2024年全球医疗健康产业资本报告 洞悉资本变化解读产业趋势

2024年全球医疗健康产业资本报告洞悉资本变化，解读产业趋势2024年，全球医疗健康投融资市场仍深陷寒冬，但其表现形式已初现微妙调整。本报告由动脉网深入剖析了2024年全球医疗健康领域逾两千起投融资案例，并融合过去十年全球投融资数据，从细分领域、交易规模、频次、项目阶段、投资机构及地域等多个维度，细致描绘了2024年全球医疗创新投融资的全貌及其微妙变迁。研究显示，2024年尽管全球资本市场寒冬依旧，但在更宏大的历史视角下，它仅是上升趋势中的平凡一环，更是全球医疗创新步入深化阶段的新开端。这一洞察，更为客观地定位了当前市场环境，预示着医疗创新领域未来无穷的发展潜力。数据定义规则*为了便于统计，我们在对投融资数据处理时遵循以下原则：1.本报告中涉及的融资事件仅包括从天使轮到IPO以前的融资事件，不包括IPO、定向增发、捐赠和并购事件等。2.将天使轮、种子轮、种子VC等合并为天使轮，所有带A的轮次合并为A轮，所有带B的轮次合并为B轮，所有带C的轮次合并为C轮，C以上IPO以下的轮次合并为D轮及以上。3.本报告图表中金额计量单位均为美元，根据国家外汇管理局公布的《各种货币对美元折算率》（2024年12月31日）进行换算，其中2024年12月31日1人民币元折合0.13911美元。4.文中数据截止日期为2024年12月31日，若在2024年12月31日之后公布的数据，不计入本报告的统计范围，将在动脉网投融资频道动态更新。5.将融资额为数百万/千万/亿统一划定为1百万/千万/亿。6.在图表中统计的融资事件仅包括披露融资金额的事件，不包括未披露金额的融资事件。年度核心观点l2024年全球医疗健康产业吸金能力趋稳，在2023年大幅下滑后略有回升。l以单笔金额在1亿美元以下的中小额融资为主，单笔融资超亿美元的事件占比仅为7%。l拉长周期观察，市场交易活跃度仍处历史高位，致使平均交易规模趋近历史低点，投资机构倾向于采取更为稳健的投资策略。l人工智能与生物科技深度融合，引领医疗健康领域主流风投资金聚焦生物医药创新项目。l风险投资渐趋稳健，青睐以资产收购、产业并购强化产品线的创新企业，以此实现确定性增长。l医疗IPO规模再度缩减，部分中国企业转投港股市场作为次优选择；医疗创新企业亟需拓宽融资渠道，并建立更为广泛的退出机制。l国内多地强化生物医药产业培育，而长三角地区作为国内医疗创新高地，其区位优势依然十分显著。其中公开披露金额的融资事件为1832起2012-2024年全球医疗健康投融资趋势0全球2012-2024年医疗健康产业投融资变化趋势（单位：亿美元）201220132014全球2012-2024年各季度融资总额及事件数（单位：亿美元）0Q1Q2Q3Q4·事件数020122013201420152016•全球医疗健康投融资在下行两年后企稳。注：报告数据统计范围截止至2024年12月31日，数据来源动脉橙产业智库2012-2024年国内医疗健康产业投融资趋势0中国2012-2024年医疗健康产业投融资变化趋势(单位：亿美元)6682012201320142015中国2012-2024年各季度融资总额及事件数（单位：亿美元）mmQ1mmQ2mwQ3mmQ4事件数00注：报告数据统计范围截止至2024年12月31日，数据来源动脉橙产业智库全球2012-2024医疗健康领域融资额大于1亿美元融资事件数95952024年全球医疗健康领域公司融资金额规模分布（单位：公司数）0100200300400500600700800900注：报告数据统计范围截止至2024年12月31日，数据来源动脉橙产业智库医药领域过亿美元融资事件远超其他细2024年全球/国内医疗健康产业投融资细分领域分布2024年和2023年全球医疗健康领域投资对比4003002001000293283898生物医药器械与耗材数字健康医疗服务医药商业1500100050002024总融资金额(亿美元）2023总融资金额(亿美元)2024事件数2023事件数2024年和2023年中国医疗健康领域投资对比808006040200931131160040020002024总融资金额(亿美元)2023总融资金额(亿美元)2024事件数2023事件数注：报告数据统计范围截止至2024年12月31日，数据来源动脉橙产业智库资决策时愈发审慎的态度。