brand-finance-中国银行业品牌调研 2024

BrandFinance中国银行业品牌调研背景6总结调研结果7市场调研洞察|零售银行业务市场9市场调研洞察|对公银行业务市场18我们竭诚提供以下服务28©2024Allrightsreserved.BrandFinancePlc.BrandFinance中国银行业品牌调研2024/china-banking-brand-research2关于BrandFinance全球领先的第三方企业品牌评估及战略咨询公司。中国区业务及媒体咨询，请联系:中国区总裁s.chen@brandfinance.c媒体咨询，请联系:中国区总经理助理+442073899400我们架构“品牌与金融间的桥梁”BrandFinance成立于1996年。我们的宗旨是“架构品牌与金融间的桥梁”。在过去的二十多年间，我们帮助各行各业、各种类型的公司和企业将其品牌与其发展战略联系起来。我们将您的品牌定量化、财务化我们每年对世界上数千个大品牌进行估值，这些品牌来自不同行业和国家，我们每年发布行业和国家排名报告超100份。我们提供专业的知识和技能面拥有广泛的经验。我们以过硬的技术实力为荣我们是起草了国际化公认的品牌价值品牌价值评价标准–ISO20671的核心成员之一。我们的方法论已获得全球独立审计师奥地利标准的认证，并获得了营销责任标准委员会的正式批准。获取您的品牌价值报告(BVR)为您提供品牌估值的详细过程，包括使用的假设、数据的来源和完整的计算过程。每份报告都包含专家针对贵公司品牌的建议，以帮助您通过品牌增值来推动企业绩效。报告也能帮助您更好地理解您的品牌与竞争对手相比的优劣势所在。深入洞察利用战略洞察力来提高您的品牌的财务状况。战略指导通过制定有效的战略，将您的品牌定位为市场领导者。行业对标将您的品牌与行业品牌对标，为品牌赢得企业环境中的竞争优势。赋能您的营销团队为营销团队提供关于品牌财务价值的全面知识，让营销团队更好地了解品牌财务价值。加强沟通通过理解和阐明品牌的财务价值意义来优化沟通渠道。深化理解加深您的财务敏锐度，为公司的成功做出明智的决策。+6,000个品牌对全对全球、市场和行业领先品牌进行市场调研。41个国家全面覆盖特定市场的信息和见解，为决策提供信息我们的全球数据31个行业对标行业竞品，并利用行业对标行业竞品，并利用行业层面的洞察力来助力品牌战略。+150,000受访者强大的全球市场代表，以提供全球视角。连续第8年以更长远的角度来跟踪和学习那些快速成长的品牌、市场颠覆者品牌和市场领导者品牌。利用一个全面的框架来跟踪和衡量支撑强大品牌的核心组成部理解、如何维护和如何建立品牌强度提供指导。品牌以及客户与品牌的关系是复杂的。因此，如果他们要发挥自己的潜力，就需要关注、指导和适当的支持。我们的品牌资产报告提供专业的见解和建议，为您的品牌战略和估值提供动力。战略洞察了解您的品牌在市场上的地位，它相对于竞争对手的知名度，以及客户决策的驱动因素，以便让您制定品牌成功的路径。背景BrandFinance在2024年发布的《全球银行品牌价值500强》报告及历史数据追踪显示：近15年来，中国银行业在全球银行业500强榜单中的总品牌价值实现了逾600%的显著增长。特别是在2017年，中国银行业成功超越长期占据榜首的美国，自此一直保持着全球银行品牌价值第一的领先地位。经历了疫情洗礼，中国银行业虽经历小幅波动，但仍展现出强大的韧性和稳健的发展态势。与此同时，上榜全球银行业500强的中国大型商业银行在中国市场稳居主导，股份制商业银行及其他金融机构品牌价值在波动中稳步增长，呈现百花齐放态势。从央企到股份制、城市商业银行、农村金融机构，各层级协同发展，全面促进金融强国建设，共同为行业注入强劲动能，展现了中国银行金融业整体竞争力的显著提升与协同发展的良好局面。面对全球贸易格局重塑、消费升级、绿色可持续发展等宏观趋势，以及金融科技、大数据、人工智能、区块链等多维度技术的深度融合，企业不仅要在金融科技领域持续深耕，还需广泛涉猎绿色金融、普惠金融、供应链金融等新兴领域，以创新驱动发展，灵活调整品牌战略。在此背景下，持续的量化追踪与精细化管理成为企业洞察市场先机、精准定位客户需求、优化资源配置的关键。国家金融监督管理总局于2024年提出的“五篇大文章”——科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融和数字金融，明确表明了中国致力于将银行业战略与国家发展目标相协调。在中国金融业庞大而复杂的系统中，大型商业银行与股份制商业银行基于不同基础，各自承担独特角色。大型商业银行稳健经营，深耕金融科技，构建多元化科技企业服务，对公业务领先，树立“可靠信赖”品牌形象；股份制银行则灵活创新，零售、对公均展现实力，提供个性化金融咨询，赢得市场赞誉。随着绿色发展理念深入人心，两者均将ESG议题融入战略，创新绿色金融产品和服务，助力企业转型，推动经济社会绿色发展。两者在金融科技与绿色金融领域的差异化定位，共同推动中国金融业持续创新与发展，展现各自独特价值。随着监管政策的不断完善与市场对品牌信任度要求的提升，银行业需更注重品牌战略的长期规划与执行。