北交所研究月报：成交额再创新高

成交额再创新高——北交所研究月报TurnoverHitsNewHigh-BeijingStockExchangeMonthly

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Research核心结论：成交额再创新高2一级市场：（1）

11月北交所IPO企业3家，共募集资金8.7亿元，募资额稳步提升；（2）11月北交所上市委审议3家，提交注册2家，已受理2家，已问询14家，终止6家，注册4家；（3）12月科隆新材或将在北交所上市；（4）11月新三板日均成交额与成交量较10月有所下降。二级市场：（1）11月北证50继续上涨，涨幅较10月收窄；（2）11月北证A股多数行业上涨，其中纺服、食饮行业领涨，朱老六、灵鸽科技等个股大幅上涨；（3）11月北证A股交易情绪维持高位，市盈率继续抬升；（4）11月北证主题基金规模达133亿元，产品整体表现稳定。要闻跟踪：（1）

11月北交所就制定可持续发展披露指南公开征求意见，北京市政府制定促进专精特新企业高质量发展的若干措施促进企业上市；（2）

11月多家公司发布回购股份、投资者关系活动记录等公告。风险提示：北交所流动性不足风险。请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明目录3请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明2. 二级市场：11月北证成交维持历史高位水平3. 要闻跟踪：可持续发展报告编制指南起草1. 一级市场：11月北交所IPO募资额稳步提升11月北交所IPO募资额稳步提升4截至11/29，11月北交所IPO企业3家，共募集资金8.7亿元，相较10月继续改善。11月北交所IPO家数高于创业板、科创板和主板。请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明资料来源：Wind，HTI35302520151050主板各板块月度IPO家数（家）科创板

创业板北交所70605040302010022/0122/0222/0322/0422/0522/0622/0722/0822/0922/1022/1122/1223/0123/0223/0323/0423/0523/0623/0723/0823/0923/1023/1123/1224/0124/0224/0324/0424/0524/0624/0724/0824/0924/1024/11北交所月度IPO统计首发家数（家） 首发募集资金（亿元）11月北交所IPO审核状态更新情况5截至11/29，11月北交所上市委审议3家，提交注册2家，已受理2家，已问询14家，终止6家，注册4家。请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明资料来源：Wind，北交所官网，HTI审核状态代码简称更新日期所属证监会行业上市委员会通过831075宏海科技2024/11/29结构性金属制品制造873444万泰股份2024/11/18通用仪器仪表制造834549天工股份2024/11/1有色金属合金制造提交注册874016星图测控2024/11/22软件开发873908方正阀门2024/11/15泵、阀门、压缩机及类似机械制造已受理873312佳能科技2024/11/4结构性金属制品制造874070天广实2024/11/4生物药品制造已问询874280楚大智能2024/11/27印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造873766盛富莱2024/11/26玻璃制品制造873702世昌股份2024/11/25汽车零部件及配件制造874195宏远股份2024/11/25电线、电缆、光缆及电工器材制造873134创正电气2024/11/21其他电气机械及器材制造873811千禧龙纤2024/11/20合成纤维制造873809温多利2024/11/18家用纺织制成品制造874325酉立智能2024/11/15结构性金属制品制造审核状态代码简称更新日期所属证监会行业已问询873715能之光2024/11/11专用化学产品制造874308科马材料2024/11/8汽车零部件及配件制造874047交大铁发2024/11/6铁路运输设备制造874096精创电气2024/11/6通用仪器仪表制造873884巴兰仕2024/11/1环保、社会公共服务及其他专用设备制造872924雅图高新2024/11/1涂料、油墨、颜料及类似产品制造终止833339胜软科技2024/11/22软件开发839483用友金融2024/11/21软件开发873862兴洋科技2024/11/8基础化学原料制造873885国环科技2024/11/8环境治理业873652常荣电器2024/11/1家用电力器具制造873707丰岛食品2024/11/1罐头食品制造注册873682林泰新材2024/11/29汽车零部件及配件制造873918科隆新材2024/11/12橡胶制品业873783胜业电气2024/11/11输配电及控制设备制造873718万源通2024/11/5电子元件制造11月上市企业一览6截至11/29，11月北交所新上市聚星科技、万源通、胜业电气三家公司。请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明资料来源：Wind，北交所官网，HTI，其中上市至今涨跌幅数据截至11/29序号代码简称上市时间申万一级行业募集金额（亿元）上市首日涨跌幅（%）上市至今涨跌幅（%）1920111.BJ聚星科技2024-11-11电力设备4.0280.319.82920060.BJ万源通2024-11-19电子2.8373.8-26.63920128.BJ胜业电气2024-11-29电子1.9405.9-12月上市企业预告7请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明12月，科隆新材或将在北交所上市。资料来源：Wind，北交所官网，HTI，注：发行市盈率中每股收益按照上年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算序号代码简称拟发行数量（万股）发行价格（元）发行市盈率（倍）申购日发行结果公告日所属证监会行业1920098科隆新材15001414.452024/11/262024/11/29橡胶制品业8请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明资料来源：Wind，北交所官网，HTI11月，同享科技向北交所提交的定增申请更新至已问询状态。北交所再融资审批进度一览序号代码简称业务类别审核状态保荐机构更新日期受理日期1839167同享科技定向发行股票已问询中信建投证券股份有限公司2024-11-292024-05-082834062科润智控定向发行股票已问询财通证券股份有限公司2024-10-312024-05-083833533骏创科技定向发行股票已问询中信建投证券股份有限公司2024-05-212023-10-314838402硅烷科技定向发行股票终止中信证券股份有限公司2024-04-092023-09-285835640富士达定向发行股票已问询中航证券有限公司2024-03-282023-12-046831152昆工科技定向发行股票终止西南证券股份有限公司2024-02-202023-09-047430047诺思兰德定向发行股票注册中泰证券股份有限公司2023-11-212023-07-078836077吉林碳谷定向发行股票注册东北证券股份有限公司2023-03-162022-11-179430198微创光电定向发行股票注册中国银河证券股份有限公司2022-10-142022-08-0410836826盖世食品定向发行股票注册中国银河证券股份有限公司2022-07-182022-04-2811430047诺思兰德定向发行股票终止中泰证券股份有限公司2022-07-182021-12-2212839167同享科技定向发行股票注册中信建投证券股份有限公司2022-05-172022-02-09新三板：11月挂牌数量减少、成交回落9截至11/29，挂牌数量方面，11月新三板挂牌公司数量较10月减少55家。成交方面，11月新三板日均成交额与成交量较10月小幅回落。请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明资料来源：Wind，HTI7000600050004000300020001000022/0122/0222/0322/0422/0522/0622/0722/0822/0922/1022/1122/1223/0123/0223/0323/0423/0523/0623/0723/0823/0923/1023/1123/1224/0124/0224/0324/0424/0524/0624/0724/0824/0924/1024/11新三板挂牌公司数量（家，截至2024/11/29）创新层 基础层0.01.02.03.04.0051015202530新三板成交情况（截至2024/11/29）当月日均成交额（亿元，左轴） 当月日均成交量（亿股，右轴）目录10请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明2.二级市场：

