系统设计专项甲级·风景园林专项工程设计甲级2、行业管理“归口〞——建设部。3、资质管理规定1989年?建筑业企业资质等级标准?——?建筑装饰施工企业资质等级标准?〔4级〕2001年?建筑业企业资质等级标准?——2001年/2007年?建筑装饰装修工程专业承包企业资质等级标准?〔3级〕2021年?建筑业企业资质标准?——?建筑装修装饰工程专业承包资质标准?〔2级〕?建筑装修装饰工程专业承包资质标准?〔2021最新〕2、承包工程范围〔1〕一级资质：可承担各类建筑装修装饰工程，以及与装修工程直接配套的其他工程的施工。

〔2〕二级资质：可承担单项合同额2000万元以下的建筑装修装饰工程，以及与装修工程直接配套的其他工程的施工。新旧标准区别：一级提高、二级降低，准入门槛降低。旧标准是分为：一、二、三级，新资质标准只分为：一、二级，就这一点大大的提高了装饰装修企业的施工范围；此项资质主要是做施工方面的工程，如果涉及到设计方面工程需要办理装饰装修专项资质。名称方面：由"建筑装饰装修工程专业承包企业资质等级标准"变为>>："建筑装修装饰工程专业承包资质标准"；企业资产方面：一级资质标准：由"企业注册资本金1000万元以上，企业净资产1200万元以上"变为>>："净资产1500万元以上"；二级资质标准：由"企业注册资本金500万元以上，企业净资产600万元以上"变为>>："净资产200万元以上"；三级资质标准：由"企业注册资本金50万元以上，企业净资产60万元以上"变为>>："无"；运营状况方面：一级资质标准：由"企业近3年最高年工程结算收入3000万元以上"变为>>："无"；二级资质标准：由"企业近3年最高年工程结算收入1000万元以上"变为>>："无"；三级资质标准：由"企业近3年最高年工程结算收入100万元以上"变为>>："无"；

业绩要求方面：1、一级资质标准：

由"企业近5年承担过3项以上单位工程造价1000万元以上或三星级以上宾馆大堂的装修装饰工程施工，工程质量合格"；变为>>："近5年承担过单项合同额1500万元以上的装修装饰工程2项，工程质量合格"；2、二级资质标准：

由"企业近5年承担过2项以上单位工程造价500万元以上的装饰装修工程或10项以上单位工程造价50万元以上的装饰装修工程施工，工程质量合格"；变为>>："无"；

3、三级资质标准：

由"企业近3年承担过3项以上单位工程造价20万元以上的装饰装修工程施工，工程质量合格"；变为>>："无"；4、关于家装资质问题【需要资质，但没有专类资质】〔1〕?住宅室内装饰装修管理方法?〔原1997年的?家庭居室装饰装修管理试行方法?〕2002年5月1日起施行至今〔2021年局部修改〕——建设部。中国室内装饰协会是原轻工部下的装饰行业管理办公室转化而来，以前他们主要管理室内装饰饰品以及一些简单饰品安装，后来开展为也管理室内装饰工程的施工，并颁发资质，但其业务资格按建筑法来衡量应该是个违法协会，其及其下属各地方的协会以收钱为目的，从来不给企业效劳，而且相应的质量标准、标准及管理条例、人员资质认定、考核与建设部的相比混乱得很，只要出钱，什么证都可以发，许多单位招标是不成认其自资质；建设部的资质符合建筑法的要求及执行主体资格，且配套管理法规、条例、标准、计价标准、人员资格认定、市场管理等齐全，是当前市场的主流。各方观点根据?家庭居室装饰装修管理试行方法?【已废，有判例2021年】规定，凡承接家庭居室装饰装修工程单位，应当持有建设行政主管部门颁发的具有建筑装饰装修工程承包范围的?建筑业企业资质证书?。对于承接家庭居室装饰装修工程的个体装饰装修从业者，应当持所在地乡镇以上人民政府有关主管部门开具的务工证明、本人身份证、暂时居住证，向工程所在地的建设行政主管部门或者其指定的机构登记备案，实行“登记注册、培训考核、技能鉴定、持证上岗〞的制度。凡没有?建筑业企业资质证书?