乘智造之风铸新型工业化之魂-“十五五”工业软件产业发展趋势及落地策略

1乘智造之风，铸新型工业化之魂——“十五五”工业软件产业发展趋势及落地策略在全球制造业智能化转型的浪潮中，工业软件作为“制造业皇冠上的明珠”,正引领着制造业的深刻变革。中国工业软件市场快速增长，但与国际先进水平相比，仍存在较大差距。面对技术瓶颈，国内企业正加速自主研发，力求突破。预计到2030年，中国工业软件市场规模将突破6575亿元。随着新兴技术的融合应用，如云计算、人工智能、大数据等，工业软件将向更加智能化、定制化方向发展，助力制造业实现全链条数字化转型。为助力“十五五”工业软件产业高质量发展，赛迪顾问重磅推出《赛迪顾问“十五五”重点产业落地工具册——工业软件》,汇聚行业前沿数据、深度分析，向政府、企业决策提供精准支持，引领中国工业软件产业迈向新高度。产业链：需求广阔技术加持，关键核心产品逐步突破依托完备的工业体系和深厚的制造基础，中国工业软件产业链发展势头强劲，加速向全球价值链高端环节迈进。在政策扶持与市场驱动双重作用下，工业软件产业发展进程显著加快，核心技术创新频现突破。然而，产业供给与工业经济发展尚不匹配，高端化产品缺失，无法应付复杂的工业场景。“十五五”时期，中国有望以工业软件为引擎，引领制造业向高端化、智能化、绿色化全面升级，打造新型工业化高地，在全球工业格局中展现更2强大影响力与竞争力。|工业软件产业链产品生命周期管理产品生命周期管理建筑信息模型(BIM)计算机辅助制造(CAM)可编程逻辑控制器(PLC)安全仪表系统(SIS)数据采集与监控系统(SCADA)实时工业操作系统先进过程控制与优化(APC)供应商关系管理(SRM)企业资产管理(EAM)供应链管理(SCM)办公自动化(OA)能源电子其他电子信号系统计算机辅助设计(CAD)计算机辅助工程(CAE)垂直行业仿真电子自动化设计(EDA)制造执行系统(MES)分布式控制系统(DCS)高级计划排程(APS)能源管理系统(EMS)工业数据库(实时数据库)企业资源计划(ERP)人力资源管理(HRM/HCM)客户关系管理(CRM)商业智能(BI)安防电子工业通信研发设计类生产控制类信息管理类嵌入式类●PLC是“大国重器”稳定运行的“神经中枢”,政策及市场红利不断释放，“十五五”时期有望迎来市场突破。PLC是工业控制关键核心，是工业生产运行的核心部件，中国80%以上的关键信息基础设施及智慧城市业务系统依赖PLC为工具治理数据。目前，中国PLC市场集中度较高，西门子、三菱、欧姆龙占据约60%以上的市场。随着2024年9月工信部办公厅发布《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》,对27个重点行业领域工业操作系统的更新思路提出了要求，3明确到2027年完成约80万台套工业操作系统的更新换代任迎来市场突破。●SCADA产品供需两侧企业齐发力，商业化已逐步成熟，“十力、市政、石油天然气等领域是中国SCADA的主要应用领域，占比超过70%。本土品牌在中低端SCADA系统领域占据主流位置，市场占比约60%。“十五五”时期，随着部分流程行业中本土厂商已掌握关键技术基础，行业应用不断加深，有望作为重点产品逐步完成到2027年80万套工业操作区域：东部引领，中西部崛起在即中国工业软件产业区域分布特征显著,东部地区集中了全国62.7%的产业资源。中西部地区虽整体发展水平较低，但四川、湖北等省份均在细分领域取得显著进展。“十五五”时期，东部地区将继续发挥其在资源、技术和市场等方面的优势，但中西部有望依托产业转移的区域协调发展战略，随着制造业企业的汇聚，构建工业软件生态新格局，促进工业软件的协同创新。4「中国各省(区、市)工业软件产业资源聚集度东部地区广东17.7%江苏，15.9%上海，2.6%河北2.2%天津，1.9%西部地区山东4山东4.8%中部地区海南，1.6%重庆3.4%贵州，0.8%湖北5.9%湖北5.9%河南，河南，吉林，1.1%■东部地区中部地区西部地区东北地区不包括台湾省、香港特别行政区以及澳内特别行政区。部分省(区、市)产业资源聚集度较小，由于篇幅限制在图中未展示，包括：黑龙江0.9%,广西0.7%,甘肃0.7%,新疆0.5%,内蒙古0.5%,青海0.4%,宁夏0.2%、西藏数据来源：赛迪顾问●广东：产业资源居全国前列，“十五五”时期有望进一步巩固领先优势。近年来，广东省工业软件收入逐年上升，持续5保持两位数增长，形成广州、深圳双核引领、珠三角地区梯队协同的产业格局。预计“十五五”时期，在广东省工业软件创新中心、数字化工业软件联盟、广东省工业软件产业基金等创新力量的持续投入下，广东利用自身科研资源，将加快原始创新，产品技术水平有望进一步提升，拓展CAX、MES等产品研发应用的深度与广度。●浙江：领军企业市场竞争力强，“十五五”时期有望借力全省智能制造，推动全域协同发展。