2024中国AIEV产业年度回顾及2025趋势洞察研究报告

报告背景uAIEV(人工智能电动汽车)通过深度融合人工智能技术,显著提高了汽车的智能化水平,这标志着人工智能对传统汽车产业的深刻影响。AIEV推动了汽车电子电气架构向中央集成化发展,促进了汽车软件架构SOA的创新组合,并引发了Al与驾驶者之u在AI技术的推动下,汽车的产品特性正在迅速转变为智能化服务和移动计算平台。Al技术辅助下的交通运行方式将发生变化,智能化的车队协同将提高交通效率。汽u汽车行业正基于Al技术构建全新的生态系统,预计未来汽车各细分领域的发展将更加均衡,并可能催生出全域统一控制的新型生态系统。电动化、智能化、网联化是汽车行业发展的重要方向,三个方向共同发核心观点u在AIEV加速发展的背景下,汽车行业在电动化领域正朝着高性能方向迅速发展。在智能化领域,重点在于将人工智能技术应用于车辆中。而在网联化领域,则致力于承载更大规模的信息量,连接更多元的网络节点,并提高通信效率。u电动化方面:电池领域,高能量密度固态电池是发展方向;4C、5C电池将加快上车步伐,6C电池有望迎来上车元年;电池安全向热失控无感方向迈进。电控领域,"线控化"与"协同化"成为底盘发展新要素,未来Al技术将与底盘结合更加紧密。电机领域,电驱系统多合一是趋势,扁线电机、液冷技术将进一步强化应用。u智能化方面:智能座舱领域,多模态大模型上车应用正在逐渐成为厂商竞争焦点,人机交互关键技术、系统与零部件关键技术、基础支撑关键技术在车舱平台、云平键时期,推动车联网向更加完善的生态系统方向发展。2024中国AIEV产业发展概览1.12024中国AIEV产业发展背景1.22024中国AIEV产业发展概况2024中国AIEV产业发展总结--电动化篇2.12024中国AIEV产业电池领域发展总结2.22024中国AIEV产业电控领域发展总结2.32024中国AIEV产业电机领域发展总结2024中国AIEV产业发展总结--智能化篇3.12024中国AIEV产业智能座舱领域发展总结3.22024中国AIEV产业智能驾驶领域发展总结2024中国AIEV产业发展总结网联化篇4.12024中国AIEV产业车载通讯领域发展总结4.22024中国AIEV产业C-V2X领域发展总结2025中国AlEV产业发展趋势洞察5.1汽车全域Al功能集中趋势洞察5.2汽车产品属性变化趋势洞察5.3交通运行方式变革洞察5.42024中国AIEV产业发展总结--电动化篇2.12024中国AIEV产业电池领域发展总结2.22024中国AIEV产业电控领域发展总结2.32024中国AIEV产业电机领域发展总结2024中国AIEV产业发展总结--智能化篇3.12024中国AIEV产业智能座舱领域发展总结3.22024中国AIEV产业智能驾驶领域发展总结2024中国AIEV产业发展总结网联化篇4.12024中国AIEV产业车载通讯领域发展总结4.22024中国AIEV产业C-V2X领域发展总结2025中国AlEV产业发展趋势洞察5.1汽车全域Al功能集中趋势洞察5.2汽车产品属性变化趋势洞察5.3交通运行方式变革洞察5.4u大模型上车让Al产业与新能源汽车产业交汇,产生新一代智能电动汽车—-人工智能电动汽车(AIEV)。AIEV当前处于产品导入期,产品创新是当前阶段推动产业发展的主要力量。亿欧智库认为,2025年将是AIEV逐步走向成长期的关键阶段,届时相关企业将围绕性能和智能化展开激烈竞争,并推动产品逐步走向成熟。预期2027年中国AIEV销量将接近2900万辆。亿欧智库:AIEV产品生命周期曲线•亿欧智库:AIEV产品生命周期曲线•从产业生命周期角度看,AIEV当前处于产品导入期,AIEV在该阶段的重点在于通过创新开发产品功能,优化产品设计,逐步形成完整的供应链。关企业将围绕车辆性能、智能化水平展开全方位竞争,推动产品逐渐走向成熟。•预期2020-2027年,中国AIEV销量将不断提升并保持20%以上的增速。在此过程中AIEV产品不断更新迭代,智能化水平不断提升,并且在消费者需求的指引下不传统oeAI传统oeAIphone具身智能mmAIEV销量(万辆)销量增长率167%117%28%261%167%117%28%传统电脑70%64%68%48%56%传统电脑70%64%68%48%56%289750%2260153130%98358435610%3713310%uAIEV,即深度融合人工智能(Al)技术的新一代智能电动汽车。它不仅继承了传统智能电动汽车的电动化、网联化、智能化的优势,更通过Al技术对汽车各域赋能,实现汽车产品智能程度质的飞跃。Al技术上车有望为汽车产品带来颠覆式革新,是当下汽车产品领域关注的焦点。uAIEV具有高度智能化、电动化、网联化的特点,在Al技术赋能下AIEV能够为用户提供个性化智能服务,并具备自我学习、持续进化的能力。亿欧智库:AIEV是搭载人工智能的智能电动汽车亿欧智库:Al技术上车有望为汽车产品带来颠覆式革新SEVAl云端服SEVAl云端服Al云端数据安全AlAl程监控Al能交通AI真开发端到端端到端AlAlAI智能照明Al能耗优化NEVICVNEVAl智能Al电池管理Al智能Al电池管理Al乘员监视Al环境Al能源Al智能充电Al预测性维护Al悬架Al控制AI协调汽车生产制造领域Al重点应用部分汽车产品领域Al重点应用部分汽车营销领域Al重点应用部分AIEV(人工智能电动汽车)汽车生产制造领域Al重点应用部分汽车产品领域Al重点应用部分汽车营销领域Al重点应用部分AIEV(人工智能电动汽车)是新一代的智能电动汽车,在智能电动汽车(SEV)电动化、网联化和智能化的基础上,深度融u报告从电动化、智能化、网联化三个大方向总结2024年AIEV产业的发展情况,梳理细分领域发展亮点,洞察产业未来发展方向。整体上看,电动化领域向着高性能方向迈进,智能化方面将Al技术上车应用作为重点,网联化方面聚焦承载更多的信息量,连接更多元的节点,提升通信效率。