《美国知识产权贸易壁垒及中国高新技术企业的影响探究》17000字（论文）

美国知识产权贸易壁垒及中国高新技术企业的影响研究摘要：随着全球贸易一体化进程的逐渐推进和知识经济的发展，我国出口贸易的类型正从劳动密集型出口向知识密集型出口和技术密集型出口转变，这种趋势使得我国的一些高新技术企业的国际竞争力逐渐增强，这威胁到了许多发达国家的利益，许多发达国家实施了一些非关税贸易壁垒来限制进口，以保障本国企业的利益。2008年起，美国开始执行“337调查”，这项调查目前已成为知识产权贸易壁垒的典型手段，许多中国企业被卷入其中，2009年中国企业遭遇“337调查”的数量再创新高，面对这一现状，本文总结近年来我国高新技术产品在“337调查”中被调查的案件的数量及其占比，分析它们产生的原因，提出一些可以完善我国技术产品出口和应对知识产权贸易壁垒的可行性建议。关键词：知识产权贸易壁垒；337调查；高新技术产品目录TOC\o"1-3"\h\u1.绪论 绪论1.1研究背景及意义1.1.1研究背景高新技术产品出口规模的不断扩大，使得高新技术产品出口占贸易总额的比重已经逐渐成为衡量一个国家经济实力和国际竞争力的重要指标。1999年，国务院有关部门开始共同实施科技兴贸战略，开始建立高新技术产业开发区。2014年，中国提出了“中国制造2025”计划，在在科技含量高的重大装备等先进制造领域作出重要战略部署，并且明确提出将加大信息等十个领域的研发技术投入，并在2016年通过了《装备制造业标准化和质量改善计划》，该计划与“中国制造2025”在2004年直接相关，使得高新技术产业处于从大型制造国向制造型国家转型的战略高度，使得我国成为一个强大的制造业国家。和其他的贸易壁垒相比较来说，隐蔽性和有效性是基于知识产权制度的知识产权贸易壁垒比较突出的优点。发达国家通过促进知识产权与技术标准的融合，在国外市场上全方位的申请知识产权，加上实施知识产权边境保护措施从而扩大和巩固知识产权贸易壁垒，最后，挤出我国高科技产品出口的趋势已然形成。作为美国知识产权贸易壁垒的其中一种典型手段，美国“337调查”时常借口保护知识产权，限制或禁止中国高新技术产品的进口，给中国企业造成了巨大损失。换言之，中国企业高新技术产品的出口受到知识产权贸易壁垒的影响较大，所以我们很有必要对其进行研究，了解影响我国高科技产品出口的知识产权贸易壁垒的各个方面，采取相应的政策措施，务实地提高我国高科技产品出口企业的出口创新能力，解决产业结构不平衡的问题，提高我国高科技产品的国际竞争力，进一步优化我国的整体贸易结构。1.1.2研究意义本文的研究利用已经有的研究结果结合其所得结论得出以美国“337调查”为代表的知识产权贸易壁垒的起因和现状，通过研究其产生原因和发展现状，总结提出提升我国技术产品出口及应对知识产权贸易壁垒的可行性建议。1.2文献综述中国学者施用海，沙玮，高耀松[1]认为，专利是知识产权中最重要的部分，它不仅仅影响某些公司的竞争力，而对影响整个行业甚至一个国家的竞争力也具有重要意义。所以说，要想使得知识产权的利益得以实现，就只有把专利技术和标准相结合。这些学者强调了私人协议以及事实上的标准对于一个行业发展的影响，但是对于具体是哪个行业并没有明说。他们还意识到，由知识产权和标准相结合形成的贸易壁垒的形式已经越来越明显，但是他们并没有针对这一现象给出具体的案例分析和解释。我国学者韩立宇[2]将中国公司可能在国外遇到的知识产权风险分类为专利、商标、版权、外观设计、域名、商业秘密和公司名称。王海峰、侯芳和王欢[3]三人将知识产权贸易壁垒的具体表现归纳为与技术标准相结合的、技术贸易和执法措施滥用的、立法原则差异的三种类型。学者郑楠[4]认为，我们分析知识产权壁垒对企业的影响是可以从微观和宏观两个层面进行分析的。他指出，形成壁垒的原因主要是知识产权的国际化和发达国家政府对国内跨国公司的知识产权过度保护这两个。学者陈少青[5]则是从法律的角度强调了技术标准的影响，他认为，正是由于缺乏对我国公司标准的认识以及缺乏具体的政府立法，才导致了专利许可权的滥用。学者王晓东[6]知识产权壁垒是从战略管理中的资源理论这一角度来进行分析的。他认为：各个企业拥有不同的资源是知识产权壁垒的根本原因，其中企业的特殊资源可以使得这些企业拥有经济意义上的租金。学者王晓青[7]指出，我国高科技产品的进出口以加工贸易为主，一般贸易为辅，出口企业大多是外资企业。以上的这些学者的研究主要都是集中在知识产权和壁垒上。但是，很少或几乎没有提及它对高科技产品贸易的影响。1.3研究思路及方法1.3.1研究思路本文运用相关的理论研究和文献资料作为研究基础，首先阐明了“337调查”的起因；其次分析了近年来中国企业在“337调查”中的占比现状；最后根据前两部分总结提出提升我国技术产品出口及应对知识产权贸易壁垒的可行性建议。1.3.2研究方法（1）文献分析法本文通过对国内外相关著作、期刊论文、公文以及媒体报道等文献资料以及网络收录资料进行调查研究获得讯息，并通过对它们进行系统的分析，全面正确地认识问题，再研究问题，而后对已经取得的成果进行总结，并在此基础上进行了深入的分析。