债券发行与承销协议VIP

债券发行与承销协议合同编号：__________甲方（债券发行人）：________________地址：_____________________________联系方式：_________________________地址：_________________________乙方（债券承销商）：________________地址：_____________________________联系方式：_________________________地址：_________________________第一章总则1.1定义1.1.1“债券”指甲方根据本协议发行的，面值相等、期限相同、利率固定或浮动的债务证券。1.1.2“承销商”指甲方委托乙方作为债券的承销机构，负责债券的发行与销售。1.1.3“发行总额”指甲方本次发行的债券总金额。1.1.4“发行日期”指甲方确定债券发行的具体日期。1.1.5“销售日期”指甲方与乙方约定的债券销售起始日期。1.2合作原则1.2.1甲乙双方应遵循诚实信用、公平公正的原则，共同完成债券的发行与承销工作。1.2.2甲乙双方应严格遵守国家相关法律法规，保证债券发行与承销的合法合规。第二章债券发行2.1发行方式2.1.1甲方选择公开招标方式发行债券，乙方作为承销商参与债券发行。2.1.2甲方应按照国家相关法律法规的规定，履行债券发行程序。2.2发行规模2.2.1甲方本次发行的债券总额为人民币____亿元。2.2.2甲方应在发行前向乙方提供债券发行的具体规模、期限、利率等信息。2.3发行期限2.3.1本次债券发行期限为____年，自发行之日起计算。2.3.2甲方应在发行前向乙方提供债券发行的具体期限。2.4发行利率2.4.1债券发行利率为固定利率，具体利率由甲方与乙方协商确定。2.4.2甲方应在发行前向乙方提供债券发行的具体利率。第三章债券承销3.1承销方式3.1.1乙方作为债券的承销商，应按照甲方的要求，采取包销或代销方式承销债券。3.1.2乙方应保证债券的发行与销售符合国家相关法律法规。3.2承销期限3.2.1乙方应在销售日期起____个工作日内完成债券的承销工作。3.2.2乙方应在承销期限结束前向甲方报告债券承销情况。3.3承销费用3.3.1乙方应按照甲方提供的债券发行规模、期限、利率等信息，计算并支付承销费用。3.3.2承销费用为债券发行总额的____%，具体金额由甲乙双方协商确定。第四章债券偿还与兑付4.1债券偿还4.1.1甲方应在债券到期日偿还债券本息。4.1.2甲方应按照国家相关法律法规的规定，履行债券偿还程序。4.2债券兑付4.2.1甲方应在债券到期日兑付债券本息。4.2.2甲方应保证债券兑付的合法合规。第五章违约责任5.1违约情形5.1.1甲方未能按照约定偿还债券本息的，视为违约。5.1.2乙方未能按照约定完成债券承销工作的，视为违约。5.2违约责任5.2.1甲方违约的，应承担以下责任：（1）支付逾期利息；（2）赔偿乙方因此遭受的损失。5.2.2乙方违约的，应承担以下责任：（1）支付违约金；（2）赔偿甲方因此遭受的损失。第六章保密条款6.1保密义务6.1.1甲乙双方在债券发行与承销过程中，可能涉及到对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等保密信息（以下简称“保密信息”）。6.1.2甲乙双方应对对方的保密信息予以严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。6.2保密期限6.2.1甲乙双方的保密义务自本协议签署之日起生效，至协议终止或履行完毕之日止。6.2.2对于在保密期限内获得的保密信息，甲乙双方应在保密期限届满后继续承担保密义务，直至保密信息成为公开信息。6.3保密例外6.3.1甲乙双方因履行本协议所需向各自的关联公司、子公司、分支机构或专业顾问披露保密信息的，不视为违反保密义务。6.3.2法律、法规或监管机构要求甲乙双方披露保密信息的，不视为违反保密义务。第七章争议解决7.1争议解决方式7.1.1对于本协议的解释或履行发生的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。7.1.2如果协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。7.2争议期间7.2.1在争议解决期间，除争议事项外，甲乙双方应继续履行本协议的其他条款。