二零二五年度企业债券发行合同十四3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度企业债券发行合同十四本合同目录一览1.合同订立依据及背景2.合同主体及权利义务3.债券发行的基本条件4.债券发行规模及期限5.债券利率及付息方式6.债券发行价格及发行费用7.债券发行时间及程序8.债券发行登记及托管9.债券兑付及回售10.债券信用评级及跟踪11.债券发行风险揭示12.违约责任及争议解决13.合同生效、变更及终止14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.1合同订立依据及背景1.2.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》等相关法律法规及政策规定订立。1.2.2本合同订立背景为甲方根据经营发展需要，决定发行企业债券，筹集资金。1.2.3乙方作为承销商，同意承销甲方发行的企业债券。2.合同主体及权利义务2.1甲方：[企业名称]，住所地：[详细地址]，法定代表人：[法定代表人姓名]。2.2乙方：[承销商名称]，住所地：[详细地址]，法定代表人：[法定代表人姓名]。2.3甲方权利：2.3.1甲方有权按照合同约定发行企业债券。2.3.2甲方有权要求乙方按照合同约定进行承销。2.4甲方义务：2.4.1甲方应按照合同约定，及时披露相关信息。2.4.2甲方应保证债券发行文件的准确性和完整性。3.债券发行的基本条件3.1债券发行规模：人民币[金额]亿元。3.2债券期限：[期限]年。3.3债券利率：[利率]%。3.4债券付息方式：[付息方式]。4.债券发行规模及期限4.1债券发行规模：人民币[金额]亿元，分为[数量]期发行。4.2债券期限：[期限]年，自发行之日起计算。5.债券利率及付息方式5.1债券利率：[利率]%，按年利率计息。5.2债券付息方式：[付息方式]，每[付息周期]支付一次利息。6.债券发行价格及发行费用6.1债券发行价格：[发行价格]元/张。6.2发行费用：[费用总额]元，包括但不限于承销费、登记费、托管费等。7.债券发行时间及程序7.1债券发行时间：[具体日期]。7.2债券发行程序：7.2.1甲方应于[时间]前向乙方提供完整的债券发行文件。7.2.2乙方应于[时间]前完成债券发行文件的审核。7.2.3甲方应按照乙方的要求，完成债券发行的公告、登记等工作。8.债券发行登记及托管8.1债券登记：债券发行后，甲方应负责办理债券登记手续，并将债券登记在乙方指定的债券托管机构。8.2托管机构：[托管机构名称]，负责保管债券持有人的债权凭证。9.债券兑付及回售9.1债券兑付：债券到期时，甲方应按照约定的利率和方式支付债券本金和利息。9.2回售条款：债券持有人有权在约定的回售期内，按照约定的条件将债券回售给甲方。10.债券信用评级及跟踪10.1信用评级：甲方应委托评级机构对债券进行信用评级，并定期跟踪评级结果。10.2评级结果披露：甲方应及时向市场披露债券的信用评级结果。11.债券发行风险揭示11.1风险披露：甲方应在债券发行文件中充分揭示债券发行及相关风险，包括但不限于利率风险、信用风险、流动性风险等。11.2风险管理：甲方应采取适当措施管理债券发行风险，并确保投资者利益。12.违约责任及争议解决12.1违约责任：任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.2争议解决：因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至[仲裁机构名称]仲裁。13.合同生效、变更及终止13.1合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同变更：本合同的任何变更，均应以书面形式经双方签字盖章后生效。13.3合同终止：本合同在下列情况下终止：13.3.1合同约定的期限届满；13.3.2双方协商一致解除合同；13.3.3因不可抗力导致合同无法履行；13.3.4合同约定的其他终止情形。14.其他约定事项14.1法律适用：本合同的订立、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。14.2文本效力：本合同一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份，每份均具有同等法律效力。