能化功能的发展提高了数据传输的需求,高带宽的车载以太层同构网络,这使得整车通信结构更为模块化,同时带来更少的线束使用和协议使用,从而使车内通信速••线控化"与"协同化"成为底盘发展•线控制动方面,EHB中oneBOX方案成为主流,EMB正在逐结合A技术的"道路预瞄+主动悬架",将大幅度提升乘车的发展提供了强有力的支持,显著提升车辆交通运行效率和路有望达到2.4万千米;2027年C-V2XOBU前装渗透率有望达到约9%水平,C-V2X研的道路,规模尚可以及对电动车智能化推进较为谨慎的主 •2024年NOA功能市场规模将达到190亿元,2030年有望超•硬件方面,中低阶平台将优先量产基于100以内车型,城区NOA方案将进入技术打磨期,2024中国AIEV产业发展概览1.12024中国AIEV产业发展背景1.22024中国AIEV产业发展概况2024中国AIEV产业发展总结--智能化篇3.12024中国AIEV产业智能座舱领域发展总结3.22024中国AIEV产业智能驾驶领域发展总结2024中国AIEV产业发展总结网联化篇4.12024中国AIEV产业车载通讯领域发展总结4.22024中国AIEV产业C-V2X领域发展总结2025中国AlEV产业发展趋势洞察5.1汽车全域Al功能集中趋势洞察5.2汽车产品属性变化趋势洞察5.3交通运行方式变革洞察5.4电池领域2024中国AIEV电池技术发展背景2024中国AlEV电池技术发展洞察u电池技术对于AIEV产业至关重要,电池能量密度、制造成本、BMS、回收与循环利用等多个方面共同影响AIEV的产品竞争力,充电技术、电池寿命、电池材料等方面影响用户对于AIEV的信任,是AIEV建立市场认可度的基础。AIEV在驾乘方面的产品竞争力;•电池制造成本的降低将显著增强AIEV的制作成本优势,这意味着AIEV可以通过更具性价比的价格进行销售,AIEV在驾乘方面的产品竞争力;•电池制造成本的降低将显著增强AIEV的制作成本优势,这意味着AIEV可以通过更具性价比的价格进行销售,形成价格竞争力;染,形成良好的外部效应,提升AIEV的经济效益竞争力慢,高维护成本将往后移,减轻用户对于售后维修、更换的焦虑。长的续航,满足用户对能量密度能量密度电池制造成本电池制造成本车生产成本的30%-40%,电池回收与循环利用电池回收与循环利用用和拆解回收,可以充分发挥电池剩余寿命,影响AIEV性能影响AIEV制造成本影响AIEV安全影响AIEV经济效益动力电池领域的重要方向之一,包随着电池寿命的缩短,需要在车辆的使用寿命内更换电池,这将产生生热量,如果电池的材料不具备高影响AIEV产品体验影响AIEV产品体验影响AIEV剩余价值影响AIEV安全uAIEV产业发展驱动动力电池领域与Al技术深度融合,从电池材料发现、电池结构设计、电池生产制造、BMS到电池回收与处理,动力电池生命周期中的各个环节均与Al技术结合,实现电池产业链的智能化、自动化。u亿欧智库认为,电池产业链有望在Al技术的加持下,进一步实现产品质量优化与生产效率提升。研发,提升电池设计精度的剩余寿命,并针对性提升性能。件,并对电池进行分类,减料,帮助科研团队锁定材生命周期应用应用2024年1月及量子计算结合起来,为2024年1月及量子计算结合起来,为行训练,成功预测超过220万种新晶体材料,可用于电池领域。2024年4月获得A轮融资,使用人工智能算法为电动汽车制造发与制造。2024年4月测系统,可实现电池产线2024年6月提升10%和寿命延长25%2024年3月提出AIforscience,通过Al技术驱动电池研发,提提出电池极限制造,通过Al技术赋能电池生产,提失控等故障预测难题。用和再加工。池进行分类,在英国回收站典型u动力电池充电倍率不断提升,4C电池正在加速上车,5C、6C电池预计将是未来的发展趋势。动力电池正在向高比能量的固态材料电池演进,赣锋密度不断提升,电池领域对于安全的要求越来越高,热失控无感是电池安全领域的发展方向。1液态电池二半固态电池二液态电池二半固态电池二600500400300-400wh/kg500400300-400wh/kg3002300-450wh/kg镍钴锰-石墨电池镍钴锰-石墨电池240-260wh/kg2002003310020212022202320242025E2026E2027E2028E2029E≥2030Eu2023mm2024年宁德时代、巨湾科技、极氰、吴铂等厂商研发的4c和5c电池加速上车应用,同时中创新航、欣旺达、蜂巢能源、宁德时代、奇瑞的6C电池已经在2024年集中发布,动力电池能源倍率正在以年为单位实现快速上升。u亿欧智库认为2025年及之后电池将迎来5C和6C快充时代,届时汽车动力电池的充电时间将压缩至10-12分钟,极大提升用户补能体验。•2024年3月,理想MEGA搭载麒麟搭载神行5C超充电池在广州车展上•2024年1月搭载麒麟4C电池的小鹏•2024年8月,2025007、极•2024年3月,理想MEGA搭载麒麟搭载神行5C超充电池在广州车展上•2024年1月搭载麒麟4C电池的小鹏•2024年8月,2025007、极•2023年4月合创V09搭载巨湾科技4C20232024年4C、5C电池加速上车•2024年2月,奇瑞星途星纪元ET、•2024年3月,小米SU7pro宣布搭ZEEKR极氰二代金砖电池5C闪电电池电流:250A电压:400V电流:250A电压:800V最大充电功率:200kw充电倍率:4C电量30%80%所需充电时间:15分钟电流:500A电压:1000V最大充电功率:300-500kw充电倍率:5C-6C520212022202320242025E2026E年份电量30%-80%所需充电时间:最大充电功率:100kw充电倍率:3C电量30%-80%所需充电时间:2024年6C电池集中发布2024年4月发布电池6c大圆柱电池omnicell全能电池2024年7月发布电池2024年9月发布电池u亿欧智库:亿欧智库:锂电池体系向着高能量密度固态电池方向发展正极材料富锂锰基镍锰酸锂600四元sioGrsioCNT负极材料硅氧600四元sioGrsioCNT负极材料硅氧500400300200100Li-richLi-rich/c@LiNCM905510/C-siQLiNCA/C-siQLi动力电池NCMNCM811/C@sioNCA/C@sioNacuFeMno20152020202520302035u电池热失控是电动汽车起火的主要原因,它制约着动力电池发展。电池热失控一般涉及三大诱因:机械滥用、电滥用和热滥用,三大诱因存在着链式反应,最终引发电池热失控。