美妆-宠物赛道双十一复盘

2024.11.14解数懂数据更懂生意双十一大促总结DATAINSIDERCONSULTING目录双十一美妆大盘双十一大促平台格局双十一宠物大盘123PART01双十一平台格局大促周期拉长，市场先机的争夺与挑战并存双十一节奏10月11月8910111213141516171819202122232425262728293031123456789101112132023年天猫预热+预售第一波+尾款第二波2024年天猫预热+预售第一波+尾款预售第二波+尾款2023年京东起售期开门红专场高潮返场2024年京东预热开卖2023年抖音正式开卖+预售正式开卖+尾款2024年抖音抢先期正式期挑战：然而大促提前也带来了一定的挑战，如消费者因时间过长而购物疲劳，商家面临更紧张的备货和物流压力。如何在两者之间均衡，平台需要更加深思熟虑。平台间打破壁垒，相互融合，效率提升支付方式01淘宝/天猫接入微信支付京东接入支付宝支付打破支付场景限制，加速信息和资金的流动。物流支持02淘宝/天猫接入京东物流天猫超市与菜鸟合作推出了当日达、半日达甚至小时达，提升物流配送效率京东接入菜鸟速递与菜鸟驿站，共享寄送入口、包裹寄存服务等内容分享03微信APP内可以打开淘宝/天猫链接进行下单与支付，无需跳转回淘宝/天猫APP政府补贴首次叠加双十一优惠，共同激发消费活力浙江、广东、山东、上海、河北、安徽、湖北、湖南等省市发放家电以旧换新补贴，个人消费者购买8类一级能效或水效家电产品，可享产品到手价20%的补贴，二级能效或水效产品可享15%补贴，每类产品至高补贴2000元。各平台推出包括减免服务费、松绑仅退款、快速回款、补贴运费等不同手段补贴商家；逃离低价竞争漩涡，回归生意本质，拉回健康营商环境，推动行业良性发展。政府补贴首次叠加“双十一”优惠，提振消费信心补贴商家，上线多种减负策略，回归生意本质天猫投入300亿消费券，促成交；大促免佣、店插免佣；解绑运费险，提供退货宝服务，缓解商家退货成本；极速回款京东推出“厂货百亿补贴”10亿元直播补贴、亿级CPS营销补贴、亿级广告金奖励等方式抖音面向所有商家推出了“官方立减”和“一件直降”两大核心玩法，提供亿级现金补贴和千亿流量支持快手提供200亿流量补贴，20亿用户红包，以及10亿的商品补贴D11全网大促战况：传统电商体量大，直播电商增速快2024年D11全网销售总额14418亿元传统电商销售总额直播电商销售总额11093亿元3325亿元时间维度：2023年10月24日-11月11日VS2024年10月14日-11月11日）+26.6%+20.1%+54.6%TOP1天猫TOP2京东TOP3拼多多TOP1抖音TOP2快手TOP3点淘全网D11大促走势：2024D11的增速超过过去3年D11的增速D11品类销售战况：家电和个护美妆增速较快阿里巴巴集团副总裁、天猫总裁刘博表示：“今年参加双11的消费者规模创历史新高，表明我们持续优化消费者体验，及引领行业提升商家经营环境的举措见效。我们乐见平台上最具消费力的88VIP在这次双11成为品牌销售增长动力所在，也对年轻一代消费者的消费热情感到鼓舞。这进一步坚定了我们持续投入用户体验的决心，对长远为品牌和商家带来持续增长充满信心。”PART02双十一美妆大盘各大平台均保持较高增速，其中淘天以25.8%的同比增速领涨美妆行业；淘天更是以50.6%的份额成为“双11”美妆行业最主要的成交阵地时间维度：淘天（2023年10月22日-11月11日，2024年10月8日-11月10日）、京东（2023年10月23日-11月11日，2024年10月14日-11月10日）、抖音（2023年10月20日-11月11日，2024年10月8日-11月10日）、快手（2023年10月18日-11月11日，2024年10月10日-11月10日）TOp品牌对比：天猫仅有两个国货品牌，抖音有四个排名天猫（10月21日-11月11日）抖音（10月18日-11月10日）1珀莱雅珀莱雅2欧莱雅韩束3兰蔻欧莱雅4雅诗兰黛可复美5海蓝之谜雅诗兰黛6赫莲娜后7修丽可赫莲娜8SK-II海蓝之谜9薇诺娜自然堂10OLAYOLAY淘天全周期TOP品牌：珀莱雅全周期第一，可复美预售能冲上TOP4排名预售首日10.14抢先购首日10.21抢先购全周期10.21~10.24狂欢节首日10.31