（2）归纳法归纳法就是个别事实里总结出一般性结论的推理。由一定程度的关于个别事物的观点过渡到范围较大的观点。本文通过据前两部分总结提出提升我国技术产品出口及应对知识产权贸易壁垒的可行性建议。（3）个案研究法个案研究法就是对一个或几个个案材料的收集、记录和撰写个案报告的方法。本文对近年来中国企业在“337调查”中的占比现状进行分析，并结合定量研究法总结提出提升我国技术产品出口及应对知识产权贸易壁垒的可行性建议。1.4研究内容首先，明确知识产权贸易壁垒的定义。知识产权贸易壁垒是指一国的国内企业或者进口商为了使得自身的利益最大化，不遵循知识产权制度的目的，错误地使用知识产权，它扭曲了国际贸易的运行和发展，是一种非关税壁垒。由于其隐蔽性和高效性，知识产权贸易壁垒经常被一些发达国家作为最大化本国利益的手段使用，使得发展中国家的贸易无法正常进行。随着科学技术的不断发展和提高，知识产权贸易壁垒迅速扩大并且产生了深远的影响，国际贸易的形势逐渐扭曲。其次，美国“337调查”的开端及现状。美国“337调查”是2008年2月20日，GertrudeEarmarkRothschild作为美国哥伦比亚大学的退休教授向美国国际贸易委员会（ITC）提出了申请从而开始的，多年来我国企业涉案数量急剧攀升，2019年再创新高。最后，通过对前两部分的研究以及中兴通讯集团在应对“337调查”时五连胜的成功案例，总结并提出了增强我国高新技术产品出口和应对知识产权贸易壁垒的可行性建议。1.5创新之处文献谈到知识产权壁垒的影响时是负面又消极的。本文分析目前我国涉案数量的变化以及本国高新技术产业的发展现状，总结并提出提升我国技术产品出口及应对知识产权贸易壁垒的可行性建议。知识产权贸易壁垒的定义及影响2.1知识产权贸易壁垒的相关概念界定如果想知道只是贸易壁垒的准确含义，必须首先把握贸易壁垒和知识产权这两大概念的含义。2.1.1贸易壁垒在我们国家，专家学者经历了漫长的了解贸易壁垒的全过程。直到1980年代，由于意识形态工作和历史问题，中国专家学者仍然在贸易壁垒的定义中包括“资产阶级”一词。专家学者胡松华认为，设置贸易壁垒是我国资产阶级的独特特征，这在我们的社会主义社会中是不可能的。直到1990年代，由于取消了意识形态工作，“资产阶级”一词逐渐退出了贸易壁垒的定义。当中国专家学者徐建华认为贸易壁垒仅在进口时才存在时，并未包括为改善进出口商品而采取的对策。姚素峰认为，贸易壁垒仅适用于产品，而国际服务贸易却被取消了。此后，田春华将国际服务贸易纳入其中。当前贸易壁垒的表达是由国外产品和劳务公司之间的交换所设定的人为因素限制，关键是要参考一国对外国产品和劳务公司的进口实施的各种限制性对策。一般分为两类：关税壁垒和非关税壁垒。从理论上讲，受到所有正常贸易壁垒和销售市场激励机制有效性影响的各种人为对策都是贸易壁垒。[8]关税壁垒是指对出口国征收大量进口税，以增加其进出口成本并削弱其竞争力。非关税壁垒是使用各种其他对策来立即或间接限制产品进口，从而达到相同的实际效果。2.1.2知识产权知识产权是指中国公民或法定代表人按照规定在科学研究、技术、文化艺术、造型艺术及其他行业中的发明、成就和工作所拥有的专利。也就是说，每个人都根据自己的思想主题创建了自己的活动，控制有效性的能力。理论专利权包括著作权、专利权、专利权、商标权、商业秘密权、邻接权、原产地识别权、集成电路芯片布局设计权等，类别专利权包括继承权和文学财产权两级。中继包括专利和专利权。文学财产权一词是指著作权和相关权。专利权的特征是独特性，客观性和地区性。其中，唯一性意味着没有所有者的意愿，其他任何人都不能拥有或应用此控制权。客观性授予专利权有效期。在维护期间，所有无权申请专利权的人员都违反了法律和法规。根据世界各国的要求，专利发明的有效期一般为15-20年，而实用新型专利和造型设计的有效期较短。地域性意味着根据世界或该地区各国法律和法规确定和维护的专利权仅在该国家和地区得到法律承认，并且已经签署了国际公约或相互对等协议。2.1.3知识产权贸易壁垒关于知识产权贸易壁垒的定义，我国的专家学者的观点基本相同，在描述水平上仅存在某些差异。一些专家和学者在我国商务部实施的《对外贸易壁垒调查规则》第3条中考虑了贸易壁垒的定义，以定义知识产权贸易壁垒。我认为，知识产权贸易壁垒是指在我国工业垄断的帮助下，知识产权的优势对进出口贸易造成的不科学的障碍，或者是指我国以保护知识产权的名义设定的壁垒对含有知识产权的商品的进口限制措施。[9]此外，一些专家学者认为，知识产权贸易壁垒是指一个国家对知识产权的保护，以及与贸易有关的知识产权所依据的法律，行政部门和司法部门的保护。[10]尽管每个专家和学者描述的内容都是不同的，但表达的本质实际上是相同的。重点包括：（1）知识产权绿色壁垒是指保护知识产权的名称；（2）知识产权贸易壁垒是对知识产权的滥用（3）意味着知识产权贸易壁垒必须基于知识产权的优势。（4）知识产权贸易壁垒是发达国家企业针对发展中国家企业设立的贸易壁垒。