运营管理体系梳理

,运营管理体系梳理【笼统梳理，供推进工作参考】,,,,,,,,,,,,

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,体系,,业务事项,,,,,,,梳理落实安排,,,备注

,,,模块,事项,序号,涉及主要报告报表等资料,说明/要求（含附件等）,落实周期,线上/线下,主责部门,负责人,是否已梳理完成,

,运营体系,战略,战略管理,战略分析,1,市场及战略分析报告,,年/半年,,,,,

,,,,战略制定,2,三年目标规划,,年/半年,,,,,

,,,,,3,战略报告,,年/半年,,,,,

,,,,战略修订,4,年度战略修订,,年/半年,,,,,

,,TOPK,预算管理,TOPK全面预算,5,现金流预算表（to表）,,年/半年,,,,,

,,,,,6,管理费用及财务费用预算表,,年/半年,,,,,

,,,,,7,营销费用表,,年/半年,,,,,

,,,,,8,研发费用表,,年/半年,,,,,

,,,,,9,三张财务报表,利润、现金流、资产负债表,年/半年,,,,,

,,,,,10,业绩总控表【含各种子表】,含回款、签约、渠道、产品等,年/半年,,,,,

,,,,季度预算,11,现金流预算表（to表）,,季,,,,,

,,,,,12,管理费用及财务费用预算表,,季,,,,,

,,,,,13,营销费用表,,季,,,,,

,,,,,14,研发费用表,,季,,,,,

,,,经营计划,经营计划,15,年度经营计划,,年/半年,,,,,

,,,,季度报告,16,季度报告,,季,,,,,

,,,,月度报告,17,月度报告,,月,,,,,

,,,计划管理,重点任务,18,年度重点任务表,,年/半年,,,,√,

,,,,,19,季度（分解到月）目标及重点任务表,,季,,,,√,

,,,,专项计划,20,专项计划,,不定期,,,,√,

,,,,运营周会,21,运营周报/周计划总结,,周,,,,√,

,,,组织绩效,年度KPI,22,年度KPI及签字资料,,年/半年,,,,,

,,,,季度KQA,23,季度KQA及签字资料,,季,,,,√,先期与季度（分解到月）目标及重点任务表整合在一起用即可

,,,,组织绩效验收,24,季度、年度业绩验收表,,月,,,,,

,,,,组织绩效提升,25,组织绩效提升专项报告,,不定期,,,,,

,,,产品管理,商品茶货值统计,26,商品茶货值统计表,匹配业绩目标所需,年/半年,,,,,

,支持体系,管控,授权管理,授权方案,27,授权方案,,年/半年,,,,,

,,,体系建设,体系建设推动,28,体系建设推动安排资料,,不定期,,,,,

,,组织,架构,组织架构,29,组织架构及人员配置表,,年/半年,,,,,

,,,分工,组织边界,30,组织职责分工表,,年/半年,,,,,

,,,,职位边界,31,岗位职责分工表,,年/半年,,,,,

,,制度流程,流程管理,各业务流程【可按部门梳理】,32,流程梳理+it化落地表,结合管控授权+业务实际梳理,不定期,,,,,

,,,,各管理流程【可按部门梳理】,33,流程梳理+it化落地表,结合管控授权+业务实际梳理,不定期,,,,,

,,,制度管理,各业务制度【可按部门梳理】,34,制度、规范等,视业务诉求梳理,不定期,,,,,

,,,,各管理制度【可按部门梳理】,35,制度、规范等,视业务诉求梳理,不定期,,,,,

,,会议,会议管理,会议制度/规定,36,会议制度/规定,结合管控及实际诉求调整,不定期,,,,,

,,,,会议方案/通知,37,会议方案资料,,不定期,,,,√,

,,,,会议纪要,38,会议纪要,,不定期,,,,√,

,,报表,运营,会议周安排表,39,周会议及重点事项安排表,含会议及重点行程安排,周,,,,√,

,,,,会议/临时任务管理,40,会议/临时任务一览表,,周,,,,√,参考：年度重点任务表--直接用即可

,,,,请示管理,41,关于ⅩⅩⅩ的请示,,不定期,,,,√,

,,,,沟通、对接管理,42,关于ⅩⅩⅩ的协调函,,不定期,,,,√,

,,,,收、发文管理,43,收发文登记表,,不定期,,,,√,

,,,,用印、用章管理,,用印、用章登记表,,不定期,,,,√,

,,,财务,资金管理,,资金管理表,,日,,,,,

,,,,合同及付款管理,,合同及付款管理台账,,日,,,,,

,,,,资产管理,,资产管理台账,,不定期,,,,,

,,,,财务专用章管理,,财务专用章登记表,,不定期,,,,,

,,,营销,资源管理,,资源管理表,分级、分类（如ABCD类？）,周,,,,√,

,,,,,,资源漏斗,分级分类？--获取？初次谈？初步意向？强烈意向？二次谈判？协议？,周,,,,,根据销售目标，分析需要不同类别资源数量（签约），从而再反推需要获取资源数？完成各轮谈判数？

,,,,销售管理,,品类、渠道及销售梳理表,,月,,,,√,

,,,,,,销售台帐,,日,,,,,

,,,,客户管理,,客户反馈台帐,,日,,,,,

,,,生产,鲜叶管理,,损耗漏斗,含样茶；采摘～背下山～装车～车间,,,,,,

,,,,生产管理,,生产漏斗,生茶-熟茶-包装,,,,,,

,,,,出入库管理,,出入库台帐,过程有【入库单、出库单、发货单等】,,,,,,

,,,？？,,,,,,,,,,

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,,其他,,,,,,,,,,,

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