理财咨询服务合同三篇

理财咨询服务合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（以下简称“客户”）：乙方（以下简称“顾问”）：鉴于客户在理财方面有需求，经双方友好协商，就理财咨询服务事宜达成如下协议：一、服务内容1.1乙方作为客户的理财顾问，根据客户的需求和实际情况，为客户以下服务：（1）理财规划建议，包括但不限于资产配置、投资策略、风险管理等；（2）定期向客户市场分析报告及投资建议；（3）协助客户进行理财产品选择、购买及赎回；（4）理财知识培训和咨询服务；（5）其他与理财相关的服务。二、服务期限2.1本合同自双方签署之日起生效，有效期为____年。2.2合同期满后，如双方无异议，本合同自动续约____年。三、服务费用3.1乙方向客户理财咨询服务，服务费用为____元/年。3.2客户支付服务费用后，乙方应按照约定的服务内容服务。3.3乙方应向客户开具正规发票。四、保密条款4.1乙方在服务过程中，获取的客户个人信息和财务信息，应予以严格保密。4.2除非依法应当向行政机关、司法机关客户信息外，乙方不得向任何第三方透露客户信息。五、违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。5.2乙方未按照约定服务或者服务质量不符合约定的，客户有权要求乙方改正或者赔偿。六、争议解决6.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。6.2双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（客户）：乙方（顾问）：签订日期：____年____月____日注：本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。《合同篇二》一、服务的内容、数量与质量1.1乙方作为客户的理财顾问，根据客户的需求和实际情况，为客户专业的理财规划建议，包括但不限于资产配置、投资策略、风险管理等。1.2乙方应定期向客户市场分析报告及投资建议，以便客户了解市场动态，做出明智的投资决策。1.3乙方协助客户进行理财产品选择、购买及赎回，确保客户的投资需求得到满足。1.4乙方理财知识培训和咨询服务，提高客户的理财素养，帮助客户更好地管理自己的财富。1.5乙方应确保的服务质量符合行业标准和客户期望，如客户对服务质量有异议，乙方应立即采取措施予以改进。二、服务费用与支付2.1本合同自双方签署之日起生效，有效期为一年。2.2合同期满后，如双方无异议，本合同自动续约一年。2.3乙方向客户理财咨询服务，服务费用为人民币____元/年。2.4客户应在合同生效后七个工作日内支付服务费用，逾期未支付的，乙方有权暂停服务。2.5乙方应向客户开具正规发票。三、交付及验收3.1乙方应在合同生效后七个工作日内向客户理财咨询服务，包括但不限于市场分析报告、投资建议等。3.2客户对乙方的服务有异议的，应在收到服务后的十个工作日内向乙方提出，乙方应在收到异议后的十个工作日内予以答复。四、知识产权4.1乙方在服务过程中产生的智力成果，包括但不限于理财规划、市场分析报告等，归乙方所有。4.2未经乙方书面同意，客户不得复制、传播、公开披露乙方的服务成果。五、合同变更与解除5.1双方同意，合同的有效期、服务内容、服务费用等条款可以经双方协商一致进行变更。5.2客户有权在合同有效期内解除合同，但应提前一个月书面通知乙方。5.3乙方有权在客户严重违反合同条款时解除合同，并依法追究客户的责任。六、双方权利与义务6.1客户的权利与义务：（1）客户有权要求乙方按照约定理财咨询服务；（2）客户有权对乙方的服务提出异议，并要求乙方改进；（3）客户应按照约定支付服务费用；（4）客户应尊重乙方的知识产权，不得复制、传播、公开披露乙方的服务成果。6.2乙方的权利与义务：（1）乙方有权要求客户按照约定支付服务费用；（2）乙方应按照约定理财咨询服务，并确保服务质量；（3）乙方应尊重客户的知识产权，不得侵犯客户的知识产权；（4）乙方应保密客户的个人信息和财务信息。七、违约责任7.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。7.2乙方未按照约定服务或者服务质量不符合约定的，客户有权要求乙方改正或者赔偿。八、争议解决8.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。8.2双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。九、保密条款9.1乙方在服务过程中获取的客户个人信息和财务信息，应予以严格保密。9.2除非依法应当向行政机关、司法机关客户信息，乙方不得向任何第三方透露客户信息。十、其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（客户）：乙方（顾问）：签订日期：____年____月____日注：本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。《合同篇三》合同签约须知：在签订本合同合作协议前，请双方仔细阅读并充分理解合同条款，并确认本合同的内容。确保各自的权利、义务和责任明确清晰，确保所信息的真实性和准确性。双方应遵守合同中的约定，履行各自的权利和义务。如有任何疑问，请及时提出，以便双方进行充分的沟通和解释。对于合同中的修改和补充，必须以书面形式进行，并由双方加盖公章和授权代表签字后方可生效。《合同篇三》一、服务范围与义务1.1乙方作为客户的理财顾问，根据客户的需求和实际情况，为客户专业的理财规划建议，包括但不限于资产配置、投资策略、风险管理等。1.2乙方应定期向客户市场分析报告及投资建议，以便客户了解市场动态，做出明智的投资决策。1.3乙方协助客户进行理财产品选择、购买及赎回，确保客户的投资需求得到满足。1.4乙方理财知识培训和咨询服务，提高客户的理财素养，帮助客户更好地管理自己的财富。1.5乙方应对客户服务的质量和结果承担责任，确保服务的有效性和准确性。二、服务费用与支付方式2.1本合同自双方签署之日起生效，有效期为一年。2.2合同期满后，如双方无异议，本合同自动续约一年。2.3乙方向客户理财咨询服务，服务费用为人民币____元/年。2.4客户应在合同生效后七个工作日内支付服务费用，逾期未支付的，乙方有权暂停服务。2.5乙方应向客户开具正规发票。三、知识产权保护3.1乙方在服务过程中产生的智力成果，包括但不限于理财规划、市场分析报告等，归乙方所有。3.2未经乙方书面同意，客户不得复制、传播、公开披露乙方的服务成果。四、合同的变更、解除与终止4.1双方同意，合同的有效期、服务内容、服务费用等条款可以经双方协商一致进行变更。4.2客户有权在合同有效期内解除合同，但应提前一个月书面通知乙方。4.3乙方有权在客户严重违反合同条款时解除合同，并依法追究客户的责任。五、违约责任与赔偿5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。5.2乙方未按照约定服务或者服务质量不符合约定的，客户有权要求乙方改正或者赔偿。六、争议解决方式6.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。6.2双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。七、保密条款7.1乙方在服务过程中获取的客户个人信息和财务信息，应予以严格保密。7.