为了保障电池安全,动力电池热失控抑制技术的发展至关重要。亿欧智库:热失控存在三大诱因,三者之间存在链式反应亿欧智库:热失控存在三大诱因,三者之间存在链式反应作用,可能导致电池安全问题。电池亿欧智库:电动汽车起火主要是热失控引起的电动汽车起火有63%的概率是热失控引起的,热失控程中,这给电动汽车驾乘安全造成了严重的热失控充电碰撞其他行驶过程中是热失控发生的主要场景行驶过程停车后充电后其他12%4%12%4%20212022202320242025E2026E2027E2028E2029E≥2030E电控领域2024中国AIEV智能底盘线控技术发展背景2024中国AlEV智能底盘线控技术发展洞察的发展趋势是底盘域的域内融合和跨域融合,具备远程控制等在内的"云"功能。指令车路云端数据•指令车路云端数据•线控化主动悬架Z主动悬架XY主动悬架线控驱动主动悬架线控驱动线控制动线控制动产品及功能产品及功能u目前整个智能底盘行业正处于2.0阶段,部分中高端车型已实现满足智能底盘2.0系统特征的配置,通过搭载空气悬架来增加Z方向的线控化和协同控制,并在XYZ三个方向形成了部分全线控产品,实现了三向六自由度协同控制,部分车型开始探索路感信号与智驾控制系统交互,智能底盘初步实现了主动感知的能力。u亿欧智库预计随着线控化技术的进一步升级,底盘核心控制模块将会完全转为电信号传输,智能底盘将具备"车路云协同感知"能力,并且在Al技术的加持赋能下,将开启Al定义底盘的汽车智能化时代。智能底盘智能底盘智能底盘智能底盘•主要产品:one-box、TWO-box,半冗余/全冗余EPS,开式闭式空气悬架等•功能实现:基本实现了部分底盘域与基础辅助驾X、Y方向实现部分线控化和协同控制X、Y方向实现部分线控化和协同控制大部分新能源车和部分燃油车大部分新能源车和部分燃油车•主要产品:one-box、全冗余EPS、电子转向系XXYZ三个方向形成了部分全线控产品,软件定义底盘:软件定义底盘:实现底盘一体化域控配备空气悬架的车型配备空气悬架的车型域和动力域等跨域融合,实现功能联动X、Y、Z三个方向实现全面线控化X、Y、Z三个方向实现全面线控化AlAl定义底盘:具备主动感知、控制和自主学习能力,仅部分智能化高端车型仅部分智能化高端车型u2024u在部分已确定量产智能底盘技术的车型中,主要为各主机厂旗下的高端车型,其目标用户群体对于驾乘体验的舒适性要求较高,并且车型的高端定位也更容易包容新技术带来的高成本。通过旗下菲格科技进行线控制动技术自研,旗下蜂巢易创进行线控转向技术自线控油门、线控换挡5个底盘子系统,实现人车完全解耦,从而满足L4级及以比亚迪通过旗下弗迪科技进行线控制动技术自研推出智能车身控制系统"云⃞",将悬架系统与转向、制动、驱动系统以及智系统研发,覆盖制动、转向、悬架、轻量化、底盘集成等业务2024年2月,长安集团智能线控底盘基地在璧山试制投产,主要生产线控制动、与伯特利成立合资公司(浙江双利)布局智能底盘产品华为途灵智能底盘:核心技术包含了多模态融合感知系统、车身协同控制系统等,搭载于量产车智界S7车型智己VMC智慧数字底盘:技术核心在于通过智能算法赋能整车中枢控制系统,实现整车X、Y、Z三向六自由度的车身姿态协调控制,搭载于智己L6车型全主动悬架三大核心部分组成,这套系统为高阶智能驾驶提供了可能,将首次搭载在计划于2025年比亚迪云華X:该系统是比亚迪目前推出的最高水平的车身控制系统,实现全主动悬架和车身主动控制,能够实时调节车身姿态,即将搭载于仰望u9车型小鹏超线程智能底盘:由全车视觉、底盘感知、中央域小米预研智能底盘:展示了小米全主动悬架、小米超级四电u目前,EHB中onebox方案将凭借低成本优势逐渐成为市场主流方案,但EMB方案在制动响应速度、能量回收效果以及背后带来的高度解耦能力方面的优势,这些都将包装成为主机厂在高端车型中的卖点。随着EMB方案的渗透率提升,未来EMB将会占据大部分市场份额,而EHB预计只会占据10万以内车型的市场。u驱动EMB发展的因素主要集中于需求侧:1)在没有一定出货量规模保证下,EMB方案的前期产品显性成本会较高,但EMB后期带来的能量回升、电池容量节省、售后问题较少等优势,会降低产品的隐性成本,综合成本相比EHB会较低;2)相比于传统Tier1在EHB方案中存在的开发配合度低、费用高等问题,EMB方案可完全实现软硬件的解耦,实现主机厂对于底盘功能的差异化开发。系统结构ECU*2、制动单元*2ECU*1、制动单元*1ECU*1、制动单元*1踏板耦合,制动力来源于踏板和电机技术成熟度较高,但集成度较低且成本1900~2000元1600~1700元3000~4000元•纯线控供应端:在一定成本考虑下,无论是EHB还是•实现高效能量回收案,•实现高效能量回收到了90ms,制动距离缩短使得安全性大幅度提升,再加上其能量回收效果也比EHB更好,这些都会成本驱动:假设两套方案在同等量级的大出货量水平下,EMB凭借更好的能量回收和它自身轮端零拖滞所带来的电池容量的节省,就能达到千元级别,再加上没有了制动液带来的售后问题软硬件解耦驱动:主机厂希望基于自身的车型定位结合底盘三轴特性去开发更多差异化的功能,EHB方案主要在一些传统Tier1手中,与其合作功能开发的配合度较低、开发费也较高,其次器,将ESC整车稳定性算法放在单独的制动控制器或者底盘域控上,中间用标准的CAN通讯连接。能来实现转向,能做到机械转动无法做到的转向角度,符合更高级别的功能需求。u线控转向硬件与冗余EPS相似,最大区别在于取消了机械的中间轴,纯电信号的控制方式将使得软件算法成为核心技术。但是,取消了机械件后,整个线控转向系统同步需要解决变传动比控制、路感反馈和容错控制方面的技术问题。L2级及以下L3级及以上取消机械中间轴实现电机双冗余传动比可调节2022年1月,GB17675-2021《汽车转向系统基本要求》删除了不得装用全动力转向机构的要求2021年12月,中汽研宣布由集度、蔚来、吉利等单位牵头制定线控转向相关国家标准SBWSBW需要突破三大关键技术,算法将成为未来关键nSBW线控转向功能实现的主要过程可分为转向输入、转向输出、转向反馈三个阶段数据、具体驱动力数据、方向盘扭矩等信号完全由数字信号显示,算法将会替代机械传动,完全控制整车的转向系统。