2025年中国民用船舶行业发展潜力预测及投资战略研究报告

研究报告-1-2025年中国民用船舶行业发展潜力预测及投资战略研究报告一、行业背景分析1.1国际船舶工业发展现状(1)国际船舶工业发展现状呈现出多元化趋势，全球船舶制造业正逐步向亚洲地区转移。近年来，随着全球经济一体化进程的加快，国际船舶工业规模不断扩大，各类船舶需求持续增长。同时，国际船舶工业在技术创新、节能减排、智能化等方面取得了显著成果，推动了船舶工业的可持续发展。(2)在国际船舶工业领域，中国、韩国、日本等国家占据着重要地位。其中，中国船舶工业经过多年的发展，已经成为全球最大的船舶制造国，拥有完善的产业链和强大的生产能力。然而，国际船舶工业竞争激烈，各国船舶企业纷纷加大研发投入，提高船舶产品的技术含量和附加值，以应对市场竞争。(3)面对国际船舶工业的快速发展，各国政府纷纷出台政策支持船舶工业的发展。例如，欧盟推出了“绿色船舶”战略，旨在推动船舶工业向绿色、低碳、环保方向发展。同时，各国船舶企业也在积极探索新的商业模式，如船舶租赁、船舶金融等，以提升企业的盈利能力和市场竞争力。1.2中国船舶工业发展历程(1)中国船舶工业的起步可以追溯到20世纪初，当时主要集中在沿海地区的船舶修理和制造。新中国成立后，特别是改革开放以来，中国船舶工业得到了快速发展。1978年至1990年代，中国船舶工业以国有船厂为主，开始实施“六五”和“七五”计划，重点发展民用船舶和海洋工程装备。(2)进入21世纪，中国船舶工业进入了快速发展阶段。2008年国际金融危机后，中国船舶工业迎来了新的发展机遇。在此期间，中国船舶工业规模迅速扩大，船舶订单量居世界前列，形成了较为完整的船舶产业链。此外，中国船舶工业在国际市场上的竞争力显著提升，部分高端船舶产品已达到国际先进水平。(3)随着国家战略的调整和产业结构的优化，中国船舶工业正朝着绿色、智能、高技术方向转型。近年来，中国船舶工业在技术创新、智能制造、绿色环保等方面取得了显著成果。同时，中国船舶工业积极参与国际竞争与合作，推动全球船舶工业的可持续发展。1.3中国民用船舶工业政策环境(1)中国民用船舶工业政策环境近年来经历了多次调整和优化，以适应国内外市场变化和行业发展趋势。政府出台了一系列政策措施，旨在推动民用船舶工业转型升级，提升产业竞争力。这些政策包括加大研发投入、鼓励技术创新、优化产业布局、加强国际合作等。(2)在产业政策方面，中国政府明确提出要支持民用船舶工业向高技术、高附加值方向发展。通过实施战略性新兴产业规划，加大对船舶工业的财政支持力度，鼓励企业研发和应用新技术、新材料、新工艺。此外，政府还通过税收优惠、信贷支持等手段，降低企业运营成本，促进产业升级。(3)在环境保护方面，中国政府高度重视船舶工业的绿色可持续发展。出台了一系列环保法规和标准，要求船舶工业在产品设计、制造、运营等环节严格遵守环保要求。同时，政府鼓励企业采用清洁能源和节能减排技术，推动船舶工业向绿色、低碳、环保方向发展，以实现可持续发展目标。二、市场趋势分析2.1全球民用船舶市场需求预测(1)预计未来几年，全球民用船舶市场需求将持续增长。随着全球贸易量的增加和新兴市场的崛起，各类民用船舶的需求将保持稳定增长。特别是集装箱船、油轮和散货船等主要船型，其市场需求预计将因全球物流和贸易需求的扩大而保持增长势头。(2)国际航运市场的复苏和扩张将对民用船舶市场需求产生积极影响。全球经济的稳步增长以及国际贸易的持续增长，特别是亚洲和拉丁美洲等新兴市场的快速发展，预计将推动全球民用船舶市场的增长。此外，船舶租赁市场的活跃也将为船舶制造商带来更多订单。(3)随着环保法规的日益严格，船舶制造商将面临更高的环保要求，这可能会推动对高效、节能、环保型船舶的需求增长。