2024年度国际证券发行合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度国际证券发行合同本合同目录一览第一条定义与解释1.1合同术语1.2适用法律第二条发行证券的种类与数量2.1证券种类2.2发行数量第三条发行价格与支付方式3.1发行价格3.2支付方式第四条发行条件与期限4.1发行条件4.2发行期限第五条发行人的义务与责任5.1发行人的义务5.2发行人的责任第六条承销商的义务与责任6.1承销商的义务6.2承销商的责任第七条发行人与承销商之间的合作关系7.1合作关系的原则7.2合作事项的具体安排第八条发行人与承销商的权益分配8.1发行人与承销商的权益分配比例8.2权益分配的具体计算方法第九条发行风险与责任分配9.1发行风险的识别与评估9.2发行风险的责任分配第十条合同的生效、变更与终止10.1合同的生效条件10.2合同的变更程序10.3合同的终止条件第十一条争议解决方式11.1争议解决的方式11.2争议解决的地点与机构第十二条合同的适用法律与管辖法院12.1适用法律12.2管辖法院第十三条保密条款13.1保密信息的范围与内容13.2保密责任的履行与期限第十四条其他条款14.1合同的附件14.2合同的修订历史记录第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1合同术语（1）证券：指由发行人根据本合同发行的、具有独立法律地位、代表发行人一定权益的金融工具。（2）发行人：指根据本合同承担证券发行义务的法人或其他组织。（3）承销商：指根据本合同承担证券承销义务的法人或其他组织。（4）发行价格：指承销商根据本合同确定的、向投资者出售证券的价格。（5）支付方式：指承销商根据本合同约定，向发行人支付发行价款的方式。1.2适用法律本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。第二条发行证券的种类与数量2.1证券种类本次发行的证券为普通股股票，每股面值人民币1元。2.2发行数量发行人同意本次发行的证券数量为不超过10亿股。具体发行数量由发行人与承销商根据市场情况在发行前协商确定。第三条发行价格与支付方式3.1发行价格发行价格由承销商根据市场情况、发行人业绩等因素在发行前确定，并向发行人报批。发行价格经双方确认后，由承销商对外公布。3.2支付方式承销商应按照发行人与其约定的支付方式，向发行人支付发行价款。支付方式包括但不限于银行转账、现金支付等。第四条发行条件与期限4.1发行条件本合同项下的证券发行，须符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，并取得中国证监会等相关监管机构的批准。4.2发行期限本合同项下的证券发行期限自发行人与承销商签订承销协议之日起不超过12个月。具体发行时间由发行人与承销商协商确定。第五条发行人的义务与责任5.1发行人的义务（1）发行人应按照本合同约定，向承销商提供与证券发行相关的文件、资料和信息，并保证其真实性、准确性和完整性。（2）发行人应按照发行价格和支付方式，向承销商支付发行价款。（3）发行人应积极配合承销商进行证券发行的各项工作，包括但不限于路演、答投资者问、信息披露等。5.2发行人的责任（1）发行人对因提供的文件、资料和信息不真实、不准确、不完整而给承销商造成的损失承担赔偿责任。（2）发行人如违反本合同的约定，导致证券发行失败或给承销商造成损失的，应承担相应的违约责任。第六条承销商的义务与责任6.1承销商的义务（1）承销商应按照本合同约定，承担证券承销义务，并按照发行价格向发行人支付发行价款。（2）承销商应积极参与证券发行的各项工作，包括但不限于路演、答投资者问、信息披露等。（3）承销商应对发行人的文件、资料和信息保密，不得泄露给第三方。6.2承销商的责任（1）承销商对因未按照本合同约定履行承销义务而给发行人造成的损失承担赔偿责任。（2）如承销商违反本合同的约定，导致证券发行失败或给发行人造成损失的，应承担相应的违约责任。第七条发行人与承销商之间的合作关系7.1合作关系的原则本合同项下的合作关系遵循平等、自愿、诚实、信用原则。7.2合作事项的具体安排（1）发行人与承销商应共同制定证券发行方案，并报中国证监会等相关监管机构审批。（2）发行人与承销商应共同参加路演、投资者交流会等宣传活动，促进证券的顺利发行。（3）发行人与承销商应共同应对投资者咨询，解答投资者疑问。第八条发行人与承销商的权益分配8.1发行人与承销商的权益分配比例发行人与承销商根据发行价格、发行数量等因素，在合同中约定权益分配比例。