OTTTV终端项目实施方案

OTTTV终端项目

实施方案

报告说明

相对于互动电视家庭应用市场，网络视频行业应用市场的规模相

对较小，但应用领域广泛，行业的分散度较高，在不同的细分应用领

域有不同的厂商且行业内参与者总体数量众多。不同领域系统及解决

方案的差异化带来市场竞争相对温和，行业整体利润率水平较高。随

着市场认知逐步成熟，行业未来将进入更加充分的竞争和整合阶段。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资32238.72万元,其中：建设投资26112.26

万元，占项目总投资的81.00%：建设期利息218.05万元,占项目总投

资的0.68%；流动资金5908.41万元，占项目总投资的18.33沆

根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入52700.00万元，

综合总成本费用44764.45万元，净利润4456.27万元,财务内部收益

率15.67%,财务净现值4953.29万元，全部投资回收期7.02年。本期

项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合

理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、

社会效益等方面都是积极可行的。

实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、

绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢,

任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力

进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提

档进位、率先绿色崛起。

该报告是从事一种经济活动（投资）之前，双方要从经济、技术、

生产、供销直到社会各种环境、法律等各种因素进行具体调查、研究、

分析，确定有利和不利的因素、项目是否可行，估计成功率大小、经

济效益和社会效果程度，为决策者和主管机关审批的上报文件。

本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，

并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本

情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。

目录

第一章项目概论

第二章项目投资背景分析

第三章行业市场分析

第四章建设规模与产品方案

第五章选址分析

第六章建筑工程方案分析

第七章原辅材料供应

第八章技术方案

第九章项目环保分析

第十章劳动安全生产

第十一章节能方案

第十二章组织架构分析

第十三章进度计划

第十四章项目投资计划

第十五章经济收益分析

第十六章项目招标方案

第十七章风险分析

第十八章总结

第十九章附表

附表1;主要经济指标一览表

附表2：建设投资估算一览表

附表3：建设期利息估算表

附表4：流动资金估算表

附表5：总投资估算表

附表6；项目总投资计划与资金筹措一览表

附表7：营业收入、税金及附加和增值税估算表

附表8：综合总成本费用估算表

附表9：利润及利润分配表

附表10：项目投资现金流量表

附表11：借款还本付息计划表

第一章项目概论

一、概述

（-）项目基本情况

1、项目名称：OTTTV终端项目

2、承办单位名称:xx有限责任公司

3、项目性质；新建

4、项目建设地点；xxx（待定）

5、项目联系人；陶xx

（二）主办单位基本情况

公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资

源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任

意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精

神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。

（三）项目建设选址及用地规模

本期项目选址位于XXX（待定），占地面积约96.40亩。项目拟定

建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用

设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

（四）产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：OTTTV终端

50000台/年。

二'项目提出的理由

经过多年的发展，互动电视系统平台行业正处在快速成长的阶段,

行业经营模式和盈利模式逐步成型，发展状况良好c系统平台领域的

参与者侧重以开放生态优势及内容优势布局市场，众多企业借助自身

在互联网技术、大数据、云计算、运营、内容等方面的优势，加强与

产业集各方的合作，加快大屏生态的拓展步伐。推动家庭娱乐消费的

信息化、智能化升级。在三网融合国家战略的推动下，我国互动电视

行业正处于平台投资建设、技术发展与内容运营的稳步发展时期。行

业新兴力量的不断涌现，对设备及系统需求不断增加，运营商系统的

升级和更新，为产品市场带来业务增长动力。在此背景下，互动电视

业务平台在新媒体运营商、广电网络运营商领域的市场规模将快速增

长。

市场研究机构PointTopic公司的统计数据显示，截至2016年底,

全球运营商市场的IPTV用户规模已达到18,289万户，其中亚洲占全

球62.34%的份额，欧洲、北美分别占全球28.53%及8.31%的份额。这

主要得益于中国IPTV用户数量的增长，截至2016年底，中国电信、

中国联通分别以6,133万户、2,524万户位居全球前10大IPTV运营商

前两位，领跑全球。

实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、

绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢,

任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力

进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提

档进位、率先绿色崛起Q

