中国文娱产业人工智能行业应用发展报告

CONTENTS01时势：国家推进文化强国建设，文娱产业把握数智化发展机遇02020303变量：AI提升文娱产业工业化水平，释放内容生产者效能030301对AIGC态度为包容审慎侧对AIGC态度为包容审慎侧发布方政策名称时间关键点提炼政策导向党中央习近平总书记在文化传承发展座谈会上的重要讲话，提出“两个结合”2023.6•把马克思主义基本原理同中国具体实际、同中华优秀传统文化相结合•“中华优秀传统文化有很多重要元素，共同塑造出中华文明的突出特性”，并用具有突出的连续性、突出的创新性、突出的统一性、突出的包容性、突出的和平性为中华文明“精准画像”强调文化自信、建设文化强国2023.7•坚持党管互联网；坚持网信为民；坚持走中国特色治网之道；坚持统筹发展和安全；坚持正能量是总要求、管得住是硬道理、用得好是真本事；坚持筑牢国家网络安全屏障；坚持发挥信息化驱动引领作 用；坚持依法管网、依法办网、依法上网；坚持推动构建网络空间命运共同体；坚持建设忠诚干净担当的网信工作队伍明确网络强国建设原则习近平总书记对宣传思想文化2023.10•着力加强党对宣传思想文化工作的领导；着力建设具有强大凝聚力引领力的社会主义意识形态；着力培育和践行社会主义核心价值观；着力提升新闻舆论传播力引导力影响力公信力；着力赓续中华文脉、推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展；着力推动文化事业和文化产业繁荣发展；着力加强国际传播能力建设、促进文明交流互鉴习近平文化思想首次提出，强调意识形态重要性，坚定文化自信、建设文化强国面深化改革做出系统部署，提出深化文化体制改革。2024.7•必须增强文化自信，发展社会主义先进文化，弘扬革命文化，传承中华优秀传统文化，加快适应信息技术迅猛发展新形势，培育形成规模宏大的优秀文化人才队伍，激发全民族文化创新创造活力。要完善意识形态工作责任制，优化文化服务和文化产品供给机制，健全网络综合治理体系，构建更有效力的国际传播体系强调文化自信，新质生产力赋能文化产业国务院《数字中国建设整体布局规2023.2•大力发展网络文化，加强优质网络文化产品供给•推进文化数字化发展，建设国家文化大数据体系•提升数字文化服务能力，打造数字文化展示平台，发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式强调网络主权，多元化和和平广电总局《全国广播电视和网络视听2022.12•开展人才智力、内容供给、技术创新等合作•设立网络视听领域专业奖项鼓励媒体交流、全媒型人才培养工信部08/09/202《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》2022.11•加快“虚拟现实+”在感知交互、内容生产等领域技术突破，与文娱等行业融合落地•建设共性应用技术支撑、沉浸式内容集成开发、融合应用孵化培育等产业平台•举办案例征集活动，鼓励运营商参与建设内容开发中心、应用体验展示中心扶持虚拟现实产业发展，推动行业标准建设和先行先试《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023—20254年）》2023.9•构建先进元宇宙技术和产业体系，丰富元宇宙产品供给；打造沉浸交互数字生活应用，包括生活消费、公共服务、应急保障场景；构建可信元宇宙产品评估评测体系和健全元宇宙知识产权保护体系；建设云边一体、算网一体、智能调度、绿色低碳的新型算力推动元宇宙技术、产业、应用、治理新质生产力的文娱产业落地新以及生产关系重构方面有各种表现与机遇。新质生产力的关键三步：•新质生产力的关键三步：•文化+旅游、文化+教育等跨业节表到进入业务升级闭环）•多模态内容（音视频、2D/3D等08/09/20245激发科技与创新活力02数字文化内容建设协同，旅游产业回温08/09/2024激发科技与创新活力7数字文娱市场规模达到1.21万亿，短视频增长显著8642聚焦中国数字数字内容媒体市场，预计2023年将在各个数字经济板块中率先回温，总体市场规模达到1.21万亿，且增速拉回20%86422018年2019年2020年2018年2019年2020年2021年2022年2023年1400035%12,121.521200030%29.0%9,978.421000025%21.5%0001200