亿欧智库：2024年数智康养城市平台模式发展研究报告

Y亿欧大健康东数智亿欧大健康&昂东数智中国老龄化程度不断加深，养老负担进一步加重据我国第七次人口普查数据显示，我国60周岁及以上老年人口占总人口的19.86%;另据国家统计局数据显示，2023年我国人口连续两年负增长，人口老龄化程度进一步加深。这势必会带来养老需求的增加，并且由于劳动人口比重下降，养老看护服务缺口也将持续扩大。有数据显示，近五年来我国老年人口抚养比持续增加，2022年老年人口抚养比高达21.8%,这意味着平均不到五个劳动人口就要抚养一位老人，社会养老负担将会持续亿欧大健康&昂东数智：第七次人口普查全国各年龄段占总人口比重亿欧大健康&昂东数智：近五年我国老年人口抚养比60岁以下■60-64岁■65-69岁■70-74岁■75-79岁■80-84岁■85-89岁■90-94岁■95岁以上数据来源：国家统计局，民政部《2022年度国家老龄事业发展公报》3据民政部数据显示，2022年我国每千名老人仅有37.7张床位供应；虽然相比此前已有明显增长，但仍面临社会养老服务缺口较大的困境。在此环境下，利用有限资源创造更多服务价值，成为养老服务产业发展的重中之重，能够降本增效、创造新价值的智慧康养将迎来明显发展。据数据显示，2022年我国智慧养老行业市场规模高达8.2万亿元，同比增长34.43%。由此可见，随着我国人口老龄化进程不断加剧以及民众对更好生活的持续追求，智慧康养将迎来快速发展。504.70%98765432102014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年养老为基础、社区照顾为依托、机构养老为补充的养老服务体系。随着信息化技术不断发展进步，养老政策于2014年首次与信息化同框，于2017年明确将“智慧”与“养老”结合，提出智慧健康养老新业态的发展目标。此后，相关政策从产品、服务、监管等多方面不断完善智慧养老体系，逐步推进智慧养老落地。由此可见，智慧养老已成为未来发展的重中之重。亿欧大健康&昂东数智：2010年-2023年养老产业重点政策关键字变化工信部等从技术、产品、平台多方面健全工信部等从技术、产品、平台多方面健全智慧健康养老体系《智慧健康养老产业发展行动计划(2021-2025年)》推动智慧健康养老新技术研发，拓展智慧健康养老产品供给，做强智慧健康养老软件系统平台。完善数据要素体系，丰富智慧健康服务，提升健康管理能力。拓展智慧养老场景，提升养老服务能力推动智能产品适老化设计，提升老年人智能技术运用能力。国务院构建居家、社区、机构相结合的养老服务体系国务院构建居家、社区、机构相结合的养老服务体系《人口发展“十一五”和2020年规划》健全养老保障体系和老年社会服务体系，积极应对人口老龄化。到2010年，初步建立居家养老为基础、社区照顾为依托、机构养老为补充的养老服务体系。中共中央建立社会养老服务体系《关于全面深化改革若干重大问题中共中央建立社会养老服务体系《关于全面深化改革若干重大问题的决定》积极应对人口老龄化，加快建立社会养老服务体系和发展老年服务产国务院开展智慧健康养老试点《关于推进养老服务发展的意见》提出制定智慧健康养老产品及服务推广目录，开展智慧健康养老应用试点示范。个五年规划的建议》积极开展应对人口老龄化行动，弘扬敬老、养老、助老社会风尚，建设以居家为基础、社区为依托、机构为补充的多层次养老服务体系，推动医疗卫生和养老服务相结合，探索建立长期护理保险制度。国务院发改委等工信部等国务院中共中央创建中国特色养老模式推进养老服务机构信息化培育智慧健康养老新业态推行养老产业“互联网+监管”降低老年人应用数字技术难度《中国老龄事业发展“十二五”规划》家庭养老与社会养老相结合。充分发挥家庭和社区功能，构建居《中国老龄事业发展“十二五”规划》家庭养老与社会养老相结合。充分发挥家庭和社区功能，构建居家为基础、社区为依托、机构为支撑的社会养老服务体系，创建中国特色的新型养老模式。《关于推进基本养老服务体系建设的意见》加强信息无障碍建设，降低老年人应用数字技术的难度，保留线下服务途径，为老年人获取基本养老服务提供便利。