11月北证成交维持历史高位水平3. 要闻跟踪：可持续发展报告编制指南起草1.一级市场：11月北交所IPO募资额稳步提升18.518.217.614.112.211.811.405101520北证50主要宽基指数涨跌幅（%，截至2024/11/29）年初以来3.92.81.41.31.30.70.2012345万得全A北证50沪深300深证成指主要宽基指数涨跌幅（%，截至2024/11/29）11月以来11科创50 创业板指

沪深300

万得全A

上证指数

深证成指请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明科创50 创业板指

上证指数资料来源：Wind，HTI截至11/29

，

11

月北证50

指数收涨（

+1.3%

）

，

表现不及科创50（+3.9%）、创业板指（+2.8%），也跑输万得全A（+1.3%）。指数：11月北证50涨幅有所收窄12请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明资料来源：Wind，HTI截至11/29，11月三个主要新三板指数（三板成指、三板做市、创新成指）的涨跌幅分别为+0.2%、+5.5%、-1.7%。指数：11月新三板指数整体收跌600800100012001400160022/0522/0622/0722/0822/0922/1022/1122/1223/0123/0223/0323/0423/0523/0623/0723/0823/0923/1023/1123/1224/0124/0224/0324/0424/0524/0624/0724/0824/0924/1024/11北证指数收盘价（截至2024/11/29）北证5070090011001300150017001900新三板指数收盘价（截至2024/11/29）三板成指 三板做市创新成指13请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明资料来源：Wind，HTI截至11/29，11月北证A股行业基本上涨，其中纺织服饰（+58.6%）、食品饮料（+58.6%）领涨，石化（-3.5%）