双11累计10.21~11.111珀莱雅珀莱雅珀莱雅珀莱雅珀莱雅2欧莱雅欧莱雅兰蔻欧莱雅欧莱雅3修丽可兰蔻欧莱雅雅诗兰黛兰蔻4可复美雅诗兰黛雅诗兰黛兰蔻雅诗兰黛5兰蔻修丽可修丽可海蓝之谜海蓝之谜6娇兰赫莲娜海蓝之谜赫莲娜赫莲娜7优时颜海蓝之谜赫莲娜肌肤之钥修丽可8雅诗兰黛OLAYSK-II修丽可SK-II9OLAY可复美OLAY薇诺娜薇诺娜10薇诺娜薇诺娜肌肤之钥OLAYOLAY淘天珀莱雅官旗店铺稳居TOP1，众多海外品牌在2024年双11扳回一局，可复美、修丽可和HR依靠大单品驱动排名增长店铺排名2023年双112024年双11排名变动1珀莱雅官方旗舰店珀莱雅官方旗舰店-2欧莱雅官方旗舰店Lancome兰蔻官方旗舰店+13Lancome兰蔻官方旗舰店欧莱雅官方旗舰店-14EsteeLauder雅诗兰黛官方旗舰店EsteeLauder雅诗兰黛官方旗舰店+15薇诺娜官方旗舰店LAMER海蓝之谜官方旗舰店+16LAMER海蓝之谜官方旗舰店HR赫莲娜官方旗舰店+37olay官方旗舰店修丽可官方旗舰店+18修丽可官方旗舰店薇诺娜官方旗舰店-39HR赫莲娜官方旗舰店olay官方旗舰店-210Guerlain娇兰官方旗舰店SK-II官方旗舰店+211法国娇韵诗官方旗舰店可复美旗舰店+612SK-II官方旗舰店Guerlain娇兰官方旗舰店-213自然堂旗舰店法国娇韵诗官方旗舰店-214KIEHL'S科颜氏官方旗舰店KIEHL'S科颜氏官方旗舰店-15SHISEIDO资生堂官方旗舰店肌肤之钥官方旗舰店新增+1016理肤泉官方旗舰店SHISEIDO资生堂官方旗舰店-117可复美旗舰店理肤泉官方旗舰店-118伊丽莎白雅顿官方旗舰店自然堂旗舰店-519夸迪旗舰店伊丽莎白雅顿官方旗舰店-120HBN官方旗舰店HBN官方旗舰店-夸迪旗舰店淘汰淘天李佳琦和美妆爆品依旧深度绑定，互相成就排名2023年双112024年双111【李佳琦直播间】修丽可AGE面霜【ljq】可复美胶原棒重组胶原蛋白修护次抛精华巨子生物胶原棒晋升至TOP12【李佳琦直播间】可复美胶原棒次抛精华【李佳琦直播间爆品节】修丽可AGE面霜30%玻色因溶液*玻色因专利成分霸榜3【李佳琦直播间】欧莱雅玻色因安瓶面膜玻尿酸补水修护紧致抗皱*【李佳琦直播间爆品节】赫莲娜黑绷带面霜修护抗肌肤初老礼盒4【李佳琦直播间】HR赫莲娜黑绷带面霜抗皱紧致礼盒【直播已结束】欧莱雅玻色因安瓶面膜玻尿酸补水修护*5【李佳琦直播间】珀莱雅双抗面膜2.0提亮肤色保湿【李佳琦直播间爆品节】珀莱雅红宝石面霜3.0双环肽抗皱紧致6【李佳琦直播间】兰蔻菁纯眼霜抗皱淡纹紧致*【狂欢礼遇】兰蔻全新菁纯眼霜玻色因淡纹*商品标题从功效透出到成分透出7【李佳琦直播间】珀莱雅红宝石面霜3.0紧致抗皱淡纹【李佳琦直播间爆品节】修丽可色修精华舒缓改善泛红*8【双11抢先加购】HR赫莲娜黑绷带面霜抗老化抗皱紧致晚霜护肤品【官方正品】海蓝之谜精萃水保湿修护抗皱舒缓紧致精粹水9【李佳琦直播间】珀莱雅早C晚A组合双抗红宝石精华【狂欢礼遇】兰蔻菁纯面霜30ml&60ml饱满抗老化*10【李佳琦直播间】修丽可色修精华舒缓保湿补水修护提亮*【官方正品】赫莲娜黑绷带面霜抗皱紧致晚霜护肤品化妆品礼盒11【李佳琦直播间】海蓝之谜修护精萃水补水抗初老【李佳琦直播间爆品节】理肤泉B5面膜PRO补水修护12【李佳琦直播间】理肤泉B5PRO特安面膜补水保湿稳修护*【李佳琦直播间爆品节】法国娇兰帝皇蜂姿蜜润精粹液保湿护肤13【李佳琦直播间】兰蔻菁纯面霜抗初老紧致面霜*【李佳琦直播间爆品节】珀莱雅双抗精华面膜2.0补水提亮肌肤14【重磅升级立即抢购】珀莱雅红宝石面霜3.0双环肽抗皱紧致淡纹【李佳琦直播间爆品节】娇兰帝皇蜂姿焕活复原蜜抗皱保湿护肤15【李佳琦直播间】OLAY第4代小白瓶100ml美白精华面部精华液【官方正品】海蓝之谜奇迹面霜修护保湿紧致舒缓护肤面霜16【李佳琦直播间】欧莱雅全明星小蜜罐黑精华蜜抗皱紧致护肤品*【李佳琦直播间爆品节】第二代薇诺娜特护霜官方正品17【李佳琦直播间】薇诺娜保湿特护霜官方正品【李佳琦直播间爆品节】珀莱雅早C晚A3.0双抗红宝石精华抗皱18【李佳琦直播间】科兰黎抗氧1号VC精华抗氧提亮焕亮次抛精华【李佳琦直播间爆品节】OLAY玉兰油超红瓶面霜修护紧致滋润19【李佳琦直播间】欧莱雅紫熨斗眼霜玻色因抗皱提拉紧致淡化细纹*【李佳琦直播间爆品节】Fresh馥蕾诗红茶酵母酵萃精华250ml20【李佳琦直播间】资生堂悦薇水乳套装美白提亮雅诗兰黛面霜智妍胶原霜抗老紧致修护淘天可复美主推品——胶原棒李佳琦在直播间称，可复美胶原棒为“直播间第一”。