8.2权益分配的具体计算方法权益分配的具体计算方法由发行人与承销商在合同中约定，包括但不限于按照发行数量、发行价格等因素计算。第九条发行风险与责任分配9.1发行风险的识别与评估发行人应根据法律法规、市场情况等，识别和评估证券发行的风险，并书面告知承销商。9.2发行风险的责任分配发行人与承销商根据风险评估结果，在合同中约定发行风险的责任分配方式。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同的生效条件本合同自发行人与承销商签字盖章之日起生效，并须取得中国证监会等相关监管机构的批准。10.2合同的变更程序合同的变更应由发行人与承销商协商一致，并书面签署。10.3合同的终止条件合同终止的条件由发行人与承销商在合同中约定。第十一条争议解决方式11.1争议解决的方式本合同争议的解决方式为协商解决。协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决的地点与机构争议解决的地点为合同签订地，争议解决的机构为合同签订地人民法院。第十二条合同的适用法律与管辖法院12.1适用法律本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。12.2管辖法院本合同争议的管辖法院为合同签订地人民法院。第十三条保密条款13.1保密信息的范围与内容保密信息范围包括合同内容、商业秘密、技术秘密等。13.2保密责任的履行与期限承销商应对保密信息履行保密责任，保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第十四条其他条款14.1合同的附件本合同附件包括证券发行方案、发行价格计算公式等。14.2合同的修订历史记录合同修订历史记录应由发行人与承销商共同保存，并注明修订日期、修订内容等信息。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义本合同所称第三方，是指除发行人（甲方）和承销商（乙方）之外，参与本合同项下证券发行过程的各类中介机构、投资者以及其他利益相关方。1.2第三方范围第三方包括但不限于审计机构、律师事务所、评级机构、承销商指定的账户管理人、交易所、证券登记结算机构等。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序第三方介入本合同项下证券发行过程，应遵循相关法律法规和行业规定，并通过甲方和乙方协商确定。2.2第三方介入条件第三方介入的条件包括但不限于：符合相关法律法规和行业规定、具备相应资质和能力、得到甲方和乙方的一致同意等。第三条第三方责任限额3.1第三方责任第三方应对其在本合同项下证券发行过程中的行为负责，并承担相应的法律责任。3.2责任限额甲乙双方应与第三方协商确定其责任限额，包括但不限于赔偿限额、责任范围等。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲方关系第三方与甲方应保持独立关系，第三方不应直接或间接受甲方控制。4.2第三方与乙方关系第三方与乙方应保持独立关系，第三方不应直接或间接受乙方控制。4.3第三方与投资者关系第三方应对投资者提供真实、准确、完整的发行信息，并协助投资者参与证券发行过程。第五条第三方义务与责任5.1第三方义务（1）第三方应按照本合同约定，履行其在本合同项下的义务。（2）第三方应保证其提供的服务符合相关法律法规和行业规定。5.2第三方责任（1）第三方应对其在本合同项下的行为负责，并承担相应的法律责任。（2）第三方如违反本合同的约定，导致证券发行失败或给甲乙双方造成损失的，应承担相应的违约责任。第六条甲方与乙方对第三方的权利追究6.1甲方与乙方对第三方的权利追究如第三方未按照本合同约定履行其义务，甲方与乙方均有权追究第三方的法律责任。6.2甲方与乙方对第三方的权利追究方式甲方与乙方可选择通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式追究第三方的法律责任。第七条第三方介入对合同其他条款的影响7.1第三方介入不影响本合同其他条款的效力。7.2第三方介入不影响甲乙双方根据本合同享有的权利和承担的义务。第八条合同的修订与补充8.1合同修订本合同如有需要修订之处，甲乙双方应协商一致，并签署书面修订文件。8.2合同补充本合同如有需要补充之处，甲乙双方应协商一致，并签署书面补充协议。第九条合同的生效、变更与终止9.1合同的生效本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，并须取得中国证监会等相关监管机构的批准。9.2合同的变更合同的变更应由甲乙双方协商一致，并书面签署。