2025年度并购重组财务顾问服务协议模板2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度并购重组财务顾问服务协议模板本合同目录一览1.定义和解释1.1定义1.2解释2.服务内容2.1财务顾问服务范围2.2服务具体内容2.3服务提供方式3.服务期限3.1服务开始日期3.2服务结束日期3.3服务期限的延长4.服务费用4.1费用总额4.2费用支付方式4.3费用支付时间5.服务交付5.1服务交付时间5.2服务交付方式5.3服务交付地点6.保密条款6.1保密信息定义6.2保密义务6.3保密期限7.知识产权7.1知识产权归属7.2知识产权使用7.3知识产权保护8.保密协议8.1保密协议的定义8.2保密协议的签订8.3保密协议的终止9.不可抗力9.1不可抗力的定义9.2不可抗力的通知9.3不可抗力对合同的影响10.违约责任10.1违约的定义10.2违约责任的承担10.3违约金的计算11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除12.1合同解除的条件12.2合同解除的程序12.3合同解除的后果13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他条款14.1合同附件14.2合同修改14.3合同解释第一部分：合同如下：1.定义和解释1.1定义1.1.1“并购重组”指公司并购、资产重组等相关活动。1.1.2“财务顾问”指本协议约定的提供财务顾问服务的乙方。1.1.3“服务内容”指财务顾问根据本协议约定，对甲方并购重组项目提供的财务咨询、评估、建议等服务。1.1.4“保密信息”指甲方在并购重组过程中向乙方提供的涉及商业秘密、技术秘密等非公开信息。1.2解释1.2.1本协议中未明确定义的术语，应按照相关法律法规及行业惯例进行解释。2.服务内容2.1财务顾问服务范围2.1.1财务顾问负责对甲方的并购重组项目进行尽职调查，包括但不限于财务状况、经营状况、法律合规性等方面的调查。2.1.2财务顾问负责对甲方的并购重组项目进行财务评估，包括但不限于估值、收益预测、风险评估等。2.1.3财务顾问负责为甲方提供并购重组项目的财务咨询和建议，包括但不限于交易结构设计、融资方案、税务筹划等。2.2服务具体内容2.2.1财务顾问应在甲方要求下，及时提供并购重组项目的财务报告和分析报告。2.2.2财务顾问应协助甲方与交易对方进行谈判，提供财务支持。2.2.3财务顾问应参与甲方并购重组项目的尽职调查和评估工作。2.3服务提供方式2.3.1财务顾问应以书面形式提供所需服务，包括但不限于财务报告、分析报告、咨询意见等。2.3.2财务顾问应按照甲方要求，定期与甲方进行沟通和交流。3.服务期限3.1服务开始日期3.1.1本协议服务开始日期为甲方与乙方签订本协议之日起。3.2服务结束日期3.2.1本协议服务结束日期为甲方并购重组项目完成或终止之日。3.3服务期限的延长3.3.1如需延长服务期限，甲方应提前30日书面通知乙方，经双方协商一致，可签订补充协议，延长服务期限。4.服务费用4.1费用总额4.1.1本协议服务费用总额为人民币万元整。4.2费用支付方式4.2.1甲方应按本协议约定的时间和方式支付服务费用。4.2.2甲方支付服务费用的具体方式为：万元整于本协议签订之日起支付，剩余万元整于服务完成后支付。4.3费用支付时间4.3.1甲方应在每个服务阶段结束后，按照乙方提交的支付申请，在约定的时间内支付相应的服务费用。5.服务交付5.1服务交付时间5.1.1财务顾问应在每个服务阶段结束后，按照约定的时间向甲方交付服务成果。5.2服务交付方式5.2.1财务顾问应以书面形式向甲方交付服务成果，包括但不限于财务报告、分析报告、咨询意见等。5.3服务交付地点5.3.1服务成果的交付地点为甲方指定的地点。6.保密条款6.1保密信息定义6.1.1保密信息是指本协议签订前和签订后，甲方向乙方提供的所有涉及商业秘密、技术秘密等非公开信息。6.2保密义务6.2.1乙方对本协议签订前和签订后所获得的保密信息负有保密义务，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。6.3保密期限6.3.1本协议的保密期限为自保密信息产生之日起至保密信息公开之日止。8.保密协议8.1保密协议的定义8.1.1保密协议是指甲方与乙方在签订本协议前已签订的保密协议，其中包含了对保密信息的保护条款。8.2保密协议的签订8.2.1乙方应遵守保密协议中的所有保密条款，并对保密信息采取合理的保密措施。8.3保密协议的终止8.3.1如保密协议因任何原因终止，乙方仍应继续遵守本协议中的保密条款，直至保密信息不再构成保密信息。9.知识产权9.1知识产权归属9.1.1乙方在提供服务过程中产生的任何知识产权，包括但不限于专利、商标、著作权等，归乙方所有。9.2知识产权使用9.2.1甲方在获得乙方授权的情况下，可使用乙方拥有的知识产权，但仅限于本协议约定的目的。9.3知识产权保护9.3.1甲方应采取合理措施保护乙方知识产权，防止未经授权的复制、传播或使用。10.不可抗力10.1不可抗力的定义10.1.1不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。10.2不可抗力的通知10.2.1发生不可抗力事件时，受影响的一方应立即通知对方，并提供相关证明文件。