永东股份：山西永东化工股份有限公司关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告

1山西永东化工股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票二〇二四年十二月212若本次向特定对象发行股票募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件3规模效应”。本次发行募投项目超过95%的产品为脱晶蒽油，用作公司生产现有特种炭4到25,718.63万美元，平均价格高达4,475美元/吨，而出口炭黑平均价格仅为52021至2024年9月我国炭黑进出口价格对比6品质炭黑等具有高技术含量的领域拓展，实现产品的高端化、差异化和规模化，公司专注于煤焦油深加工产业链的不断延伸和高效利用，致力于高品质炭黑产品、煤焦油精细加工产品、新材料产品的研发和生产本项目利用公司现有煤焦油深加工产出的蒽油作为原材料生产脱晶蒽油，789本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前本次发行的最终发行价格将在本次发行经深交所审核通过并经中国证监会经董事会审议通过并将相关公告在交易所网站及中国证监会指定信息披露媒体（1）本次发行符合《公司法》第一百四十三条的相关规定：股份的发行，（2）本次发行符合《公司法》第一百四十八条的相关规定：面额股股票的（1）本次发行符合《证券法》第九条的相关规定：非公开（2）本次发行符合《证券法》第十二条的相关规定：上市公司发行新股，（2）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者（6）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利（2）本次募集资金投资项目不存在为持有财务性投资的情（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他（5）公司已披露本次发行数量、融资间隔、募集资金金额及投向，本次发公司本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第六届董事会第三次会议本次向特定对象发行股票方案及相关文件已在中国证监会指定信息披露媒（1）假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方完成时间将以经深交所发行上市审核通过并报中国证监会同意注册后实际发行（3）在预测公司总股本时，仅考虑本次向特定对象发行股份的影响，不考的净利润和归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别增长38.所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司所有者的净利润对应的（5）不考虑本次发行对公司生产经营、财务状况（包括财上述假设仅为测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润(扣除非经常性损益后基本每股扣除非经常性损益后稀释每股归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润(扣除非经常性损益后基本每股扣除非经常性损益后稀释每股归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润(扣除非经常性损益后基本每股扣除非经常性损益后稀释每股象和竞争地位，提高抵御市场风险的能力，提升核心（1）技术储备（2）人才储备（3）市场储备为保障公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到（2）自本承诺出具日至本次发行实施完毕前，如中国证监会、深圳证券交（3）本人承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措的，本人同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。”为保障公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到（4）本人将在职责和权限范围内，全力促使公司董事