2024年常年金融咨询与服务协议范本一

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年常年金融咨询与服务协议范本一本合同目录一览1.协议概述1.1协议双方1.2协议目的1.3协议期限2.金融服务内容2.1金融服务范围2.2金融服务方式2.3金融服务时间表3.金融咨询内容3.1咨询主题3.2咨询方式3.3咨询时间表4.费用与支付4.1服务费用4.2费用支付方式4.3费用调整机制5.保密条款5.1保密信息范围5.2保密期限5.3保密义务的例外6.责任与赔偿6.1金融服务商的义务6.2金融服务商的赔偿责任6.3客户的义务6.4客户的责任赔偿7.合同的变更与终止7.1合同变更条件7.2合同终止条件7.3合同终止后的事宜8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3诉讼管辖地9.法律适用9.1合同适用的法律9.2法律变更的影响10.通知与送达10.1通知方式10.2送达地址10.3通知生效时间11.其他条款11.1合同的完整性与互斥性11.2合同的继承与转让11.3合同的附件12.客户签字12.1客户签字人信息12.2签字日期13.服务商签字13.1服务商签字人信息13.2签字日期14.附件14.1附件一：金融服务详细内容14.2附件二：咨询主题列表14.3附件三：费用明细表第一部分：合同如下：第一条协议概述1.1协议双方（客户全称）（服务商全称）1.2协议目的本协议旨在确立甲乙双方之间的金融服务与咨询合作关系，乙方将为甲方提供专业的金融咨询服务，包括但不限于市场分析、投资建议、风险管理等。1.3协议期限本协议自签字之日起生效，有效期为____年，自协议生效之日起计算。除非双方另有约定，协议到期后自动续约____年，续约条件同首期协议。第二条金融服务内容2.1金融服务范围（1）定期市场分析报告（2）投资策略建议（3）财务规划与优化（4）风险评估与管理（5）其他双方约定的金融服务内容2.2金融服务方式（1）定期会议：每月举行一次，回顾上一个月的情况，并规划下一个月的工作。（2）即时通讯：乙方将通过电子邮件、电话等方式，及时响应甲方的问题和需求。（3）定期报告：乙方将定期提供市场分析报告、投资建议等。2.3金融服务时间表乙方将在协议生效后的第一个月内完成金融服务体系的搭建，并在第二个月开始提供定期服务。具体的服务时间表将在双方第二次会议上确定。第三条金融咨询内容3.1咨询主题（1）市场趋势分析（2）投资组合优化（3）风险管理策略（4）财务规划与税务筹划（5）其他双方约定的咨询主题3.2咨询方式乙方将通过一对一咨询、研讨会、培训等方式，向甲方提供咨询服务。3.3咨询时间表乙方向甲方提供咨询服务的具体时间表将在双方第二次会议上确定，并应甲方要求进行适时调整。第四条费用与支付4.1服务费用本协议的服务费用为人民币____元整（大写：_______________________元整），甲方应按年度支付。4.2费用支付方式（1）银行转账（2）支票支付（3）现金支付4.3费用调整机制双方将在每年的合同续约时，根据市场状况和服务内容的变更，共同协商确定下一年度的服务费用。第五条保密条款5.1保密信息范围保密信息是指在双方合作过程中产生或获得的，未公开的、具有商业价值的信息，包括但不限于财务数据、业务计划、市场信息等。5.2保密期限除非法律另有规定，保密信息的保密期限为协议终止后____年。5.3保密义务的例外（1）依法应向政府机关提供的信息；（2）法律诉讼中，为司法程序所要求的；（3）在双方未签署保密协议前，信息已经是公众已知的信息；（4）其他双方共同认定的例外情况。第六条责任与赔偿6.1金融服务商的义务乙方应尽其专业职责，为甲方提供准确、及时的金融信息和建议。6.2金融服务商的赔偿责任乙方因违反本协议约定而导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。但赔偿总额不得超过乙方上一年度向甲方收取的服务费用。6.3客户的义务甲方应按照本协议约定支付服务费用，并应提供乙方所需的相关信息和资料，以便乙方更好地履行咨询服务。6.4客户的责任赔偿甲方未按约定支付服务费用或提供虚假信息的，应向乙方支付违约金，违约金金额为应支付服务费用总额的10%。造成乙方其他损失的，甲方还应承担相应的赔偿责任。