9.3合同的终止合同的终止应由甲乙双方协商一致，并书面签署。第十条争议解决方式10.1争议解决的方式本合同争议的解决方式为协商解决。协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决的地点与机构争议解决的地点为合同签订地，争议解决的机构为合同签订地人民法院。第十一条适用法律与管辖法院11.1适用法律本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。11.2管辖法院本合同争议的管辖法院为合同签订地人民法院。第十二条保密条款12.1保密信息的范围与内容保密信息范围包括合同内容、商业秘密、技术秘密等。12.2保密责任的履行与期限甲乙双方应对保密信息履行保密责任，保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第十三条其他条款13.1合同的附件本合同附件包括证券发行方案、发行价格计算公式等。13.2合同第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：证券发行方案详细描述证券发行的基本信息，包括发行证券的种类、数量、发行价格、发行期限等。附件2：发行价格计算公式详细列出计算发行价格的公式及其相关参数和依据。附件3：承销商名单列出承销商的基本信息，包括公司名称、联系人、联系方式等。附件4：审计机构资质证明提供审计机构的资质证明文件，以证明其具备相应的能力和资格。附件5：律师事务所资质证明提供律师事务所的资质证明文件，以证明其具备相应的能力和资格。附件6：评级机构资质证明提供评级机构的资质证明文件，以证明其具备相应的能力和资格。附件7：承销商指定账户管理人协议详细描述承销商与账户管理人之间的合作关系及责任划分。附件8：交易所和证券登记结算机构相关信息提供交易所和证券登记结算机构的相关信息，包括联系方式、操作指南等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.发行人未能按照合同约定时间完成证券发行。2.发行人提供的文件、资料和信息不真实、不准确、不完整。3.承销商未能按照合同约定时间支付发行价款。4.承销商未能按照合同约定履行承销义务。5.发行人与承销商未能按照合同约定时间协商确定发行价格、数量等。6.第三方未按照合同约定履行其义务。责任认定：1.发行人违约，应承担相应的违约责任，如支付违约金、赔偿损失等。2.承销商违约，应承担相应的违约责任，如支付违约金、赔偿损失等。3.第三方违约，应承担相应的违约责任，如支付违约金、赔偿损失等。示例说明：若发行人未能在合同约定的时间内完成证券发行，视为违约。发行人应承担违约责任，如支付违约金、赔偿因未能按时发行而给承销商造成的损失等。具体违约金金额和赔偿范围由合同双方协商确定。全文完。2024年度国际证券发行合同1本合同目录一览第一条合同主体1.1发行人信息1.2承销商信息1.3投资者信息第二条发行规模与发行价格2.1发行规模2.2发行价格第三条发行方式与时间3.1发行方式3.2发行时间第四条承销商的义务与权利4.1承销商的义务4.2承销商的权利第五条投资者的义务与权利5.1投资者的义务5.2投资者的权利第六条合同的生效与终止6.1合同的生效条件6.2合同的终止条件第七条违约责任7.1发行人的违约责任7.2承销商的违约责任7.3投资者的违约责任第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决地点第九条合同的适用法律9.1适用法律第十条通知与送达10.1通知方式10.2送达地址第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限第十二条合同的修改与补充12.1修改条件12.2补充内容第十三条合同的附件13.1附件清单第十四条其他条款14.1其他内容第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发行人信息1.1.1发行人名称：X公司1.1.2发行人注册地：国市1.1.3发行人法定代表人：X1.1.4发行人联系方式：电子邮件地址及电话号码1.2承销商信息1.2.1承销商名称：X投资银行1.2.2承销商注册地：YY国YY市1.2.3承销商法定代表人：X1.2.4承销商联系方式：电子邮件地址及电话号码1.3投资者信息1.3.1投资者名称：X投资基金1.3.2投资者注册地：ZZ国ZZ市1.3.3投资者法定代表人：X1.3.4投资者联系方式：电子邮件地址及电话号码第二条发行规模与发行价格2.1发行规模2.1.