项目运行环境分析知识课件

项目运行环境评估中北大学讲授：顾新莲第三章1/6/20251项目评估

学习目标

通过本章学习认识任何项目都必须评估其运行环境，否则项目建成以后将会面临无法开展运行与维护的局面。实际工作中任何项目首先进行的专项评估就是项目运行条件的评估，因为此直接决定了项目未来运行的可行性。经管学院1/6/20252主要内容项目运行环境评估概述项目资源供给条件的评估项目市场需求环境条件的评估项目宏观运行环境评估项目运行环境综合评估金融学院经管学院1/6/20253

而B经理则认为目前公司的塑料在市场上销路很好，已经建立了良好的口碑，新型塑料必将能够帮助公司进一步占领市场，提高公司的经营业绩。

而C经理则采取了折中的想法，他提出目前别的公司也正在进行塑料的开发研究，可以等同类型的产品上市以后观察市场反映以及原材料价格走势及储量情况再作决定。金融学院经管学院1/6/20255

不同的项目面临着不同的环境与条件，不同的环境条件直接影响到项目的可行性。

请分析在什么样的运行条件下可以采用某位经理的建议。经管学院1/6/20256

学习内容项目运行环境评估意义与原则项目运行环境与条件的分类项目运行环境评估主要内容经管学院一、项目运行环境评估概述影响项目成败的因素资源供给条件市场条件竞争条件宏观经济条件政治与法律条件自然与社会文化条件

例如：一个化工厂必然要依赖于原料、能源、动力和市场等环境和条件，如果项目所在地经常缺电、停水和远离原材料产地与产品市场，该项目就根本不适合在该地区实施和建设。即使经济和技术方面是可行的，也无法实现预期目标。1/6/202571、项目运行环境评估意义与原则项目运行环境和条件内部运行环境和条件外部运行环境和条件

此处指前者则作为项目运行的既定前提条件外部运行环境和条件包括：项目所需资源的供给环境项目产品（服务）销售的市场环境项目产品（服务）市场的竞争环境项目所处宏观经济与政治环境项目所处的自然环境

----项目本身不能控制和改变的外部环境因素经管学院培育市场1/6/20258意义具有一定的运行条件是项目实现预期目标，取得预计经济效益的保证，也是决定项目取舍的重要因素。通过研究项目运行环境和条件诸要素的特性和对项目运行所产生的影响，以及如何利用其使项目获得效益，从而提高整个项目的可行性。

外部运行环境和条件是项目运行的必要条件，因此，分析和确认项目所处的外部环境和条件是否满足项目的要求，是外部运行环境与条件评估必不可少的内容。

1/6/20259评估原则

客观性原则系统性原则动态性原则经管学院项目运行环境与条件是不断发展变化的，因此要遵循动态性原则，充分考虑项目环境条件的发展变化，做出科学分析。项目的外部运行环境是不以人的意志为转移的客观存在，因此，在项目评估过程中必须以客观实际的外部环境和条件为依据和出发点，结合项目自身的具体情况进行科学而中肯的分析和评价。项目外部运行环境中包含很多不同的条件和要素，它们之间既相互作用又相互关联，是一个有机整体，即具有系统性和整体性。因此，评估时要把握各环境要素间的关系，对整个环境系统进行全面的分析和评价。1/6/2025102、项目运行环境与条件的分类按项目运行环境层次分类按项目运行的地域和产业环境分类按项目运行环境软硬程度分类按其他标准分类经管学院项目宏观运行环境项目中观运行环境项目微观运行环境项目运行地域环境条件项目运行产业环境条件硬环境软环境政治环境经济环境法律环境资源环境1/6/202511宏观运行环境是指影响项目所在的整个社会的宏观经济、技术、社会和文化的环境和条件。主要包括一国或一个地区的国民经济、商业竞争、政治体制、财税制度、法律体制、文化习俗以及该国的政局、外交、地缘关系等。是指直接影响项目运行的各种环境和条件。主要包括项目所需资源的供给条件、项目产品或服务的销售市场条件、项目产品或服务的竞争环境等。微观运行环境1/6/202512地域环境条件从地区的角度分析和评价项目运行地域的环境要素及其变化对于项目运行的影响和作用。评估的是在何处实施项目才能获得最大的效益。是从产业和行业的角度分析和评价项目运行的行业环境要素及其变化对于项目运行的影响和作用。评估的是开展哪个行业的项目。即项目所属产业的成长和发展环境和条件，以及产业制约或影响因素。产业环境条件1/6/202513硬环境是指与项目运行直接相关的物质条件与环境。主要包括：基础设施、生活服务设施、自然气候条件、经济区位条件。（三通一平）是指社会、法律、文化、观念、风俗、行政效率等。软环境1/6/202514

