中国电子商务B2B市场年度综合分析研究报告

中国电子商务B2B市场年度综合报告2021中国XX市场专题研究报告2021中国电子商务B2B市场年度综合报告20212021年5月研究背景基于对电子商务市场，特别是线上B2B电子商务行业的多年积累，结合对大量业界专业人士的深访与二手资料分析，完成了本报告。2021年，全球经济仍保持低速增长，国内经济下行压力大，进出口形势严峻，面对经济开展新形势，政府与企业都在尝试通过互联网手段寻求创新，带动经济新增长。2021年，中国电子商务B2B市场收入规模较2021年出现小幅增长，但环比增长率有所下降，预测未来很长一段时间之内，中国电子商务B2B市场将保持一定的开展。未来，电商B2B平台如何实现在线交易、如何创新商业模式、如何提升企业在行业内的整体竞争力成为B2B厂商关注的重点。但同时需要看到，由于国内对于电子商务各个方面管制的缺乏等因素，诸多问题困扰着电子商务B2B的整个价值链。基于对电子商务价值链的的精深理解和市场现状的全面把握，在对电子商务B2B价值链进行深入剖析的根底上，对电子商务B2B行业的开展趋势及其带来的商机给出了一些前瞻性的预测和建议。本报告针对以下几个问题，对中国线上B2B行业的现状和趋势进行研究： 产业环境：是什么在困扰中国电子商务B2B开展？在经济危机后电子商务B2B的机遇和挑战在哪里？ 价值链：电子商务B2B相关的经济、社会环境以及中国信息建设、物流建设、金融体系和信用体系的现状与趋势？ 用户需求：电子商务B2B用户怎么看待这一电子商务形式，他们的行为都有哪些特征？ 商业模式：电子商务B2B目前的商业模式有哪些？未来有什么创新模式出现？ 产业趋势：电子商务B2B市场开展总体趋势是什么？ 竞争格局：目前中国电子商务B2B厂商竞争格局是怎样的？主要厂商的竞争力是什么？

2中国电子商务B2B市场年度综合报告20212021年5月

3中国电子商务B2B市场年度综合报告20212021年5月

4中国电子商务B2B市场年度综合报告20212021年5月正文目录

5中国电子商务B2B市场年度综合报告2021 2021年5月5.1.1中国电子商务B2B市场竞争格局.........................................................................405.1.2中国电子商务B2B市场实力矩阵.........................................................................405.2主要厂商研究..................................................................................................................445.2.1阿里巴巴...............................................................................................................445.2.2慧聪网...................................................................................................................475.2.3马可波罗...............................................................................................................505.2.4环球资源网...........................................................................................................535.2.5中国制造网...........................................................................................................565.2.6国联股份...............................................................................................................586中国电子商务B2B市场趋势预测........................................................................616.1中国电子商务B2B市场影响因素分析............................................................................616.1.1促进因素...............................................................................................................616.1.2阻碍因素...............................................................................................................626.2中国电子商务B2B市场规模预测...................................................................................636.2.12021-2021年中国电子商务B2B市场交易规模预测............................................636.2.22021-2021年中国电子商务B2B市场收入规模预测............................................646.2.3中国电子商务B2B市场开展趋势预测..................................................................647中国电子商务B2B市场KSF建议......................................................................667.1电子商务B2B市场KSF分析.........................................................................................667.2电子商务B2B市场KSF建议.........................................................................................66国际版权声明2021.........................................................................................68关于................................................................................................................69主要特色.........................................................................................................69

6中国电子商务B2B市场年度综合报告20212021年5月图目录

7中国电子商务B2B市场年度综合报告20212021年5月表目录

8中国电子商务B2B市场年度综合报告20212021年5月

9中国电子商务B2B市场年度综合报告2021 2021年5月 以供给信息与交易效劳为主的B2B模式，指通过第三方网站平台企业发布产品效劳信息，并在此平台上完成交易的电子商务模式。 以提供系统集成与应用效劳的B2B模式，指为第三方平台或企业提供交易管理、电子数据传送、数据同步、业务集成及过程管理的电子商务模式。 以供给根底设施效劳为主的B2B模式，指电子商务B2B产业链协同效劳模式。1.3研究范畴本报告主要研究通过互联网进行的B2B电子商务业务。此外，考虑到局部B2B企业也从事泛在电子商务B2B业务，以及互联网B2B业务与B2B业务不可分割的关系，为关联研究和比照研究的方便，本报告也会涉及线下B2B业务。具体研究范围包括： 中国B2B电子商务市场开展环境分析 2021年中国B2B市场状况 中国B2B电子商务开展三要素现状 中国B2B电子商务市场规模及份额 中国B2B市场关键开展趋势 中国B2B电子商务市场用户分析及预测 B2B电子商务用户特征 用户对B2B电子商务的四个层次需求 客户经营中的困难及B2B电子商务效劳提供商带来的价值 客户对B2B电子商务效劳提供商的关键选择因素 B2B主要业务平台的优劣势比照 中国B2B电子商务商业模式现状和趋势 中国B2B电子商务商业模式现状 中国B2B电子商务商业模式开展趋势 中国B2B电子商务开展规模预测 中国B2B市场竞争分析 中国B2B电子商务主要厂商分析 中国B2B电子商务市场厂商业务综合比照 中国B2B电子商务平台商务策略建议 提升用户基数策略 提升用户质量策略

