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文档简介

核心发现核心发现2024年7月,共计18家中国企业在A股、港股、美股成功IPO,合计募资74亿元。A股IPO严进更严退;港股IPO项目持续储备;美股中企IPO审核趋严。VC/PE机构IPO渗透率为50%。2Cprigt©投中信息 wwwifmn中国企业I市场全景树图浙江浙江上海广东河北18家募资总金额74亿元山东港股绿联科技美股8家27亿元乔锋智能4家3亿元力聚热能如祺出行先进制造A股文娱传媒电子信息企业服务汽车交通6家44亿元键邦股份20247月IPO树图2024年7月,共有18家中国企业在A股、港股以及美股成功IPO,募资总金额74亿元;本月IPO募资金额TOP5企业依次为如祺出行、力聚热能、绿联科技、乔锋智能、键邦股份;IPO集中行业为先进制造、汽车交通、电子信息、企业服务、文娱传媒;IPO集中地域为广东、上海、浙江、山东、河北。3Cprigt©投中信息 wwwifmnCONTENTSCONTENTS01/02/03/04/05/

中国企业IPO分市场分析中国企业IPO退出分析中国企业IPO行业及地域分析中国企业IPO重点案例分析政策热点回顾4Cprigt©投中信息 wwwifmn01/中国企业IPO分市场分析2024年7月,全球市场中企IPO募资金额不足百亿,首日破发率33%。A股IPO严进更严退;港股IPO项目持续储备;美股中企IPO审核趋严。Coyrigt©投中信息

5wwwifmn全球:中企IO募资不足百亿已持续半年2024年7月,共计18家中国企业在A股、港股以及美股成功IPO,IPO数量同比下降59.09%,环比上涨20%;IPO募资金额共计74亿元,同比下降81.82% ,环比下降11.90%。2024年7月,全球市场中企IPO募资金额不足百亿,且这一状况已持续了半年。从不同交易板块来看,中企IPO范围逐步收缩,本月只有上交所主板、深交所创业板、港交所主板、纳斯达克全球市场、纳斯达克资本市场有中企上市。2023年7月-2024年7月全球市场中企IPO数量及金额44443832271925201615188601380586084741401451482322214075763323-0723-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0224-0324-0424-0524-0624-07IO募资金额(亿元) IO中企数量(家)据 8股票市场交易板块IPO数量IPO股票市场交易板块IPO数量IPO募资金额亿元)A股上交所主板32深交所创业板30深交所主板--上交所科创板--北交所--港股港交所主板8741纳斯达克全球市场美股 纳斯达克资本市场 3 0纽交所--数据来源:CVSource投中数据投中研究院,2024086Coyrigt©投中信息 wwwifmn全球:中企IO首日破发率33%2024年7月,共计18家中国企业在A股、港股以及美股成功IPO,其中6家首日破发,首日零破率为33.33%。本月首日破发的企业依然主要集中在港交所和纳斯达克,其中中贛通信首日跌幅46.40%,是本月首日跌幅最大的企业。2024年7月,共有5家企业首日涨幅超过1倍,占全部上市中企的比例为27.78%,且均为A股上市企业。其中,键邦股份首日涨幅1.33倍,是本月首日涨幅最大的企业。首日涨幅1-5)交易板块首日跌幅1-5)交易板块2024年首日涨幅1-5)交易板块首日跌幅1-5)交易板块键邦股份%上主板中贛通信-%港主板科力装备%创业板方舟健客-%港主板绿联科技 % 创业板 一修哥 -% NCM88港主板%经发物业 -% 港主板乔锋智能 % 创业板2024年1-7月全球市场中企IPO首日涨跌幅分布区间111114121516261[300%,350%)[250%,300%)[200%,250%)[150%,200%)[100%,150%)[50%,100%)[0,50%)[-50%,0)[-100%,-50%)0