030%29.0%9,978.421000025%21.5%00020%6,991.7916.5%4,672.2716.0%00010%0005%0005,418.6515%100%25.5%54.5%8.2%6.4%5.5%29.0%50.2%8.7%7.4%4.6%34.6%40.3%11.0%25.5%54.5%8.2%6.4%5.5%29.0%50.2%8.7%7.4%4.6%34.6%40.3%11.0%9.2%4.9%39.9%30.8%14.0%10.3%5.0%42.6%22.5%17.3%12.3%5.3%45.9%17.5%18.0%13.1%5.4%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%4.9%11.4%3.9%13.3%24.9%11.4%3.9%13.3%23.7%6.5%4.9%17.2%5.0%13.7%5.2%15.9%16.2%22.0%26.1%31.1%5.4%37.1%42.1%5.4%37.1%4.9%3.9%3.4%3.3%56.2%52.7%56.2%52.7%43.9%37.4%33.4%37.4%2018年2019年2020年2021年2022年2023年2018年2019年2020年2021年2022年2023年©易观分08/092024激发科技与创新活力8广告变现提速，成为内容产业核心收入来源，未来需要侧重提升流量运营以及商业产品运营与技术能力升级用户付费是内容产业商业变现基本盘，核心用户为优质内容买单习惯已经养成，未来将保持稳定增长25%20%15%4049.43756.43736.42858.020001500\6.9%-0.5%02018年-2023年用户付费部分市场规模450022.9%4000广告变现提速，成为内容产业核心收入来源，未来需要侧重提升流量运营以及商业产品运营与技术能力升级用户付费是内容产业商业变现基本盘，核心用户为优质内容买单习惯已经养成，未来将保持稳定增长25%20%15%4049.43756.43736.42858.020001500\6.9%-0.5%02018年-2023年用户付费部分市场规模450022.9%40003513.1350030002627.4250010%8.4%8.8%5%10000%500-5%2018年2019年2020年2021年2022年2023年IP变现当前侧重IP版权交易与多元化开发，未来发展需要关注IP衍生品开发以及IP全链路长周期运营能力升级2018年-2023年版权运营部分市场规模45%45%40%35%30%25%20%401.0400350.9345.63350.9345.6338.1342.438.0%300254.325017.1%20017.1%15%15%10%5%0%-5%1001.3%501.3%-1.5%-2.2%-1.5%02018年2019年2020年2021年2022年2023年600046.3%50%45%5102.65000600046.3%50%45%5102.650002018年-2023年广告部分市场规模42.1%42.1% 38.7%40% 38.7%40003697.530002665.235%30%25%40003697.530002665.224.6%1821.5200020%15%24.6%1821.520001281.71028.5100010%5%1028.5100002018年2019年2020年202102018年2019年2020年2021年2022年©易观分析08/09/2024激发科技与创新活力9突破9000亿20232023年，中国数字文旅产业市场规模达到9200亿元数字文旅平台建设（不含在线旅游服务）以在线旅游平台为代表的文旅运营与服务平台数字文旅体验设备运用数字化手段提升旅游体验、满足娱乐需求数字文旅服务在线导览与数字文化产品销售数字文旅内容建设运用数字技术制作虚拟旅游场景与数字博物馆展品数字文旅平台建设（不含在线旅游服务）以在线旅游平台为代表的文旅运营与服务平台数字文旅体验设备运用数字化手段提升旅游体验、满足娱乐需求数字文旅服务在线导览与数字文化产品销售数字文旅内容建设运用数字技术制作虚拟旅游场景与数字博物馆展品15%15%35%25%25%数字文旅内容建设数字文旅体验设备数字文旅平台建设数字文旅服务08/09/2024激发科技与