14.3合同附件：本合同附件包括但不限于债券发行说明书、债券发行章程等，与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义1.1本合同中所称“第三方”是指除甲乙双方以外的，在合同履行过程中可能介入合同关系的任何自然人、法人或其他组织。2.第三方介入的类型2.1中介方：在债券发行过程中，提供咨询、策划、承销、审计、评级等服务的第三方。2.2监理方：负责监督债券发行及使用过程的第三方。2.3法律顾问：为甲乙双方提供法律咨询及服务的第三方。2.4评估机构：对债券发行项目进行评估的第三方。3.第三方介入的程序3.1第三方的介入需经甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议。3.2第三方介入后，应按照本合同及相关法律法规的规定，履行其职责。4.第三方责任限额4.1第三方的责任限额由甲乙双方在合作协议中约定，并在本合同中予以明确。4.2第三方的责任限额应包括但不限于因其疏忽、过失或违约行为造成的损失。4.3第三方的责任限额不得低于其收取的服务费用。5.第三方责任的具体规定5.1中介方的责任：5.1.1中介方应按照合同约定，提供专业、高效的服务。5.1.2中介方对其提供的服务结果承担相应的责任。5.1.3中介方应保证其服务的合法性、合规性。5.2监理方的责任：5.2.1监理方应按照合同约定，对债券发行及使用过程进行监督。5.2.2监理方应确保债券发行及使用符合法律法规及合同约定。5.2.3监理方对其监督过程中发现的问题，应及时通知甲乙双方。5.3法律顾问的责任：5.3.1法律顾问应为本合同提供法律咨询，确保合同条款的合法性、合规性。5.3.2法律顾问应对合同履行过程中出现的法律问题提供解决方案。5.4评估机构的责任：5.4.1评估机构应按照合同约定，对债券发行项目进行评估。5.4.2评估机构应保证评估结果的客观、公正。5.4.3评估机构对其评估结果承担相应的责任。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的划分：6.1.1第三方与甲方的关系基于合作协议，甲方应按约定支付服务费用。6.1.2第三方应向甲方提供合同履行情况的报告。6.2第三方与乙方的划分：6.2.1第三方与乙方的关系基于合作协议，乙方应按约定支付服务费用。6.2.2第三方应向乙方提供合同履行情况的报告。6.3第三方与甲乙双方的划分：6.3.1第三方应按照本合同及合作协议的规定，对甲乙双方负责。6.3.2第三方应确保其服务不损害甲乙双方的合法权益。7.第三方介入后的合同修改7.1第三方介入后，甲乙双方可根据实际情况对本合同进行必要的修改，以适应第三方介入后的合同履行需求。7.2修改后的合同经甲乙双方及第三方签字盖章后生效。8.第三方介入后的争议解决8.1第三方介入后的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至[仲裁机构名称]仲裁。9.第三方介入后的保密义务9.1第三方在合同履行过程中，应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密。9.2第三方违反保密义务的，应承担相应的法律责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.债券发行说明书详细要求：包括但不限于债券发行的基本条件、发行规模、期限、利率、付息方式、发行价格、发行费用、发行时间、程序、风险揭示等内容。附件说明：此说明书为投资者提供决策依据，应由甲乙双方共同编制。2.债券发行章程详细要求：包括但不限于债券发行的目的、发行条件、发行程序、债券持有人权利、债券兑付及回售、违约责任等内容。附件说明：此章程为债券发行的基本规则，由甲乙双方共同制定。3.债券发行文件审核意见详细要求：包括但不限于审核机构对债券发行文件的审核意见、建议及结论。附件说明：此意见为审核机构对债券发行文件的专业评价，由审核机构提供。4.债券发行公告详细要求：包括但不限于债券发行的基本信息、发行时间、发行方式、投资者权益等内容。附件说明：此公告为投资者了解债券发行信息的渠道，由甲乙双方共同发布。5.债券发行登记文件详细要求：包括但不限于债券登记的日期、债券持有人名单、债券数量等内容。附件说明：此文件为债券登记的正式记录，由托管机构提供。6.债券兑付文件详细要求：包括但不限于债券兑付的日期、兑付金额、兑付方式等内容。附件说明：此文件为债券兑付的依据，由甲乙双方共同编制。7.第三方合作协议详细要求：包括但不限于第三方服务内容、费用、责任限额、保密条款等内容。附件说明：此协议为第三方介入合同关系的基础文件，由甲乙双方与第三方共同签订。