2024年企业并购顾问合同（含交易结构与风险评估）

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企业并购顾问合同（含交易结构与风险评估）本合同目录一览1.合同主体与定义1.1甲方（并购方）1.2乙方（顾问方）1.3丙方（目标公司）2.顾问服务内容2.1并购交易结构设计2.2并购风险评估2.3交易谈判与协调2.4协助甲方完成并购流程3.顾问服务期限3.1合同生效日期3.2合同到期日期4.顾问费用及支付方式4.1顾问费用的金额4.2支付方式及支付时间5.保密条款5.1保密信息的范围5.2保密信息的期限6.违约责任6.1甲方违约责任6.2乙方违约责任7.争议解决方式7.1协商解决7.2调解解决7.3诉讼解决8.合同的变更与终止8.1合同变更的条件8.2合同终止的条件9.合同的生效条件9.1双方签字盖章9.2满足法律法规要求的生效条件10.附加条款10.1双方的其他约定11.合同的附件11.1并购交易结构示意图11.2并购风险评估报告12.合同的签订地点与日期13.甲方盖章14.乙方盖章第一部分：合同如下：第一条合同主体与定义1.1甲方（并购方）是指2024年企业并购顾问合同的发起方，具有并购需求的实体或个人。1.2乙方（顾问方）是指接受甲方委托，提供并购顾问服务的实体，具有相应的专业资质和经验。1.3丙方（目标公司）是指甲方拟进行并购的目标实体。第二条顾问服务内容2.1乙方应根据甲方的需求，为甲方设计合适的并购交易结构，包括但不限于交易方式、支付方式、股权分配等。2.2乙方应对丙方的财务、业务、法律等方面进行全面的尽职调查，评估并购过程中的潜在风险，并向甲方提供风险评估报告。2.3乙方应协助甲方与丙方进行谈判，协调双方在并购过程中的利益冲突，确保并购交易的顺利进行。2.4乙方应协助甲方完成并购流程，包括但不限于合同起草、审批、签署等环节。第三条顾问服务期限3.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为12个月。3.2如果双方同意延长合同期限，应签订书面extensionagreement。第四条顾问费用及支付方式4.1乙方向甲方提供的并购顾问服务，甲方应支付人民币【】元整（大写：【】元整）作为顾问费用。4.2甲方支付顾问费用的方式为：【】。4.3甲方应在合同生效之日起【】日内支付首期顾问费用，剩余费用在并购交易完成后的【】日内支付。第五条保密条款5.1乙方应对在顾问过程中获得的甲方和丙方的保密信息予以保密，保密信息包括但不限于商业秘密、财务数据、客户信息等。5.2保密信息的保密期限为：【】。第六条违约责任6.1如果甲方违反合同约定，导致乙方无法履行合同义务，甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：【】。6.2如果乙方违反合同约定，导致甲方无法实现合同目的，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：【】。第七条争议解决方式7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过协商解决。7.2如果协商不成，双方同意选择【】作为调解机构，进行调解解决。7.3如果调解不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条合同的变更与终止8.1合同变更（1）合同的变更应由双方协商一致，并以书面形式进行确认。（2）合同变更内容应明确、具体，包括但不限于服务内容、服务期限、费用等方面的变更。（3）合同变更自双方签字盖章之日起生效。8.2合同终止（1）合同终止的条件如下：a.双方协商一致解除合同；b.合同有效期届满；c.不可抗力导致合同无法履行，双方均同意解除合同；d.一方违反合同约定，严重影响到对方合法权益，对方有权解除合同。（2）合同终止后，乙方应向甲方交付所有与并购项目相关的文件、资料、报告等，并确保所有保密信息的安全。第九条合同的生效条件9.1本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2本合同的生效不得违反法律法规、行政规章等强制性规定。第十条附加条款10.1双方同意，本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十一条合同的附件11.1并购交易结构示意图11.2并购风险评估报告第十二条合同的签订地点与日期12.1本合同于【】年【】月【】日在【】签订。第十三条甲方盖章（此处附上甲方盖章）第十四条乙方盖章（此处附上乙方盖章）第二部分：第三方介入后的修正引入第三方介入的条款和条件，包括但不限于中介方、评估机构、审计机构等，以确保并购顾问服务的顺利进行。