创新活力102019年与2023年中国在线旅游市场交易规模（单位：亿元）2019年与2023年中国在线旅游细分市场交易占比（单位：%）11112.6在线交通在线度假旅游在线住宿11112.6在线交通10866.5246.1亿10866.5固70.2%69.8%7752.7亿固70.2%69.8%7752.7亿2568.3亿791.62568.3亿791.6亿23.1%7.1%2023年10.4%2019年2023年2019年2023年©易观分析08/09/2024激发科技与创新活力11游戏长游戏长/短视频音乐阅读/动漫旅游Tencent腾讯Tencent腾讯文娱/文旅数字化解决方案 策划与 策划与数字人/虚拟偶像数字文旅数字文旅cc氏runway目creotiveFittng凰腾讯智影氏runway目creotiveFittng凰腾讯智影行业基础设施行业基础设施 ©易观分析08/09/2024激发科技与创新活力12赋能文娱产业-UGC赋能文娱产业-UGC•用户共创是文娱行业内容生产的重要组成部分，赋能各种类型普通用户能够低门槛高质量地生产内容，可以大幅度提升用户参与的创作热情与体验，从而形成海量内•用户共创是文娱行业内容生产的重要组成部分，赋能各种类型普通用户能够低门槛高质量地生产内容，可以大幅度提升用户参与的创作热情与体验，从而形成海量内容资产；同时，也可以从中发掘优秀的内容创作者，形成梯队化内容生态发展与建设赋能文娱产业-PGC机构游戏美术是AI落地，提升内容生产效率最为显著的部分，包括生成2D/3D任务、场景等资产；同时，在游戏剧情任务策划以及文本方面也发挥重要作用一方面，通过AI辅助编剧进行多样化剧情故事线设计，另一方面，生成创意素材提供概念灵感与方向等在MOBA、竞速、棋牌等品类方面，AIBot用于对局陪伴等；在MMO、RPG等品类方面，通过智能NPC的应用，提升用户互动影视/在影视，尤其是动画内容生产方面，通过虚拟制片、数字人、AIGC等综合运用，可以大幅度提升内容生产效率，压缩内容制作周期，控制内容生产成本影视创作的核心故事主线与情感表达仍然需要人类编剧掌舵，但是在剧本创作、分镜故事版等方面，仍然可以为编剧提供灵感目前主要是内容分发平台与用户交互方面发挥作用，包括内容精准推荐、以及内容观看交互互动等生成，AI编曲以及各种音乐风格与乐作人的内容生产效率器器用价值仍然为辅助音乐人进行AI曲谱的探索式尝试，从而提升专业音乐制目前在音乐+的方向上，可以通过AI音乐生成，辅助各个场景下的用户进行背景音乐生成、音乐互动以及音乐伴侣等玩法08/09/2024激发科技与创新活力14文娱行业AI应用概述-应用价值与场景核心价值细分行业与关键环节应用场景核心价值细分行业与关键环节应用场景美术生成（原画设计+2D美术+3D模型+地图）视频生成（动作+特效）美术生成（原画设计+2D美术+3D模型+地图）视频生成（动作+特效）音频生成（音乐+对影视/动漫音乐画质修复画质修复特效/音效宣发&版权运营IP与资产沉淀智能运营与分析智能服务与宣发&版权运营IP与资产沉淀智能运营与分析智能服务与08/09/2024激发科技与创新活力15●AIGC在旅游供应商侧的应用主要体现在景区体验、博物馆讲解、节事活动等方面。由于旅游从本质上来讲是一种体验行为，因此AIGC●AIGC在游客侧的应用主要是帮助游客进行行程规划，根据旅游者感兴趣的内容制定合适的行程与路线。由于AIGC无法准确判断内容AI旅行工具的主要特征AI工具在旅游业中的应用w实时信息更新数据来源：互联网公开信息·易观分析整理©易观分析08/09/2024激发科技与创新活力16趋势：数智赋能，提升IP全生命周期价值发生变化，催生边缘AI需求边缘AI兴起，多场景边缘AI兴起，多场景AI应用进一步丰富伴随文娱产业升级，以及千人千面个性化内容生态的发展，边缘算力需求激增，这一方面有赖于大模型企业不断进行模型优化，从而降低应用成本，更需要边缘侧增厚，增加存储和算力，终端设备具备运行小模型的能力多模态技术突破，并探索有效融入研发管线工作流全球人工智能边缘设备出货量（按照设备类型）45403530 25 20 15全球人工智能边缘设备出货量（按照设备类型）45403530 25 20 15105020182019202020212022202320242025手机个人电脑/平板电脑汽车H数据来源：Tractica/Ovum，易观分析整理©易观分析多模态生成是目前文娱行业AI应用进一步落地的核心突破方向。