个人理财咨询服务合同及免责条款

个人理财咨询服务合同及免责条款合同编号：__________甲方（委托方）：姓名：__________身份证号码：__________地址：__________联系方式：__________电子邮箱：__________乙方（受托方）：公司名称：__________法定代表人：__________公司地址：__________联系方式：__________电子邮箱：__________一、合同主体1.甲方（委托方）甲方作为委托方，有权获得乙方提供的专业理财咨询服务。甲方应按照本合同的约定，及时支付服务费用。甲方应向乙方提供真实、准确、完整的财务信息及相关资料，以便乙方能够为其提供有效的理财咨询服务。2.乙方（受托方）乙方是一家专业的理财咨询机构，具备提供相关服务的资质和能力。乙方应按照本合同的约定，为甲方提供优质、专业的理财咨询服务。乙方应严格遵守保密义务，不得泄露甲方的财务信息及相关资料。二、服务内容与方式1.理财咨询服务范围乙方为甲方提供的理财咨询服务包括但不限于：投资规划、风险管理、资产配置、财务规划等方面的建议和方案。乙方将根据甲方的财务状况、投资目标、风险承受能力等因素，为甲方制定个性化的理财咨询方案。2.服务提供方式乙方将通过以下方式为甲方提供理财咨询服务：定期与甲方进行面对面的沟通和交流；通过电话、邮件等方式及时解答甲方的疑问；为甲方提供相关的理财咨询报告和建议。三、服务费用及支付方式1.服务费用标准甲方应按照本合同的约定，向乙方支付理财咨询服务费用。服务费用的标准为：__________元/年。如甲方需要乙方提供额外的服务或咨询，乙方将根据实际情况另行收取费用，费用标准将提前与甲方协商确定。2.支付时间与方式甲方应在本合同签订后的______个工作日内，向乙方支付第一年的服务费用。后续服务费用，甲方应在每年服务期限届满前的______个工作日内支付。甲方可以通过以下方式支付服务费用：银行转账、支票或其他双方协商确定的支付方式。四、双方的权利与义务1.甲方的权利与义务甲方有权要求乙方按照本合同的约定提供理财咨询服务。甲方有权对乙方提供的理财咨询方案提出修改意见和建议。甲方应按照乙方的要求，提供真实、准确、完整的财务信息及相关资料。甲方应遵守乙方提出的合理的投资建议和风险管理措施。甲方应按照本合同的约定，及时支付服务费用。2.乙方的权利与义务乙方有权根据甲方的财务状况、投资目标、风险承受能力等因素，为甲方制定理财咨询方案。乙方有权要求甲方提供真实、准确、完整的财务信息及相关资料。乙方应按照本合同的约定，为甲方提供优质、专业的理财咨询服务。乙方应及时向甲方反馈理财咨询方案的实施情况和效果。乙方应保守甲方的财务信息及相关资料的秘密，不得向第三方泄露。五、服务期限与终止1.服务期限本合同的服务期限为______年，自本合同生效之日起计算。服务期限届满后，如双方无异议，本合同将自动延续______年。2.合同的终止条件本合同期满，双方未达成续约意向的，本合同自动终止。双方协商一致，可以提前终止本合同。如甲方未按照本合同的约定支付服务费用，乙方有权解除本合同。如乙方未按照本合同的约定提供理财咨询服务，甲方有权解除本合同。如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因，导致本合同无法履行或部分无法履行的，本合同自行终止。六、保密条款1.保密信息的定义本合同所称的保密信息，是指甲方在委托乙方提供理财咨询服务过程中，向乙方提供的与甲方财务状况、投资目标、风险承受能力等有关的信息，以及乙方为甲方制定的理财咨询方案、报告等内容。2.保密义务的范围与期限乙方对甲方的保密信息承担保密义务，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。保密义务的期限为本合同的有效期及本合同终止后的______年内。七、违约责任1.甲方的违约责任如甲方未按照本合同的约定支付服务费用，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。如甲方违反本合同的约定，向第三方泄露乙方的理财咨询方案、报告等内容，应向乙方支付违约金______元，并赔偿乙方因此遭受的损失。2.乙方的违约责任如乙方未按照本合同的约定提供理财咨询服务，应退还甲方已支付的服务费用，并按照服务费用的______%向甲方支付违约金。如乙方违反本合同的约定，向第三方泄露甲方的财务信息及相关资料，应向甲方支付违约金______元，并赔偿甲方因此遭受的损失。八、免责条款1.一般免责情形因不可抗力等不可预见、不可避免的原因，导致乙方无法履行本合同约定的服务内容，乙方不承担违约责任，但应及时通知甲方，并采取合理的措施减少损失的扩大。如因法律法规、政策的变化，导致乙方无法按照本合同的约定为甲方提供理财咨询服务，乙方不承担违约责任，但应及时通知甲方，并协助甲方寻求其他解决方案。2.特殊免责情形对于甲方根据乙方的理财咨询建议进行的投资决策，乙方仅提供建议和参考，投资风险由甲方自行承担。乙方不对甲方的投资收益或损失承担任何责任。如因市场波动、行业变化等因素，导致甲方的投资收益未达到预期目标，乙方不承担违约责任。九、争议解决1.协商解决本合同的履行过程中，如双方发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。2.仲裁或诉讼如经调解仍无法解决争议，双方同意将争议提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均具有约束力。若双方中的任何一方对仲裁裁决不服，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。十、通知与送达1.通知的方式本合同项下的通知应以书面形式作出，包括但不限于信函、传真、邮件等方式。通知的送达地址以本合同中双方约定的联系地址为准。如一方变更联系地址，应提前______个工作日书面通知对方，否则视为未变更。2.送达的认定通知以信函方式送达的，以挂号信或特快专递的签收日期为送达日期；通知以传真方式送达的，以传真发送成功的日期为送达日期；通知以邮件方式送达的，以邮件发送成功的日期为送达日期。十一、法律适用与解释1.法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。如本合同中的任何条款与中华人民共和国法律相抵触，应以法律规定为准，但不影响本合同其他条款的效力。2.合同解释本合同的解释权归双方共同所有。如双方对本合同中的条款存在不同理解，应通过友好协商解决；协商不成的，按照中华人民共和国法律的相关规定进行解释。十二、其他条款1.合同的完整性本合同构成双方之间关于理财咨询服务的完整协议，取代之前双方之间的任何口头或书面协议。本合同的附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。如附件中的内容与本合同的条款存在冲突，以本合同的条款为准。2.可分割性如果本合同中的任何条款被认定为无效或不可执行，不影响本合同其他条款的效力。双方应尽力协商制定新的条款，以替代被认定为无效或不可执行的条款。3.标题的非约束性本合同中的标题仅为方便阅读和理解而设，不具有法律约束力，不应影响本合同条款的解释和执行。十三、附件1.附件一：服务详情说明详细描述乙方为甲方提供的理财咨询服务的具体内容和流程。包括但不限于投资规划的步骤、风险管理的方法、资产配置的建议等。2.附件二：费用明细清单列出乙方为甲方提供理财咨询服务的各项费用明细，包括服务费用、可能的额外费用等。明确各项费用的计算标准和支付方式。3.附件三：保密协议进一步明确双方在保密方面的权利和义务，包括保密信息的范围、保密期限、违约责任等。十四、合同生效1.生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。本合同