二零二四年度企业并购与财务顾问合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度企业并购与财务顾问合同1本合同目录一览第一条并购与财务顾问服务内容1.1并购目标筛选与评估1.2并购策略制定与执行1.3并购交易结构设计1.4并购谈判与合同起草1.5并购后的整合与管理第二条财务顾问服务内容2.1财务状况分析与评估2.2财务战略制定与执行2.3财务风险管理与控制2.4融资方案设计与实施2.5上市辅导与并购基金设立第三条合同期限3.1合同开始日期3.2合同结束日期第四条咨询服务费用4.1咨询费用计算方式4.2费用支付期限与方式4.3费用调整机制第五条双方的权利与义务5.1乙方的服务义务5.2甲方的配合义务5.3保密义务与信息披露第六条违约责任6.1乙方违约责任6.2甲方违约责任第七条争议解决方式7.1协商解决7.2调解解决7.3仲裁解决7.4法律诉讼第八条合同的变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件第九条合同的转让9.1合同转让条件9.2合同转让程序第十条合同的终止10.1合同终止条件10.2合同终止后的处理第十一条附则11.1合同的解释权11.2合同的生效与终止日期11.3合同的附件第十二条其他约定12.1知识产权归属12.2非竞争条款12.3保密协议第十三条甲方（乙方）声明与保证13.1甲方（乙方）的主体资格13.2甲方（乙方）提供的信息的真实性、准确性和完整性13.3甲方（乙方）遵守法律法规的承诺第十四条合同签署14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同签署人第一部分：合同如下：第一条并购与财务顾问服务内容1.1并购目标筛选与评估1.1.1乙方应根据甲方的业务发展战略和并购目标，进行市场调研和分析，筛选出符合甲方需求的并购目标。1.1.2乙方应对筛选出的并购目标进行财务、法律、经营等方面的评估，并向甲方提供评估报告。1.2并购策略制定与执行1.2.1乙方应根据甲方的并购目标和评估报告，制定并购策略，包括但不限于并购方式、价格、谈判策略等。1.2.2乙方应协助甲方执行并购策略，包括但不限于与目标公司进行谈判、签订并购合同等。1.3并购交易结构设计1.3.1乙方应根据甲方的并购目标和策略，设计并购交易结构，包括但不限于股权收购、资产收购、合并等。1.3.2乙方应对并购交易结构进行财务、法律、税务等方面的分析，并向甲方提供分析报告。1.4并购谈判与合同起草1.4.1乙方应代表甲方与目标公司进行并购谈判，并争取甲方的利益最大化。1.4.2乙方应根据并购谈判的结果，起草并购合同，并协助甲方签署并购合同。1.5并购后的整合与管理1.5.1乙方应协助甲方进行并购后的整合工作，包括但不限于组织架构调整、人员安置、业务整合等。1.5.2乙方应协助甲方进行并购后的管理工作，包括但不限公司治理、风险控制、财务管理等的咨询与指导。第二条财务顾问服务内容2.1财务状况分析与评估2.1.1乙方应对甲方的财务状况进行详细的分析，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等。2.1.2乙方应根据财务分析结果，对甲方的财务状况进行评估，并向甲方提供评估报告。2.2财务战略制定与执行2.2.1乙方应根据甲方的财务状况和评估报告，制定财务战略，包括但不限于融资策略、投资策略、利润分配策略等。2.2.2乙方应协助甲方执行财务战略，并提供财务决策的咨询与指导。2.3财务风险管理与控制2.3.1乙方应根据甲方的财务战略和业务发展需求，识别和评估财务风险。2.3.2乙方应制定财务风险管理计划，并协助甲方进行财务风险的控制和应对。2.4融资方案设计与实施2.4.1乙方应根据甲方的财务状况和业务发展需求，设计融资方案，包括但不限于融资方式、融资额度、融资成本等。2.4.2乙方应协助甲方实施融资方案，包括但不限于与金融机构进行谈判、签署融资协议等。2.5上市辅导与并购基金设立2.5.1乙方应对甲方上市的可行性进行评估，并提供上市辅导服务，包括但不限于上市流程、上市文件准备等。2.5.2乙方应协助甲方设立并购基金，包括但不限于基金结构设计、投资策略制定等。第三条合同期限3.1合同开始日期3.1.1本合同自双方签署之日起生效。3.1.2乙方的服务开始日期为合同生效之日起。3.2合同结束日期3.2.1本合同的服务期限为____年，自服务开始日期起计算。