（5）知识产权贸易壁垒会对进出口贸易不科学的障碍。美国“337调查”的发展及我国企业涉案现状3.1美国“337调查”3.1.1“337调查”的起因2008年2月20日，作为美国哥伦比亚大学退休专家教授的格特鲁德·厄马克·罗斯柴尔德（GertrudeEarmarkRothschild）向美国进出口贸易委员会（ITC）提出了明确的申请，指控世界各地30家公司侵犯了发光二极管（LED）。[11]。并在国外生产和销售激光产品。知识产权（专利号：5252499）要求ITC对异议人士进行“337调查”，并申请一般驱逐令和禁止令。广东省和深圳共有4家公司涉案。这种情况下涉及的商品在国外海关HS编码85414020（发光二极管）和85414060（除发光二极管之外的半导体组件）中。2008年3月20日，美国国贸中心正式提出此案。自此，“337调查”拉开序幕。3.1.2“337调查”条款的适用范围《1930年关税法》第337条首先要求“第337条”，该条因此而出名，并对其进行了多次修改。“不合理的做法”问题要求：在将商品进口到美国或在国外市场出售商品时，商品的任何人，进口商，接收者或发货人都采用不公平的贸易方法和不合理的个人行为，并且威胁或危害足以提醒破坏或实质上危害美中产业链，或阻碍此类产业链的建立，或限制或垄断美国的贸易和商业服务；或在美国进口或出售商品，或在进口美国后出售商品。这种商品侵犯了在美国提交的集成IC布局设计方案的合理可行的专利、知识产权、版权或专利申请权。如果这四个控制权在中国产业链中已经存在或仍在创造中，那么这种不合理的做法将被视为非法，美国应采取适当的对策加以解决。根据“第337条”，“美国进口贸易中的不合理做法”的内容包括两个级别。一方面，它指的是与知识产权有关的一些不合理的做法；第二，是指具有不合理特征的个体贸易行为。在知识产权方面，如何确定同一公司是否计划提前在国外建造或制造可以考虑以下所有条件：①该公司是否已经建立了与制造相关的特定加工厂，机械和设备项目投资主题活动；②公司是否募集了巨额资产，是否有从事个人行为的特定工作；③公司是否在专利开发和设计方面进行重大投资项目，包括工程项目，批准和研发支出。实际上，第337节中的示例对于知识产权至关重要，因为很容易弄清楚该产品是否侵犯了美国专利的相对性。只要收集专利注册号和相关原材料，检察官就可以提出起诉，对美国工业造成实际损害并不容易。与前一案相比，第337节涉及的版权案件相对较少。这是因为检察官很难直接获得版权所有权的证据和实际侵权的客观事实，以弄清产品是否在国外侵犯版权。就非知识产权，即一般不合理的贸易而言，有很多侵犯知识产权或不正当行为的方式，可以指的是具有贿赂特征的个人行为，欺诈性进口的个人行为或限制公司之间的市场竞争。在原籍国的个人行为以及帮助购买或分销或欺诈个人的行为，还包括不正当的模仿某些美国产品关键特征的方式。此外，盗窃商业秘密和其他相关个人行为也可以因违反“第337条”而被起诉。①区分这种侵犯知识产权和进口的方法是否对美国类似的产业链构成威胁，其不利影响是对美国相关产业链的危害或更严重的危害：这种个人行为是否在美国造成了损害？国外相关领域？进口总数减少，产品销售总数减少，公司盈利能力下降，相关市场份额逐渐减少，雇员总数减少，公司产品价格波动。中国的销售市场有饱和的趋势，生产成本增加了，但是价格却没有增加。它可以考虑公平和公平的贸易进口，市场需求导向以及中国商品库存的替代等因素。这些因素或多或少在地反映在每个具体案例中，它们的重要性并不按照特定的顺序排列。投诉人可以提供证据证明其中某些因素已得到满足，USIIC将根据具体情况作出决定。②只要美国公司从事类似的业务活动，确定美国是否具有相同工业标准的条件就特别宽松。例如，在公司生产体系的某一部分中，美国自有资金、土地和人力资源占有重要的一部分，那么这种生产活动就证明了美国存在于同一行业。即使是美国境内的公司产品销售网络，也可能是构成美国同行业存在的主要因素。对于妨碍美国同一行业开发建设的相关行为，有必要证明美国其他类似行业具有开始生产的条件，因此可以认为它们是合规的，只能进行市场研究和产品开发已经进行。它不能构成违反“337条款”实质内容的判断要素。3.1.3“337调查”的审理及运作流程“337调查”作为一种非关税壁垒，由审理效率高、打击力度大、目的性强等特点。许多中国出口企业并不了解这种知识产权贸易壁垒，所以在这种情况下很难进行正常的应诉和合理抗辩。本文接下来将试图用图1来阐明“337调查”的整体过程。图1“337调查”审理流程及机构运行方式3.2我国企业涉案现状3.2.1我国企业涉案趋势一般来说，不正当贸易的法律要素有两个方面：①美国有一个相关领域，或者正在创建该领域；②危害已达到一定程度，即危害或严重危害相关美国产业链，或阻止了相关美国产业链的建立，或阻止并控制了美国的商业服务和贸易。专利权不正当交易的法律法规的要素还包括两个层次：a.进口商品侵犯了美国的专利权、版权、商标以及其他专利申请权；b.