基于大数据的经营决策支持系统平台实施方案

基于大数据的生产经营系统平台建设实施方案XXX公司X年X月文档版本作者/修改者日期更改更改地址操作内容V1.0.0XXXXXX创建V1.0.1XXXXXX修改V1.0.2XXXXXX修改目录1. 引言 51.1编写目的 51.2背景 ……………………………..61.3阅读对象 62. 总体设计 72.1需求规定 72.2需求概述 72.3功能总体设计 82.4系统功能描述 102.4.1API接口管理 102.4.2数据库设计 122.4.3数据预处理 172.4.4客户信息管理 192.4.5客户综合评价管理 202.4.6客户预警管理 212.4.7营销管理 212.4.8生成智能报告 223. 选取算法实例 233.1客户综合评价算法及模型实例 234. 页面示意图 285. 系统处理流程 365.1总体流程描述 365.2基础流程描述 376. 系统各模块的设计说明 386.1客户信息管理模块 396.2客户综合评价模块 416.3主题分析模块 426.4营销管理模块 446.5预警管理模块 466.6智能报告模块 487实施的进度计划 578存在的问题及建议 589综合评价与预期效果分析 59引言1.1编写目的本系统是一个基于数据分析的客户管理及经营决策支持的平台，此详细设计文档是针对数据收集与处理、客户信息管理、客户综合评价管理、客户预警管理、营销及智能报告管理功能的实现，界定程序功能开发边界，明确用户实际需求，详细说明系统中每个模块或子程序和数据库系统的设计考虑，此文档中相关的功能描述将做成系统开发的功能界定依据。本设计说明书在对功能需求进行确认的基础上，设计系统的整体结构模型、功能模型，并描述各关键程序的处理逻辑及数据的编码方案。本说明书作为系统设计师进一步作详细设计的基础，也是程序员编写代码的重要依据，同时它也是需求设计人员、测试人员和管理人员的参考资料，用户可以使用它去进一步了解本系统。软件系统的用户对象主要为公司负责生产经营事务人员。1.2背景“十四五规划”和2035年远景目标建议明确提出推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合，推动先进制造业集群发展，构建一批各具特色、优势互补、结构合理的战略性新兴产业增长引擎，培育新技术、新产品、新业态、新模式。XXX在办公系统等中积累了大量关于客户及经营管理的数据，随着互联网的高速发展，外部相关数据资源更为丰富，其中的隐藏价值尚未得到充分的开发，利用技术手段挖掘和处理这些数据并加以应用存在巨大的潜力。1.3阅读对象本文档为客户数据分析与服务平台的详细设计文档。本文档将用于数据预处理、客户信息管理、客户综合评价管理、客户预警管理、营销管理及智能报告管理等功能的代码编写，也作为测试人员编写测试方案的依据之一。本文档的预期读者是：代码编写人员，测试人员以及参与本项目开发进程各阶段验证，确认，以及负责最后项目验收，鉴定提供相应报告的有关人员。总体设计2.1需求规定说明本系统的主要的输入输出项目，处理的功能性能要求。2.2需求概述客户数据分析与服务平台主要针对公司数据预处理、客户信息管理、客户综合评价管理、客户预警管理、营销管理及智能报告管理等各个环节系统化管理功能的技术实现。本系统致力于提供一个基于数据的客户及经营管理平台，让用户能够随时查询客户的数据状态、获取主题分析可视化视图，具体来说，用户可以通过检索的方式，查到客户的基础及衍生数据，实时了解客户对于公司的综合评价级别、经营建议的解决方案并获取预警信息等。系统要求实现对公司客户数据的收集及清洗，对客户的基础数据以及重点关注数据通过接口等方式实现实时采集，同时，对数据进行数据质量管控及标准化处理。系统要求实现对公司客户数据的基础分析与介绍，主要有客户经营业务、客户性质、客户人员规模、经营情况、注册资本、法定代表人等。能够查询到与客户有关的合同、服务等相关信息。系统要求实现对公司客户的综合评价，多维度深入分析客户价值，为经营提供决策指南。功能主要包括价值评分与评价，结合每个客户的合作次数、合同额、交易时间、收款比例等综合分析，确定该客户综合评价等级并详细分析，制定经营服务策略。系统要求实现对于公司客户忠诚度的分析，确定位置便利、服务态度、质量、解决问题能力、品牌、技术、产品价格、转换服务商带来的成本或费用等指标进行问卷设计（李克特量表），并对公司客户忠诚度进行评价。系统要求实现客户的预警管理，通过系统经营人员可查看客户的实时状态，例如数据中发现某客户的状态变更、信用分较低，可提前对其加大合同催收等力度，做好信用风险的防范工作。系统要求实现客户的营销管理，通过系统深度挖掘客户潜力，快速视觉化客户个性、特征等内容，进而有针对性的提供经营解决方案。