第七条合同的变更与终止7.1合同变更条件任何一方均可提出书面变更请求，经双方协商一致后，可对本协议进行修改或补充。7.2合同终止条件（1）双方协商一致；（2）一方违反本协议严重违约，另一方在给予违约方合理期限仍未得到改正；（3）因不可抗力导致本协议无法履行。7.3合同终止后的事宜第八条争议解决8.1争议解决方式双方在履行本协议过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构如双方通过协商无法解决争议，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。8.3诉讼管辖地本协议项下的任何诉讼均应在中国____省/市/自治区的人民法院提起，适用中国法律。第九条法律适用9.1合同适用的法律本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。9.2法律变更的影响如果本协议签订后适用的法律发生变更，可能影响本协议的合法性和有效性的，双方应立即进行协商，按照变更后的法律对本协议进行必要的修改。第十条通知与送达10.1通知方式双方可以通过书面形式、电子邮件、传真或电话等方式进行通知。10.2送达地址甲方的通知送达地址为：（详细地址）乙方的通知送达地址为：（详细地址）10.3通知生效时间通知自发送至对方指定的送达地址时生效。第十一条其他条款11.1合同的完整性与互斥性本协议是双方完整的意思表示，取代了所有以前的口头或书面的协议和谈判。11.2合同的继承与转让除非双方另有约定，本协议不得转让给第三方，也不得由第三方继承。11.3合同的附件本协议的附件是本协议不可分割的一部分，与协议具有同等法律效力。第十二条客户签字客户签字人信息：（签字人姓名）签字日期：（签字日期）第十三条服务商签字服务商签字人信息：（签字人姓名）签字日期：（签字日期）第十四条附件14.1附件一：金融服务详细内容14.2附件二：咨询主题列表14.3附件三：费用明细表第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：金融服务详细内容附件二：咨询主题列表附件三：费用明细表1.金融服务详细内容附件（1）每月市场分析报告的内容和格式；（2）投资策略建议的频率和具体策略；（3）财务规划的详细步骤和预期成果；（4）风险管理的具体措施和流程；（5）其他双方约定的金融服务内容。2.咨询主题列表附件（1）市场趋势分析的主题和深度；（2）投资组合优化的具体方法和步骤；（3）财务规划的阶段性和具体目标；（4）其他双方约定的咨询主题。3.费用明细表附件（1）服务费用的总额和分项构成；（2）费用支付的方式和时间；（3）费用调整的条件和机制；（4）其他双方约定的费用相关事项。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按约定时间提供服务或咨询的；示例：乙方未能在每月规定的时间内提供市场分析报告，构成违约。2.乙方提供的服务或咨询内容不符合约定的；示例：乙方提供的投资建议与双方约定的投资策略不符，构成违约。3.甲方未按约定时间支付服务费用的；示例：甲方未能在约定的时间内支付服务费用，构成违约。4.甲方提供虚假信息或隐瞒重要信息的；示例：甲方在市场趋势分析中提供虚假数据，构成违约。5.其他双方约定的违约行为。示例：双方约定甲方应在每周五前提供财务报表，甲方未能按时提供，构成违约。违约责任认定标准：1.乙方违约，应承担违约责任，包括但不限于继续履行、支付违约金、赔偿损失等。2.甲方违约，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行等。3.违约金的计算方式按照双方约定的费用的一定比例计算。4.赔偿损失的计算方式根据甲方实际损失和乙方违约程度确定。说明三：法律名词及解释：1.金融服务：指乙方为甲方提供的市场分析、投资建议、财务规划等服务。2.咨询主题：指乙方为甲方提供的市场趋势分析、投资组合优化、财务规划等主题。3.服务费用：指乙方为甲方提供金融服务和咨询主题所收取的费用。4.保密信息：指在双方合作过程中产生或获得的，未公开的、具有商业价值的信息。5.违约金：指一方违约时，按照约定向另一方支付的违约赔偿金。6.损失赔偿：指一方因违约导致另一方遭受的损失，按