三、项目总投资及资金构成

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资32238.72万元,其中：建设投资26112.26

万元，占项目总投资的81.00%；建设期利息218.05万元,占项目总投

资的068%；流动资金5908.41万元,占项目总投资的18.33沆

四、资金筹措方案

（-）项目资本金筹措方案

项目总投资32238.72万元,根据资金筹措方案,xx有限责任公司

计划自筹资金（资本金）23338,72万元。

（二）申请银行借款方案

根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额8900.00万

7Go

五、项目预期经济效益规划目标

1、项目达产年预期营业收入(SP)：52700.00万元(含税)。

2、年综合总成本费用(TC)；44764.45万元。

3、项目达产年净利润(NP)：4456.27万元。

4、财务内部收益率(FIRR)：15.67%

5、全部投资回收期(Pt)：7.02年(含建设期12个月)。

6、达产年盈亏平衡点(BEP)：12682.75万元(产值)。

六、项目建设进度规划

项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共

需12个月的时间。

七、报告编制依据和原则

(一)编制依据

1、《中国制造2025》；

2、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》；

3、《工业绿色发展规划(2016-2020年)》；

4、《促进中小企业发展规划(2016—2020年)》；

5、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲

要》；

6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策；

7、项目建设单位提供的相关技术参数；

8、相关产业调研、市场分析等公开信息。

（二）编制原则

本项目从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可

靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证

进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成

本、提高经济效益的目标。

1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经

济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用

先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。

2、根据市场和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路

线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度

的原则。

3、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利

用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高

装置自动化控制水平。

4、根据拟建区域的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条

件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、

消防等有关规范。

5、在环境保护、安全三产及消防等方面，本着“三同时”原则，

设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及

消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明

管理。

八、研究范围

本报告对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、

建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计

划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、

效益评价等方面进行综合研究和分析，为有关部门对工程项目决策和

建设提供可靠和准确的依据。

九、研究结论

该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位

为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发

挥效益。

十、主要经济指标一览表

主要经济指标一览表

序号项目单位指标各注

1占地面积而64266.60约96.40亩

1.1总建筑面积m*67479.93容积率1.05

1.2基底面积肝37274.63建筑系数58.00%

1.3投资强度万元/亩254.57

1.4基底面积m137274.63

2总投资万元32238.72

2.1建设投资万元26112.26

2.1.1工程费用万元22422.63

2.1.2工程建设其他费用万元2971.92

2.1.3预备费万元717.71

2.2建设期利息万元218.05

2.3流动资金5908.41

3资金筹措万元32238.72

3.1自筹资金万元23338.72

3.2银行贷款万元8900.00

4营业收入万元52700.00正常运营年份

WW

5总成本费用万元44764.45

WW

6利润总额万元5941.70

nH

7净利润万元4456.27

1!W

8所得税万元1485.42

W•

9增值税万元1708.93

MW

10税金及附加万元1993.85

11纳税总额万元5188.20

««

12工业增加值万元13134.25

13盈亏平衡点万元12682.75产值

14回收期年7.02含建设期12个月

15财务内部收益率15.67%所得税后

16财务净现值万元4953.29所得税后

第二章项目投资背景分析

一、产业发展情况

1、新兴技术的成熟与应用，将为整个行业注入新的活力

近年来，云计算、大数据已成为新一轮科技革命与产业变革的核

心驱动力。云化、虚拟化等新技术的广泛应用，将在推动互动电视开

始新一轮技术升级和突破的同时，带来行业创新发展的市场机会。