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14中国电子商务B2B市场年度综合报告20212021年5月185895.8 268019.4 345629.2 484123.5 588018.8 676708.020052006200720212021202120212021202120212021217656.6316751.7408903.0534123.0636463.09.9%12.7%14.2%9.6%9.1%10.5%9.3%7.7%7.7%7.4%6.9%0%3%6%1500009%12%15%75000018%03000004500006000002005-2021年中国GDP规模及增长率GDP总量〔亿元人民币〕增长率

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15中国电子商务B2B市场年度综合报告20212021年5月图2-32021-2021年中国CPI&PPI指数变化趋势PPI持续为负更多是中国经济结构转型造成的产能过剩所致，无法通过单纯的降息来扭转。因此，未来需要采取供给侧结构性改革有效推进过剩行业产能调整。2.3社会环境〔1〕中国网民规模增幅持续收窄，移动端人口红利亦迅速消耗殆尽2021年，中国网民规模达6.88亿，全年共计新增网民3900万人。互联网普及率为50.3%，较2021年底提升了2.4个百分点。整体网民规模增加，但增速持续收窄。2021年，中国网民规模达6.20亿，较2021年底增加4500万人。网民中使用上网人群占比由2021年的85.8%提升至90.1%。网民规模继续保持稳定增长，但移动端人口红利亦快速消耗。2.522.41.82.52.32.321.61.61.41.50.81.41.41.51.21.421.6 1.61.31.51.6-1.6-2-2.3-2-1.4-1.1-0.9-1.2-1.8-2.2-2.7-3.3-4.3-4.8-4.8-5.43210-1-2-3-4-5-6-7Jan14Feb14Mar14Apr14May14Jun14Jul14Aug14Sep14Oct14Nov14Dec14Jan15Feb15Mar15Apr15May15Jun15Jul15Aug15Sep15Oct15Nov15Dec152021-2021年中国CPI&PPI指数变化趋势CPI同比增速 PPI同比增速数据来源：国家统计局©

16中国电子商务B2B市场年度综合报告20212021年5月图2-42021-2021年中国网民与互联网普及率〔2〕移动网购随着移动端人口红利耗尽亦迅速步入平稳增长期2021年，我国网民使用网络购物的比例从55.7%提升至60.0%。网络购物用户规模到达4.13亿，较2021年底增加5200万人，增长率为14.4%，增速较2021年的19.7%下降了5个百分点。与此同时，2021年中国网购网民数量增长速度也迎来放缓。2021年我国网络购物用户规模到达3.40亿，较2021年2.36亿增长44.1%，增长率较2021年的63.5%下降了19个百分点，移动端人口红利的迅速挖掘殆尽，移动网购人群整体规模增速也区域平稳。3.844.575.135.646.186.496.882.333.033.564.205.005.576.2028.9%34.3%38.3%42.1%45.8%47.9%50.3%0%10%20%30%40%50%60%0.01.02.03.04.05.06.07.08.02021 2021来源：中国互联网络信息中心202120212021202120212021-2021年中国网民与互联网普及率网民数量〔亿人〕 网民数量〔亿人〕 互联网普及率

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17中国电子商务B2B市场年度综合报告20212021年5月1.081.611.942.423.023.6160.0%4.130.230.551.442.363.4028.1%35.1%37.8%42.9%48.9%55.7%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%0123452021 2021 2021数据来源：中国互联网络信息中心20212021202120212021-2021年中国网购网民与网购渗透率网购网民数量〔亿人〕 网购网民数量〔亿人〕网购渗透率