3.2.2合同结束日期为服务开始日期加上服务期限所对应的日期。第四条咨询服务费用4.1咨询费用计算方式4.1.1本合同的咨询费用为固定费用，具体金额为____元。4.1.2咨询费用的支付期限和方式为：自合同生效之日起，甲方应按照乙方的规定支付咨询费用。4.2费用支付期限与方式4.2.1甲方应按照本合同约定的支付期限和方式支付咨询费用。4.2.2乙方应向甲方提供合法的发票和收据，甲方应按照约定的期限和方式支付咨询费用。4.3费用调整机制4.3.1在合同服务期限内，如因市场环境、政策法规等因素发生变化，导致乙方服务内容发生重大调整的，双方可协商调整咨询费用。4.3.2费用调整的具体方式和金额由双方协商确定，并签订补充协议。第五条双方的权利与义务5.1乙方的服务义务5.1.1第八条合同的变更与解除8.1合同变更条件8.1.1合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。8.1.2合同变更的条件包括但不限于甲方业务发展需求变更、法律法规变化、市场环境变化等。8.2合同解除条件8.2.1合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。8.2.2合同解除的条件包括但不限于甲方严重违约、乙方无法履行合同义务、不可抗力等。第九条合同的转让9.1合同转让条件9.1.1合同转让应得到另一方的书面同意。9.1.2合同转让的条件包括但不限于甲方将业务转让给第三方、乙方退出服务等。9.2合同转让程序9.2.1合同转让应按照双方约定的程序进行，包括但不限于通知对方、办理相关手续等。9.2.2合同转让后，转让方应继续承担合同项下的权利和义务。第十条合同的终止10.1合同终止条件10.1.1合同终止的条件包括但不限于合同到期、双方协商一致解除、不可抗力等。10.1.2合同终止后，双方的权利和义务自行终止。10.2合同终止后的处理第十一条附则11.1合同的解释权11.1.1本合同的解释权归双方共同所有。11.1.2双方应共同协商解决合同解释中的争议。11.2合同的生效与终止日期11.2.1本合同自双方签署之日起生效。11.2.2本合同的终止日期为合同终止条件满足之日。11.3合同的附件11.3.1本合同的附件包括但不限于合同补充协议、服务内容详细说明等。11.3.2附件与合同具有同等法律效力。第十二条其他约定12.1知识产权归属12.1.1乙方提供给甲方的咨询成果，包括但不限于报告、建议、策略等，其知识产权归甲方所有。12.1.2乙方应协助甲方申请相关的知识产权保护。12.2非竞争条款12.2.1乙方在合同有效期内和合同终止后一年内，不得与甲方竞争。12.2.2乙方应遵守非竞争条款的约定，违反该条款的，应承担违约责任。12.3保密协议12.3.1乙方应对在合同履行过程中获取的甲方商业秘密、机密信息等予以保密。12.3.2乙方违反保密协议的，应承担违约责任。第十三条甲方（乙方）声明与保证13.1甲方（乙方）的主体资格13.1.1甲方声明其具有签订和履行本合同的主体资格。13.1.2乙方声明其具有签订和履行本合同的主体资格。13.2甲方（乙方）提供的信息的真实性、准确性和完整性13.2.1甲方保证向乙方提供的所有信息都是真实、准确和完整的。13.2.2乙方保证向甲方提供的所有信息都是真实、准确和完整的。13.3甲方（乙方）遵守法律法规的承诺13.3.1甲方承诺在合同履行过程中遵守相关法律法规。13.3.2乙方承诺在合同履行过程中遵守相关法律法规。第十四条合同签署14.1合同签署日期14.1.1本合同的签署日期为双方签署本合同的日期。14.1.2合同签署日期应记录在合同签署证书上。14.2合同签署地点14.2.1本合同的签署地点为双方约定的地点。14.2.2合同签署地点应记录在合同签署证书上。14.3合同签署人14.3.1本合同的签署人为甲方的授权代表和乙方的授权代表。14.3.2合同签署人应签署本合同，并签字第二部分：第三方介入后的修正鉴于本合同在履行过程中可能涉及到第三方的介入，包括但不限于中介机构、评估机构、监管机构等，双方特此约定如下第三方介入条款。第一条第三方介入的条件1.1本合同履行过程中，如涉及到第三方的介入，包括但不限于中介机构、评估机构、监管机构等，甲乙双方应立即通知对方。1.2第三方介入的条件包括但不限于法律法规要求、市场环境变化、业务发展需要等。第二条第三方介入的程序2.1甲乙双方应就第三方介入的事宜进行协商，并签订书面补充协议。