实现对新客户的洞察与分析，通过外部及统计分析手段了解客户主要业务拓展方向及关注领域，了解新客户特征，选择对应经营服务策略，能够助益生产经营业务。潜在客户为对公司产品、服务及其它有需求且合作意向比较大的客户，实现对潜在客户的挖掘与分析，协助经营人员将潜在客户发展为公司客户。系统要求实现智能报告的自动形成。系统支持手机端访问查询。2.3功能总体设计外部数据整合外部数据整合链接外部数据模板设置数据汇集生成报告基础管理操作日志角色管理用户管理工作台管理XXX客户数据分析与服务平台功能设计外部数据整合管理智能报表管理API接口管理分类数量设置分类规则设置分类模型库指标管理预警参数阈值预警信息推送内部信息采集外部数据接口报表统计主题分析数据权限设置客户信息管理客户价值评价管理客户预警管理信息采集与存储数据清洗查询与编辑数据挖掘与分析分类规则管理分类模型管理分类方法管理预警阈值管理推送预警信息业内评价及评分数据存储关联合同数据客户数据与服务管理XXX客户数据服务平台（第一层页面）XXX客户数据新签合同额统计XXX签订合同数量逐年下降XXX数据账号设置XXX客户数据应付账款XXX信用分值降低XXX数据推送消息设置XXX客户数据各事业部合同签订数量XXX应付账款上升XXX数据智能报表设置XXX客户数据累计合同额…………浏览记录XXX客户数据年度客户数量外部链接……XXX客户数据……首页数据台消息预警外部数据我的2.4系统功能描述系统由基础管理、数据预处理、客户信息管理、客户综合评价管理、客户预警管理、营销管理、智能报告管理七个功能模块组成。根据这些功能模块进行详细描述及结构解析，来展示每一个功能模块的基本结构和主要的功能点。2.4.1API接口管理设置接口管理功能的目的是收集其他系统及外部数据，API接口管理功能主要为采集接口配置，双方采用接口调用方式对接，可提取外部数据。系统中，首先是数据源的输入，然后对数据进行处理，最后到目标的输出，数据在输入和输出的过程中，都涉及到接口，接口部分是整个系统的关键部分。接口数据模块负责从内外部源系统获得业务数据。对于外部数据源的选取，本项目调研了企查查和天眼查两个数据服务公司，经过比选，在数据内容、服务方式基本相同的基础上，天眼查数据更新更为及时。但是天眼查缺少页面嵌入支持调用查询的方式。下表为数据查询的情况：序号客户名称查询字段数据查询情况1XXX公司实缴资本经查明企查查数据更新不及时，天眼查数据与征信系统一致、实时性较强2XXX公司实缴资本经查明企查查数据更新不及时，天眼查数据与征信系统一致、实时性较强3XXX有限公司人数及参保人数经查明企查查数据更新不及时，天眼查数据与征信系统一致、实时性较强4XXX有限公司人数及参保人数经查明企查查数据更新不及时，天眼查数据与征信系统一致、实时性较强因此，综合考虑，建议选用企查查对接，系统采用API接口的方式将数据接收到生产经营决策支持系统，与内部数据整合后，进行数据预处理，以提供数据分析挖掘及查询利用。接口数据传输采用XML或JSON数据交互格式，在外部数据系统中提供API接口，提供由生产经营决策支持系统调用获得信息，系统中需要与外部数据系统中的数据结构，例如字段名、值域及长度等保持一致。以下为需接口的内容示例：1.企业基本信息，主要包括公司名称、类型、成立日期、经营状态、注册资本、法人等。0.15元/次。2.企业三要素验证，可通过输入企业名称、法人、注册号/组织机构代码/统一社会信用代码，验证三者是否匹配一致。0.1元/次。3.法律诉讼详情，0.1元/次4.税务评级，0.2元/次5.企业信用评级，0.15元/次6.供应商，0.2元/次7.经营异常，0.15元/次8.企业图谱，通过公司ID获取企业关系图谱，包含法人、股东、高管、对外投资、分支机构列表，2元/次9.企业天眼风险，0.2元/次10.新闻舆情，0.15元/次11.企业业务，0.1元/次12.其他2.4.2数据库设计数据库要按照外部及内部数据的特点进行设计，数据库设计中约定了数据定义、长度、类型及值域等，同时需要配置数据库存储历史数据。数据库中数据结构需要考虑办公系统及外部数据系统的结构表参考设计，保证数据正常接收。