、电子（-8.8%）下跌。1-11月，北证A股中社会服务（+101.6%）、轻工制造（+94.5%）领涨，仅有石油石化（-20.4%）下跌。行业：11月北证A股行业多数上涨46

42

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子11月以来北证申万一级行业个股涨跌幅中位数（%，截至2024/11/29）59

59102

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石备物工理

化年初以来北证申万一级行业个股涨跌幅中位数（%，截至2024/11/29）14请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明资料来源：Wind，HTI截至11/29，11月北证A股朱老六（+154.8%）、灵鸽科技（+154.7%）涨幅最大，沪江材料（-33.2%）、艾能聚（-31.4%）跌幅最大。个股：11月朱老六、灵鸽科技涨幅靠前154.8

154.7143.3137.1126.1117.6104.795.284.9

84.618016014012010080604020011月北证A股涨跌幅前十个股（%）-33.2-31.4-26.6-25.9-25.7-21.8-19.3-18.1-17.3-17.00-5-10-15-20-25-30-3511月北证A股涨跌幅后十个股（%）0100200300400500051015202523/0123/0423/0723/1024/0124/0424/0724/10北交所当月日均成交量（亿，左轴）北交所当月日均成交额（亿元，右轴）15请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明资料来源：Wind，HTI截至11/29，11月北交所日均成交量/成交额为20.5亿股/397.0亿元，10月为21.9亿股/347.1亿元，交易情绪维持在历史高位水平。11月，北证A股月换手率（年化）为2455%，较10月的2684%小幅下降。交易：11月北证交易情绪维持高位1400130012001100100090080070060050010001500200025003000022/07

22/10

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24/10北证A股月换手率（年化，%，左轴）北证50（右轴）1525354555657521/0121/0321/0521/0721/0921/1122/0122/0322/0522/0722/0922/1123/0123/0323/0523/0723/0923/1124/0124/0324/0524/0724/0924/11北证A股PE（TTM，倍）16请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明资料来源：Wind，HTI截至11/29，北证A股整体市盈率（TTM）为61.2倍，较10月（55.3倍）延续上升。11月，北证A股行业市盈率（TTM，中位数，剔除负值）最高的是社会服务（94.9倍），最低的是汽车（27.9倍）。估值：11月北证A股市盈率继续抬升95848180777777

7764545249

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汽会通织筑子筑工信品械算用防色林力容用药础

车北证A股申万一级行业个股PE中位数（TTM，倍，剔除负值，截至2024/11/29）149941120203940206080数量（只）规模（亿元）11月涨跌幅中位数（%）北交所主题基金数量及规模（截至2024/11/29）被动指数型基金偏股混合型基金

增强指数型基金7317请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明资料来源：Wind，HTI目前北交所相关主题基金共有被动指数、偏股混合和增强指数三种类型，截至11/29，三类基金规模分别为73、49、11亿元，共计约133亿元。11月，北交所相关主题基金产品整体表现较稳定，所有产品涨跌幅中位数为+1.7%。主题基金：11月北证主题基金规模达133亿元排序基金代码基金名称成立日期最新规模（亿元）11月回报率（

）↓1021298.OF中欧北证50成份指数发起A2024/5/100.264.382018128.OF博时北证50成份指数发起式A2023/5/230.553.713017512.OF广发北证50成份指数A2022/12/284.250.054014275.OF易方达北交所精选两年定开混合A2021/11/233.249.745017515.OF易方达北证50成份指数A2022/12/273.442.456016307.OF景顺长城北交所精选两年定开混合A2022/8/231.342.39目录18请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明2.二级市场：11月北证成交维持历史高位水平3. 要闻跟踪：可持续发展报告编制指南起草1.一级市场：11月北交所IPO募资额稳步提升11月政策要闻19请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明11月北交所就制定可持续发展披露指南公开征求意见，北京市政府制定促进专精特新企业高质量发展的若干措施促进企业上市。资料来源：北交所官网，北京市政府官网，HTI序号时间机构/会议主题政策要闻12024/11/1北京证券交易所关于举办护航·提升主办券商业务能力专题培训的通知为深入贯彻落实党的二十届三中全会精神及《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中关于推动证券服务机构高质量发展相关要求，加强证券行业能力建设，全国股转公司、北京证券交易所拟于11月20日在北京举办护航·提升主办券商业务能力专题培训，帮助主办券商（保荐机构）强化合规意识，进一步加强对北交所创新性信息披露要求的理解，并做好相关贯彻执行工作。22024/11/1北京证券