3、项目运行环境评估主要内容

项目资源供给条件的评估项目产品市场条件的评估项目竞争环境和条件的评估项目运行的宏观环境条件的评估项目运行环境的综合评估项目生产建设条件评估

技术保障（略）资源保障基础设施保障（略）环境保障1/6/202515

项目资源供给条件是指项目运行的物资基础供给情况，它是保证项目运行的基本条件，没有项目资源供给条件作保证，项目的运行就会成为无米之炊。经管学院二、项目资源供给条件的评估内容：自然资源供给条件资金供给条件原材料供给条件燃料、动力供给条件项目运输和通讯条件评估人力资源供给条件

1、项目自然资源供给条件的评估内容：1）审查和分析项目所需自然资源是否具备；2）分析和评估项目所需自然资源的种类；3）分析和评估项目所需自然资源的可供情况；4）分析和评估项目所需自然资源的深加工程度；5）分析和评估项目所需自然资源的稀缺程度；6）分析和评估项目所需自然资源的供给方式。经管学院经管学院2、项目资金供给条件的评估内容：1）分析评估项目总投资是否落实；2）分析评估项目所需资金的种类和性质；3）分析评估项目的借贷资金使用情况。经管学院3、原材料供给条件的评估内容：

1）分析和评估原材物料的品种和数量；2）分析和评估原材物料质量和性能；3）分析和评估原材物料的价格及其变动；4）分析和评估原材物料的运输及其费用；5）分析和评估原材物料的存储及其条件；6）分析和评估原材物料的国内外来源情况。4、项目燃料和动力等供给的评估内容

1）分析和评估燃料和动力的需求和供给情况；2）分析和评估水资源的需求和供给情况；3）分析和评估电力资源的需求和供给情况；4）分析和评估其他能源的需求和供给情况。

经管学院供给政策、数量和方式、运输及存储设备等进行评估。供水量、供水价格、供水水源、供水设施以及供水方式等方面进行分析。评估项目最大用电量、用电高峰负荷、供电政策、恭电设施、供电方式及供电成本等。分析需求量、供给方式、供给价格供给政策和成本等。还可对架设管网、自备设备等进行评估。5、项目运输和通讯条件评估1）分析评估项目所需运输服务和设备条件2）分析项目所需的物流服务系统的服务能力3）分析项目所需通讯服务的能力和条件

经管学院6、项目人力资源供给条件评估的内容

1）分析评估项目的人力资源的需求和供给情况2）分析评估项目所需人力资源的水平和培训情况3）分析各种高级管理人员和技术人员的供给情况和条件

综上所述，项目所需的资源条件是多方面的，因此对项目所需资源的供给条件必须进行全面的分析和评估，从而使得项目资源供给条件能够可行。根据项目生产能力与生产工艺及组织机构等因素，评估是否能供给所需的人力资源。评估制定出相应的培训计划管理人员、工程技术人员等高级人才供给情况，是否需要异地人才或聘请国外专家和技术人员。三、项目市场需求环境条件的评估

在项目建成并投入运行以后，项目的产品或服务必须投向市场并且需要不断地在市场上销售，因此市场也是项目成败的一个重要条件，所以分析和评估项目整个生命周期中市场情况和条件是非常必要的。分析内容：市场调查市场预测市场评价经管学院1、项目产品的市场需求调查调查内容：项目产品需求者的调查项目产品的市场需求量调查项目产品的品种需求调查项目产品的质量需求调查项目产品市场价格弹性调查项目产品市场细分的调查

调查方法：

直接调查法

间接调查法

走访调查法电话调查法书面调查

资料调查法专家调查法目标顾客可销售总量内在质量外观质量商业质量影响项目产品的销售总量和市场占有率个别采访小组采访座谈可建立长期的联系经管学院2、项目产品的市场需求预测市场预测的方法：

时间序列预测法回归预测法德尔菲预测法头脑风暴法

项目产品需求预测包括国内和国外两方面的预测。国内预测应根据国民经济的发展趋势和人们收入的增长变化及产品可消费量等资料；国外需求预测在分析项目产品在国际市场的需求的同时应结合国际市场的发展变化趋势、国际市场竞争力等。统计方法专家意见法市场预测的基本原理是依据过去和现在市场需求情况所表现出来的客观规律性来推断未来市场需求的发展趋势。是一个根据已知推测未知的推理和判断过程（如后图所示）。投资项目市场预测的基本原理调查研究收集资料预测方法推测未来预测理论分析预测原理关系示意图①确定预测目标。②收集、整理、分析资料。③选择预测方法并进行预测。④分析预测结果，即分析预测结果的准确性和可靠性。⑤编写预测报告。投资项目市场预测程序古文中，“竞”是并立的二兄弟；“争”是二手拽一物，是指二人争夺一物的意思。“竞争”可理解为对于利益的争夺。竞争本质上是一种社会关系，是为了满足某种需求的人们之间既冲突又相互合作的关系。任何项目都需要考虑市场竞争的问题。3、项目市场竞争环境条件评价项目竞争环境条件评价的含义1）概念项目市场竞争环境条件评价是指关于项目在其所处的产业和地区中所必须面对的各种竞争情况的全面分析和评估。经管学院2）竞争的作用力：