云计算、大数据技术的发展将带动整个互动电视行业技术水平、

产品功能及服务能力的跨越式提升。云计算的成熟推动业务模式由产

品向服务转型，为云服务模式的发展带来机会。大数据技术在互动电

视中的应用能够有效释放用户数据的潜在价值。互动电视业务双向交

互的特性，使得系统平台作为整合各终端入口的大数据汇聚平台，可

对采集到的用户使用情况、用户行为信息进行数据价值挖掘，从而优

化应用组合，提供更加个性化的数据衍生创新服务，如精准内容推送、

精准广告投放、个性化电商等。与此同时，语音智能、计算机视觉等

人工智能(AI)技术发展和消费升级带动产品智能化趋势加速；物联

网(IoT)在智慧家庭领域的应用正在不断扩大和深化；显示技术发展

及视觉高清化建设已进入加速期，呈现更高分辨率画质的4K超高清电

视正逐步取代高清电视，高清4K电视、虚拟现实（VR/AR）等技术已同

时成为传统媒体与新媒体的下一步重点发展业务。

云计算、大数据、人工智能（AI）、物联网（IoT）、高清4K电

视、虚拟现实（VR/AR）等相关技术的不断发展，将进一步促使行业技

术水平提升，并引领下一代终端产品发展方向。技术变革驱动下游行

业市场需求扩大，每次技术进步都会带来更海量的终端设备，技术进

步、业务创新将推动智能终端产品不断升级和发展，为本行业带来更

广阔的市场发展空间。

2、互动电视向智慧家庭演进、带动“客厅经济”发展

电视大屏作为普及的家庭娱乐和信息消费的载体，是家庭日常生

活中不可缺少的组成部分，占据家庭视频娱乐服务的中心地位。随着

电视的互联网化，各种智能终端设备向电视端转移，电视已不再是视

频输出的单向媒介，而成为重要的互联网接入设备，并成为智能家居

里的一个核心环节，在未来智慧家庭生活中扮演着不可替代的角色。

已越来越引起各个行业的重视，并成为争夺的焦点C

随着产品丰富度的提升、用户接受度的提升以及智能家居产品互

联互通的生态系统的建立，以家庭互联、智能家居为代表的智慧家庭

业务目前已成为运营商的必争之地，在基础宽带网络和用户规模方面

具有天然优势的三大运营商都在以家庭客厅为场景、以电视为入口、

以IPTV、OTT业务为切入点抢占智慧家庭的入口，并积极推进智慧家

庭相关产品开发和集约运营，通过连接更多的社会资源，提供更多的

家庭与社区服务，和智慧家庭、智慧社区相结合，寻求更大的发展空

间、实现更大的市场价值。以互动电视为基础“客厅经济”也迎来发

展的契机。

未来产业的发展将从初期的以终端产品为代表的入口竞争走向以

内容为核心的用户竞争和以智慧家庭为核心的延展性资源争夺。家庭

承载着数字娱乐消费重要的场景，互动电视智能终端是家庭娱乐及信

息消费的主要平台和入口。以IPTV、OTT为核心承载平台的智慧家庭

业务将拥有更广阔的业务发展空间。

3、生态体系加速构建，融合杰势愈发显著

终端是产业链生态中不可或缺的一环，与业务运营、内容运营形

成强关联。终端的智能化，有助于终端设备企业在行业价值链中占据

更为主动的地位。智能终端将成为产业融合与竞争的焦点。

在行业整体呈现“融合加速、生态重构”的大趋势下，终端领域

进入“服务+生态”时代。终端的竞争已转变为整个生态系统的竞争，

“平台+内容+终端+应用”以及软硬件结合的布局方式将成为未来视频

行业的主流。行业的多元化发展使得设备企业必须具备综合竞争能力

并发展资源整合能力。

4s行业竞争格局

(1)互动电视智能终端产品领域

互动电视智能终端产品主要面向IPTV、OTTTV家庭应用市场，用

户规模和市场容量大，行业的主要参与者包括大型通信设备商及专业

化的智能终端设备企业。其中，大型通信设备商拥有丰富的运营商客

户资源、具备较强的综合实力并以销售系统级设备及整体解决方案为

主，典型厂商如华为公司、中兴通讯、烽火通信等；专业化智能终端

设备企业的专业性强，对客户具有较高的专注度，专注服务于大型通

信设备商或直接面向电信运营商、内容集成播控牌照商，典型厂商如

创维数字、裕兴科技等。

由于下游电信运营商客户集中度高、内容集成播控牌照商数量有

限且行业进入壁垒较高，行业内厂商数量相对有限，行业竞争格局体

现出集中化和专业化的特点，并将进一步向规模化、差异化方向发展。

近年来，在规模化效应和技术发展带来产品价格变化的同时，由

于境内电信运营商对普及型终端的需求量大且价格敏感度高，终端设

备厂商配合运营商推广主动降低价格。

(2)网络视频行业应月系统及解决方案领域

相对于互动电视家庭应用市场，网络视频行业应用市场的规模相

对较小，但应用领域广泛，行业的分散度较高，在不同的细分应用领

域有不同的厂商且行业内参与者总体数量众多。

不同领域系统及解决方案的差异化带来市场竞争相对温和，行业

整体利润率水平较高。随着市场认知逐步成熟，行业未来将进入更加

充分的竞争和整合阶段Q

(3)互动电视系统平台及平台运营相关服务领域

互动电视系统平台及平台运营相关服务主要面向新媒体运营商、

广包运营商及行业客户，该领域属于新兴业务领域，行业正处于从导

入期向成长期过渡阶段，目前市场整体规模较小，厂商数量有限并以

专业化公司为主，竞争相对温和。

行业的快速发展预计会吸引更多技术与资金实力雄厚的企业进入

互动媒体平台运营相关垂直服务领域，市场竞争将有所增强。行业未

来的竞争格局及有效市场需求的实现，将逐渐向拥有云视频平台及相

关应用服务能力、具备大数据分析能力并能够提供智慧家庭整体解决

方案的专业厂商倾斜和转移。

5、行业市场化程度

本行业为新兴产业，在互动电视的技术与设备产业链中，上下游

企业之间均按照市场化原则形成合作关系，不存在行政性壁垒，行业

竞争充分，市场化程度较高。

二、区域产业环境分析

“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济

长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战咯机遇期的重大判

断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发

展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模

快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发

展契合发展大势。

“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势

看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压

力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断