因此，如何在新时代背景下，有效整合并最大化利用包括金融科技在内的多元化技术优势、绿色金融的社会价值、以及品牌价值、技术创新、数据资产等无形资产，通过量化追踪与精细化管理，实现企业的可持续发展与品牌价值最大化，成为了中国银行业转型升级、赢得全球市场竞争优势的重要课题。脚注：本《中国银行业品牌调研2024报告》对中国银行业的对公业务和零售业务进行了深入剖析，依据2024年10月最新实施的实地调研数据和国际标准下的银行品牌资产定制的调研模型编制而成，调研对象涵盖全国除海南及台湾两地区外各省1-4线城市，包括1500名个人消费者和800家企业银行客户。报告突显了中国大型商业银行的强大实力，同时也揭示了中国银行业百花齐放的现状，指出股份制商业银行在多个关键指标上正逐渐向大型商业银行看齐。BrandFinance中国银行业品牌调研2024/china-banking-brand-research6总结调研结果调研结果显示，大型商业银行在中国银行业的对公业务及零售业务市场的表现占据主导位置，这些银行在品牌“知名度”与“使用度”上均处于行业前列。然而，诸如招商银行、中信银行以及中国民生银行等股份制商业银行亦展现出强劲的发展势头，在核心品牌评价指标上持续名列前茅，正逐步向大型商业银行的领先位置看齐。对于零售业务市场的消费者而言，“信任度”是其决策的关键驱动因素；而在对公业务领域，行业内的领导地位对决策产生重要影响。大型商业银行在零售业务及对公业务市场均处于领先地位，然而，诸如招商银行、中信银行以及中国民生银行等股份制商业银行亦已确定了坚实的地位。此外，消费者普遍认为股份制商业银行更具创新精神，特别是招商银行与中信银行，在此方面尤为显著。在数字化技术和环境、社会和治理（ESG）原则的双重驱动下，中国银行业正步入一场全面而深刻的转型期。国有大型银行与商业银行并驾齐驱，通过巧妙平衡传统业务与前沿创新，致力于为广大客户提供更加多元化、精细化及个性化的金融服务。面对地缘政治不确定性、房地产市场调整等外部挑战，中国银行业展现出强大的韧性与适应力，预计将维持稳健的发展态势。在此过程中，中国银行业不仅持续提升服务品质与效率，更积极响应国家号召，扎实做好“五篇大文章”,为推动中国经济的高质量发展贡献力量。陈忆登(ScottChen)BrandFinance中国银行业品牌调研2024/china-banking-brand-research7数字化浪潮与ESG理念的深度融合：加速推进中国银行业转型步伐+数字创新浪潮的涌动：成为驱动中国银行业蓬勃发展的核心引擎+大型商业银行在信任度领域的领先地位，股份制商业银行则以创新理念与客户至上原则，铸就卓越信誉+客户满意度的持续攀升：有力增强了客户忠诚度与盈利能力，小型银行更在定制化化服务与创新实践方面独树一帜+创新度：中国银行业迈向崭新发展阶段的重要催化剂+以数字化为翼：简化银行业务流程，全面提升客户体验品质+迎接数字银行新时代：重塑客户服务标准，开启卓越服务新篇章+展望可持续未来：ESG理念构筑中国银行业稳健增长的重要基石市场调研洞察|零售银行业务解码中国银行业品牌的知名度、考虑度及使用度：熟稔之力，深思之选，用之所至？在中国银行业的竞争格局中，大型商业银行与领先的股份制商业银行共同塑造了市场，它们通过提升品牌认知度与消费者参与度，不断增强品牌影响力。针对中国主要银行品牌影响力的评估，可依托以下综合框架进行：品牌“知名度”（即其在公众中的知晓程度）、“考虑度”（消费者在选择金融服务时将该银行纳入考虑范畴的倾向性）以及“使用度”（客户实际与该银行进行业务往来的程度）。以下图表精炼概括了品牌影响力在这两大维度——初始阶段的“知名度”与体现最终抉择的“使用度”——上的具体表现。从图表数据中不难发现，这两项指标之间存在着显著的相关性。使用度40%35%招商银行30%25%20%15%10%0%知名度与使用度©BrandFinancePlc2024使用度40%35%招商银行30%25%20%15%10%0%国农业银行政储蓄银行交通银行平安银行5%5%银行中信银行广发银行华夏银行兴业兴业 浦发银行银行银行50%75%80%60%85%65%90%70%95%55%50%75%80%60%85%65%90%70%95%55%知名度BrandFinance中国银行业品牌调研2024/china-banking-brand-research9市场调研洞察|零售银行业务凭借其广泛的知名度，中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行以及中国银行等大型商业银行在市场中稳固地占据了主导地位，并成功地将这一显著的品牌认知转化为客户强烈的考虑意愿，最终使其服务赢得了广大客户的深厚信赖与青睐。在这些领军银行中，中国建设银行凭借其聚焦于数字银行业务的前瞻战略而尤为突出，精准满足了城乡客户多元化的金融服务需求。通过持续创新数字金融产品，中国建设银行不仅大幅提升了客户的参与热情，还进一步夯实了其市场领先的坚实地位。招商银行作为股份制商业银行的佼佼者，其品牌影响力与大型商业银行相抗衡，展现出了非凡的竞争力。