新的竞争对手入侵替代品的威胁客户的侃价能力供给商的侃价能力现存竞争对手之间的竞争

----迈克尔·波特《竞争优势》

项目市场竞争环境评估是项目外部运行环境评估的重要组成部分，其决定着一个项目的盈利能力、价格、成本和项目所需的投资等诸多因素。经管学院项目竞争环境图潜在竞争者进入威胁产业竞争者（现有企业间的竞争）替代品供方买方潜在竞争者的进入威胁替代产品生产企业的威胁供方侃价能力买方侃价能力经管学院3）项目竞争环境评估的内容现有竞争对手间的竞争环境评估潜在进入者的竞争威胁评估替代产品的竞争威胁评估买方侃价能力的竞争威胁评估供方侃价能力的竞争威胁评估

一是现有竞争对手的识别；二是现有竞争对手间竞争激烈程度的评估。一是潜在竞争者的识别；二是潜在竞争者进入威胁程度的评估，取决于进入壁垒和同业者的反击。能引起重视的替代品包括：一是具有改善产品价格—性能比，从而排挤项目产品趋势的产品；二是新研究开发出的具有同等或更高功能的产品；三是由盈利很高的企业生产的具有相似功能的副产品；四是全新创造的消费观念和产品。一是充分识别一个项目的的产品买主或顾客；二是充分评估这些买主和顾客的侃价能力及其造成的威胁程度。买方侃价能力是不断变化的，因此既要对侃价能力的现状进行评估，还要预测未来发展趋势。一是充分识别供方（供给商或承包商）；二是充分评估这些供方的侃价能力及其造成的威胁程度。

经管学院四、项目宏观运行环境评估

对于一个项目而言，其宏观运行条件不但直接影响项目的经济效益，而且直接关系到项目的可行性和必要性。

项目宏观运行环境评估的内容：

项目宏观经济环境评估项目政策环境评估项目法律环境评估项目社会文化环境评估项目自然环境评估

经管学院1、项目宏观经济环境评估必要性：

项目宏观经济评估是对所在国家或地区的宏观经济情况的全面评估，以对项目运行的宏观条件做出基本的判断和评价。

评估内容1、国家和地区的总供给与总需求的平衡情况2、国家或地区的经济发展与增长情况3、国家或地区的就业和收入情况4、国家或地区的储蓄和贷款情况5、国家或地区的投资与消费以及政府购买情况6、国家或地区的进出口情况项目宏观经济环境评估是指对于项目所在国家或地区的整体宏观经济现状和发展变化趋势的评估。概念

主要是定量评估方法。先收集资料，然后分析和归纳，确认其可靠和全面性，再按需要进行分类分析，最后对项目运行有利与不利影响做出判断和决策。经管学院评估方法

1）分项定量分析方法

2）综合评价分析方法

对收集得到的国家或地区宏观经济总量与个量指标的具体数据分别对照相对和绝对的标准数据，根据对照结果分析它们对项目运行的有利和不利影响及其程度。

将各个分项定量评价结果进行综合的评估。即对上述6方面的某方面指标做出优先序列排序和相应的权重给定，然后做出相应的综合评估。三个步骤分成三大类1)分项定量分析方法第一步：确定区域投资环境评估指标体系：例：从我国现实出发，选取10个因素作为评估区域投资环境的指标，构建区域投资环境评估指标体系，考察评估区域的投资环境。1、经济发展水平2、经济增长能力3、区域优势4、基础设施5、市场潜力6、经营风险7、当地资金可筹集程度8、当地人力资源9、当地物力资源10、当地经营环境第二步：对指标进行评分和确定标准值，明确指标的评分依据和评分办法：

客观性指标的评分依据为国家统计资料；主观性指标可采用专家评分、实地调查、向有关机构咨询评分等方法确定分值。第三步：按全部指标累加总分的高低排出该区域内备选投资城市的先后次序。序号投资环境因素标准分评分1经济发展水平（静态总量指标）142经济增长能力（动态速度指标）143区域优势104基础设施105市场潜力106经营风险107当地资金可筹集程度88当地人力资源89当地物力资源810当地经营环境8合计100区域投资环境评估指标评分表2)综合评估分析法综合评估分析法是将各个分项定量评估结果进行项目运行环境综合评估。首先，对六个主要方面的每个指标作出优先序列排序和给定的权重；然后，做出相应的综合评估。