提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，

我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发

展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总

量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈

制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，

维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重c

三、项目承办单位发展概况

公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业

专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信

息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和

效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造出新链，提升价值链,

促进带动产业锥上下游企业协同发展。

公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资

源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任

意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精

神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。

公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。

以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多

年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、

快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为

原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双

赢。

四、行业背景分析

1、行业与上下游行业之间的关联性

(1)上游行业发展情况

上游行业发展时间长，竞争较为充分，其产品的技术更新和升级

对本行业的技术进步起着积极的推动作用。互动电视智能终端产品；

硬件生产主要以各类主芯片、存储芯片及电子元器件为原材料，这些

原材料所在的半导体行业、电子元器件行业均为已充分竞争的成熟产

业，有利于控制采购成本、根据计划安排生产，对本行业发展不存在

不利影响。

网络视频行业应用系统及解决方案：除终端产品所需原材料外，

其他少量采购服务器、存储设备、显示设备，供应商集中在国内外大

型IT企业，采购选择空间较大。

(2)下游行业发展情况

下游行业未来的快速发展将带动本行业的发展，下游行业对视频

应用产品的需求与市场规模的持续增长以及这些行业自身的发展，为

产业化发展提供了良好的市场基础。

影响市场需求变动的主要因素包括行业监管政策、下游运营商业

务推广力度、技术进步等。在电信运营商驱动下，面向家庭应用的互

动目视终端行业目前处于成长期向成熟期过渡阶段C

2、行业经营的特点与行业的周期性、区域性和季节性特征

围绕着运营商业务推广的共同目标，终端设备商的生产和销售均

直接或间接的以电信运营商订单为导向，终端企业通常按照订单模式

按需生产，整体市场需求稳步提升Q

(1)行业周期性

本行业是一个新兴的行业，主要面向家庭娱乐和信息消费，市场

规模一直处于稳中有升的状态，受宏观经济影响不明显，与国内或国

际经济波动弱相关，因此行业不具备明显的周期性C

(2)行业区域性

由于不同电信运营商在国内不同区域IPTV业务推广的力度不同，

本行业表现出一定的区域性特点，四川、广东、浙江、江苏、河北等

互动电视业务推广力度较大的地区终端产品需求量较大，而随着三网

融合进入全面推广阶段，行业区域性特征未来将会弱化。

(3)行业季节性

由于第一季度中国节假日较多，各电信运营商促销活动力度较大,

因此从提前备货角度考虑，每年第四季度为全年终端设备需求高峰期,

本行业表现出一定的季节性特征。

3、技术壁垒

本行业是一个技术不断创新和应用快速发展的行业，技术领域的

创新性及相关技术的集成应用能力是保证企业研发制造水平先进性、

持续性的必要条件。互动电视智能终端产品的开发具有定制化程度高、

升级换代频繁的特点，对产品的兼容性、稳定可靠性要求严格；网络

视频技术本身具有技术领域跨度大、知识密集、标准广泛、技术演变

相关性强、更新速度快的特点；互动电视系统平台产品及平台运营相

关服务要面对各种复杂的网络环境，技术集成与产品化实现的综合复

杂程度高，需要具备较强的专业化系统集成能力。只有具备长期技术

积累与行业经验积累并不断创新的企业，才能满足运营商和消费者日

益多样化、差异化和个性化的需求，新进入者因此面临较高的技术壁

垒。

4、客户认证与客户粘性壁垒

行业的主要客户电信运营商、内容集成播控牌照商、大型通信设

备商等均为具有行业领先地位的知名品牌企业，拥有完善的采购管理

体系及配套的供应商认证、产品认证相关制度和流程，只有符合供应

商资质认证要求并通过定制化产品入围测试的企业，才能够进入其合

格供应商体系。由于供应商认证涉及行业经验、技术水平、产品质量、

市场信誉、服务水平等各方面，且认证周期长，这种严格的资质审查

使得行业具有一定的客户认证壁垒；此外，由于产品与电信运营商的

业务有很强的关联性并具有定制化程度高、使用周期长、服务周期长

的特点，供应商在得到客户的认可后客户关系相对稳定，这种较强的

合作粘性将为企业巩固既有市场和开拓新市场带来便利，从而令新的

进入者很难在短期内突破。

5、人才壁垒

高素质的经营管理团队和富有技术创新理念的研发队伍是企业的

价值核心，而人力资源优势是企业核心竞争力的体现。本行业是知识

密集型行业，产品种类繁多、更新换代快的特点需要企业具备高水平

的、稳定的技术团队和丰富的技术人才。目前国内电视新媒体领域技

术专家、复合型人才较为匮乏，行业内具有丰富经⑥的高端技术人才

相对稀缺且各主要厂商普遍重视人才保护措施，新进入者因此面临较