同时，船舶能效指数（SEEMP）的实施以及其他环保标准的提升，也将促使船舶制造商加大研发投入，以满足市场需求。全球民用船舶市场在技术创新和环保要求的双重驱动下，有望实现更为健康和可持续的发展。2.2中国民用船舶市场供需分析(1)中国民用船舶市场近年来呈现出供需两旺的态势。随着国内经济的快速发展和国际市场的需求增加，中国民用船舶的订单量持续增长。特别是集装箱船、散货船和油轮等主要船型，其市场需求量逐年上升，为国内船舶工业提供了广阔的市场空间。(2)在供应方面，中国民用船舶工业具有较强的制造能力和技术水平。国内船厂在船舶设计、建造和维修等方面积累了丰富的经验，能够满足国内外市场的多样化需求。同时，中国船舶工业在产业链的完整性、规模经济和成本控制方面具有优势，这使得中国船舶在国际市场上具有较强的竞争力。(3)尽管中国民用船舶市场供需状况良好，但同时也面临着一些挑战。例如，国际市场竞争激烈，环保法规日益严格，以及原材料价格波动等因素都可能对中国民用船舶市场产生一定影响。此外，国内船舶工业在高端船舶制造和关键技术方面仍需加强研发和创新，以提升整体竞争力。因此，中国民用船舶市场需要在保持现有优势的同时，积极应对外部挑战，实现可持续发展。2.3行业竞争格局分析(1)全球民用船舶行业竞争格局复杂，涉及多个国家和地区。中国、韩国、日本等国家在民用船舶制造领域具有较强的竞争力，占据了全球市场份额的较大比重。其中，中国船舶工业凭借其规模优势和成本控制能力，在国际市场上具有显著优势。(2)在国内市场，中国民用船舶行业竞争同样激烈。主要船厂之间的竞争主要集中在市场份额、订单获取、技术创新等方面。随着国内船舶工业的快速发展，一些新兴船厂逐渐崭露头角，对传统船厂的市场份额构成挑战。(3)国际竞争方面，中国民用船舶企业面临着来自欧洲、北美等发达国家的激烈竞争。这些国家在船舶设计、建造和维修等方面拥有丰富的经验和技术积累，对新兴市场国家的船舶企业构成一定压力。此外，国际船舶市场的波动、贸易保护主义等因素也对全球民用船舶行业的竞争格局产生影响。因此，中国民用船舶企业需要不断提升自身技术水平和市场竞争力，以在全球市场中占据有利地位。三、技术发展趋势3.1绿色环保技术(1)绿色环保技术在全球民用船舶工业中扮演着越来越重要的角色。随着全球对环境保护意识的提升，船舶工业正逐步向低排放、低能耗的方向转型。这些技术包括但不限于节能设计、清洁能源应用、废气处理和废水回收等。(2)节能设计是绿色环保技术的重要组成部分，它通过优化船舶结构、改进动力系统等方式，降低船舶的燃料消耗。例如，采用空气润滑技术、优化船体形状减少阻力等，都有助于提高船舶的能源效率。(3)清洁能源在船舶工业中的应用也是一大趋势。太阳能、风能等可再生能源的利用，以及液化天然气（LNG）等清洁燃料的应用，都有助于减少船舶的碳排放。此外，船舶尾气处理系统（如选择性催化还原技术SCR）的应用，可以有效减少氮氧化物和颗粒物的排放，符合国际海事组织（IMO）的环保要求。3.2自动化与智能化技术(1)自动化与智能化技术在民用船舶工业中的应用正日益深入，这些技术的引入不仅提高了船舶的生产效率，还增强了船舶的安全性和可靠性。自动化技术包括船舶的自动航行、自动化装卸货物、自动监控和维护等，而智能化技术则涵盖了大数据分析、人工智能和物联网等。(2)自动化航行系统是智能化船舶的核心技术之一，它能够使船舶在预设的航线上自动航行，减少人为操作失误，提高航行安全。此外，自动化装卸货物系统能够实现高效、精确的货物装卸，提高港口作业效率，减少人力成本。(3)在船舶的智能化管理方面，通过物联网技术，船舶可以实时传输数据，包括位置、速度、能耗、货物状态等，便于船东和运营商进行远程监控和管理。同时，大数据分析和人工智能的应用可以帮助预测维护需求，提前进行设备维护，减少意外停航的风险，延长船舶的使用寿命。