美国有相关的产业链，或者已经在准备相关的产业链。[12]涉及中国公司的海外“337调查”总数和公司总数一直在上升，2019年也创下了历史新纪录。2019年，美国进出口贸易理事会（ITC）进行的47项“337项调查”中有27项涉及中国公司，比2018年增加了8项，刷新了历史纪录。涉及案件的中国公司占案件总数的57.45％。在这里的27起案件中，共有117家中国公司参加了调查，所有这些公司都在组织调查中，与2018年相比增加了66家。没有中国公司使用制度提起“337调查”。半导体材料，电子产品和办公家具领域的案件发生率很高，专利权问题是关键原因。在涉及中国公司的案件中，涉及半导体材料和电子产品领域的案件有10起，在办公设备和家庭用品行业的案件有9起。这是持不同政见者相对集中的地方。依法查处专利侵权案件24件，占89.29％。其中，侵犯商业秘密案件2件，侵犯商标权案件1件。涉案企业中绝大多数是广东，江苏和浙江的公司，而中小企业则占大多数。从涉案的117家公司的传播情况来看，广东的公司数量最多（28家），其次是江苏和浙江（每家21家公司），山东省的12家，福建省的8家和福建省的5家。全省，北京有5个，上海有5个。从其他17个省的业务类型来看，有11个是上市公司，其余大多数是中小企业。中国公司对诉讼的反应更加积极，初步结果相对令人满意。从中国公司获得“337调查”基本结果的38起案件来看，与2018年相比，中国公司获得了相对积极的基本结果，例如上诉人的撤销，中止调查和调解。一些中国公司坚决支持合理使用标准，并成功成功地迫使原告回诉讼，并取得了出色的实际效果。在被调查公司数量大幅增加的前提下，未对诉讼作出回应的中国公司总数下降了10个。仍然有中国公司缺席，导致不良的调查报告。在2019年中国公司从“337调查”获得基本调查报告的38个实例中，有30家公司被明确确定为缺席响应方。关键在于办公室和日用电器、车辆、食品和制造业，其中江苏省有10家，江苏省有8家。浙江、山东和广东有四个，福建和辽宁有两个。公司对被判定为缺席的被告的负面信息的回应将被视为已放弃出席，送达文件和抗辩的所有权利，从而减轻了原告的举证负担，其诉求较易被认定为成立。3.2.22019年中国企业遭遇“337调查”的数量创历史新高从2010年到2019年，美国进出口贸易理事会（ITC）进行了491次“337调查”。其中，中国公司涉案169起（图2）。在2019年，ITC进行了47次“337调查”。中国公司涉案27起，占全部调查的57.45％。该组织调查的117家中国公司是2018年数量的两倍多（51家公司）。当年，没有一家中国公司发起过“337调查”。图2337调查年度统计图（2010-2019年）3.2.3专利侵权是“337调查”立案主要原因2019年，专利侵权案件41件（87.23％）；共有5起（10.64％）因商业秘密侵权被起诉；1例（2.13％）涉及商标侵权。在涉及中国公司被告的案件中，有24起（占89.29％）因专利侵权而立案；2例（7.14％）涉及商业秘密侵权；1例（3.57％）涉及商标侵权，涉及的整体知识产权类型比例基本相同（图3）。图3整体（左图）和涉中国企业（右图）案件提诉理由分布3.2.4半导体电子器件和办公家居行业被调查企业集中2019年，美国的“337调查”案件主要集中在8个行业领域，包括半导体电子设备，办公和家用产品，医疗和专业设备。[13]与中国企业有关的案件主要分布在五个行业领域，特别是在半导体电子器件领域（10例）以及办公和家用产品领域（9例）（表1）。2019年“337调查”整体及涉中案件行业分布序号涉案企业总体涉中国企业案件量1半导体电子器件13102办公家居用品993医疗604专用设备535汽车426通信设备407电池308食品及加工33表13.2.5涉案中国企业的分布图4被调查中国企业的省市分布在2019年接受调查的117家中国公司中，有11家是上市公司，包括中国联想集团，海信电气，TCL集团，中国TCL多媒体技术控股（TCL电子），晶科能源控股，龙脊绿色能源技术，钱江永安制药，安徽韩华大厦材料，张家港爱丽家居，浙江海象新材料，木林森等，其余大部分为中小企业。从各省市的企业分布来看（图4），广东省的企业数量最多（28家），其次是江苏省（21家），浙江省（21家），山东省（12家），福建省（8家），北京（5家），上海（5家），其他17个省市。[14]涉及到的地区中，经济大省涉案企业的数量较多，而涉及的企业也是高新技术企业较多，这足以说明解决这一现状对我国的经济发展必然产生很大的积极作用。我国高新技术产业遭遇知识产权贸易壁垒的原因知识产权贸易壁垒对我国的高新技术企业的产品出口的影响是多方面的，包括会影响出口产品的成本（边际成本、沉没成本等）[15]，影响出口产品的价格、出口额等等。由于知识产权贸易壁垒的各种表现形式，本节将以“337调查”为分析对象，阐述我国高科技产品遭遇“337调查”的原因，以期获得较小的成效，瞥见并了解我国的遭遇产权交易壁垒的一些原因。