家族财产规划遗产协议（2024年版）

家族财产规划遗产协议（2024年版）合同/协议编号：__________________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着公平、自愿、诚实信用的原则，就甲方家族财产的规划与遗产处理事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确甲方家族财产的分配原则、遗产处理方式以及相关权益，确保甲方家族财产的合理规划与传承，维护家族成员的合法权益。

二、签订背景

鉴于甲方家族财产规模较大，涉及家族成员众多，为避免未来在财产分配、遗产处理等方面产生纠纷，双方经充分沟通与协商，决定签订本合同，以规范家族财产的规划与遗产处理。

三、合同内容

（具体合同内容将在后续章节中详细阐述）

特此证明。

主要条款内容：

第一条服务内容

1.1甲方委托乙方进行家族财产规划，包括但不限于财产清单编制、风险评估、分配方案设计、遗产管理策略等。

1.2乙方应按照甲方的需求，提供专业的家族财产规划服务，确保规划方案的合理性和可操作性。

第二条质量标准

2.1乙方提供的家族财产规划服务应符合国家相关法律法规的要求，遵循公平、公正、公开的原则。

2.2乙方应确保规划方案的科学性、合理性和可行性，并针对甲方家族的具体情况提出针对性的建议。

第三条价格支付

3.1双方协商确定乙方提供家族财产规划服务的费用，包括但不限于咨询费、设计费、管理费等。

3.2甲方应在合同签订后支付乙方部分预付费，剩余费用在规划方案实施完毕后支付。

3.3如甲方对规划方案不满意，经双方协商一致，乙方应退还已收取的部分预付费。

第四条保密条款

4.1双方对本合同内容以及甲方家族财产的相关信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

4.2保密期限自合同生效之日起至甲方家族财产规划服务结束之日止。

第五条违约责任

5.1如乙方未按合同约定履行服务义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、继续履行等。

5.2如甲方未按合同约定支付费用，乙方有权要求甲方支付逾期付款的违约金，并有权暂停或终止服务。

第六条争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

6.2如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条合同的变更与解除

7.1本合同的任何变更或解除，均需双方书面同意，并签订书面变更或解除协议。

7.2未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除本合同。

第八条合同的生效与终止

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

8.2本合同在以下情况下终止：（1）合同约定的服务内容已完成；（2）双方协商一致解除合同；（3）合同因法定事由而终止。

第九条其他

9.1本合同未尽事宜，双方可另行协商，并签订补充协议。

9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.1甲方有权要求乙方按照合同约定提供家族财产规划服务，并有权对乙方的工作成果进行审查。

1.2甲方应向乙方提供完整、真实、准确的家族财产信息，包括但不限于财产清单、相关证明文件等。

1.3甲方应按照合同约定支付服务费用，并在规定的时间内完成支付。

1.4甲方有权对乙方的保密义务进行监督，并要求乙方履行保密义务。

1.5甲方有权在合同履行过程中提出修改意见，乙方应根据甲方的合理要求进行修改。

二、乙方权利与义务

2.1乙方有权要求甲方提供必要的协助，以便乙方更好地履行家族财产规划服务。

2.2乙方应按照合同约定的时间节点，向甲方提交家族财产规划方案及相关文件。

2.3乙方应确保所提供的服务符合国家相关法律法规的要求，并遵循职业道德。

2.4乙方应保守甲方的商业秘密，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。

2.5乙方应严格按照甲方的需求和合同约定，提供高质量的服务。

三、合同执行过程中的权利与义务

3.1甲方有权在合同执行过程中对乙方的服务进行监督，确保服务质量。

3.2乙方应在甲方提出的问题或疑虑后，及时给予解答或解决。

3.3甲方应按照合同约定的时间节点，提供必要的资料和信息。

3.4乙方在提供服务过程中，应与甲方保持密切沟通，及时汇报工作进度。

3.5甲方有权在合同执行过程中对规划方案进行必要的调整，乙方应予以配合。

3.6乙方在执行服务过程中，如遇特殊情况，应及时通知甲方，并协商解决。

四、合作方式

4.1双方应通过书面或口头形式进行沟通，确保信息传递的及时性和准确性。

4.2双方应定期召开会议，讨论合同执行过程中的问题，并制定解决方案。

4.3双方应建立有效的信息共享机制，确保双方在合同执行过程中能够及时了解对方的需求和进展。

4.4双方应相互尊重，保持友好合作关系，共同推进家族财产规划工作的顺利进行。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期限为____年。

1.2合同期满前，如双方无异议，可协商一致续签本合同。

二、合同变更

2.1本合同在有效期内，如因不可抗力、法律法规变更等客观原因导致合同内容需要变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，变更后的协议与本合同具有同等法律效力。

2.2任何一方未经对方同意，不得擅自变更合同内容。

三、合同终止

3.1合同因以下原因终止：

（1）合同约定的服务内容已完成；

（2）双方协商一致解除合同；

（3）合同因法定事由而终止；

（4）任何一方违约，另一方根据合同约定行使解除权；

（5）依法被判决或裁定终止。

3.2合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余事宜，包括但不限于费用结算、资料返还等。

四、争议解决机制

4.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

4.2如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、法律适用和管辖法院

5.1本合同的订立、效力、解释、履行、终止及争议解决均适用中华人民共和国法律。

5.2双方同意，因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交至中华人民共和国__________人民法院管辖。

六、合同效力

6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，具有法律约束力。

6.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

6.3本合同未尽事宜，可参照相关法律法规执行。

双方需要准备的附件：

1.甲方提供的附件：

1.1甲方家庭成员的基本信息，包括姓名、年龄、职业、住址等。

1.2甲方家族财产清单，包括但不限于房产、车辆、金融资产、企业股份等。

1.3甲方家族财产的相关证明文件，如产权证、行驶证、股权证明等。

1.4甲方家族成员的意愿表达，如遗嘱、赠与协议等。

1.5甲方与乙方签订的任何与家族财产相关的其他协议或合同。

2.乙方准备的附件：

2.1乙方营业执照副本或相关资质证明。

2.2乙方专业人员的职业资格证书或执业许可证明。

2.3乙方为甲方提供的家族财产规划服务方案及相应的研究报告。

2.4乙方与甲方沟通的会议纪要及书面文件。

2.5乙方在服务过程中产生的相关文件和记录。

双方签字、盖章位置及日期：

1.甲方签字、盖章位置及日期：

1.1甲方代表（姓名）：____________________

1.2甲方单位（盖章）：____________