385 10 15 20 25 30 35 40IPO中企数量(家)据 87Coyrigt©投中信息 wwwifmnA股:IO严进更严退2024年7月,共计6家中国企业在沪、深、北三市IPO,IPO数量同比下降83.78%,环比不变;IPO募资金额共计44亿元,同比下降88.45%,环比下降16.98%。IPO募资金额持续保持低位。2024年7月,沪、深、北三市拟上市企业受理数为零,6月底IPO受理重启后,这一态势没有进一步延续。同时,7月沪、深、北三市终止IPO申请的企业分别有10家、31家、5家。面对更为严格的上市标准,企业主动撤回的情况依然占多数。与此同时,7月沪、深两市共有15家企业退市,退市制度得到严格执行,A股IPO市场严进更严退的态势开始显现。2023年7月-2024年7月A股市场中企IPO数量及金额37373321211714111065658582738 53644928511814818138157623-0723-0823-0923-10 23-11 23-1224-0124-0224-0324-0424-0524-0624-07IPO募资金额(亿元) IPO中企数量(家)据 82024年7月中企A股市场募资TOP5企业名称股票代码业务描述上市日期募资金额(亿元)力聚热能603391真空热水锅炉研发商2024-07-319.10绿联科技3016063C消费电子产品研发商2024-07-268.80乔锋智能301603高端数控机床研发商2024-07-108.00键邦股份603285高分子环保助剂研发商2024-07-057.46安乃达603350电驱动解决方案提供商2024-07-035.96据 88Coyrigt©投中信息 wwwifmn港股:IO项目持续储备2024年7月,有8家中国企业在香港IPO,IPO数量同比上涨33.33%,环比下降11.11%;IPO募资金额共计27亿元,同比上涨8%,环比下降12.9%。本月,港股IPO募资金额最大的企业是如祺出行(09680.HK),完成募资9.59亿元,是一家智能出行平台。2024年7月,共有9家企业完成港股上市备案,分别为康乐卫士生物、脑动极光医疗、同源康医药、多点数智、太美医疗、华润饮料、讯飞医疗、美的集团、派格生物医药。2023年7月-2024年7月港股市场中企IPO数量及金额147797865665303462507819020281631252723-0723-0823-09 23-10 23-11 23-12 24-0124-0224-0324-0424-0524-0624-07IPO募资金额(亿元) IPO中企数量(家)据 8企业名称股票代码企业名称股票代码业务描述上市日期募资金额(亿元)如祺出行09680智能出行平台2024-07-109.59声通科技02495人工智能解决方案提供商2024-07-106.06百望股份 06657财税数字解决方案提供商百望股份 06657财税数字解决方案提供商2024-07-093.04广联科技 02531汽车智能网联服务提供商2024-07-152.73中贛通信 02545算力基础设施服务商2024-07-031.83据 89Coyrigt©投中信息 wwwifmn美股:中企I审核趋严2024年7月,中国企业在美国资本市场IPO的数量为4家,IPO数量同比上涨3倍;IPO募资金额共计2.84亿元,同比上涨6.89倍。其中,电竞俱乐部服务商星竞威武(NIPG.NASDAQ)募资1.44亿元,募资金额最高。2024年7月,共有3家企业赴美上市备案成功获批,分别是爱云保、闪送必应、迈克丽斯。除此之外,随着中企赴美上市的热潮,多家企业向SEC递交空白招股书,被SEC拒绝上市申请。2023年7月-2024年7月美股市场中企IPO数量及金额64644443 32210.3605.910.933.165.542.982.052.063.833602.8423-0723-0823-0923-10 23-11 23-1224-0124-0224-0324-0424-0524-0624-07IPO募资金额(亿元) IPO中企数量(家)据 8企业名称股票代码企业名称股票代码业务描述上市日期募资金额(亿元)星竞威武NIPG电竞俱乐部服务商2024-07-261.44QMMMQMMM数字媒体广告服务提供商2024-07-190.61钧御工程PGHL建材运输服务提供商2024-07-230.43一修哥EHGO办公整体解决方案提供商2024-07-020.36据 810Coyrigt©投中信息 wwwifmn02/中国企业IPO退出分析2024年7月,共9家具有VC/PE背景的中企实现上市,VC/PE机构IPO渗透率为50%,医疗健康行业、港交所账面退出回报最高。Coyrigt©投中信息