如：划分标准可为：得分＞80，为一类投资环境得分＞80＜60，为二类投资环境得分＜60，为三类投资环境通过实地勘查考察确定因素给出权重，进行测算，得出结论。例对某市进行区域投资环境评估通过对实地考察，列出影响地区投资环境的各项主要因素和子因素，依据各因素对地区投资环境的影响程度进行具体分析和测算，给定权重和实际得分值，运用多因素综合法确定该市投资环境优劣的评估结论。某市综合经济效益指标计算表招标全省平均该市实际得分依据得分权重（%）加权分资金利税率35%33每低1%扣10分803024劳动生产率54.5每少0.1扣5分752015人均国民收入1万0.98万每少0.01万扣5分902522.5亏损企业面10%9%每多1%扣5分1002525合计--------------------10086.5某市投资环境综合评估表序号招标得分加权（%）加权分1财力8015122基础设施61.52012.33文化技术素质851512.754地方政府行为7520155建设施工管理水平701510.56综合经济效益86.51512.98合计----10075.53评价：

按已设定的的环境类型划分标准，该市属于二类区域环境。经管学院2、项目政策环境评估政治上的策略或谋略，是政治活动也是社会管理手段。项目政策环境是指各个与项目相关政策的相互联系和相互作用所形成的项目运行的政策支持体系。

项目政策环境评估是对项目运行的这些政策环境支持体系的全面分析，通过评估与项目相关的政策对项目运行的影响从而确认项目所处政策环境的利弊。

评估内容国家或地方的财政政策国家和地区的货币政策国家和地区的产业政策国家和地区的区域经济发展政策

区域经济发展的产业政策

区域经济发展的组织政策区域经济发展的调控政策经管学院评估方法定性评估方法打分法排序法核检表法按相关政策对项目的有利与不利情况打分，再按一定权重计算得出结果。根据对项目运行的有利和不利情况进行排序，有利政策排成一列并给出优先顺序，不利也排序，得出结果使用一种标准或专用对项目相关国家或地区优惠政策核检表收集得到的各种政策进行全面核检意义：任何一个项目没有法律的保护和支持都是无法运行的。经济与法律是相互作用和相互影响的，经济的发展是法律产生和生存的基础，同时法律和法制又是推动社会经济发展的根本动力。经管学院3、项目法律环境评估项目运行的法律环境评估是指对于与项目运行有关的各种法律、法规和司法行为所进行的全面分析和评估，以确定它们对于环境运行的正反两个方面的影响以及影响的程度。

项目本身不得与法律规定的禁止性条款相违背；任何项目都不得从事法律禁止的内容。经管学院评估内容有关企业的基本法律制度的评估有关企业经营的法律制度的评估有关经济活动监督管理的法律制度的评估有关劳动和社会保障方面的法律制度的评估有关国家和地方经济司法制度和实践的评估

经管学院评估方法首先收集相关的国家或地方法律规定和司法实践资料，然后对所收集到的国家或地方相关法律法规和司法实践资料按照上述评估内容中给出的五个方面进行分类，最终分析和评估国家或地方的法律环境是否有利于项目的运行以及有利和不利程度。具体方法：打分法、排序法、核检表法经管学院4、项目社会文化环境评估

文化是人类群体或社会的

共享成果，这些共有产物不仅包括价值观、语言、知识，而且包括物质对象。项目同样需要分享这些成果

由于项目社会文化环境评估中包括的文化影响因素、舆论影响因素和社区影响因素三部分主要涉及的是人们的习俗和观念，而习俗和观念多数是很难在短时期内改变的，具有很大的影响力和刚性，因此对其分析更具有必要性。意义经管学院评估的主要内容与基本方法主要内容

文化影响因素评估

舆论影响因素评估社区影响因素评估

基本方法

打分法排序法核检表法

调查方法面谈调查法问卷调查法现场调查法文献阅读法广泛调查研究经管学院5、项目自然环境评估

评估内容

项目地理环境的评估项目生态环境的评估项目气候环境的评估

基本方法以定量方法为主（参见相关章节）评价由自然环境带来的项目费用增减和项目利润的增减；对于项目所处自然环境的污染状况要给出定性分析，对带来的各项损失给出定量分析。

项目所处的地理位置属于平原还是高原，属于丘陵还是沙漠；项目所处的地理位置到项目产品主要市场、原材料产地及所需主要资源的距离。项目实际所处自然环境中生态环境的评估和项目实际所处自然环境受人为污染情况的评估。即项目所在地的生态环境的优劣和人为污染情况对于项目成本和盈利所造成的影响。项目与地区和国家的气候环境之间具有十分广泛的联系和密不可分的关系，其直接决定项目的成功与否。因此必须对项目所在地的气候情况做出客观中肯的评估。五、项目运行