某软件工程部项目管理手册

某软件工

程部项目生效日期:2012.3.16险控编号：

管理手册

密级：一级版次：V1.0修改状态：无

总页数33页正文28页附录1

防制：孕死饯千人：批，隹：

软件工程部

管

理

手

册

★信息技术有限责任公司

2012年03月16日

邮编：230088电话5315466

地址：合肥市长江西路669号软件园4#3楼传真：总机转8801

目录

第一章项目中行为规范管理........................................................3

1.1项目中请假制度...................................................3

1.2项目中办公管理制度..............................................4

1.3项目中日常管理制度..............................................5

第二章项目资源管理..............................................................6

2.1项目中通讯费与其它费用报销制度..................................6

2.2项目中物品管理...................................................7

2.3项目中人力资源管理..............................................7

2.4项目中资源拓展...................................................7

第三章项目文档管理..............................................................8

3.1项目中周报管理...................................................8

3.2项目验收与交接管理..............................................8

3.3新增需求类管理..................................................10

第四章项目计划管理.............................................................11

4.1客户需求分析管理制度............................................11

4.2客户培训管理制度..............................................11

4.3项目计划书管理制度............................................12

4.4项目人员、周期管理..............................................13

第五章项目风险规避管理制度.....................................................14

附件项目有关表格................................................................15

第一章项目中行为规范管理

本章针对项目中的一些日常行为规范作出了明确规范，让项目人员有章、有度、有序的

开展项目工作。

1.1项目中请假制度

由于项目中人员请假有其特殊性，无法完全参照公司请假制度。特制定此条例进行

规范。

1、项目经理在项目中请假，需要报请假表给部门经理、办公室主任、公司负责人批准,

缺一均视为旷工处理，并取消其当月差旅费补贴。

2、项目成员在项目中请假，需要报请假表给项目经理、部门经理、办公室主任批准，

请假大数超过3大的，另需报公司负责人批准。未履仃其手续或者手续不完整，均

视为旷工处理，并取消其当月差旅费补贴。

3、双休日离开项目所在地，也务必履行以上请假手续。

4、法定节假日，可正常休息。假如项目经理决定项目需要加班，则加班人员离岗务必

履行以上请假手续。