1发行证券的总数：亿股2.1.2各档证券的发行数量：详细分配比例2.1.3发行人保留的股份数量：亿股2.2发行价格2.2.1每股发行价格：元2.2.3价格调整机制：如有调整，应按约定方式进行第三条发行方式与时间3.1发行方式3.1.1发行方式：国际配售及香港公开发售3.1.2配售比例：%3.1.3公开发售比例：%3.2发行时间3.2.1初步发行时间表：详细列出各阶段的时间节点3.2.2最终发行时间表：根据实际情况确定的发行日期第四条承销商的义务与权利4.1承销商的义务4.1.1承销商的责任：负责安排发行及销售证券4.1.2承销商的承诺：保证发行成功，并达到预定的发行规模4.1.3信息披露：承销商应按约定及时向投资者披露发行相关信息4.2承销商的权利4.2.1承销佣金：承销商应按实际发行金额的一定比例获得佣金4.2.2包销选择权：承销商有权选择是否进行全额包销4.2.3优先购买权：在同等条件下，承销商享有优先购买新发行证券的权利第五条投资者的义务与权利5.1投资者的义务5.1.1购买证券：投资者应按约定购买证券5.1.2信息保密：投资者应对发行人及承销商的商业秘密保密5.1.3及时履行：投资者应按时履行合同约定的各项义务5.2投资者的权利5.2.1证券转让：投资者享有所购买证券的转让权5.2.2收益分配：投资者有权按约定获得公司的分红及利息收益5.2.3查阅资料：投资者有权查阅发行人公开披露的财务报告及其他重要资料第六条合同的生效与终止6.1合同的生效条件6.1.1双方签字盖章：合同经双方签字盖章后生效6.1.2监管机构批准：合同须经相关监管机构批准后生效6.1.3其他条件：如法律、法规规定的其他生效条件6.2合同的终止条件6.2.1合同到期：合同约定的期限届满6.2.2双方协商一致：双方协商一致解除合同6.2.3违约情况：一方严重违约，导致合同无法履行第八条争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的任何争议和纠纷8.1.2若协商不成，任何一方均可向发行人所在地的人民法院提起诉讼8.2争议解决地点8.2.1争议解决的地点为发行人注册地的人民法院8.2.2诉讼语言为中文第九条合同的适用法律9.1适用法律9.1.1本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律第十条通知与送达10.1通知方式10.1.1双方通过电子邮件、书面方式进行通知10.1.2通知应发送至合同中约定的对方联系地址10.2送达地址10.2.1双方在合同中明确各自的送达地址10.2.2地址变更时，应及时通知对方并确认第十一条保密条款11.1保密内容11.1.1双方对在合同履行过程中获知的对方商业秘密和机密信息予以保密11.1.2保密信息不包括公共领域的信息或合法公开的信息11.2保密期限11.2.1保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止第十二条合同的修改与补充12.1修改条件12.1.1合同的修改应由双方协商一致，并以书面形式进行12.1.2修改不得违背法律法规和合同的基本原则12.2补充内容12.2.1合同的补充协议应由双方协商一致，并以书面形式进行12.2.2补充协议与本合同具有同等法律效力第十三条合同的附件13.1附件清单13.1.1附件清单应详细列明合同附件的名称、份数、编号等信息13.1.2附件是合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力第十四条其他条款14.1其他内容14.1.1双方在合同履行过程中应遵守的法律法规、行业规范及其他要求14.1.2双方约定的事项，包括但不限于合同的解除、终止的条件和程序第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义1.1本合同所称第三方，是指除甲乙方之外，参与或涉及本合同履行过程的各方，包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、监管机构、投资者等。第二条第三方介入的程序2.1第三方介入时，甲乙方应提前通知对方，并说明介入的第三方名称、介入的事项、介入的时间等。2.2甲乙方应将与第三方签订的协议、第三方出具的报告等及时提供给对方查阅。第三条第三方责任3.1第三方应独立承担其履行合同过程中产生的法律责任，不得向甲乙方主张任何权利。3.2甲乙方在履行本合同过程中，如因遵循第三方意见或指示造成损失，由甲乙方自行承担。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲乙方之间的合同关系，不影响甲乙方之间的合同关系。