8.争议解决文件详细要求：包括但不限于争议解决的方式、程序、仲裁机构等内容。附件说明：此文件为争议解决的法律依据，由甲乙双方共同制定。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1甲方违约行为：未按约定时间完成债券发行；未按约定支付债券利息；未按约定披露相关信息；违反债券发行文件及章程的约定。1.2乙方违约行为：未按约定完成债券承销；未按约定提供承销服务；违反债券发行文件及章程的约定。1.3第三方违约行为：未按约定提供专业服务；未按约定保守商业秘密；违反合作协议的约定。2.责任认定标准：2.1甲方违约责任：甲方应向乙方支付违约金；甲方应赔偿乙方因此遭受的损失。2.2乙方违约责任：乙方应向甲方支付违约金；乙方应赔偿甲方因此遭受的损失。2.3第三方违约责任：第三方应向甲乙双方支付违约金；第三方应赔偿甲乙双方因此遭受的损失。3.违约示例说明：3.1甲方未按约定时间完成债券发行，导致乙方无法按时完成承销任务，甲方应向乙方支付违约金人民币[金额]元，并赔偿乙方因此遭受的损失。3.2乙方未按约定提供承销服务，导致甲方无法按期筹集到资金，乙方应向甲方支付违约金人民币[金额]元，并赔偿甲方因此遭受的损失。3.3第三方未按约定保守商业秘密，导致甲乙双方的商业利益受损，第三方应向甲乙双方支付违约金人民币[金额]元，并赔偿甲乙双方因此遭受的损失。全文完。二零二四年度企业债券发行合同十四1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同签订地点5.合同双方基本信息6.合同签订目的二、债券发行条件1.债券发行总额2.债券发行利率3.债券发行期限4.债券发行方式5.债券发行对象6.债券发行价格三、债券发行程序1.债券发行申请2.债券发行批准3.债券发行公告4.债券发行登记5.债券发行资金到位6.债券发行完成四、债券发行资金管理1.债券发行资金来源2.债券发行资金用途3.债券发行资金监管4.债券发行资金拨付5.债券发行资金结算6.债券发行资金审计五、债券发行费用1.债券发行费用总额2.债券发行费用构成3.债券发行费用承担4.债券发行费用结算5.债券发行费用审计6.债券发行费用调整六、债券发行风险1.市场风险2.利率风险3.流动性风险4.政策风险5.违约风险6.其他风险七、债券发行监管1.监管机构2.监管内容3.监管程序4.监管措施5.监管报告6.监管责任八、债券发行信息披露1.信息披露内容2.信息披露方式3.信息披露频率4.信息披露责任5.信息披露保密6.信息披露违规处理九、债券发行变更与终止1.债券发行变更条件2.债券发行变更程序3.债券发行终止条件4.债券发行终止程序5.债券发行变更与终止的后果6.债券发行变更与终止的补偿十、违约责任1.违约情形2.违约责任承担3.违约赔偿4.违约处理程序5.违约责任免除6.违约责任追究十一、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用5.争议解决期限6.争议解决保密十二、合同生效与终止1.合同生效条件2.合同生效日期3.合同终止条件4.合同终止程序5.合同终止后的处理6.合同解除与终止的后果十三、其他约定1.不可抗力2.合同附件3.合同解释4.合同签署5.合同修改6.合同附件效力十四、合同签署1.合同签署日期2.合同签署地点3.合同签署人4.合同附件签署5.合同签署见证6.合同签署效力合同编号_________一、合同概述1.合同名称：二零二四年度企业债券发行合同2.合同编号：_________3.合同签订日期：2024年1月1日4.合同签订地点：北京市5.合同双方基本信息：发行人：有限公司发行人地址：市区路号发行人法定代表人：受托管理人：银行受托管理人地址：市区路号受托管理人法定代表人：6.合同签订目的：规范发行人发行债券的行为，明确双方权利义务，保障投资者合法权益。二、债券发行条件1.债券发行总额：人民币10亿元2.债券发行利率：固定利率，年利率为4.5%3.债券发行期限：5年4.债券发行方式：公开招标5.债券发行对象：合格投资者6.债券发行价格：面值发行三、债券发行程序1.债券发行申请：发行人向中国证监会提交债券发行申请2.债券发行批准：中国证监会批准债券发行申请3.债券发行公告：发行人发布债券发行公告4.债券发行登记：投资者办理债券登记手续5.债券发行资金到位：发行人收到债券发行资金6.债券发行完成：债券发行结束四、债券发行资金管理1.债券发行资金来源：投资者认购资金2.债券发行资金用途：用于公司主营业务投资3.