这些技术的应用推动了民用船舶工业向智能化、高效化方向发展。3.3新材料应用(1)新材料在民用船舶工业中的应用越来越广泛，这些材料不仅提高了船舶的性能，还降低了运营成本。复合材料、高性能合金、玻璃钢等新型材料的应用，使得船舶在强度、耐腐蚀性、轻量化等方面得到了显著提升。(2)复合材料因其轻质高强的特性，被广泛应用于船舶的建造中。例如，碳纤维增强塑料（CFRP）在船舶的船体、甲板和舾装件等领域得到了广泛应用，有助于减少船舶的自重，提高航速和燃油效率。(3)高性能合金材料在船舶的推进系统、海洋工程结构等领域发挥着重要作用。这些材料具有优异的耐腐蚀性和耐磨性，能够在恶劣的海水环境中保持良好的性能。此外，新型玻璃钢材料的应用，也在一定程度上提高了船舶的耐候性和使用寿命。随着新材料研发的不断深入，民用船舶工业正朝着更高性能、更环保的方向发展。四、产业链分析4.1上游原材料供应链(1)上游原材料供应链是民用船舶工业发展的基础，其稳定性和可靠性直接影响到船舶制造的进度和质量。上游原材料主要包括钢铁、有色金属、塑料、橡胶、玻璃钢等，这些材料的质量和供应情况对船舶的成本和性能有着重要影响。(2)钢铁作为船舶建造的主要材料，其供应稳定性对整个船舶工业至关重要。全球钢铁市场波动较大，受国际政治经济形势、贸易政策等因素影响，钢铁价格波动频繁，这对船舶制造商的成本控制提出了挑战。(3)上游原材料供应链的国际化程度较高，原材料供应商分布在全球各地。船舶制造商需要建立多元化的供应链体系，以降低对单一供应商的依赖。同时，通过加强供应链管理，优化库存策略，可以有效降低原材料成本，提高供应链的响应速度和抗风险能力。此外，加强与原材料供应商的合作，共同推进技术创新，也是提升上游原材料供应链竞争力的关键。4.2中游船舶制造(1)中游船舶制造是民用船舶工业的核心环节，涉及船舶的设计、建造、检验和交付等全过程。船舶制造技术的发展水平直接关系到船舶的性能、成本和安全性。随着技术的进步，现代船舶制造更加注重自动化、智能化和绿色环保。(2)船舶设计是制造环节的基础，现代船舶设计强调综合考虑船舶的航行性能、经济性、安全性和环保性。设计过程中，计算机辅助设计（CAD）和计算机辅助工程（CAE）等技术的应用，使得船舶设计更加精确和高效。(3)船舶建造是中游船舶制造的关键环节，包括船体结构、机械系统、电气系统等的安装和调试。现代船舶建造采用模块化、集成化生产方式，提高了生产效率和质量。同时，智能制造技术的引入，如机器人焊接、自动化装配线等，进一步提升了船舶制造的自动化水平。此外，船舶制造商还注重生产过程中的环保措施，以减少对环境的影响。4.3下游船舶运营与维修(1)下游船舶运营与维修是民用船舶工业的重要组成部分，直接关系到船舶的使用寿命和运营效率。船舶运营包括航行、货物装卸、船员管理等多个环节，而维修则涵盖了船舶日常维护、定期检修和应急抢修等。(2)船舶运营过程中，高效的航线规划和合理的货物配载对于降低运营成本和提高运输效率至关重要。现代船舶运营管理依赖先进的信息技术，如全球定位系统（GPS）、船舶自动识别系统（AIS）等，这些技术有助于提高船舶的航行安全和管理效率。(3)船舶维修是保障船舶正常运行的关键环节。随着船舶技术的进步，维修工作也日益复杂化。定期检修和预防性维护有助于发现潜在问题，避免重大故障发生。同时，随着绿色环保要求的提高，船舶维修也需注重环保材料的选用和维修过程中的废物处理，以减少对环境的影响。此外，随着船舶租赁和船舶金融等新兴业务的发展，船舶运营与维修领域的服务内容和商业模式也在不断拓展。五、行业风险与挑战5.1国际贸易保护主义(1)国际贸易保护主义近年来在全球范围内有所抬头，对民用船舶工业产生了不利影响。贸易保护政策，如关税壁垒、进口配额、技术壁垒等，限制了船舶制造商在国际市场的竞争空间，增加了出口成本和难度。