2024年11月全国新能源市场深度分析报告

全国新能源市场深度分析报告中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会2024年12月24日）：新能源市场（轿车、MPV、SUVBEV+奔驰、宝马、奥迪、凯迪拉克、捷豹、路虎、沃尔沃、英菲尼迪、讴歌分为10万以下、10-20万、20-30万、30-40万、41、整体总市场3、厂商表现7、价格定位2、细分总市场4、车型大类6、级别定位3产量批发零售出口2024年11月销量3021172294145324242083961762024年10月销量264964727330482262380441386同期销量264832325505222079048374367同比14.1%15.3%16.6%5.8%环比14.0%7.6%7.2%-10.2%累计销量2390756124116335202584814387345累计同期销量2288945822831961193540843449761同比4.4%5.6%4.7%27.2%深度分析报告4整体总市场各车型零售走势轿车MPVSUV整体总市场各车型零售走势轿车MPVSUV单位：万辆+4.7%2,025.8+57.7%+57.7%203.8129.3-20.1%-20.1%138.6110.7+6.3%+6.3%159.1169.1-5.6%-5.6%-1.8%-1.8%-7.0%-7.0%-3.0%-3.0%176.9171.6189.4176.9171.6-0.9%-0.9%+4.3%+4.3%+11.3%+11.3%226.2203.2+16.6%+16.6%242.4207.9235.31,935.4201.9210.7192.4190.7174.2171.2162.4153.41月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计1,929.12,015.72,054.52,170.7483.6500.7572.9242.42,025.8 2020年2021年2022年2023年2024年Q1Q2Q311月1-11月整体总市场不同燃料类型零售份额走势2,054.5整体总市场不同燃料类型零售份额走势2,054.520.7%6.9%15.4%23.1%21.1%20.0%94.2%85.2%72.4%63.3%47.2%47.6%52.6%Q311月1-11月52.8%52.4%47.4%2,015.712.1%2.7%1,929.1483.621.3%2,170.723.7%11.9%500.727.7%572.9242.42,025.829.7%2,015.712.1%2.7%1,929.1483.621.3%2,170.723.7%11.9%500.727.7%572.9242.42,025.829.7%31.3%27.4%4.7%1.0%18.9%64.3%53.4%2022年27.6%2023年35.6%2020年2021年NEV5.7%14.8%2024年Q136.7%Q246.6%BEVPHEVICE整体总市场零售月度走势2023年2024年深度分析报告整体总市场零售月度走势2023年2024年5燃油市场产销情况（2024年11月及累计）2024燃油市场产销情况（2024年11月及累计）2024年11月销量1536204150159211543613162692024年10月销量126653913628831065620321554同期销量165590315896411236646289130同比-7.2%-5.5%-6.7%9.4%环比21.3%10.2%8.3%-1.6%累计销量1317722013398549106622413219828累计同期销量1505984015073300125570782512398同比-12.5%-11.1%-15.1%28.2%纯电市场产销情况（2024年11月及累计）2024年11月销量857465831746757621581992024年10月销量78715377737767490896978同期销量66317765176555503775686同比29.3%27.6%36.5%-23.1%环比8.9%7.0%12.3%-40.0%累计销量623673862233215551900936398累计同期销量537688053872714552859873031同比16.0%15.5%21.9%7.3%新能源市场产销情况（2024年11月及累计）2024年11月销量148496814398611269847799072024年10月销量138310813701651196760119832同期销量99242096088184240285237同比49.6%49.8%50.7%-6.3%环比7.4%5.1%6.1%-33.3%累计销量107303411071778695962401167517累计同期销