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23中国电子商务B2B市场年度综合报告20212021年5月图4-12021-2021年中国电子商务B2B市场交易规模散件量少，无法大物流运输问题。受以上环境影响预计2021年中国电子商务B2B市场交易规模达10.7万亿元人民币，环比增长13.83%；2021年中国电子商务B2B市场收入规模达234.2亿元人民币，环比增长21.85%。4.1.1中国电子商务B2B市场交易规模2021-2021年中国电子商务B2B市场交易规模交易规模〔万亿元人民币〕 环比增长率5.05.97.08.19.410.719.48%18.12%16.24%15.37%13.83%0%5%6.010%4.015%20%25%0.02.08.010.012.0202120212021202120212021

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24中国电子商务B2B市场年度综合报告20212021年5月图4-22021-2021年中国电子商务B2B市场收入规模4.2中国电子商务B2B市场产业链分析B2B是以电子商务B2B平台以及大数据为根底，通过整合产业链上下游资源完成企业与企业之间营销关系的电子商务活动。随着B2B产业模式的创新开展，B2B产业链发生了很大的变化。4.1.2中国电子商务B2B市场收入规模2021-2021年中国电子商务B2B市场收入规模收入规模〔亿元人民币〕 环比增长率63.185.9114.5149.8192.2234.236.12%33.35%30.78%28.34%21.85%0%10%20%30%40%50%050100150200250202120212021202120212021

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25中国电子商务B2B市场年度综合报告20212021年5月图4-3中国电子商务B2B市场产业生态图目前，电子商务B2B市场的参与者主要有：〔1〕供给方和采购方，包括原材料供给商、半成品制造商、工业品生产商、消费品生产商、流通贸易商等。面对市场竞争与经济危机，中小微企业电子商务的意识提高，电子商务模式多样化，大型行业龙头企业加大信息化建设力度，搭建以自身产品供给链为核心的行业化电子商务平台。〔2〕B2B电商平台，包括内贸自建平台，如海尔、天联在线等；内贸综合电商平台如1688、慧聪网、马可波罗网、中国网库、铭万网等；内贸垂直电商平台如找钢网、科通芯城等；跨境B2B平台，如阿里巴巴国际、中国制造网、敦煌网等。整合产业链上下游资源、提供综合性解决方案是电商平台的开展方向，而垂直类电商平台由于行业固定、用户集中、企业间信任度高，更加容易实现在线交易。〔3〕电子商务B2B市场相关的媒体和推广效劳，如百度、托比网等。〔4〕产业园与集散地，如亦庄电商产业园、华南城等。产业园的兴起为企业转型提供了生态支持与效劳支撑，提升了产业升级效率。〔5〕电商产业的促进者，如中国电子商务产业园联盟、中国进出口商品交易会等。政府、行业协会、线下交易会等对企业互联网化转型起到了极大的助推作用。〔6〕电子商务B2B的支撑效劳，如支付、结算、金融效劳、平台搭建、数据咨询、云效劳、营销培训效劳、仓储物流效劳、外贸效劳、信用认证、平安认证效劳等。在线交易一直是电子商务B2B平台主要探索的方向，而供给链金融、大数据、云计算是电子商务B2B平台新的业务增长点，传统企业在互联网化转型中人才、理念、管理方式上的滞后给托管代运营、培训、咨询等效劳提供了开展契机。4.3中国电子商务B2B市场特点〔1〕传统电子商务B2B企业加快商业模式转型升级的步伐。