《智慧健康养老产业发展行动计划(2017-2020年)》加强健康养老终端设备的适老化设计与开发，丰富智能健康养老服务产品供给，发展健康养老数据管理与服务系统。培育智慧健康养老服务新业态。建设技术服务平台、信息共享服务平台、创新孵化平台。建立智慧健康养老标准体系，加强智慧健康养老服务网络建设和网络安全保障。《关于建立健全养老服务综合监管制度促进养老服务高质量发展的意见》大力推行“互联网+监管”,充分运用大数据等新技术手段，实现监管规范化、精准化、智能化，减少人为因素，实现公正监管，减少对监管对象的扰动。以满足养老服务需求、释放养老消费潜力、促进养老服务业发展为目标，建立养老服务机构、医疗护理机构等网络互联、信息共享的服务机制，重点推进养老服务机构信息化建设，推广远程健康监测，拓展养老机构专业化服务的惠及面，推进养老、保健、医疗服务一体化发展。数据来源：国家政府网站、公开资料5数据来源：国家政府网站、公开资料◆保利静和养老服务有限公司执行董事、养老中心院长武鑫认为，在当前“9073”发展环境中，7%的社区养老和3%的机构养老尚未有效带动90%的居家养老，三者间呈现断层状态，反向推动作用较弱；市场化居家养老服务体系相对分散且规模较小，渗入到家庭养老市场服务的商业比重仍然较少。另据专家访谈得知，在养老服务市场中，有60-70%的养老服务由政府福利养老机构覆盖，20%左右由市场化重资产养老服务企业覆盖，其余由本地轻资产运营服务企业覆盖。◆由此可见，重资产运营仍然是当前养老市场中常见的模式，但是随着房地产政策变革和经济持续下行，重资产模式已成为企业涉猎养老的繁重枷锁，企业正在逐步转向轻资产运营。另一方面，在轻资产运营过程中，存在服务体系不完善，标准服务方案、权责划定不清晰，服务能力无法满足消费者需求等困境，尚未出现能够跑通养老产业生态链的商业模式。亿欧大健康&昂东数智：三种养老目标与实际覆盖人群存在差异以及尚未形成生态链的原因解析家庭养老市场化行为尚未有明确的商业路径，大部分涉猎机构主要以承担社会责任家庭养老市场化行为尚未有明确的商业路径，大部分涉猎机构主要以承担社会责任感为主。软硬件成本较高，技术发展水平尚无法使得最新成果全面落地应用到实际商业场景各个养老体系相对独立，业务交叉主动性不强，主要为本集团业务圈范围内的试点与探索，产业“领头羊”作用尚未充分凸显出来。2机构/企业在不同养老模式中，需要的业务内容及能力不同，当下尚未出现能够覆盖完整产业链服务能力的机构或企业。养老生态体系尚未出现能够串联各方产业链的能力，尤其是在协调能力、运营能力、以及业务匹配和配合度等方面，仍有较大改善空间。当前，我国市场化养老服务主要集中于养老/康复机构、社区养老，家庭养老市场服务体系相对分散；社会层面城市级养老体系尚未形成，商业模式尚未跑通，呈现局域网络运营状态。养老/康复机构及社区养老的参与主体主要有政府、大型险企/房企，其面对受众有所不同，能力要求也呈现家庭养老市场化程度远远低于前两者，市场需求极大未满足，处于市场拓展早期阶段，造成以上现象的原因有：1.管理层面家庭专业护理工作人员数量短缺；2.平台间服务链接不紧密，各个产业链间利益分配不清晰；3.高龄老人对于智慧化设施的接受程度有限，且智慧化设施的便利度尚无法满足老年人需求；4.受到消费人群传统养老观念影响。亿欧大健康&昂东数智：常见养老模式及其能力配置要求养老模式养老机构市场88目标人群失能/失智老人-窄半自理/自理老人-中康老人-广参与主体政府/大型险企、房企险企、房企家政/康养/数字化/智能软硬件企业能力等级要求医疗/护理综合业务专业能力运营能力市场需求市场需求满足程度现有能力水平医疗/护理综合业务专业能力运营能力现有能力水平能力水平等级低能力水平等级低8养老产业资产运营模式变化：由重资产粗犷地产模式，逐步变为轻资产精细化管理模式亿2010年前，保险及地产行业入驻养老领域是以地产卖房为主。随着房地产政策及经济环境变化，双重影响因素叠加导致重资产模式回笼资金时间逐渐延长，可复制难度逐渐加大，资金体量持续提升，市场增长空间有限。于是，从2016年开始，为满足日益增长的养老需求，相关重资产运营的养老企业逐渐开始转向轻资产运营模式。轻资产养老模式具有可复制性较强的特点，但目前尚未形成统一体系，呈现百花齐放的现象。