视频生成、3D模型生成等技术有待于进一步完善，同时，多模态制作云化是产业发展必然趋势，下阶段视频制作的多端同步、多人在线协同创作需求将随之增加，生成式AI能力进一步融入视频制作全流程08/09/2024激发科技与创新活力18趋势：AI等数智技术整体提升内容生产机构工业化水平，推动 IP开发/发行方IP多元化开发①制作方采购版权IP开发/发行方IP多元化开发①制作方采购版权①发行合作—— >平台方分发渠道用户用户IP开发模式①：由IP开发/发行方进行IP②与制作方合作制作，支付一次性制作费用+后期分成开发筛选、IP内容生产，并在生产后寻求平台方进行发行合作；IP开发模式②：平台方主导，围绕自身内容影视制作公司线上：视频/短视频等平台IP开发模式②：平台方主导，围绕自身内容游戏研发商线下:游戏研发商线下:文旅/主题乐园等战略规划，进行IP筛选，并通过自制或者 阅读平台联合制作的是进行IP内容生产，目前这一 阅读平台动漫/音乐等制作衍生渠道：IP授权经营方式比重在逐步增加其中，IP开发模式②愈发重要，内容平台在IP开发当中的主动性地位显著增强 •AIGC •AIGC可以成为核心竞争力之一，但也有可能打掉此前部分创作者的海量高效的内容生产优势•AIGC有可能带来海量同质化内容推向市场，充分发挥创意优势，并结合自身对于AI能力的驾驭，塑造独立内容产品风格将会愈发重要•赋能专业内容生产机构，提升其内容生产效率，推动行业升级•数据资产沉淀，进行数据资产价值运营，未来具备入表价值•文娱行业数智化需求旺盛，独立来看也具备业务发展空间08/09/2024激发科技与创新活力19趋势：AIGC赋能精品内容形成IP全生态开发布局，延长优质IP生命周期，提升商业价值贡献品学作文学络文网□□250%200%150%100%1201008097.435.90%20.8%14.912.3-50%109.7205.8%81.6141.0%65.7604020-25.7%-19.5%02016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2000160025%20%15%10%5%18.2%17.3%15.3%1157品学作文学络文网□□250%200%150%100%1201008097.435.90%20.8%14.912.3-50%109.7205.8%81.6141.0%65.7604020-25.7%-19.5%02016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2000160025%20%15%10%5%18.2%17.3%15.3%115715.0%.6%844119647326565554854000-8.4%园品公生题衍主□□2015-2024年中国IP授权市场规模与增速（按零售价值计算）30%24.7%156114.4%12007738000%-5%-10%-15%2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年IP商业化领域□影视剧综千亿规模9008007006005004003002001000100%90%80%9008007006005004003002001000100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%231.0849.0849.0790.086.8%697.0639.0317.037.2%13.3%7.9%342.09.1%7.5%2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年F文学IP改编市场规模（单位：亿元）同比变化2017年-2023年中国文学IP改编方向市场结构100%35.845.251.376.488.4111.4122.880%7.536.459.274.677.981.184.460%40%209.8239.6265.7506.5551.4626.8670.820%0%2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年F影视剧e移动游戏w动漫数据来源：中国音像与数字出版协会，上市公司财报，泡泡玛特招股说明书等，以及易观分析测算所得08/09/2024激发科技与创新活力