汽车强国以“新”制胜-“十五五”新能源汽车产业发展趋势及落地策略

汽车强国，以“新”制胜——“十五五”新能源汽车产业发展趋势及落地策略01度势产业链：由大向强，全球竞争力再升级有望保持当前优势，持续助力中国由汽车大国迈向汽车强国。数据来源：赛迪顾问，2024年11月电池四大关键材料产量均居全球之首，“十五五”时期降本”膜、电解液等领域均牢牢占据国际产量绝对领先地位，其中2023年负极材料产量占全球90%以上，电解液产量占全球85%80%左右，已形成了明显的规模优势与成本优势。在技术进步和环保要求日益提升的背景下，“十五五”时期电池关键材料或将加速向高性能、低成本、绿色可持续方向发展，非头部企业竞争力或将进一步被削弱，面临更大生存压力，数智转型、降本增效或将成为行业“主旋律”。动力电池全球占比超六成，“十五五”时期下一代电池产品是“关键一战”。当前，中国在动力电池全球市场中展现出年全球动力电池装车量约为705.5GWh38.6%63.4%，占据绝对领先地位。但随着固态电池、大圆柱电池等下一代电池产品加速产业化落地，“十五五”时期动力电池市场竞争格局或将发生改变，如何抢抓下一代电已成为中国保持动力电池领域核心竞争力的重要课题。电控系统算法已具备一定优势，“十五五”时期产业配套能力有望进一步提升。近年来，中国在电控系统上不断投入研发并取得显著进展，尤其在算法层面已经接近甚至达到国际先进水平。“十五五”时期，随着国家政策的持续支持和市形成更加完善的供应体系，集成化和智能化水平亦将进一步提高。整车国产品牌已具备较强竞争力，“十五五”时期新能源汽车整零关系或将发生重大转变。近年来，新能源汽车逐步成为支撑全球汽车销量增长、推动全球汽车产业升级的重要力量。2023年，中国新能源汽车连续9年保持全球产销量第一，分别达到958.7万辆和949.5万辆，全球占比均超过60%，中国已逐步成为全球新能源汽车产业发展的核心推动力量。但随着电动化、智能化、网联化的深入推进，新能源汽车供应链核心关系从原有的链式关系，逐步演变为‘你中有我、我中有你’的网状融合关系，新能源汽车供应链建设所要解决的问题，也逐步从单一的生产和物流问题转向跨行业的生态系统建设问题。在此背景下，“十五五”时期，新能源汽车整零关系或将转变为网状共生、多态并存、开放合作的新型关系。区域：东部引领，中西部崛起在即中国新能源汽车产业整体呈现东强西弱态势，2023年东部57.3%的新能源汽车相关企业资源。但近年来，2023（2023（）注：统计不包含港澳台地区。部分省（区）产业资源聚集度较小，由于篇幅限制在图中未展示，包括：海南0.3%，宁夏0.2%，西藏0.1%，黑龙江0.7%数据来源：赛迪顾问，2024年11月江苏：产业发展居全国前列，“十五五”时期电池产能将大幅扩张，并有望以创新扩大领先优势。近年来，江苏新能源100万10.9%。2024年上半年江时期，在相关储备产能投产达效后，江苏动力电池产量有望实现大幅跃升。此外，江苏正重点推进重卡换电模式、燃料电池汽车示范应用，未来在新产品新技术新模式方面有望实现领跑。安徽：目标冲击世界级集群，“十五五”时期整车省内配套率有望大幅提升，推动全域协同发展。近年来，安徽将汽车产业列为“首位产业”，举全省之力加快发展新能源汽车产业，20231228（安徽）7家知名整车企业，构建了“关键零部件-整车-产业链-产业集群”的发展格局。预计“十五五”时期，通过“龙头+配套”和“基地+发展战略，安徽省新能源汽车产业有望实现新的突破，整车省内配套率或将大幅提升，产业集群效应、区域整体竞争力有望得到进一步增强。陕西：整车制造实现“爆发”，“十五五”时期有望串珠成链，实现上下游生态化发展。近三年来，陕西新能源汽车产160%的爆发式增长态势。2023年陕西省新能源147.033.4%，位居全国前列。目前，陕西省从壮大整车规模、贯通产业链供应链、强化突为汽车产业发展强根固基，逐步形成了以整车制造为核心、涵盖关键零部件、电池、电机、电控系统等完整的产业链布局。预计“十五五”时期，陕西省将持续加强产业链上下游的协同创新，提升整体竞争力。同时，积极发力智能网联和自动驾驶等智能化领域，推动陕西新能源汽车产业实现更高水平发展。企业：抢滩新市场，“押注”新产品截至2024年9月，中国新能源汽车全产业链企业数量达到103.913791.9场、加快新产品研发成为两大重点方向。动力电池企业“马太效应”凸显，“十五五”时期将有更多厂商谋求“第二增长曲线”。现阶段，全球动力电池市场已202390%。“十五五”时期，随着下游用户对动力电池综合性能要求的不断提高，动力电池“马太效应”将愈发明显，具有更强制造能力、更低生产成本的优质企业有望占据更多市场份额，而更多厂商或将谋求“第二增长曲线”，通过差异化竞争策略，聚焦于特定的细分市场，以避开与头部企业的直接竞争。整车企业形成“一超多强”格局，“十五五”时期多方势力“混战”将更加激烈，出海成为“必选项”。近年来，“价格战”成为中国新能源汽车市场关键词，在价格战硝烟的背后，中国新能源汽车企业“一超多强”格局已成。在国际市场上，中国新能源汽车企业在产品、技术等方面已具备相对领先的优势，为高质量“走出去”奠定了扎实基础。“十五五”时期，中国新能源汽车整车市场的竞争或将更加激烈，行业集中度将进一步提升，新能源车企亟需利用自身成熟的技术、产品拓展海外市场，建立全球化竞争优势，谋求更大发展空间。充换电服务头部企业集中度持续提升，“十五五”时期下沉市场将成为竞争焦点。近年来，中国充换电服务市场头部企业集中度持续提升，“十五五”时期，充换电服务市场头部企业间竞争将更加激烈，随着一线城市和主要城市的充电设施逐步完善，下沉市场将成为充换电服务企业的新蓝海，头部企业或逐步将业务延伸至三四线城市、县城甚至乡镇，以抢占下沉市场份额，并针对下沉市场的特点推出更多具性价比的充换电解决方案。技术：引领靠电池，关键在电控（数据来源：赛迪顾问，2024年11月半固态电池已开始“接棒”，“十五五”时期固态电池技术水平与装车进程有望领跑全球。当前，半固态电池研发和生产取得显著进展，众多企业已经实现半固态电池的量产或接近量产状态；固态电池仍处于研发和试验阶段，但部分企业已经取得重要突破。“十五五”时期，固态电池技术将迎来快速发展期。其中，硫化物固态电解质因其高离子电导率和良好的机械性能，被认为是未来固态电池的重要发展方向。随着技术不断成熟，固态电池产品在新能源汽车中的应用有望显著增加，并逐渐成为新能源汽车动力电池市场的重要组成部分。800V高压平台渗透率有望大幅提升并成为主流。电机高压化技术在中国新能源600V平台现阶段仍800V800V高压平台，但市场渗透率仍然较低。预计2026