2022中国AI技术应用场景市场研究及选型评估报告

出品机构：海比研究院|研究指导：曹开彬、李朝政、李进宝|研究团1il核心观点行业概况⚫本报告的研究标的是采用了AI技术并且应用于企业级场景的数智化产⚫本报告基于企业场景特征，将AI技术企业应用场景划分为四类：智能营销场景、智能部门场景、智能办公场景、智能市场规模⚫2022年中国AI企业应用市场规模保持高增长趋势，总体市场规模达到⚫2022年中国智能营销企业应用市场规模达到1.05万亿元，占比56%；智能办公企业应用市场规模达到0.24万亿元，占比13%；智能部门企业应用市场规模达到0.28万亿元，占比15%；智能决策企业应用市场规模应用情况⚫用户总体对厂商提供服务关注度集中在软件升级支持、培训支持、AI技术关注度⚫未来2-5年，人机交互、机器学习、计算机视觉、语音识别等技术将达⚫生物特征识别、自然语言处理、人机交互是当前AI软件产品主产品渗透率⚫82.4%的用户认为当前AI软件在企业场景渗透率较低，可见当前市场产熟、软件价格较高成为阻碍企业应用AI产品的三大主要趋势展望注：AI软件产品指的是产品中耦合了AI能力的企业数智产品。2⚫在本次报告的撰写过程中，为了保证报告内容的可靠性、专业性，海比研究院积极与业内知名厂商、专家进行交流，分享、探讨行业观点，在此对以下企业、专家表达感谢。北京捷通华声科技股份有限公司北京明易达科技股份有限公司研究院院长成都明途科技有限公司软通动力信息技术（集团）股份有限公司人工智能创新与研究中心负责人研发中心总经理上海云扩信息科技有限公司上海云砺信息科技有限公司数据平台技术负责人深圳工作家网络科技有限公司33 5il1.1研究背景：落地企业是否是AI擅长的事？AI使机器具备“思考与行动”的能力，人与机器需在企业中配合发挥作用学与工程”，本质是让机器能像人一样思考、行动。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。较强的计算和数据应用能力本质体现为计算，通过对数据的采集、加工、处理、分析和挖掘，形成有价值的信息流和知识模型，实现对一些“智能行为”的模拟。具有一定的随环境、数据或任务变化而自适应调节参数或更新优化模型的能力。可对外界输入产生文字、语音、表情、动作（控制执行机构）等必要的反应，人与机器间可以产生交互与互动。6il1.1研究背景：发展阶段及技术1机器学习1机器学习2知识图谱用图模型来描述知识和建模世界万物之间关联关系的技术方法。知识图谱可以说是AI应用行业的先决条件。AI要在行业中得到应用，首先必须要对行业建立起认知，只有真正理解了行业和场景，才能实现智能化。也就是说，只有建立了行业3理能实现人与计算机之间用自然语言（口语及书面语）进行有效通信的各种理论和方法。主要应用于机器翻译、舆情监测、自动摘要、观点提取、文本分类、问题4指人与计算机之间使用某种对话语言，以一定的交互方式，为完成确定任务的人5是利用机器将语音信号转换成文本信息。6计算机视觉用摄影机和电脑代替人眼对目标进行识别、跟踪和测量等机器视觉，并进一步做只会计算、推断，解决具体问题的机器智能智能。目前广泛应用的是弱人工智能，比如自动拦圾邮件、智能推荐购物、战胜柯洁的AlphaGo、机器人能拥有意向、意识、意志的机器智能，机器拥样的智能水平，可以替代一般人完成生活中的能这个阶段，AI就会像人类一样通过各种采集器、行学习，每天自身可以多次进行审计迭代，数据来源：基础技术是AI领域技术发展的基础，其他AI相关技术或者包含在这六类中，或者是通过使用这六类而发展起来7il1.1研究背景：虚假宣传盛行，什么是真场景？AI技术在企业中应用可按场景聚类成四类：智能营销、智能部门、智能办公、智能决策⚫企业用户对AI有着非常多的期待，这让一些企业开始“无中生AI”，以此来获得融资、赢取客户。在虚假宣传盛行的情况下，AI是否有真实应用场景可以通过其发展的驱动因素来探究：从用户侧来讲，部分头部用户敢于创新发展，偏好先进技术在产品、项目中的应用；能营销场景、智能部门场景（场景与部门职责强相关）、智能办公场景、智能决策场景（跨部门）。智能部门场景智能部门场景智能决策场景（跨部门）智能办公场景889il1.1研究背景：选型评估模型⚫海比研究院邀请清华大学、北京大学、信通院等权威机构的专家参与选型评估模√市场占有率√品牌知名度√人员规模√√咨询服务√部署服务√售后服务√√产品性能√产品功能丰富度√产品使用体验√√数据安全√业务安全√信创安全√√技术先进性√技术成熟度√√客户数量√行业应用√il1.2市场环境分析：经济环境中国数字经济崛起，已成为经济高质量发展的引擎，2.6万亿扩张到2020年的39.2万亿，在GDP中的占比也由13.9%提升至38.7%。伴随着新一轮科技革命和产业革命，叠加疫情因素影响，数字经济已成为当前最有活力的、最具创新力、辐射最广泛的经新时代的重要引擎。