与此同时，中国邮政储蓄银行、交通银行及平安银行则位于调研结果的中位区间。尽管这些银行同样享有广泛的品牌认可度和良好的知名度，但在将潜在客户的兴趣转化为忠实用户的实际行动上仍面临一定的挑战，这在一定程度上揭示了其客户参与度提升策略及用户留存机制存在优化空间。BrandFinance中国银行业品牌调研2024/china-banking-brand-research10市场调研洞察|零售银行业务信任度自助取款机与网点服务的便捷性高性价比容易打交道拥有一个出色的奖励计划优秀的线上银行服务让银行业务更加简便拥有强大的资金支持优质的客户服务信任度自助取款机与网点服务的便捷性高性价比容易打交道拥有一个出色的奖励计划优秀的线上银行服务让银行业务更加简便拥有强大的资金支持优质的客户服务高效可靠的支付解决方案有丰富的产品可供选择公平对待客户透明的利率和费用 可持续且合乎道德地行事提供个性化的财务咨询服务广泛可获得全面保障客户数据安全创新性19.06.312.60.90.90.70.60.405101520哪些因素会影响消费者的选择？在当今竞争激烈的零售银行业务领域，消费者的选择受多种关键因素的影响，如银行的“信任度”、“自助取款机与网点服务的便捷性”以及“高性价比服务/产品”等。其中，“信任度”作为首要驱动力，持续影响消费者的选择倾向。客户在选择银行时，极为看重其可靠性、透明度以及强大的安全保障措施，这些因素能够有效保护他们的金融利益，让他们在进行各类金融交易时无后顾之忧。“自助取款机与网点服务的便捷性”同样是银行吸引消费者的重要“利器”。自助取款机（ATM）与分行网点的科学布局，为消费者提供了快速、便捷的金融服务体验。无论是日常的取款、转账，还是办理复杂的金融业务，消费者都希望能够在最短的时间内找到附近的服务网点，轻松解决金融需求。因此，银行若能实现服务网点的广泛覆盖与位置优化，将极大提升对追求高效、便捷金融交易客户的吸引力。此外，“高性价比服务/产品”也是消费者在选择银行时的重要考量。提供具有市场竞争力的利率、低负担的服务费用以及富有吸引力的客户忠诚度计划，对于吸引并稳固那些期望金融产品和服务能与自身预算及期望完美契合的客户群体，具有至关重要的作用。综上所述，银行的“信任度”、“自助取款机与网点服务的便捷性”以及“高性价比服务/产品”这三大关键因素，共同构成了消费者在零售银行业务领域决策的核心考虑因素。对于银行而言，深入理解并精准把握这些因素，将有助于它们在市场中找准定位，制定出更加贴合消费者需求的策略，从而在激烈的竞争中抢占先机，有效获取并稳固自身的市场份额，为长期稳健发展奠定坚实基础。BrandFinance中国银行业品牌调研2024/china-banking-brand-research11市场调研洞察|零售银行业务中国哪些银行的信任度最高？中国的广大消费者普遍倾向于将高度的信任赋予那些大型商业银行，这些银行凭借政府持有其大部分股权而享有得天独厚的优势。得益于政府的鼎力支持、丰富的运营管理经验以及卓越的社会声誉，这些金融机构普遍被广大民众视为稳定且可靠的优选。正因如此，中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行和交通银行这六家中国的大型商业银行，在“信任度”的排名中占据了尤为显著的位置。与此同时，招商银行、中国民生银行、中信银行和兴业银行等股份制商业银行，作为大型商业银行的有益补充，同样在“信任度”的排名中跻身前十之列。它们的入围不仅彰显了其在创新服务和以客户为中心战略方面的不懈努力，更体现了其致力于提升信誉度和可信赖性的坚定承诺。这一双重战略的实施，使它们在中国这个高度竞争的银行业市场中进一步巩固了自身的地位。中信银行更是通过一系列创新举措在行业中脱颖而出。该行积极实施“金融教育宣传月”和“消费者权益保护教育宣传活动”等项目，借助人工智能技术驱动的互动体验和引人入胜的短片，旨在全面提升消费者的金融素养并有效防范欺诈行为。这些举措不仅进一步彰显了中信银行对客户安全的坚定承诺，更与消费者建立了深层次的情感共鸣，从而显著增强了公众对该行可靠性的信任感。通过始终将信任置于首位，中国的银行成功地在市场中保持了其竞争优势。在当前复杂多变的市场环境中，稳定性和安全性依然是广大客户在进行选择时考量的关键因素。中国工商银行中国银行中国建设银行中国农业银行中国邮政储蓄银行交通银行招商银行中国民生银行中国工商银行中国银行中国建设银行中国农业银行中国邮政储蓄银行交通银行招商银行中国民生银行中信银行兴业银行中国光大银行浦发银行华夏银行广发银行平安银行39%35%34%33%32%27%25%24%24%23%22%22%21%21%010203040BrandFinance中国银行业品牌调研2024/china-banking-brand-research12市场调研洞察|零售银行业务中国工商银行中国银行中国建设银行中信银行中国民生银行华夏银行交通银行平安银行中国工商银行中国银行中国建设银行中信银行中国民生银行华夏银行交通银行平安银行浦发银行中国邮政储蓄银行兴业银行招商银行中国农业银行广发银行中国光大银行58%58%57%56%53%52%52%49%48%47%45%45%43%42%39%0102030405060银行是如何提升客户满意度和忠诚度的？