高的人才壁垒。

6、资金壁垒

本行业属于技术密集、资金密集型行业。新产品从研发、试产、

批量销售到赢得稳定客户群并形成规模效应，整个过程的周期较长，

企业若无较强资金实力，则无法保证前瞻性、持续性的研发投入及企

业的良性发展，流动资金的压力也会使企业扩大生产规模、增加市场

份额的能力受到限制，新进入者因此面临较高的资金门槛。

第三章行业市场分析

一、行业基本情况

（一）电信运营商IPTV、OTT业务运营与用户发展情况

全球运营商市场IPTV家庭业务的发展大致经历了三个阶段。第一

阶段为2003年前的萌芽期，1999年VideoNetworks公司在英国率先推

出IPTV服务。在这一阶段，技术尚未成熟，用户规模有限。第二阶段

是从2003年到2006年的启动期。在这一阶段，更多的运营商开始进

入该领域，越来越多的国家开始IPTV的产业运营，欧洲和亚洲地区用

户规模的增长速度明显加快，业务模式、运营模式逐渐成形。第三阶

段力2006年后，IPTV步入快速发展期。以法国为代表的西欧市场、以

中国为代表的亚洲市场在全球起到引领作用，并带动北美等其他地区

快速发展。在这一阶段，技术趋于完善，相关标准确立，特别是近年

来对高清频道和视频点播不断增加的需求推动了全球IPTV市场的快速

发展，行业发展迈向成熟。

市场研究机构PointTopic公司的统计数据显示，截至2016年底,

全球运营商市场的IPTV用户规模已达到18,289万户，其中亚洲占全

球62.34%的份额,欧洲、北美分别占全球28.53%及8.3设的份额。这

主要得益于中国IPTV用户数量的增长，截至2016年底，中国电信、

中国联通分别以6,133万户、2,524万户位居全球前10大IPTV运营商

前两位，领跑全球。

国内IPTV业务始于2004年，经历了萌芽期、发展初期、发展期

几个阶段，2010年后随着国家三网融合政策的推进，IPTV作为电信运

营商切入视频服务领域、带动宽带业务持续发展的重要种子业务，行

业进入了一个快速发展的阶段。随着国内宽带建设提速及光纤接入普

及的持续提升，在需求拉动、技术推动、运营商业务转型等多种因素

驱使下，2011年底，中国IPTV用户规模超过法国，成为全球IPTV大

的市场。

2013年、2014年，国内的IPTV新增用户数量连续两年下滑，一

方面是由于多种运营模式电视服务并行发展，不同业务形态、运营主

体间呈现竞合、博弈之势，特别是不规范OTTTV业务的冲击和挤压；

另一方面国内IPTV业务前期发展较快的东部沿海地区市场增速放缓，

而其他地区受限于宽带网络基础设施相关落后，导致IPTV用户规模整

体增长放缓。2015年以来，固定宽带接入速率的提高加速了IPTV业务

发展，随着广电总局全面加强对OTTTV业务的政策监管以及电信运营

商增速降费等一系列相关措施落地，IPTV再次迎来新一轮高速发展。

工信部公布的《2016年通信运营业统计公报》显示，截至2016年底，

中国电信、中国联通两家电信运营商的IPTV用户达8,673万户，较

2015年增加了4,084万户,增长率为89虬

2016年，随着中国移动固定宽带用户规模超过中国联通而成为我

国第二大固网宽带提供商，中国三大电信运营商全面进入IPTV及

0TTTV领域。中国电信、中国联通IPTV与0TTTV平行发展，中国移动

大力推进其“宽带+0TTTV”业务并加速在家庭收视市场的布局。根据

国内市场研究机构流媒体网的统计，截至2016年底，三大电信运营商

的包视用户达到L15亿,其中中国电信IPTV用户6,723万户、中国

联通IPTV用户2,202万户、中国移动电视用户2,572万户。

目前，中国已经是全球IPTV大的业务应用市场，三网融合在全国

范围内深入开展促进了IPTV行业发展，其存量用户和增速位居全球首

位。

随着国内宽带建设的大力推进、宽带覆盖的快速增长，潜在用户

基数将快速增长，结合电信运营商的IPTV、0TTTV业务推广营销力度,

预计未来IPTV及0TTTV业务将保持高速增长并迅速在国内宽带中实现

大规模覆盖。根据中国信息通信研究院在对十三五期间国内IPTV发展

给出的预测，2019年IPTV用户将突破2亿户，届时将达到并超过现有

有线电视用户规模，IPTV将取代有线电视成为我国居民家庭的第一大

收视方式。

推动电信运营商积极发展IPTV业务、抢占家庭入口的驱动力来自

政策环境利好，布局IPTV是固网宽带发展的需要以及受迫于竞争需另

辟途径提升ARPU值的必经珞径。一方面，视频已成为网络承载的主流

业务，IPTV及OTTTV作为理想的带宽填充型业务，是目前光纤宽带发

展唯一捆绑的核心基础业务；另一方面，在“增速降费”政策要求背

景下，运营商之间的竞争从单纯的管道层面提升到业务层面，电信运

营商已将大视频业务定位成战略型业务大力推进，大视频业务将是运

营商拓展智慧家庭市场的核心和入口，而4K/8K/VR/AR新的视频业务

形恋也为运营商领域提供了新的战略机会。

国内的IPTV经过十余年的发展，已形成了成熟的业务发展和用户

推广模式。一方面，1PTV的业务推广依托电信运营商强大的销售网络

发展迅速，相比传统数字电视，IPTV在用户扩展方面占据先天优势；

另一方面，电信运营商采取“宽带+手机+IPTV”的全业务捆绑和交叉

补贴的销售策略，并不断提升高清收视服务水平，在降低用户的价格

感知、增加用户粘性的同时，快速的扩大了IPTV/OTTTV影响力和用户

规模。

随着用户规模的高速增长、三大运营商在经营IPTV业务上加强战

略部署，行业市场前景广阔。伴随着规模化运作与产业化升级，行业

迎来了高速发展的战略机遇期。随着用户规模的逐步扩大以及终端智

能化、家庭智慧化，结合用户的需求进行业务深化，以IPTV为基础融

合OTT、进一步丰富IPTV业务形态，面向各类智能终端开展多屏业务、

优化用户的使用体验，构建更加开放的IPTV产业生态链、打造内容和

渠道双重优势，是运营商IPTV及OTTTV业务可持续发展的关键。

(二)网络视频行业应用系统及解决方案领域概况

与家庭应用市场相比，网络视频行业应用市场下游客户涉及行业

多、需求广，只要有音视频需求的行业都可能成为本行业的下游需求

市场。全国各地的数字化城市进程以及各行业的视频化进程加速必然

会加大对行业视频应用解决方案的需求，巨大的市场需求为本行业提

供了良好的市场发展空间，并将给行业包括系统、终端和服务领域企

业带来机会。

(1)多媒体信息发布系统

多媒体信息发布系统提供及时、全面、优质、高效的信息服务，

是信息化建设的重要载体，同时也是智能建筑不可或缺的组成部分，

能极大地提升环境的整体形象，是现代建筑的必然趋势。“智慧城市”