AI的价值可以从两方面来看，对于企业来说，可以帮助企业实现降本增效，为社会创造数字化劳动力；从产业来看，不仅在于单点的数字化，而是带动一个产业上下游完成数字化变数字经济规模在GDP中的占比数据来源：信通院、海比研究院，2022；il1.2市场环境分析：政策环境AI领域政策推动分为三个阶段，现进入发展阶段，涉及标准体系建设、落地及攻关等发改委、科技部、工信部、网信办工信部《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-发改委、科技部、工信部、网信办科技部《国家新一代人工智能开放创新平台建设工作指引》国家发改委、科技部等《国家新一代人工智能标准体系建设指南》北京市人民政府《2021年市政府工作报告重点任务清单》促进人工智能产业发展，提升制造业智能化水平，推动人工智能和实体经济深度融合。推动人工智能等科技创新重大项目在京落地，推动各方科技力量优化配置促进人工智能产业发展，提升制造业智能化水平，推动人工智能和实体经济深度融合。推动人工智能等科技创新重大项目在京落地，推动各方科技力量优化配置和资源共享，支持包括人工智能在内的新型研发机构发展，健全创新创业服务体系。对人工智能标准体系框架进行梳理，并划分支撑技术与产品、关键通用技术、关键领域技术、行业应用等多个鼓励人工智能细分领域冠军企业搭建开源、开放平台，面向公众开放AI技术研发资源，向社会输出AI技术服务能力，推动AI技术的行业应用。培育发展人工智能新兴产业，推进重点领域智能产品创新，提升终端产品智能化水平。划和2035年远景目标纲要》科技前沿领域攻关划和2035年远景目标纲要》科技前沿领域攻关中，涉及新一代人工智能，突破前沿基础理论，研发专用芯片，构建深度学习框架等开源算法平台，学习推理与决策、图像图形、语音视频、自然语言识别处理等领域创新。国务院《关于积极推动“互联网+”行动的指导意见》首次提出培育发展人工智能产业，并将人工智能列为11项重点行动之一。动发展战略纲要》发展新一代信息网络技术，加强类人智能、自然交互与虚拟现实研究，推动云计算、物联网、大数据等技术研究和综合应用，加快工业化和信息化深度融合。国务院《新一代人工智能发展规划》提出了“三步走”的战略目标，宣布举全国之力在2030年抢占人工智能全球制高点。展行动计划（2021-2023年）》将“鼓励大型企业加大人工智能等数字化技术应用力度，全面提升研发涉及、工业仿真、生产制造、设备管理、产品检测等智能化水平，实现全流程动态优化和精准决策”列为重点任务。《关于促进人工智能和实体经济深度融合的指导意见》促进人工智能和实体经济深度融合，要把握新一代人工智能发展的特点，探索创新成果应用转化的路径和方法，构建数据驱动、人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济形态。2015年7月2016年5月2017年7月12月2019年3月8月11月2020年8月2021年1月2月3月11il1.2市场环境分析：社会环境我国加速进入中度老龄化社会，人工智能成为应对老龄化冲击的重要手段⚫根据国家统计局数据，我国人口结构发生变化，15-64岁人口下降⚫日益严峻的老龄化形势给人工智能的发展带来机遇，人工智能主要通过三条机制应对老龄化的冲击，进而促进经济增长：一是提高生产的智能化和自动化程度，从而减轻劳动力供给减少对经济增长的不利影响；二是，提高资本回报率，进而提高储蓄率和投资率，以减缓老龄化背景下储蓄率和投资率下降对经济增长的冲击。三是促进全要素生产率（生产活动在一定时间内的效率）的提升，从而进一步对冲老龄0-14岁人口（万人）15-64岁人口（万人）65岁及以上人口少儿抚养比（%）——老人抚养比（%）02011201220132014201520162017201820192020来源：国家统计局、海比研究院，2022年；12il1.2市场环境分析：技术环境AI重点技术均度过萌芽期，未到或处于应用成熟期的初期，发展潜力大⚫根据海比研究院研究，技术发展通常经历四个阶段：技术萌芽期、膨胀发展期（技术发展还不成熟但期望较高的时期）、理性发展期（技术支撑达不到知识图谱自然语言处理机器学习人机交互计算机视觉生物特征识别语音识别生物特征识别RPAVR/AR/MRRPA数据来源：海比研究院，2022年；注：技术发展阶段表达新技术的发展轨迹，与技术成熟时间无正向相关性il1.3产业链分析AI企业应用的产业链涉及五大环节⚫AI企业应用的产业链中涉及五大环节,上游包含基础设产品链>主要职责>产业链产品链>主要职责>企业用户基础设施产品/方案使用销售与服务智能办公场景智能决策场景智能部门场景技术支撑智能营销场景企业用户基础设施产品/方案使用销售与服务智能办公场景智能决策场景智能部门场景技术支撑智能营销场景企业应用企业应用基础设施支撑核心角色>典型代表>皿旷视il1.4市场规模：AI企业级规模如何？是否仅仅是看起来很美？2022年中国AI企业应用市场规模达到1.87万亿元，五年复合增长达到3⚫根据海比研究院数据，2022年中国AI企业规模保持高增长趋势，总体市场规模达到1.87万亿音识别技术达到成熟阶段，将极大的促进AI在企业应用中的进一步落地，海比研究院认为：当前中国AI企业应用正处于密集落地应用阶段的前期，未来几年落地应用将会加速发展,已经应用的场景其应用⚫2022年中国人工智能软件及应用市场规模约为472亿元，在AI企业应用中的占比仅为2.5%人工智能技术及应用在企业场景中的渗透率还比较2021-2025复合增长率数据来源：海比研究院，2022年；il1.5应用技术分析技术成熟度是产品中采用技术的主要推动力，“机器学习”与“自然语言处理”是潜力较大、尚待爆发的技术，为用户吸睛点阅读理解、机器创作发展下的预测及判断能力也会进一步提升。