多位访谈专家表示，轻资产养老将成为未来养老行业发展的主要方向；在养老逐渐达到规模化阶段时，智慧康养将借助成熟的土壤快速发展，包括但不限于完善的软硬件设备、健全的服务体系、专业的护理能力与管理能力等。图(不完全统计)430地产政策变化，导致养老重资产模式市场布局放2经济环境影响，导致地产成本持续走高。3轻资产运营能力成为后期可持续发展的动力，消费者对“软实力”需求更加旺盛。重资产打造生态体系，需大量人/物/财力，耗时周期长，无法实现大规模快速复制◆重资产养老模式需要占有大量流动资金购买土地使用权。为保障企业正常运营，快速回笼资金，该模式往往面向高端收费人群，入驻门槛较高，一般覆盖收入金字塔顶尖人群，主要集中在社区养老，少部分为养老机构。但是，由于国民收入增长速度与重资产模式复制速度，不及人口老龄化进程速度，且消费者需求已从“解决养老基本生活问题”转向“追求更高质量的生活”的目标，单纯的重资产养老模式已经难以满足市场需求。亿欧大健康&昂东数智：重资产养老模式运营特点大众大型险资、地产以重资产运营为大众大型险资、地产以重资产运营为主，围绕房地产开发进行的一系列养老体系建设，且运营时间超10年以上。随着战略不断发展变化，养老服务能力已逐步成为社区服务运营的重要一环。主要盈利模式地产销售服务质量标准化合作开发地产销售+运营服务覆盖人群面窄品牌形象统一房屋使用租赁私募资金投资周期长地产销售+房租租赁面临发展困境模式复制受制于资金及业务体量重资产运营模式独立开发资金/运营统一管理重资产运营优劣势数字化转型惯性大投入周期超长资金规模巨大客户黏性高收益回报慢股权投资数据来源：未来智库、平安证券10轻资产面临服务体系搭建，服务标准不统一等困境，尚未有覆盖全国市场能力出现轻资产养老运营需要对老年人居住环境进行适老化改造。例如，在社区中养老机构、康复机构、或其他社区机构，打造适合老年人生活、康复的生活、康养环境。为打造能够满足老年人护理、日常照料、上门看护等需求的服务能力，要借助符合老年人生理特点的软硬件产品，进行适老化改造。但是，养老相关服务能力、方案及产品尚未形成统一标准，各家企业均在不断摸索中；且各地方生活习惯及服务特色均不相同，尚未出现能够提供覆盖全国范围内康养服务能力的机构。亿欧大健康&昂东数智：轻资产养老模式运营特点轻资产运营模式主要盈利模式轻资产运营模式主要盈利模式轻资产运营优劣势流动资金占用较低第三方合作租赁物业委托管理第三方合作租赁物业委托管理运营服务费物业管理费生活照料费医疗保健费资金回流较快大众数字化转型难度低养老服务未形成体系运营大众数字化转型难度低部分中小型险资、地产以轻资产部分中小型险资、地产以轻资产运营为主，个别大型机构正在培养轻资产运营能力，开始逐步实现规模化复制；但是，当前尚未形成统一康养服务体系，各方呈现百花齐放、百家争鸣的局面。生态尚未跑通收入较低医疗体系壁垒相对利润较少服务质量不统一利润较少服务质量不统一合仍需要大量对接工作服务稳定性一般数据来源：未来智库、平安证券数据来源：未来智库、平安证券轻资产运营或将成为养老发展重点方向，覆盖更多老年人群，智慧康养应运而生亿欧大健康重资产轻资产健康/亚健康/自理等消费者实现市场化居家养老，扩大覆盖面运营量持续增加亚健康人群慢性病自理半自理数字化工具落地应用远程监控风险预警智慧康养实现运营效率显著提有效服务成为运营主数据来源：专家访谈，昂东数智以智能硬件为基础，数字化为工具，串联医养产业链，打造数智康养城市平台亿欧大健康&昂东数智：数智康养城市平台建设基础路径岩罪数智康养城市平台-城市级康养生态体系建立数字工具串联服务/产业，提高运营效率物联网串联智慧化硬件串联智慧化硬件是建设平台的基础物联网串联智慧化硬件串联数据来源：亿欧大健康、昂东数智14适老化改造是智慧康养落地的核心因素，数字智慧化工具助力智慧康养运营效率提升◆适老化改造是智慧康养得以落地的关键因素。康养产业中所应用到的软硬件产品与大众主流产品不同，需要贴合老年人生活习惯和工具使用习惯，常规产品往往难以满足老年人群的特定使用要求。因此，涉猎智慧康养的企业正在不断深入挖掘老年人群需求，打造符合其使用习惯的软硬件产数字智慧化工具是智慧康养得以实现的前提。数字智慧化工具具有实时监控、关键事件自动提醒、数据自动收集并快速分析等优势。