(2)保护主义政策的实施导致全球贸易环境紧张，国际船舶市场的竞争加剧。一些国家通过补贴本国船舶制造商，扭曲市场竞争，对其他国家的船舶企业造成压力。这种不公平的竞争行为加剧了国际船舶市场的波动，影响了行业的健康发展。(3)面对国际贸易保护主义的挑战，民用船舶工业需要加强国际合作，推动建立公平、透明的国际贸易规则。同时，企业应通过技术创新、提高产品竞争力来应对保护主义带来的压力，并通过多元化市场战略降低对单一市场的依赖，以增强行业的抗风险能力。5.2技术创新不足(1)技术创新不足是民用船舶工业面临的一大挑战。在快速发展的全球市场中，技术创新能力不足导致船舶企业难以满足日益提高的市场需求，尤其是在船舶的环保性能、能效和智能化等方面。(2)技术创新不足的原因多方面，包括研发投入不足、人才培养机制不完善、产业链上下游协同不足等。在研发投入方面，一些企业更注重短期利益，忽视长期技术积累和研发投入，导致技术创新动力不足。(3)为解决技术创新不足的问题，船舶企业需要加大研发投入，建立完善的人才培养体系，加强产业链上下游的协同创新。同时，政府和企业应共同推动建立技术创新平台，鼓励产学研结合，促进科技成果转化，以提升民用船舶工业的整体技术水平。5.3环保法规压力(1)环保法规的压力是民用船舶工业面临的重要挑战之一。随着全球对环境保护的重视，各国政府纷纷出台更加严格的环保法规，要求船舶工业在设计和运营过程中减少污染排放。(2)国际海事组织（IMO）等国际组织制定了一系列环保标准，如硫排放限制、氮氧化物排放限制、船舶能效指数（SEEMP）等，这些标准对船舶的排放控制提出了更高的要求。船舶企业需要投入大量资金进行技术改造，以符合这些环保法规。(3)环保法规的压力不仅体现在船舶的运营阶段，还包括船舶设计和建造阶段。船舶制造商需要采用环保材料和技术，如低硫燃料、废气处理系统等，以满足法规要求。此外，环保法规的实施也促使船舶企业加强内部管理，提高资源利用效率，降低对环境的影响。面对环保法规的压力，船舶工业需要不断创新，推动绿色船舶技术的发展，以实现可持续发展。六、政策建议6.1完善产业政策(1)完善产业政策是推动民用船舶工业健康发展的关键。政府应制定一系列针对性政策，以支持船舶工业的技术创新、产业升级和国际化进程。这些政策可以包括税收优惠、财政补贴、信贷支持等，以降低企业成本，增强市场竞争力。(2)产业政策的完善还应注重产业链的整合和优化。政府可以通过引导资金投入、推动产学研合作等方式，促进上下游产业链的协同发展，提高整个产业的附加值。同时，加强对关键技术和核心部件的研发支持，提升产业的技术水平和创新能力。(3)在国际竞争加剧的背景下，产业政策的完善还需考虑如何提高企业的国际化水平。政府可以鼓励企业拓展海外市场，参与国际标准制定，提升企业在全球产业链中的地位。此外，通过建立国际交流与合作机制，促进国内外船舶企业的技术交流与合作，有助于民用船舶工业的整体提升。6.2加大技术创新投入(1)加大技术创新投入是民用船舶工业实现转型升级的关键。企业应将研发投入作为一项长期战略，不断加大研发资金的投入，以支持新技术、新材料、新工艺的研发和应用。(2)技术创新投入应聚焦于船舶的环保性能、能效和智能化等方面。通过研发低排放、高能效的船舶动力系统，以及采用环保材料和节能技术，可以提升船舶的竞争力，满足日益严格的环保法规要求。(3)政府和企业应共同推动技术创新平台的建设，鼓励产学研合作，促进科技成果的转化。通过建立技术创新联盟，整合产业链上下游资源，可以形成合力，加速技术创新进程，推动民用船舶工业向高端化、智能化方向发展。此外，加强知识产权保护，鼓励企业进行原创性研发，也是提升技术创新投入效益的重要措施。6.3加强国际合作(1)加强国际合作是民用船舶工业应对全球竞争的重要策略。