产品使用的技术类型感兴趣的技术类型 54.6%49.5%46.3%63.9%VR/AR/MRVR/AR/MR数据来源：海比研究院，2022年；红框圈定的技术为产品主要使用的技术，灰框圈定的技术为用户最感兴趣的技术。16il1.6商业模式分析针对AI企业级应用，目前企业采用的商业模式共有三种⚫海比研究院依据提供产品解决方案的主体以及AI能力来源，归纳了三种不同的商业模式。由于当前企业还处于模式探索阶段、AI相关产品营利能力还尚弱，因此第三种模式为主流方式，即大部分ISV都是采用外部AI赋能的模式。此外部分投入AI较早的ISV也会构建自己的AI团队，用以研发适于自身产品⚫AI依赖于数据、大量的原始计算能力和较为复杂的算法，因此客户理解和消化AI比理解云会更为复杂，这也使得厂商需在很长一段时间内探索更加适合AIAI技术公司提供技术支持提供解决方案用户用户⚫主要指成熟的AI技术公司⚫具有优势的AI技术，具备向下游的场景进行延伸的内外部条件，用AI产品能力赋能应用ISV厂商AIAI能力提供解决方案用户用户⚫主要指具有自建AI团队的ISV厂商⚫该类厂商具有行业实力强、投入AI时间早、具有引领性等特点，但团队规模通常不大，一二十人左右ISV厂商ISV厂商AI技术企AI技术企业的AI能力高校高校/研究单位的AI能力用户用户⚫主要指耦合外部AI能力的ISV厂商，部分优质企业会与高校/研究单位合作，进行AI技术研发，大部分小微企业仅采购外部AI技术企业；该类厂商近年投入AI，发展谨慎，兼顾盈利性及AI产品创新性发展高满意度低il1.7知名度-高满意度低科大讯飞、字节跳动、百度智能云在知名度、满意度方面均处于领先地位字节跳动科大讯飞云之家用友网络金蝶软件金山办公百度智能云亿联网络北森云计算小鹅网络致远互联任我行沃丰科技低知名度高数据来源：海比研究院，2022年；注：上述矩阵仅为部分企业，未纳入全部企业，此处仅指厂商AI能力的知名度及满意度；18智能决策场景智慧营销场景智能部门场景智能办公场景il1.8AI软件厂商图谱智能决策场景智慧营销场景智能部门场景智能办公场景备注：海比研究院自主研究及绘制，以上为部分厂商，非业内全部厂商，企业排名无先后；19il2.1细分市场规模：智能营销的“热”会持续多久？2022年中国智能营销企业应用市场规模达到1.05万亿元，五年复合增长率达到3用市场规模达到1.05万亿元，占中国AI企业应用市场规模的56%，2021-2025年复合增长率达到⚫智能营销发展较快主要是基于以下三点原因：一是场景需求旺盛，营销环节对企业意义重大，关系到企业的营利、生存和发展，因此企业更愿意对该环节的智能化转型付费；二是应用场景明确，营销环节涉及到的智能客服、企业直播、精准营销等环节更适于用AI技术提高效率、降低成本，应用效果显著；三是当前智能营销环节使用的人机交互、自然语言处理技术具有一定的成熟性，能够支撑场景对技术的要求。随着未来语义理解、算法的成熟，大量应用会对技术进行反哺，智能营销的发展空间将2021-2025复合增长率2021-2025复合增长率数据来源：海比研究院，2022年；21il2.2企业投入水平企业在智能营销场景的支出约占公司IT支出的两成图：智能营销场景用户2021年IT支出规模分布图：智能营销场景用户2021年IT支出规模分布十万级投入51.9%百万级投入44.3%千万级投入3.8%19.2%0.0%15.4%15.4%15.4%11.5%5.8%3.8%9.6%13.5%2.0%1.9%1.9%四大场景其他IT支出智慧营销其他场景il2.3应用情况全景分析：用户画像图：用户企业性质占比近七成用户为民营企业图：用户行业分布情况超一半用户来自制造业图：用户业务收入在总样本中占比销场景用户占比更高图：用户人员规模在总样本中占比27.8%24.1%21.6%数据来源：海比研究院，2022年；注：由于从企业数量来看，各场景均以中小型用户为主，因此此处分析的指标采用总样本中各场景用户占比以考察用户倾向性,il2.3应用情况全景分析：产品&技术智能客服、智能新媒体运营、电子商务是用户使用最多的智能软件⚫当前市面上智能客服产品多样，是最为火热的产品，根据沃丰科技GaussMind的产品应用实例，智能业务问题覆盖率达85%以上，客服人员工作量降至图：智能营销用户使用AI软件产品情况78.8%63.5%61.5%53.8%51.9%46.2%53.8%51.9%28.8%28.8%26.9%SCRM/CRM舆情监测进销存智能客户体验管SCRM/CRM舆情监测进销存智能客户体验管智能企业直播精准营销智能客户数据平电子商务智能新媒体运营智能客服智能图：智能营销场景用户技术关注度自然语言处理自然语言处理生物特征识别计算机视觉语音识别机器学习人机交互知识图谱RPAVR/AR/MR53.8%51.9%51.9%46.2%34.6%28.8%23.1%69.2%避免的课题。”—————沃丰科技副总裁傅亮数据来源：海比研究院，2022年；24il2.3应用情况全景分析：采购因素&厂商服务价格、安全是主要采购关注因素，用户更加关注厂商提供的培训、软件升级、咨询服务、运维的支持供较多的数据进行算法演练，需要耗费更多的时间和担心。这两点也侧面反应了提升算法缺乏大量的数据、数据安全难以保证成为AI领域的痛点。