4.2甲乙方在处理与第三方的关系时，应遵守本合同的约定，并尽量减少对对方的影响。第五条第三方介入的额外条款5.1如合同履行过程中需要第三方介入，甲乙方应在合同中明确第三方的责任、权利和义务。5.2甲乙方应在合同中约定第三方的责任限额，包括但不限于赔偿限额、时间限制等。第六条第三方责任限额的确定6.1甲乙方应根据合同的性质、金额、风险等因素，合理确定第三方的责任限额。6.2甲乙方应在合同中明确第三方的责任限额，并告知对方。第七条第三方与甲乙方的权益划分7.1第三方在履行合同过程中产生的权益，归第三方所有。7.2甲乙方在履行合同过程中产生的权益，归甲乙方所有。第八条第三方违约的处理8.1如第三方违约，甲乙方应先尝试通过协商解决。8.2如协商不成，甲乙方均有权向第三方提起诉讼，并要求第三方承担违约责任。第九条第三方介入对合同其他条款的影响9.1第三方介入不影响本合同其他条款的效力。9.2本合同其他条款对甲乙方、第三方均具有约束力。第十条合同的变更与解除10.1如因第三方介入需要变更或解除本合同，甲乙方应协商一致，并以书面形式进行。10.2变更或解除合同不得违背法律法规和本合同的基本原则。第十一条第三方介入的书面协议11.1如合同履行过程中涉及第三方介入，甲乙方应签订书面协议，明确双方的权利和义务。11.2书面协议应经甲乙方双方及第三方签字盖章后生效。第十二条第三方介入的披露义务12.1甲乙方应在合同中约定第三方的披露义务，包括但不限于第三方信息的披露、第三方意见的提供等。12.2甲乙方应确保第三方履行披露义务，并及时向对方提供相关信息。第十三条第三方介入的审查13.1甲乙方应对第三方进行审查，包括但不限于第三方的资质、信誉、业务能力等。13.2甲乙方应将审查结果告知对方，并共同决定是否与第三方签订合同。第十四条第三方介入的风险评估14.1甲乙方应评估第三方介入的风险，并采取相应的措施降低风险。14.2甲乙方应将风险评估结果告知对方，并在必要时共同采取措施防范风险。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：发行人及其子公司的情况说明附件二：承销商及其关联公司的情况说明附件三：投资者资格证明附件四：发行证券的详细信息附件五：发行价格及计算方式的说明附件六：发行方式的详细说明附件七：发行时间表附件八：承销商的佣金计算方式附件九：投资者的购买确认书附件十：保密协议附件十一：争议解决方式的选择附件十二：合同的生效条件附件十三：违约行为的认定及责任分配附件十四：合同的变更、解除和终止条件附件十五：第三方介入的协议说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.发行人未按照合同约定按时足额发行证券。2.承销商未按照合同约定完成销售任务。3.投资者未按照合同约定购买证券。4.发行人提供的信息不真实、不准确或不完备。5.承销商未按照约定时间提供发行报告或未按时披露信息。6.投资者未按照约定时间支付购买款项。7.第三方未按照合同约定履行其义务。责任认定：1.发行人应承担因未能按时足额发行证券而产生的违约责任。3.投资者应承担因未购买证券而产生的违约责任。4.发行人应承担因提供不真实、不准确或不完备信息而产生的违约责任。5.承销商应承担因未按照约定时间提供发行报告或未按时披露信息而产生的违约责任。6.投资者应承担因未按照约定时间支付购买款项而产生的违约责任。7.第三方应承担因未按照合同约定履行其义务而产生的违约责任。示例说明：例如，如果发行人未能在约定的时间内足额发行证券，那么发行人应承担违约责任，可能包括支付违约金、赔偿因此给承销商和投资者造成的损失等。具体的违约责任认定和赔偿金额应根据合同的约定和实际情况进行确定。全文完。2024年度国际证券发行合同2本合同目录一览第一条合同主体1.1发行人信息1.2承销商信息1.3监管机构信息第二条证券信息2.1证券种类2.2证券总额2.3发行价格2.4发行方式第三条发行条件3.1发行时间3.2发行地点3.3发行条件满足的情形第四条承销责任4.1承销商的责任与义务4.2承销商的权利与利益第五条发行价格调整机制5.1调整条件5.2调整方式5.3调整时间第六条簿记管理6.1簿记建档6.2簿记维护6.3簿记关闭第七条定价与配售7.1定价机制7.2配售方式7.3配售比例第八条佣金与费用8.1承销商佣金8.2其他费用8.3费用支付方式第九条合同的生效、终止与解除9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同解除条件第十条违约责任10.1发行人的违约责任10.2承销商的违约