或者建设行政主管部门发放的个体装饰装修从业者上岗证书的单位和个人，不得承接家庭装饰装修工程。二、建筑装饰行业开展特点2.6季节性与区域性二、建筑装饰行业开展特点〔1〕区域性。建筑装饰的区域性明显，主要受房地产开发市场、建筑施工业早期的区域性影响，但这两大行业在经历数轮调控与行业洗牌，市场集中度在加大，中小型区域公司规模逐渐缩小，区域性也逐渐消失。〔2〕季节性。季节性主要表达在施工端和营销端，施工端受天气条件客观制约，营销端那么受施工端营销，从房地产行业的开展情况来看，营销端的季节性正被逐渐打破，季节性将变得不那么明显。2.7行业壁垒显著二、建筑装饰行业开展特点建筑装饰行业的市场进入门槛低，行业内企业众多，但是如果要在行业中做大做强，仍然面临着较高的壁垒。〔1〕品牌壁垒。优势。目前家庭装饰行业已经形成了一定的品牌竞争格局，没有一定的品牌知名度，很难得到客户的认可。〔2〕专业资质。门槛。建筑装饰行业需要工程承包、设计、设备安装等专业资质，这些资质都是由国家住房和城乡建设部颁发，而住房和城乡建设部对资质的审查和管理非常严格，要求申报企业在规模、经营业绩、人员构成、设备条件等方面必须全部到达相应资质所要求的标准才能给予颁发。〔3〕设计水平。优势。随着经济水平的提升，公装和家装市场对个性化、专业性设计水平要求增强，没有高水平的设计能力，很难在剧烈的竞争中脱颖而出。〔4〕本钱与施工管理。优势。建筑装饰行业尤其是家装市场已成为充分竞争市场，在开源的同时能更好的节流，在关键环节〔施工效劳〕保证质量并赢得口碑，不是一朝一夕功力的新晋企业能够做到的。2021年，金螳螂全年实现营业收入206.89亿元，同比增长12.35%；实现营业利润22.34亿元，比上年同期增长19.76%；实现归属母公司的净利润18.77亿元，比上年同期增长20.06%。继续领头装饰行业。从纵向比较来看，受房地产市场与宏观经济下行拖累,公司2021年业务营收增速放缓。其中，营业收入和归属上市公司股东净利润较2021年分别下降19.73和20.62个百分点。从业务结构来看，2021年公司装饰、幕墙、设计、家具业务营业收入同比增速分别为11.67%、13.6%、16.72%、46.35%，除家具业务外，其他业务增速较2021年均出现明显下滑。宏观环境的变化使传统业务〔公装〕保持高增长的经营压力，为此金螳螂积极拓展新增长点：传统业务通过开拓海外市场实现增长；拥抱互联网，开展互联网家装新市场；定制精装创新开展；开展供给链金融；通过兼并合作拓展业务，实现增长。主业：装饰〔公装〕82%，幕墙10%，设计8%。省内30%、省外70%。3.1金螳螂——积极拓展新增长点三、建筑装饰行业典型企业分析三、建筑装饰行业典型企业分析2021年，亚夏股份全年实现营业收入129.17亿元，同比增长6.38%；实现营业利润12.45亿元，比上年同期增长18.44%；实现归属于上市公司股东的净利润10.33亿元，比上年同期增长15.42%。继续稳坐第二把交椅。大力推进企业并购，加快布局智能家居、互联网家装、建筑3D打印等新蓝海领域。加快搭建电商平台，构建了“外装、内装、安装、家装、软装〞的全产业链专业总承包模式，营造大装饰格局。主业：装饰〔公装〕60%，幕墙35%，幕墙占比逐年上升，建筑智能化。业务集中在华东60%，中西部比例增大25%。3.2亚夏股份2021年，公司实现营业收入97.88亿元，比上年同期增长12.62%；实现营业利润6.4亿元，比上年同期增长3.31%；实现归属于上市公司股东的净利润5.37亿元，比上年同期增长2.6%。蝉连中国建筑装饰百强企业第三名。公司积极践行“平台化转型〞战略，深化事业部改革，全力把握“互联网+传统产业〞机遇，进军互联网家装和智能家居等新兴市场，为公司转型开展奠定了坚实根底。定制精装。主业：装饰〔绿色装饰〕98%。业务较分散且平均，东北、西北业务少。3.3广田股份——开展互联网家装、定制精装、智能家居三大新业务三、建筑装饰行业典型企业分析互联网家装“过家家〞。