图：智能营销场景用户对厂商服务关注度图：智能营销场景用户采购关注因素图：智能营销场景用户对厂商服务关注度69.2%67.3%59.6%知名客户数量知名客户数量融资规模及阶段市场占有率应用案例企业需求沟通能力产品集成能力研发团队规模实施交付能力研发投入规模厂商知名度定制开发能力团队技术背景口碑评价产品种类丰富智能化改造方案能力产品有成熟应用售后支持运维服务能力产品性能技术研发能力数据安全能力价格/性价比高il2.3应用情况全景分析：采购决策&采购方式图：智能营销场景用户AI软件产品采购决策权售、营销等图：智能营销场景用户购买该场景AI产品方式订阅模式其他数据来源：海比研究院，2022年；26il2.3应用情况全景分析：部署方式&其他场景产品采用情况智能营销场景用户同时也会采用其他场景的产品，办公和部门类产品的采用比例图：智能营销场景用户使用AI软件产品的部署方式图：智能营销场景用户使用其他场景AI软件产品分布数据来源：海比研究院，2022年；27il2.4应用痛点分析技术、人才、价格是用户认为智能营销场景在企业渗透率较低的原因⚫根据海比研究院数据，智能营销场景用户表示AI软件在企业中的⚫在智能营销场景，AI相关技术不成熟被用户认为是影响AI渗透率的主要原因，说明用户对AI技术的信心不足，厂商应加强技术的⚫企业当前还缺少专门的人才进行支撑相关产品的使用，因此厂商在提供相关产品时更需要加强厂⚫价格成为影响产品企业渗透率的图：智能营销场景用户认为AI在企业中渗透率低的原因分布46.2%36.5%36.5%32.7%32.7%32.7%28.8%28.8%26.9%26.9%26.9%28.8%28.8%26.9%26.9%26.9%21.2%21.2%15.4%17.3%17.3%15.4%5.8%7.7%5.8%厂商提供的服务质量低厂商提供的服务质量低厂商提供的服务内容少出现问题短时间难以调整软件软件故障率高引发安全问题对软件的不信任场景不够丰富准确率达不到要求提效降本成果达不到企业要求场景不匹配企业实际情况收集各部门数据以提高AI算技术先进企业少担心出现问题企业自身无法解决无法满足个性化需求软件价格较高企业缺少相关人才进行支撑技术不成熟数据来源：海比研究院，2022年；28il2.5智能客服选型-百度智能云让客服业务进入AI智能时代品牌能力百度智能云于品牌能力百度智能云于2015年正式对外开放运营，以“云智一体”先的AI、大数据和云计算服务及易用的开发工具有多家标杆性智能客服的服务客户，例如天津联通、浦发银行、广东电网、南京银行等。基于百度ABC智能客服，通过智能服务机器人保证广东电网电力服务场景7*24服务，同时转人工率可控产品能力百度智能云产品能力百度智能云AI技术及产品覆盖面广，AI解决方案包括智能客服、AI中台、知识中台等。在智能客服方面产品包括：智能对话平台、智能外呼、智能呼叫中心、呼叫中百度智能云联手中国电子“PK体系生态联盟”开展了许多信创、国产化及行业应用方面的探索，并与麒麟软件决定达成战技术能力基于强大的底层技术能力基于强大的底层AI技术和通信资源，提供了各种PaaS产领先的全渠道。多渠道统一管理，支持差异化运营，按渠道响应不同回复，降本增效更智能。具有开放的AI技术全能力，语音识别、语义理解、对话构建、知识图谱等，全方位能力可开放输出。提供完整的全生命周期服务。从客户接入、智能导航、工单处理il2.6智能客服选型-科大讯飞AI赋能客服，真正做到“能听会说”品牌能力科大讯飞股份有限公司品牌能力科大讯飞股份有限公司成立于1999年，并于2008年上市。是亚太地区知名的智能语音和AI上市企业。一直从事智能产品能力在智能客服方面，提供的产品服务丰富，包括AI平台、知识中台、热线语音机器人、在线客服机器人、视频客服机器人、智能坐席工作台、智能质检机器人、智能外科大讯飞深耕客服领域20+年，具有先进的AI技术、丰富的行业人性化的智能服务和运营管理体系，助力企业拓展服务模式、节安全能力科大讯飞入选“2021年度中国信创Top500”，大力支持信创产技术能力技术能力降低运营成本，大幅降低人工座席总时长。提高工作效率，运用语义分析技术实时理解通话，辅助客服应答。增进用户体验，减少用户操作步骤，大幅改善用户友好度。改进组织流程，以AI替il2.7智能客服-沃丰科技AI驱动的一体化客户全生命周期解决方案赋能企业、连接客户和员工服务能力品牌能力服务能力目前主要应用于制造、大健康、零售/消费品、能源、政务/央国目前主要应用于制造、大健康、零售/消费品、能源、政务/央国ITSSC/HRSSC/财务共享服务中心等业务场景。安全能力2021安全能力2021年正式加入中国电子工业标准化技术协会信息技术应用创新工作委员会，成为SaaS领域率先加入的会员单位，是中国人工智能学会单位会员。价值能力【AI产品应用】文本机器人、留资机器人、语音机器人（外呼机器人、呼入机器人）、虚拟数字人、智能质检、智能会话分析、企业微信会话分析、智能坐席助手、智能拓客，【AI知识中台】企业搜索、KCS知识库、知识图谱，【AI模块化开发平台】用户/产品画像、智能推荐、价值能力通过“产品应用通过“产品应用+知识中台+模块化开发平台”的闭环AI技术，全面助力企业打造营销、管理、服务等场景的AI原生体验。AI助力各行业、应用场景打造个性化解决方案。