2023年度工程招标代理行业发展报告

工程招标代理行业发展报告2023中国土木工程学会建筑市场与招标投标研究分会20248编写单位：中国土木工程学会建筑市场与招标投标研究分会中安天际有限公司广联达科技股份有限公司编写人员：张思业 张岚 刘跃广 杨桂珍 张兴旺 迟玉何一凡 （排名不分先后）支持单位（以下排名不分先后）安徽省建筑工程招标投标协会北京市建设工程招标投标和造价管理协会甘肃省建设工程招标投标协会广东省建设工程交易协会贵州省建设工程招标投标协会河北省建设工程招标投标协会河南省建设工程招标投标协会湖南省建设工程招标投标协会吉林省建设工程招标投标协会济南市建设工程招标投标协会江苏省建设监理与招投标协会江西省招标投标协会内蒙古自治区工程建设协会青海省招标投标协会上海市建设工程咨询行业协会四川省工程建设招标投标协会天津市建设工程造价和招投标管理协会西藏自治区建筑业协会新疆维吾尔自治区建设工程招标投标协会云南省建设工程招标投标行业协会目 录TOC\o"1-1"\h\z\u一、工招标理机统计况 1二、工招标理机的业情分析 2三、工招标理机的人规分析 6四、工招标理机的业分析 9五、工招标理机的收分析 12六、同参加2022年与2023年业情对比析 14七、2023年程招代理构前100名 19八、2023年分省工程标代机构前10名 22九、结论 26十、行发展势 27十、政建议 28”“开展2023年工程招标代理机构统计工作。本年度，统计工作在技术创基于此次统计结果，分会组织了行业专家与学者，共同编纂了《2023年度工程招标代理行业发展报告》（以下简称“报告”）一、工程招标代理机构统计概况2023（土[2024]002号202262023年1月1日至2023年12月3124年8252317185351690亿元，2023年度工程794二、工程招标代理机构的企业情况分析（一）企业分布情况2023年度上报统计数据通过审核的机构共计2555家，具体分布如下：

12023

单位：个地区名称北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江企业数量97501123621526445地区名称上海江苏浙江安徽福建江西山东河南企业数量516381081412247124地区名称湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州企业数量32840562884170地区名称云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆企业数量595127292516720222023图1、2022年与2023年工程招标代理机构对比分布情况（二）企业规模分布情况2409.4%694量的712649；微36514.3%表2、工程招标代理行业企业规模分布情况序号规模年招标代理收入范围（万元）2022（个）占比2023（个）占比1大型企业≥10002288.8%2409.4%2中型企业200（含）-100063424.5%69427.2%3小型企业10（含）-200130350.3%125649.1%4微型企业0-1042516.4%36514.3%注：年招标代理收入以企业年度招标代理收入为标准图2、2022年工程招标代理机构规模分布 图3、2023年工程招标代理机构规模分布20231000万63.4%2022年相比，大型企业收入占比略有增加，中小微企业收入占比有所下降。年相比，大型企业收入占比略有增加，中小微企业收入占比有所下降。（三）企业登记注册类型分布情况2023944%66%74110%271%5%2021年至2023司大幅提升。（四）业务范围分布情况191898025110%程咨询业务的机构有1161个，占比45%。具体数据如下：表3、2023年工程招标代理机构业务范围分布情况单位：个相关业务范围工程招标代理工程造价工程监理工程设计全过程工程咨询企业数量255519189802511161理和全过程工程咨询业务占比较多，工程设计占比也在缓慢增长。三、工程招标代理机构的人员规模分析20231718533492420.3%13692979.7%。（一）人员职称分布情况2023年年末工程招标代理机构从业人员中专业技术人员合计14312883.3%2465950620250934275630%。表4、2021-2023年工程招标代理机构从业人员职称分布情况单位：人年度高级职称中级职称初级职称其他人员202124771593613360944101202220627484042495737299202324659506202509342756图6、2021-2023年工程招标代理机构从业人员职称分布比例2023级职称占比逐年降低，高级职称占比有所增加。