企业债券上市协议-合同范本

合同编号：__________企业债券上市协议一、上市方：名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________电子：__________银行账户：__________增值税普通发票信息：发票名称：__________发票代码：__________发票号码：__________二、承销方：名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________电子：__________银行账户：__________增值税普通发票信息：发票名称：__________发票代码：__________发票号码：__________鉴于发行人拟发行____亿元的企业债券，并委托承销商负责债券的承销及上市工作，为确保双方在债券上市过程中的权益，经充分协商，达成如下协议：第一条债券基本信息1.1债券名称：____企业债券1.2发行总额：____亿元1.3发行价格：____元/张1.4债券期限：____年1.5债券利率：____%1.6还本付息方式：____1.7发行人信用评级：____1.8发行人主体资格：发行人具备____资格，符合____法规的要求。第二条承销商义务2.1承销商应按照本协议约定的条款和条件，承担债券的承销工作，并确保债券成功上市。2.2承销商应自债券发行之日起，负责债券的销售、分销及上市工作。2.3承销商应根据市场情况，制定合理的债券发行价格和发行方案，并提交发行人确认。2.4承销商应按照发行人的要求，协助发行人完成债券发行的相关手续。2.5承销商应在债券上市后，持续关注债券的市场表现，并及时向发行人报告。第三条发行人义务3.1发行人应按照本协议约定的条款和条件，配合承销商完成债券的发行和上市工作。3.2发行人应提供与债券发行相关的资料和文件，包括但不限于：公司章程、营业执照、财务报表、信用评级报告、法律意见书等。3.3发行人应对债券发行和上市过程中的信息披露承担责任，确保所披露的信息真实、准确、完整。3.4发行人应按照债券发行和上市方案，按时完成债券的发行工作。3.5发行人应按照债券的约定条款，按时支付债券利息和本金。第四条费用和支付4.1承销商应按照本协议约定的承销费用计算方式，向发行人收取承销费用。承销费用包括但不限于：承销手续费、发行费用、上市费用等。4.2承销费用的计算方式如下：（1）承销手续费：按照发行总额的____%收取。（2）发行费用：包括债券印刷费、发行手续费等，具体金额根据实际发生情况确定。（3）上市费用：包括证券交易所上市费、证券服务机构费用等，具体金额根据实际发生情况确定。4.3发行人应按照本协议约定的时间和方式，向承销商支付承销费用。第五条信息披露5.1发行人应按照中国证监会、证券交易所等监管机构的规定，及时履行信息披露义务。5.2承销商应协助发行人编制和披露债券发行和上市相关文件。5.3发行人和承销商应对债券发行和上市过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。第六条违约责任6.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。6.2违约责任包括但不限于：违约金、损害赔偿金、诉讼费用等。第七条争议解决7.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。7.2双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.注意事项及解决办法：1.注意事项：（1）合同的签订主体应具备相应的法律资格和能力，确保合同的有效性。（2）合同内容应严格遵守相关法律法规，不得违反国家政策和公序良俗。（3）合同中的词语定义和解释应清晰明确，避免产生歧义。（4）注意合同中的保密条款，确保商业秘密得到妥善保护。（5）明确合同中的违约责任，确保在违约情况下有明确的解决途径。2.解决办法：（1）在合同中约定明确的争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。（2）在合同中约定违约责任的具体承担方式，如违约金、损害赔偿等。（3）在合同中约定合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律，以确保合同的合法性和可执行性。关键词语的法律名词解释：1.企业债券：企业债券是企业依照法定程序发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券。2.发行人：发行人是企业债券的发行主体，负责债券的发行、还本付息等工作。3.承销商：承销商是指负责债券承销业务的金融机构，协助发行人完成债券的发行工作。4.违约责任：违约责任是指合同一方或双方未履行合同义务时，应承担的法律责任。5.争议解决：争议解决是指通过协商、调解、仲裁或诉讼等途径，解决合同双方在履行过程中发生的争议。特殊应用场合：1.发行人计划将债券发行所得资金用于新项目投资，需要承销商提供项目评估和风险评估服务。2.发行人希望债券发行后能在国际市场上进行二次发行，需要承销商提供国际发行咨询和支持。3.发行人为上市公司，需要承销商协助进行信息披露，确保符合监管要求。4.发行人计划进行债务重组，需要承销商提供债务重组方案和市场分析。合同补充条款：1.项目评估和风险评估服务：承销商应安排专业团队对发行人的新项目进行评估，并提供风险评估报告。2.国际发行咨询和支持：承销商应协助发行人制定国际发行计划，并提供相关的市场分析和发行策略。3.信息披露协助：承销商应协助发行人准备和提交符合监管要求的信息披露文件，并确保信息的准确性和及时性。4.债务重组方案和市场分析：承销商应提供债务重组方案，并进行市场分析，以优化发行人的债务结构。附件列表：1.发行人营业执照复印件2.发行人章程复印件3.发行人最近财务