和“城镇化”国家战略将极大推动商用智能电视与多媒体信息发布系

统在我国智能建筑各细分行业的发展。

多媒体信息发布应用行业在我国起步较晚，产业尚处于发展的初

期阶段，但因单位终端的受众面广、商用价值大，具有较大的市场空

间和发展潜力。伴随“互联网”概念的提出，对多媒体信息发布系统

的互联网化和云化的需求会更加突出，随着技术的成熟，这一产业有

望快速发展Q

(2)轨道交通乘客信息系统

在高速铁路、城市轨道交通方面，我国新建、规划的运营线路规

模大、投资规模增长迅速，建设速度持续加快。未来10年基本处于一

个平稳较快的发展时期，每年的投资和需求都稳定在一个较高水平上。

我国轨道交通行业的未来发展前景，为轨道交通乘客信息系统研发与

销售带来机会。

(三)互动电视系统平台及平台运营相关服务领域概况

经过多年的发展，互动电视系统平台行业正处在快速成长的阶段,

行业经营模式和盈利模式逐步成型，发展状况良好C

系统平台领域的参与者侧重以开放生态优势及内容优势布局市场,

众多企业借助自身在互联网技术、大数据、云计算、运营、内容等方

面的优势，加强与产业链各方的合作，加快大屏生态的拓展步伐。推

动家庭娱乐消费的信息化、智能化升级。

在三网融合国家战略的推动下，我国互动电视行业正处于平台投

资建设、技术发展与内容运营的稳步发展时期。行业新兴力量的不断

涌现，对设备及系统需求不断增加，运营商系统的升级和更新，为产

品市场带来业务增长动力。在此背景下，互动电视业务平台在新媒体

运营商、广电网络运营商领域的市场规模将快速增长。

二、市场分析

1、《“十三五”国家信息化规划》

要求实现核心技术自主创新实现系统性突破。信息领域核心技术

设备自主创新能力全面增强，新一代网络技术体系、云计算技术体系、

端计算技术体系和安全技术体系基本建立。

2、《智能硬件产业创新发展专项行动（2016-2018年）》

要求以推动终端产品及应用系统智能化为主线，着力强化技术攻

关，突破基础软硬件、核心算法与分析预测模型、先进工业设计及关

键应用，提高智能硬件创新能力，提升智能硬件产品的供给能力。

3、《专网及定向传播视听节目服务管理规定》（第6号令）

从事内容提供、集成播控、传输分发等专网及定向传播视听节目

服务，应取得广电总局按业务类别、服务内容、传输网络、覆盖范围

等事项分类核发的《信息网络传播视听节目许可证》；规定进一步强

化了对视听节目服务主体的管理、明确了视听节目服务的各级运营资

质，内容提供服务的主体为地市级以上广电播出机构或中央新闻单位,

集成播控服务的主体为省级以上广电播出机构；IPTV传输分发服务的

主体应具有合法的基础网络运营资质的单位°

4、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

规划构建先进泛在的无线宽带网、加快信息网络新技术开发应用，

实施“互联网+”行动计划，促进互联网深度广泛应用，带动生产模式

和纽织方式变革，形成网络化、智能化、服务化、协同化的产业发展

新形态。

5、《关于在全国范围全面推进三网融合工作深入开展的通知》

强调“全国范围全面推进“。要求各地协调小组协调本地区相关

部门，制定三网融合发展专项规划和配套实施方案，加大对三网融合

相关的重点科技项目、产业创新项目等的经费投入知政策扶持。

6、《关于依法严厉打分非法电视网络接收设备违法犯罪活动的通

知》

充分认识当前严厉打击非法电视网络接收设备违法犯罪活动的重

要意义；依法严厉打击非法电视网络接收设备违法犯罪活动。

7、《关于印发三网融合推广方案的通知》

要求加快在全国全面推进三网融合，推动信息网络基础设施互联

互通和资源共享。《方案》确立了四项保障措施：一是建立健全法律

法规，为广电、电信业务双向进入提供法律保障；二是落实相关扶持

政策，支持三网融合共性关键技术、产品的研发和产业化，推动业态

创新；三是提高信息网络基础设施建设保障水平；四是完善安全保障

体系，加快建立健全监管平台。

8、《关于推动传统媒体与新兴媒体融合发展的指导意见》

强调推动媒体融合发展，要将技术建设和内容建设摆在同等重要

的位置。要顺应互联网传播移动化、社交化、视频化的趋势，积极运

用大数据、云计算等新技术，发展移动客户端、手机网站等新应用新

业公，不断提高技术研发水平，以新技术引领媒体融合发展、驱动媒

体转型升级。同时，要适应新兴媒体传播特点，加强内容建设，创新

采编流程，优化信息服务，以内容优势赢得发展优势。

9、《关于三网融合试点工作有关问题的通知》

一、试点地区尽快建立健全组织协调机构；二、各省级协调小组

尽快组织制定试点地区的三网融合试点实施方案，包括广电播出机构

负责制定IPTV、手机电视集成播控平台的建设方案；电信企业负责制

定在当地开展IPTV传输、手机电视分发等广电业务的实施方案；三、

组织做好双向进入业务许可申报工作。

10、《电子信息产业调整和振兴规划》

在通信设备、信息服务、信息技术应用等领域培育新的增长点。

支持IPTV（网络电视）、手机电视等新兴服务业发展。

第四章建设规模与产品方案

一、建设规模及主要建设内容

（-）项目场地规模

该项目总占地面积64266.60肝（折合约96.40亩），预计场区规

2

划总建筑面积67479.93m0

（二）产能规模

根据国内外市场需求和XX有限责任公司建设能力分析，建设规模

确定达产年产OTTTV终端50000台，预计年营业收入52700.00万元。

二、产品规划方案及生产纲领

本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、

资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、

项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市

场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能

力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一

致，本报告将按照初步产品方案进行测算。

第五章选址分析

一、项目选址原则

项目选址应符合城市发展总体规划和对市政公共服务设施的布局

要求；依托选址的地理条件，交通状况，进行建址分析；避免不良地

质地段（如溶洞、断层、软土、湿陷土等）；公用工程如城市电力、供

排水管网等市政设施配套完善；场址要求交通方便，环境安静，地形

比较平整，能够充分利.用城市基础设施，远离污染源和易燃易爆的生

产、储存场所，便于生活和服务设施合理布局；场址上空无高压输电

线路等障碍物通过，与其他公共建筑不造成相互干扰。