第十五条第三方介入15.2第三方机构的引入应由甲乙双方共同协商确定，并签订书面协议，明确第三方的职责、权利和义务。15.3第三方机构应按照甲乙双方的要求，提供相关专业服务，并遵守相关法律法规和行业规范。第十六条第三方责任限额16.1第三方机构在本合同执行过程中，应对其提供的专业服务承担责任。16.2第三方机构的责任限额应根据其提供的服务类型和专业性质进行界定。具体责任限额由甲乙双方与第三方机构在书面协议中明确。16.3如果第三方机构的行为导致甲乙双方产生损失，甲乙双方有权向第三方机构追偿。第十七条第三方与其他各方的关系17.1第三方机构与甲乙双方应保持独立的关系，不受甲乙双方控制，独立履行合同义务。17.2第三方机构与甲乙双方之间不存在直接的法律关系，甲乙双方不得直接要求第三方机构履行合同义务。17.3第三方机构应按照甲乙双方的要求，协助甲乙双方处理与并购项目相关的事务，但第三方机构对甲乙双方不承担任何合同义务。第十八条第三方介入的额外条款及说明18.1如果第三方机构未能按照约定提供专业服务，导致并购项目受到影响，甲乙双方有权要求第三方机构承担相应的违约责任。18.2甲乙双方应按照约定时间向第三方机构支付服务费用，如未能按时支付，应按照约定承担违约责任。18.3第三方机构应保证其提供的服务符合甲乙双方的要求，如因服务质量导致并购项目受到影响，甲乙双方有权要求第三方机构承担相应的责任。18.4甲乙双方应协助第三方机构履行其合同义务，包括但不限于提供必要的资料、信息和支持等。18.5第三方机构应按照甲乙双方的要求保守并购项目的商业秘密和保密信息，如因第三方机构的违约行为导致信息泄露，甲乙双方有权要求第三方机构承担相应的责任。18.6如果第三方机构的行为导致并购项目涉嫌违法或违反行业规范，甲乙双方有权要求第三方机构立即停止违法行为，并承担相应的法律责任。18.7甲乙双方与第三方机构之间的争议，应通过协商解决；协商不成时，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。18.8本合同未尽事宜，甲乙双方与第三方机构可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。18.9本合同的附件、补充协议等文件，应一并提供给第三方机构，第三方机构同意遵守上述文件的规定。18.10本合同的签订地点与日期，按照本合同第一条至第十四条的规定执行。18.11第三方机构盖章，按照本合同第十四条的规定执行。第二部分：第三方介入后的修正结束。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：并购交易结构示意图描述：展示了并购交易的框架，包括交易的参与方、股权结构、资金流向等。要求：示意图应清晰明了，标明各方的权益和义务，以及交易的关键节点。2.附件二：并购风险评估报告描述：详细分析了并购过程中可能遇到的风险，并提供风险预防和应对措施。要求：报告应包含风险分类、风险概率、影响程度和应对策略等详细信息。3.附件三：尽职调查报告描述：对目标公司进行全面调查，包括财务状况、业务运营、法律合规性等。要求：报告应提供详细的数据分析、问题指出和改进建议。4.附件四：合同草案描述：并购顾问为甲方制定的合同草案，用于与丙方进行谈判。要求：草案应包含所有并购交易的关键条款，包括但不限于交易价格、交割条件等。5.附件五：保密协议描述：甲乙双方与第三方机构之间签订的保密协议，规定了保密信息的范围和保密期限。要求：协议应明确保密信息的类型、保密期限以及违反协议的法律后果。6.附件六：第三方机构资质证明描述：第三方机构的合法资质证明文件，包括营业执照、专业资质证书等。要求：文件应证明第三方机构有权提供合同约定的服务，并符合相关行业标准。7.附件七：服务费用支付凭证描述：甲乙双方支付服务费用的凭证，包括银行转账记录、支付凭证等。要求：凭证应清晰显示支付金额、支付日期和支付对象。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为未能按照约定时间支付顾问费用提供不真实、不完整的资料或信息未能履行合同约定的其他义务责任认定：甲方应支付违约金，违约金的计算方式为未支付费用的一定比例，具体比例在补充协议中明确。2.乙方违约行为未能按照约定时间提供服务或成果提供的服务或成果不符合约定标准未能保守甲方提供的保密信息责任认定：乙方应支付违约金，违约金的计算方式为未支付费用的一定比例，具体比例在补充协议中明确。3.第三方违约行为未能按照约定时间提供专业服务提供的服务不符合约定标准未能保守甲方和丙方的保密信息责任认定：第三方应支付违约金，违约金的计算方式为未支付费用的一定比例，具体比例在第三方与甲乙双方签订的协议中明确。示例说明：如果甲方未能在合同约定的时间内支付顾问费用，乙方有权暂停提供服务，并要求甲方支付违约金。违约金的具体金额为未支付费用