11wwwifmn医疗健康行业账面退出表现最佳2024年7月,共9家具有VC/PE背景的中企实现上市,本月获得VC/PE机构支持的上市企业数量同比下降68.97%,环比下降30.77%。本月VC/PE机构IPO账面退出回报规模为120亿元,平均账面回报率为1.05倍。从不同行业看,医疗健康行业账面退出表现最佳,账面退出回报近50亿元;同时,账面回报倍数为5.86倍。这主要来自于本月IPO上市的线上慢病管理服务提供商方舟健客(06086.HK)。2023年7月-2024年7月VC/PE机构IPO退出账面回报7713493482391053970741201931371410911451382222030634533237541928749532823-07 23-08 23-09 23-10 23-11 23-12 24-01 24-02 24-03 24-04 24-05 24-06 24-07账面退出回报(亿元) 平均账面回报率(倍数)据 8行业VC/上市数量账面退出回报(亿元)行业VC/上市数量账面退出回报(亿元)账面回报倍数电子信息325.942.80汽车交通217.970.24医疗健康148.715.86企业服务126.750.47先进制造 1 0.45 -0.12文娱传媒1--812Coyrigt©投中信息 wwwifmn港主板账面退出回报最高2024年7月,VC/PE机构IPO渗透率为50%,同比下降24.24%,环比下降%。2024年7月,港交所账面退出回报最高,超100亿元。其中,方舟健客账面退出48.71亿元、百望股份账面退出26.75亿元、如祺出行账面退出17.36亿元、声通科技账面退出15.44亿元,是账面退出金额最大的4个项目,合计占7月总账面退出回报的90.34%。2024年7月IPO交易板块退出分析股票市场股票市场交易板块VC/渗透率账面退出回报(亿元)账面回报倍数%64深交所创业板%24A股深交所主板---上交所科创板---北交所---港交所主板%41港股港交所创业板---纳斯达克全球市场100%--美股 纳斯达克资本市场 0% 0 0纽交所---数据来源:CVSource投中数据 投中研究院,2024082023年7月-2024年7月VC/PE机构IPO渗透率82%82%78%87%63%63%53%55%54%48% 44%50%8131516181920252732333861%4466%23-0723-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0224-0324-0424-0524-0624-07IO数量(家) C渗透率据 813Coyrigt©投中信息 wwwifmn7月VC/机构背景企业IO一览表企业简称企业简称投资机构常州泓泰私募基金键邦股份财通创新、财通资本安乃达

火山石投资、凯欣亚洲投资集团、Mehs百望股份东方富海、复星创富、深创投、阿里巴巴、玖兆投资、华德资本、新流域投资、鑫睿创投、千山资本、川江投资声通科技盈科资本、启凤投资、青岛科投、晨关鼎华、重环基金、成都科创投集团、上海外服、鑫智投资如祺出行腾讯投资、DMRVentureFund、广州商贸基金、工控资本、广州产投资本、广州开发区基金集团、谢诺金融、广州胜璟创投、新意资本、鼎祥资本、广州基金、柠盟投资、瑞浩投资、广民投、恒健控股广联科技控股基石资本、鼎晖投资绿联科技高瓴创投、坚果资本星竞威武 纳亚洲创投基金、真格基金、奇虎360C据 814Coyrigt©投中信息 wwwifmn03/中国企业IPO2024年7月,先进制造行业募资金额最高,广东地区IPO数量与募资金额领先。Coyrigt©投中信息

15wwwifmn先进制造行业募资金额最高先进制造24.56占全行业募资金额的33.19%;汽车交通、电子信息募资金额分别为20.65亿元、17.60亿元,位列二、三位,其余行业IPO金额均不足5亿元;先进制造、汽车交通、电子信息行业上市数量均为3家,IPO数量最多。本月,智能出行平台如祺出行(09680.HK)以募资金额9.59亿元居首位。2024年7月中企IPO数量及募资金额行业分布先进制造汽车交通电子信息企业服务文娱传媒通信通讯医疗健康传统制造房地产建筑建材

