证券承销协议的签订流程详解

合同编号：__________证券承销协议第一条协议主体1.1发行人：_______，住所地：_______。1.2承销商：_______，住所地：_______。第二条证券发行2.1发行人同意向承销商委托承销的证券总额为_______元，证券种类为_______，发行价格为_______元/股（或_______元/份），发行方式为_______。2.2发行人应保证本次发行的证券符合_______等相关法律法规的规定，并保证所提供的发行资料真实、准确、完整。第三条承销商的责任和义务3.1承销商同意承担本次证券发行的承销责任，按照发行人的要求，组织承销团，协调各承销商之间的关系，确保证券的顺利发行。3.2承销商应根据发行人的要求，制定发行方案，并提交给发行人审批。3.3承销商应按照发行人的要求，进行证券发行的宣传推广工作，包括但不限于编制发行公告、组织路演、洽谈投资者等。3.4承销商应确保本次发行的证券在发行期间内的价格稳定，防止出现过度波动。3.5承销商应在发行结束后，按照约定将发行所得资金足额划转至发行人指定的账户。第四条承销费用4.1承销商应按照发行人的要求，确定承销费用，并提交给发行人审批。4.2承销费用包括但不限于承销商的报酬、广告宣传费用、发行手续费用等。4.3承销商应在发行结束后，按照约定向发行人支付承销费用。第五条信息披露5.1发行人应按照_______等相关法律法规的规定，及时、准确、完整地进行信息披露。5.2承销商应协助发行人进行信息披露工作，并提供必要的技术支持。第六条违约责任6.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行，应承担相应的违约责任。6.2违约方应赔偿对方因此所遭受的一切损失，包括但不限于直接损失和间接损失。第七条争议解决7.1凡因本协议引起的或与本协议有关的一切争议，双方应友好协商解决。7.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为_______年。8.2本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。发行人（盖章）：_______年_______月_______日承销商（盖章）：_______年_______月_______日注意事项及解决办法：1.注意事项：（1）合同主体：确保发行人和承销商的名称、住所地等信息准确无误，符合相关法律法规的要求。（2）证券发行：关注证券的种类、发行价格、发行方式等关键条款，确保符合我国证券法律法规的规定。（3）承销商的责任和义务：详细约定承销商在发行过程中的各项责任和义务，确保发行过程的顺利进行。（4）承销费用：明确承销费用的构成、计算方式和支付时间等，防止因费用问题产生纠纷。（5）信息披露：遵循相关法律法规，确保信息披露的及时性、准确性和完整性。（6）违约责任：约定明确的违约责任，包括赔偿范围和方式，以保障双方的合法权益。（7）争议解决：明确争议解决的方式和管辖法院，确保在发生争议时能够顺利解决。2.解决办法：（1）仔细阅读和审查合同条款，确保各项内容符合法律法规和双方的实际需求。（2）在签订合同前，可咨询专业律师意见，以确保合同的合法性和有效性。（3）签订合同时，注意双方的权利和义务是否对等，避免一方承担过大的风险。（4）合同签订后，双方应严格按照约定履行各自的义务，确保合同的顺利实施。关键词语的法律名词解释：1.发行人：指依法定程序发行证券的法人或其他组织。2.承销商：指承担证券发行承销业务的证券公司或其他机构。3.证券发行：指发行人依法定程序向投资者出售证券的行为。4.承销责任：指承销商在证券发行过程中应承担的法律责任和义务。5.承销费用：指承销商为完成证券发行所收取的费用，包括报酬、宣传费用等。6.信息披露：指发行人在证券发行过程中，依法向投资者披露与证券发行有关的信息。7.违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行义务不符合约定时，应承担的法律责任。8.争议解决：指在合同履行过程中，双方发生纠纷时采取的解决方式和程序。特殊应用场合及补充条款：1.场合：发行人计划分批发行证券补充条款：双方同意，发行人可根据市场情况和实际需求，分批进行证券发行。每批发行的具体数额、价格和发行方式等，需在发行前由双方协商确定，并签订补充协议。2.场合：发行人要求承销商提供发行期保证补充条款：承销商同意在发行期间内，对证券价格进行监控，并采取措施确保价格稳定。如因市场因素导致价格出现过度波动，承销商应承担相应责任，并根据实际情况对发行人进行赔偿。3.场合：发行人要求承销商协助进行国际发行补充条款：承销商同意协助发行人进行国际发行相关的各项工作，包括但不限于foreignregulationpliance、国际路演、洽谈国际投资者等。具体事宜需双方协商确定，并签订补充协议。4.场合：发行人和承销商需共享投资者信息补充条款：为便于后续投资者关系管理和潜在再融资活动，发行人和承销商同意在符合法律法规的前提下，相互提供和共享投资者信息。具体信息范围、提供方式和保密措施等，由双方协商确定，并签订补充协议。附件列表：1.发行人营业执照复印件2.发行人章程或其他组织文件3.发行人