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线下效劳

28中国电子商务B2B市场年度综合报告2021 2021年5月线下效劳是国内B2B网站的传统优势效劳工程，主要以提供展会、期刊、线下交流会为主。分析认为，对于B2B来说，线下展会是促成交易十分重要的一环，供给商和采购商能够面对面的交流，很多中小企业仍对这种能够见面洽谈的方式有所青睐。从知名B2B企业环球资源公开的财报上看，环球资源的线上收入已经出现逐步下滑的趋势，而环球资源的展会、杂志等线下效劳已经占到其收入的一半左右，而且线下收入继续增长的态势也有所显现。 增值效劳B2B网站除了为企业提供供求信息之外，还会提供例如企业认证、独立域名、行业分析报告、搜索引擎优化等增值效劳。由于B2B交易涉及金额巨大，网上不真实库存信息时常出现，为了降低交易风险、提高交易效率、缩短交易时间，局部B2B电商平台，如中国电子供给商网推出了现货认证效劳，经认证的现货库存，标明现货标记，会员信誉度增高，能够增加交易的成功率。除现货认证外，B2B网站还联合各大搜索引擎，如慧聪网与百度、谷歌、360等合作，会员企业可以独享行业内99%的绿色流量，提升询盘的选择，这种遍布多平台投放的方式，能够精准锁定目标客户，效果明显。4.4.2在线交易效劳模式分析认为2021、2021年是电子商务B2B平台从信息效劳平台向在线交易效劳平台的转型之年，传统的信息加广告的效劳模式已经远远不能满足B2B企业供需双方的效劳需求，国内知名的B2B平台，如阿里巴巴、慧聪网等都利用各类采购汇、促销汇等活动意在培养B类企业的在线交易习惯，同时也为电商平台的其他增值效劳翻开窗口。目前，B2B在线的支付方式主要有： 即时到账：下单-->付款-->发货或下单-->发货-->付款；即时到账，即买家在下单之后将资金打入卖家账号，卖家即进行发货，或卖家先行发货，买家即将资金打入卖家账号。该模式的优势在于把买家、卖家账期降到最小值；劣势在于对买家与卖家无保障，如果买家先付款，那么货品质量、买家权益无法保障，如果买家签收后付款，那么卖家无收款保障。 担保交易：下单-->付款到中间账户-->发货-->确认收货-->货款支付给卖家；担保交易，即通过第三方机构〔如银行等〕对于货款中间过渡，优势为可以比较好的保障买家和卖家的利益；劣势：由于存在货款中间状态，会导致买家和卖家都有账期，资金压力大。分析认为由于即时到账的支付方式对采购方和供给方来讲平安保障较低，目前，B2B平台的在线交易系统主要是采用担保支付的方式进行，通过在线交易系统，采购方先在线确认订单，供给商通过合作支付机构付款到合作银行监管账户，采购方确认收到货物以后，供给商可将资金从合作银行监管账户提取到自己名下的银行账户，完成在线交易的整个流程。B2B平台的担保交易效劳方式为中小企业的线上交易提供了平安上的保证，相较于传统的交易方式和交易手段来说，更加的高效和平安。目前，B2B平台的在线交易系统由平安保障体系、在线支付体系、订单管理体系、资金管理体系等局部组成。 平安保障体系是电子商务B2B平台提供相关的企业认证、交易资金保障等效劳； 在线支付体系是通过合作支付机构帮助采购方完成在线付款； 订单管理体系是向采购方和供给商提供电子化订单管理的功能，使发货信息、收货信息、收款、退款情况等全程电子化进行，方便线上交易的订单随时进行管理；

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33B2B供应链融资与传统供应链融资比较比较内容B2B供应链融资传统供应链融资产生背景B2B交易中持有核心企业订单的企业，因缺乏流动资金，无法完成订单实体贸易中，企业有良好的销售渠道，但临时周转资金不足，融资困难授信对象B2B电子商务平台中会员企业，下游核心企业的信用度高、支付能力强信用度高，支付能力强的核心企业的供应商融资主体B2B电子商务、银行银行授信条件在B2B电子商务平台中交易信用较好、核心企业的供应商核心企业的供应商中国电子商务B2B市场年度综合报告20212021年5月

34B2B供应链融资与传统供应链融资比较利益相关者的收益1、银行：贷款利息收入1、银行：贷款利息收入2、B2B电子商务：融资服务费，吸引更多客户，增加收益2、融资企业：获得融资，提3、融资企业：快速获得融资，提升资金升企业竞争力周转速度，提高企业的经营能力3、核心企业：提升整个供应4、核心企业：提升整个供应链的运作效链的价值率和价值银行运营成本较小较大银行承担的风险银行、B2B电子商务双重审核，贷款风险较低银行单独审核，贷款风险较高服务效率全程信息化，高效快捷手续繁琐，放款时间相对较长中国电子商务B2B市场年度综合报告20212021年5月

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39中国电子商务B2B市场年度综合报告20212021年5月图5-1 2021年中国电子商务B2B市场收入份额2021年，中国电子商务B2B市场格局较为稳定，阿里巴巴以41.75%的市场份额稳居第一位，环球资源、慧聪网分别以5.34%、4.27%的市场份额位居第二、第三位〔马可波罗、找钢网等由于财务数据没有公开，因此，没有进入统计范畴〕。5.1.2中国电子商务B2B市场实力矩阵实力矩阵定义 实力矩阵：用来描述产业开展趋势和格局的研究模型。该模型综合了厂商的市场实际表现以及厂商的创新能力，从而确定主要厂商的竞争地位，并分析未来各个厂商的演进路线。 象限：实力矩阵分为四个象限，分别是领先者象限、务实者象限、创新者象限和补缺者象限。5中国电子商务B2B市场竞争分析5.1中国电子商务B2B市场整体研究5.1.1中国电子商务B2B市场竞争格局2021年中国电子商务B2B市场收入份额海虹医药网0.89%阿里巴巴41.75%网盛生意宝0.78%铭万网0.51%其他40.76%〔马可波罗网、找钢网等〕数据说明：自2021年第2季度开始，智库对B2B市场收入规模统计根据厂商财报对历史数据进行校环球资源5.34%慧聪网4.27%阿里巴巴41.75%环球资源5.34%慧聪网4.27%中国制造网2.28%敦煌网1.96%国联资源网1.46%