“337调查”是美国保护本土企业和在美国拥有知识产权企业的知识产权贸易壁垒之一。调查对象主要是中国出口到美国的高科技产品，这是不可避免的。中国高新技术企业自身存在的一些问题和一些外部问题，具体如下：4.1外部原因4.1.1美国与中国贸易摩擦加剧近年来，中国经济实力越来越强，对外贸额也迎来了快速增长。自2012年以来，中国的贸易额一直位居世界前列。由于中国产品的质优价廉，在美国市场份额不断增加，中美贸易逆差继续扩大。结果，受到威胁的美国国内公司继续要求美国政府作出回应，以恢复他们的优势。因此，美国凭借自身在专利权方面的优势，为基于专利权的外国制造商设置了贸易壁垒和许多障碍，并对不符合规定的商品进口施加了法律限制。根据《统计年鉴》的统计分析，从2005年到2018年，中美贸易逆差迅速增加，过去20年增加了近3000亿美元。美国意识到来源于我国的威胁，因此逐渐采取了各种对策来限制中国产品对美国的出口。其次，由于我国进出口结构的改善和美国的技术实力的提高，出口企业在国外市场上的市场占有率逐步提高。在贸易初期，我国对美国的进出口主要是服装和小玩具等低技术产品，从中获利很小。但是，随着当前中国经济发展政策的调整，商品的生产技术得到了显着改善，美国已成为我国电气产品最重要的出口目的地。在过去的十年中，我国对美国的电气产品进出口总产量和进出口业务规模非常大，长期以来一直威胁着中国企业在美国的生存。结果，中美贸易战出口公司进行了“337调查”。美国贸易摩擦的不断升级，是在中美贸易战中为专利权建立贸易壁垒的另一个主要原因。经济发展全球化，技术创新，扩散和规模效应可以促进一个国家的经济发展。随着技术的发展，这种实际效果可能会变得越来越重要。根据比较优势的基本理论，美国是一个具有技术优势的国家。与我国相比，应该处于贸易顺差。但实际上，尤其是近年来，高新技术产品在中美贸易战中的贸易逆差一直在增加，这与比较优势理论背道而驰。其原因有两个：首先，为了更好地避免技术外流，美国限制了具有我国技术优势的高新技术产品的进出口，并对美国进出口的高新技术产品实施了出口管制。这大大提高了中美之间的贸易壁垒。技术性的贸易壁垒使中美之间的技术贸易逆差问题变得越来越严重。二是我国的高新技术产品位于整个产业链的中上游，这决定了我国的高新技术产品在整个贸易过程中可以获得相对较低的利润。根据《中国统计年鉴》发布的数据（见表2），2010年至2017年，2010年至2016年，中美之间的产品和高新技术产品贸易呈现出逐步增长的趋势，逆差较大。2015年，我国高新技术产品年出口额达1549.46亿美元，进口总额342.28亿美元，为历史最高水平。贸易逆差为120.71亿美元。截至2016年，我国高新技术产品出口增长了27.7％。进口增长了55.8％。中美贸易战中的高新技术商品贸易逆差占中美贸易逆差总额的百分比也在增加。中美之间的高新技术产品贸易在产品贸易中所占的比重很大，并且基本保持稳定。中美货物和高技术产品进出口贸易额对比年份中美货物贸易（百万美元）中美高技术产品贸易（百万美元）中国出口中国进口贸易差额中国出口中国进口ATP差额2010364952.691911.1237041.6115622.921454.794168.22011399371.2104121.5295249.7129486.020134.0109352.02012425619.1110516.6315102.5141207.022157.0119050.02013440430.0121746.2318683.8145929.029076.0116853.02014468483.9123620.7344863.2154551.030826.0123725.02015483244.7116071.8367172.9154946.034228.0120718.02016423431.2104149.1319282.1147596.033436.0114160.02017429730.4153945.6275784.8表24.1.2美国试图遏制中国在美国的知识产权发展在经济全球化的背景下，由于知识产权在进出口贸易中的关键作用，知识产权已成为世界各国追求完美的总体目标。美国一再强调在经济全球化中维护知识产权的必要性。其总体目标是将自身的技术优势转化为专利优势，保持其全球领先水平，并提高其国际竞争力。一方面，美国认为，专利纠纷应按照多边合作协议处理；另一方面，美国制定了与该国知识产权相关的严格法律法规，对我国侵犯其知识产权的行为处以罚款。例如，美国的“337调查”和“301调查”以对国家知识产权的保护为借口，为其他国家的知识产权设置了贸易壁垒。随着中国公司对专利保护意识的逐渐增强，近年来在美国的中国专利申请数量持续增长。这对美国的许多支柱产业构成了挑战。这也使一些美国公司向美国的支柱产业发起挑战，并失去了部分最初的销售市场。美国实施的“亚太再平衡”发展战略是抵制中国的发展。重点是遏制我国技术和知识产权的发展。4.2内部原因4.2.1中国中小企业缺乏知识产权保护意识中国加入WTO后，出口贸易发展迅速。