24.56

320.6517.6020.6517.603.402.061.831.7322111113) )据 8行业细分领域IPO数量代表案例2024年行业细分领域IPO数量代表案例先进制造高端装备制造2乔锋智能、力聚热能电子信息电子信息其他1广联科技控股人工智能1声通科技硬件1绿联科技交通出行 1 如祺出行汽车交通其他 1 汽车交通其他 1 安乃达汽车零部件 1 科力装备据 816Coyrigt©投中信息 wwwifmnIO覆盖行业进一步缩窄能源及矿业、金融等行业IPO数量归零,其余行业IPO数量维持低从IPO募资金额来看,与2023年7月相比,2024年7月IPO募资金额整体下降,其中先进制造行业下降金额最大。2023年7月与2024年7月中企IPO数量分行业比较2024年7月IPO中企数量(家)2023年7月IPO中企数量(家)121086420其他通信通讯企业服务房地产建筑建材金融能源及矿业批发零售体育文娱传媒汽车交通医疗健康2024年7月IPO中企数量(家)2023年7月IPO中企数量(家)121086420其他通信通讯企业服务房地产建筑建材金融能源及矿业批发零售体育文娱传媒汽车交通医疗健康电子信息传统制造先进制造2023年7月与2024年7月中企IPO募资金额分行业比较160140120100其他通信通讯企业服务房地产体育建筑建材文娱传媒批发零售化学工业能源及矿业汽车交通电子信息医疗健康传统制造先进制造0其他通信通讯企业服务房地产体育建筑建材文娱传媒批发零售化学工业能源及矿业汽车交通电子信息医疗健康传统制造先进制造2023年7月IPO中企募资金额(亿元) 2024年7月IPO中企募资金额(亿元)据 817Coyrigt©投中信息 wwwifmn广东IO数量与募资金额最高2024年7月,广东中企IPO数量为5家,IPO数量居榜首,上海3家、香港2家,分列二、三位;广东中企IPO募资金额达30.90亿元,募资金额居首位,上海、浙江分列二、三位。2024年7月中企IPO数量左及募资金额右地区分布%)20%28%20%28%6%6%6%6%11%17%2%7%4%7%10%41%12%17%广东 陕西

香港 江西

广东 上海 浙江 山河北 北京 江西 其据 8地区数量(家)地区数量(家)广东5上海3香港2浙江1陕西1山东1江西1其他4地区募资(亿元)广东30.90上海12.38浙江9.10山东7.46河北5.10北京3.04江西1.83其他4.82据 818Coyrigt©投中信息 wwwifmn上海IO数量增加浙江募资金额增长分地区看,与2023年7月相比,2024年7月IPO数量、募资金额整与2023年7月相比,2024年7月不同地区IPO数量Top3由大于等于6家降低为大于等于2家,IPO募资金额Top3也由超60亿元降低为不超31亿元。2023年7月与2024年7月中企IPO数量分地区比较20242024年7月IPO中企数量(家)2023年7月IPO中企数量(家)广东江苏北京四川浙江香港上海山东河北安徽陕西山西江西湖南湖北河南024681012据 82023年7月与2024年7月中企IPO募资金额分地区比较140120100806040200广东 北京 江苏 四川 山东 安徽 上海 湖北 河北 江西 浙江 山西 香港 陕西 湖南 河南2023年7月IPO中企募资金额(亿元) 2024年7月IPO中企募资金额(亿元)据 819Coyrigt©投中信息 wwwifmn04/中国企业IPO重点案例2024年7月,募资金额前十大IPO项目均不足10亿元;广东占四席;汽车交通、先进制造、电子信息各占三席。当日市值前十大IPO项目中,绿联科技居首位。Coyrigt©投中信息