5、其它休假与请假，在项目中成员均按照此制度执行。

6.项目假如在外地，请假表能够是电子文档或者传真。具休请假表格式如下：

**公司项目中员工请假条

请假人部门项目名称

请假□事假□病假口丧假口婚假

事由□产假□年假□其他

请假时间自年月日时至年月日时止。

补充说明

总经理（签字）：部门经理（签字）：

人事经理/主任（签字）：项目经理（签字）：

1.2项目中办公管理制度

项目中成员在办公室务必履行下列制度。项目成员代表公司形象，其言行举止均表达

个人素养与公司文化，从细节做起对项目的意义同样重要。

1、严格遵守客户办公管理制度，违反者视同违反公司办公管理制度，将对当事人给予

相应处罚。

2、着装需整洁、大方、得体，严禁着嘻哈内衣物、袒胸露腹。违者将给予当事人30

元/次处罚，项FI经理50元/次处罚。

3、严禁在办公场合嬉戏、打闹、大声喧哗。违者籽给予当事人30元/次处罚，项目经

理50元/次处罚。

4、与客户沟通时，注意文明用语，严禁带‘口头禅违者将给予当事人30元;次处

罚，项目经理50元/次处罚。

5、严禁在工作时间玩游戏、看电影、睡觉等做不属于工作范畴内的事。违者将给予当

事人30元/次处罚，项目经理50元/次处罚。

6、严禁在无烟办公室内吸烟。违者将给予当事人30元/次处罚，项FI经理50元;次处

罚。

7、严禁在办公区内随地吐痰、乱丢杂物。违者将给予当事人30元/次处罚，项目经理

50兀/次处罚。

8、严禁在办公区吃早点。违者将给予当事人30元/次处罚，项目经理50元/次处罚。

9、项目中上班时间严格按照客户时间执行，发生迟到、早退现象将给予当事人30元/

次处罚，项目经理50元/次处罚。

10、与客户关系相处融洽，严禁与客户发生争吵、打架事件。违者将视其情节严重

性给予当事人100〜500元/次处罚或者直接予以辞退，项目经理200〜1000元;次处

罚或者直接予以辞退。

11、受到客户（非无理）批判时，将给予当事人50元/次处罚，项目经理100元/

次处罚。

12、当项目成员最后离开办公室，务必注意关灯、空调、锁门等。假如由于疏忽而

造成客户财务缺失的，公司将根据具体情况给予处罚。

13、未征得客户同意，不得擅自使用打印机、电话等客户物品。违者将给予当事人

30元/次处罚，项目经理50元/次处罚。

1.3项目中日常管理制度

1、工作中项目成员去向，需告知项目经理，在征得项目经理同意后方可执行。不得擅

自行动，违者将给予当事人30元/次处罚。

2、项目中成员禁止去舞厅、赌场、赌博性质游戏厅等不良场所，违者将给予当事人100

元/次处罚，项目经理加罚100元/次。

3、项目实施过程中项目构成员的人身安全要得到保障，假如由于项目经理管理不善导

致项目构成员安全出现危险的，将给予项目经理100元〜100()元/次处罚。

4、项目实施人员需服从项目经理工作安排，违反项目经理工作安排的，具体人员须同

意200元/次处罚；假如情节严重的，将开除出顷目组由公司酌情处罚。

5、项目经理有权决定是否需要加班，项目成员不得无故拒绝执行或者消极怠工。违者

将给予当事人10。元/次处罚。

6、项目中成员代表公司，若由于不慎重随意承诺而给公司造成缺失的，视其情节轻重

将给予项目经理200〜1000元处罚。

7、项目组中任何人不得私自增减客户模块，否则项目经理1000元/模块处罚。情节严

重者，将给予辞退处罚。

第二章项目资源管理

2.1项目中通讯费与其它费用报销制度

1、项目中通讯费报销管理细则

(1)本地项目中，除公司正常的通讯补贴外，不再享有通讯费报销。

(2)外地项目中，且当月在外地时间达到18天，该项目经理除了正常的通讯补贴外，

其每月话费高出通讯补贴的部分，给予报销。

报销细则如下：

①按月出具通讯发票与明细清单。

②填写单据报销封面，金额为当月通讯费一当月通讯补贴。在单据说明栏中填写

清晰具体项目。在单据后附上发票与明细清单。

③部门签字确认一财务签字确认一负责人签字确认

不予报销情况如下：

①经办公室核实，报销人当月电话2次以上无法联系。

②当月话费明细中私人电话超过总费用40%以上时。

③发票或者明细清单不完整。

2、项目中其它费用报销管理细则

(1)项目中其它费用是指，不在公司报销规定中的特殊开销。(比如：招待费、租房费

等)