2.2补充协议应明确第三方介入的范围、职责、权利和义务等。2.3补充协议应经甲乙双方签字盖章后生效。第三条第三方的主要职责3.1第三方应按照甲乙双方的要求，协助完成并购与财务顾问服务。3.2第三方应保证其提供的服务符合法律法规的要求，并确保信息的真实性、准确性和完整性。3.3第三方应保密甲乙双方提供的商业秘密、机密信息等，不得泄露给任何无关方。第四条第三方的主要权利4.1第三方有权根据本合同和补充协议的约定，要求甲乙双方提供必要的信息和协助。4.2第三方有权根据本合同和补充协议的约定，获得相应的报酬和费用。第五条第三方的主要义务5.1第三方应按照甲乙双方的要求，按时完成并购与财务顾问服务。5.2第三方应承担因其过错导致甲乙双方损失的责任。5.3第三方应遵守本合同和补充协议的约定，履行其职责和义务。第六条第三方责任限额6.1第三方应对其提供的服务承担相应的法律责任。6.2除法律法规另有规定外，第三方的责任限额应由甲乙双方在补充协议中约定。6.3第三方应按照甲乙双方的约定，购买相应的责任保险。第七条第三方与甲乙双方的关系7.1第三方与甲乙双方之间应是独立的合作关系，不构成任何形式的隶属关系。7.2第三方应独立承担其合同义务，不涉及甲乙双方之间的任何纠纷。7.3第三方应在其职责范围内行事，不得超越其授权范围。第八条第三方介入的终止8.1第三方介入的终止条件包括但不限于并购完成、财务顾问服务结束等。8.2第三方介入的终止应由甲乙双方协商一致，并签订书面终止协议。8.3终止协议应明确第三方应承担的后续义务和责任。第九条第三方介入后的权利义务转移9.1在第三方介入终止后，第三方应将其在介入过程中获取的所有权利和义务转移给甲乙双方。9.2转移的权利和义务包括但不限于与并购与财务顾问服务相关的所有文件、资料、信息等。第十条第三方介入的违约责任10.1第三方未按照甲乙双方的要求履行其职责的，应承担违约责任。10.2第三方未遵守本合同和补充协议的约定的，应承担违约责任。10.3甲乙双方因第三方的违约行为而遭受损失的，有权要求第三方赔偿。第十一条第三方介入的争议解决11.1甲乙双方与第三方之间发生的争议，应通过协商解决。11.2如协商无果，甲乙双方均有权向人民法院提起诉讼。第十二条第三方介入的附则12.1本条款对第三方介入的条款进行了补充和修正，与本合同具有同等法律效力。12.2本条款的修改和补充，应由甲乙双方协商一致，并签订书面补充协议。12.3本条款自甲乙双方签署之日起生效。本部分是对本合同的第三方介入条款的补充和修正，旨在明确第三方的责权利，并确保并购与财务顾问服务的顺利进行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.并购与财务顾问服务协议2.并购目标筛选与评估报告3.并购策略制定与执行方案4.并购交易结构设计方案5.并购谈判与合同起草模板6.并购后的整合与管理计划7.财务状况分析与评估报告8.财务战略制定与执行方案9.财务风险管理与控制计划10.融资方案设计与实施计划11.上市辅导与并购基金设立方案12.咨询服务费用支付凭证13.合同变更与解除协议14.合同转让协议15.合同终止协议17.知识产权归属证明18.非竞争条款承诺函19.保密协议20.责任保险购买凭证说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为：a)未按照约定支付咨询服务费用。b)未按照约定提供必要的信息和协助。c)未按照约定履行其职责和义务。责任认定：a)未支付咨询费用，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为未支付费用的10%。b)未提供必要的信息和协助，乙方有权要求甲方承担由此产生的费用，并有权要求甲方承担违约责任。c)未履行其职责和义务，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。2.乙方违约行为：a)未按照约定提供并购与财务顾问服务。b)未按照约定保证信息的真实性、准确性和完整性。c)未按照约定保密甲方的商业秘密、机密信息等。责任认定：a)未提供并购与财务顾问服务，乙方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。b)未保证信息的真实性、准确性和完整性，乙方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。c