2024年个人理财咨询居间合同样本版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年个人理财咨询居间合同样本版B版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方（委托方）1.2乙方（居间方）第二条居间服务内容2.1.1提供个人理财规划建议2.1.2提供投资产品信息及分析2.1.3提供市场动态及风险预警2.1.4提供资产配置建议2.1.5提供其他与个人理财相关的咨询服务第三条服务期限3.1本合同自双方签署之日起生效，有效期为一年。3.2除非一方提前终止本合同，否则本合同将自动续约一年。第四条服务费用4.1乙方提供居间服务，甲方应支付乙方服务费。4.2服务费用为人民币万元整。4.3甲方支付服务费用后，乙方应及时提供约定的居间服务。第五条保密条款5.1双方应对在合同履行过程中获取的对方商业秘密、个人隐私等信息予以保密。5.2未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露合同内容。第六条违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。6.2违约方应赔偿对方因此造成的损失。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条合同的修改和补充8.1本合同的修改和补充，应采用书面形式，经双方签署后生效。第九条合同的解除9.1在合同有效期内，双方均可书面通知对方解除合同。9.2合同解除后，乙方应立即停止提供居间服务。第十条法律适用及争议解决10.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十一条其他约定11.1本合同一式两份，双方各执一份。11.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。第十二条甲方声明12.1甲方保证其提供的所有信息真实、准确、完整。第十三条乙方声明13.1乙方保证其提供的服务符合相关法律法规及行业规范。第十四条双方联系方式14.1甲方联系方式：14.2乙方联系方式：第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义第二条居间服务内容2.1.1提供个人理财规划建议：乙方根据甲方的财务状况、风险偏好、投资目标和预期收益等，为甲方制定个人理财规划，包括但不限于资产配置、投资策略、退休规划等。2.1.2提供投资产品信息及分析：乙方应向甲方提供各类投资产品的相关信息，包括产品类型、投资范围、预期收益、风险等级、费用结构等，并对其进行分析，以便甲方作出投资决策。2.1.3提供市场动态及风险预警：乙方应密切关注市场动态，对可能影响甲方投资决策的市场变化和风险因素进行预警，并告知甲方相应的应对策略。2.1.4提供资产配置建议：乙方应根据甲方的财务状况和投资目标，为甲方提供合理的资产配置建议，以实现资产的保值增值。2.1.5提供其他与个人理财相关的咨询服务：乙方应随时解答甲方在个人理财过程中遇到的问题，提供专业的咨询服务。第三条服务期限3.1本合同自双方签署之日起生效，有效期为五年。3.2除非一方提前终止本合同，否则本合同将自动续约一年。3.3双方应在合同有效期届满前一个月内，协商确定是否续约事宜。第四条服务费用4.1乙方提供居间服务，甲方应支付乙方服务费。4.2服务费用为人民币【金额】万元整。4.3甲方支付服务费用后，乙方应及时提供约定的居间服务。4.4服务费用支付方式如下：4.4.1本合同签署后【付款时间】内，甲方一次性支付乙方服务费用。4.4.2甲方未按约定时间支付服务费用的，应向乙方支付迟延履行违约金，违约金计算方式为：每延迟支付一天，违约金金额为应付款项的【百分比】%。第五条保密条款5.1双方应对在合同履行过程中获取的对方商业秘密、个人隐私等信息予以保密。5.2未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露合同内容。5.3双方在保密期限内不得使用对方的商业秘密和个人隐私信息，除非该信息已经公开。第六条违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。6.2违约方应赔偿对方因此造成的损失，包括但不限于直接损失、间接损失、预期利益等。6.3双方应严格履行合同义务，如一方未履行或履行不符合约定的，另一方有权要求违约方继续履行或采取补救措施。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条合同的修改和补充8.1本合同的修改和补充，应采用书面形式，经双方签署后生效。8.2合同的修改和补充，不得违背法律法规和公序良俗。8.3合同的修改和补充，不得损害双方合法权益。第八条合同的修改和补充8.1本合同的修改和补充，应采用书面形式，经双方签署后生效。