在取消机械件连接后,SBW需要突破三大关键技EPS转向系统迎来结构、性能、成本全面迭代升级,冗余EPS方案成为短期替代方案n传统EPS转向方案迎来迭代升级:容错控制技术制,实时准确地实现传感器故障的诊断和补偿,确保系统在某个部件发生故障时仍能维持基本的转向功能。容错控制技术制,实时准确地实现传感器故障的诊断和补偿,确保系统在某个部件发生故障时仍能维持基本的转向功能。路感反馈技术提供真实的路面信息反馈,以模拟传统机械转向系统中的路助力电流,结合预设的路感反馈算法,确定适当的回正力矩。变传动比控制技术根据车辆行驶速度和驾驶需求动态调整转向比。低速时,提供较大的转向比,而在高速时,系统降低转向比。性能迭代:EPS软硬不断升级冗余EPS方案器总成(TAS)以及电控单元组成,短期内将会成冗余EPS方案u悬架系统根据其刚度和阻尼的可调性,可以分为被动悬架和主动悬架系统,目前行业正处于由被动悬架向主动悬架转变的阶段,而主动悬架的出现u主动悬架在Al技术的加持下,能够让整车的驾乘体验感得到大幅提升,以蔚来发布的Al智能底盘技术为例,通过Al技术将车端收集的数据以众包的和安全地行驶。车端融合感知系统智能算法每日迭代"千里眼"感知迭代感知路面图层每日更新智能算法每日迭代"每日自主成长"迭代常走道路越开越轻松,危险路段越开越安全自研算法道路识别算法悬架控制算法组合调节120+种组合调节覆盖96%道路工况"最强大脑"决策车端融合感知系统智能算法每日迭代"千里眼"感知迭代感知路面图层每日更新智能算法每日迭代"每日自主成长"迭代常走道路越开越轻松,危险路段越开越安全自研算法道路识别算法悬架控制算法组合调节120+种组合调节覆盖96%道路工况"最强大脑"决策执行能力"空气悬架的极限性能"执行Al能力前馈调节数据闭环校验算力自由ICC底盘域控制器云端融合感知系统路面信息每日更新类型:被动悬架系统通常使用板簧线圈、扭杆和粘性阻尼的弹簧组件。和舒适性差。l无额外动力源,采用可调整刚度的电控弹簧,减震器可连续调整阻尼类型:目前主流的半主动悬架系统采用"空气弹簧+CDC"或"空气弹簧+MRC"的组合。节,不具备前馈调节。l由额外动力源驱动独立执行器,可主动调整刚度和阻尼类型:分为机电式、液压式、电磁式和气动式悬架,其中,实现快速响应的大功率气泵,但由于效率原因应用较少。机械弹簧减震器空气弹簧可调阻尼减震器空气弹簧+可调阻尼减震器+独立执行器电机领域2024中国AIEV驱动电机发展背景2024中国AlEV驱动电机发展洞察u驱动电机系统是电动汽车三大核心系统之一,是车辆行驶的主要驱动系统,其特性决定了车辆的主要性能指标,直接影响车辆动力性、经济性和用户驾乘感受。u按照电源类型来分,电机分为直流电机和交流电机两大类型,由于直流电机可靠性相对较差,效率较低,目前EV基本不采用直流电机作为驱动。交机的效率,其当前EV的主流选择。亿欧智库:根据驱动电流类型的电机分类 无刷直流电机永磁直流电机 直流电机 有刷直流电机 按照电源类型分类电磁直流电机 永磁同步电机同步电机亿欧智库:根据驱动电流类型的电机分类 无刷直流电机永磁直流电机 直流电机 有刷直流电机 按照电源类型分类电磁直流电机 永磁同步电机同步电机磁阻同步电机 磁滞同步电机 交流电机 交流换向电机 异步电机 感应电机 直流电机异步电机永磁同步电机开关磁阻电机中高转矩性能好好好4000-60009000-150004000-10000功率因数82-8580-8785-9778-86过载能力(%)300-500300-500可靠性差好好低高高u随着新能源汽车市场的不断扩大和技术的不断进步,对驱动电机的需求也呈现出快速增长的态势。特别是在新能源汽车普及率较高的国家和地区,对驱动电机的需求更为旺盛。u由于政策的扶持与市场的需求,驱动电机行业内中小型玩家众多,总体格局分散。电驱动行业参与者主要分为三类,分别是整车厂、传统汽车零部件供应商以及第三方供应商。整车厂通常拥有全产业链生产及研发的实力,生产的电驱动产品主要用于自身品牌整车,实力较强,市占率高,如赛道的供应商,如上英搏尔、汇川技术等,行业内整体呈现"百家争鸣"的局面。157.6%95.6%39.3%44.0%37.9%30.9%24.3%10.9%39.3%44.0%37.9%30.9%24.3%3098.32493.51905.41367.52493.51905.41367.5949.5688.7352.1136.720202021202220232024E2025E2026E2027Emm新能源汽车销量(万辆)销量增长率中国政策扶持使行业内涌现出众多玩家发布时间发布部门政策名称主要内容2023.01工信部等八关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知堂握了电池、电机、电控等核心技术,建立涵盖基础材料、零部件、制造装备等全链条产业体系,形成完善的产业生态,为未来发展打下了坚实基础。2023.02国家发改委等九部门关于统筹节能降碳和回收利用加快重点领域产品设备更新改造的指导意见加大电机、电力变压器能效提升计划实施力度做好电机、电力变压器更新改造。2024.02工信部关于组织开展2024年度工业节能监察工作的通知依据重点用能产品设备强制性能效标准以及能效先进水平、节能水平和准入水平,对变压器、会同有关部门依法督促企业淘汰达不到强制性能效标准限定值的低效设备。市场竞争特点n技术竞争:驱动电机行业的技术竞争也日益激烈企业纷纷加大在技术研发方面的投入,以提高产品的能效比降低成本、提升产品质量和可靠性n品牌竞争:知名品牌凭借其良好的品牌形象优质的产品和服务,在市场上赢得了消费者的信任和认可这些品牌通过不断创新和升级产品,进一步巩固了其在市场上的地位n价格竞争:部分企业通过较低的价格提供产品,从而吸引消费者并扩大市场份额然而,过度的价格竞争可能导致产品质量下降和利润空间缩小,也是当前市场不健康的原因之一u扁线电机技术指电机定子采用扁铜线绕组替代原先的圆铜线绕组,同时根据扁线绕组的特殊结构配备独特的定转子结构优化、冷却方案优化与控制优化等技术的总称。