数据的标准化要求名称定义目的长度类型值域约束数据来源情况客户名称客户名称作为主键收敛数据500字符型无必填内部数据通过推送方式获取客户性质客户的所属性质了解客户所属性质需与外部数据库一致字符型无必填外部数据库通过接口方式获取员工人数企业总人数识别企业规模需与外部数据库一致数值型无必填外部数据库通过接口方式获取注册资本合营企业在登记管理机构登记的资本总额识别客户实力需与外部数据库一致数值型无必填外部数据库通过接口方式获取注册时间营业执照上企业的成立日期识别企业的历史需与外部数据库一致日期型无必填外部数据库通过接口方式获取领导信息企业领导人员信息识别企业管理层能力需与外部数据库一致字符型无必填外部数据库通过接口方式获取经营性现金流企业经营活动中的现金流量识别企业实力需与外部数据库一致字符型无选填外部数据库通过接口方式获取近5年累计合作次数客户与我公司合同签订次数识别客户价值100数值型无必填内部数据库通过推送方式获取近5年累计合同额客户与我公司签订合同总金额识别客户价值100数值型无必填内部数据库通过推送方式获取，注意不同货币之间的转换最近一次付款时间客户最近一次付款的日期识别客户价值100日期型无必填内部数据库通过推送方式获取近5年客户收款总额客户收款总额识别客户价值及信用100数值型无必填内部数据库通过推送方式获取近3年累计贡献合同额合同额识别客户价值100数值型无必填内部数据库通过推送方式获取近3年累计贡献营业收入合同额识别客户价值100数值型无必填内部数据库通过推送方式获取RFM量化分量化得分客户价值评分的一部分100数值型无必填内部数据库通过综合计算方式获取客户性质评价客户性质评价对于客户性质评分100数值型无必填内部数据库通过经营人员填报方式获取业内评价客户在业内的口碑、信誉等识别客户信用500字符型无必填经营人员评价通过经营人员填报方式获取交易履约客户与公司交易履约率，正常履约次数与总合同数的比值识别客户信用100数值型无必填内部数据库通过推送方式获取与其他单位合作信息与其他勘察设计单位合作数据了解客户与竞争对手合作情况1000字符型无必填外部数据库通过推送方式获取客户业务联系人信息客户相关业务联系人姓名便于业务往来100字符型无必填内部数据通过填写方式获取客户业务范围客户经营范围了解客户经营业务1000字符型无必填外部数据库通过推送方式获取客户综合评价分依据内外部数据对客户的整体评价获取客户综合评价分值500数值型无必填内部数据通过综合计算获取法律诉讼详情客户法律诉讼数据了解客户诉讼情况外部数据库通过接口方式获取税务评级客户税务评级数据了解客户税务情况外部数据库通过接口方式获取企业信用评级客户信用评级数据了解客户信用情况外部数据库通过接口方式获取供应商为客户提供产品或服务的公司了解竞争对手情况外部数据库通过接口方式获取经营异常客户经营异常数据及时作出预警处理外部数据库通过接口方式获取企业图谱通过公司ID获取企业关系图谱了解客户与各方的关联关系外部数据库通过接口方式获取企业天眼风险综合考量企业自身、投资关系、经营状况、风险等因素，作出评分了解客户的风险等级外部数据库通过接口方式获取新闻舆情政策导向、热点信息、危机管理、竞争情报及行业研究等信息了解与客户相关的新闻舆情外部数据库通过接口方式获取2.4.3数据预处理大数据具有规模巨大、增长迅速和难以用传统手段处理的特点。建设数据预处理功能的目的是实现数据的标准及规范化，使数据满足应用的要求，数据预处理主要是对数据的加工、清洗及标准化，其功能要求实现对收集数据的重新审查和校验，目的在于删除重复信息、纠正存在的错误，并提供数据一致性。包括处理无效值和缺失值等。要求系统具备能够对已有数据集中的数据进行缺值填充、数据转换、数据规范化等功能。这些功能是一般进行数据分析及挖掘前保证高质量数据需要开展的一些预处理，在本系统建设中应具体考量数据情况进行功能设置。其主要功能预计包含：数据清理模块：数据清理(datacleaning)主要通过填写空缺值、删除重复数据，来解决数据不一致问题。因而，系统的数据清理子模块主要功能包括自动填写空缺值及处理重复数据。空值处理的主要方法有：序列平均值、临近点的平均值、临近点的中间值、线性插值（利用缺失值前后两时点数据的某种线性组合进行填补，是一种加权平均。用该列数据缺失值前一个数据和后一个数据建立插值直线，然后用缺失点在线性插值函数的函数值填充该缺失值）、邻近点的线性趋势（缺失点处的线性趋势法应用缺失值所在的整个序列建立线性回归方程，然后用该回归方程在缺失点的预测值填充缺失值）。数据替换：主要用来解决数据库中的非数值属性到数值属性之间的转化。其转化方式又分为序列替换、定值替换。所谓序列替换主要是根据属性取值的不同值，用一个自然数序列来替换。数据质量：其功能要求实现对收集数据的重新审查和校验，设置校验规则，保证数据质量。序号目前检查到需处理的数据（示例）校验规则1内外部数据中“客户名称”不一致按照内部数据中“客户名称”定义外部数据相应字段2内部数据需要按照同一“客户名称”再次统计内部数据中存在多个编码对应一个客户名称的，应按照客户名称再次统计数据3客户性质收集并聚类3数值转换合同金额中存在“美元”与“元”之间的汇率换算4重复数据预处理数据检验、去重5空值数据预处理数据检验、替换空值系统中设置对应功能“校验规则管理”，可以自定义设置数据的校验规则。例如：日期格式、电话号格式等。