对。©

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41实力矩阵各象限厂商特征来源：2021实力矩阵分析根据近期发布的?中国电子商务B2B市场专题研究报告2021?，对2021年至2021年主要B2B厂商在实力矩阵中所处的位置以及执行能力和创新能力的变化情况做如下解读。从整体来看，主要厂商在执行能力和创新能力均逐步提升，创新能力越发凸显，2021年，中国电子商务B2B平台正在向业务多元化、行业多元化、效劳纵深化开展。象限厂商特征领先者象限厂商的创新能力较强，并且在市场上得到了验证，市场占有率较高。领先者处于势能稳定状态，希望保持现有市场格局保持不变。务实者象限厂商的市场占有率较高，但是技术/产品并没有明显的创新，可能处于不稳定的状态。可以继续通过良好的市场运作挑战领先者，但是后劲不足。创新者象限厂商的创新能力较强，但是由于在市场推广、定价、客户认知等方面的原因，在创新方面的投入没有得到回报。厂商急于改变现状，是产业变革的生力军。补缺者象限厂商的创新能力和市场占有率都不高，如果市场定位准确，投入产出比例均衡，厂商将会一直保持目前的市场定位，否则将会被市场淘汰。补缺者对产业格局的影响不大。中国电子商务B2B市场年度综合报告20212021年5月2021年中国电子商务B2B市场实力矩阵务实者领先者补缺者创新者低低高高

市场执行能力产品创新能力2021开展路径2021预测2021开展趋势阿里巴巴慧聪网环球资源中国制造网马可波罗科通芯城海虹医药网铭万网敦煌网国联资源网网盛生意宝©

42时，生意宝在逐步布局跨境业务，已经与英国电商公司RedStep合作，开展中欧跨境电商方面的合作。

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有1000万企业开通公司商铺，覆盖服装、家居、工业品等42个一级行业，1402个二级行业；

44中国电子商务B2B市场年度综合报告20212021年5月 目前，1688已和全国百强产业带签约达成合作，带动产业带政府实现电商化。表5-2 1688大事记助中小企业拓展国际贸易的出口营销推广效劳，主要基于全球领先的企业间电子商务网站，通过向海外

45时间事件1999.6阿里巴巴网站（1688.com前身）上线。2002.3为从事中国国内贸易的卖家和买家推出“诚信通”服务。2003.11推出通讯软件“贸易通”，让买方和卖方通过网络进行实时沟通交流。2007.11阿里巴巴（HK1688）成功于港交所主板上市。2008.4中国交易市场推出“Winport旺铺”服务，为中小企业提供企业建站，帮助中小企业迈开网上生意第一步。2008.6“诚信通个人会员”服务正式上线，帮助企业发展中国国内贸易。2010.3正式上线。2012.91688.com推出主题为“中国好货源”的备货狂欢节活动，活动首日线上交易额上涨十倍，在线交易平台初具规模。2013.61688.com注册会员数突破1亿。2013.11在“1118备货狂欢节”中，1688.com交出了单日交易额超45亿的答卷，实现从信息平台到交易平台的转型。2014.71688无线客户端上线，从此1688业务进入无线时代！2015.7“实力商家”正式上线，在获得更多权益的同时，满足买家对源头品质货源的要求。

46中国电子商务B2B市场年度综合报告20212021年5月图5-3阿里巴巴SWOT分析5.2.2慧聪网 市场位置及变化：领先者 市场表现及分析慧聪网成立于1992年，是已经拥有22年行业经验的老牌电子商务B2B企业，企业用户注册数量已经超过1500万，覆盖行业超过70个，买家的资源到达1120万。慧聪集团的业务已经覆盖全国数百城市，在超过12个城市拥有分公司。分析认为2021年是慧聪网的二次转型之年，在在线交易、供给链金融、O2O电子商务产业园等方面都有了实质性的突破。表5-3慧聪网大事记

47时间事件1992.10慧聪公司正式成立。1993.1-1993.11成立南京、天津、内蒙古、太原、西安、上海、哈尔滨、济南、大连、青岛等分公司。1994.10慧聪与富国公司签定独家代理《个人电脑》（PCMagazine大陆中文版）、《电子与电脑》（PCComputing大陆中文版）广告的协议，进入媒体广告代理领域。1995.3-1995.5举办中西部地区计算机产品联合展示交易会，开始尝试展览业务。中国电子商务B2B市场年度综合报告20212021年5月