更懂用户的AI，更聪明lAI领域优秀厂商——北京沃丰时代数据科技有限公司沃丰科技是国内领先的AI驱动的客户服务、CRM和客户体验解决方案提供商，依托人工智能、大数据、云计算等核心技术，打造了国内领先户全生命周期解决方案。沃丰科技拥有Udesk、GaussMind、ServiceGo、微丰SCRM、CusBridge等完整的产品矩阵，将全维度的智能系统应用到企业的营销获客、销售管理、客户服务等各个场AI助力各行业、应用场景打造个性化解决方案。更懂用户的AI，更聪明的智能服务，针对售前售后全流程AI助力各行业、应用场景打造个性化解决方案。更懂用户的AI，更聪明的智能服务，针对售前售后全流程，提供个性化智能服务体验。以制造业为例，可以提供基于FAQ对话、任务式对话、资料库对话等多种对话形式相结合的解决方案，帮助具有多种产品、多参数类型、庞大资料库的企业知识库管理，以资料知识库的形式进⾏产品库零售/消费品政务/央国企餐饮/食品大健康金融机器人像人一样思考。将语音和语义结为一文本相似度模型上做了大量技术迭代。⚫云+端模型共享：每周小版本/每月大版本迭代，云端的提升也有效反哺私有化部署模型。⚫海量客服数据优势：已服务超万家客户，通lAI领域优秀案例—沃丰科技·奥克斯GaussMind是沃丰科技的智能化产品线，主攻语音语义融合技术，自研领先的AI基础设施“原心引擎”（NLP-PaaS、ASR打造了“AI产品应用”文本机器人、留资机人、呼入机器人）、虚拟数字人、智能质检、智能会话分析、企业微信会话分析、智能坐席助手、智能拓客，“AI知识中台”企业搜索、KCS知识库、知识图谱，以及“AI模块化开发平台”用户/产品画案例客户背景：奥克斯集团始创于1986年，产业涵盖家电、电力设备、医疗、地产、金融投资等领域。连续多年位列中国企业500强，为国家认定企识产权示范企业和博士后工作站常设单位。2020中国民营企业5002020年奥克斯营收达700亿2020年奥克斯营收达700亿，业务规模的膨胀导致售后服务工作量增加，体系、全面提高客服工作效率与服务体系、充分保障并提升客户满意度，成为当前奥克斯面临的重要难题。非标生产供应链改变现有的传统售后服务系统，建立全新的智能化售后服务体系。整合各场景业务，集成现有客服系统、与新增模块系统，并融合AI能力。为保证售后服务体系的建设水•客服人员仅面向不到20%机器人未能解决的疑难/未知问题•依托NLP-PaaS的用户画像、智能预测能力，更好的激活了各个渠道的数据il3.1细分市场规模2022年中国智能办公企业应用市场规模达到0.24万亿元，五年复合增长达到1应用市场规模达到0.24万亿元，占中国AI企业应用市场规模的13%，2021-2025年复合增长率达到17.0%。⚫办公场景的发展呈现以下三个特征：技术成熟且被用户熟知，OCR、生物特征识别、语音识别等技术是成熟度最高的技术，在办公场景有较大的落地应用价值，用户接触也较多；办公场景存在大量数据，AI有充足的“用武之地”；该场景的产品使用简单、方便，例如图片转文字、人脸识别等，因此接受度也更广。预计未来还有更多的办公场景将会被挖掘和应用，例如语义理解技术的发展将给办公场景带2021-2025复合增长率2021-2025复合增长率数据来源：海比研究院，2022年；35il3.2企业投入水平企业在智能办公场景的支出约占公司IT支出的两成⚫根据海比研究院数据，智能办公场景用户IT支出中19.4%用在智能化的办公软件产品，可见虽然以智图：智能办公场景用户2021年IT支出规模分布图：智能办公场景在IT支出中的占比千万级投入千万级投入十万级投入71.4%百万级投入26.7%心四大场景其他IT支出智能办公其他场景心il3.3应用情况全景分析：用户画像图：用户企业性质占比超一半为民营企业图：用户行业分布情况大部分用户来自制造业图：用户业务收入在总样本中占比办公场景用户占比更高图：用户人员规模在总样本中占比27.8%21.6%16.7%办公场景用户占比更高数据来源：海比研究院，2022年；注：由于从企业数量来看，各场景均以中小型用户为主，因此此处分析的指标采用总样本中各场景用户占比以考察用户倾向性,3.3应用情况全景分析：除了OCR和人脸识别，智能办公还能如何智能？生物特征识别、人机交互技术在办公中有更大的发挥空间，热门产品为人脸识别、指纹识别等图：智能办公场景用户使用AI软件产品情况生物特征识别生物特征识别人机交互语音识别计算机视觉自然语言处理机器学习知识图谱RPAVR/AR/MR89.3%85.7%89.3%80.4%73.2%69.6%69.6%73.2%60.7%48.2%48.2%48.2%42.9%33.9%33.9%办公工位空间管理智能读写智能企业邮箱办公工位空间管理智能读写智能企业邮箱智能网络文档智能安防智能协同办公电子合同电子签名电话会议视频会议指纹识别人脸识别图：智能办公场景用户技术关注度57.1%57.1%55.4%44.6%44.6%39.3%35.7%19.6%12.5%71.4%数据来源：海比研究院，2022年；38il3.3应用情况全景分析：采购因素&厂商服务数据安全能力、性价比、运维服务能力是用户采购关注的主要因素会增加用户对于安全能力的担忧。