近年来，浙江省工业软件产业稳进提质。以软件名城、名园等为重要载体，鼓励企业牵头协同创新，并鼓励制造业企业开放核心应用场景，畅通全省工业软件产业循环。同时，集中力量攻克研发设计类工业软件关键技术难题，实现产业链上下游补链强链。预计“十五五”时期，在浙江深化智能制造和全域协同发展战略下，以及杭州、宁波为引领的智能制造的强劲势头下，有望在工业软件普及度方面实现领跑。●重庆：工业软件产业蓄势待发，“十五五”时期有望形成核心竞争力，建成研发应用高地。近年来，重庆依托雄厚的制造业基础，不断加大对工业软件的研发投入和人才培养力度，引进培育百余家在全国细分领域有影响力的工业软件企业。预计“十五五”时期，重庆将加速强化工业软件创新能力，有望围绕汽车电子、高端装备、生物医药等重点产业，进行工业软件的集成适配优化，打造立足重庆、辐射西部、服务6全国的工业软件研发应用高地。企业：提升硬实力，布局新应用“十五五”时期，中国工业软件相关企业新增注册量仍将继续保持增长，CAD、CAE、PLC、SCADA等等环节市场竞争将更加激烈，提升研发硬实力、拓展行业应用成为两大重点方向。●CAD、CAE市场集中度较高，“十五五”期间本土企业将有望进入国际第一阵营CAD、CAE是工业软件中最关键、技术门槛最高的一类软件，该领域技术壁垒主要来源于软件平台底层的根技术。近期，本土厂商持续在基础技术研发方面加大投入，正逐步掌握软件开发的关键技术。“十五五”期间，预计国内研发设计类厂商将在技术研发方面实现更大突破，并进一步缩小与第一阵营企业的差距，甚至跻身第一阵营。●MES厂商在场景开拓中角逐，“十五五”期间将开辟更多高端需求场景，更多央国企或将入局MES软件技术开发门槛相对较低，是直接应用于工业生产一线的软件产品。因此，MES对于生产知识积累和行业沉淀要求更高，成为一众国内厂商始终追求的方向。“十五五”期间，MES厂商将在精进技术能力的同时，会将更多精力投入在高端需求场景的开发和覆盖上，进而推动国内制造业企业完成深度转型升级。也要注意到央国企也纷纷展露出对于生产控制类软件迫切需求，其中有能力的企业将“亲自”下场，布局生产控制类软7件的研发和应用，参与行业发展。●PLC市场被国际厂商垄断，“十五五”期间本土企业竞争力将进一步提升当前，PLC市场呈现出高度集中的特点，国际厂商凭借技术、服务及品牌等优势，在中国市场中占据主导地位。特别是在大中型PLC市场，由于工艺复杂、用户对产品安全性和抗干扰性要求高，国际厂商凭借产品的高性能、高可靠、高适配仍占据行业垄断地位。而在小型PLC市场中，本土企业凭借技术水平的提升和市场经验的积累，已占据一定市场份额。“十五五”期间，随着在技术研发、市场开拓、服务体系完善等领域的持续发力，本土企业将凭借稳定的产品性能和超高性价比提升市场份额，在小型PLC市场中将具备与国际厂商同台竞技的实力，在中大型PLC市场也能展现出更强的市场竞争力。打赢“产业链薄弱环节攻坚战”,在研发设计、生产控制等关键环节进行全力攻坚地方政府应全面梳理自身及周边工业软件产业资源，以工业软件厂商为核心，制造业应用场景为导向，加快工业软件在制造业企业中的应用。出台相关政策支持研发设计和生产控制类企业加大研发投入，积极布局三维CAD、CAE、PLC、SCADA、MES等关键环节，探索人工智能、物联网、大数据等新兴技术在产品中应用，实现自身技术特点。鼓励区域内制造业企业积极对接工8业软件企业，加速智能制造进展，加快工业软件在制造场景中应用。优化工业软件企业与制造业企业合作机制，通过场景需求加快自身产品迭代升级，研发出更符合行业用户需求的产品，加速在不同行业推广。投身“产品核心技术突破战”,在工业软件开源、产品内核等技术方面进行重点突破发展工业软件要牢牢把握技术创新突破这条生命线。地方政府要准确识别行业关键技术短板，分阶段、分步骤完成工业软件“补短板”任务。一方面，要深入剖析开源对于工业软件发展的积极作用，鼓励广大工业软件企业积极拥抱开源，支持构建开源社区，推动前沿技术交流，营造开放产业生态，实现产业“抱团”前进。另一方面，鼓励和支持企业、高校和科研机构加速工业软件产品自主内核的研发进程，通过建立政产学研用合作机制形成多方技术联动和集中攻关的健康发展态势，推动全产业链的整体推进“行业应用推广普及战”,在制造业数字化转型、重点行业牵引等方面进行精准推广地方政府应鼓励软件企业围绕制造业智能化改造、数字化、网络化连接，打造一批工业软件产品和研发运行一体化平台，加大行业专用工业软件推广力度。强化重点行业市场牵引，引导工业软件在石化、钢铁、医药、汽车、半导体等重点领域深化应用，明确应用目标和时间表，支持企业在重点行业的关键领域“补短9板”,填补行业专用软件技术空白，推广技术在国内首创的首版次工业软件的首购首用，打造一批行业应用标杆工程。展开“工作保障能力强化战”,在资金支持力度、行业生态建设