此外，中国对美国出口的高科技产品的价值也逐渐增加。然而，由于中国企业生产的高科技产品长期以跟踪和简单模仿为主，出口国外的高新技术产品的核心部件和技术缺乏独立性，知识产权只能通过进口来满足。因此，美国国内企业或在美国拥有知识产权的企业很容易根据“337条款”提出申诉，这些缺乏自主知识产权的企业一旦遭遇美国的“337调查”，打击将是致命的。因为我国出口企业制定的发展战略缺乏对世界经济发展形势的控制，未能清楚地了解自身的缺陷，对竞争对手的技术发展缺乏了解以及没有获得完整的有关知识产权的信息。快速响应技术变革的需求，其在知识产权方面的竞争力不强。但是，中国公司从未正确理解将其发展与知识产权战略相结合的概念。他们缺乏知识产权保护的意识，忽视技术研发的重要性，不重视法律，法律保护措施不到位，这使得公司的研发工作越来越多，其结果往往被国外厂商超越。如果公司本身不重视研发成果的专利申请，即使产品由公司自主研发，研发成果先于诉讼当事人，也会对研发产生负面影响。公司因侵犯他人知识产权而遭受的损失。如果一家公司只注重出口的规模和利润，不积极在国外市场申请知识产权，其研发成果将不受其他国家法律的保护。当中国企业的出口威胁到美国国内市场，触及美国国内公司的利益时，他们很容易成为美国“337调查”的目标。美国许多国内公司不仅重视国内专利申请，还在国外注册专利。其目的是通过注册专利来在过得在国外市场中上的主导地位，并设置知识产权壁垒，导致中国公司侵权，从而限制中国产品进入美国国内市场。4.1.3贸易救济调查频繁“337调查”的实施程序简单快捷，一般在一年之内结束，即使在特别复杂的情况下，也不会超过18个月。所以，当美国原告试图阻止竞争对手的产品进入其国内市场时，“337调查”就成了节省金钱和时间的合法手段。此外，大多数中国公司对“337调查”的了解实在是少，要么是因为他们对诉讼的回应疏忽，要么是他们不知道如何回应。这使得绝大多数提交“337调查”的美国公司轻松胜诉。另外，“337调查”的救济措施对从国外进口的产品影响更大。一旦被批准并且得以实施，它们几乎可以完全限制美国市场上现有的进口。因此，即使只有一家美国公司认为从中国进口的某种产品侵犯了其在美国的知识产权，也可以直接向ITC提出申请立即开始“337调查”。此外，近年来，随着美国经济的放缓，中国对美国的高新技术产品出口逐渐增加，大大地增强了中国高科技产品在美国国内市场的竞争力。这已经威胁到美国国内市场的相关产业，特别是在特朗普上台之后，美国的贸易保护主义再次上升。只要公司提起投诉，ITC就会从根本上开始调查。只要中国公司选择不回应或不回应，中国公司就会被迫退出美国市场，从而降低对美国公司竞争的威胁。目前，我国高科技产品的出口必须通过严格的UL认证，只有通过UL认证，才能出口到美国市场。根据中国贸易救济信息网络的公告，美国贸易委员会于2016年11月15日宣布对中国移动电子设备发起“337调查”。该调查是由高通公司发起的，指责中国公司出口到美国市场进口或出售不符合UL认证的移动电子设备，并要求美国国际贸易委员会发布限制令和禁止令，这直接导致了四家中国公司的移动电子设备的出口受阻，其中包括珠海魅族科技有限公司和珠海魅族通信在内。4.2.2中国技术密集型产品的国际竞争力增强中国是世界第一制造业大国，近年来出口量不断增加。随着我国出口产品结构的升级，鞋，丝绸等低附加值产品的出口量有所下降。然而，生物技术，信息技术和计算机软件等高新技术产品的出口却在继续增长。根据国家统计局的数据，我国出口额最大的两个是制成品、机械和运输设备，其中大部分属于高新技术领域。我们中国高新技术产品出口的技术成分增加了。这些产品是目前美国发展的重点，威胁到美国国内公司的比较优势及其贸易，随之而来的是越来越多的“337调查”。随着中国出口产品结构升级步伐的加快，资本密集型和高新技术产品的竞争力不断提高，可能构成美国的主导产业，并对其造成实质性损害。中国的高新技术产品进入美国市场时，与本土产品展开激烈的竞争。作为一种不合理的、单方面的制裁，“337调查”实际上是企业市场化的产物[16]。中国电子设备和其他行业在海外市场持续增长，对美国国内公司构成严重威胁。“337调查”成为美国保护其本土公司市场份额不输给外国公司的有效途径。4.2.3国内高新技术产品知识产权质量不高2017年世界知识产权指数报告显示，中国拥有世界上涉及商标、专利和产品外观设计的知识产权申请数量最多。然而，尽管在中国的申请数量巨大，不容忽视的一点是申请专利的整体质量仍需提高。中国与发达国家存在一定差距，其质量与速度不一致，国外的专利申请过程仍然存在许多不足和隐患。此外，美国拥有多项核心专利，并在许多技术领域制定了国际标准和行业标准。我国仍然需要在这方面继续努力，我国发明专利申请率和授权率和世界发达国家还是相差较大的。其次，技术领域的发明专利数量还是相对来说比较少的。2018年，中国发明专利申请量已达154万件，但授权量仅为430,000件，其中国内授权量为340,000件。由此可见，大多数中国公民在中国申请专利，却很少在海外申请专利。