这也侧面10.7%图：智能办公场景用户采购关注因素图：智能办公场景用户对厂商提供服务关注度10.7%71.4%数据来源：海比研究院，2022年；39il3.3应用情况全景分析：采购决策&采购方式CEO及部门负责人的决策权较高，办公场图：智能办公场景用户AI软件产品采购决策权图：智能办公场景用户购买该场景AI产品方式订阅模式其他 数据来源：海比研究院，2022年；40il3.3应用情况全景分析：部署方式&其他场景产品采用情况智能办公场景用户乐于接受其他场景的智能产品，其中智能营销场景产品最受欢迎⚫智能办公场景用户较大比例也会采用其他场景的智能产图：智能办公场景用户使用AI软件产品的部署方式图：智能办公场景用户使用其他场景AI软件产品分布数据来源：海比研究院，2022年；41il3.4应用痛点分析：技术、人才、价格什么是应用痛点？价格、技术、人才是用户认为智能办公场景在企业渗透率较低的原因⚫根据海比研究院的数据，智能办公场景用户表示AI软件在企业中的渗透率约为41.1%。⚫智能办公场景用户是价格敏感型用户，认为价格是影响智能办公场景发展的最重要因素。这是因为AI产品需要进行大量的数据采集及算法演练，并且B端用户个性化程度高，因此加大了生成AI模型的难度，需要更多的人力、时间，因此也会造成产⚫其次，技术不成熟、企业缺少相关人才的图：智能办公场景用户认为AI在企业中渗透率低的原因分布28.6%23.2%23.2%23.2%23.2%21.4%21.4%21.4%14.3%14.3%14.3%10.7%5.4%12.5%12.5%16.1%17.9%19.6%8.9%3.6%7.1%厂商提供的服务质量低厂商提供的服务质量低厂商提供的服务内容少准确率达不到要求软件故障率高引发安全问题提效降本成果达不到企业要求技术先进企业少无法满足个性化需求对软件的不信任场景不够丰富出现问题短时间难以调整软件担心出现问题企业无法解决场景不匹配企业实际情况企业缺少相关人才进行支撑技术不成熟软件价格较高数据来源：海比研究院，2022年；42il3.5智能协同办公选型-金山办公轻松表达，引领办公领域效率革命品牌能力服务能力对月校对字数超70亿；智能生成的内容占据整体内容资源比例为软件产品和服务供应商，自主研发了办公软件WPS获得了大批海内外用户。公司在2017年成立了AI部门，并于产品能力产品能力具有AI中台能力，AI中台还打造了基于分布式训练的AI训练平台，包含了训练数据处理、训练调度、服务监控全可靠性能，在政府、金融、能源、航空等多个重要领域得到技术能力价值能力技术能力于2021年发布了一款人工智能深度学习推理框架——KSAI-lite开源框架，具有免费、开源、跨端的特性；在于2021年发布了一款人工智能深度学习推理框架——KSAI-lite开源框架，具有免费、开源、跨端的特性；在OCR（光学字符识别）、机器翻译、智能校对等落地场il3.6智能协同办公选型-致远互联“协同+AI”深度融合打造智慧型组织品牌能力服务能力智能与协同都具有天然的衔接属性，智能化以一种更科技化、数字化的方式，将AI能力与协同深度融合，在多种场景中赋能组织智能与协同都具有天然的衔接属性，智能化以一种更科技化、数字化的方式，将AI能力与协同深度融合，在多种场景中赋能组织域科创板第一股。致远互联为客户构筑一体化、一站式安全能力国产软硬件、国产软硬件、内网环境下性能、稳定性优化的协同产品。在信息安全的状态下性能达到了互联网行业标准。G6-N是通在AI方面布局较早，全智能化的工作场景包括：智能协作、智能流程、智能分析、智能问答、知识图谱、智能价值能力技术能力价值能力致远互联协同运营平台在组织里面扮演着工作入口的角色，可以沉淀大量的企业数据。致力于致远互联协同运营平台在组织里面扮演着工作入口的角色，可以沉淀大量的企业数据。致力于“协同+AI”的快速发展，为企业实il3.7智能协同办公选型-字节跳动让办公从事务操作型向价值创造型转型品牌能力北京字节跳动科技有限公司品牌能力北京字节跳动科技有限公司，成立于201公司的产品和服务已覆盖全球150个国家和地区、75个语构建三纵三横生态，“三纵”，是销售生态、产品生态、服务生态的生态类型，“三横”，是飞书推出的生态合作计划，其中既有针对各种类型生态伙伴的合作计划，也有涵盖所有生态的战略产品能力飞书是旗下站式先进企业协作与管理平台产品能力飞书是旗下站式先进企业协作与管理平台，整合即时沟通、音视频会议、飞书文档、智能日历等办公协作套件飞书正式面向平台上的ISV推出了信息技术应用服务保险服务。根据每个应用的生命周期进行上架前的安全审查和上架后的安全运营工作以筑起多道安全防线。此外，借助安全保险的保障技术能力字节跳动人工智能实验室成立于技术能力字节跳动人工智能实验室成立于2016年，旨在针对人工智能相关领域的长期性和开放性问题进行探索。具有海量讲者，随心倍速播放，多语一键翻译。智能提炼，提效n倍。关键词智能提取，会议内容完整沉淀，信息一目了然，待办事项一件不漏。多元方式，便捷转写，录制飞书会议、上传本地音视频、il4.1细分市场规模2022年中国智能部门企业应用市场规模达到0.28万亿元，五年复合增长达到2应用市场规模达到0.28万亿元，占中国AI企业应用市场规模的15%，2021-2025年复合增长率达到27.6%。⚫根据海比研究院调研，部门类场景相对更容易进行⚫部门场景的智能化是否就是流程化？流程化不等于智能化，流程化仅为把重复的流程按照规则自动完人一样做出判断。