银行业的客户“满意度”在构建客户“忠诚度”、推动正面口碑的广泛传播以及确保长期稳定的业务合作中，扮演着举足轻重的角色。满意的客户往往倾向于更加积极地利用银行提供的多元化服务，主动向他人推荐，并倾向于与银行建立起一种长期且稳定的合作关系。这种良性循环最终将对金融机构的盈利能力产生深远影响。高水平的客户满意度不仅是高效服务交付的直接体现，更是塑造积极品牌形象和提升市场竞争力的重要驱动力。因此，深入理解和持续提升客户“满意度”，对于银行的持续稳健发展而言，具有至关重要的意义。这不仅有助于银行吸引新客户并保留老客户，更对维护银行的良好社会声誉以及促进整个银行业的健康发展发挥着关键作用。在中国，尽管大型商业银行仍是消费者满足金融需求的主要选择，但股份制商业银行在客户期望的满足方面展现出了更为出色的表现。特别是中信银行、中国民生银行和华夏银行，凭借其卓越的客户满意度赢得了高度评价，即便与规模更大的竞争对手相比也毫不逊色。2024年，中信银行通过一系列创新举措，如增强数字银行服务、优化移动应用程序界面、简化客户交互流程等，显著提升了客户满意度。该行稳健的财务表现、较低的成本收入比率以及一系列具有竞争力的产品与服务，进一步巩固了客户的信任与忠诚度。此外，信贷服务质量的持续提升和运营效率的不断优化，也使得中信银行在竞争激烈的市场环境中稳固了自身的领先地位。BrandFinance中国银行业品牌调研2024/china-banking-brand-research13市场调研洞察|零售银行业务平安银行招商银行中信银行交通银行中国银行兴业银行平安银行招商银行中信银行交通银行中国银行兴业银行中国光大银行中国民生银行广发银行华夏银行浦发银行中国工商银行中国农业银行中国建设银行中国邮政储蓄银行29%28%27%26%24%23%23%23%23%22%22%21%21%20%051015202530哪些银行在创新领域处于领先地位？在追求无缝对接、个性化服务的需求以及提升效率和强化合规性的双重驱动下，银行业的创新正成为焦点。其中，平安银行、招商银行和中信银行等中国领先的股份制商业银行正通过创新技术的应用提升了客户体验并获得了竞争优势。研究发现，这三家银行在“创新度”指标得分排名上位列前三，充分体现出它们在积极采用人工智能和移动优先解决方案的前瞻性和主动性。相比之下，大型商业银行在“创新度”指标上的表现较弱。平安银行通过引入人工智能工具，推动其私人银行业务的整体质量，提供包括个性化投资建议与家庭财富规划在内的财富管理服务。此外，该银行还拓展服务范围至医疗、教育及慈善等多个领域，为高净值客户提供一站式综合解决方案。平安银行推出的“1+1+N”模式，即结合专业人士、顶尖顾问和行业专家，成为提升服务交付的创新亮点。今年7月，中信银行进一步强化其零售银行业务，通过升级移动银行平台，集成了人工智能驱动的金融工具，为用户提供定制的储蓄计划和投资建议。同时，该平台还增强了安全特性，包括引入人脸识别技术和欺诈检测机制，确保交易的安全性和高效性。BrandFinance中国银行业品牌调研2024/china-banking-brand-research14市场调研洞察|零售银行业务中信银行中国民生银行中国建设银行招商银行中国工商银行华夏银行浦发银行中信银行中国民生银行中国建设银行招商银行中国工商银行华夏银行浦发银行平安银行交通银行广发银行中国邮政储蓄银行中国光大银行兴业银行中国农业银行中国银行23%22%0510152025哪些银行正在致力于简化银行业务流程？随着客户期望和需求在各行业的不断提升和变化，银行业也在持续进化以满足这些日益增长的需求。现代消费者将他们的银行业务体验与微信、支付宝等科技公司所提供的无缝、个性化及高效的服务相比较，为金融服务设定了新的标准。消费者现在更期待银行服务能够快速响应、简单方便、透明、安全，并且提供定制化、个性化产品和服务。研究发现，相较于大型商业银行，股份制商业银行在“让银行业务更加简便”指标方面表现更为优异，其中中信银行、中国民生银行和招商银行跻身四强，在这指标得分排名上分别位列第一、第二和第四名。中信银行利用大型语言模型（LLM）解决方案显著优化了银行业务流程。通过引入这一先进的人工智能技术，该银行在多个领域取得了显著的改进，包括后台系统开发效率和数据驱动决策效率分别提升了30%至75%，而前端应用，尤其是财富管理方面，实现了高达80%的产品转化率。BrandFinance中国银行业品牌调研2024/china-banking-brand-research15市场调研洞察|零售银行业务中国银行中国民生银行中国工商银行中国光大银行中国建设银行兴业银行中国银行中国民生银行中国工商银行中国光大银行中国建设银行兴业银行中国农业银行中国邮政储蓄银行中信银行交通银行招商银行浦发银行华夏银行平安银行广发银行36%34%33%33%32%32%32%30%30%30%30%30%29%28%28%010203040中国的银行是否在客户服务领域设立了新研究发现，中国的大型商业银行与股份制商业银行在提供优质客户服务方面均表现出色，其中中国银行（36%）以微弱优势领先，在“优质的客户服务”指标上获得最高分，其次是中国民生银行（34%）和中国工商银行（33%）。