7.3法律适用7.3.1本协议的签订、效力、解释、履行和争议解决等均适用中华人民共和国法律。第八章其他条款8.1协议的修改和补充8.1.1本协议未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。8.1.2本协议的任何修改和补充均应以书面形式作出，并经甲乙双方签署。8.2协议的生效和终止8.2.1本协议自甲乙双方签署之日起生效。8.2.2在债券发行与承销工作完成后，本协议自动终止。8.3通知8.3.1甲乙双方之间的任何通知、请求、要求等均应以书面形式作出，并通过邮件、快递或挂号信等方式送达对方指定的联系地址。8.3.2通知送达后，视为已送达对方。第九章违约赔偿9.1赔偿范围9.1.1一方违反本协议的约定，导致对方遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。9.1.2赔偿范围包括但不限于直接经济损失、合理费用和利息损失。9.2赔偿方式9.2.1违约方应在接到对方赔偿要求后____个工作日内，向对方支付赔偿款项。9.2.2赔偿款项的支付方式由甲乙双方协商确定。第十章一般规定10.1合规性10.1.1甲乙双方在履行本协议过程中，应遵守国家相关法律法规，保证合规性。10.1.2甲乙双方应按照监管机构的要求，及时报告债券发行与承销过程中的重大事项。10.2不可抗力10.2.1由于不可抗力导致甲乙双方无法履行本协议的，受影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明。10.2.2不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、行为等。10.3有效条款10.3.1如果本协议的任何条款被认定为无效或不可执行，不影响其他条款的有效性和可执行性。10.3.2甲乙双方应努力达成新的有效条款，以取代无效或不可执行的条款，并保持本协议的整体意图和目的。第十一章信息披露11.1信息披露义务11.1.1甲方应按照国家相关法律法规的要求，及时、准确、完整地披露与债券发行相关的信息。11.1.2乙方应协助甲方进行信息披露，保证投资者能够获取到债券发行的相关信息。11.2信息披露内容11.2.1信息披露内容包括但不限于债券发行的目的、规模、期限、利率、还款方式等。11.2.2甲方应在信息披露前，将信息披露文件送交乙方审核，保证信息披露的真实性、准确性和完整性。11.3信息披露方式11.3.1甲方应通过指定的信息披露平台，以公告、新闻稿等形式进行信息披露。11.3.2乙方应在其官方网站、客户服务系统等渠道发布与债券发行相关的信息。第十二章风险管理12.1风险识别12.1.1甲乙双方应建立风险识别机制，对债券发行与承销过程中的各种风险进行识别和评估。12.1.2甲乙双方应定期对债券发行与承销的风险进行审查，及时调整风险管理策略。12.2风险防范12.2.1甲乙双方应制定风险管理措施，防范债券发行与承销过程中可能出现的风险。12.2.2甲乙双方应建立应急机制，应对可能出现的风险事件。12.3风险控制12.3.1甲乙双方应建立风险控制体系，保证债券发行与承销过程中的风险处于可控范围内。12.3.2甲乙双方应定期对风险管理措施进行评估和调整，提高风险控制效果。第十三章债券登记与托管13.1债券登记13.1.1甲方应在债券发行后，及时办理债券登记手续。13.1.2乙方应协助甲方办理债券登记手续，保证债券登记的真实性、准确性和完整性。13.2债券托管13.2.1甲方应选择具有相应资质的债券托管机构，办理债券托管手续。13.2.2乙方应协助甲方办理债券托管手续，保证债券托管的安全、合规。第十四章终止与解除14.1终止情形14.1.1在债券发行与承销过程中，如发生以下情形，甲乙双方有权终止本协议：（1）国家法律法规发生变化，导致本协议无法继续履行；（2）甲乙双方协商一致终止本协议。14.2解除情形14.2.1在债券发行与承销过程中，如发生以下情形，甲乙双方有权解除本协议：（1）对方严重违反本协议的约定，导致本协议无法继续履行；（2）对方破产、清算或被吊销营业执照。14.3终止或解除后的处理14.3.1本协议终止或解除后，甲乙双方应立即停止本协议项下的所有行为。14.3.2本协议终止或解除后，甲乙双方应按照国家法律法规的规定，妥善处理债券发行与承销的后续事宜。第十五章法律效力15.1法律效力15.1.1本协议自甲乙双方签署之日起生效，对甲乙双方具有法律约束力。15.1.2本协议一式两份，甲乙双方各执一