结果，许多中国专利在国外无法得到有效的保护。在国际范围内申请专利技术可以增加公司的价值。积极在外国市场上申请专利，可以保护中国公司的知识产权，同时，企业也可以表达将本国技术推广到海外市场的意愿。但与发达国家相比，我国专利合作条约的申请数量还很少。当一个国家在海外提出PCT申请时，它通常会向一个以上的PCT成员国提交申请。这是技术出口，申请的技术通常被认为具有很高的技术价值。目前，我国许多领域的专利布局有待完善。同时，国外发达国家的专利布局也越来越复杂。我国的长期发明专利数量仍低于国外的29个技术领域。所以，我国企业还应该增加对高价值核心专利的研发和应用的投入。另外，由于我国对高新技术产品的生产和流通缺乏严格的监督，在控制高科技产品质量的监督手段存在缺陷，导致部分出口到美国市场的高科技产品出现质量问题。[17]在我国出口的高科技产品中，拥有自主知识产权的产品比例较低，创新能力不强。研发主要由模仿创新转变而来。资金占用不大，产品生产成本降低，产品在国际市场上的价格优势明显。但是，这种出口到国外市场的仿制品很可能会被外国海关以侵犯知识产权为由扣留。与中国出口公司的现状相反，许多企业从国外进口了核心部件甚至生产设备。公司没有自己的研发部门，生产的产品与外国公司的产品没有区别，并且OEM销售也很受欢迎。正是由于中国企业对产品研发的重视程度不高，对高科技产品的科研经费投入少，自主研发能力不强。尤其容易受到国际贸易中知识产权贸易壁垒的冲击，导致产品出口受挫，海外市场损失更为严重。企业要想摆脱知识产权贸易壁垒，必须支付国外知识产权费用购买其专利，这对企业来说是沉重的负担。因此，许多公司都在铤而走险，这为美国针对中国公司的知识产权壁垒提供了最好的借口。我国应对知识产权贸易壁垒的成功案例5.1中兴通讯成功应对“337调查”2011年7月26日，InterDigital通信公司，InterDigital技术公司和Princeling公司向USITC提出了申请，指控在美国市场上买卖的一些具有3G功能的无线设备和类似产品侵犯了其专利权并要求将其激活并发布排除令和禁止令。这是它首次对中兴通讯发起337调查。[18]2011年8月31日，USITC决定正式启动对投诉中提及的相关产品的调查。2013年6月28日，USITC行政法官作出了最终初步裁定，即中兴通讯没有违反337条款的裁定。9月4日，美国国际贸易委员会决定对行政法官的初裁做出审查。同年12月19日，美国国际贸易委员会发布通知，裁定部分支持和部分修改了行政法官先前的初步裁决，支持行政法官关于中兴通讯没有违反第337条的裁决，并作了进一步修改。2014年2月12日，USITC做出最终裁决，InterDigital向美国联邦巡回法院提起上诉。2015年2月19日，美国联邦巡回上诉法院发布裁决，支持USITC的最终裁决，即涉及的3G无线设备不侵犯InteractiveDigital的专利权，USITC声称涉及的产品并未侵犯相关的美国注册专利，并且案中一项美国专利是对无效专利的裁定。这是中兴通讯与InterDigital争夺战的第一场胜利。[19]在上一次调查尘埃落定之前，2013年1月2日，InterDigital再次针对中兴通讯提交了“337调查”申请。这次，InterDigital分别在USITC和联邦地方法院起诉中兴通讯和其他8家公司。侵犯了其3G/4G手机终端专利，涉及的产品包括3G/4G和相关设备。1月31日，USITC决定对3G/4G无线设备和类似组件进行337项调查。在经过一年半的调查后，2014年6月13日，美国国际贸易委员会行政法官对该案作出了初步裁定，裁定在美国国内市场进口和销售的3G/4G无线设备未侵犯美国注册专利，中兴通讯股份有限公司没有违反337条款的有关规定。[20]这是中兴通讯第二次赢得与InterDigital的抗争。作为对裁定的回应，InterDigital表示将继续向美国联邦巡回上诉。在美国，USITC和联邦法院的审判制度不同，两者在法律上并没有矛盾，并且最后审判机构是统一的。该案由美国国际贸易委员会（USITC）审结或在联邦地方法院开庭审理后，可以向美国联邦巡回法院提起上诉。相比之下，USITC的判决在技术上更为专业，而联邦地方法院的判决结果则由当地陪审团决定。尽管USITC先前曾裁定中兴通讯的行为不构成侵权，但中兴通讯也已采取法律手段向美国专利商标局提出要求使所涉专利无效的请求。在USITC的裁决宣布后，2014年10月31日，美国联邦地方法院审理了InterDigital对中兴通讯的专利侵权案，并认定中兴通讯有侵权行为。在经历了USITC的失败之后，InterDigital对联邦地方法院的判决感到非常满意。判决发布后，InterDigital的董事告诉中兴通讯，它可以签署“专利许可协议”，实际上是向中兴通讯收取高昂的专利费。面对联邦地方法院的判决，中兴通讯继续选择向美国联邦巡回法院上诉.2015年2月，美国联邦巡回法院最终裁定，InterDigital提出的“337案”上诉无效，中兴通讯未违反337条例。