(2)该类费用须在发生前上报公司总经理与部门经理审批。

(3)报销细则如下：

①出具正规发票。

②填写单据报销封面。在单据说明栏中填写清晰具体花费明细。在单据后附上

发票与明细清单，上面需要有证明人签字。

③部门签字确认一财务签字确认一负责人签字确认

不予报销情况如下：

①未能出具有效发票。

②未事.先通过公司总经理与部门经理认可。

③费用开销与上报时有明显差距，超出预算总费用20%以上。

2.2项目中物品管理

1、项目中所使用任何物品，均需在公司办理领用手续，不得私自挪用夹带，否则将按

照公司管理制度给予处罚。

2、项目结束一周内，务必将项目领用物品归还公司，否则将给予项目经理20元/天处

罚。

3、对使用客户的物品，务必归还，否则一经发现，将根据具体情况给予严肃处理。

4、关于所使用物品需爱护，假如发生人为损坏或者丢失，需按价给予赔偿。

2.3项目中人力资源管理

1、项目组申请人员支持，务必提早2个工作日进行申请，提交《人员申请表》给部门

经理与公司负责人批准。未及时申请导致公司人员无法安排时，项目经理务必负责。

公司将给予相应处罚。

2、项目组人员离开项目时，务必提早2个工作日由项目经理告知公司负责人与部门经

理。

3、项目支持人员进场后，务必严格按照申请时间执行，假如由于特殊情况需要延长支

持人员的支持时间时，务必重新填写《人员申请表》并说明原因，再次审批。

4、项目经理在项目中，有权安排各级别支持人员工作，无原因不服从安排的，相按照

公司管理规定给予处罚。

5、项目支持人员进场后，项目人员有义务为其安排良好的工作环境。配合支持人员工

作开展。

2.4项目中资源拓展

|、项目中有义务在得知客户存在新的采购需求时，告知公司配合市场人员完成新业务

的拓展。公司将根据具体情况给予奖励。

2、项目中成员在确保项目顺利进展的情况下，可配合公司安排，在当地展开市场拓展,

完成新项目签单的，公司将根据规定给予项目组奖励。

3、项目成员有义务配合市场部完成该项目的回款工作。

第三章项目文档管理

项目文档管理，着手与管理各部分事务的处理与规则，将模糊的项目实施过程模

式化管理。

3.1项目中周报管理

为加强对项目中日常工作的监督与管理，提高工作的效率与质量，故制定周报管理制

度：

1.公司项目构成员在项目中每日都要按照公司的规定，严格认确实填写公司的日报文档，

并每天上交给项目经理。关于不按时上交的或者填写不认确实，项目经理可上报部门经

理核准，给予20元/次的处罚，在当月工资中表达。

2.在项目中项目经理要认真填写项目周报，做到每口填写，一周上报。每周一AM1C：30

前上报上周自己与项目成员周报。逾期上报或者填写不认真，部门经理可上报分管副总

核准，给予项目经理100元/次的处罚，在当月工资中表达。

3.部门经理可随时查看日报情况，关于未及时填写或者填写不认确实情况遵照1、2两条规

定执行。

4.周报格式务必严格按照公司规定格式填写，随意更换周报格式此周报将视为无效，按未

提交周报给予处理。

5.周报命名格式需按照：姓名一周末口期一部门：不得随意填写周报名称。

3.2项目验收与交接管理

1、项目组分模块的子系统验收

a、根据实施过程分阶段针对各分模块子系统，向客户提交书面子系统验收申请。

前提务必保证已使用模块运转良好。

b、验收过程需由院方有关人员陪同，子系统验收报告一式两份，客户（在总验

收时提交）与公司各一份。

c、验收中所存在需求或者问题，在验收后一天内形成书面回复文档提交客户。

d、关于验收不合格的模块，在需求或者问题完成后，继续验收。

2、项目组总验收

a、在整体系统运转良好的前提下，向客户提交书面的系统总验收申请。

b、验收过程需由院方有关人员陪同，总验收报告一式两份，客户与公司各一份。

需要公司支持内容，需在距总验收至少2天前提交总验收支持需求。

c、验收文档需包含：总验收申请+项目报告（包含项目整体说明与项目计划参

照）十分模块验收报告+总验收报告

d、验收中所存在需求或者问题，在验收后一天内形成书面回复文档提交客户。

。、关于验收不合格的模块，在需求或者问题完成后，继续验收。

3、项目组与客户交接

a、在总验收完成后，将使用客户物品归还到人。

b、将注意事项与有关交接文档整理成册，交给信息负责人。

c、将售后电话，有关联系人通讯方式打印后转交客户；并确定离开时间。

d、最后让客户在交接清单上签字。（交接清单不限格式，可反映交接情况即可。）

e、未与客户进行交接的或者交接信息不完整的项目组，将由部门经理与分管总

经理核准给予项目经理500元一1000元处罚。在当月工资中表达。

序号交接内容单位/数量接收人签字

01（客户物品）

02客户服务器信息表张/I

03IP地址参照表张/I

04售后服务联系表张/I

05子系统验收报告

06总验收报告

.......