2024年全球/国内医疗健康产业投融资轮次分布数字健康医疗服务种子轮/天使轮A轮B轮8954446数字健康医疗服务种子轮/天使轮A轮B轮C轮8842274734156079112340生物医药与器械耗材类项目在B轮及种识。轮及天使轮交易频次略逊于全球水平。注：报告数据统计范围截止至2024年12月31日，数据来源动脉橙产业智库2024年全球医疗健康产业投融资热门关键词2024年度热门关键词0人工智能互联网+基0排序企业金额事件时间业务类别1234454678ArsenalBio9注：报告数据统计范围截止至2024年12月31日，数据来源动脉橙产业智库2024年国内投融资TOP10排序企业金额事件时间业务类别12345678ADC9注：报告数据统计范围截止至2024年12月31日，数据来源动脉橙产业智库2024年全球生物医药投融资TOP10排序企业金额事件时间业务类别1234454678ArsenalBio93项目亦深受资本追捧。注：报告数据统计范围截止至2024年12月31日，数据来源动脉橙产业智库2024年国内生物医药投融资TOP10企业123456ADC789注：报告数据统计范围截止至2024年12月31日，数据来源动脉橙产业智库2024年全球医疗器械投融资TOP10企业1232456789注：报告数据统计范围截止至2024年12月31日，数据来源动脉橙产业智库2024年国内医疗器械投融资TOP10企业123456789注：报告数据统计范围截止至2024年12月31日，数据来源动脉橙产业智库全球医疗健康投融资热度分析企业4433333333注：报告数据统计范围截止至2024年12月31日，数据来源动脉橙产业智库2024年全球医疗健康各领域IPO项目数量和IPO募集总额6020989766653321中国法国日本英国印度918520522221734020124120100410000020000000100010000000000220000001000000000010000000000100000000000000100020000000000000000101000000010010000010000100000000000000000001000000000000000000001000注：报告数据统计范围截止至2024年12月31日，数据来源动脉橙产业智库2024年全球及中国医疗健康IPOTOP10企业1234567BicaraTherapeutics8GPCR靶向小分子药物9企业123药物毒理学CRO456789注：报告数据统计范围截止至2024年12月31日，数据来源动脉橙产业智库2024年全球医疗健康产业TOP10活跃投资机构40生物医药B轮、C轮FreenomeHoldings、MetseraGeneralCatalyst数字健康、医疗服务A轮、B轮HarmonyCares、FogPharma生物医药A轮、C轮BluejayTherapeutics、AlentisGV生物医药A轮、B轮CardurionPharma、Metsera生物医药种子轮、A轮Capstan、NuvigTherapeutics生物医药A轮SeaportTherapeutics、Metsera生物医药A轮、B轮、C轮Sionna、AlentisTherapeutics启明创投生物医药、器械与耗材A轮天鹜科技、洛启生物生物医药A轮Capstan、AktisOncology生物医药A轮、B轮、C轮CardurionPharma、Seaport生物医药、器械与耗材B轮eGenesis、Openwater数字健康A轮、B轮注：报告数据统计范围截止至2024年12月31日，数据来源动脉橙产业智库2024年国内医疗健康产业TOP10活跃投资机构北京市医药健康基金998注：报告数据统计范围截止至2024年12月31日，数据来源动脉橙产业智库五、2024年全球医疗健康投融资热点区域分布2024年全球医疗健康投资热点区域分布注：报告数据统计范围截止至2024年12月31日，数据来源动脉橙产业智库2024年国内医疗健康投资热点区域分布注：报告数据统计范围截止至2024年12月31日，数据来源动脉橙产业智库六、2025年可能改变竞争格局的医疗健康公司清单的市场竞争格局。清单1：基因及细胞技