（二）注册执业人员分布情况2023年年末工程招标代理机构从业人员中注册执业人员合计7946446.2%255074385人），32%306人22284人）1%92277824人314676%表5、2021-2023年工程招标代理机构注册执业人员分布情况单位：人年度注册造价工程师注册建筑师注册咨询工程师注册建造师注册监理工程师其他注册执业人员合计2021267516844594180953062156128635720222536566940911472625436563775924202325507306—1705131467513079461图7、2021-2023年工程招标代理机构注册执业人员分布比例建造师三类注册执业人员占比最高。2023年注册监理工程师占比有较大的增长。图8、注册执业人员占比情况2021202345%四、工程招标代理机构的业务分析（一）中标金额情况2023年度工程招标代理机构工程招标代理中标金额约为51690亿元。按专业性质分：房屋建筑和市政基础设施工程中标金额约为3186362%；公路工程中标金额4665169537002287748015%。22%；为国有企事业单位的中标金额约为32701756815%。图9、2023年工程招标代理机构中标金额情况（按专业性质分类）图10、2023年工程招标代理机构中标金额分布图（按招标人性质分类）结论：结论：202362%额的63%。（二）承揽合同金额情况20236860%；公路工程合同约定酬金约为7亿元，占工程招标代理机构承揽合同约定酬金7%2亿元，占工程招标代理机构承2%7亿元，占工程6%8%同约定酬金约为20亿元，占工程招标代理机构承揽合同约定酬金的17%。29亿元，264亿元，占工程招标代理机构承揽合同约定酬金56%20亿元，占工程招标代理18%。图11、2023年工程招标代理机构承揽合同约定酬金情况（按专业性质分类）图12、2023年工程招标代理机构承揽合同约定酬金情况（按招标人性质分类）60%7%57%，其次为国有企事业单位占比26%。五、工程招标代理机构的收入分析2023年度工程招标代理机构的营业收入总额约为794亿元。其中，招标代理收入144亿元（工程招标代理收入103亿元，采购代理41），18%215。表6、2021-2023年工程招标代理机构营业收入分布情况单位：万元年度招标代理收入工程造价咨询收入工程监理收入工程设计收入全过程工程咨询收入其他收入202115009272420074197766994116305888691489202213417922196296144472413170527936779652820231437149214665114905641871322856332390382图13、2021-2023年工程招标代理机构营业收入分布比例结论：结论：以上统计数据表明，按照“营业收入分布”情况，2021年至2023年对比，工程造价咨询收入有所减少，不在主要的五项营业收入统计范围内的其他收入有较大的增加。六、同时参加2022年与2023年企业情况对比分析根据2022年与2023年工程招标代理机构统计数据，筛选出同时202220231491家，对比分（一）

7

单位：个序号规模年招标代理收入范围（万元）2022（个）2023（个）增幅趋势变化1大型企业≥100018018221.1%2中型企业200（含）-100044444400%3小型企业10（含）-200696713172.44%4微型企业0-10171152-19-11.11%结论：结论：以上数据表明，2023年中型企业未出现变化，微型企业减少较多，达到11.11%。（二）企业从业人员对比分析202220231491家代理机1207252455220.34%。2023年年末120040人，其中招标代理专职人2373919.78%。202320220.57%，招标代理专职人20223.31%。图14、招标代理专职人员占比情况（三）企业注册执业人员对比分析同时参加2022年与2023年工程招标代理统计的1491家代理机22年注册执业人员为5303年注册执业人员为519人，2023年比上年增长3.46%。其中，2023年注册造价工程师人数14.51%21.74%9.18%。表8、工程招标代理机构注册执业人员占比情况项目2022年（人）2023年（人）增幅趋势变化注册造价工程师1780417724-80-0.45%注册建筑师483199-284-58.80%注册建造师1066612214154814.51%注册监理工程师1822722190396321.74%其他注册执业人员40623689-373-9.18%注册执业人员总计541435601918763.46%图15、注册执业人员分布情况结论：结论：以上数据表明，2023年较2022年相比注册造价工程师变化较小，注册建造师与注册监理师大幅增加。（四）企业业务情况对比分析1、中标金额对比分析同时参加2022年与2023年工程招标代理统计的1491家代理机20224650539849亿元，2023年比上年下降14.31%。按专业性质分：2023年房屋建筑和市政基础设施工程招标代理中标金额比上年下降10.72%。