在部门场景中，尤其是财务、采购等涉及企业资金的场景，AI产品带来的降本增效2021-2025复合增长率2021-2025复合增长率数据来源：海比研究院，2022年；47il4.2企业投入水平智能部门场景用户IT支出中16.4%用图：智能部门场景用户2021年IT支出规模分布图：智能部门场景在IT支出中的占比十万级投入64.8%百万级投入29.6%千万级投入5.6%四大场景其他IT支出智慧职能其他场景il4.3应用情况全景分析：用户画像⚫海比研究院调研数据发现，智能部门场景用户中超六成为民营企业，七成来自制造业，在收入为1亿图：用户企业性质占比超六成为民营企业图：用户行业分布情况超七成用户来自制造业图：用户业务收入在总样本中占比图：用户人员规模在总样本中占比图：用户业务收入在总样本中占比31.7%25.3%27.0%31.7%22.2%25.6%18.7%18.7%场景用户占比更高智能部门场景用户占比更高数据来源：海比研究院，2022年；注：由于从企业数量来看，各场景均以中小型用户为主，因此此处分析的指标采用总样本中各场景用户占比以考察用户倾向性,il4.3应用情况全景分析：产品&技术⚫在智能部门场景，用户采用AI软件产品主要围绕IT管理、财务、采购三大企业基础运营方面进行。财务、采购涉及到企业的资金问题，IT管理可以合理做图：智能部门场景用户使用AI软件产品情况57.4%55.6%53.7%57.4%55.6%46.3%48.1%46.3%40.7%42.6%42.6%40.7%27.8%24.1%智能资产管理智能资产管理智能法务管理智慧社保智慧招聘智能税务管理员工福利智慧采购智能财务管理自然语言处理人机交互生物特征识别语音识别计算机视觉机器学习RPA知识图谱VR/AR/MR图：智能部门场景用户技术关注度61.1%59.3%57.4%37.0%35.2%33.3%18.5%14.8%11.1%il4.3应用情况全景分析：采购因素&厂商服务升级、运维、技术、在线知识库方面的支持，是用户在选择厂商时考量的重点方向图：智能部门场景用户对厂商服务关注度57.4%53.7%48.1%图：智能部门场景用户采购关注因素图：智能部门场景用户对厂商服务关注度57.4%53.7%48.1%融资规模及阶段融资规模及阶段知名客户数量定制开发能力研发投入规模研发团队规模团队技术背景产品种类丰富实施交付能力企业需求沟通能力产品集成能力智能化改造方案能力厂商知名度应用案例市场占有率运维服务能力产品性能技术研发能力售后支持口碑评价产品有成熟应用价格/性价比高数据安全能力il4.3应用情况全景分析：采购决策&采购方式CEO及部门负责人的决策权较高，部门场⚫在智能部门场景，AI软件产品采购决策主要由公司一把手决定，同时由于部门场景的产品使用与各职能部门相关性密切，因此职能部门负责人也有较重图：智能部门场景用户AI软件产品采购决策权图：智能部门场景用户购买该场景AI产品方式订阅模式其他il4.3应用情况全景分析：部署方式&其他场景产品采用情况较高比例智能部门场景用户也在其它场景应用AI软件产品，智能办公最受青睐⚫在智能部门场景采用AI软件产品的用户，同时也有极大的比例会在办公、决策、营销场景采用相关产品，说明用户更愿意将AI软件产品在各场景进行渗图：智能部门场景用户使用AI软件产品的部署方式图：智能部门场景用户使用其他场景AI软件产品分布数据来源：海比研究院，2022年；53il4.4应用痛点分析技术、价格、人才是用户认为智能部门场景在企业渗透率较低的原因图：智能部门场景用户认为AI在企业中渗透率低的原因分布⚫在智能部门场景，用户认为AI相关技术成熟度不足是最重要的原因图：智能部门场景用户认为AI在企业中渗透率低的原因分布⚫在智能部门场景，用户认为AI相关技术成熟度不足是最重要的原因，说明用户对AI技术的信心不足，厂商应加强技术的发展以及⚫价格成为影响产品在部门场景渗透率的第二因素。此外，企业当前还缺少专门的人才进行支撑相关产品的使用，因此厂商在提供相关产品时更需要加强厂商侧对35.2%31.5%31.5%27.8%25.9%22.2%24.1%24.1%27.8%25.9%22.2%20.4%20.4%20.4%20.4%14.8%14.8%16.7%14.8%14.8%9.3%9.3%9.3%对软件的不信任厂商提供的服务质量低厂商提供的服务内容少软件故障率高准确率达不到要求场景不够丰富收集各部门数据以提高AI算法精引发安全问题提效降本成果达不到企业要求出现问题短时间难以调整软件担心出现问题企业自身无法解决技术先进企业少无法满足个性化需求场景不匹配企业实际情况企业缺少相关人才进行支撑软件价格较高技术不成熟数据来源：海比研究院，2022年；54il4.5智能RPA选型-云扩知行合一的智能生产力品牌能力云扩科技成立于品牌能力云扩科技成立于2017年，是RPA领域的创新领军者，致勤勉可靠。7*24小时不间断执行工作任务，随时报备执行进度。便捷管理。高度标准化业务流程，可追溯可审计，权限隔离保障安全。灵活拓展。充分利用单机资源，最大化算力利用率，支持产品能力具有产品能力具有完善的超自动化产品矩阵，稳定、高效、安全、可靠的自动化流程执行者，为客户提供大规模数字化生产技术能力智能创新技术能力智能创新，整合OCR、NLP、机器学习等前沿AI技术，AI赋能更先进；基于RPA+LCAP构建超自动化平台，以自动化流程，轻松创建。