10.3不可抗力对合同的影响10.3.1不可抗力事件导致一方无法履行本协议义务时，该方免除责任，但应采取一切合理措施减轻损失。11.违约责任11.1违约的定义11.1.1违约是指一方违反本协议约定的义务，导致对方遭受损失的行为。11.2违约责任的承担11.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.3违约金的计算11.3.1违约金的计算依据为实际损失，最高不超过本协议服务费用的%。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决争议，协商不成的，可提交至约定的仲裁机构仲裁。12.2争议解决机构12.2.1争议解决机构为仲裁委员会。12.3争议解决程序12.3.1争议解决程序按照仲裁委员会的仲裁规则进行。13.合同解除13.1合同解除的条件13.1.1任何一方违反本协议的约定，经另一方书面通知后，未在合理期限内纠正的，另一方有权解除本协议。13.2合同解除的程序13.2.1解除合同的一方应书面通知对方，并说明解除合同的原因。13.3合同解除的后果13.3.1合同解除后，双方应按照本协议的约定处理未履行完毕的义务。14.其他条款14.1合同附件14.1.1本协议附件与本协议具有同等法律效力。14.2合同修改14.2.1本协议的修改必须以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。14.3合同解释14.3.1本协议的解释以中文文本为准。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定义15.1.1“第三方”指在并购重组过程中，由甲乙双方共同邀请或指定的，为甲乙双方提供专业服务的独立第三方机构或个人，包括但不限于法律顾问、审计师、评估师等。15.1.2第三方应具备相应的资质和经验，能够独立、客观地履行其职责。15.2第三方的责任15.2.1第三方应遵守本协议的保密条款，对在服务过程中获取的保密信息承担保密义务。15.2.2第三方应按照甲乙双方的要求，提供专业、准确的服务。15.2.3第三方对因自身原因造成的错误、遗漏或疏忽承担责任。15.3第三方的权利15.3.1第三方有权根据本协议约定，获取必要的资料和信息。15.3.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助，包括但不限于提供文件、数据等。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲乙双方的关系为服务提供与接受的关系，第三方不参与甲乙双方的决策过程。15.4.2第三方对甲乙双方的决策结果不承担责任。15.4.3第三方在履行职责过程中，应保持独立性，不受甲乙双方任何一方的影响。16.第三方介入的具体条款16.1第三方的选择16.1.1第三方的选择由甲乙双方协商确定，并书面通知对方。16.1.2第三方的选择应考虑其专业能力、独立性和信誉等因素。16.2第三方的介入程序16.2.1第三方的介入应在本协议签订后，甲乙双方协商一致的情况下进行。16.2.2第三方的介入应经过甲乙双方的书面同意。16.3第三方的费用16.3.1第三方的费用由甲乙双方按照实际发生费用分摊，具体分摊比例由双方协商确定。16.3.2第三方的费用支付方式、时间等按照本协议的约定执行。17.第三方的责任限额17.1第三方的责任限额17.1.1第三方的责任限额为万元人民币，超出部分由甲乙双方根据实际情况另行协商解决。17.1.2第三方的责任限额不包括因故意或重大过失造成的损失。18.第三方的退出18.1第三方的退出条件18.1.1第三方因自身原因无法继续履行职责时，可向甲乙双方提出退出请求。18.1.2第三方因不可抗力等原因无法继续履行职责时，应立即通知甲乙双方。18.2第三方的退出程序18.2.1第三方提出退出请求后，甲乙双方应协商确定替代方案或终止第三方介入。18.2.2第三方的退出不影响本协议其他条款的效力。19.第三方的变更19.1第三方的变更条件19.1.1第三方因自身原因需要更换时，应提前书面通知甲乙双方。19.1.2第三方的变更应不影响其履行职责的能力和独立性。19.2第三方的变更程序19.2.1第三方的变更需经甲乙双方书面同意。19.2.2第三方的变更不影响本协议其他条款的效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.保密协议详细要求：保密协议应包括保密信息的定义、保密义务、保密期限等内容。说明：本附件为甲乙双方签订的保密协议，用于保护双方在并购重组过程中产生的保密信息。2.服务协议详细要求：服务协议应包括服务内容、服务期限、服务费用、服务交付等内容。说明：本附件为甲乙双方签订的服务协议，明确了财务顾问服务的具体内容和要求。3.第三方服务协议详细要求：第三方服务协议应包括第三方服务的具体内容、费用、责任等内容。说明：本附件为甲乙双方与第三方签订的服务协议，明确了第三方在并购重组过程中的职责和权利。4.财务报告详细要求：财务报告应包括财务状况、经营状况、风险评估等内容。说明：本附件为财务顾问提供的财务报告，用于评估甲方的并购重组项目。5.分析报告详细要求：分析报告应包括估值、收益预测、风险评估等内容。说明：本附件为财务顾问提供的市场分析报告，用于评估甲方的并购重组项目。6.尽职调查报告详细要求：尽职调查报告应包括财务状况、法律合规性、经营状况等内容。