二、建设区基本情况

项目建设选址区位优势得天独厚，是区域核心功能区的重要组成

部分。交通体系开放便捷，周边10分钟车程范围内，有高速公路4条、

高速公路出入口6个，多条国道在区内通过，立体化交通网络通达。

项目建设地自然生态环境良好，园区绿化率达50%以上，空气和水

质优于国家标准；项目建设地配套功能设施完备，基础功能设施达到

“十通一平”，建有大型商务写字楼、会议中心、星级酒店等，能够

提供会议、住宿、餐饮、医疗、休闲等服务。

“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济

长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判

断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发

展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模

快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发

展契合发展大势。

“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势

看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压

力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断

提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，

我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发

展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总

量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈

制为依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，

维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重C

2019年，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实

高质量发展要求，深化供给侧结构性改革，统筹推进稳增长、促改革、

调结构、惠民生、防风险、保稳定，全力建设“高质量产业之区、高

品质宜居之城”，经济高质量发展动能持续增强，社会大局保持和谐

稳定，人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升C

2020年，是“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会的

决胜之年。当前，世界经济格局复杂多变，但中国稳中向好、长期向

好的基本态势没有改变，坚持从全局谋划一域、以一域服务全局，对

标对表抓落实，沉心静气谋发展，努力推动经济社会各项事业再上台

阶。

三、创新驱动发展

大力实施创新驱动发展战略，优化创新资源，激活创新主体，改

善创新环境，让一切创新活力竞相迸发，让一切创新价值充分展现，

让创新成为引领发展的第一动力。大力实施创新驱动发展战略，优化

创新资源，激活创新主体，改善创新环境，让一切创新活力竞相迸发,

让一切创新价值充分展现，让创新成为引领发展的第一动力。

（一）实施科技创新引领

大力实施协同创新战略，积极鼓励企业与京津科研机构、院校开

展对接活动，组建技术创新联盟，增强自主创新和持续创新能力。瞄

准国家科技重大专项和计划，积极争取和培育实施新的科技成果转化

项目。

培育高新技术企业。大力提升重点骨干企业的高新技术含量，使

之成为技术优势明显，经济效益显著的区域经济龙头企业；抓住有潜

力的高新技术项目和高新技术产品，精心培育，大力扶持。

搭建科技创新平台。构建一批“众创空间”，鼓励社会力量投资

建设或管理运营创业载体，为科技创新创造良好环境。着力实施“互

联网+”战略，逐步推进互联网科技大市场发展，建立集技术交易、技

术经纪、科技金融、科技咨询、知识产权于一体的线上线下科技成果

转化平台，建成中小企业科技成果转化服务体系、农村科技成果转化

服务体系、科技合作交流成果转化服务体系、企业技术创新成果转化

体系和技术信息网络成果推广服务体系。

（二）加快人才创新步伐

制定出台人才引进优惠政策。积极实施人才培养扶持工程，吸引

各类人才到青县兴业创业，为高端优质人才的聚集营造良好的政策环

境和社会环境。

加强专业技术人才队伍建设。大力推进技能型人才和企业人才队

伍建设，充分利用现有教育资源，加强职业技能教育，不断提升技能

型劳动者的综合素质。

加快人才引进平台体系建设。大力支持技术研究中心、企业研发

中心、实验室与工作站、创新实践基地与公共实训基地建设，组建产

业针对性强、促进发展升级的技术联盟。

（三）加大机制创新力度

创新市场运作机制。建立健全政府和社会资本合作制度体系，推

广运用政府和社会资本合作（PPP）模式。创新股权激励机制，鼓励企

业采取股权奖励、股权出售、股票期权等方式，对企业重要管理、科

技人员实施股权激励。鼓励企业以科技成果作价方式入股其他企业。

创新园区建设机制。推广“政府推动、企业经营、市场运作、多

元投入”的园区开发模式，建立市场化建设、专业化招商管理服务机

制。

创新选人用人机制。树立注重品行、崇尚实干、重视基层、鼓励

创新、群众公认的用人导向。

四、“十三五”发展目标

建设高质高效、持续发展的经济发展强市。经济保持平稳较快增

长，产业结构优化升级，实体经济不断壮大，质量效益明显提高。创

新驱动成为经济社会发展的主要动力，科技创新能力明显增强。区域

协同发展取得明显成效，开放型经济达到新水平。产业强市成效显著,

项目建设鳞次栉比，传统产业优化升级，新兴产业蓬勃兴起，现代农

业和服务业迅猛发展、蒸蒸日上，市域综合经济实力和影响力迈上新

台阶。

建设生态良好、环境优美的秀美生态城市。城镇化进程进一步加

快，中心城区综合服务功能大幅提升，中小城市和特色小城镇格局基

本形成，城镇化率达到60%以上。生态文明建设加快推进，具备条件的

农村基本建成美丽乡村°节约型社会、循环经济深入发展，主要污染

物减排如期实现省下达目标任务，森林覆盖率大幅提升，环境质量明

显改善，经济、人口与资源环境相协调的发展格局初步形成。

五、产业发展方向

（一）增强经济动力和活力

