2025年借壳上市合同流程

2025年借壳上市合同流程合同/协议编号：____________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就乙方拟借壳上市的相关事宜，达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确甲方与乙方在乙方借壳上市过程中的权利、义务和责任，确保双方在合同约定范围内充分合作，实现乙方借壳上市的目标。

二、合同签订背景

乙方为促进自身业务发展，提高市场竞争力，拟通过借壳上市的方式实现资本市场的融资。甲方在乙方借壳上市过程中提供专业指导和服务，协助乙方完成借壳上市的相关事宜。

三、合同期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限为____年。

四、双方权利义务

（一）甲方权利义务

1.甲方负责对乙方进行借壳上市的专业指导，包括但不限于：上市方案设计、尽职调查、财务审计、法律审查等。

2.甲方协助乙方与监管机构、投资者等进行沟通协调，确保乙方借壳上市工作的顺利进行。

3.甲方对乙方提供的服务内容负责保密，未经乙方同意，不得向任何第三方泄露。

（二）乙方权利义务

1.乙方应按照甲方的要求，提供真实、准确、完整的借壳上市相关资料。

2.乙方配合甲方进行尽职调查、财务审计、法律审查等工作。

3.乙方按照甲方的要求，履行相关法律法规和上市规则规定的义务。

4.乙方对甲方提供的服务内容负责保密，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。

五、违约责任

如一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金或赔偿损失。

六、争议解决

双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

主要条款内容：

一、服务内容

1.甲方将为乙方提供以下借壳上市服务：

（1）市场分析：对乙方所在行业及竞争对手进行深入研究，评估借壳上市的市场前景。

（2）方案设计：根据乙方实际情况，制定详细的借壳上市方案，包括但不限于上市路径、时间表、所需资源等。

（3）尽职调查：对乙方进行全面的尽职调查，包括但不限于财务、法律、业务等方面，确保乙方符合上市条件。

（4）财务审计：协助乙方进行财务审计，确保财务数据的真实、准确、完整。

（5）法律审查：对乙方涉及的法律法规进行审查，确保乙方符合上市法规要求。

（6）投资者关系：协助乙方与投资者建立良好的关系，为借壳上市融资提供支持。

（7）上市文件编制：协助乙方编制上市所需的各类文件，包括但不限于招股说明书、上市公告等。

二、质量标准

1.甲方提供的服务应符合以下质量标准：

（1）市场分析应准确、全面，为乙方提供有针对性的建议。

（2）方案设计应合理、可行，确保乙方能够顺利实现借壳上市。

（3）尽职调查应深入、细致，确保乙方符合上市条件。

（4）财务审计应真实、准确，无重大遗漏。

（5）法律审查应全面、合规，无法律风险。

（6）投资者关系维护应有效，提高乙方在资本市场的影响力和认可度。

（7）上市文件编制应规范、准确，符合法律法规要求。

三、价格支付

1.本合同服务费用总额为人民币____元，分为以下几部分支付：

（1）签约保证金：人民币____元，乙方在签订本合同时支付。

（2）服务费：人民币____元，乙方在甲方完成尽职调查后支付。

（3）审计费：人民币____元，乙方在甲方完成财务审计后支付。

（4）法律审查费：人民币____元，乙方在甲方完成法律审查后支付。

（5）其他费用：根据实际发生情况另行协商确定。

四、保密条款

1.双方对本合同内容、服务内容、商业秘密等负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

五、违约责任

1.如一方违反本合同约定，造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金或赔偿损失。

（1）违约金：按实际损失的百分比计算，最高不超过合同总金额的____%。

（2）赔偿损失：按实际损失计算，包括直接损失和间接损失。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同解除

1.在以下情况下，任何一方有权解除本合同：

（1）一方严重违反本合同约定，经另一方书面通知后，未在合理期限内纠正；

（2）因不可抗力导致合同无法履行；

（3）双方协商一致解除本合同。

八、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3.本合同自双方签字盖章之日起生效。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.权利：