通过与国际先进船舶制造企业、研究机构、行业协会等建立合作关系，可以促进技术交流、资源共享和市场拓展。(2)国际合作有助于民用船舶工业引进国外先进技术和管理经验，提升国内企业的技术水平和管理能力。同时，通过参与国际标准制定和项目合作，可以提升中国船舶工业在国际舞台上的话语权和影响力。(3)加强国际合作还需要推动建立全球供应链体系，实现产业链的全球化布局。通过在海外设立研发中心、生产基地和销售网络，可以降低生产成本，提高市场响应速度，同时也有利于企业应对国际贸易保护主义的风险。此外，加强国际合作还应注重文化交流和人才引进，培养具有国际视野和专业技能的人才，为民用船舶工业的可持续发展提供人才保障。七、投资机会分析7.1绿色船舶制造(1)绿色船舶制造是民用船舶工业未来发展的方向之一，它强调在船舶设计和建造过程中减少对环境的影响。绿色船舶制造涉及多个方面，包括使用环保材料、优化船舶设计、提高能源效率和减少排放等。(2)在材料选择上，绿色船舶制造提倡使用可再生、可降解、低毒性的环保材料，以减少对海洋和环境的污染。同时，通过提高材料利用率，减少废弃物产生，实现资源的循环利用。(3)优化船舶设计是绿色船舶制造的关键环节。通过改进船体结构、优化动力系统、采用节能设备等，可以显著降低船舶的燃油消耗和排放。此外，绿色船舶制造还注重船舶的运营管理，通过提高船员的环保意识，规范船舶操作，确保船舶在整个生命周期内都保持绿色环保。随着技术的不断进步，绿色船舶制造将推动民用船舶工业向更加可持续和环保的方向发展。7.2自动化与智能化改造(1)自动化与智能化改造是民用船舶工业提升效率和竞争力的关键举措。通过引入自动化和智能化技术，船舶的运营和管理将更加高效、精确和安全。自动化改造包括船舶的自动装卸、自动航行、自动监控等，而智能化则涉及大数据分析、人工智能和物联网等技术的应用。(2)自动化与智能化改造可以显著提高船舶的运营效率。例如，自动装卸系统能够在保证货物安全的前提下，大幅缩短装卸时间，提高港口的吞吐能力。自动航行技术则能够减少人为操作失误，提高航行安全性。(3)在智能化方面，通过收集和分析船舶运行数据，可以实现对船舶状态的实时监控和预测性维护。这不仅有助于提高船舶的可靠性，还能降低运营成本。此外，智能化改造还能提升船舶的环保性能，例如，通过优化动力系统，减少燃油消耗和排放。随着技术的不断进步，自动化与智能化改造将成为民用船舶工业未来发展的主流趋势。7.3国际船舶租赁与运营(1)国际船舶租赁与运营是民用船舶工业的一个重要分支，它涉及船舶的租赁、管理和运营服务。这种业务模式为船舶制造商和运营商提供了灵活的资金和运营解决方案，同时也满足了全球航运市场的多样化需求。(2)国际船舶租赁市场的发展得益于全球贸易的增长和船舶运输需求的上升。租赁业务不仅为船舶所有者提供了稳定的收入来源，也为航运公司提供了获取船舶的灵活方式，降低了初期投资风险。(3)在运营方面，国际船舶租赁与运营企业通常提供全面的船舶管理服务，包括船舶的日常维护、船员管理、船舶保险、航线规划等。这些服务有助于提高船舶的运营效率，降低运营成本，同时确保船舶的安全性和合规性。随着全球航运市场的变化和新兴市场的崛起，国际船舶租赁与运营业务将面临新的发展机遇和挑战，需要不断创新和调整策略以适应市场变化。八、投资风险提示8.1市场需求波动(1)市场需求波动是民用船舶工业面临的一个重要风险因素。全球经济的周期性波动、国际贸易政策的变化以及航运市场的供需关系等都可能导致市场需求的不稳定。(2)经济衰退或增长放缓时，国际贸易量减少，直接影响到船舶的需求。此外，航运市场的供需失衡也可能导致船舶价格波动，进而影响船舶制造商和运营商的收益。(3)面对市场需求波动，船舶企业需要具备较强的市场敏感性和风险控制能力。通过多元化市场布局、灵活调整生产计划和加强成本控制，企业可以在一定程度上减轻市场需求波动带来的影响。