8.2合同的修改和补充，不得违背法律法规和公序良俗。8.3合同的修改和补充，不得损害双方合法权益。8.4任何修改和补充均应明确记录，并与原合同一并保存。第九条合同的解除9.1在合同有效期内，双方均可书面通知对方解除合同。9.2合同解除后，乙方应立即停止提供居间服务。9.3合同解除不影响双方在合同有效期内产生的权利和义务。9.4合同解除后，乙方应按照甲方的要求，协助甲方处理与个人理财相关的后续事宜。第十条法律适用及争议解决10.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。10.2双方应遵守国家的法律法规，履行合同义务。10.3凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决。10.4若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条其他约定11.1本合同一式两份，双方各执一份。11.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.3本合同的附件、补充协议等，均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。11.4双方应按照合同约定，履行各自的义务，共同维护合同的履行。第十二条甲方声明12.1甲方保证其提供的所有信息真实、准确、完整。12.2甲方应按照合同约定，支付服务费用，并配合乙方提供必要的协助。第十三条乙方声明13.1乙方保证其提供的服务符合相关法律法规及行业规范。13.2乙方应按照合同约定，提供专业的个人理财居间服务，并保护甲方的隐私和商业秘密。第十四条双方联系方式14.1甲方联系方式：14.2乙方联系方式：第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：个人理财规划建议书附件二：投资产品信息及分析报告附件三：市场动态及风险预警报告附件四：资产配置建议书附件五：服务费用支付凭证附件六：保密协议附件七：违约金计算公式附件八：合同修改和补充协议附件一：个人理财规划建议书详细要求：建议书应包括甲方的财务状况分析、投资目标、预期收益、风险偏好等，并提供具体的理财规划方案。附件二：投资产品信息及分析报告详细要求：报告应包括投资产品的名称、类型、投资范围、预期收益、风险等级、费用结构等信息，并进行详细分析。附件三：市场动态及风险预警报告详细要求：报告应包括市场变化、风险因素、应对策略等内容，以便甲方及时调整投资决策。附件四：资产配置建议书详细要求：建议书应根据甲方的财务状况和投资目标，提供合理的资产配置方案。附件五：服务费用支付凭证详细要求：凭证应包括服务费用、付款时间、付款方式等信息。附件六：保密协议详细要求：协议应明确双方在合同履行过程中的保密义务，包括但不限于商业秘密、个人隐私等信息。附件七：违约金计算公式详细要求：公式应明确违约金的计算方式，包括迟延履行违约金的比例等。附件八：合同修改和补充协议详细要求：协议应明确修改和补充的内容，以及修改和补充的生效条件。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定时间支付服务费用的。2.乙方未按约定提供居间服务的。3.双方未履行保密义务，泄露对方商业秘密或个人隐私的。4.双方未履行合同约定的其他义务的。违约责任认定：1.甲方未按约定时间支付服务费用的，应向乙方支付迟延履行违约金，违约金计算方式为：每延迟支付一天，违约金金额为应付款项的【百分比】%。2.乙方未按约定提供居间服务的，甲方有权要求乙方继续履行合同义务，并要求乙方赔偿因此造成的损失。3.双方泄露对方商业秘密或个人隐私的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方因此造成的损失。4.双方未履行合同约定的其他义务的，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。示例说明：假设甲方未按约定时间支付服务费用，根据合同约定，甲方应向乙方支付迟延履行违约金。具体计算方式为：如果应付款项为人民币10万元，那么每延迟支付一天，甲方应支付违约金1000元。说明三：法律名词及解释：1.个人理财：指个人根据自己的财务状况、风险偏好和投资目标，进行资产配置和投资决策，以实现资产的保值增值。2.居间服务：指乙方作为甲方与投资产品提供方之间的中介，为甲方提供投资产品信息、市场动态、风险预警等服务。3.服务费用：指甲方为获取乙方提供的居间服务而支付的费用。4.保密义务：指双方在合同履行过程中对获得的对方商业秘密、个人隐私等信息予以保密的义务。5.违约金：指一方未履行合同约定义务时，应向对方支付的违约责任。6.损失赔偿：指一方因违约行为导致对方遭受的损失，违约方应予以赔偿。1.个人理财：本合同旨在为甲方提供个人理财居间服务，帮助甲方实