抑制作用,再配合转子磁极与结构优化,使优异性能和高经济性推动扁线电机规模化应用材料成本(下降8.3%)抑制作用,再配合转子磁极与结构优化,使优异性能和高经济性推动扁线电机规模化应用材料成本(下降8.3%)高效率区(提升19%)功率密度(提升18.6%)(下降10%)绕组温升(下降17.5%)重量(下降11.25%)槽满率(提升29.5%)端部绕组(下降12%)NVHu高功率密度和高转矩密度是电机发展长期的趋势,但电机的功率极限能力往往受电机的温升极限限制,最常见的永磁电机的性能随着温度上升而衰减,因此提高电机冷却散热能力能立竿见影的提高功率密度。u散热效率更高的油冷技术将成为趋势液冷是新能源汽车目前主流的冷却方式，分为水冷和油冷，油散热效率更高的油冷技术将成为趋势液冷是新能源汽车目前主流的冷却方式，分为水冷和油冷，油冷相对于水冷具有可直接接触、抗腐蚀等优势。二者主要区别水直接与电机接触可能造成短路，因而只能通过流经特定管道带走热量，效率较低；冷却结构主要包括两部分,一部分是定子背部环形冷却通道,用于冷却定子铁心。另一部分绕组端部淋油冷却。油冷电机未来的发展趋势磁设计水平和采用先进的材料,使得在相同体积下能够输出更大的功率。器、逆变器等更加紧密地集成在一起,形成一体化的动力系统,减少连接环节,提高系统效率和可靠性。nnuu亿欧智库:多合一电驱动系统的集成零部件明细与代表厂商集成程度集成零部件代表厂商三合一驱动电机、电机控制器、减速器华为、比亚迪、上汽集团、广汽集团、吉利汽车、长安汽车、广汽新能源四合一双驱动电机、电机控制器、减速器广汽新能源六合一充电机、高压机电盒江淮汽车七合一驱动电机、电机减速器、电机控制器、整车控制器、高压分线盒、直流变换器、充电机长安汽车、华为八合一驱动电机、电机控制器、减速器、直流变换器、比亚迪零部件零部件功能驱动电机将电能转化为机械能,驱动汽车行驶电机控制器控制电机按照设定的方向、速度、角度、响应时间减速器降低转速、增加转矩车载充电(OBC)调整输出电压整车控制器整车控制器汽车驱动控制、汽车驱动控制、能量回收控制、整车能量优化、网络管理等电池管理系统电池管理系统监测、评估并管理电池包内的电芯监测、评估并管理电池包内的电芯n"X"则是整车控制VCU、BMS、48VDCDC、热管理控制器等具体产品部件集成,抑1适用性广：多合一电驱动系统需要顶层设计，从车型平台上进行规划，这样可以大12成本降低：减少动力总成内部的高压线束、连接器等零件，减轻重量，降低成本。2334能效提高：减少或缩短逆变器与电机之间的连接配线，降低电力损耗，提升电驱动4u目前国内新能源乘用车已逐渐实现三合一电机,而对于多合一方案则需要考虑主机厂自身的资金、技术等多方面能力,目前多合一方案的自研主要是资金实力雄厚的主机厂,例如比亚迪、吉利、长安一些自主品牌。un考虑减小重量与体积时，安装、密封，采用同一零件实现，同时提升控制硬件，采用电控MCU模块n基于电控MCU的基础，将控制模块集成到电控的盒子当中，主要n基于电控MCU的基础，将控制模块集成到电控的盒子当中，主要是PCB板电路硬件的集成3 n功率管里面核心的功率模块，例如碳化硅、IGBT等，实现功能上的复用，从而减少数量降低成本4n在模块集成后，通过通用软件去实现不同部件的驱动和应用1n1n电机、电控、减速器各自独立，通过机械的连接方式链接n在e3.0基础上新增4个模块,分别是能量管理智控系统、智能3、智能升流模块的作用是增加电流,以适应高功率需求的情况器、DC/DC等都是热源，对冷却系统的设计要求大大提高。1!2!3!4!n1!2!3!4!n吉利的十一合一电驱动系统(全球版的十二合一总成)由无锡星驱科技设计并生产,将电机、n热管理集成模块负责热泵控制、PTC控制,相当于将其他家的TMCUPTC分布式控制集成到一个控制器中,因此虽为十二合一,实际上是在热管理控制小集成上再执行动力总成的大集成。u对于主机厂来说多合一方案倾向于自研。在整车的开发里面,底盘与动力域的开发比重较大,同时涉及模块较多,因此通常不会选择打包给外部供应商另外,若将多合一的零部件分包给不同的供应商会导致整合的质量以及最终的成功率受到影响。国内自主品牌的,像比亚迪,吉利、长安、奇瑞等,其电动化起步较早同时基本盘较大,具有雄厚资金去支持不同部件的产业和技术,最终可以达到整个集成能力。u在驱动电机多合一方案的发展下,部分部件,例如电机当中的定转子,主机厂会独立采购,同时自研电机当中的结构件。主机厂的定制化的采购需求也将对供应商的平台化能力提出要求,同时部分Tier1将在主机厂自研的市场背景下逐渐提供代工服务。产品产品主机厂供应商求会进一步加强,接管原本系统供应商的工作。渗透率提升之下,Tier1都需要让渡66部分驱动电机Tier66部分驱动电机Tier1在多合一方案趋势下，业务模式逐渐转向代工。例如主机厂会结合整车的整体布置和集成去设计与打造三合一电机当中的结构件，而供应商只需要提供定转子，厂提供相对灵活的产品选择，同时也是保障自身收益的重要方式。2024中国AIEV产业发展概览1.12024中国AIEV产业发展背景1.22024中国AIEV产业发展概况2024中国AIEV产业发展总结--电动化篇2.12024中国AIEV产业电池领域发展总结2.22024中国AIEV产业电控领域发展总结2.32024中国AIEV产业电机领域发展总结2024中国AIEV产业发展总结网联化篇4.12024中国AIEV产业车载通讯领域发展总结4.22024中国AIEV产业C-V2X领域发展总结2025中国AlEV产业发展趋势洞察5.1汽车全域Al功能集中趋势洞察5.2汽车产品属性变化趋势洞察5.3交通运行方式变革洞察5.4智能座舱领域2024中国AIEV智能座舱发展背景2024中国AIEV智能座舱发展洞察u汽车座舱的发展主要经历四个阶段,分别为机械式座舱阶段(2000年之前)、电子化座舱阶段(2000年mm2015年)、初级智能化座舱阶段(2015年-2024年)和高级智能化座舱阶段(2024年之后)。发展趋势最大的特征是,座舱由单纯的机械化转变为电子化、智能化座舱进而进化为Al座舱。uAl大模型在AIEV智能座舱领域的应用主要是车载语音助手与多模态交互。在车载语音助手领域,Al大模型主要应用于语义理解的深化及语料生成的模态的专业反馈。的进一步融合。亿欧智库:汽车座舱发展历史沿革要为物理按键,要为物理按键,功能单一。