按招标人性质分：2023年招标人为政府的工程招标代理中标金额比上年下降20.49%；2023年为国有企事业单位的工程招标代理中标金额比上年下降11.22%；2023年为其他单位的工程招标代理中标金额比上年下降16.35%。表9、企业工程招标代理中标金额对比分析单位：万元工程招标代理中标金额（按专业性质分类）2022年2023年增幅趋势变化房屋建筑和市政基础设施工程282801755252474341-30327414-10.72%公路工程4908627833156637-15929641-32.45%铁路工程974605713607068386101139.62%水利工程1669789223559069686117741.09%电力工程1992649817648022-2278476-11.43%其他工程8679174758045700-2874604733.12%中标金额总额465050227398490837-66559390-14.31%单位：万元工程招标代理中标金额（按招标人性质分类）2022年2023年增幅趋势变化政府11462864691143869-23484777-20.49%国有企事业单位277076509245996746-31079763-11.22%其他单位7334507261350222-11994850-16.35%中标金额总额465050227398490837-66559390-14.31%2、承揽合同约定酬金对比分析2022202314912022133亿元，2023年约为87亿元，2023年比上年下降34.74%。按专业性质分：2023年房屋建筑和市政基础设施工程招标代理承揽合同约定酬金比上年下降39.21%。按招标人性质分：2023年招标人为政府的工程招标代理承揽合40.42%；2023年为国有企事业单位的工程招323程招标代理承揽合同约定酬金比上年下降68.49%。表10、企业工程招标代理服务承揽合同约定酬金金额对比分析单位：万元工程招标代理服务承揽合同约定酬金（按专业性质分类）2022年2023年增幅趋势变化房屋建筑和市政基础设施工程875142531995-343147-39.21%公路工程6594854226-11722-17.77%铁路工程2132315487-5836-27.37%水利工程4714652586544011.54%电力工程43250623421909244.14%其他工程280787153646-127141-45.28%承揽合同约定酬金总额1333596870282-463314-34.74%单位：万元工程招标代理服务承揽合同约定酬金（按招标人性质分类）2022年2023年增幅趋势变化政府358674213713-144961-40.42%国有企事业单位479400500418210184.38%其他单位495522156153-339369-68.49%承揽合同约定酬金总额1333596870282-463314-34.74%结论结论20232022政基础设施工程下降较多，按招标人性质区分，政府类下降较为明显。七、2023年工程招标代理机构前100名按照2023年度招标代理收入排序，前100名工程招标代理机构1810家机表11、2023年工程招标代理机构前100名（按招标代理收入排序）单位：万元排名企业名称招标代理收入所在地区1中招国际招标有限公司86220.13北京市2国信招标集团股份有限公司45048.59北京市3安徽省招标集团股份有限公司44249安徽省4安徽公共资源交易集团项目管理有限公司26745.87安徽省5湖北省成套招标股份有限公司24164湖北省6国义招标股份有限公司22825.61广东省7华春建设工程项目管理有限责任公司22006.48陕西省8上海百通项目管理咨询有限公司18664.88上海市9安徽安天利信工程管理股份有限公司18502.12安徽省10江苏省设备成套股份有限公司18129江苏省11中国远东国际招标有限公司16736.5北京市12江苏兴力工程管理有限公司16167江苏省13重庆国际投资咨询集团有限公司14408.17重庆市14江西省机电设备招标有限公司13685.54江西省15陕西省采购招标有限责任公司13443.79陕西省16江苏省招标中心有限公司13208.16江苏省17云南招标股份有限公司11749.99云南省18海逸恒安项目管理有限公司11542.23山东省19湖南省招标有限责任公司10318.43湖南省20云之龙咨询集团有限公司9392.43广西省21中邮通建设咨询有限公司8997.7江苏省22北京科技园拍卖招标有限公司8774.86北京市23苏世建设管理集团有限公司8760.61江苏省24山东诚信工程建设监理有限公司8422.95山东省25辽宁工程招标有限公司8304.96辽宁省26山东省建设工程招标中心有限公司8027.59山东省27江苏海外集团国际工程咨询有限公司7779.63江苏省28山东省鲁成招标有限公司7395.68山东省29华诚博远工程咨询有限公司7382.3北京市30北京建智达工程管理股份有限公司6986.62北京市31北京市建壮咨询有限公司6887