2.4.4客户信息管理客户信息管理包括信息采集与存储、数据查询与编辑、数据挖掘与分析三个功能模块。信息采集与存储外部数据主要有客户性质、标签、法定代表人、注册资本、实缴资本、所属行业、登记状态、成立日期、统一社会信用代码、核准日期、登记机关、所属地区、英文名、曾用名、参保人数、人员规模、营业期限、企业地址。内部数据主要有客户名称、签订合同个数、客户贡献合同额、公司合同额、客户贡献合同额占比、客户贡献营业收入、客户贡献营业收入占比、客户付款比例、客户业内评价。衍生数据主要有客户价值等级、客户信用分、客户忠诚度评分。数据查询与编辑主要实现对客户数据的基础检索与管理。数据挖掘与分析主要实现对于各类报表的统计和主题分析。主题分析例客户地区分布统计（各地区客户指标对比，广东、上海、浙江、天津……）客户排名（综合评价排名）客户经营数据分析（合同额、营业收入、收款比例）客户新增统计客户行业分布统计同一客户在不同时期的贡献合同额客户对比，系统可提供将多个客户数据加入对比表格，实现客户数据的多方面对比各事业部各月份合同签订数量的统计客户各年度签订合同额统计2.4.5客户综合评价管理客户综合评价管理主要为实现对于客户评价管理的功能，主要功能项包括评价规则设置、评价模型及评价指标管理。分类模型管理例如：客户综合评价模型设计分类方法管理例如：客户综合评价的指标管理。示例如下：基础指标综合评价指标潜在客户指标客户性质客户性质客户性质注册资本近五年累计合作次数注册资本人员规模近五年累计合同额实缴资本业务联系人信息最后一次付款时间经营情况经营性现金流近三年合同额……客户业务范围客户收款比例领导信息业内信誉评价与其他设计单位合作信息近三年营业收入………2.4.6客户预警管理客户预警管理主要实现，通过系统经营人员可根据客户的实时状态进行营销，例如数据中发现某客户的状态变更、综合评价变更、法人变更等，可提前对其加大合同催收等力度。预警管理功能主要包括设置客户预警阈值、推送客户预警信息。预警值的设置需要进一步讨论。2.4.7外部数据整合管理外部数据整合管理功能主要包括外部数据整合及链接外部数据两个功能项。整合外部数据库数据，收集经营人员关注的重点数据，对接API接口。添加外部数据库链接。2.4.8生成智能报告生成智能报告主要包括模板设置和数据汇集两个功能项。智能分析报告是能体现智能填空的功能，主要实现对报告内容、排版、布局的设置，报告的输出以Word为载体，模板定义也是在Word控件下进行的定义。主要功能应实现指标、图形等插入位置占位；占位域的信息应与模型数据集的字段相匹配，便于生成报告时，模型数据集与模板进行合并。例如：针对某客户群的综合评价情况，可以根据设置的模板自动生成分析报告；可以设置重点关注客户（价值分排名前十）状态变更情况，生成分析报告。选取算法实例3.1客户综合评价算法及模型实例采用定量与定性相结合的方式，定量分析采用RFM模型及聚类分析算法为公司客户进行分级，根据RFM模型，选取与模型强相关的3个属性：客户名称、合同金额及最近一次付款日期。删除其他冗余的、弱相关的属性，得到属性选择后的数据集并进行量化分析。最终由RFM量化得分（近5年累计客户数据）、合同额、营业收入、收款比例（近3年累计客户数据）、客户性质及业内评价综合计算客户的价值分。客户价值评分体系（总值100分）RFM量化得分20（近5年累计合作次数、近5年累计合同额、最近一次付款时间）高价值客户20分重点保持及重点发展客户18分重点挽留客户16分一般保持客户14分一般发展客户12分潜在客户10分合同额20排列在前10%客户得20分排列在10%-30%客户得17分排列在40%-60%客户得14分排列在70%-100%客户得11分营业收入20排列在前10%客户得20分排列在10%-30%得17分排列在40%-60%客户得14分排列在70%-100%客户得11分客户性质10政府部门、事业单位、信誉良好的国企视为同一性质，分值为10分其他国有企业分值为8分民营企业及其他分值为6分收款比例20排列在前10%客户得20分排列在10%-30%客户得17分排列在40%-60%客户得14分排列在70%-100%客户得11分业内评价10若近五年获得过政府或行业颁发的信用类表彰得满分10分若业内普遍评价信用良好，履约能力强，分值取9分若业内评价信用良好，履约能力较强，分值取8分若业内评价信用及履约能力一般，分值取7分若存在被政府或行业点名通报信用问题，得6分RFM量化分的计算方式如下：K-means算法是典型的基于距离的聚类算法，采用距离作为相似性的评价指标，两个对象的距离越近，其相似度就越大。而簇是由距离靠近的对象组成的，因此算法目的是得到紧凑并且独立的簇。