同时，通过开发新型船舶、拓展租赁业务等多元化经营策略，企业可以增强自身的市场适应性和抗风险能力。8.2技术更新换代风险(1)技术更新换代风险是民用船舶工业发展过程中不可避免的问题。随着科技的不断进步，船舶设计和建造技术也在不断更新，新型船舶和设备不断涌现，这要求船舶企业必须跟上技术发展的步伐。(2)技术更新换代速度快，导致企业需要不断投入资金进行研发和设备更新，以保持竞争力。然而，如果企业未能及时更新技术，可能会导致产品性能落后，市场竞争力下降，甚至面临被淘汰的风险。(3)为了应对技术更新换代风险，船舶企业需要建立长期的技术创新战略，加强与科研机构和高校的合作，加大研发投入。同时，企业还应关注行业发展趋势，及时调整产品结构，开发符合市场需求的新产品。此外，通过建立技术储备和人才培养机制，企业可以更好地适应技术变革，降低技术更新换代带来的风险。8.3政策变动风险(1)政策变动风险是民用船舶工业发展中的一个重要风险因素。政府政策的调整，如贸易保护主义、环保法规、税收政策等，都可能对船舶工业产生重大影响。(2)政策变动可能导致市场环境的变化，例如，贸易壁垒的提高可能减少船舶出口，环保法规的加强可能增加船舶制造商的成本。这些变化可能会影响企业的运营成本、市场策略和盈利能力。(3)为了应对政策变动风险，船舶企业需要密切关注政策动态，建立灵活的市场响应机制。企业可以通过多元化市场布局、多元化产品结构、加强国际合作等方式来降低政策变动带来的风险。同时，与政府建立良好的沟通渠道，积极参与政策制定过程，也是企业减轻政策变动风险的重要手段。通过这些措施，企业可以更好地适应政策变化，保持业务的稳定发展。九、案例分析9.1成功企业案例分析(1)成功企业案例分析中，中国船舶工业集团公司（CSIC）是一个典型的例子。CSIC通过整合国内优质船舶资源，形成了完整的船舶产业链，并在全球市场上取得了显著成绩。其成功主要得益于对技术创新的持续投入、对市场需求的敏锐洞察以及对国际合作的积极推动。(2)在技术创新方面，CSIC不断研发新型船舶和关键设备，如大型船舶、海洋工程装备和绿色船舶等，这些创新产品在国际市场上具有竞争力。同时，CSIC还通过并购和合作，快速吸收国外先进技术，提升自身的技术水平。(3)CSIC的成功还在于其全球化战略。通过在海外设立研发中心、生产基地和销售网络，CSIC有效拓展了国际市场，降低了市场风险，同时也提升了企业的国际影响力。此外，CSIC注重人才培养和品牌建设，为企业长期发展奠定了坚实基础。这些成功经验为其他船舶企业提供了宝贵的借鉴。9.2失败企业案例分析(1)在民用船舶工业中，失败企业的案例也时有发生。以某小型船舶制造商为例，其失败主要归因于对市场需求的误判和技术创新的滞后。该企业在面对全球船舶市场低迷时，未能及时调整产品结构，导致订单大幅减少，最终陷入经营困境。(2)技术创新不足是导致该企业失败的关键因素之一。由于缺乏研发投入和创新能力，该企业在面对市场竞争时，无法提供具有竞争力的产品和服务。同时，企业内部管理不善，成本控制不力，进一步加剧了经营压力。(3)此外，该企业对国际市场的依赖度过高，缺乏多元化的市场布局。在国际市场波动时，企业未能及时调整策略，导致订单流失，资金链断裂。这一案例表明，在民用船舶工业中，企业需要具备敏锐的市场洞察力、强大的技术创新能力和稳健的风险管理能力，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。9.3国内外成功经验借鉴(1)国内外成功企业的经验为民用船舶工业提供了宝贵的借鉴。例如，国际船舶巨头如韩国三星重工业和德国克虏伯船厂，通过持续的技术创新、精细化管理以及全球化布局，成功占据了全球市场份额。(2)这些企业成功的关键在于对研发的持续投入，不