中联重科搅拌车产品调查报告

中联重科搅拌车产品调查报告湖汽研究院

规划所2012年05月目录调查目的调查结论调查内容中联简介4123企业合作新品动态营销服务领导决策1调查目的通过调研为领导决策提供参考材料调查项目现有产品目录调查目的调查结论调查内容中联简介41232调查结论目录调查目的调查结论调查内容中联简介41233.1产品介绍—发展历程2007“第4代”2003“第3代”1996“第2代”1986“第1代”ZLJ5255GJB1下线,欧盟标准设计生产,智能控制,环保更佳。该系列搅拌车在第2代的基础上实现了技术的全面提升与改进,得到广泛客户的青睐。引进日本技术,研制并批量8m3搅拌车自行设计和试制生产第1台搅拌车融合CIFA欧洲技术的“中联-CIFA”搅拌车,更高性能,更耐磨。2011“第5代”8方9方10方12方12方15方3.1产品介绍—现有产品13.5方六大品牌3.1产品介绍—现采用底盘涂装设计3.1产品介绍—涂装设计中联的涂装方案较多,而我司的方案仅有一种,且此方案沿用时间较长。3933序号底盘品牌11年产量12年1-4月产量1陕汽(德龙)236915072重汽(豪泺)211810753日野(广汽)188711224日野(进口)305335东风(大力神)781626中联(专用)73247五十铃010主要以陕汽德龙、重汽濠泺和广汽日野为主,三家占到其总量的93.33%。进口日野底盘国内产量305台,占4.47%,五十铃底盘国内零产量。东风大力神产量仅为1.14%,产量很少,但可以丰富产品类别,以适应更多的客户群。中联“精心”打造的搅拌车专用底盘产量仅为其总产量的1.07%,产量很少,可见客户对其的认知度很低。3.2企业合作—2011底盘分布2011年1月1日，中联与广汽日野高调联手，志在打造中高端搅拌车。2011年中联的采用量占广汽日野全国销量的75.36%，但广汽日野仅占中联的27.63%，对中联的单方面依赖性较大。陕汽和重汽底盘在中联搅拌车中占有较大份额，且在各自的全国销量中所占的比例较大。可能是资源限制或无意发展，东风底盘销量仅为重汽的1/3.陕汽的1/2，中联相应的推广力度也较小。序号底盘品牌中联用量2011各品牌全国销量1陕汽2369102282重汽2118159753日野(广汽)188725044日野(进口)3056165东风7851156中联73733.2企业合作—2011底盘分布序号整车型号底盘型号底盘品牌轴数方量发动机排量功率/扭矩产量1ZLJ5256GJB1DFL5251GJBA1东风39/10dCi340-3011120250/1500782ZLJ5256GJBGHYC1250FS2PM日野(广汽)39/10P11C-UJ10520259/145418873ZLJ5256GJB2FS1ELV日野(进口)39/10E13CTL12913302/16183054ZLJ5257GJB1SX5255GJBJR364陕汽38/9WP10.3369726247/12504875ZLJ5251GJB2SX5255GJBJT384310WP10.3369726247/12506996ZLJ5257GJB3SX5255GJBDT404312WP10.3759726276/14604497ZLJ5311GJBSX5315GJBJT326412/15WP10.3759726276/14607348ZLJ5252GJBZSSX5255GJBJT404ZL中联310/12WP10.3369726247/1250739ZLJ5258GJBZZ1257N3648W豪泺38/9P11C-UH10520240/1420510ZLJ5253GJB1ZZ1257N3649W38/9WD615.95E9726247/135058611ZLJ5250GJB2ZZ1257N3847C310/12WD615.95E9726247/135050312310/12WD615.96E9726276/150013813ZLJ5310GJBZZ1317N3267C412/15WD615.96E9726276/15008863.2企业合作—2011车型分析陕汽与重汽底盘全面覆盖3桥8方、9方、10方、12方和4桥12方、15方车。东风、日野底盘仅覆盖3桥9方、10方车；中联专用底盘仅覆盖3桥10、12方车。陕汽底盘车仅两种发动机,排量均为9.7L,且按载重量划分清晰,便于销售、服务和管理。重汽底盘车有三种发动机,且划分不清,虽能满足不同客户的需求,但这种完全跟随客户的战略不利于长期的产品规划及市场引导,且销售、服务和管理成本相对较高。进口日野的410Ps奔驰E13CTL发动机动力明显高于国产底盘。从整车外观上看,中联专用底盘驾驶室与几乎陕汽德龙F3000驾驶室一模一样,如果把中联的ZOOMLION”商标去掉,贴上陕汽的商标,基本上很难看出这两款车有何不同之处。由于没见过实车,所以仅靠图片,不能完全确定其“中联专用底盘”搅拌车是否真实,此还需进一步证实。3.2企业合作—专用底盘外观分析陕汽底盘中联底盘最核心、最有价值的东西:产品创新体系、产品管理体系、产品开发流程。这些资料用一般的调研手段很难获得。2012年中联开始与重汽加强合作,推出了重汽的专用底盘,但目前为止没有正式发布的其类似11年与陕汽合作的“专用底盘”的公告,仅是在濠泺的车门上贴有“中联专用”标识。而今年又恢复了F3000原貌,仅车门上贴有“中联专用”标识。中联的这种动态不得不让人怀疑其“专用底盘”的真实性。201120123.2企业合作—专用底盘外观分析濠泺F3000中联专用表中（第1.6行除外）为目前中联已申报的中联专用底盘搅拌车公告清单，另外中联专用底盘公告里的企业名称为陕西汽车集团有限公司，底盘品牌为“中联牌”。其2011年生产的“专用底盘”搅拌车全部采用潍柴WP10.336发动机，并没有用日野发动机，今年生产的24台也没有采用日野发动机，其专用底盘的真实性又值得怀疑。产品型号底盘型号发动机轴距SX5255GJBJT404C（陕汽搅拌车）SX5255GJBDT404（陕汽底盘）WP10.375