假设要将对象分成K个簇，算法过程如下：（1）随机选取任意K个对象作为初始聚类的中心，初始代表每一个簇；（2）对数据集中剩余的每个对象根据它们与各个簇中心的距离将每个对象重新赋给最近的簇；（3）重新计算已经得到的各个簇的质心；（4）逐步迭代（2）-（3）直至新的质心与原来的质心相等或小于设定的阈值，算法结束。用模拟数据演示算法过程如下：假设有6个点A1、A2，…,A6：客户名称点位名最_近_日期（R）交易_计数(F)金额(M)XXX有限公司A115-May-2011XXXXXX有限公司A28-Aug-1912XXXXXX责任公司A313-Jan-2083XXXXXX有限公司A420-Nov-1936XXXXXX有限公司A530-Dec-1987XXXXXX有限公司A610-Dec-1924XXX二次选取质心C118-Feb-2043XXX二次选取质心C25-Nov-1941XXX要聚成2类算法过程如下：（1）假设选择A1和A2为初始质心；（2）计算A3-A6与A1和A2的距离，这里用欧氏距离公式d=sqrt((R1-R2)2+(F1-F2)2+(M1-M2)2)A1A2A3XXXXA4XXXXA5XXXXA6XXXX（3）根据与A1和A2距离的比较，A3、A4离A1近，A5、A6离A2近，因此形成新的两簇：簇1：A1、A3、A4簇2：A2、A5、A6（4）计算新簇的质心簇1质心：C1=（A1.R+A3.R+A4.R）/3，（A1.F+A3.F+A4.F）/3,（A1.M+A3.M+A4.M）/3=（18-Feb-20,43.33，27505.84）簇2质心：C2=（A2.R+A5.R+A6.R）/3，（A2.F+A5.F+A6.F）/3,（A2.M+A5.M+A6.M）/3=（5-Nov-19,41，119346.93）C1C2A1XXXXA2XXXXA3XXXXA4XXXXXA5XXXXA6XXXX（5）依据距离，簇1和簇2与前一轮一样，收敛，聚类结束。簇1：A1、A3、A4簇2：A2、A5、A6根据聚类结果将不同簇的数据划分为不同价值类型的客户。一个客户的价值分=RFM量化分+合同额计分+营业收入计分+客户性质计分（经营人员打分）+收款比例计分+业内评价计分（经营人员打分）注：经过与人员沟通，客户性质评分计划将客户划分为固定类型，如政府、信誉良好的国企、一般国企、民营企业几类，各类型设计好计分规则，由系统自动计分。页面示意图首页高级检索简单检索XXX客户数据分析与服务平台高级检索简单检索XXX客户数据分析与服务平台客户信息外部数据主要有客户性质、标签、法定代表人、注册资本、实缴资本、所属行业、登记状态、成立日期、统一社会信用代码、核准日期、登记机关、所属地区、英文名、曾用名、参保人数、人员规模、营业期限、企业地址。内部数据主要有客户名称、签订合同个数、客户贡献合同额、公司合同额、客户贡献合同额占比、客户贡献营业收入、客户贡献营业收入占比、客户付款比例、客户业内评价。衍生数据主要有客户价值等级、客户信用分、客户忠诚度评分。客户信息外部数据主要有客户性质、标签、法定代表人、注册资本、实缴资本、所属行业、登记状态、成立日期、统一社会信用代码、核准日期、登记机关、所属地区、英文名、曾用名、参保人数、人员规模、营业期限、企业地址。内部数据主要有客户名称、签订合同个数、客户贡献合同额、公司合同额、客户贡献合同额占比、客户贡献营业收入、客户贡献营业收入占比、客户付款比例、客户业内评价。衍生数据主要有客户价值等级、客户信用分、客户忠诚度评分。客户综合评价客户综合评价客户主题分析客户主题分析客户预警数据客户预警数据管理此处列明一条条客户数据。此处列明一条条客户数据。例如：XXX集团有限公司。国有企业。运输行业。签订合同个数XX个、客户价值等级XX级、客户信用分XX分、XXX忠诚度客户…..外部数据整合外部数据整合智能报告智能报告页面一（打开某一条客户数据展示页面）高级检索简单检索XXX客户数据分析与服务平台高级检索简单检索XXX客户数据分析与服务平台XXX集团有限公司，国有企业，运输服务业。……XXX集团有限公司，国有企业，运输服务业。……综合评价等级XXX预警数据XXX条近期招投标数据有XXX条，主要关注方向为XXX建议经营服务策略例：如时间紧迫，业主强烈要求，可在未签订合同条件下提供中间成果，在已签订合同且收到预付款的条件下提供最终纸质版成果。