通过收集消费者海量真实需求，把区域内分散且个性化的需求进行汇总，形成一定的市场规模，匹配供应商服务能力，降低定制化运营成本。因此，数字智慧化工具可以起到产业连接器的重要作用，助力运营效率提升。亿欧大健康&昂东数智：数字智慧化工具改变医养运营路径与效率市场提供服务内容智能硬件家政服务健康管理智能硬件家政服务健康管理意外事件监测数字智慧数字智慧工具患者疾病护理医疗服务运营效率提升软件/运营效率提升软件/平台保险服务养老管家精神关怀养老市场实际需求天与·松椿果智能化养老解决方案：从“被动”到“主动”基于老年人实际生活场景、服务需求适配智能硬件开发可穿戴环境安全类毫米波雷达智能交互终端智能硬件可穿戴环境安全类毫米波雷达智能交互终端智能硬件生活场景适老化改造日常行为数据收集分析体动睡眠呼吸心率日常行为数据收集分析大模型算法助力服务前置化，精准服务匹配Al算法Al算法数字化资金管理、服务管理、人事管理、实现降本增效运营效率高出行业均值5~8%,达到94%以上效率提升运营效率高出行业均值5~8%,达到94%以上效率提升智慧康养具有精准匹配需求的服务能力，运营为核心发展驱动，综合能力决定拓展空间亿东数智亿欧大健康&昂东数智：智慧康养链接产业链服务能力医疗机构养老机构医疗机构养老机构医养服务商整合各方需求政府机构养老政府机构养老机构智慧健康服务平台智慧康养养老管家工智慧康养养老管家工具模板护理服务工具模块智能医疗工具模块医养服务商打通机构间合作壁垒养老院场景养老院场景居家场景数据来源：新医象，昂东数智某城市数智康养城市平台正将散点业务整合为汇聚业务，实现城市级康养产业规模效应亿政府政府政府消费者消费者数智康养城市平台消费者消费者医疗产业医疗产业自循环、散点合作消费者需求呈分散型-小体量多需求，规模性整合难度高自循环、散点合作消费者需求呈分散型-小体量多需求，规模性整合难度高统一对接消费者需求，规模性业务体量分散定制运营成本数据来源：昂东数智17地智慧康养的积极性。具体来看，数智康养城市平台汇总城市间消费者基础数据及市场需求，利用Al大模型进行数据分析、需求解析，自动生成服务分配建议，为消费者提供精准匹配的服务内容，提升城市康养的整体运营效率。亿欧大健康&昂东数智：数智康养城市平台运营路径汇总需求市场需求健康档案产业汇总需求市场需求健康档案产业需求方服务对象群需求解析需求分配服务供应适老化改造适老化改造提升运营效率提升服务质量专业度提升满意度服务人员缺口安康监护日常照护半自理人群日常照护半自理人群需求需求数智康养城市平台慢性病慢性病老年人群老年人群健康管理供应商数据来源：昂东数智某城市数智康养城市平台系统运营逻辑关系图平台平台平台数智城市平台康养数据资源库居家社区健康设备基层机构终端设备智慧城市物联设备居家社区健康设备基层机构终端设备设备终端设备终端血糖仪3D数字数据来源：昂东数智安康监护安康监护●紧急呼救产品●智能床位●智能提醒设备数据来源：昂东数智●日常关怀●上门看护●家政服务●照料护理●助餐服务●出行服务●行走辅助类产品●护理辅助类产品●日常清洁●智能语音助手●智能清洁产品●智能卫浴产品●智能门锁●智能夜灯●智能机顶盒●个性化健康管理●健康档案●健康评估报告●健康问题咨询●健康科普●健康风险预警●健康教育指导●健康任务提醒●智能问诊系统●风险评估●营养均衡评估●睡眠状况评估●免疫力评估●全面风险评估●饮食习惯评估●健康保险精神文化精神文化●心理咨询●精神慰藉●政策咨询●在线购物●在线教育●在线社交互动●休闲娱乐●智能陪伴机器人●心理健康档案状况分析●线上交友平台●线下聚会●在线心理医生●线上直播讲座●兴趣圈子●个性化俱乐部●老年旅游团●志愿者●智能问诊设备●智慧健康工作站●智慧养老区域●智慧助老餐厅●智慧药房●智慧菜场●生活照料●家政预约●代购代送●紧急救助●心理辅导●知识科普数智康养城市平台生态体系中产品及服务企业图谱硬件监测翔宇医疗三星医疗电气补乐心平安通无忧家政恒生防护生活服务平安通蓝创科技蓝创科技RE北京泰康燕园康复医院C邦尔骨科華湖医疗bbADiait脱享数字LWN.C北京宏宇世纪科技有限公司鹿阿姨护老到家 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