责任10.3违约赔偿方式第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3适用法律第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3保密违反后果第十三条合同的修改与补充13.1修改条件13.2补充内容13.3修改生效方式第十四条附则14.1合同的附件14.2合同的签字盖章14.3合同的生效时间第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发行人信息1.1.1发行人全称：_______（填写全称）1.1.2发行人注册地：_______（填写注册地）1.1.3发行人法定代表人：_______（填写法定代表人）1.1.4发行人注册资本：_______（填写注册资本）1.1.5发行人成立时间：_______（填写成立时间）1.1.6发行人主营业务：_______（填写主营业务）1.2承销商信息1.2.1承销商全称：_______（填写全称）1.2.2承销商注册地：_______（填写注册地）1.2.3承销商法定代表人：_______（填写法定代表人）1.2.4承销商注册资本：_______（填写注册资本）1.2.5承销商成立时间：_______（填写成立时间）1.2.6承销商主营业务：_______（填写主营业务）1.3监管机构信息1.3.1监管机构名称：_______（填写监管机构名称）1.3.2监管机构地址：_______（填写监管机构地址）1.3.3监管机构联系方式：_______（填写监管机构联系方式）第二条证券信息2.1证券种类2.1.1证券名称：_______（填写证券名称）2.1.2证券性质：_______（填写证券性质，如债务证券、股权证券等）2.1.3证券面值：_______（填写证券面值）2.1.4证券代码：_______（填写证券代码）2.2证券总额2.2.1证券发行总额：_______（填写证券发行总额）2.2.2证券发行单位：_______（填写证券发行单位）2.2.3证券发行价格：_______（填写证券发行价格）2.3发行价格2.3.1发行价格确定方式：_______（填写发行价格确定方式）2.3.2发行价格调整机制：_______（填写发行价格调整机制）2.3.3发行价格公告时间：_______（填写发行价格公告时间）2.4发行方式2.4.1发行方式：_______（填写发行方式，如公开募集、定向发行等）2.4.2发行对象：_______（填写发行对象）2.4.3发行范围：_______（填写发行范围）第三条发行条件3.1发行时间3.1.1证券发行起始日期：_______（填写起始日期）3.1.2证券发行结束日期：_______（填写结束日期）3.1.3发行时间调整机制：_______（填写发行时间调整机制）3.2发行地点3.2.1证券发行地点：_______（填写证券发行地点）3.2.2发行地点调整机制：_______（填写发行地点调整机制）3.3发行条件满足的情形3.3.1发行条件：_______（填写具体的发行条件）3.3.2条件满足的证明文件：_______（填写条件满足的证明文件）3.3.3条件满足的认定机构：_______（填写条件满足的认定机构）第四条承销责任4.1承销商的责任与义务4.1.1承销商的责任：_______（填写承销商的责任）4.1.2承销商的义务：_______（填写承销商的义务）4.2承销商的权利与利益4.2.1承销商的权利：_______（填写承销商的权利）4.2.2承销商的利益：_______（填写承销商的利益）第五条发行价格调整机制5.1调整条件5.1.1价格调整触发条件：_______（填写价格调整触发条件）5.1.2价格调整决定机构：_______（填写价格调整决定机构）5.1.3价格调整通知方式：_______（填写价格调整通知方式）5.2调整方式5.2.1价格向上调整方式：_______（第八条佣金与费用8.1承销商佣金8.1.1佣金计算方式：_______（填写佣金计算方式）8.1.2佣金支付比例：_______（填写佣金支付比例）8.1.3佣金支付条件：_______（填写佣金支付条件）8.2其他费用8.2.1其他费用项目：_______（填写其他费用项目）8.2.2其他费用计算方式：_______（填写其他费用计算方式）8.2.3其他费用支付条件：_______（填写其他费用支付条件）8.3费用支付方式8.3.1费用支付方式：_______（填写费用支付方式，如银行转账、支票支付等）8.3.2费用支付期限：_______（填写费用支付期限）8.3.3费用支付对