汽车座舱进入智能化阶段,汽车相关功能、零件高度集成化,多媒体娱乐设备更加多样,汽车座舱进入深度智能化阶段,Al并开始出现语音助手和其他交互功能。AIEVAIEV亿欧智库:Al大模型的车上应用领域态信息进行有效协同。综合运用Al大模型的理解、逻辑生成等能力,综合各种应用进行协同,实供情景感知和服务的类机器人式的车端智能体。"景、舱外部分场景。u部分主动交互舱内全舱外部分场景主动交互舱内外全场景授权交互舱内部分场景被动交互舱内部分场景智能化舱域服务车机服务开放网联云服务云控平台服务亿欧智库:智能座舱定义与发展部分主动交互舱内全舱外部分场景主动交互舱内外全场景授权交互舱内部分场景被动交互舱内部分场景智能化舱域服务车机服务开放网联云服务云控平台服务部分主动交互舱内外部分场景网联化网联化可升级网联云服务决策亿欧智库:智能座舱工作流程决策执行感知技术认知与决策技术多模态交互技术感知技术认知与决策技术多模态交互技术电子电器架构系统人工智能技术测试评价技术系统软件安全技术标准法规u随着AI大模型的快速迭代,AIEV智能座舱的智能化也加速深入。其中Al大模型的主要参与者为两类玩家:主机厂与科技公司。部分主机厂会采取自研的形式,推出适用于自家品牌的Al大模型,并作出相应的功能差异化,打造更佳的智能化功能使用体验。科技公司发布大模型,针对不同功能进行快速升级,多方位提升智能座舱的交互功能。u亿欧智库认为,随着智能化程度的不断加深和AIEV销量规模持续增加,越来越多规模中上的主机厂可能会采取智能座舱Al大模型自研的道路,规模且可以更灵活的推出新功能。科技公司的优势是可以借助原先建立好的语言类、文本类Al大模型,在电动车的使用场景做迭代和融合。同时,多模态交互以实现人机融合是行业内玩家主要突破的领域。鸿蒙视觉感知能力车载传感车载千悟大模型小艺语音鸿蒙座舱Harmonyspace引入千悟引擎大模型,此大模型综合了华为云盘古大模型、昇2024年4月,蔚来的NOMIGPT端云多模态大模型正式上线,模型包含多模态感知、情感NOMl多模感知急速响应多人免唤醒单句多指令流式联想鸿蒙视觉感知能力车载传感车载千悟大模型小艺语音鸿蒙座舱Harmonyspace引入千悟引擎大模型,此大模型综合了华为云盘古大模型、昇2024年4月,蔚来的NOMIGPT端云多模态大模型正式上线,模型包含多模态感知、情感NOMl多模感知急速响应多人免唤醒单句多指令流式联想4-6音区交互与生成空间环境记忆模块AIDC座舱大脑车辆状态商汤绝影推进Al大模型赋能智能座舱,基于大语言模型来理解并处理使用者输出的信息,解析推理理想理想MindGPT,其采用自研TaskFormer神经MindGPTHELM体系其他布局智能座舱的科技公司其他布局智能座舱的科技公司其他自研A大模型主机厂其他自研A大模型主机厂uAIEV持续深化座舱的智能化,存在Al大模型与智能座舱软硬件深度融合的趋势,未来将开发更多的Al大模型潜在应用功能。星纪魅族提出AllinAl行规划、壁纸、用车助手、调音等功能有机结合,并积极开拓新的Al大模型在智能汽车上的应用领域。u亿欧智库认为,星纪魅族布局Al生态的节奏较快,持续推进Al大模型在智能座舱领域的应用,为使用者构建无缝融合体验。亿欧智库:亿欧智库:星纪魅族Al大模型与智能座舱深度融合Al壁纸亿欧智库:星纪魅族AIOSAl壁纸亿欧智库:星纪魅族AIOS产品结构AIOS已完成对智能手机、AR智能眼镜、智能汽车的覆盖,打通了越来越多的生活场景。AIOS促进不同场景下软硬件互联,并构建交全场景Al操作系统。融合,提升多终端使用体验,实现超级协同。星纪魅族研发的智能手机操作系统,追求交互体验。并且可以与车机共享信息,能,可实现现实世界和流畅互联融合,提升多终端使用体验,实现超级协同。星纪魅族研发的智能手机操作系统,追求交互体验。并且可以与车机共享信息,能,可实现现实世界和流畅互联智能生态FlymeAuto是星纪魅族FlymeAIOS在智能座舱中的延续,秉承Alive无缝接力平行视窗小窗展示手机辅助OTA无缝接力平行视窗小窗展示手机辅助OTA手机-汽车硬件互通共享手机-汽车硬件互通共享u主机厂不断迭代智能座舱来增加车型的竞争力,座舱的智能化程度成为影响消费者决策的关键因素。智能座舱供应商可通过产品差异化和合作多样化来增加与主机厂合作的可能性。星纪魅族的智能座舱解决方案提供三种合作模式,分别为:FlymeAuto全案模式、FlymeAutoInside模式与u亿欧智库认为,灵活的合作方式可以促使更多的车企根据需求采取定制化方案或者自由选择,对于星纪魅族的智能座舱产品发展十分有利,未来有望令更多主机厂加入。功能模块,车企可星纪魅族主导产品设功能模块,车企可星纪魅族主导产品设未来的智能座舱操作系统。FlymeAutoFlymeAutoFlymeAutoFlymeAuto领克09领克09EM-P银河E8极星4翼真L380领克01领克03领克05领克06EM-P星纪魅族提供手车互联解决方案。系统的基础上,接入手机域,实同、融合。领克07吉利星瑞·东方曜领克08领克Z10领克Z20吉利缤越LuAl大模型在智能座舱中的潜在应用十分广泛,可以全方位的提升使用者的乘车体验。例如:增强安全性:Al大模型可以实现安全监控、健康监测、u亿欧智库认为,随着Al大模型的快速迭代,将会加快车辆座舱的智能化进程,通过对人、车、环境的全面感知,叠加Al大模型其强大的信息处理能力,未来的智能座舱将围绕乘车人,全面提升人的乘车体验。乘车人在车上的娱乐体验。例如:用户可以定制更为个性化的沉浸场景体验等等。乘车人在车上的娱乐体验。例如:用户可以定制更为个性化的沉浸场景体验等等。可以利用现有的不断迭代的Al大模型,利用云端算力,完成自动生成图片的操Al大模型可以实时监测车辆基本数据,发现潜在的故障风险,并给予相应的故障诊断建议,保障行车安全。判定遇到紧急情况时,可以自动打开车窗或者呼叫救援,并及时提醒车主处理乘客可以与虚拟人进行交流,并且虚拟人也会具备主动交互功能。同时可以根据乘客的特点和偏好,对相应的数字人进行调整,以达到更好的智能座舱体验。Al大模型利用车内传感器搜集到的数据和信息,综合分析并监测乘车人的健康情况和参数,例如血压、体温等。同时提供预警服务,保障乘车人的驾驶安全。