在这个指标得分的前十名的排名上体现了大型商业银行与股份制商业银行的均衡分布，彰显了银行业在提供优质客户服务方面的整体努力。在客户获取成本较高的银行业中，提供优质的客户服务显得尤为重要。研究表明，获取新客户的成本是维护现有客户的五倍，因此，通过提供高质量的服务来保留客户，是一种更为经济有效的策略。中国银行推出的“生活生态服务平台”正在重新定义客户服务标准。该平台通无缝整合金融与非金融服务，如教育和医疗等，为用户提供了一个统一且用户友好的界面。这一创新举措不仅简化了关键服务的获取流程，还加深了客户的参与度。据统计，该平台的非金融服务月活跃用户数增长了22%，这一数据充分证明了将便利性与价值相结合能够重新塑造客户体验，并将金融机构成为日常生活中不可或缺的伙伴。BrandFinance中国银行业品牌调研2024/china-banking-brand-research16市场调研洞察|零售银行业务ESG——环境、社会与治理©BrandFinancePlc2024环境社会治理中国工商银行87%89%89%中国建设银行86%86%86%中国银行84%82%84%中国农业银行83%86%87%招商银行82%82%86%中国邮政储蓄银行81%82%86%交通银行81%83%84%平安银行79%79%81%中信银行79%80%81%浦发银行78%78%81%中国民生银行77%78%78%兴业银行77%79%81%广发银行75%76%77%中国光大银行75%78%79%华夏银行74%76%75%环境、社会与治理(ESG)是中国银行业未来增长的重要支柱理在当今银行业，金融机构的成功于其满足客户、员工及社会需求的能力密不可分。长期的ESG战略规划不仅有助于构建信任，还能提升财务表现并推动可持续发展。在零售银行业务领域，中国工商银行和中国建设银行等大型商业银行在环境、社会与治理（ESG）可持续发展指标得分上处于行业领先地位。此外，包括招商银行在内的多家股份制商业银行也在符合消费者价值取向的领域，如支持具有社会意义的项目等方面，排名靠前。中国工商银行的“绿色银行+”计划是其对环境保护与可持续发展的承诺的典范，该计划推动绿色金融及可持续发展实践，展现了其在ESG领域的领导力。同样，中国建设银行在境内外同业中率先成功上线适用全量对公客户的ESG评级工具，实现ESG要素融入客户信用评级，推动ESG风险管理融入投融资业务全流程。同时，中建设银行推进零碳网点建设，开发应用碳排放管理系统，连续三年披露环境绩效信息，持续优化个人“碳账本”金融服务。BrandFinance中国银行业品牌调研2024/china-banking-brand-research17市场调研洞察|对公银行业务市场哪些银行在知名度与使用度上处于领先在中国对公银行业务领域，市场竞争格局呈现出明显的层级化特征，其中大型商业银行和领先的股份制商业银行占据着市场的主导地位。这些金融机构通过不断加强品牌影响力和深化业务合作，致力于提升市场竞争力。位于第一梯队的大型商业银行，包括中国建设银行、中国工商银行、中国银行和中国农业银行，以及在股份制商业银行领域具有竞争力的招商银行。这些银行凭借其极高的知名度、广泛的服务网络、全面的金融产品和深厚的市场声誉，高效地将知名度转化为在企业客户心中强大的品牌考虑度，使其成为企业客户的首选金融合作伙伴。使用度40%35%银行30%25%20%15%10%中5%0%知名度与使用度©BrandFinancePlc2024使用度40%35%银行30%25%20%15%10%中5%0%中国工商设银行中国农招商银行 行信银行信银行中国光大银行中国光大银行L广发交通银行交通银行银行蓄银行 银行行30%80%90%50%60%70%40%30%80%90%50%60%70%知名度BrandFinance中国银行业品牌调研2024/china-banking-brand-research18市场调研洞察:对公银行业务市场例如，中国工商银行推出的“春融行动2024”计划，为国内重点外贸企业和外资企业提供超过5000亿元人民币的融资支持。此举不仅促进了内外贸一体化的发展，还增强了企业客户对中国工商银行的知名度，使其在相关企业中得到了广泛的认可。同样，中国建设银行连续五年举办“中国——马来西亚行业合作对接会”，展现了其促进跨境合作的承诺。2024年的对接会特别强调贸易、投资和数字经济领域的合作，这不仅增强了中国建设银行的品牌影响力，也促使具有国际业务的企业在选择和使用金融服务时优先考虑中国建设银行。第二梯队由中信银行等机构领衔，中信银行通过实施创新策略，在品牌知名度、信任度和吸引力方面均处于领先地位。该梯队中的其他银行，例如中国广发银行、交通银行和中国邮政储蓄银行，虽然具备较高的品牌知名度，但在将知名度转化为持续的客户使用度方面仍面临挑战。