2024年信息技术应用创新产业生态发展洞察报告-BP商业伙伴

信息技术应用创新产业已从战略规划蓝图发展为全面落地。产业生态不断成长与壮大。l五个阶段：1999年的萌芽发展期、起步期、试点期、规模化推广期，到如今的深化落地阶段。l水平发展：能用、可用、好用、爱用。l从最初的“缺芯少魂”到“2+8”行业成果凸显。》》》》》期《十二五电子信息“十三五”期间《十三五国家信息设“十四五“期间《十四五国家信息信息技术应用创新产业整体政策环境得益于国家与地方的双随着国家级政策的不断细化深入，地方政府提出了更为明确的目标和行动方案。2.1市场发展走势与规模增长预测统计数据显示，2023年信息技亿元，增速虽有下降，但随着调研机构预测数据显示，未来几年，随着国家重视程度的提高，以及5G、物联网、人工智能等新技术的快速发展，预计到2029年，中国信息技术应用创新产业市场规2024-2029年产业市场规模增长预测（数据来源 信息安全服务层 智能运维服务层1、底层硬件及基础设施层：底层硬件：芯片、存储等。基础设施：服务器、云基础设施等2、基础软件层：操作系统、数据库、中间件等3、企业应用软件：企业管理软件、工业软件、办公软件等4、信息安全与服务层：安全软件、硬件、服务等5、智能运维服务：智能运维服务，交付实施，平台迁移、应用性能管理等360、天融信、北信源、启360、天融信、北信源、启山石网科等软通动力、南天信息、华胜天成、神州信息、太极股份、神州泰岳、神州光大、锐捷网络等工业软件等德、软通计算机...），云...3.2生态机遇分析：“2+8+N”进入“后半场”奏2023年“2+8+N“市场推进节奏（数据来信息技术应用创新市场发展由先前的“党政+央国企”市场，向大型民l信息技术应用创新产业的发展目的就是实现信息技术领域的自主可控，保障国家信息安全。l当前信息技术应用创新体系覆盖“2+8+N”，民营头部大型企业对于国计民生同样重要，在国家相关政策引导以及产业自身不断发展成熟，信息技术应用创新向民营企业渗透成为必然。•金融信息技术应用创新向中小金融机构•采购需求从基础软硬件向应用软件转移。•2023年金融头部机构OA、邮件等办公系统已经基本完成，基于大型金融机构的先行试点验证，同时伴随着2027年全面信息技术应用创新目标逼近，区域性中小金融机构信息技术应用创新节奏将逐渐加速。•在基础设施基本完成替换后，出于监管验收要求以及金融数字化转型需求，金融业务系统信息技术应用创新改造需求不断提升，因此金融信息技术应用创新采购重点发生变化，由基础硬件、基础软件转移至应用软件。lAI迅猛发展，为信息技术应用创新市场带来广阔增量空间l数据显示截至2023年底全国已投运、在建及规划的智算中心数量超过120家。其中多数由地方政府及电信运营商主导规划建设。移动2024-2025年度AI服务器集采超过191亿元；电信2023-2024年度AI服务器集采超84亿元，4175台AI服务器中，国产化比例接近50%。。200万套工业软件+80万台套工业操作•工业和信息化部日前组织编制了《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》，针对工业软件领域、工业网络设备给出具体的更新目标。•工业软件领域，设备更新目标要求，到2027年，完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代任务。•工业网络设备更新目标到2027年，80%规模以上制造业企业基本实现网络化改造，边缘网关、边缘控制器等产品部署超过100万台，“5G+工业互联网”项目数超过2万个。目前国内信息技术应用创新产业生态还未完全形成，当下产业生态特点是政策引导市场生态还来完全成熟，很多国产厂商的产品应用范围过窄、兼容性差、可拓展性不强。