WP12.375N

WP10.380E324000+1350

3975+1400ZLJ5257GJB2SX5255GJBDT404（陕汽底盘）WP10.375

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WP10.380E324000+1350

3975+1400ZLJ5253GJBZSSX5255GJBJT404ZL（中联专用底盘）WP10.336

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ISME345

30

WP10.340E32WP10.380E32

P11C-UJ

P11C-UH3800+1350

3775+14004000+1350

3975+1400ZLJ5251GJBZSSX5255GJBJT404ZL（中联专用底盘）WP10.336

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WP10.340E32WP10.380E32

P11C-UJ

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3775+14004000+1350

3975+1400ZLJ5252GJBZSSX5255GJBJT404ZL（中联专用底盘）WP10.336

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WP10.340E32WP10.380E32

P11C-UJ

P11C-UH3800+1350

3775+14004000+1350

3975+1400ZLJ5311GJBZSSX5315GJBJT346ZL（中联专用底盘）WP10.336

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30WP10.340E32

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P11C-UJ1800+3200+13501800+3175+14001800+3400+13501800+3375+1400SX5315GJBJT346（陕汽搅拌车）SX5315GJBJT346（陕汽底盘）WP10.336N

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WP10.375WP10.336NE31

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WP10.380E32WP12.380E321800+3400+13501800+3375+14003.2企业合作—专用底盘公告分析整车产品型号ZLJ5256GJB3ZLJ5250GJBE底盘底盘型号东风大力神DFL5251GJBA5东风大力神DFL5251GJBA3驱动型式6*46*4发动机型号东风雷诺EQRN385-40东风雷诺EQRN385-40燃料种类LNG/375L富瑞气瓶LNG最大功率（KW/r/min）275/1900275/1900最大扭矩（N.m/r/min）1680/14001680/1400排量（L）11.1211.12排放水平国Ⅳ国Ⅳ轴距3800+1350；4000+1350/搅拌筒几何容积（m