4、项目组与公司交接

a、上报前将文档交由部门经理评审，对资料不完整的需重新整理。

b、部门经理签字后，将有关文档上交办公室备案。

c、交接内容与评审规定如下：

序号交接内容单位/数量部门签字办公室签字分值

01客户交接文档套/I20

02客户基本信息表张/I10

03客户数据库信息表张/I10

04项目资料交付清单张/I10

05分、总验收报告张/I30

06程序功能变动表张/I10

07其它有关表格10

d、分值低于90分为不合格交接文档，需项目经理重新整理提交。

e、关于整理后仍然不能达到90分的，将上报公司负责人核准给予项目经理500

元一1000元处罚。在当月工资中表达。

f、关于项目结束后一周内不进行文档交接的项目组，将上报公司负责人核准给

予项目经理100()元一1500元处罚。在当月工资中表达。

3.3新增需求类管理

为了规范项目实施流程，将服务落实到细处。故制定此规范进行明确与统

O

1、在原有项目基础上客户有新增需求时，需上报公司。由公司确定后签订工

程变更单或者新增合同，只有在此基础上，项目成员才可给予实施。

2、当客户提出软件修改需求时，在沟通后确实需要修改的可要求客户提出书

面文档并签字或者由项目组根据客户需求填写《客户需求申请表》，客户签

字确认；由项目经理传给软件开发部经理与本部门经理；软件开发部需在

半个工作日内给予书面回复。项目经理需以书面形式给予客户回复《客户

需求回执表》。假如由于项目组未按照比流程进行而导致的项目周期廷误，

将给予项目经理50元/天处罚。假如由于其它原因导致项目周期延误，将

在周报中以书面形式上报给公司负责人，由公司统一处理。

3、当主管客户提出非服务范围内的私人需求时，项目经理可酌情考虑，当涉

及到费用时，需告知公司负责人、部门经理，由公司决定。

第四章项目计划管理

项目计划管理是从整体上针对需求调查、培训管理、周期管理、项目计划监督等一

系列层面上明细项目职责。

4.1客户需求分析管理制度

1、项目前期务必针对客户需求进行调查，针对客户流程进行细致认确实沟通。

假如由于沟通不细致，而给后期项目实施带来重大过失的，调查人员务必接

收公司处罚。

2、调查完成后需填写《前期需求调查表》，提交部门经理。未提交者将给予200

元/次处罚，在当月工资中表达。时候务必在2个工作日内继续完成。

3、需求调查务必涉及到客户此次系统更换的所有部门，不得遗漏。

4、客户硬件设施是否齐备，是否满足需求，均包含在此次调查范围内。关于不

足部分需及时提交调查结果回馈给客户与公司。

4.2客户培训管理制度

1、培训教员尽量使用普通话教学。

2、培训过程中务必建立培训登记表。

3、培训计划务必要求客户项目负责人签字确认。

4、培训过程中熟悉到的客户需求，要及时回馈给公司。

5、培训考核务必严格认真，考核结果及时上报医院。

6、关于无正式原因，不参加培训与考核的学员，将及时上报医院。

7、关于需要培训的医院，项目组未履行以上要求的。将给予项目经理200

元/次处罚。

4.3项目计划书管理制度

1、项目计划书书写规范：项目计划书需包含封面、目录、章节；正文字体宋

体5号；页眉、页脚使用公司文档格式。

2、项目计划书评定标准:

每项内容分值

序号项目计划需包含内容

5分10分15分20分

1项目人员通信表O

2前期需求调查分析O

3培训安排O

4数据准备安排O

5实施安排O

6分验收安排O

7总验收安排O

8项目预算O

9项目总周期O

10

关于项目计划书不足95分的,则务必在2个工作日内重新提交项目计划书。

再次提交不合格，将给予项目经理200元/次处罚。

3、项目计划书需给部门经理与客户各提交一份，提交给客户的项目计划书中

省略项目预算章节。

4、项目计划书一旦确定后，务必严格按照计划进行，未能按照计划进行，务

必给客户与公司一份情况说明，无正当原因而导致项目计划延期的，将给

予项目经理100元/天处罚。通过团队努力，使得项目在确保质量的前提下

提早完成了，将给予项目组200元/天奖励，由项目经理进行分配。

5、项目计划书撰写科学，不可当流水帐敷衍。务必考虑到项目成员的工作交

叉、分工合作，用团队的思想去计划工作。

6、项目计划书由公司负责人、部门经理签字确认后方可生效。

4.4项目人员、周期管理

1、项目人员投入参照表

科瓮7^5个10-20个30-40个50-60个70点以上

实施成员11〜22〜32〜33〜4以上

a）三级医院将根据具体情况确定人员投入，不在此参照范围内。

b）此人员参照为项目构成员参照表，不包含后期项目支持人员。

c）特殊情况不在此范畴，则根据公司具体安排确定。

d）在项目的前期或者后期项目经理可根据项目需要，调整项目人员。参照本文《项

目中人力资源管理》

2、项目周期参照表

医转殁ft5个5-10个11-20个20-40个40-50个

**医院1周2周4周6周7周

医於漫51-60个61-70个71-80个81-90个90个以上

**医院8周9周10周11周12周以上

a）三级医院将根据具体情况确定项目周期，不在此参照范围内。

b）此项目周期参照表，不包含项目中工程增加或者新签合同项。

c）特殊情况不在此范畴，则根据公司具体安排确定。

d）项目周期一旦确定，务必严格遵循。奖罚制度参照本文《项目计划管理制度》

第四款执行，

e）项目周期的最终确定将按项Id计划书中为准。此表只做参照使用。

第五章项目风险规避管理制度

该章节编制目的要紧针对项目中可能存在的风险与纠纷，尽量用制度的管理去规避与

操纵。

1、数据源配置器、发票调试器使用完毕后，不能遗留在客户的机器上否则将给予具

体人员50元/次处罚，项目经理加罚50元/次。

2、数据库密码在项目中只能由项目经理一人掌握，泄露密码将给予项目经理200元

/次处罚。

3、项目实施中的基础数据务必要求客户签字确认，未履行该手续导致后期出现纠纷

的。将给予项目经理200元/次处罚。

4、数据库与操作系统，务必安装补丁。否则将给予项目经理300元/次处罚。

5、本地备份、异地备份，务必在程序正式使用前做好。未做备份、未做全备份、备

份不成功，由于实施原因造成的，将给予项目经理500元/次处罚。

6、备份制作时，务必用非客户使用库测试。假如项目组不止1人，则务必2人以上

在现场监督。否则假如造成客户数据丢失，将视其情节轻重给予项目组严肃处理

7、计划任务制作不完全或者不成功，由实施原因造成的，将给予项目经理500元/

次处罚。

8、项目实施验收后，出现由于实施原因导致的严重故障，将给予项目200元/次处罚。

9、由于前期数据准备错误，导致项目切换无法顺利进行的，将给予项目经理200元

/次处罚。

10、由于对客户流程懂得有误，导致项目切换无法顺利进行的，将给予项目经理200

元/次处罚。

11、程序上前测试，务必用真实的基础数据测试。测试模块分工到人，具体切换时假

如测试程序出现未检测到故障，有关测试人员将给予20元/个处罚。

附件项目有关表格

项目预算书编写说明

成本预算是每个项目都非常重要的因素。面对既定的成本约束，项目经理只有做好成

本计划，才能保证项目的成功并使公司在项FI中最大程度地获利。

编制此项目预算书的目的，既为满足公司对项目获利程度有初步的估算，又为便利项

目经理对费用支出进行合理分配与监控，节约成本。

为简化预算，便于操作，我公司项目预算要紧包含人工成本预算、直接费用预算两方

面。

人工成本是预算的核心部分，人工成本包含下列三类人员（根据人力资源部技术级别划

分）的成本：

1.技术专家：暂定该类人员成本标准为500元/日，项目中需用该类人员的合计工作

日乘以成本标准为该类人员的成本。

2.高级工程师：暂定该类人员成本标准为350元/日，项目中需用该类人员的合计工

作日乘以成本标准为该类人员的成本。

3.工程师：暂定该类人员成本标准为200元/日，项目中需用该类人员的合计工作日乘