图形化设计界面，编辑体验流畅直观简单拖拽连线，即可搭建复杂流程。复杂任务，高效处理。能够自简化管理。通过云扩RPA控制台，可以对他们进行统一调度，一il4.6智能财税选型-百望云电子发票及财税服务专家品牌能力服务能力已为2000余家集团型企业、百万级成长型企业已为2000余家集团型企业、百万级成长型企业提供数字化解决方案及服务,覆盖从采购优化、对账结算、电子发票、智慧财税到支SaaS服务商，致力于为企业、政府及公共组织提供票据合规管控、智慧财税服务、数字化财务供应链、数据科技产品能力通过构建产品能力通过构建SaaS+DaaS云平台,深度挖掘产业链知识图谱,结合行业领先的AI算法,形成“百望云脑”核心能力,及全栈式数据全生命周期安全基石,构建起跨产业、跨区域、跨要素的百望云数字商业平台,助力企业加强合作,实现基于多方安全计算、可信执行环境等隐私计算技术，百望云搭建起包括国密安全设备、安全网络层、区块链能力平台、安全计算层等立体式、全栈式防护体系，为客户提供数字全生命周技术能力价值能力技术能力重视自主研发和技术体系构建,持续对云计算、大数据、采用OCR、自然语言处理、机器学习、知识图谱等AI技通过票据自动化处理、票据智慧采集、智能入账报销、发票合规管控、发票洞察分析、电子会计档案管理、财务供应链协同等增重视自主研发和技术体系构建,持续对云计算、大数据、采用OCR、自然语言处理、机器学习、知识图谱等AI技il4.7智能HR选型-点米科技2号人事部，提升HR工作效率品牌能力服务能力点米科技是成立于2016年，新三板首批“互联网＋人力务覆盖全国241个城市及地区，是中国人力资源效率专家。自2016年12月公测版上线以来，截止到目前，已有超过点米科技是成立于2016年，新三板首批“互联网＋人力务覆盖全国241个城市及地区，是中国人力资源效率专家。产品能力2产品能力2号人事部是旗下即租即用的HR效率软件，智能花名册，支持上百种表头智能导入，一键生成花名册。智能识别原始打卡记录，一键核算考勤异常。智能核算，自动根据基数比例核算费用，增减员人数自动加减，生成完整在信息安全方面，2号人事部也是行业内第一家通过公安部“信息系统安全等级保护”三级备案的产品。技术安全保障涉技术能力价值能力技术能力点米科技获得国家知识产权局授权的3项发明专利证书。研发团队曾开发过香港火警系统、深圳110报警系统、深帮助企业管理效率翻5倍，1天实现信息化及智点米科技获得国家知识产权局授权的3项发明专利证书。研发团队曾开发过香港火警系统、深圳110报警系统、深il5.1细分市场规模：未来智能决策规模是高增长还是稳步走？2022年中国智能决策企业应用市场规模达到0.30万亿元，五年复合增长达到32.3%，呈高增长趋势应用市场规模达到0.30万亿元，占中国AI企业应用市场规模的16%，2021-2025年复合增长率达到⚫智能决策场景的AI化相对缓慢，这是因为决策类软件涉及到的内部组织事务较多，软件的AI化会更加复杂，需要更多的时间进行场景化的探索和落地，但其产品单价通常较高，将会驱动该细分领域未来2021-2025复合增长率2021-2025复合增长率数据来源：海比研究院，2022年；594%四大场景其他IT4%四大场景其他IT支出相比其他场景，采用智能决策软件产品的公司体量更大⚫目前，智能决策场景用户的IT支出规模集中在十万级和百万图：智能决策场景用户2021年IT支出规模分布图：智能决策场景在IT支出中的占比十万级投入55.7%百万级投入37.1%千万级投入7.智能管理其他场景il5.3应用情况全景分析：更受大体量还是小体量企业欢迎图：用户企业性质占比超一半为民营企业图：用户行业分布情况超七成用户来自制造业图：用户人员规模在总样本中占比图：用户业务收入在总样本中占比图：用户人员规模在总样本中占比33.3%29.7%33.3%30.7%30.2%22.8%15.4%场景用户占比更高规模在1000人-<1万人及100人以数据来源：海比研究院，2022年；注：由于从企业数量来看，各场景均以中小型用户为主，因此此处分析的指标采用总样本中各场景用户占比以考察用户倾向性,il5.3应用情况全景分析：产品&技术智能项目管理、业务流程管理是用户使用最多的智能软件产品图：智能决策用户使用AI软件产品情况66.7%61.1%53.7%53.7%53.7%44.4%33.3%11.1%48.1%挂图作战系统智能知识管理智能目标管理智能资产管理挂图作战系统智能知识管理智能目标管理智能资产管理智能业务流程管理智能项目管理((BPM）生物特征识别人机交互语音识别计算机视觉知识图谱自然语言处理机器学习RPAVR/AR/MR图：智能决策场景用户技术关注度66.7%55.6%55.6%53.7%51.9%51.9%48.1%42.6%27.8%16.7%il5.3应用情况全景分析：采购因素&厂商服务性价比、技术研发能力是用户采购首要考虑因素图：智能决策场景用户采购关注因素图：智能决策场景用户对厂商服务关注度64.8%53.7%51.9%融资规模及阶段融资规模及阶段知名客户数量研发投入规模市场占有率厂商知名度产品集成能力团队技术背景口碑评价定制开发能力应用案例实施交付能力产品种类丰富智能化改造方案能力售后支持产品有成熟应用研发团队规模企业需