其在3分钟内预定量超50万件，以商品图所标的最低价358元来算，销售额至少超1.79亿，直接助推品牌可复美一举超过珀莱雅和欧莱雅，在预售期间位列李佳琦直播间第一。主推产品可复美胶原棒也是首个破亿单品，10分钟卖出超20万件，让可复美登上天猫美妆预售首日成交榜TOP4。淘天美妆消费者对李佳琦依旧买账，广东省、年轻、女性是美妆消费者的主要标签排名搜索词搜索人气点击率支付转化率1李佳琦直播间1000万~2000万8%5%~10%2洗面奶500万~1000万60%20%~25%3面膜500万~1000万63%15%~20%4护手霜250万~500万69%20%~25%5身体乳250万~500万67%15%~20%6面霜250万~500万66%10%~15%7李佳琦250万~500万9%5%~10%8唇膏250万~500万64%20%~25%9欧莱雅250万~500万32%10%~15%10官方立减好货8.5折起120万~250万7%0%~5%76.64%18.37%美妆行业“一线大品牌带动美妆行业爆发式增长，截至11月11日凌晨0时，成交额破亿元人民币的品牌数达79个。国际品牌备受青睐，华伦天奴、伊菲丹等品牌成交额同比增长超过100%。海蓝之谜、赫莲娜、SK-II、肌肤之钥、蜜丝婷、科颜氏、汤姆福特等多个国际品牌成交额同比增长超过50%。国货品牌表现亮眼，珀莱雅稳居成交额首位，经典国货品牌双妹成交额亦实现近200%的增长，可丽金、林清轩、雏菊的天空等成交额同比增长超过100%。”抖音美妆行业：同比增长超过60%，成交高峰出现在10.15和11.11372.38亿+64.12%抖音美妆品类：面套体量最大，精华增速最快，美容仪器受政策变动跌幅明显数据说明：仅展示体量前10的类目抖音美妆TOP品牌：珀莱雅排名第一，TOP10品牌有四个国货，后和可复美增速最快排名品牌总销售额品类商品数品类平均成交价市场份额销售额同比1PROYA/珀莱雅10亿~25亿3726326.323.53%95.99%2KANS/韩束10亿~25亿2522190.933.43%97.73%3L'OREAL/欧莱雅7.5亿~10亿6120277.882.17%38.93%4可复美5亿~7.5亿1668326.071.97%243.44%5ESTEELAUDER/雅诗兰黛5亿~7.5亿1742641.421.60%2.75%6TheWhoo/后5亿~7.5亿2415779.121.42%5943.11%7LAMER/海蓝之谜2.5亿~5亿8941248.821.31%20.43%8CHANDO/自然堂2.5亿~5亿537266.441.16%126.12%9Olay/玉兰油2.5亿~5亿733431.11.07%106.76%10SK-II2.5亿~5亿5871906.441.04%94.66%抖音护肤品达人：带货第一的达人是广东夫妇，TOP10账号仅有一个品牌自营号排名抖音号名称推广商品数平均成交价销售额1广东夫妇335470.1710亿~25亿2贾乃亮365494.715亿~7.5亿3朱瓜瓜88314.352.5亿~5亿4多余和毛毛姐205336.822.5亿~5亿5雅诗兰黛561854.692.5亿~5亿6韦雪40205.181亿~2.5亿7刘媛媛91571.661亿~2.5亿8马帅归来1391400.981亿~2.5亿9高芋芋92387.981亿~2.5亿10黄宥明165343.041亿~2.5亿抖音美妆TOP商品：后天气丹排名第一第四，韩束红蛮腰排名第二第五排名商品名称商品类目品牌名称平均成交价销售额1【超级双十一】后天气丹光耀焕活紧颜系列礼盒套组1面部护理套装TheWhoo/后1412.921亿~2.5亿2【突破1千万粉】韩束红蛮腰环六肽2.0礼盒贾乃亮赵今麦同款抗皱紧致面部护理套装KANS/韩束398.991亿~2.5亿3可复美胶原棒含赠共146支+吨吨次抛16支+水润贴54片+专属礼盒*2液态精华可复美923.871亿~2.5亿4【超级双十一】后天气丹光耀焕活紧颜系列礼盒套组2面部护理套装TheWhoo/后