（1）要求乙方提供真实、完整、有效的相关资料，以便进行尽职调查、财务审计和法律审查。

（2）根据乙方提供的资料和实际情况，提出借壳上市的建议和方案。

（3）在乙方借壳上市过程中，有权对乙方进行监督和指导，确保乙方按照约定履行相关义务。

（4）在合同履行过程中，如发现乙方有违反法律法规或合同约定的行为，有权要求乙方改正或终止合同。

（5）在合同履行完毕后，有权要求乙方支付剩余的服务费用。

2.义务：

（1）在合同有效期内，甲方应按照乙方的要求，提供专业、高效的借壳上市服务。

（2）对乙方提供的服务内容负责保密，未经乙方同意，不得向任何第三方泄露。

（3）在乙方借壳上市过程中，甲方应积极配合乙方与监管机构、投资者等进行沟通协调。

（4）甲方应按照乙方要求，按时完成各项服务内容，确保乙方能够按时完成借壳上市工作。

（5）在合同履行过程中，甲方应关注市场动态，为乙方提供及时、有效的建议。

二、乙方权利与义务

1.权利：

（1）要求甲方按照合同约定提供借壳上市服务，并确保服务质量。

（2）在甲方提供的服务过程中，有权对服务质量进行监督和评价。

（3）在合同履行过程中，如发现甲方有违反法律法规或合同约定的行为，有权要求甲方改正或终止合同。

（4）在合同履行完毕后，有权要求甲方退还已支付的服务费用。

2.义务：

（1）乙方应按照合同约定，配合甲方进行尽职调查、财务审计和法律审查。

（2）乙方应提供真实、完整、有效的相关资料，确保甲方能够顺利开展借壳上市工作。

（3）乙方应按照甲方的要求，履行相关法律法规和上市规则规定的义务。

（4）乙方应按照合同约定，按时支付各项服务费用。

（5）乙方应积极配合甲方与监管机构、投资者等进行沟通协调。

三、合作方式

1.双方应通过以下方式合作：

（1）定期召开会议，讨论借壳上市工作的进展情况，解决存在的问题。

（2）通过电子邮件、电话等方式保持沟通，及时传达相关信息。

（3）双方应按照约定的时间和方式，提交相关文件和资料。

（4）在合同履行过程中，如需变更服务内容或费用，双方应协商一致，签订补充协议。

2.双方应共同遵守以下原则：

（1）诚实信用原则：双方应本着诚实信用的原则，履行合同义务。

（2）公平原则：双方在合作过程中，应公平对待对方，不得损害对方合法权益。

（3）保密原则：双方对本合同内容、服务内容、商业秘密等负有保密义务。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期限为____年。

2.合同期满后，如双方同意，可签订补充协议，延续合同期限。

二、合同的变更

1.本合同在履行过程中，如遇国家政策调整或市场环境变化，双方可协商一致变更合同内容。

2.合同变更应采取书面形式，并经双方签字盖章后生效。

三、合同的解除

1.在以下情况下，任何一方有权解除本合同：

（1）一方严重违反本合同约定，经另一方书面通知后，未在合理期限内纠正；

（2）因不可抗力导致合同无法履行；

（3）双方协商一致解除本合同；

（4）法律法规或政策变动导致合同无法履行。

2.合同解除应采取书面形式，并经双方签字盖章后生效。

四、合同的终止

1.合同期满或解除后，本合同自动终止。

2.合同终止后，双方应按照约定履行合同终止后的相关义务，包括但不限于：

（1）结算剩余服务费用；

（2）退还已支付的服务费用；

（3）办理相关手续，如资料归档、保密协议解除等。

五、争议解决机制

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同的其他条款。

六、法律适用和管辖法院

1.本合同适用中华人民共和国法律。

2.双方因本合同发生的争议，应提交合同签订地人民法院管辖。

七、合同效力

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。

2.如任何一方违反本合同约定，应承担相应的法律责任。

3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

法律名词及解释：

法律名词及解释：

1.尽职调查：指对某一法律主体（如公司）的财务、法律、业务等方面进行全面、深入的审查，以评估其合规性、财务状况和经营风险。

2.财务审计：指由具有专业资格的审计人员对某一法律主体的财务报表进行审查，以确认其财务信息的真实、公允和合规。

3.法律审查：指对某一法律主体的行为或文件进行法律合规性评估，以确保其符合相关法律法规的要求。

4.保密义务：指合同双方在合同履行过程中，对涉及商业秘密或个人隐私的信息负有保守秘密的责任。

5.违约责任：指合同一方未履行合同义务或违反合同约定，导致对方遭受损失时，应承担的赔偿或补偿责任。

6.争议解决：指合同双方在合同履行过程中，因合同条款解释或履行方式等产生分歧时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。

7.不可抗力：指在合同履行过程中，因自然灾害、政府行为、社会异常事件等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，导致合同无法履行或履行困难。

