信用债券发行协议（2024年版）

信用债券发行协议（2024年版）合同/协议编号：__________________

本合同（以下简称“本协议”）由以下双方签订：

甲方：_________（以下简称“甲方”）

乙方：_________（以下简称“乙方”）

鉴于甲方拟发行信用债券（以下简称“债券”），乙方同意作为承销商参与此次债券发行，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、合同目的

本协议旨在明确甲方发行债券的相关事宜，明确乙方作为承销商的权利义务，确保债券发行的顺利进行。

二、合同背景

甲方因业务发展需要，决定发行信用债券筹集资金。乙方作为具有丰富经验的承销商，愿意为甲方提供专业的承销服务。

三、本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

主要条款内容：

一、服务内容

1.乙方作为甲方信用债券的承销商，负责债券的发行、销售及后续服务工作。

2.乙方应按照甲方要求，制定合理的债券发行方案，包括但不限于债券发行规模、发行价格、发行期限等。

3.乙方应确保债券发行过程中，严格遵守国家有关法律法规及行业规范，确保债券发行合法合规。

二、质量标准

1.乙方应保证债券发行信息的真实、准确、完整，不得隐瞒或虚假陈述。

2.乙方应保证债券发行过程中，提供的服务质量符合国家相关法律法规及行业标准。

三、价格支付

1.甲方应按照乙方提供的承销服务，支付承销费用。

2.承销费用的具体金额、支付方式及支付时间，由双方另行协商确定。

四、保密条款

1.双方对本协议及其相关事项负有保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。

2.保密期限自本协议签订之日起至债券发行结束之日止。

五、违约责任

1.任何一方违反本协议约定，导致合同目的无法实现的，应承担违约责任。

2.甲方未按时支付承销费用，乙方有权暂停或终止承销服务。

3.乙方未按约定提供承销服务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

六、争议解决

1.双方对本协议的履行及解释发生争议，应友好协商解决。

2.若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同生效

1.本协议自双方签字盖章之日起生效。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

八、其他

1.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

2.本协议签订后，如遇国家法律法规及政策调整，双方应按调整后的规定执行。

3.本协议自生效之日起至债券发行结束之日止，具有法律约束力。

主要条款内容到此结束。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.甲方有权要求乙方按照约定提供承销服务，并保证债券发行信息的真实、准确、完整。

2.甲方有义务向乙方提供完整的债券发行所需文件和资料，确保乙方能够及时了解和掌握相关信息。

3.甲方有义务配合乙方进行债券发行的宣传和推广工作，提高债券的市场知名度。

4.甲方有义务按照约定支付承销费用，确保乙方能够及时获得报酬。

5.甲方有义务在债券发行过程中，及时解决乙方提出的合理要求，确保承销服务的顺利进行。

6.甲方有义务在债券发行结束后，配合乙方进行后续服务工作，包括但不限于债券的还本付息、信息披露等。

二、乙方权利与义务

1.乙方有权要求甲方按照约定提供债券发行所需文件和资料，确保乙方能够及时了解和掌握相关信息。

2.乙方有义务按照约定制定债券发行方案，包括但不限于债券发行规模、发行价格、发行期限等。

3.乙方有义务在债券发行过程中，严格遵守国家有关法律法规及行业规范，确保债券发行的合法合规。

4.乙方有义务向甲方提供专业的承销服务，包括但不限于债券的定价、销售、承销等。

5.乙方有义务确保债券发行信息的真实、准确、完整，不得隐瞒或虚假陈述。

6.乙方有义务在债券发行结束后，提供必要的后续服务工作，包括但不限于债券的还本付息、信息披露等。

7.乙方有权要求甲方按照约定支付承销费用，并有权在甲方未按时支付承销费用时，暂停或终止承销服务。

三、合作方式

1.双方应建立有效的沟通机制，确保在合同执行过程中，能够及时交流信息、解决问题。

2.甲方应定期向乙方提供债券发行进展情况，包括但不限于销售情况、资金到位情况等。

3.乙方应定期向甲方报告承销服务的进展情况，包括但不限于销售进度、市场反馈等。

4.双方应共同制定风险控制措施，确保债券发行的顺利进行。

5.双方应共同参与债券发行过程中的重大决策，确保决策的科学性和合理性。

四、合同变更与解除

1.双方在合同履行过程中，如需对合同内容进行变更，应书面通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更协议。

2.在合同履行过程中，如发生不可抗力等因素导致合同无法履行，双方应协商解决，如协商不成，任何一方均可解除合同。

3.如一方违约，导致合同无法履行，守约方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。

双方权利与义务详细说明至此结束。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为_________年。

2.合同有效期内，双方应严格按照本合同约定履行各自的权利和义务。

二、合同变更

1.本合同在有效期内，如需进行变更，双方应书面通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更协议。

2.变更协议与本合同具有同等法律效力，对双方具有约束力。

三、合同终止

1.本合同在有效期内，因以下情形之一而终止：

a.合同约定的期限届满；

b.双方协商一致解除合同；

c.因不可抗力导致合同无法履行；

d.一方违约，另一方依法解除合同。

2.合同终止后，双方应按照约定处理未了事宜。

四、争议解决机制

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

3.诉讼过程中，双方应继续履行本合同中未了事宜。

五、法律适用

1.本合同适用中华人民共和国法律。

2.双方在履行本合同过程中产生的法律关系，均受中华人民共和国法律管辖。

六、管辖法院

1.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交合同签订地人民法院管辖。

七、合同效力

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明至此结束。

双方需要准备的附件：

1.甲方提供的附件：

a.甲方营业执照副本复印件；

b.甲方法定代表人身份证明文件；

c.甲方授权代表身份证明文件；

d.债券发行申请文件；

e.债券发行方案；

f.债券发行相关财务报告；

g.甲方其他认为必要的文件或资料。

2.乙方提供的附件：

a.乙方营业执照副本复印件；

b.乙方法定代表人身份证明文件；

c.乙方授权代表身份证明文件；

d.乙方承销业务许可证复印件；

e.乙方承销方案；

f.乙方相关财务报告；

g.乙方其他认为必要的文件或资料。

双方应确保提供的附件真实、有效，并在合同履行过程中根据需要补充或更新附件内容。附件作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

双方签字、盖章位置及日期：

1.甲方签字、盖章位置：

-甲方法定代表人或授权代表在本合同上签字或盖章；

-甲方单位盖章；

-签字或盖章日期：____年____月____日。

2.乙方签字、盖章