关联合同签订数据，能够查看此客户与公司签订合同的信息页面二高级检索简单检索XXX客户数据分析与服务平台高级检索简单检索XXX客户数据分析与服务平台指标及规则设置客户价值分析规则示例指标及规则设置客户价值分析规则示例客户信息高价值客户XX分重点发展客户XX分重点挽留客户XX分RFM量化分（配分20）客户信息高价值客户XX分重点发展客户XX分重点挽留客户XX分RFM量化分（配分20）贡献合同额(配分20分)贡献营业收入（配分20分）客户收款比例（配分20分）客户业内评价（配分10分）客户性质（配分10分）客户综合评价一般发展客户XX分客户综合评价一般发展客户XX分前10%XX分10%-30%XX分客户主题分析30%-60%XX分前10%XX分10%-30%XX分客户主题分析30%-60%XX分客户预警数据管理30%-60%XX分60%-100%XX分前10%XX分客户预警数据管理30%-60%XX分60%-100%XX分前10%XX分10%-30%XX分60%-100%XX分60%-100%XX分外部数据整合30%-60%XX分10%-30%XX分前10%XX分外部数据整合30%-60%XX分10%-30%XX分前10%XX分较强8分获信用表彰10分智能报告履约能力强9分60%-100%XX分较强8分获信用表彰10分智能报告履约能力强9分60%-100%XX分存在信用问题6分履约能力一般7分存在信用问题6分履约能力一般7分民企6分其他国企8分信誉良好政府、国企等10分民企6分其他国企8分信誉良好政府、国企等10分页面三客户综合评价简单检索XXX客户数据分析与服务平台高级检索客户综合评价简单检索XXX客户数据分析与服务平台高级检索客户营业收入贡献排名XX客户营业收入贡献排名XX集团有限公司XX集团有限公司XX发展有限公司XX股份有限公司……客户综合评价排名XX集团有限公司XXX级XX集团有限公司XXX级XX发展有限公司XXX级XX股份有限公司XXX级……客户信息客户信息客户主题分析客户主题分析客户预警数据客户预警数据管理外部数据整合新增加客户列表XXX公司XXX公司外部数据整合新增加客户列表XXX公司XXX公司XXX公司XXX公司XXX公司XXX公司各地区客户贡献营业收入统计例江苏XX%上海XX%天津XX%广东XX%福建XX%客户收款比例排名XX集团有限公司XX集团有限公司XX有限公司XX有限公司……智能报告智能报告页面四高级检索简单检索XXX客户数据分析与服务平台高级检索简单检索XXX客户数据分析与服务平台设置客户预警阈值设置客户预警阈值客户综合评价分发生XXX级变更时，系统推送预警信息客户法人变更时，系统推送预警信息客户诉讼数据变更时，推送预警信息客户签订合同数量逐年下降时，推送预警信息客户信息客户信息客户综合评价客户综合评价主题分析主题分析客户预警数据管理客户预警数据管理预警信息为XXX客户信用分小于等于XXX分，且其标签属性在注册资本上有变动，诉讼信息增加。……………-外部数据整合外部数据整合智能报告智能报告页面五客户综合评价高级检索简单检索XXX客户数据分析与服务平台客户综合评价高级检索简单检索XXX客户数据分析与服务平台XXX集团，注册资本，法定代表人，成立日期，所属行业，诉讼信息，经营异常信息XXX集团，注册资本，法定代表人，成立日期，所属行业，诉讼信息，经营异常信息客户信息客户信息XXX集团，注册资本，法定代表人，成立日期，所属行业，诉讼信息，经营异常信息XXX集团，注册资本，法定代表人，成立日期，所属行业，诉讼信息，经营异常信息主题分析主题分析XXX集团，注册资本，法定代表人，成立日期，所属行业，诉讼信息，经营异常信息客户预警数据XXX集团，注册资本，法定代表人，成立日期，所属行业，诉讼信息，经营异常信息客户预警数据管理XXX集团，注册资本，法定代表人，成立日期，所属行业，诉讼信息，经营异常信息外部数据整合XXX集团，注册资本，法定代表人，成立日期，所属行业，诉讼信息，经营异常信息外部数据整合智能报告智能报告外部数据链接外部数据链接天眼查/企查查页面六简单检索智能报告主题分析客户综合评价客户信息高级检索XXX客户数据分析与服务平台简单检索智能报告主题分析客户综合评价客户信息高级检索XXX客户数据分析与服务平台客户预警数据管理外部数据整合生成报告选取数据模板设置生成智能报告年至年重点关注客户（综合评价排名前10）状态变更客户综合评价情况（由高到低顺序排列）…智能报告自定义客户预警数据管理外部数据整合生成报告选取数据模板设置生成智能报告年至年重点关注客户（综合评价排名前10）状态变更客户综合评价情况（由高到低顺序排列）…智能报告自定义XXXX系统处理流程系统处理流程显示了用户的各种操作中数据的流动和各个模块的处理过程和相互间的功能协调。5.1总体流程描述1、用户在登录页面，输入用户名、密码后提交登录。2、根据用户在页面上的不同操作分别进入不同处理流程。3、用户点击客户信息菜单，能够通过列表查看及检索客户数据。4、用户点击某一位客户，系统跳转打开此名客户的链接信息，用户可在此页面查看客户的基础数据、综合评价等级、预警数据及建议经营服务策略。5、用户点击客户综合评价菜单，可设置客户综合评价指标及规则6、用户点击主题分析菜单，可在此页面根据生产经营的具体需求，设置分析主题，例如查看客户综合评价等级排名、生产经营数据分析、不同地区客户贡献营业收入对比分析等。