48来源：2021第一，2021年3月，慧聪网以15亿元全资收购中关村在线，分析认为中关村在线时间事件1996.3-1996.10举办全国计算机产品联合展示交易会，遍及19个城市，计24次。1997.12统一策划与组织的“97中华电脑展”全面展开，遍及29个城市，33场次，慧聪展览业务确立品牌。1998.3国家工商局批准，《慧聪商情广告》全国发行，中国最大的广告媒体诞生。1999.4北京市慧聪网有限公司正式成立。2000.4慧聪商务网(www.sinoB)成立。同时，正式确定了慧聪商务网“水平＋垂直”的结构特点。2001.1慧聪正式取得ICP经营资格。2002.10慧聪与搜狐网、中华网签约，提供全面搜索引擎服务。2003.12.17慧聪国际资讯于香港联合交易所创业板挂牌上市，所配售之100,000,000股新股获得9.6倍超额认购，每股定价1.09港元。2004.11慧聪网推出大买家采购专场服务，通过买卖通为国内外知名企业进行网上采购代理。2005.10买卖通付费会员突破3万。慧聪网启用新的企业标识。2006.11.1董事会决议，HCInternational,Inc.的中文名称“慧聪国际资讯有限公司”变更为“慧聪网有限公司”；公司股票中文简称改为“慧聪网”。2007.10.22香港联交所正式对外公布"MadeInChina慧聪网"上线，这标志着慧聪网开始进军外贸领域。2008.12慧聪网行业公司乔迁京仪科技大厦，电子商务公司乔迁慧聪园总部基地。2009.2.28慧聪网正式通过ISO9001质量管理体系认证,成为首家引入ISO9001认证的互联网企业。2010.8买卖通个人版推出，半年时间月流水增长10倍。2011线下超过500多场的供需见面会、牵手活动，参与人数超过10万人次，促成买卖成交630万笔，成交额696亿。2012慧聪网牵手百度进军移动互联网。2013.10慧聪网宣布首款专注于内贸市场的全行业全品类B2B在线交易系统正式上线。2014.10.10慧聪网正式从香港创业板转到联交所主板上市，股票代码变更为02280，开盘价14.5港元，市值达96.11亿港元。2015.3.18慧聪网以15亿元全资收购中关村在线

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50中国电子商务B2B市场年度综合报告20212021年5月表5-4马可波罗大事记

51时间事件2006马可波罗在北京中关村成立。2007马可波罗首创国内互联网精准采购数据标准。2008马可波罗建立国内最大的产品数据标准化格式。2009马可波罗荣获2009年度电子商务风云榜“最具市场前景奖”暨“最具投资企业奖”。2010马可波罗总裁苏继挺先生于“2010中国互联网经济论坛”的风云人物评选中荣获“年度电子商务行业最佳CEO”。2011马可波罗网获得Intel、LG联合投资。2012马可波罗网CEO苏继挺先生被评为中关村创业之星及海淀区创业领军人才。2013马可波罗互联网金融平台正式上线。2014华南城战略投资马可波罗网，同时，马可波罗网荣获经济观察报“互联网金融金橙奖”之“年度增长最快中小微企业融资平台”。2015马可波罗网进行业务升级，由全球精准的采购搜索引擎专家升级为链接企业与服务的B2B行业领先者。同时，马可波罗网建设中国首个中小企业征信系统，被北京科委、发改委、经信委等联合认定为“北京市新技术新产品”

52中国电子商务B2B市场年度综合报告2021 2021年5月SEM营销、口碑营销、网络广告营销等互联网营销三大领域的问题。借助百宝箱，企业客户可以轻松变身互联网营销达人，促进企业的快速开展。分析认为基于PC和移动端的企业营销、推广、运营等一站式解决方案是目前B2B企业的标配，也是B2B企业传统信息类效劳的扩展和深化，对于中小企业来说，在营销和推广方面、在品牌影响力的提升上面仍然具有重大的作用，特别是移动互联网网民的渗透力增大之后，移动端的服务成为新的业务增长点和营销推广点。SWOT分析图5-5马可波罗SWOT分析5.2.4环球资源网 市场位置及变化：务实者 市场表现及分析环球资源成立于1971年，是一家领先业界的多渠道B2B跨国媒体公司，并于2000年成为亚洲首家在美国纳斯达克上市的B2B公司，致力于促进大中华地区的对外贸易。环球资源的核心业务是通过一系列英文媒体，包括环球资源网站、印刷及电子杂志、采购资讯报告、“买家专场采购会〞及贸易展览会，促进亚洲各国的出口贸易。