象：_______（填写费用支付对象）第九条合同的生效、终止与解除9.1合同生效条件9.1.1合同生效的条件：_______（填写合同生效的条件）9.1.2合同生效的证明文件：_______（填写合同生效的证明文件）9.1.3合同生效的通知方式：_______（填写合同生效的通知方式）9.2合同终止条件9.2.1合同终止的条件：_______（填写合同终止的条件）9.2.2合同终止的证明文件：_______（填写合同终止的证明文件）9.2.3合同终止的通知方式：_______（填写合同终止的通知方式）9.3合同解除条件9.3.1合同解除的条件：_______（填写合同解除的条件）9.3.2合同解除的证明文件：_______（填写合同解除的证明文件）9.3.3合同解除的通知方式：_______（填写合同解除的通知方式）第十条违约责任10.1发行人的违约责任10.1.1发行人违约行为：_______（填写发行人违约行为）10.1.2发行人违约责任：_______（填写发行人违约责任）10.1.3发行人违约赔偿方式：_______（填写发行人违约赔偿方式）10.2承销商的违约责任10.2.1承销商违约行为：_______（填写承销商违约行为）10.2.2承销商违约责任：_______（填写承销商违约责任）10.2.3承销商违约赔偿方式：_______（填写承销商违约赔偿方式）10.3违约赔偿方式10.3.1违约赔偿金额：_______（填写违约赔偿金额）10.3.2违约赔偿计算方式：_______（填写违约赔偿计算方式）10.3.3违约赔偿的支付方式：_______（填写违约赔偿的支付方式）第十一条争议解决11.1争议解决方式11.1.1争议解决方式：_______（填写争议解决方式，如调解、仲裁、诉讼等）11.1.2争议解决机构：_______（填写争议解决机构）11.1.3争议解决地点：_______（填写争议解决地点）11.2争议解决程序11.2.1争议提出：_______（填写争议提出的方式和期限）11.2.2争议答辩：_______（填写争议答辩的方式和期限）11.2.3争议审理：_______（填写争议审理的方式和期限）11.3适用法律11.3.1适用法律：_______（填写适用法律）11.3.2法律适用解释：_______（填写法律适用解释）11.3.3法律适用争议解决：_______（填写法律适用争议解决）第十二条保密条款12.1保密内容12.1.1保密信息范围：_______（填写保密信息范围）12.1.2保密信息使用限制：_______（填写保密信息使用限制）12.1.3保密信息保护措施：_______（填写保密信息保护措施）12.2保密期限12.2.1第二部分：第三方介入后的修正第十三条第三方概念与责任13.1第三方概念13.1.1本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外，根据本合同条款或经甲方、乙方同意，参与或协助完成本合同项下证券发行过程的各方，包括但不限于中介机构、评级机构、审计机构等。13.1.2第三方应具备合法的资质和能力，按照专业标准履行其职责，并应当遵守相关法律法规和行业规范。13.2第三方责任13.2.1第三方应按照本合同约定的条件和方式，独立、公正、勤勉地履行其职责。13.2.2第三方对其提供的服务承担责任，并对其服务过程中的行为负责。若第三方行为导致甲方或乙方损失，第三方应承担相应的赔偿责任。13.2.3第三方责任限额：第三方对因其过错导致的损失，承担的责任限额不应超过其收取的费用总额。第十四条第三方与甲乙方的关系14.1第三方与甲方、乙方之间的合同关系，由甲方、乙方与第三方直接签订，并独立履行。14.2甲方、乙方应确保第三方的选任符合本合同的约定，并对其履行合同的行为进行监督。14.3第三方在履行合同过程中，应遵守甲方、乙方的规章制度和管理要求，并接受甲方、乙方的合理指导。第十五条第三方介入的额外条款与说明15.1额外条款15.1.1甲方、乙方与第三方签订的合同，应包含但不限于服务内容、服务期限、费用支付、保密条款等。15.1.2第三方在履行合同过程中，如需变更服务内容或延长服务期限，应提前通知甲方、乙方，并经甲方、乙方同意。15.2第三方责任划分15.2.1第三方对其提供的服务承担责任，与甲方、乙方的合同关系独立。15.2.2甲方、乙方与第三方之间的纠纷，不影响甲方、乙方之间的合同关系。15.2.3若第三方行为导致甲方或乙方损失，甲方、乙方有权向第三方追偿，但不得据此要求解除或终止本合同。15.3第三方费用15.3.1第三方费用根据其提供服务的性质、范围和复杂程度等因素，由甲方、乙方与第三方协商确定。1