7、用户点击营销管理菜单，可以为不同类型的客户设置经营服务策略、对客户反馈的建议进行管理与跟踪、提交潜在客户名单并获取数据。8、用户点击预警数据管理菜单，可以设置预警阈值及查看预警数据。9、用户点击智能报告菜单，可以根据报告模板，选取数据，并获取相关报告。5.2基础流程描述1、客户数据收集流程OA系统、招投标系统数据OA系统、招投标系统数据生成衍生数据，提供查询利用汇集生产经营决策支持系统接口生成衍生数据，提供查询利用汇集生产经营决策支持系统接口挖掘外部数据库数据接口挖掘外部数据库数据接口2、客户评价指标及规则设置流程为衍生数据如价值等级、信用分等的计算提供指标与规则依据系统管理员将初始指标配置到系统中为衍生数据如价值等级、信用分等的计算提供指标与规则依据系统管理员将初始指标配置到系统中设定规则设定规则3、用户主题分析流程形成图形与报表用户配置主题分析数据设置权限，分项主题分析成果形成图形与报表用户配置主题分析数据设置权限，分项主题分析成果4、外部数据整合数据整理与清洗后推送给用户利用并添加链接系统通过API接口搜集数据调研经营人员关注数据数据整理与清洗后推送给用户利用并添加链接系统通过API接口搜集数据调研经营人员关注数据5、预警信息推送流程系统将预警数据批量推送给用户系统根据用户设置的阈值收集达到预警条件的数据系统将预警数据批量推送给用户系统根据用户设置的阈值收集达到预警条件的数据6、智能报告生成流程系统根据用户需求依据模板自动生成专题报告用户配置需获取的数据提交系统根据用户需求依据模板自动生成专题报告用户配置需获取的数据提交系统各模块的设计说明系统各模块的设计说明包括各模块业务流程图、详细设计说明表、窗口对象说明表、相互关系说明表，从多方面对各个模块的功能、类型、性能、算法逻辑、接口用详细多元精准的表结构进行阐述，以求此种描述方法来让项目文档更加全面和详细。6.1客户信息管理模块1、客户信息管理业务流程图需调用数据开始需调用数据开始输入外部数据token输入配置文件生成采集接口配置输入外部数据token输入配置文件生成采集接口配置数据列表生成调取数据数据列表生成调取数据查询数据无误查询数据无误数据处理数据处理处理规则输入处理规则输入结束结束2、客户信息管理详细设计说明表模块名称客户信息管理模块代号模块01适用范围全局类型窗口模块功能实现客户信息管理的接口配置、数据预处理及数据查询功能作者编写时间2021.3.26修改人修改时间修改批准人修改次数性能要求对准确度、稳定性、权限性及自适应能力的要求限制条件只有具有此模块操作权限的人才能执行本模块点击客户信息管理下的接口配置、数据预处理或数据查询，即执行本模块根据用户所在的角色判断用户是否拥有某个菜单、某些按钮的权限输入输入项参考系统外部数据token、需调用数据和处理规则。其中：外部数据token由三方数据服务商提供，提取数据时带着token发送请求，同时返回Jason格式的数据；需调用数据由用户通过查询框输入；处理规则主要包括对于标准化管理、校验规则、空值、重复数据、值域等的检查及处理，并形成数据日志输出输出项参考系统接口返回数据、调取数据及处理后的数据集算法逻辑查询按钮：查询数据信息标准化管理按钮：设置数据项及命名标准校验规则按钮：设置数据项校验规则，例如日期、手机验证等数据预处理按钮：空值、重复值、值域等的检查及处理相关对象及接口调用本程序的上一层程序为：打开网页，进入登录界面，输入用户登录信息，进入首页调用的下一层程序为处理后的数据集。备注6.2客户综合评价模块1、客户综合评价业务流程图输入客户分类规则计算算法输入综合评价建模开始数据集输入客户分类规则计算算法输入综合评价建模开始数据集输入计算RFM量化分输入计算RFM量化分配置规则生成方案模型配置规则生成方案模型生成生成客户评价类数据客户评价类数据数据整合结束数据整合结束2、客户综合评价详细设计说明表模块名称客户综合评价模块代号模块02适用范围全局类型窗口模块功能实现客户综合评价的建模、计算、分类规则设置及评价数据管理作者编写时间2021.3.26修改人修改时间修改批准人修改次数性能要求对准确度、稳定性、自定义性及自适应能力的要求限制条件本模块属于生产经营决策支持系统下的一个子模块。对于客户综合评价的建模计算、数据管理需要管理员权限操作对于分类规则设置，需要用户依据实际工作需要进行调整输入输入项参考系统数据集、计算算法及客户分类规则。其中：系统数据集由经过处理后的内外部数据组成计算算法由系统设计人员选取并实施计算；客户分类规则主要包括对于计算指标及指标配置权重的管理输出输出项参考系统建模模型、RFM量化分及评价数据算法逻辑建模模块设计：数据集选取-评价分析-训练-评估通过建模模型实施RFM量化分值计算，获取计分数据业内评价评分输入及存储分类指标及分类规则配置相关对象及接口调用本程序的上一层程序为：打开网页，进入登录界面，输入用户登录信息，进入首页调用的下一层程序为计算后的数据集。