将不断强化信息查询功能,利用Al大模型和智能网联,输出准确性更高、个性化程度更高甚至创意性更高的内容。例如:路径规划、创意观点等等。Al大模型的持续迭代和自我进化可以使汽车具备感知用户情绪的功能,主动做出情感关怀。例如:当用户不高兴时,通过播放音Al大模型通过与智能城市交通系统数据共享,获取实时的交通路况信息、交通事协同,Al大模型可以自动与其他车辆或路段沟通并分析数据,在智能座舱内通过uHUD抬头显示技术随着AIEV产业的发展,装机车辆价格带从高端价格带下探到中端价格带,越来越多的消费者可以接触到HUD技术。其主要依靠把重要车辆行驶信息从仪表盘汇集到挡风玻璃处,增加驾驶员前视范围内的信息密度,来增加驾驶者的便利性、间接提升驾驶安全。电子后视镜对u亿欧智库认为,HUD技术所覆盖的价格带车型愈发增多,主要增加了平视范围内的信息密度来减少驾驶员的视线转移,叠加AIEV产业智能化、科技发展的背景下非常有助于渗透率快速提升。电子后视镜市场渗透率有望提升 C-HUD组合式W-HUD挡风玻璃式AR-HUD增强现实式信息投射在单独玻璃上信息投射在挡风玻璃上利用AR技术信息投射电子后视镜市场渗透率有望提升 C-HUD组合式W-HUD挡风玻璃式AR-HUD增强现实式信息投射在单独玻璃上信息投射在挡风玻璃上利用AR技术信息投射在挡风玻璃上成本低投影质量差呈现信息量更大成本高电子后视镜的构成有三大要素:可获取的视角更大,驾驶者可摄像头抬头显示系统及技术的应用逐渐从高价格带汽车车型拓展到中价格带汽车车型。抬头显示系统及技术的应用逐渐从高价格带汽车车型拓展到中价格带汽车车型。避免视觉疲劳,驾驶员不必频繁观察车外环境以及车内仪表,减少主动调焦。奥迪e-tron的电子后视镜系统采用ThundersoftcMS虚拟电子后视镜解决方案。该解决方案具有低延迟、高帧率、宽动态、全天候的优智能驾驶领域2024中国AIEV智能驾驶发展背景2024中国AIEV智能驾驶发展洞察u2023年中国L2+智驾功能渗透率进一步提升,其中高速NOA与城区NOA的渗透率分别为4%和0.1%O2024年L2+智驾功能预计将达到8.5%,随着NOA功能迎来飞速发展,预计2030年渗透率将达到80%。市场规模层面,预计2024年NOA功能市场规模将达到190亿元,2030年有望超3000亿元。u在智驾功能发展布局方面,L2基础行车功能凭借较高的技术成熟度,主机厂会更关注对于驾驶安全提升,并且较低的方案价格和激烈的市场竞争,城区NOA+全场景点到点:卷技术&体验nR11vnL,>200TOPS•探索E2E+VLM等新技术小鹏G6Maxorin*2508TOPS5R11V2L理想L8Maxorin*2508TOPS1R11V1L问界M7智驾版MDC610200TOPS3R11V1L高速NOA:卷性价比•nR10/1lv,城区NOA+全场景点到点:卷技术&体验nR11vnL,>200TOPS•探索E2E+VLM等新技术小鹏G6Maxorin*2508TOPS5R11V2L理想L8Maxorin*2508TOPS1R11V1L问界M7智驾版MDC610200TOPS3R11V1L高速NOA:卷性价比•nR10/1lv,<150TOPS领克08A1000*2116TOPS5R10V小米SU7基础版orin-N84TOPS1R11V理想L7proJ5128TOPS1R10V55%40%28%o16%20232024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E42%40%40%158836%139730%25%95225%20%20%57731420%15%15%11424825733856015142648%7785634966465905694%1643828425620232024E2025E2026E2027E2028E2029E2030EmL2L2+(高速NOA)uL2+(城区NOA)L2基础行车功能:卷安全&出海•nR(1~5)V,<10TOPS•2R5V比亚迪秦J24TOPS1R1VM55H8TOPS1R5Vu随着汽车产业智能化的发展,高速NOA功能逐渐成为大部分车型的标配,并且中国大部分主机厂已经布局城区NOA功能,其中头部先行企业已布局1年以上,且实现一定数据积累,而新入局者也正在加速布局城区NOA功能。u目前,市场高阶智驾主要供应商为Al科技企业、L4下探L2+企业、L2进进阶L2+企业以及芯片企业四类,并且各类企业都基于主机厂的需求提供了定制化方案,其中前两者在技术延展上具备一定的优势。L2+企业基于前期在L4领域的感知和规控能力的积累,同时具备较高的软硬件协同开发能力,能够高效适配L2+技术体系。智驾功能布局领先性•城区NOA智驾方案落地1年以上且有一定数据积累华为鸿蒙智行•城区NOA智驾方案落地不满1年或仅限于公测阶段高速NOA功能企业L2及以下功能企业智驾功能布局领先性•城区NOA智驾方案落地1年以上且有一定数据积累华为鸿蒙智行•城区NOA智驾方案落地不满1年或仅限于公测阶段高速NOA功能企业L2及以下功能企业鉴智机器人下探L2+企业Momenta轻舟智航魏牌、smart进阶L2+企业芯片企业u2024年,中国智能驾驶相关企业已全面布局高阶智驾功能,部分智驾方案商开始从L2或者L4的赛道转入NOA功能的研发,国内主机厂在NOA功能的前瞻布局方面已经领先于合资企业。冒tan"闪元我启行esh芯驰semiDriveu从产业链上游来看,由于智驾产业的高速发展,上游零部件企业中中国企业的数量正在不断扩大,国产化正在加速。同时,国内企业对于智驾数据应用的重视度开始加大,数据服务商的地位不断提升。冒tan"闪元我启行esh芯驰semiDriveu随着智驾算法的不断迭代,国内主机厂开发发力端到端、世界模型等先进算法,以理想汽车为例,通过在车端部署"快与慢"两套系统,从而实现快系统(E2E)对于场景场景的任务处理,以及慢系统(VLM)对于特殊场景的任务处理,并且为了更好地训练车端的端到端模型,在云端的世界模型可以不断输出仿真场景数据,低成本且高效的不断进行模型训练和迭代。