说明：本附件为财务顾问提供的尽职调查报告，用于评估甲方的并购重组项目。7.合同变更协议详细要求：合同变更协议应包括变更内容、变更原因、变更生效日期等内容。说明：本附件为甲乙双方签订的合同变更协议，用于记录合同变更的具体内容。8.争议解决协议详细要求：争议解决协议应包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等内容。说明：本附件为甲乙双方签订的争议解决协议，用于解决合同履行过程中可能出现的争议。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为违约方未按时支付服务费用。违约方未按约定提供服务或提供的服务不符合要求。违约方泄露保密信息。违约方未履行保密协议中的保密义务。2.责任认定标准违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。违约金的计算依据为实际损失，最高不超过本协议服务费用的%。3.示例说明示例一：若乙方未按时支付服务费用，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为应付款项的%。示例二：若财务顾问提供的服务不符合要求，导致甲方遭受损失，乙方应承担相应的赔偿责任。示例三：若乙方泄露保密信息，甲方有权要求乙方承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失。全文完。2024年度并购重组财务顾问服务协议模板2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.服务内容2.1财务顾问服务范围2.2具体服务项目3.服务期限3.1合同起始日期3.2合同终止日期4.服务费用4.1费用总额4.2费用支付方式4.3费用支付时间5.服务交付5.1服务交付方式5.2服务交付时间6.信息保密6.1信息保密义务6.2信息保密期限7.保密信息的使用7.1保密信息的使用范围7.2保密信息的使用限制8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序11.合同变更11.1合同变更条件11.2合同变更程序12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序13.合同生效13.1合同生效条件13.2合同生效日期14.其他约定14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同签署日期第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“并购重组”指企业通过购买、合并、置换等方式，对另一家企业或其部分资产进行控制或整合的行为。1.1.2“财务顾问”指受委托方根据委托方需求，提供财务咨询、评估、策划等服务的专业机构。1.1.3“服务期限”指本合同约定的财务顾问服务开始至终止的期间。1.1.4“服务费用”指委托方支付给财务顾问的报酬。1.1.5“保密信息”指财务顾问在履行服务过程中知悉的涉及委托方商业秘密、技术秘密或其他应当保密的信息。1.2解释1.2.1本合同中未定义的术语，应按照相关法律法规及行业惯例进行解释。1.2.2双方对本合同条款的理解如有争议，应友好协商解决；协商不成的，按照本合同附件《合同解释规则》执行。2.服务内容2.1财务顾问服务范围2.1.1对并购重组项目的可行性进行评估，包括市场分析、财务分析、风险评估等。2.1.2协助委托方制定并购重组方案，包括交易结构设计、交易流程安排等。2.1.3提供并购重组过程中的财务咨询、谈判、协调等服务。2.1.4对并购重组项目的实施进行跟踪管理，确保项目顺利进行。2.2具体服务项目2.2.1对并购重组项目进行尽职调查，包括但不限于财务、法律、业务等方面的调查。2.2.2编制并购重组项目报告，包括项目背景、目标、实施方案、风险评估等。2.2.3协助委托方与目标企业进行谈判，包括价格谈判、条款谈判等。2.2.4协助委托方办理并购重组相关的工商登记、税务登记等手续。3.服务期限3.1合同起始日期3.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效，服务期限为一年。3.2合同终止日期3.2.1本合同服务期限届满前，如双方无异议，可协商续签。3.2.2如一方提出终止合同，应提前一个月书面通知对方，经双方协商一致后终止。4.服务费用4.1费用总额4.1.1本合同服务费用总额为人民币______万元。4.2费用支付方式4.2.1委托方应在本合同生效后______个工作日内支付首期费用人民币______万元。4.2.2剩余费用人民币______万元，在服务期间按月支付，每月支付人民币______万元。4.3费用支付时间4.3.1首期费用支付时间：本合同生效后______个工作日内。4.3.2以后每月支付时间：每月______日前。5.服务交付5.1服务交付方式5.1.1财务顾问以书面形式向委托方提供服务成果，包括但不限于尽职调查报告、并购重组方案、项目报告等。5.2服务交付时间5.2.1财务顾问应在合同约定的服务期限内完成并交付服务成果。5.2.2如因委托方原因导致服务进度延误，财务顾问应书面通知委托方，并协商调整服务交付时间。6.信息保密6.1信息保密义务6.1.1双方对本合同及履行过程中知悉的保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。