第三梯队涵盖规模相对较小的股份制商业银行，这些银行在对公银行业务中的知名度与使用度相对较低，往往缺乏与大型企业客户竞争的资源和品牌影响力。总体而言，通过持续投资于提高品牌知名度、促进市场考虑度和服务使用度等举措，中国对公银行业务领域的领先的银行有望进一步巩固其市场领导地位，并与企业客户建立更深层次、更具影响力的合作关系。BrandFinance中国银行业品牌调研2024/china-banking-brand-research19市场调研洞察:对公银行业务市场哪些因素会影响客户的选择？在评估品牌在银行业对公市场从被考虑到实际使用的转变时，在范围最大的考虑度水平上，即包含“可能考虑”、“偏好品牌”和“一定会考虑”选项，这些银行品牌被划分为三个层次区间。然而，当关注点转向更加精确的层面，即只涉及“偏好品牌”和“一定会考虑”两个选项的情况时，关于转化率的表现则变得更加微妙。这引发了一个关键问题：是什么因素在驱动着考虑度的通过统计分析，BrandFinance确定了影响考虑度的关键因素。研究发现，在银行对公业务领域，建立和传递“对公企业银行业务领域的领导者”的品牌形象对驱动考虑度至关重要。企业客户更倾向于选择那些在对公银行业内被公认为领导者或具有较高专业能力的金融机构，因为这些机构在贷款、储蓄、投资以及日常金融交易等多个服务领域均展现出卓越的专业能力。这些银行在传统和数字银行业务方面的卓越声誉，为顾客提供了信心的保障，确保他们的金融管理既安全又可靠。银行业的领导地位往往象征着稳定和成功的长期记录，这为客户提供了额外的安心，确信他们选择的金融机构能够有效应对各种金融需求。银行的声望在企业客户的决策过程中也扮演着至关重要的角色。众多客户倾向于选择声誉卓著的银行，以此来提升自身的社会地位，特别是那些期望在金融交易中塑造专业形象的企业家们。拥有强大品牌形象力的银行所提供的服务远超过金融层面；它还传递出一种信任感和成功的象征，对企业客户的声誉产生积极的影响。选择一家声誉显赫的银行，意味着选择了稳定性和可靠性，对于那些希望与备受尊重的金融机构建立合作关系的人士而言，这是一个极具吸引力的选择。此外，专注于对公银行业务对于塑造客户的考虑度具有至关重要的作用。尽管许多银行提供相似的基础服务，但专注于对公银行业务的银行往往通过提供量身定制的解决方案而脱颖而出。这些银行所提供的定制化服务旨在满足个人与企业的独特财务需求，包括专属金融产品、奖励计划及专属客户服务。高度的专业化定制化服务，为企业客户带来了更个性化的体验，，吸引那些重视定制化方案并符合其特定目标与偏好的客户。BrandFinance中国银行业品牌调研2024/china-banking-brand-research20市场调研洞察:对公银行业务市场对公银行业务领域的领导者在商业银行业务方面的专家知名品牌交易处理高效可靠是创新银行业产品和解决方案的领导者财政状况稳健且强大拥有强大的资金支持对公银行业务领域的领导者在商业银行业务方面的专家知名品牌交易处理高效可靠是创新银行业产品和解决方案的领导者财政状况稳健且强大拥有强大的资金支持高性价比值得信赖的 让银行业务更加简便有丰富的产品可供选择适用于国际商务银行业务全面保障客户数据安全愿意花时间了解客户的业务及其银行业务需求优秀的客户服务提供优质的咨询服务优质的移动/网络银行服务对所有费率和费用透明公开努力帮助客户的业务取得成功快速方便地跟踪交易与客户坦诚相待容易打交道付款快捷方便14.03.33.03.02.10.60.30.3051015BrandFinance中国银行业品牌调研2024/china-banking-brand-research21市场调研洞察:对公银行业务市场哪些因素影响企业客户选择银行合作研究发现，在银行对公业务领域，该银行是否在对公银行业务领域拥有领先地位对驱动品牌考虑度至关重要。“对公银行业务的领导者”这一关键考量因素体现了银行的专业能力、可靠性以及满足企业多样化需求的能力。大型商业银行凭借其庞大的资源、政府支持和长期建立的稳定性声誉，在这“对公企业银行业务领域的领导者”指标得分上占据主导地位。例如，中国银行（27%）、中国建设银行（23%）、中国农业银行（22%）和中国工商银行（21%）等。这些大型商业银行也成为了大型企业寻找可靠且值得信赖的金融合作伙伴的首选。研究发现，在股份制商业银行中，中信银行以其亮眼的表现脱颖而出，在“对公银行业务领域的领导者”指标得分上位列第五，体现出该行拥有紧跟大型商业银行主导地位的能力，彰显了其作为中小企业和合资企业的可靠合作伙伴的地位。通过实施创新及以客户为中心的解决方案，中信银行展现了商业银行如何在高度竞争的对公银行业务领域中赢得领导地位。对公银行业务的领导者©BrandFinancePlc2024中国银行27%中国银行27%%23%22%%中国邮政储蓄银行招商银行浦发银行兴业银行交通银行中国民生银行中国光大银行广发银行平安银行华夏银行051015202530BrandFinance中国银行业品牌调研2024/china-banking-brand-research22市场调研洞察:对公银行业务市场中国民生银行中国银行中国光大银行中国工商银行中国建设银行中国农业银行中国民生银行中国银行中国光大银行中国工商银行中国建设银行中国农业银行交通银行招商银行广发银行中信银行中国邮政储蓄银行平安银行浦发银行华夏银行兴业银行57%20%30%25%39%33%51%51%48%%%54%%0102030405060银行通过哪些措施来提高客户满意度?