这两个案件的结果在一定程度上表明，中兴通讯作为一家中国公司，已经有足够的实力捍卫其权益。5.2中兴通讯成功案例总结作为我国高新技术企业的代表，中兴通讯在面对全球市场时坚持自主研发技术，并将其作为企业发展的核心战略，在全球通讯市场上处于了领先地位，这为它面对美国“337调查”取得五连胜也打下了坚实的基础。此次胜利不仅为自己打造了一个好的品牌形象、展现在了公司知识产权的优势，也为其他高新技术企业提供了具体可查的经验、树立了他们应对此类案件的信心，更为我国树立大国形象作出了杰出贡献，向世界表明“中国制造”已经走向了“中国智造”。而从中兴通讯的胜利中，我们可以总结出一些经验：首先，中兴通讯公司在应对InterDigital通信公司，InterDigital技术公司和Princeling公司的上诉时表现得从容不迫，自2011年以来，中兴通讯积极响应并解决了涉及其的所有“337调查”案件。中兴通讯回应诉讼，主动提供必要的数据和证据，以充分配合美国国际贸易委员会的调查。其次，中兴通讯公司的知识产权保护意识非常强，中兴的专利申请工作非常有针对性，除了安排专人管理在欧美、日本等发达国家的国际专利申请工作，以保证公司技术在市场上得到合法保护以外，中兴还利用专利组合布局来保护自身核心技术，这相当于为自己公司的专利技术、知识产权建了一道城墙，在抵御外敌的时候非常得心应手。最后，中兴通讯公司在专利研发方面也投入了很多心血，他们时刻关注国际高科技产业市场，紧跟同行公司的最新产品，把握产业发展方向，了解消费者的预期需求，在技术部门投入资金和人力，经过不懈的创新和发展，最终成功积累了许多优秀的核心研发成果，并且在专利质量和多样性方面也具有领先优势。以上这些是中兴可以在世界市场上崭露头角并且成功应对知识产权贸易壁垒的主要原因，也带给我国其他高新技术企业以经验和启示。我国应对知识产权贸易壁垒的策略第四章分析了我国高新技术企业会遭遇知识产权贸易壁垒的内部原因和外部原因，而短期内，我们改变宏观格局、降低被发起“337调查”的频率还是比较困难的，因此，我国高新技术企业需要学会如何更合理地直面“337调查”，提高自身的胜诉率。中兴通讯五连胜的成果也给我们提供了一些经验和启示。6.1提高知识产权保护意识众所周知，专利是知识产权的核心部分，而技术是专利的核心。因此，企业如果要实现长足地稳步发展，避免跨国公司受到发达国家设立的知识产权贸易壁垒的影响，就必须有效地增加对自主研发的投入，实现技术层面的创新，然后申请专利。由中兴通讯公司应对“337调查”成功的案例可以看出，首先，企业自身的知识产权保护意识非常重要，就如同大脑是一个人的核心部分，如果一个人没有主观的创新开拓意识和无形资产的保护意识，它就无法控制四肢的动作。据了解，目前，我国一些高新技术企业认为国外商标注册程序比较复杂，需要支付大量费用，一些企业认为他们暂时不着急注册商标，海外商标注册可以等到该产品出名之后再进行，各种原因导致这些公司的市场份额受到侵蚀，一些著名企业的商标被外国公司抢先注册了，等到发现时为时已晚。6.2提高自主研发能力中兴通讯股份有限公司高度重视知识产权，在技术部门投入资金和人力，经过不懈的创新和发展，最终成功积累了许多优秀的核心研发成果。除拥有大量专利外，中兴通讯在专利质量和多样性方面也具有领先优势。2017年，中兴通讯共申请专利2,965项，连续八年位居全球前三，拥有全球近7万项专利资产。其中，与4G相关的专利达到815件，占世界所有相关专利的13％；5G战略布局专利达到2,000项，并且还在继续增长；与物联网相关的专利持有量在我国排名第一，在世界排名第三；芯片领域是拥有最多专利的中国公司。自主研发是一项宏观的经济专利发展战略，而不是突如其来的想法。公司必须随时随地关心国际新技术产业链的销售市场，跟踪同行业公司的热门产品，把握产业发展规划的方向，把握客户的估计需求。只有这样，他们才能有效地增加R&D支出，而不下没有用的苦功。而且，产品的自主研发可以合理地提高自主创新的能力，从而使大公司可以尽快拥有大量自己的知识产权，而不受国外市场其他人的操纵。从我国相关产业链上看，公司产品研发不足，对关键技术的重视不足是“337调查”案频发的本质。自1990年代以来，中兴通讯在各种内部和外部因素的伤害下，进行产品研发和创新已有20多年的历史，花费了数百亿美元。它使用年销售额的10％以上来开发用于设计和维护的关键技术。从2011年到2018年，中兴通讯在产品研发方面的总投资达到人民币526亿元。[21]6.3收集有关产品知识产权信息作为一家出口型公司，在制造商品之前，必须首先明确其市场销售情况。当它真的必须在国外市场上出售时，不容易手忙脚乱。一般来说，我国的新技术公司应充分把握WTO，Rips等国际经济组织对知识产权的要求。此外，公司应充分了解市场定位法律法规，法律发展趋势和有关人民法院的判例，以达到巧妙运用的目的。例如，公司与外国制造商签订合同时，可以规定买方承担侵权责任中的所有义务，从而转移了中国公司的风险。这尤其