充分发挥投资的关键作用、消费的基础作用和出口的促进作用，

优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置，增强经济增长的

均衡性、协同性和可持续性。

（二）培育壮大新兴产业

把握产业发展新方向，落实《中国制造2025》，以集群化、信息

化、智能化发展为路径，加快发展以节能环保产业为重点的先进制造

业，以信息服务业为重点的新兴生产性服务业，以文化休闲旅游业为

重点的新兴生活性服务业。

（三）推动传统产业转型升级

推动区内具有优势的装备制造、材料工业、食品工业以及生产性

服务业、生活性服务业围绕生产技术、商业模式、供求趋势的变化，

满足新需求，采用新技术、新模式，实现优化升级C

（四）提升创新驱动能力

加快推进创新发展，以企业为创新主体，逐步完善政策、人才和

市场环境，形成创新支撑经济发展的格局。

三、项目选址综合评价

项目选址区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文

物。供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、

远离居民区，所以，从项目选址周围环境概况、资源和能源的利用情

况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的项目选址选择是科学合理

的。

第六章建筑工程方案分析

一、项目工程设计总体要求

1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根

据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。

2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂

房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地,

减少投资。

3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设

计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型

化，并满足防腐防爆规范及有关规定。

二、建设方案

（一）建筑结构及基础设计

本期工程项目主体工程结构采用全现浇钢筋混凝土梁板，框架结

构基础采用桩基基础，钢筋混凝土条形基础6

基础工程设计：根据工程地质条件，荷载较小的建（构）筑物采

用天然地基，荷载较大的建（构）筑物采用人工挖孔现灌浇柱桩。

（二）车间厂房、办公及其它用房设计

1、车间厂房设计：采月钢屋架结构，屋面采用彩钢板，墙体采用

彩钢夹芯板，基础采用钢筋混凝土基础。

2、办公用房设计：采月现浇钢筋混凝土框架结构，多孔砖非承重

墙体，屋面为现浇钢筋混凝土框架结构，基础为钢筋混凝土基础。

3、其它用房设计：采月砖混结构，承重型墙体，基础采用墙下条

形基础。

（三）墙体及墙面设计

1、墙体设计：外墙体均用标准多孔粘土诚实砌，内墙均用岩棉彩

钢板。

2、墙面设计：生产车间的外墙墙面采用水泥砂浆抹面，刷外墙涂

料，内墙面为乳胶漆墙面。办公楼等根据使用要求适当提高装饰标准。

腐蚀性楼地面、地坪以及有防火要求的楼地面采用特殊地面做法。依

据建设部、国家建材局关于建筑采用使用的规定，框架填充墙采用加

气混凝土空心砌块墙体，病混结构承重墙地上及地下部分采用烧结实

心页岩砖。

（四）屋面防水及门窗设计

1、屋面设计：屋面采月大跨度轻钢屋面，高分子卷材防水面层，

上人屋面加装保护层。

2、屋面防水设计：现浇钢筋混凝土屋面均采用刚性防水。

3、门窗设计：一般建筑物门窗，采用铝合金门窗，对于变压器室、

配目室等特殊场所应采用特种门窗，具体做法可参见国家标准图集。

有防爆或者防火要求的生产车间，门窗设置应满足防爆泄压的要求，

玻璃应采用安全玻璃，凡防火墙上门窗均为防火门窗，参见国标图集。

（五）楼房地面及顶棚设计

1、楼房地面设计：一般生产用房为水泥砂浆面层，局部为水磨石

面层。

2、顶棚及吊顶设计：一般房间白色涂料面层。

（六）内墙及外墙设计

1、内墙面设计：一般房间为彩钢板，控制室采用水性涂料面层，

卫生间采用卫生磁板面层。

2、外墙面设计：均涂装高级弹性外墙防水涂料。

（七）楼梯及栏杆设计

1、楼梯设计；现浇钢筋混凝土楼梯。

2、栏杆设计；车间内部采用钢管栏杆，其它采用不锈钢栏杆。

（A）防火、防爆设计

严格遵守《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中相关规定，

满足设备区内相关生产车间及辅助用房的防火间距、安全疏散、及防

爆设计的相关要求。从全局出发统筹兼顾，做到安全适用、技术先进、

经济合理。

（九）防腐设计

防腐设计以预防为主，根据生产过程中产生的介质的腐蚀性、环

境条件、生产、操作、管理水平和维修条件等，因地制宜区别对待，

综合考虑防腐蚀措施。对生产影响较大的部位，危机人身安全、维修

困难的部位，以及重要的承重构件等加强防护。

（十）建筑物混凝土屋面防雷保护

车间、生活间等建筑的混凝土屋面采用①10mm镀锌圆钢做避雷带,

利用钢柱或柱内两根主筋作引下线，引下线的平均间距不大于十八米

（第H类防雷建筑物）或25.00米（第HI类防雷建究物）。

（十一）防雷保护措施

利用基础内钢筋作接地体，并利用地下圈梁将建筑物的四周的柱

子基础接通，构成环形接地网，实测接地电阻RWL00Q（共用接地系

统）。

三、建筑工程建设指标

本期项目建筑面积67479.93m:其中:生产工程34009.88面,

仓储工程7152.87而,行政办公及生活服务设施4318.72行，公共工

2

程21998.46m0

建筑工程投资一览表

单位：肝、万元

序号工程类别占地面积速筑面积投资金救备注

1生产工程18766.4134009.884523.99

1.11#生产车间563S.9210202.961357.20

1.224生产车间46M608502.471131.00

1.33#生产车问4506.748162,371085.76

1.44#生产车间3945.157142.07950.04

2仓储工程3951.117152.87676.59

2.11#仓库1185.332145.86202.98

2.22#仓库987.781788.22169.15

2.33#仓库948.271716.69162.38

2.44#仓库829.731502.10142.08

3行政办公及生活跟务设施4113.064318.7243