企业债券上市协议

企业债券上市协议

甲方（发行方）：[发行方全称]

乙方（承销方）：[承销方全称]

鉴于甲方拟发行企业债券，并希望在证券交易所上市交易，乙方作为专业的证券承销机构，愿意为甲方提供债券承销服务。双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，特订立本协议，以资共同遵守。

第一条定义

除非上下文另有规定，本协议中使用的下列术语具有以下含义：

1.1“债券”指甲方根据本协议发行的企业债券。

1.2“上市”指债券在证券交易所的正式挂牌交易。

1.3“承销”指甲方委托乙方在约定的承销期内，按照约定的价格和条件，向投资者销售债券的行为。

1.4“承销期”指甲方与乙方约定的，乙方销售债券的期限。

1.5“承销费用”指乙方为甲方提供承销服务所收取的费用。

第二条债券发行

2.1甲方拟发行债券总额为人民币[具体金额]元，债券面值为人民币[具体金额]元，期限为[具体期限]年，年利率为[具体利率]%。

2.2甲方应按照《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规的规定，向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交债券发行申请，并取得中国证监会的批准。

2.3甲方应在债券发行前向乙方提供完整的债券发行文件，包括但不限于债券募集说明书、财务报表、法律意见书等。

第三条承销安排

3.1乙方同意按照本协议的约定，为甲方提供债券承销服务。

3.2承销方式为[具体承销方式，如全额承销、余额包销等]。

3.3承销期自甲方取得中国证监会批准之日起[具体天数]天。

3.4乙方应根据市场情况和甲方的实际情况，制定合理的销售策略，确保债券的顺利销售。

第四条承销费用及支付

4.1承销费用为债券发行总额的[具体比例]%。

4.2甲方应在债券发行成功后[具体时间]个工作日内，按照实际发行金额向乙方支付承销费用。

4.3承销费用的支付方式为[具体支付方式，如银行转账、现金支付等]。

第五条甲方的权利与义务

5.1甲方有权监督乙方的承销活动，确保乙方按照本协议的约定履行承销义务。

5.2甲方应按照本协议的约定，及时向乙方支付承销费用。

5.3甲方应保证所提供的债券发行文件真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

5.4甲方应按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，履行信息披露义务。

第六条乙方的权利与义务

6.1乙方有权根据市场情况和甲方的实际情况，调整销售策略。

6.2乙方应按照本协议的约定，为甲方提供承销服务，并确保债券的顺利销售。

6.3乙方应保证在承销期内，按照约定的价格和条件，向投资者销售债券。

6.4乙方应按照《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》等相关法律法规的规定，履行承销义务。

第七条保密条款

7.1双方应对在本协议签订和履行过程中知悉的对方的商业秘密和技术秘密负有保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。

7.2保密义务在本协议终止后仍然有效。

第八条违约责任

8.1如甲方未按照本协议的约定支付承销费用，应按照未支付金额的[具体比例]%向乙方支付违约金。

8.2如乙方未按照本协议的约定履行承销义务，应按照债券发行总额的[具体比例]%向甲方支付违约金。

8.3违约方应赔偿守约方因违约行为所遭受的一切损失，包括但不限于直接损失、间接损失、预期利益损失等。

第九条不可抗力

9.1如因不可抗力事件导致任何一方无法履行或延迟履行本协议项下的义务，该方应及时通知对方，并提供相应的证明。

9.2不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、暴乱、政府行为、罢工、停工等。

9.3不可抗力事件结束后，双方应尽快恢复履行本协议。

第十条争议解决

10.1本协议的订立、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

10.2双方因履行本协议所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条协议的变更和解除

11.1本协议的任何变更和补充均应以书面形式作出，并经双方授权代表签字盖章后生效。

11.2如一方严重违反本协议的约定，另一方有权单方面解除本协议，并要求违约方承担违约责任。

第十二条其他

12.1本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效。

12.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（发行方）：[发行方全称]（盖章）

授权代表：[授