u从国内主机厂和智驾企业的端到端布局情况来看,相比于特斯拉目前oneModel端到端+世界大模型的架构,国内企业主要处于端到端的模块化阶亿欧智库:理想汽车智驾双系统架构框架人为定人为定感知端到端决策规划模型化模块化端到端隐式表亿欧智库:理想汽车智驾双系统架构框架人为定人为定感知端到端决策规划模型化模块化端到端隐式表oneModel端到端——曾相关主机厂和智驾企业目前进展车端云端控制传感器n理想汽车采用了E2E(端到端)+n理想汽车采用了E2E(端到端)+VLM(视觉语言模型)世界模型的系统架构,其中E2E模型部署在两颗orin-x芯片上;n系统1的E2E是一个快系统的oneModel端到端模型(预计25年实现,现阶段为TWOModel),n世界模型主要由错题集重建和生成模型组成,负责重建仿真场景,训练和验证车端的两个模型。n特斯拉目前的智驾系统已迭代到FSDV13,系统架构为车端的oneModel端到端云端的世界大模n相比而言,国内主机厂目前主要处于模块化端到端阶段,但头部企业开始在预研下一个阶段oneu威蓝科技在原有数据闭环的平台基础上,进行了端到端算法的应用尝试,推出了端到端算法闭环评价平台,通过建立整套评价流程,完善端到端模型全流程测评工具链,可以实现端到端模型开发自动化测试闭环。同时,为了优化硬件在环(HIL)和软件在环(SIL)测试流程中的成本及效率,研发流程测试数据源SUT端到端开发HIL测试。研发流程测试数据源SUT端到端开发n训练数据评价:包括对Al生成数据的置信度评价、数据源的场景覆盖度分析、对海量数据端到端评价测试结果评价数据源评价端到端评价测试结果评价数据源评价覆盖度模型评价n威蓝科技联合NI恩艾(中国)和海克斯康,共同打造云并发HIL仿真平台,解决云并发n该平台优势为:既拥有云端灵活化部署和并发仿真的优势,又具备真实硬件的可靠•平台能最大化利用测试资源,可同时实现硬件在环(HIL)和软件u在域集中化的趋势下,不同系统之间开始进一步整合和集成,其中座舱和智驾的融合是当前中低阶平台的主流整合方案,可具备简化整车设计、降低线束与控制器的数量、优化通信延迟等优势。所以,舱驾一体方案不仅可以保证较低的整车BOM成本和供应链管理成本,也可以以一套标准化方案加速智能化功能的装配率。u主机厂选择舱驾融合方案的驱动因素是成本,基于100TOPS算力的芯片不仅方案标准化程度较高、成本低,而且可实现高速NOA、城区通勤模式等高阶智驾功能以及基础的座舱功能,能够助力主机厂加速对于20万以内车型智能化的量产。舱驾融合域控制器舱驾融合域控制器nSA8775P芯片主要参数:•A算力:72TOPS(INT8)•CPU:230KDMIPS•GPU:1.1~1.3TFLOPS•制程工艺:nSA8775P芯片主要参数:•A算力:72TOPS(INT8)•CPU:230KDMIPS•GPU:1.1~1.3TFLOPS•制程工艺:4nm•座舱功能:4屏互动、主动降噪、多模交互等德赛西威HSAEapollo简化车辆设计、降低整车成本•硬件更新和开发协同需求低,•减少控制单元和线束等,从而降低物料成本和整车重量。优化通信延迟和整车算力•onesoc方案更易实现低时延、•算力分配可实现统筹优化,从而最大化利用。灵活的功能组合与可扩展的•基于可扩展地系统架构设计,实现智能座舱和智能驾驶功能地不同组合及冗余优势。••适合中低阶平台车型以及端到端大模型,只追求量产智能化功能不适合高阶平台车型系统整体架构需重新设计,100TOPS芯片算力不支持n成本驱动为主和高性价比的特点,主机厂可座舱功能,以及L2与高速NOA的智驾功能,同时也可以加快开发周期,实现20万以内量产车联天下、航盛电子、德赛西威、北斗智联;n硬件成本降低与供应链管理成本会得到较为明显的优化,并且方案标准化程度也会得到提升,u2024年,高速NOA功能已经成为智能电动汽车的标配,由于高速NOA功能的复杂度较低,目前已经逐渐由技术驱动向成本驱动发展。主机厂在不断优化功能体验的同时,也在尝试对于传感器的减配以及减少对于高精地图的依赖。u截止2024年,中国智能电动汽车市场已经有超过57款车型可以实现高速NOA功能,而随着大疆纯视觉方案在宝骏云朵车型上的量产,已经将搭载高速NOA功能的车型价格下探到15万以下。价格45万15万58.6万元极狐阿尔法SHl理想ONE极狐阿尔法SHl理想ONE智己L7智己L7阿维塔智界S7岚图追光阿维塔智界S7岚图追光魏牌蓝山小鹏P7魏牌蓝山小鹏P7飞凡R7飞凡R7极越01乐道L60深蓝S7极越01乐道L60深蓝S7吉利博越L小米SU7MONAM03吉利博越L宝骏云朵宝骏云朵12.58万元时间.2020.时间.20202021202220242023202120222024u背靠奇瑞整车用户基数、算力中心等资源支持,大卓智能现已基于cmmpilot3.X推出了高性价比高速NOA方案,该方案通过地平线J6E芯片和视觉为主的感知配置,预计在2025年实现在13万元以上价格区间量产上车,让大卓智驾实现真正意义上的智驾平权。五大核心创新技术智能化的智驾人机交互n为了更好地让用户"会用",甚至"用好"智驾功能,大卓智能提升了智驾的五大核心创新技术智能化的智驾人机交互n为了更好地让用户"会用",甚至"用好"智驾功能,大卓智能提升了智驾的SR交互体验感,让每个用户都能快速上手使用高速NOA功能。•好用:基于用户行为和位置、时间实现点到点的一键点击的行泊任务推荐•好学:通过拟人化的界面提示、引导动效等帮助用户理解功能边界和使用方式好看:为用户提供多样化的主题皮肤,实现个性化的装扮体验好玩:通过多样化的智驾场景界面设计,让用户可实现不同场景模式的切换大卓智驾高速NOA:主打高性价比普惠智驾方案•基于80TOPS的地平线J6E芯片开发;n大卓智驾2.X•c-pilot2.x•c-pilot3.x•L2+级乘用高速NOA产品n大卓智驾4,X•c-pilot4.x•L2+级乘用城区NOA产品n大卓智驾5.X•c-pilot5.x天穹·超算中心•l,000TOPS全栈数据星海·大数据•100万驾驶场景•好看大卓智能人机交互好玩好用•好学BEV感知和OCC技术拟人化Al行为规划技术行泊一体环侧复用拟人化的智驾体验•好看大卓智能人机交互好玩好用•好学BEV感知和OCC技术拟人化Al行为规划技术行泊一体环侧复用拟人化的智驾体验智能采用合理的车距调节、拟人的插空变道等方式9提高了用户的内心安全感和高效的驾驶变道。4•大车cuttin智能减速避让时机,快速完成自动