8.补充协议：指在原合同基础上，为解决特定问题或适应新情况而达成的书面协议。

9.合同解除：指在合同履行过程中，因特定原因使合同失去效力，合同关系终止。

10.合同终止：指合同到期或因双方协商一致、合同解除等原因，使合同失去效力，合同关系终止。

11.法律适用：指在解决合同争议时，应适用的法律体系或法律规范。

12.管辖法院：指对合同争议有管辖权的法院，即根据法律或合同约定，有权审理并判决该争议的法院。

13.合同效力：指合同成立后对当事人产生的法律约束力，即合同一旦成立，即对当事人具有法律上的约束力。

相关问题、注意事项及解决办法：

1.**问题：信息不透明**

-注意事项：在尽职调查过程中，信息不透明可能导致风险评估不准确。

-解决办法：建立严格的信息披露制度，要求乙方提供完整、真实的资料，并定期进行核查。

2.**问题：服务质量不达标**

-注意事项：甲方提供的服务质量直接影响乙方的上市进程。

-解决办法：设立服务质量监控机制，甲方应定期向乙方汇报工作进度和成果，确保服务质量。

3.**问题：费用争议**

-注意事项：费用支付可能因理解差异而产生争议。

-解决办法：明确费用支付的具体标准和流程，并在合同中详细列明各项费用的计算方式和支付时间。

4.**问题：保密信息泄露**

-注意事项：保密信息的泄露可能对双方的商业利益造成严重损害。

-解决办法：制定严格的保密协议，明确保密信息的范围和保密措施，对违反保密义务的行为进行法律追究。

5.**问题：不可抗力事件**

-注意事项：不可抗力事件可能影响合同履行。

-解决办法：在合同中明确不可抗力事件的定义和处理方式，包括合同延期、部分或全部解除等。

6.**问题：合作方沟通不畅**

-注意事项：沟通不畅可能导致误解和矛盾。

-解决办法：建立有效的沟通渠道，定期召开会议，确保信息及时、准确传达。

7.**问题：法律法规变化**

-注意事项：法律法规的变化可能使合同条款失效。

-解决办法：密切关注法律法规的变动，必要时对合同条款进行修订，确保合同的合法性和有效性。

8.**问题：合同变更争议**

-注意事项：合同变更可能引发争议。

-解决办法：任何变更均应以书面形式记录，并经双方签字确认，以避免日后争议。

9.**问题：合同解除争议**

-注意事项：合同解除可能因双方对解除条件理解不同而产生争议。

-解决办法：在合同中明确解除条件和程序，确保解除行为的合法性和正当性。

10.**问题：争议解决效率低**

-注意事项：争议解决效率低可能导致双方利益受损。

-解决办法：选择合适的争议解决机制，如仲裁，以提高解决效率。

本合同/协议适用场景：

1.企业借壳上市咨询与服务：适用于拟通过借壳上市实现资本运作的企业，需要专业的第三方机构提供市场分析、方案设计、尽职调查、财务审计、法律审查等一站式服务。

2.投资机构参与借壳上市项目：适用于有意投资借壳上市项目的投资机构，需要了解项目具体情况，进行风险评估，并参与项目执行。

3.法律服务机构提供上市法律服务：适用于专业律师事务所或法律顾问，为借壳上市企业提供法律意见、文件编制、法律审查等服务。

4.会计师事务所提供上市审计服务：适用于专业会计师事务所，为借壳上市企业提供财务审计、税务筹划等服务。

5.借壳上市过程中涉及的多方合作：适用于借壳上市过程中涉及到的各相关方，如中介机构、投资者、监管机构等，通过合同明确各方权利义务，确保项目顺利进行。

6.企业上市前筹备工作：适用于计划上市的企业，在进行上市筹备阶段，需要专业机构提供指导和服务。

7.企业上市后持续监管与合规服务：适用于已上市企业，需要持续提供合规咨询、法律支持、财务审计等服务，确保企业合规经营。

8.企业并购重组过程中的法律服务：适用于涉及并购重组的借壳上市项目，需要专业法律服务来处理法律文件、合规审查等事宜。

9.企业上市融资过程中的投资者关系维护：适用于借壳上市企业，需要专业机构协助维护与投资者的关系，提高企业市场认可度。

10.企业上市过程中的风险管理与控制：适用于借壳上市企业，需要专业机构提供风险管理建议，帮助企业规避潜在风险。

所需附件列表：

1.**尽职调查报告**：包括对乙方公司的财务状况、法律合规性、业务运营等方面的详细调查结果。

2.**借壳上市方案**：详细阐述借壳上市的具体路径、时间表、所需资源及预期效果。

3.**财务审计报告**：由具备资质的会计师事务所出具的，对乙方公司财务状况的审计报告。

4.**法律审查意见书**：由专业律师事务所出具，对乙方公司相关法律文件和行为的合规性进行审查的意见书。

5.**保密协议**：双方签订的保密协议，以保护合同履行过程中的商业秘密。

6.**服务费用支付凭证**：包括合同约定费用的支付凭证，以证明双方已按照合同约定支付或收取费用。

7.**会议纪要**：记录双方会议内容，包括讨论事项