20wwwifmn中企IO募资金额及当日市值TO10企业名称股票代码行业地区募资金额(亿元)企业名称股票代码行业地区募资金额(亿元)如祺出行09680汽车交通广东9.59力聚热能603391先进制造浙江9.10绿联科技301606电子信息广东8.80乔锋智能301603先进制造广东8.00键邦股份603285先进制造山东7.46声通科技02495电子信息上海6.06安乃达603350汽车交通上海5.96科力装备301552汽车交通河北5.10百望股份06657企业服务北京3.04广联科技控股02531电子信息广东2.73据 8企业名称上市日期行业地区当日市值(亿元)企业名称上市日期行业地区当日市值(亿元)绿联科技2024-07-26电子信息广东188.99百望股份2024-07-09企业服务北京80.24键邦股份2024-07-05先进制造山东69.60乔锋智能2024-07-10先进制造广东65.21如祺出行2024-07-10汽车交通广东63.19方舟健客2024-07-09医疗健康广东55.43力聚热能2024-07-31先进制造浙江54.60安乃达2024-07-03汽车交通上海47.78科力装备 2024-07-22 汽车交通 河北 47.06声通科技 2024-07-10电子信息上海43.688 21 Coyrigt©投中信息 wwwifmn重点案例:百望股份发行时间交易所发行价收盘价募资金额百望股份发行时间交易所发行价收盘价募资金额2024/7/9 港交所36港元/股港元/股亿港元8投资时间投资轮次投资时间投资轮次投资总额(万元)主要投资方2016-10-13Pre-A0达麟投资2018-07-24非控制权收购0朴素资本2018-10-18A5复星创富复星集团阿里巴巴2020-07-13B0深创投东方富海新流域投资大湾区共同家园发展基金2021-07-16C0中新基金麦客财富国鼎资本华德资本鑫睿创投慕华科创复星集团国经资本玖兆投资大众公用2021-12-09C+0国鑫创投玖兆投资海格资本2021-12-30非控制权收购5川江投资玖兆投资复星创富弘祺投资国鼎资本麦客财富千山资本银河源汇投资青岛睿贝塔2023-02-15非控制权收购0红马投资集团822Coyrigt©投中信息 wwwifmn重点案例:百望股份百望股份IPO账面退出情况(一)机构品牌机构品牌退出主体数量(股)退出前持股比例(%)退出前股权价值(万元)退出回报率(%)阿里巴巴(中阿里巴巴阿里巴巴(中阿里巴巴 国)网络技术 1 % 2 %有限公司东方富海深圳富海股投邦六号投资企业 7 % 3 %(有限合伙)中小企业发展基金(深圳南山有 4 限合伙)8%深创投深圳市创新投资 4 % 4 %集团有限公司东莞红土创业投资基金合伙企业(有限合伙)2 % 9 %深圳市红土智能股权投资基金合 2 % 6 %伙企业(有限合伙)北京星实投资管理中心(有限合 8 伙)2 %上海复星高科技(集团)有限公 5 % 5 %司国鑫创投 上海国鑫创业资有限公司

6 % 4 %宿迁玖兆丰亚股权投资合伙企业(有限合伙)3%2%嘉兴玖兆鹤轩股权投资合伙企业(有限合伙)8%2%玖兆投资宿迁玖兆云联股权投资合伙企业(有限合伙)0%8%萍乡市玖兆安元股权投资合伙企业(有限合伙)9%3%萍乡玖兆弘新股权投资合伙企业(有限合伙)0%7%据 823Coyrigt©投中信息 wwwifmn重点案例:百望股份机构品牌退出主体数量(股)退出前持股比例机构品牌退出主体数量(股)退出前持股比例(%)退出前股权价值(万元)退出回报率(%)上海复星惟实一期股权投资基金3%4%合伙企业(有限复星创富合伙)无锡复星创业投资合伙企业(有7%5%限合伙)大湾区共同 深圳市共同家家园发展基金管理有限公司4%9%华德资本晋江方舟二号股权投资合伙企业(有限合伙)4%2%新流域投资盐城市盐南独角兽投资基金合伙企业(有限合伙0%5%鑫睿创投苏州万佳创业投资合伙企业(有限合伙)4%1%麦客财富共青城恒汇瑞诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)0%4%海格资本济南海望股权投资合伙企业(有限合伙)0%4%国鼎资本北京翠湖原始创新一号创业投资基金(有限合伙0%6%江苏弘祺投资常州市天宁弘亚实业投资合伙企业(有限合伙)

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