量782961877586616797006937363同比37.0%38.1%41.2%24.6%插电混动市场产销情况（2024年11月及累计）2024年11月销量627503608115512226217082024年10月销量59595559278852185222854同期销量3292433091162873659551同比90.6%96.7%78.2%127.3%环比5.3%2.6%-1.8%-5.0%累计销量449360344944654044340231119累计同期销量24527382371390224414764332同比83.2%89.5%80.2%259.3%深度分析报告6同比-23.4%10.1%同比3.8%-23.3%同比-23.4%10.1%同比3.8%-23.3%销量222.0391.1完成率20.8%28.0%完成率25销量267.4349.0完成率销量222.0391.1完成率20.8%28.0%完成率25销量267.4349.0完成率25.1%25.0%同比-25.0%-9.4%同比-11.4%1.2%销量306.3295.2完成率28.7%21.1%单位：万辆2024累计（1066.2）2023全年（1396.2）.4%25.8%.4%25.8%360.9Y2024ICE份额%%2024vs.202367.1%42.1%64.9%-24.1%57.8%-6.4%55.9%-22.0%53.1%-21.8%51.6%-26.1%48.8%-25.7%46.3%-26.9%46.8%-22.7%47.1%-16.1%47.6%-6.7%52.6%-15.1% Y2023ICE份额%%2023vs.202274.4%-44.3%68.3%-4.0%65.6%-8.3%67.7%43.9%66.7%16.9%64.9%-13.0%63.7%-15.3%62.7%-10.0%63.1%-2.7%62.5%-1.4%59.5%17.8%59.7%-8.0%64.3%-6.1%深度分析报告7Q1b4Q2b4Q3b4Q4b销量233.3177.1完成率25.7%33.0%完成率31.5%27.2%销量302.4210.3销量销量233.3177.1完成率25.7%33.0%完成率31.5%27.2%销量302.4210.3销量246.7255.3同比31.7%50.6%同比43.7%29.1%同比53.6%41.8%销量177.3131.7完成率24.3%22.9%同比34.6%22.9%单位：万辆2024累计（959.6）2023全年（774.4）18.5%17.0%Y2024NEV渗透率%%2024vs.202332.9%102.9%35.1%-11.7%42.2%30.4%44.1%28.7%46.9%38.5%48.4%28.2%51.2%36.9%53.7%42.9%53.2%50.6%52.9%56.8%52.4%50.7%47.4%41.2% Y2023NEV渗透率%%2023vs.202225.6%-6.6%31.7%61.0%34.4%22.9%32.3%84.9%33.3%61.0%35.1%25.2%36.3%32.0%37.3%34.8%36.9%21.8%37.5%36.9%40.5%40.1%40.3%47.7%35.7%36.4%深度分析报告8份额序份额序4长安汽车93,592122.5特斯拉中国4长安汽车93,592122.5特斯拉中国7理想汽车8广汽埃安9零跑汽车7理想汽车8广汽埃安}-4.8%9零跑汽车TOP10汇总TOP10汇总1,142,308份额序份额序TOP10汇总TOP10汇总993,71256.6%78.3%深度分析报告9份额序份额序40.0%34.40.0%34.2特斯拉中国822,83吉利汽车4长安汽车581,4932特斯拉中国822,83吉利汽车4长安汽车581,493t35.7%4.1%78赛力斯汽车9广汽埃安-29.2%7赛力斯汽车379.2%8252.3%9广汽埃安TOP10汇总TOP10汇总8,281,58642.6%77.3%份额序份额序2吉利汽车3特斯拉中国4上汽通用五菱557,13042.6%5.8%2吉利汽车3特斯拉中国4上汽通用五菱557,13042.6%5.8%TOP10汇总TOP10汇总7,486,78543.9%78.0%深度分析报告新能源市场各车型不同技术类型零售销量、环比、同比（2024年11月及累计）*NEV=BEV+PHEV深度分析报告新能源市场不同级别车型大类增速、销量、份额新能源市场不同级别车型大类增速、销量、份额轿车-A0轿车-A00整体总--渗透率在总体市场-深度分析报告新能源市场不同级别车型大类增速、销量、份额、渗新能源市场不同级别车型大类增速、销量、份额、渗轿车-A00整体总轿车-A0-渗透率在总体市场-深度分析报告燃油车市场整体市场新能源市场46.4%46.1%47.1%46.3%轿车MPVSUV1,818.11,717.01,486.71,396