备注6.3主题分析模块1、主题分析业务流程图开始开始数据集输入报表处理及选定分析范围数据集输入报表处理及选定分析范围查询分析主题可视化图表生成调用数据集查询分析主题可视化图表生成调用数据集分析主题存储到个人空间分析主题存储到个人空间结束结束2、主题分析详细说明表模块名称主题分析模块代号模块03适用范围全局类型窗口模块功能实现主题分析的查询、数据集及报表管理、可视化图表设计及分析主题存储作者编写时间2021.3.26修改人修改时间修改批准人修改次数性能要求对准确度、稳定性、自定义性及自适应能力的要求限制条件本模块属于生产经营决策支持系统下的一个子模块。对于分析主题及数据范围设置，需要用户依据实际工作需要进行调整分析主题可共享也可加入个人空间输入输入项参考系统数据集输出输出项参考系统主题分析图表算法逻辑数据集管理按钮：选取数据并进行处理，处理后的数据集进行命名存储，用来做主题分析使用主题分析按钮：用来调用数据集并形成可视化图表分析图表权限设置按钮：主题分析图表可设置为个人或公共查询相关对象及接口调用本程序的上一层程序为：打开网页，进入登录界面，输入用户登录信息，进入首页调用的下一层程序为主题分析可视化图表。备注6.4外部数据整合模块1、外部数据整合业务流程图输入对接API接口开始关注数据需求输入对接API接口开始关注数据需求结束添加外部数据链接客户数据列表生成结束添加外部数据链接客户数据列表生成2、外部数据整合详细说明表模块名称外部数据整合模块代号模块04适用范围全局类型窗口模块功能实现外部数据的整理、收集与查询作者编写时间2021.3.26修改人修改时间修改批准人修改次数性能要求对准确度、及时性、稳定性、响应速度、联动性、自定义性及自适应能力的要求限制条件本模块属于生产经营决策支持系统下的一个子模块。输入输入项API接口输出输出项所需外部数据算法逻辑数据列表等相关对象及接口调用本程序的上一层程序为：打开网页，进入登录界面，输入用户登录信息，进入首页调用的下一层程序为客户数据列表及标签数据。备注6.5外部数据整合模块1、预警管理业务流程图开始开始预警规则设置生成预警数据预警消息管理输入预警规则说明生成查询预警消息推送结束模块名称预警管理模块代号模块05适用范围全局类型窗口模块功能实现营销管理的预警规则设置及预警消息查询管理作者编写时间2021.3.26修改人修改时间修改批准人修改次数性能要求对准确度、及时性、稳定性、响应速度、自定义性及自适应能力的要求限制条件本模块属于生产经营决策支持系统下的一个子模块。对于预警规则的设置，需要用户依据实际工作需要进行调整输入系统依据预警规则要求输出输出项参考系统自动生成的预警推送数据算法逻辑预警规则设置页面需要设计预警值系统推送预警消息页面，预警消息需要与其他数据联动，便于查询预警状态相关对象及接口调用本程序的上一层程序为：打开网页，进入登录界面，输入用户登录信息，进入首页调用的下一层程序为预警数据及联动数据。备注2、预警管理详细说明表6.6智能报告模块1、智能报告管理业务流程图数据需求输入设置报告模板开始数据需求输入设置报告模板开始报告下载智能报告生成选取数据范围报告下载智能报告生成选取数据范围结束结束2、智能报告详细说明表模块名称智能报告模块代号模块06适用范围全局类型窗口模块功能实现系统智能报告的模板设置及生成下载报告作者编写时间2021.3.26修改人修改时间修改批准人修改次数性能要求对准确度、及时性、稳定性、响应速度、联动性、自定义性及自适应能力的要求限制条件本模块属于生产经营决策支持系统下的一个子模块。对于数据应用上设置不同使用权限设置模板下载权限输入输入项参考用户数据需求输出输出项参考系统依据不同数据需求自动形成的智能报告算法逻辑规则设置界面约定数据选取的范围、时间等智能报告提供doc版文档下载相关对象及接口调用本程序的上一层程序为：打开网页，进入登录界面，输入用户登录信息，进入首页调用的下一层程序为自定义智能报告。备注附件：系统功能表系统功能分析附件：系统功能表功能需求需求明细输入项输出项数据要求操作要求备注数据接口接收内外部数据待接收数据收集的数据真实、完整、安全可视化、可查询数据预处理数据清理模块：数据清理(datacleaning)主要通过填写空缺值，平滑噪声数据、识别和删除异常数据，来解决数据不一致问题。待处理数据系统的数据清理子模块主要功能包括人自动填写空缺值和平滑噪声数据。、真实、可视化便捷、批量处理数据替换：主要用来解决数据库中的非数值属性到数值属性之间的转化。其转化方式又分为序列替换、定值替换。待处