注重以客户为中心的服务理念、能够针对客户的特定需求提供量身定制的金融解决方案、利用数字化手段优化客户体验和确保对公业务平台的安全性和可靠性等措施可以让银行在对公业务领域上提高客户满意度，增强客户忠诚度，并在竞争激烈的市场中获得优势。在“整体满意度”指标上得分排名前三的品牌分别是中国民生银行、中国银行和中国光大银行。客户满意度是银行业务一个关键因素，它直接影响到客户留存率的提升、促进正面口碑的形成，并推动新客户的获取。多项研究表明，客户满意度与金融机构的业绩表现之间存在着显著的相关性。具体而言，满意的客户更倾向于购买更多的产品和服务，进而提高其对银行的长期价值。反之，若忽视客户满意度，则可能对银行的声誉造成负面影响，促使现有客户转向竞争对手。BrandFinance中国银行业品牌调研2024/china-banking-brand-research23市场调研洞察:对公银行业务市场广发银行中国工商银行招商银行中国农业银行中信银行中国银行中国建设银行广发银行中国工商银行招商银行中国农业银行中信银行中国银行中国建设银行中国光大银行华夏银行兴业银行交通银行平安银行中国邮政储蓄银行中国民生银行浦发银行31%29%25%24%23%23%22%21%21%20%20%010203040哪些银行正致力于简化银行业务流程？在当今银行业竞争日益激烈的背景下，提升客户满意度成为各家银行的关键任务。在“让银行业务更加简便”指标上获得领先地位的银行正通过优先发展创新技术，简化个人及企业客户的银行业务流程。例如，广发银行、中国工商银行、招商银行、中国农业银行以及中信银行等均通过持续深化数字化转型，优化其对公业务服务和流程，来增强服务质量和提高服务效率。特别值得一提的是，广发银行与华为鸿蒙生态系统合作，在2024年6月推出了“广发银行元服务”。该服务作为一款与鸿蒙系统紧密集成的轻量程序形态，允许客户无需安装独立应用程序即可便捷地使用基础银行业务功能。BrandFinance中国银行业品牌调研2024/china-banking-brand-research24市场调研洞察:对公银行业务市场中国建设银行中国农业银行中国银行中国工商银行招商银行中信银行交通银行广发银行中国光大银行中国邮政储蓄银行浦发银行中国建设银行中国农业银行中国银行中国工商银行招商银行中信银行交通银行广发银行中国光大银行中国邮政储蓄银行浦发银行兴业银行平安银行中国民生银行华夏银行34%27%27%27%26%24%23%23%21%20%20%010203040银行采取了哪些措施来全面保障客户数据安全?研究发现，在“全面保障客户数据安全”方面，大型商业银行普遍被认为表现更为出色，其中中国建设银行（34%）在该领域处于领先地位。在股份制商业银行范畴内，招商银行（26%）与中信银行（24%）亦被广泛认可为是领先的保护客户信息安全的银行机构。随着网络威胁的不断加剧，银行业的数据安全的重要性愈发凸显。通过将客户数据保护置于首位，这些金融机构不仅能够满足监管要求，更与客户建立起更为稳固且可信赖的合作关系，从而在日益数据化的金融行业中实现长远发展。中国建设银行在“全面保障客户数据安全”指标上的高分，反映出其致力于保护客户信息并通过实施强有力的数据安全措施来建立信任。中国建设银行不仅构建了企业级的数据安全治理体系，还通过“建行学习”等平台组织全员持续培训和学习，涵盖数据安全法律法规、银行数据安全政策和管理体系等内容，以提高员工对个人客户信息保护的认识，截至目前，已有超过13万名员工参与了该平台的学习。这些持续性的努力显著提升了组织各层级的安全意识和防护能力。BrandFinance中国银行业品牌调研2024/china-banking-brand-research25市场调研洞察:对公银行业务市场招商银行广发银行中国建设银行中信银行中国银行中国农业银行交通银行招商银行广发银行中国建设银行中信银行中国银行中国农业银行交通银行中国工商银行中国民生银行华夏银行中国光大银行兴业银行浦发银行平安银行中国邮政储蓄银行30%28%28%27%26%25%25%24%22%22%21%21%051015202530银行如何引领未来金融咨询服务的发展?客户对银行的忠诚度在一定程度上取决于他们是否获得了坚实的建议和支持。在当前竞争激烈的银行业环境中，银行能够重塑自身形象，不仅作为金融服务提供者，更是作为可信赖的金融顾问，助力客户改善财务状况和增强理财技能。这种策略有助于培养终身客户，这些客户无论是在经济繁荣期还是下行期，均能为银行的发展贡献力量。为了提升客户满意度，银行必须在客户的财富管理上扮演指引者的角色。研究发现，招商银行（30%）在“提供优质咨询服务”方面表现出色，而其他股份制商业银行，如广发银行（28%）和中信银行（27%），则分别位列第二和第四。