财务规划咨询协议

合同编号：__________财务规划咨询协议甲方（委托方）：_______乙方（受托方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国财务规划咨询条例》等有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方提供财务规划咨询服务事宜，达成如下协议：第一条财务规划咨询内容1.1乙方根据甲方的实际情况，为其提供财务状况分析、理财规划、投资建议等财务规划咨询服务。1.2乙方应按照约定时间、质量要求完成财务规划咨询报告。第二条财务规划咨询费用2.1双方确认，乙方提供财务规划咨询服务的费用为人民币_______元（大写：_________________________元整）。2.2乙方收取甲方咨询费用后，应向甲方提供正规发票。第三条财务规划咨询时间3.1乙方应于____年__月__日前向甲方提交财务规划咨询报告。3.2乙方在完成财务规划咨询报告后，应按照甲方的要求进行解释说明和答疑。第四条保密条款4.1除非依法应当向行政机关、司法机关提供本协议外，双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。4.2乙方应对甲方提供的所有资料和信息予以保密，不得泄露给第三方。第五条违约责任5.1乙方未按照约定时间、质量要求完成财务规划咨询报告的，应按照甲方损失的实际情况支付违约金。5.2甲方未按照约定时间支付咨询费用的，应按照迟延支付金额的_______%支付乙方违约金。第六条争议解决双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：____年__月__日签订日期：____年__月__日注意事项：1.明确财务规划咨询内容：在合同中详细描述乙方需提供的财务规划咨询服务内容，确保双方对服务范围有清晰的理解和共识。2.咨询费用和支付方式：明确咨询费用金额、支付时间及方式，确保甲方按时支付，乙方按约定提供服务。3.保密条款：双方需对合同内容和签订过程保密，并保护对方的商业秘密和个人信息。4.违约责任：约定违约金或损失赔偿的具体计算方式和标准，以保障双方的权益。5.争议解决：明确双方在履行合同过程中发生争议的解决方式，通常包括协商、调解、仲裁或诉讼等。关键词语的法律名词解释：1.合同法：指调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范总称。2.财务规划咨询条例：指专门调整财务规划咨询活动的行政法规或部门规章。3.平等、自愿、公平、诚实信用原则：合同法的基本原则，要求合同当事人在订立和履行合同过程中，平等协商、真实表达意愿、公平交易、诚实守信。4.违约金：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，按照合同约定向对方支付的金钱。5.商业秘密：不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。6.个人信息：以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别自然人身份的各种信息，包括但不限于姓名、身份证号、住址、电话号码等。7.仲裁：由双方协议选定的仲裁机构，按照仲裁程序，依法对当事人之间的争议作出具有法律约束力的裁决的一种解决方式。8.诉讼：指当事人依法向人民法院请求保护自己的合法权益，解决争议的活动。特殊应用场合及补充条款：1.初创企业财务规划：补充条款：乙方需提供针对初创企业特点的财务规划咨询，包括初期资金筹备、税务规划、成本控制等。2.企业上市前财务规划：补充条款：乙方需协助甲方进行上市前的财务梳理和规范，确保符合证监会等相关监管机构的要求。3.个人税务规划：补充条款：乙方需根据甲个人的收入状况，提供专业的税务规划建议，以合法降低税负。4.退休规划：补充条款：乙方需根据甲方的年龄、收入、支出等情况，提供个性化的退休规划建议。5.家庭财务规划：补充条款：乙方需考虑甲方家庭成员的情况，提供全面的家庭财务规划，包括教育金筹备、医疗保