以成本标准为该类人员的成本。

直接费用要紧指城际交通费、食宿费、其他费用等费用。

交通费可根据项目所在地的远近按公司财务报销标准执行，每人次费用按实际以50元

为基本单位计算。比如：公司在阜阳做项目，技术人员按规定可从北京飞广州，单程车票为

35元/张，可按每人50元/次做预算。

住宿补助可按50元/人天的标准预算。

其它直接费用为冗余预算，要紧是交通费、业务交际贽、通讯费、办公费、咨询费、会

议费、劳务费等，通常不超10000元。

客户基本信息表

名称

地址

乘车路线

医院等级邮政编码传真

客户工作人员有关信息

姓名科室职务电话手机信箱

医

院

简

介

'也

务

拓

展

说

明

项目人员投入申报表

系统名称**HIS医院信息系统

项目编号HSXXX-XXXX客户名称

启动口期200年月日完成口期200年月日（计划）

申报人申报日期200年月日

人员类别人员数量人员要求

06.01-06.02

部门经理意见

总经理意见

项目预算书

系统名称**HIS医院信息系统

项目编号HSXXX-XXXX客户名称

启动日期200年月日完成日期2（X）年月日（计划）

项目经理参加人员

项目人工成本预算

人员类别标准（元/人天）工作量（人天）费用金额（元）人员名单

合计

项目直接费用预算

费用类别标准（元）数量费用金额（元）费用说明

住宿补助费

交通费

业务交际费

通讯费

办公费

培训费

劳务费

其他费用

小计

费用总计

部门经理意见

总经理意见

可参考项目预算书编写说明

项目实施计划表

系统名称**HIS医院信息系统

项目编号HSXXX-XXXX客户名称

启动口期200年月日完成口期200年月日（计划）

项目经理参加人员

计划时间段计划实施工作实施人员

06.01.01-06.01.05

备

注

部门

经理

意见

项目培训计划表

系统名称**HIS医院信息系统

项目编号HSXXX-XXXX客户名称

启动口期200年月日完成口期200年月日（计划）

项目经理参加人员

培训时间培训部门培训内容培训讲师

备

注

项目培训登记表

系统名称**HIS医院信息系统

项目编号HSXXX-XXXX客户名称

启动口期200年月日完成口期200年月日（计划）

项目经理参加人员

培训讲师培训内容

培训时间培训地点

姓名科室综合考评姓名科室综合考评

备

注

项目实施周报

系统名称**HIS医院信息系统

项目编号HSXXX-XXXX客户名称

启动日期200年月日完成日期2（X）年月日（计划）

项目经理参加人员

时间范围

本周实施内容

实施进度状况

实际进展与计划比较

人力资源情况（人员是否到位，是否需要增减人员，请全面描述人力需求技术条件）

工作遇到的问题及采取的计策（项目中出现的冲突与风险事件）

下周实施计划

特殊问题及建议

说明：请于每周周日前报技术部经理

客户数据库信息表

客户名称服务器名

数据库系统SQLServer程序存放路径

主服务器名登录名密码

备份服务器名登录名密码

用户与密码

名称存放磁盘路径备份备注

Hans_BZ

数

据

库

信

息

任务名称任务描述11划时间备注

计

划

任

务

备（在这里全面描述备份采取的时间、方式）

份

方

案

注：计划任务填写时要按计划时间排序

项目资料交付清单

系统名称**HIS医院信息系统

项目编号HSXXX-XXXX客户名称

启动口期200年月日完成口期200年月日（计划）

项目经理参加人员

序号资料说明资料介质交付人签字同意人签字

I

2

3

4

5

6

7

8

9

备

注

**HIS系统验收报告

系统名称**HIS医院信息系统

项目编号HSXXX-XXXX客户名称

启动口期200年月口验收口期200年月日

项目经理参加人员

一、验收子系统名称（各子系统验收报告附后）

1.门诊挂号收费系统7.物资材料管理系统

2.病区医嘱管理系统8.药房管理系统

3.入出院管理系统9.药库管理系统

4.记帐医保管理系统10.病案管理系统

5.触摸屏查询子系统11.固定资产管理系统

6.院长查询决策子系统12.经济核算管理系统

信息科主任

（签字）

（盖章）

院方领导

（签字）

（盖章）

东*公司

（签字）

（盖章）

**HIS子系统验收报告

子系统名称**医院信息系统XXX管理系统

项目编号HSXXX-XXXX客户名称

启动日期200年月日验收日期200年月日

项目经理参加人员

模块功能：

1.

2.

3.

4.