技术壁垒是制均我国信息技术应用创新产业发展的关键因素，虽然在部分领域已经取得在国家各项利好政策推动下，信息技术应用创新产业在取得高速发展的同时，新兴厂商、受国际局势及整体经济环境影响，在政府“过紧日子”倡导下，信息技术应用创新客户信息化支出缩减，但需求还是存在，市场可能面临“有需求，无预算”的窘况，影响产按照反映问题频次由多到少排列大家各自为战，整体缺乏有效的生态协同机制；按照反映问题频次由多到少排列大家各自为战，整体缺乏有效的生态协同机制；部分细分领域产品处于空白或弱势，需要大力关注与开发；生态建设缺乏系统化、面向未来的统筹发展思维；底层及基础性技术研发工作缺位或不足；技术路线较为分散，大家不能集中力量办大事；分布领域较为集中，大家同质化竞争较为激烈，缺乏差异化，缺乏相应的生态联合创新机制；竞争氛围大于合作氛围；市场商业竞争过于激烈，且趋于恶性竞争;区域合作伙伴对信息技术应用创新产品积极性不足;信息技术应用创新市场客户需求不足；产品市场占有率较低;技术应用不够广泛，成熟度不足。所关注领域市场规模普遍较小;生态联合创新力度不足用户产品向信息技术应用创新及国产化平台迁移存在难点缺乏相应的信息技术应用创新生态适配中心产品体验与客户期待存在差距产品技术研发创新面临困难产品价值与客户需求存在差距业务不赚钱，处于亏损状态高端人才缺乏投入产出差额巨大，不足以支撑新代产品研发技术自主创新能力不足或产品/解决方案能力不足问题；合作伙伴及用户信心问题；客户及市场认可层面问题；业务利润驱动力不足问题；伙伴赋能培训支持问题；产品品牌问题；市场宣传推广问题；信息技术应用创新商机公平性问题，国家队、民企都应一视同仁；应由国家牵头建立产品适配中心，推进产品的相互适配；缺乏相应国家标准引领的问题；增强行业自律，打造良性的生态竞合关系，避免恶性竞争和重复投入；应进一步打破壁垒，有效开放国内市场坚持生态联合创新；坚持技术自主创新；把自己产品与技术做扎实；发挥自身“长板”优势，优势互补；以客户价值为中心；塑造良性竞合的氛围；数字生态时代l以l以“ICT解决方案提供”为核心业务l以软硬件厂商为中心l呈线性+矩阵式供应链合作关系l合作伙伴角色主要包括总代、行业ISV、集成商、服务商等l以客户价值为中心，合作关系呈网状；l以“ICTl以“ICT产品”为核心业务l以软硬件厂商为中心l呈线性供应链合作关系l渠道伙伴角色主要包括总代、分销商、经销商、增值经销商、零售商等l伙伴角色更多元：咨询、总集、技术、方案商（行业ISV、SI）、交付实施(MSP、云迁移、运维服务、应用性能管理等）、安全、融资、培训等.其它融合不同细分领域生态伙伴的4广义上数字生态体现的是对整个数字经济繁荣、发展的4狭义上数字生态体现的是多个5353专业能力，有利于打造完整、22通过生态体系内的赋能支持、联合创新和不断优化，有利于厂商的资源优势及服务能力的实现共同成长；整合性优势；生态合作强调“长板理论”与优秀伙伴携手，能力互补，联合创新，释放价值•提升自身能力•充分强化合作•融入生态体系•倡导长板价值总结ll我国信息技术应用创新市场未来发展前景广阔，未来几年将保持稳定快速增长2025年市场规模近2.1万亿元人民币，2026年2.6万亿元人民币；预计到2029年将接近达6万亿元人民币；l在国家利好政策的强力支持下，市场由先期的党政+央国企向大型民企及更多行业市场发展；l“2+8+N”市场空间正在逐步打开，并进入“后半场”时代区域县级市场深入拓展是大势所趋，中小金融机构市场，工业软件市场都将迎来增长时代；l从产业生态图谱来看，国产商业生态持续完善，彼此间的竞合也非常激烈。生态的丰富、完善对于打造用户无缝解决方案和提