聚焦8090后新一代白领，从今年6月开始，“过家家〞订单从20单上升至9月份100多单，目前其正在施工的客户有120家〔均在深圳〕，供给商有50多家。规划5年后互联网家装与公装相等，公司以后会采用合伙人制实现异地扩张。定制精装。已与8家合作方签署103亿元装饰框架协议，与房产开发商共同推进定制精装效劳。目前已完成安徽砀山县荣联房地产“荣联·尚东城〞工程、嘉兴佳源集团优优花园和东方都市工程。智能家居“图灵猫〞。广田股份子公司广田智能的“图灵猫〞今年9月发布后，50个楼盘样板房要求安装图灵猫，美的主动提出合作，地产商要求明年6月交货〔交房时〕，2021年图灵猫或放量。认购恒大淘宝，与恒大地产合作家装、定制精装、智能家居；与淘宝合作互联网家装与智能家居；目标客户一致；推进体育场馆装修。3.4洪涛股份——全面转型职业教育三、建筑装饰行业典型企业分析3.5瑞和股份——布局光伏产业三、建筑装饰行业典型企业分析2021年，公司实现营业收入53.82亿元，比上年同期增长44.43%；实现营业利润3.67亿元，比上年同期增长24.83%；实现归属于上市公司股东的净利润2.69亿元，比上年同期增长22.23%。紧跟“一带一路〞国家战略，深度积极拓展海外业务。印尼宝鹰的成立使得宝鹰股份有了践行“一带一路〞的市场主体，公司控股股东、实际控制人古少明先生辞去公司所有职务出任印尼宝鹰的董事总裁，亲自主抓海外市场，践行中国政府的“一带一路〞战略，为公司实现“二次创业、二次腾飞〞的宏伟目标而奋斗。印尼宝鹰为工程业主方提供了该工程咨询、规划、设计、施工等个性化的开发建设整体解决方案，未来，上述海外业务运营模式将会成为公司开拓海外市场的主要模式。主业：装饰：98%。分布较分散。3.6宝鹰股份——积极开展海外业务三、建筑装饰行业典型企业分析2021年2月上市，实现营业收入18.8亿元，比上年同期增长18.09%；作为家装行业领军者，定位高端，公司从生活方式出发，专注于提供“有机整体住宅装饰〞解决方案，涵盖个人家装与精装修两大局部。个人家装。针对不同层次客户个性化要求较高的别墅客户、一般客户和刚需改善性客户分别设立“睿筑〞、“东易日盛A6〞、“速美〞三大品牌，迄今已为超过10万个家庭提供高品质整体家装效劳，通过品牌分层、互联网家装推进渠道扩张，自营主导扩大管理半径。精装修B2B。大力开展地产整体精装修业务。开拓互联网金融业务。采取直营+特许加盟的商业模式拓展市场。主业：家装95%，业务主要在华北、华东地区。精装修业务萎缩，公装逐渐增大。3.7东易日盛——深耕家装三、建筑装饰行业典型企业分析家装行业的开展趋势2021年，公司实现营业收入159.04亿元，比上年同期增长33.63%；主要系合并港源装饰和梁志天设计的影响。实现归属于上市公司股东的净利润2.77亿元，比上年同期减少4.79%。2021年公司实现中标额186亿元，较2021年同比下降14.28%。其中幕墙业务98亿元，同比降低28.47%，主要是海外市场业务收缩，国内市场加强控制中标质量所致。内装业务88亿元，同比增长10%，主要是加大内装业务开拓力度以及澳门市场业务增长所致。目前公司已形成幕墙、内装两大产业集群，旗下江河幕墙、承达集团、港源装饰、港源幕墙、梁志天设计等五大产业单位，幕墙、内饰和装饰设计齐头并进，跨越式协同开展优势明显。大力开展医疗产业，8.42亿现金收购澳洲连锁眼科医院VISION，积极寻求并购标的。主业：幕墙：60%，内装40%。大陆75%，海外25%。3.8江河创立——大力开展医疗健康产业，双轮驱动三、建筑装饰行业典型企业分析四、建筑装饰行业开展趋势建筑装饰行业专业化分工将更明确，低初速度、高加速度的开展特征也会更明朗，如大剧院之于中孚泰，高铁站之于文业装饰，国际五星级酒店之于特艺达，专业化的力量让企业在剧烈竞争中取胜，并成为专业领域的领头羊。建筑装饰行业竞争加剧，专业化是突破重围的利剑，实现规模拓张〔国外、万科〕。