债券发行资金监管：受托管理人负责监管4.债券发行资金拨付：按照资金使用计划拨付5.债券发行资金结算：定期结算6.债券发行资金审计：每年进行审计五、债券发行费用1.债券发行费用总额：人民币500万元2.债券发行费用构成：承销费、登记费、审计费等3.债券发行费用承担：由发行人承担4.债券发行费用结算：与债券发行资金一同结算5.债券发行费用审计：由第三方审计机构进行审计6.债券发行费用调整：根据实际情况调整六、债券发行风险1.市场风险：利率波动、市场流动性等2.利率风险：市场利率变动导致债券价值波动3.流动性风险：债券市场流动性不足4.政策风险：政策调整可能影响债券发行5.违约风险：发行人违约风险6.其他风险：不可抗力等七、债券发行监管1.监管机构：中国证监会、中国人民银行等2.监管内容：债券发行、资金使用、信息披露等3.监管程序：发行人按照监管要求履行程序4.监管措施：包括但不限于责令改正、罚款等5.监管报告：发行人定期向监管机构报告6.监管责任：发行人、受托管理人等承担相应责任八、债券发行信息披露1.信息披露内容：发行人应当及时、准确、完整地披露与债券发行、资金使用、经营状况等相关信息。2.信息披露方式：通过中国证监会指定的信息披露平台、发行人官方网站等途径进行。3.信息披露频率：定期报告（每半年）、临时报告（重大事项发生时）。4.信息披露责任：发行人负责信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。5.信息披露保密：发行人应对涉及商业秘密的信息进行保密。6.信息披露违规处理：违反信息披露规定，将承担相应的法律责任。九、债券发行变更与终止1.债券发行变更条件：包括但不限于发行期限、利率、发行总额等。2.债券发行变更程序：发行人需向中国证监会提出申请，经批准后方可变更。3.债券发行终止条件：包括发行人违约、市场风险、政策变化等。4.债券发行终止程序：发行人需向中国证监会报告，并采取相应措施。5.债券发行变更与终止的后果：发行人应承担相应的法律责任和违约责任。6.债券发行变更与终止的补偿：根据实际情况进行补偿。十、违约责任1.违约情形：包括但不限于发行人未按时支付利息、本金等。2.违约责任承担：发行人应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.违约赔偿：赔偿金额根据违约情况及损失程度确定。4.违约处理程序：违约发生后，受托管理人应立即采取必要措施，维护投资者权益。5.违约责任免除：因不可抗力等不可归责于发行人的原因导致违约，发行人可免除部分或全部责任。6.违约责任追究：违约责任追究程序按照相关法律法规执行。十一、争议解决1.争议解决方式：协商、调解、仲裁或诉讼。2.争议解决机构：协商解决不成，可向双方共同认可的仲裁机构申请仲裁；协商和仲裁不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.争议解决程序：按照所选争议解决方式的相关规定执行。4.争议解决费用：由败诉方承担，或根据双方协商结果分担。5.争议解决期限：自争议发生之日起一年内解决。6.争议解决保密：争议解决过程中涉及的保密信息应予以保密。十二、合同生效与终止1.合同生效条件：合同双方签署并经监管机构批准。2.合同生效日期：自监管机构批准之日起。3.合同终止条件：包括合同到期、违约、双方协商一致等。4.合同终止程序：按照相关法律法规和合同约定执行。5.合同终止后的处理：包括但不限于债券偿还、信息披露、资产清算等。6.合同解除与终止的后果：双方应按照合同约定承担相应责任。十三、其他约定1.不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任。2.合同附件：包括但不限于债券发行说明书、承销协议等。3.合同解释：合同条款如有歧义，应按照有利于维护债权人权益的原则解释。4.合同签署：合同经双方代表签署后生效。5.合同修改：合同修改需经双方协商一致，并签署书面协议。6.合同附件效力：合同附件与合同具有同等法律效力。十四、合同签署1.合同签署日期：2024年1月1日2.合同签署地点：北京市3.合同签署人：发行人代表：（签名）受托管理人代表：（签名）4.合同附件签署：双方代表对合同附件的签署与合同签署具有同等法律效力。5.合同签署见证：合同签署时应有见证人见证。6.合同签署效力：合同自签署之日起生效。发行人代表：（签名）受托管理人代表：（签名）见证人：（签名）日期：（年/月/日）多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.