6.2信息保密期限6.2.1本合同约定的保密期限为合同终止后______年。8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决程序8.2.1双方应在争议发生后______个工作日内，将争议事项书面通知对方。8.2.2接到通知的一方应在______个工作日内给予书面答复。8.2.3如双方在______个工作日内未能达成和解，任何一方均可选择争议解决方式。9.违约责任9.1违约情形9.1.1委托方未按约定支付服务费用的。9.1.2财务顾问未按约定提供服务的。9.1.3双方违反保密义务，泄露对方保密信息的。9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2.2违约金的具体数额由双方协商确定，如协商不成，则由人民法院判决。10.合同解除10.1合同解除条件10.1.1双方协商一致解除合同的。10.1.2因不可抗力导致合同无法继续履行的。10.1.3一方严重违约，另一方在合理期限内未采取补救措施的。10.2合同解除程序10.2.1双方协商一致解除合同的，应签订书面解除协议。10.2.2因不可抗力导致合同无法继续履行的，双方应提供相关证明材料。10.2.3一方严重违约的，违约方应在收到解除通知后______个工作日内书面确认解除。11.合同变更11.1合同变更条件11.1.1双方协商一致变更合同的。11.1.2因国家政策、法律法规变化等原因，需要变更合同的。11.2合同变更程序11.2.1双方协商一致变更合同的，应签订书面变更协议。11.2.2因国家政策、法律法规变化等原因变更合同的，双方应按照相关法律法规进行。12.合同终止12.1合同终止条件12.1.1合同期满，双方无续签意愿的。12.1.2合同解除的。12.1.3双方协商一致终止合同的。12.2合同终止程序12.2.1合同期满或解除后，双方应按照约定办理合同终止手续。12.2.2双方应妥善处理合同终止后的遗留问题。13.合同生效13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章。13.1.2合同符合法律法规的规定。13.2合同生效日期13.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.其他约定14.1不可抗力14.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。14.1.2发生不可抗力事件，致使合同无法履行时，双方应及时协商解决，并采取必要措施减少损失。14.2合同附件14.2.1本合同附件包括但不限于：14.2.1.1《合同解释规则》14.2.1.2《服务费用明细表》14.2.1.3《保密协议》14.3合同签署日期14.3.1本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在合同履行过程中，由甲乙双方一致同意介入本合同履行过程中的任何自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于中介方、评估机构、审计机构、法律顾问等。15.2第三方责权利15.2.1第三方应遵守本合同的相关规定，按照甲乙双方的要求履行职责。15.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息，以便其履行职责。15.2.3第三方有权根据甲乙双方的要求，提出专业意见和建议。15.3第三方介入程序15.3.1第三方的介入需经甲乙双方书面同意，并由双方共同签署《第三方介入协议》。15.3.2《第三方介入协议》应明确第三方的职责、权利、义务及责任限额。16.甲乙双方额外条款16.1第三方介入时，甲乙双方应确保第三方的资质和信誉，并要求第三方提供相应的资质证明文件。16.2第三方介入后，甲乙双方应与第三方保持密切沟通，确保第三方能够及时、有效地履行其职责。16.3第三方介入期间，甲乙双方仍应履行本合同约定的义务，并对第三方的行为承担连带责任。17.第三方责任限额17.1第三方在本合同履行过程中因自身原因造成甲乙双方损失的，其责任限额由《第三方介入协议》约定。17.2若《第三方介入协议》未约定责任限额，则第三方对甲乙双方造成的损失承担无限责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲乙双方之间的关系仅限于《第三方介入协议》约定的范围内，第三方不对甲乙双方以外的第三方承担责任。18.2第三方在履行职责过程中，如涉及甲乙双方以外的第三方，应取得相关方的同意，并遵守相关法律法规。18.3第三方在履行职责过程中，如因第三方原因导致甲乙双方损失，甲乙双方有权向第三方追偿。19.第三方变更19.1如需更换第三方，甲乙双方应提前______个工作日书面通知对方，并经双方同意后，与新的第三方签订《第三方介入协议》。19.2更换第三方后，原《第三方介入协议》终止，新协议生效。20.第三方退出20.1第三方在合同履行过程中，如因自身原因或不可抗力因素无法继续履行职责，应提前______个工作日书面通知甲乙双方。20.2第三方退出后，甲乙双方应立即采取措施，确保合同履行的连续性和完整性。21.第三方保密21.1第三方在本合同履行过程中知悉的保密信息，应遵守本合同及《第三方介入协议