.06北京市32北京中交建设工程咨询有限公司6544.99北京市33河南省机电设备国际招标有限公司6494.02河南省34上海东方投资监理有限公司6458.47上海市35法正项目管理集团有限公司6443.16山东省36中和德汇工程技术有限公司6189.23北京市37南方电网供应链（贵州）有限公司6064.04贵州省38江苏交通工程投资咨询有限公司5897.12江苏省39马鞍山市兴马项目咨询有限公司5737.32安徽省40广西交投宏冠工程咨询有限公司5629广西省41中资国际工程咨询集团有限责任公司5611.89黑龙江省42中科高盛咨询集团有限公司5529.35湖南省43北京国际招标有限公司5305.99北京市44中技建设咨询有限公司5185湖南省45黑龙江省招标有限公司5075.8黑龙江省46青岛利业建设咨询有限公司5071.24山东省47安徽金泉工程管理咨询有限公司4917.93安徽省48广西机电设备招标有限公司4902.84广西省49中诚智信工程咨询集团股份有限公司4870.78江苏省50天鉴国际工程管理有限公司4562.68湖南省51长春博泰招标有限公司4430.62吉林省52建经投资咨询有限公司4417.75浙江省53广西科文招标有限公司4393.64广西省54江苏省建信招投标有限公司4380.65江苏省55亿诚建设项目管理有限公司4219.55陕西省56贵州鹏业国际机电设备招标有限公司4196.4贵州省57中科标禾工程项目管理有限公司3952.03四川省58天津市泛亚工程咨询有限公司3852.75天津市59河南兴达工程咨询有限公司3825.67河南省60沈阳建设项目招投标中心有限公司3824.38辽宁省61建融建设管理集团有限责任公司3729.74福建省62云南元大工程咨询有限责任公司3700.56云南省63河南省伟信招标管理咨询有限公司3565.16河南省64建银工程咨询有限责任公司3544.81北京市65昆明华辰招标代理有公司3539.9云南省66内蒙古海维建设工程项目管理有限公司3525.93内蒙古67广西科联招标中心有限公司3489.55广西省68广东鲁班行技术管理有限公司3461.03广东省69北京东方华太工程咨询有限公司3430.2北京市70浙江省工程咨询有限公司3393.19浙江省71宣城南天电力规划设计院有限公司3360.58安徽省72福建省中通通信物流有限公司3342福建省73河南豫信招标有限责任公司3264河南省74云南中咨海外咨询有限公司3207.13云南省75正源信通项目管理有限公司3176内蒙古76天津市建设工程招标有限公司3133.31天津市77安徽电信规划设计有限责任公司3077安徽省78江苏仁合中惠工程咨询有限公司3076.1江苏省79中国机电工程招标有限公司3033北京市80安徽大别山工程咨询有限公司3008.66安徽省81四川良友建设咨询有限公司2953.01四川省82上海容基工程项目管理有限公司2942.95上海市83天行健项目管理咨询（北京）有限公司2941.69北京市84新疆招标有限公司2922.05新疆85天津港滨工程招标咨询有限公司2862.29天津市86北京中外建工程管理有限公司2851北京市87福建省招标中心有限责任公司2813福建省88山西重力工程咨询有限公司2723.7山西省89北京合力信工程投资咨询有限公司2717.95北京市90河南省信息咨询设计研究有限公司2656.09河南省91北京中昌工程咨询有限公司2634.6北京市92安徽中技工程咨询有限公司2617.38安徽省93北京典方建设工程咨询有限公司2596.33北京市94河南求实工程造价咨询有限公司2595.06河南省95创晟（福建省）项目管理有限公司2586.84福建省96大成工程咨询有限公司2566.26河南省97昆明晨晟招标有限责任公司2562.1云南省98佰利建设管理（集团）有限公司2471.35贵州省99贵州省招标有限公司2445贵州省100明诚汇采项目管理有限公司2433.06贵州省八、2023年部分省市工程招标代理机构前10名2023年招标代理收入进行排序，公布北京市、云南省、吉10名。表12、北京市2023年工程招标代理机构前10名（按招标代理收入排序）排名企业名称1中招国际招标有限公司2国信招标集团股份有限公司3中国远东国际招标有限公司4北京科技园拍卖招标有限公司5华诚博远工程咨询有限公司6北京建智达工程管理股份有限公司7北京市建壮咨询有限公司8北京中交建设工程咨询有限公司9中和德汇工程技术有限公司10北京国际招标有限公司13202310名（按招标代理收入排序）排名企业名称1云南招标股份有限公司2云南元大工程咨询有限责任公司3昆明华辰招标代理有公司4云南中咨海外咨询有限公司5昆明晨晟招标有限责任公司6云南晨晟招标咨询有限公司7云南禹信招标代理有限公司8云南盛发工程建设招标造价咨询有限公司9旺和招标咨询有限公司10云南西南咨询有限公司14202310名（按招标代理收入排序）排名企业名称1长春博泰招标有限公司2吉林省吉能电力工程咨询有限公司3吉林省机械设