甲方主导条款1.1甲方作为发行人，拥有对债券发行方案的最终决定权。1.2甲方负责制定债券发行的具体方案，包括发行规模、利率、期限等。1.3甲方负责组织债券发行活动，包括招标、发行、登记等。2.甲方权利义务条款2.1甲方有权要求乙方提供必要的协助和支持，包括但不限于信息披露、资金监管等。2.2甲方应确保债券发行资金的安全，不得挪用或滥用。2.3甲方应按照合同约定及时支付债券利息和本金。3.甲方违约责任条款3.1甲方如未按时支付债券利息或本金，应向乙方支付违约金。3.2甲方如违反合同约定，导致债券发行失败，应承担相应的赔偿责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.乙方主导条款1.1乙方作为受托管理人，负责监督债券发行和资金使用。1.2乙方有权对甲方提供的债券发行方案提出修改意见。1.3乙方有权决定债券发行的具体操作流程。2.乙方权利义务条款2.1乙方应确保债券发行和资金使用的合规性，防止违规行为。2.2乙方应定期向甲方和投资者报告债券发行和资金使用情况。2.3乙方应按照合同约定收取受托管理费用。3.乙方违约责任条款3.1乙方如未履行受托管理职责，导致债券发行失败或资金损失，应承担相应的赔偿责任。3.2乙方如违反合同约定，导致投资者利益受损，应向投资者支付赔偿金。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：1.第三方中介条款1.1合同中可引入第三方中介机构，如会计师事务所、律师事务所等。1.2第三方中介机构负责对债券发行和资金使用进行审计、法律审核等。2.第三方中介权利义务条款2.1第三方中介机构应按照合同约定履行职责，确保审计、法律审核的独立性和公正性。2.2第三方中介机构应定期向甲方、乙方和投资者报告审计、法律审核结果。3.第三方中介违约责任条款3.1第三方中介机构如未履行职责，导致审计、法律审核结果失实，应承担相应的法律责任。3.2第三方中介机构如违反合同约定，导致投资者利益受损，应向投资者支付赔偿金。4.第三方中介费用条款4.1第三方中介机构的费用由甲方、乙方和投资者按比例承担。4.2第三方中介机构的费用结算方式及时间由合同约定。5.第三方中介保密条款5.1第三方中介机构应对在履行职责过程中获取的甲方、乙方和投资者的商业秘密予以保密。5.2第三方中介机构不得泄露或利用保密信息谋取不正当利益。附件及其他补充说明一、附件列表：1.债券发行说明书2.债券发行方案3.承销协议4.受托管理协议5.第三方中介服务协议6.会计师事务所审计报告7.律师事务所法律意见书8.债券发行公告9.债券发行登记证明10.债券发行资金到账证明11.债券发行费用结算清单12.债券发行信息披露文件13.债券发行变更与终止相关文件14.违约责任相关文件15.争议解决相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方违约：未按时支付债券利息或本金、违反合同约定导致债券发行失败等。乙方违约：未履行受托管理职责、违反合同约定导致投资者利益受损等。第三方中介违约：未履行职责导致审计、法律审核结果失实等。2.违约行为认定：甲方违约认定：根据合同约定和实际履行情况，由乙方或第三方中介机构提出。乙方违约认定：根据合同约定和实际履行情况，由甲方或第三方中介机构提出。第三方中介违约认定：根据合同约定和实际履行情况，由甲方、乙方或投资者提出。三、法律名词及解释：1.合同：指当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约：指合同当事人违反合同约定，不履行或不完全履行合同义务的行为。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.争议解决：指当事人之间就合同履行过程中产生的争议采取的解决方式。5.第三方中介：指在合同履行过程中提供专业服务的第三方机构，如会计师事务所、律师事务所等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：资金监管不力。解决办法：设立专门的资金监管账户，由第三方中介机构进行监管。2.问题：信息披露不及时。解决办法：建立信息披露制度，确保信息及时、准确、完整地披露。3.问题：争议解决效率低。解决办法：约定明确的争议解决程序，提高争议解决效率。五、所有应用场景：1.企业债券发行。2.债券发行资金管理。3.债券发行费用结算。4.债券发行信息披露。5.债券发行变更与终止。6.违约责任追究。7.