53中国电子商务B2B市场年度综合报告20212021年5月表5-5环球资源大事记

54来源：2021Analysys分析认为，环球资源的开展历史较长，主要是为买家提供效劳，在国外有很高的知名度。环球资源是进入中国较早的的公司，也积累了一定的大陆厂商资源。目前，环球资源的产品效劳主要集中在以下几个方面：1环球资源贸易网站：帮助供给商有效传递价值，提升买家关注度及偏好度。2环球资源贸易杂志：按行业划分，广告创意效劳助企业开掘和展示独特卖点，树立企业形象，区别于竞争对手，有效提升买家关注度及偏好度。3环球资源贸易展会：整合“实体展会〞与“在线展会〞，帮助供给商延伸参展效益，充分曝光，提升买家关注度及偏好度。时间事件1970MerleHinrich与合作伙伴JoeBendy在香港联手创立了亚洲资源公司。1997建立亚洲资源企业网。1998推出首个AsianSources专用买家目录。1999推出环球资源网站，标志着亚洲资源已完全成长为一个新的B2B电子商务网络公司，并拥有了新的使命和公司名称：环球资源。2000.4环球资源成为首个在纳斯达克上市的亚洲纯B2B公司，股票代码GSOL。2001环球资源买家社群成员数量超过288,000。环球资源被《福布斯》杂志评为“全球200家优秀小型企业”。2002环球资源买家社群成员数量超过378,000。2003环球资源买家社群成员数量超过402,000。2004环球资源在深圳中央商务区购入全新商务写字楼作为公司新的中国总部。2005环球资源买家社群成员数量超过479,000。2006环球资源买家社群成员数量超过544,000。环球资源多场采购交易会在香港亚洲国际博览馆开幕，包括电子产品及零件展、流行服饰配件展、礼品及家居用品展。2007环球资源推出中文内贸网，帮助中国的内贸公司和希望进入中国市场的海外公司拓展新业务。2008环球资源将贸易网站、商展及杂志服务拓展至印度市场。2009“环球资源采购交易会”在孟买首度揭幕，并成功举办。2010在南非约翰内斯堡加拉格尔会展中心举办的首届“环球资源采购交易会”是非洲历来最大规模的大中华产品展览会。2011环球资源在美国迈阿密举办首届“环球资源采购交易会”，帮助中国供应商开拓北美及拉美市场。2012“环球资源采购交易会”在巴西圣保罗首次举办，并成为巴西最大型的中国产品展览会。2013环球资源网站主页改版，突显核心产品及服务，增加供应商的曝光机会。2014环球资源公布，计划于2014年4月底前开始，并预计在2014年5月底前完成一项发行人要约收购，以每股10美元的现金价格收购约500万股。2015成功举办环球资源香港电子产品展，是世界最大电子产品采购展中国电子商务B2B市场年度综合报告2021 2021年5月4环球资源买家专场采购会：为经筛选的优质供给商提供了平台，帮助供给商在私密环境中面对面会晤全球顶级采购商。5环球资源专业出口系列培训：为供给商提供含金量极高的出口培训，帮助供给商提升竞争力。6环球资源专用供给商目录：为供给商度身设计功能强大的推广信息管理后台。从环球资源的盈利模式上看，主要通过网站、杂志等多种媒介方式相结合，为供需双方提供网上市场效劳，同时线下贸易展会收入也是环球资源重要的收入来源之一。环球资源对于会员的资费较其他B2B平台来讲较高，主要走高端会员的路线，根据不同级别收取不同级别的费用。Analysys分析认为，由于长期经营的经验，使环球资源网非常了解西方客户的习惯，从而积累起广泛的西方客户资源，由于环球资源能够提供线上线下整合效劳，因此线下资源也非常丰富。但外贸出身使得环球资源所提供的效劳及网站的用户体验不太符合中国客户的习惯，并难以实现外乡化。较高的资费门槛也挡住了大量的中小企业客户，因此，现有效劳模式和盈利模式缺乏创新与突破。在逐渐恶劣的中国外贸环境下，环球资源网还面临着大型综合外贸平台和现有小额外贸批发平台的挑战。但是环球资源网拥有大量的专业买家及行业资源，通过网站的优化整合及推广，可以为国内客户提供便捷高效高质的内外贸效劳，而环球资源的时机点在于如何通过网站的优化整合推广，从而吸引更多用户。SWOT分析