3

）18.7617.3搅动容积（m

3

）1210填充率63.97%57.80%搅拌筒倾角（°）1112公告批次234/时间20120227/中联已推出了东风3桥12方LNG国Ⅳ搅拌车,3桥10方LNG国Ⅳ搅拌车已含在中联最新的营销资料当中,但截止04月27号发布的第236批公告,此款车的整车及底盘公告均未发布,估计正在申报中。而我司的天然气搅拌车还处于开发初期,需要进一步加快进度。3.3产品动态—LNG搅拌车序号企业名称底盘商标底盘名称1湖南中联重科车桥有限公司邦乐牌载货汽车底盘客车底盘2中联重科股份有限公司中联牌浦沅牌汽车起重机专用底盘中联牌混凝土泵车专用底盘中联重科自制底盘生产情况目前，中联重科已生产并申报公告的底盘有4种:载货汽车底盘，客车底盘，汽车起重机专用底盘，混凝土泵车专用底盘。中联拥有载货车底盘生产资质，但目前还没有已申报的自制搅拌车底盘公告，对于其自制搅拌车底盘的动态，需进行持续关注。3.3产品动态—自制底盘3.4营销服务—销售策略中联搅拌车成交价格表方量底盘成交基础价格备注12方广汽日野4桥64万全额可在此基础上减少1万，按揭价格上升1万野10方车，陕汽底盘车重汽3桥50万陕汽3桥50万10方广汽日野3桥56万重汽3桥48万陕汽3桥48万9方重汽3桥46万陕汽3桥46万8方

今年的中重汽3桥45万联

陕汽3桥

顺的产品推介序45万日：广汽、重汽底盘车；中联开始与重汽加强合作,并推出濠泺的中联专用底盘,另外新车销售后,重汽派专业人员驻地服务3天；东风底盘车今年纳入中联的推广车型当中（截至4月已生产162台,11年全年仅78台）；中联今年不太推其15方车,新的产品宣传资料中去掉了15方车,增加了LNG搅拌车。单台奖励2000元+高出基础价部分的

3%~5%+1000元（重汽）销售奖励20112012增量增幅中联1548184429619.12%三一22311909-322-14.43%福田17151215-500-29.15%星马2411745-1666-69.10%全国229629307-13655-59.47%由于受大环境影响,2012年第一季度,全国搅拌车总产量9307台,相比2011年（22962台）有大幅回落,跌幅高达59%。大部分厂家均有不同程度的回落,其中星马跌幅高达69%,但仅中联一家有大幅上涨,所以建议后期要重点关注中联,加大力度,并持续关注。3.4营销服务—第一季度产量2011全年产量3.4营销服务—宣传资料产品型谱对产品按方量大小顺序逐一进行相关介绍对生产线、先进设备、加工工艺进行介绍产品卖点介绍按专用底盘、通用底盘（安全性,通过性,操控性,机动性,承载,油耗,智能化等）和上装（叶片,容量,倾角、耐磨等）三大类进行介绍,且大部分从客户角度进行了量化制造、工艺介绍产品种类,底盘种类、最新技术总体介绍（ZLJ系列）产品型谱产品相关介绍杂乱无序,标题中未明确标明几轴车,且字体偏小,查找、阅读不方便。另外,底部说明尺寸参数的图片没有太大必要,占篇幅较大。制造、工艺介绍没有专门的介绍,仅一张搅拌筒焊接照片总体介绍（/）介绍了产品种类,但每个产品的描述华而不实,应从产品的使用场合去介绍,且没有公司、新技术的介绍产品卖点介绍没有分类,总体思路不清晰,仅发动机和造型分类明确,但客户最关注的安全性,可靠性,机动性,操控性、配置等方面的介绍互相交织,比较混乱宣传册总体架构与内容对比三一3.4营销服务—宣传资料中联三一卖点分类清晰卖点量化中联产品描述华而不实,应从客户角度考虑三一三一卖点未量化3.4营销服务—宣传资料