争议解决。全文完。二零二四年度企业债券发行合同十四2合同编号_________一、合同主体1.甲方（债券发行人）：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________2.乙方（债券购买人）：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________3.其他相关方：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________二、合同前言2.1背景本合同背景为甲方在二零二四年度发行企业债券，乙方有意向购买甲方发行的企业债券。为确保双方合法权益，经友好协商，特订立本合同。2.2目的本合同目的在于明确甲乙双方在债券发行过程中的权利、义务及责任，确保债券发行顺利进行，实现甲乙双方利益最大化。三、定义与解释3.1专业术语1.企业债券：指甲方依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，发行并约定在一定期限内还本付息的有价证券。2.发行规模：指甲方本次发行企业债券的总面值。3.发行价格：指乙方购买甲方企业债券的支付价格。4.发行利率：指甲方向乙方支付债券利息的比率。3.2关键词解释1.本合同：指甲乙双方就本次企业债券发行所签订的合同。2.合同生效：指本合同自双方签字盖章之日起生效。3.合同终止：指本合同因法定或约定原因终止。4.合同解除：指甲乙双方协商一致解除本合同。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权根据国家法律法规和政策要求，决定本次企业债券发行的相关事宜。2.甲方有义务按照约定的时间和方式向乙方支付债券利息和本金。3.甲方有义务保障债券持有人的合法权益，不得损害乙方利益。4.2乙方的权利和义务1.乙方有权在债券发行期内，按照约定的时间和方式购买甲方企业债券。2.乙方有权要求甲方按照约定的时间和方式支付债券利息和本金。3.乙方有义务遵守国家法律法规和政策，不得从事非法交易活动。五、履行条款5.1合同履行时间1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至甲方偿还乙方债券本金之日止。2.债券发行期限为：__________年。5.2合同履行地点本合同履行地点为：__________5.3合同履行方式1.甲方应在债券发行期内，按照约定的时间和方式向乙方支付债券利息和本金。2.乙方应在债券发行期内，按照约定的时间和方式购买甲方企业债券。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.甲方偿还乙方债券本金完毕。2.甲乙双方协商一致解除本合同。3.发生不可抗力事件，导致本合同无法履行。6.3终止程序1.甲方在债券发行期满后，向乙方支付债券本金。2.甲乙双方协商一致解除本合同时，应书面通知对方。3.发生不可抗力事件，导致本合同无法履行时，甲乙双方应协商解决。6.4终止后果1.本合同终止后，甲乙双方应按照约定履行合同终止后的相关事宜。2.本合同终止后，甲乙双方应互相归还已支付的款项和财产。七、费用与支付7.1费用构成1.发行费用：包括但不限于承销费、发行手续费、审计费、律师费等，具体费用标准按照国家相关法律法规及市场惯例执行。2.利息费用：指甲方按照约定的利率和支付方式向乙方支付的债券利息。3.本金偿还费用：指甲方在债券到期时向乙方支付的债券本金。7.2支付方式1.甲方支付利息和本金的方式为银行转账，具体账户信息由甲方在合同签订后通知乙方。2.乙方支付购买债券的款项方式为银行转账，具体账户信息由乙方在合同签订后通知甲方。7.3支付时间1.利息支付时间：甲方应在每个计息周期结束后五个工作日内支付当期利息。2.本金偿还时间：甲方应在债券到期后五个工作日内支付债券本金。7.4支付条款1.甲方应确保支付款项的及时性和准确性，如因甲方原因导致支付延迟或错误，甲方应承担相应的责任。2.乙方应在收到甲方支付款项后，确认款项已到账，并出具收据。八、违约责任8.1甲方违约1.如甲方未按时支付利息或本金，应向乙方支付违约金，违约金按未支付金额的千分之五每日计算。2.如甲方未能按约定履行合同义务，导致乙方遭受损失的，甲方应承担赔偿责任。8.2乙方违约1.如乙方未按时支付购买债券的款项，应向甲方支付违约金，违约金按未支付金额的千分之五每日计算。2.如乙方违反保密条款，泄露甲方商业秘密，乙方应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式1.