打破同质化竞争格局，形成做专、做精、做久的差异化开展新格局。只有通过在一个或几个专业领域建立绝对优势，企业才能拥有多元、综合开展的根底，才能在加速洗牌的市场中站稳脚跟，再逐步以成熟的商业模式延伸扩张，成为规模化的专业旗舰。4.1专业化细分市场——异军突起住宅精装修工程专业承包商二十强深圳广田装饰集团股份浙江亚厦装饰股份深圳中天精装股份远洋装饰工程股份苏州金螳螂建筑装饰股份神州长城国际工程北京弘高建筑装饰工程设计深圳市建筑装饰〔集团〕深圳市中建南方装饰工程深圳市建艺装饰集团股份深圳市深装总装饰工程工业深圳市美芝装饰设计工程股份北京港源建筑装饰工程深圳瑞和建筑装饰股份中标建设集团苏州美瑞德建筑装饰深圳市维业装饰集团股份深圳市科源建设集团深圳市时代装饰工程北京市高度国际工程装饰设计股份商业空间装饰工程专业承包商二十强深圳市卓艺装饰设计工程苏州金螳螂建筑装饰股份浙江亚厦装饰股份深圳广田装饰集团股份深圳市嘉信装饰设计工程深圳市建筑装饰〔集团〕深圳市宝鹰建设集团股份北京港源建筑装饰工程北京弘高建筑装饰工程设计建峰建设集团股份深圳瑞和建筑装饰股份重庆广建装饰股份深圳市维业装饰集团股份深圳市深装总装饰工程工业深圳市科源建设集团深圳市安星装饰设计工程中标建设集团北京中建华腾装饰工程深圳市中装建设集团股份石家庄常宏建筑装饰工程交通场站装饰工程专业承包商二十强深圳市深装总装饰工程工业深圳市南利装饰工程深圳广田装饰集团股份深圳市文业装饰设计工程上海蓝天房屋装饰工程深圳市美芝装饰设计工程股份中建三局装饰深圳市洪涛装饰股份深圳市科源建设集团山东富达装饰工程浙江亚厦装饰股份深圳瑞和建筑装饰股份深圳市坐标建筑装饰工程苏州金螳螂建筑装饰股份北京港源建筑装饰工程深圳市卓艺装饰设计工程深圳城市建筑装饰工程深圳市宝鹰建设集团股份青岛东亚装饰股份深圳市建筑装饰〔集团〕四、建筑装饰行业开展趋势4.2绿色装饰——覆盖全产业链4.3信息化应用——开启蓝海四、建筑装饰行业开展趋势洪涛——优装网2021年1月，洪涛股份与中装新网共同出资设立互联网家装电商平台——优装网。优装网设立后将负责公司家装及小额公装业务的PC端及移动端线上运营、品牌推广、IT系统建设、产品研发、供给链整合、效劳标准制定等。针对原家装流程中的各种痛点，优装网着力打造家装、建材、家具、家居一站式解决平台。宝鹰——参股我爱我家网2021年3月，宝盈股份以1.08亿元参股上海鸿洋电子商务的“我爱我家网〞。双方的结合充分利用互联网营销基因，借助社会化媒体推广、大数据营销和智能化销售，并结合精细化运营优势，降低店内导流本钱，提高成交转化率。我爱我家网的“装修宝〞颇为吸引眼球，其中涵盖了智能跟踪、全程监理、装修参谋等功能板块，通过客户端，可以随时随地为客户提供全方位一站式的家装效劳。O2O平台定位运营方式目标客户进展与计划金螳螂金螳螂·家家装及定制精装线上线下（O2O）一体化商务平台；为上亿中国家庭和客户服务的电子商务公司。初期直营：确保用户体验用公装的地面部队解决家装用户的痛点。后期加盟：快速扩张与当地排名靠前家装公司合作个人用户全覆盖2014年公司签约475个城市，正式上线运营的城市综合服务商110多家。2015年，计划上半年完成50个中心仓建设，全年完成2000家左右的城市综合服务商布局，线上线下流量比转变成5︰5，实现50亿交易量，全面实现全国范围F2C供应链打通亚夏蘑菇+O2O+F2C模式"炫动360+mBIM+TFTB"三大软实力形成串联壁垒“集成家”家装解决方案从标准化生活方式的研发入手，推出硬装、软装、家具、家电一体化加盟目前第一批加盟商（60家）已经完成培训的有15家，正在进行“110”样板工程已基本完工，验收通过后将会在江浙地区铺开。广田过家家O2O家装后产业链如售后服务、软装服务、智能家居市场等，衍生金融服务家装微贷、家装质量保险等。80后,90后”的一线城市白领4.4拥抱资本——持续扩围