55中国电子商务B2B市场年度综合报告20212021年5月图5-6环球资源SWOT分析5.2.5中国制造网 市场位置及变化：务实者 市场表现及分析中国制造网自98年成立以来专注效劳于中国中小企业的全球贸易领域，在国际营销、产品推广方面聚集了一定优势，经过十多年的竞争和开展，已成为国内第三方B2B电子商务平台中的有力竞争者。与阿里巴巴等平台不同的是，中国制造网旨在推广中国企业，为中国供给商提供信息发布和收集的效劳，已成为全球采购商采购中国产品的重要渠道之一，并且目前仍保持着较高成长率的态势。其根本效劳——中国产品目录，涵盖了26个大类、1600个子类、多达1,000,000种以上的中国产品数据，为全球采购商寻求中国产品提供了重要途径。表5-6中国制造网大事记

56来源：20212021年，中国制造网的外贸效劳集中在海外仓的建设、海外本地效劳、海外营销以及与海外经销商的交流会议等方面，在优化传统外贸效劳的根底之上，在海外贸易、跨境贸易效劳方面投入了很大的资源。同时，在内贸方面，专注于百卓采购平台，深化企业采购、公开采购、采销管理方面的效劳。首先，2021年中国制造网加大了海外仓的建设，帮助中国的供给商能够在美国外乡对接美国的经时间事件1996.1南京焦点科技开发有限公司在东南大学专家楼成立。1997.2推出“互联网上安个家”为中小企业提供网上推广服务。1998.2.28注册，推出中国制造网。1999推出“搜索引擎优化”网上推广服务。2000中国制造网改版，首次参加广交会。2001信息产业部认定为“软件企业”。2002推出“Toprank”排名服务。2003推出高级会员服务－中国供应商。2004.10南京市科学技术局认定焦点科技为高新技术企业；2005设立第一家办事处——东莞办事处；2006中国制造网推出新的目录体系；2007.8公司总部迁至南京高新技术产业开发区；2009.12.9焦点科技在深圳上市；2010.7.1焦点科技发布即时通讯工具——（TradeMessenger）；

2011.11.18焦点科技获得省内第一张电子营业执照；2012.1.9焦点科技与东南大学共建软件与现代服务业联合研发中心；2013.9.10上海跨国采购发展（集团）有限公司与焦点科技股份有限公司合作打造的跨国采购工业品超市贸易平台正式启动；2014．7焦点进出口服务有限公司正式推出外贸金融类服务产品（买家版）--"iCredit"。2015．11焦点科技收购美国电子商务平台Doba，帮助中国企业实现海外“创牌、创量、创利”，为国内更多中小企业“走出去”提供了全面深入的服务保障。

57中国电子商务B2B市场年度综合报告20212021年5月

58来源：2021国联股份目前的主营业务分为四大板块，B2B电商综合效劳平台国联资源网、B2B电商垂直交易平台涂多多、“互联网＋〞解决方案效劳平台国联全网、电商运营效劳平台小资鸟。分析认为，从电商B2B平台的开展上看，以信息效劳、广告效劳、企业推广的时代将逐步迭代，在线交易、数据效劳、代运营效劳、供给链金融等效劳的价值将逐渐显现。国联股份作为经营13年的B2B企业，在电商B2B信息效劳的根底之上，正在商业模式上进行转型升级和积极创新，业务已涉及在线交易、传统企业互联网化转型、企业级效劳等等。 B2B综合效劳平台国联资源网国联资源网主要为各行业中小企业会员提供基于线上线下结合、PC移动结合的供求商机撮合、交时间事件2002完成股份制改造，国家经贸委中小中心、海淀政协、中华全国工商联推荐企业2003全国广告行业文明单位2004全国广告行业文明单位2005北京市新技术产业开发试验区高新技术企业协会理事单位2006被中国企业联合会、中国企业家协会评为“中国优秀企业”2007北京市海淀区先进私营企业、海淀区工商局“企情信息站”2008国联股份获得“高新技术企业”2009中关村最值得“VC”关注企业”2010推出国联资源链商通服务2011中国电子商务百强企业、中国电子商务最佳B2B企业2012中国行业电子商务网站经营创新奖2013企业信用评价AAA级信用企业20142014年度最具成长价值企业50强2015新三板挂牌上市

59图5-8国联股份SWOT分析

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62中国电子商务B2B市场年度综合报告20212021年5月图6-12021-2021年中国电子商务B2B市场交易规模预测5.05.97.08.19.410.712.113.615.319.48%18.12%16.24%15.37%13.83%13.19%12.58%12.01%0%5%8.010%6.015%20%0.02.04.010.012.014.016.02021202120212021202120212021F2021F2021F6.2中国电子商务B2B市场规模预测6.2.12021-2021年中国电子商务B2B市场交易规模预测2021-202