违约金和赔偿金额的具体计算方法由双方协商确定，并在合同中明确。2.赔偿方式为人民币，支付至甲方指定的账户。九、保密条款9.1保密内容1.甲方企业债券发行的相关信息，包括但不限于发行规模、发行价格、发行利率等。2.乙方购买甲方企业债券的相关信息，包括但不限于购买金额、购买时间等。9.2保密期限本合同签订之日起至债券到期日止。9.3保密履行方式1.双方应采取必要措施，确保保密内容的保密性。2.双方不得以任何形式泄露、复制、传播保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义本合同所指的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件1.自然灾害：如地震、洪水、台风等。2.战争：包括但不限于战争状态、军事冲突等。3.政府行为：如政策调整、法律修改等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时，甲乙双方应及时通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失。2.不可抗力事件导致合同无法履行时，甲乙双方互不承担责任。10.4不可抗力实例1.自然灾害：如地震导致债券发行中断。2.战争：如战争状态导致债券发行无法进行。3.政府行为：如政策调整导致债券发行条件发生变化。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼1.协商不成的，双方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。2.双方也可选择仲裁方式解决争议，仲裁机构由双方协商确定。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。2.经双方同意，本合同的权利和义务可以转让给第三方。12.2不得转让的情形1.本合同项下的债权债务关系不得转让。2.本合同项下的保密条款不得转让。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对本次企业债券发行的相关资料和文件的拥有权。2.乙方在合同履行期间，未经甲方书面同意，不得将本合同项下的权利和义务转让给第三方。13.2特殊权力保留1.甲方保留在债券发行过程中，对债券发行条件进行调整的权利。2.乙方保留在债券发行期间，对债券持有情况进行查询的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.任何对本合同的修改或补充，均应以书面形式进行。2.修改或补充的文件应经甲乙双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力1.修改或补充的文件与本合同具有同等法律效力。2.未经双方书面同意，任何一方不得对本合同进行修改或补充。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.甲乙双方应相互协助，确保债券发行和偿还的顺利进行。2.双方应按照约定，及时提供相关资料和信息。15.2协作与配合方式1.甲乙双方应通过书面形式进行沟通和协调。2.双方应遵守国家法律法规和政策，共同维护债券市场的稳定。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方就本次企业债券发行达成的完整协议，具有独立性。16.3增减条款本合同如有增减条款，应以书面形式进行，并由甲乙双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章甲方（债券发行人）：（签字）（盖章）年月日乙方（债券购买人）：（签字）（盖章）年月日附件及其他说明解释一、附件列表：1.企业债券发行说明书2.债券发行申请文件3.会计师事务所审计报告4.律师事务所法律意见书5.乙方购买债券的资金证明6.债券发行相关的监管机构批准文件7.债券发行和偿还的相关协议8.不可抗力事件证明文件9.争议解决相关文件10.合同修改和补充文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按时支付利息或本金，认定为违约。未按约定履行合同义务，导致乙方损失，认定为违约。未按规定调整债券发行条件，认定为违约。2.乙方违约行为及认定：未按时支付购买债券的款项，认定为违约。违反保密条款，泄露甲方商业秘密，