.2燃油车市场整体市场新能源市场46.4%46.1%47.1%46.3%轿车MPVSUV1,818.11,717.01,486.71,396.244.4%44.6%43.6%42.6%43.8%47.6%47.8%47.2%47.6%49.9%49.3%50.320202021202220232024.Q148.3%47.8%48.0%47.5%48.0%轿车MPVSUV111.0298.7567.8774.4177.3233.49.5%48.0%48.9%48.4%49.4%48.6%47.3%41.1%2020202120222轿车MPVSUV1,929.12,015.72,054.52,170.7483.6500.7572.924248.0%48.9%49.9%47.5%45.8%46.6%46.1%46.2%46.1%46.4%45.8%45.5%47.5%49.3%48.6%49.1%49.5%49.2%20202021202220232024.Q1深度分析报告2020-20242020-2024年1-11月新能源整体及新能源各车型渗透率走势单位:%035.7%o27.6%o新能源整体渗透率单位:%50新能源轿车渗透率2020-2024.1-1122020-2024.1-112新能源MPV渗透率新能源SUV渗透率渗透率=*100%渗透率=*100%渗透率=*100%渗透率=*100%深度分析报告新能源市场各品牌不同技术类型零售销量、环比、同比（2024年11月及累计）*NEV=BEV+PHEV深度分析报告新能源市场各品牌车型大类增速、销量、份额新能源市场各品牌车型大类增速、销量、份额轿车-自主轿车-豪华整体总市场--渗透率在总体市场-**深度分析报告新能源市场各品牌车型大类增速、销量、份额、渗新能源市场各品牌车型大类增速、销量、份额、渗轿车-自主流合资整体总市场轿车-豪华--渗透率在总体市场-深度分析报告燃油车市场整体市场新能源市场48.8%49.7%48.8%自主主流合资豪华1,818.11,717.01,486.71,396.2306.349.7%46.8%燃油车市场整体市场新能源市场48.8%49.7%48.8%自主主流合资豪华1,818.11,717.01,486.71,396.2306.349.7%46.8%202020212022自主主流合资豪华111.0298.7567.8774.4202020212022自主主流合资豪华1,929.12,015.72,054.52,170.7483.6500.7572.9242.41.2%47.3%45.6%202020212022深度分析报告2020-20242020-2024年1-11月新能源整体及新能源各品牌渗透率走势单位:%035.7%o27.6%o新能源整体渗透率单位:%0新能源自主渗透率 2020-2024.1-1122020-2024.1-112新能源主流合资渗透率新能源豪华渗透率新能源自主新能源豪华整体新能源渗透率=渗透率=渗透率=*100%*100%*100%整体总市场整体总市场新能源自主新能源豪华整体新能源渗透率=渗透率=渗透率=*100%*100%*100%整体总市场整体总市场整体总市场深度分析报告新能源市场各级别不同技术类型零售销量、环比、同比（2024年11月及累计）级别定位技术类型本月累计累计同比--------ABC*NEV=BEV+PHEV深度分析报告新能源市场不同级别车型大类增速、销量、份额新能源市场不同级别车型大类增速、销量、份额轿车-A0轿车-A00整体总--渗透率在总体市场-**深度分析报告新能源市场不同级别车型大类增速、销量、份额、渗新能源市场不同级别车型大类增速、销量、份额、渗轿车-A00整体总轿车-A0-渗透率在总体市场-**深度分析报告整体市场燃油车市场新能源市场AA0A00BC202020212022整体市场燃油车市场新能源市场AA0A00BC202020212022AA0A00BC111.0298.7567.8774.4177.40.3%41.2%2020202120222AA0A00BC1,929.12,015.72,054.52,170.7483.6500.7572.924243.3%44.8%43.3% 20202021202220232024.Q1深度分析报告2020-20242020-2024年1-11月新能源整体及新能源各级别渗透率走势单位:%035.7%o27.6%o新能源整体渗透率单位:%50新能源A00级渗透率2.9%4.2%新能源A0级渗透率新能源新能源A级渗透率新能源B级渗透率新能源C级渗透率渗透率= 整体总市场深度分析报告 渗透率= 整体总市场深度分析报告新能源市场各价格段不同技术类型零售销量、环比、同比（2024年11月及累计）*NEV=BEV+PHEV深度分析报告新能源市场各价格段车型大类增速、销量、份额新能源市场各价格段车型大类增速、销量、份额渗透率在总体市场**深度分析报告渗透率在总体市场*新能源市场各价格段车型大类