研究发现，在银行对公业务领域，企业决策者普遍认为，股份制商业银行在“提供优质咨询服务”方面与大型商业银行表现相当。事实上，招商银行、广发银行以及中信银行正积极与大型商业银行竞争，力求跻身行业前八名，这一现象充分体现了股份制商业银行在金融咨询领域地位的显著提升。BrandFinance中国银行业品牌调研2024/china-banking-brand-research26市场调研洞察:对公银行业务市场ESG——环境、社会与治理©BrandFinancePlc2024环境社会治理中国银行87%85%86%中国建设银行87%84%86%中国农业银行87%82%84%招商银行83%84%84%中国工商银行82%83%84%中信银行81%82%85%广发银行75%80%80%交通银行74%77%80%浦发银行74%76%76%中国邮政储蓄银行70%73%74%兴业银行69%76%74%中国民生银行68%72%73%中国光大银行67%74%78%平安银行67%71%72%华夏银行65%64%69%环境、社会与治理(ESG)是中国银行业未来增长的重要支柱在中国银行业中，环境、社会与治理（ESG）可持续发展领域表现突出的主要是大型商业银行，以及诸如招商银行和中信银行等领军股份制商业银行。这些金融机构因其对可持续发展实践与道德商业行为方面的坚定承诺而日益获得广泛认可。招商银行因其致力于可持续发展和负责任的商业实践而享有良好声誉。该行已将环境、社会与治理（ESG）原则全面融入其运营体系之中，与企业客户对银行业可持续发展日益增长的期待相契合。值得一提的是中信银行，该行在低碳发展和利益相关方参与方面展现了坚定的承诺，推出了如“中信碳账户”等一系列务实举措。这表明该银行在推动绿色创新和支持社会福祉方面发挥了积极作用，进一步巩固了其在中国银行业可持续发展领域的领导地位。通过积极践行优先发展绿色金融、大力支持低碳项目，这些银行不仅在其利益相关群体中赢得了信任，还推动了长期价值的创造，确保了其自身在不断变化的格局中保持核心竞争力和卓越的成就态BrandFinance中国银行业品牌调研2024/china-banking-brand-research27 我们竭诚提供以下服务咨询服务用数据进行决策品牌调研 我们衡量的是什么。品牌评估对了解品牌强度至关重要。品牌强度是品牌价值增长的关键指标，发现提升品牌价值的驱动因素以及清楚知道如何避开品牌管理雷区是有效管理品牌的关键。+品牌审查+基础调研+联合研究+品牌记分卡+研究分析+软实力BrandFinance中国银行业品牌调研2024我们可以帮助回答:我们是否在有效地增强品牌强度？如何跟踪和开发我的品牌资产？我竞争对手的品牌有多强？我现有的品牌追踪系统是否存在漏洞？不同的利益相关者如何看待我的品牌？/china-banking-brand-research29咨询服务洞察财务化管理您的品牌。基准通过品牌强度指数框架，对标行业竞品，分析指数中关键维度的表现。驱动因素分析通过统计相关性分析，了解驱动品牌考虑度、品牌声誉、品牌强度和品牌价值的关键因素。品牌关联和市场定位分析品牌优势和劣势——我的品牌有哪些为人所知，哪些不为人所知?我如何利用或优化我的品牌定位来增加品牌价值?/china-banking-brand-research30BrandFinance/china-banking-brand-research30品牌估值财务化管理您的品牌。品牌价值可以被用于一系列领域：如税收，金融以及市场营销。品牌价值作为连接营销团队和财务团队的桥梁，可以促使双方一起朝公司收益最大化目标而努力+品牌影响力分析+税收和转让定价+诉讼支持+并购尽职调查+公允价值评估+投资者报告BrandFinance中国银行业品牌调研2024咨询服务我们可以帮助回答：我的品牌价值是多少？我应该在营销上投入多少？品牌滥用会造成多少损失？我的税收计算是否符合最新的转让定价？如何在品牌收购中体现品牌价值？/china-banking-brand-research31咨询服务品牌战略 谨慎战略 谨慎地做出品牌战略决策。客户最看重品牌定位的哪个方面？一旦您了解了贵公司的品牌价值，您可以使用这个衡量工具来明白品牌一旦您了解了贵公司的品牌价值，您可以使用这个衡量工具来明白品牌战略对公司业务的财务方面的影响。我有效地授权了我的品牌吗？+品牌定位++品牌定位+品牌架构+特许经营与许可+品牌转型+营销组合模型+赞助战略我要承担品牌带来的无谓损失吗？我应该立即转让我的品牌吗？主品牌战略是正确的选择吗？BrandFinance中国银行业品牌调研2024/china-banking-brand-researchBrandFinance中国银行业品牌调研2024咨询服务品牌我们可以帮助回答：可持续我们可以帮助回答：可持续发展在推动客户、员工和投资者做出选择方面有多重要?哪些可持续发展问题与我的品牌最相关?与竞争对手相比，我的品牌的可持续发展如何?增强认知的潜在价值是价值会面临风险吗?如果有，有多少?我如何确保投资或预算分配?我如何提