投中统计：美股IPO数量创一年新高VCPE渗透率不足五成-202410

VC/PE渗透率不足五成投中研究院2024.111美股成功IPO，合计募资184亿元。lA股终止IPO申请数量减少；港股IPO募资金额最高；美股IPO数量创一年新高。lVC/PE机构IPO渗透率为45%。2Copyright©投中信息www.cvi北京北京卡罗特卡罗特信息信息拉普拉斯化学拉普拉斯化学汽车交通2024年10月，共有29家中国企业在A股、港股及美股本月IPO募资金额TOP5企业依次为地平线机器人、华3Copyright©投中信息www.cvi01/中国企业IPO分市场分析02/中国企业IPO退出分析03/中国企业IPO行业及地域分析04/中国企业IPO重点案例分析05/政策热点回顾4Copyright©投中信息www.cvi01/5Copyright©投中信息2024年10月，共计29家中国企业在A股、港股以及美股成功IPO，IPO数从不同交易板块来看，港交所主板延续了9月起募资金额在各交易板块中美股中企IPO数量创一年新高。29●18427251914020181816151613834314829●18427251914020181816151613834314814538●232●84807474606058●8480747460605823-1023-1123-1224-0124-0224-0324-0424-0524-0624-0724-0824-0924-10mIPO募资金额（亿元）·IPO中企数量（家）2024年10月各交易板块IPO数量及金额统计深交所创业板深交所创业板上交所科创板北交所深交所主板上交所主板3港股港交所主板港交所创业板8-纳斯达克全球市场1纳斯达克全球精选市场14.67纳斯达克资本市场8纽交所--数据来源：数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2024.116Copyright©投中信息2024年10月，共计29家中国企业在A股、港股以及美股成功IPO，其中6家企业首日破发，首日破发率为20.69%。本月首日破发的企业全部在港交所和纳斯达克，其中七牛智能首日跌幅56.73%，是本月首日跌幅最大的企业。37.93%，且均为A股上市企业。其中，强邦新材首日涨幅17.39倍，是本月首日涨幅最大的企业。2024年10月全球市场中企IPO首日涨跌幅TOP5强邦新材上大股份深主板创业板七牛智能力奇服务港主板强邦新材上大股份深主板创业板七牛智能力奇服务港主板托普云农800.07%创业板太美医疗科技-29.23%港主板铜冠矿建铜冠矿建731.41%北交所港主板港主板[1700%,1750%)[1050%,1100%) [800%,850%) [700%,750%) [450%,500%) [350%,400%)[1700%,1750%)[1050%,1100%) [800%,850%) [700%,750%) [450%,500%) [350%,400%) [300%,350%) [250%,300%) [50%,100%) [0,50%) [-50%,0)[-100%,-50%)111111222257Copyright©投中信息●●2024年10月，共计11家中国企业在沪、深、北三市IPO，IPO数量同比不IPO现场检查的影响或已减弱。21●●●●66●●●55●33●27278●6●666●●9●●●●●●23-1023-1123-1224-0124-0224-0324-0424-0524-0624-0724-0824-0924-10mIPO募资金额（亿元）。IPO中企数量（家）2024年10月中企A股市场募资TOP5企业名称企业名称股票代码业务描述上市日期募资金光伏电池解决方案提供商光伏电池解决方案提供商汽车电池系统研发商8Copyright©投中信息2024年10月，有8家中国企业在香港IPO，IPO数量同比上涨60%，环比上上海重塑能源集团。2024年10月，港股IPO募资金额最大的企业是地平线机器人（09660.HK是一家自动驾驶解决方案提供商，完成募资49.61亿元。地平线机器人、华润饮料分别是今年内募资金额次于美的集团的第二、三位港股IPO项目。●●775555●●●002020●6●66●33●28289●●88●●2727●3●322●2838●●23-1023-1123-1224-0124-0224-0324-0424-0524-0624-0724-0824-0924-102024年10月中企港股市场募资TOP5业务描述业务描述上市日期募资金额(亿元)企业名称9Copyright©投中信息2024年10月，中国企业在美国资本市场IPO的数量为10家，IPO数量同比上涨4倍，环比上涨66.67%；IPO募资金额共计16.67亿元，同比上涨16.92倍，环比上涨3.15倍。除此之外，百德医疗（BDMD）通过SPAC方式在纳斯达克挂牌上市。2024年10月，汽车自动驾驶系统研发商文远知行（WRD）募资8.53亿元，但同时IPO数量创下一年新高。866644443332225.542.052.063.83362.845.542.052.063.83362.843.684.020.933.162.9823-1023-1123-1224-0124-0224-0324-0424-0524-0624-0724-0824-0924-10mIPO募资金额（亿元）。IPO中企数量（家）2024年10月中企美股市场募资TOP5企业名称企业名称股票代码业务描述上市日期募资金汽车自动驾驶系统研发商汽车自动驾驶系统研发商FLXSTFSSFHGCopyright©投中信息02/2024年10月，共13家具有VC/PE背景的中企实现上市，VC/PE机构IPO渗透率为45%，汽车交通行业、港交所主板账面退出回报最高。Copyright©投中信息汽车交通行业账面退出表现最佳2024年10月，共13家具有VC/PE背景的中企实现上市，获得VC/PE机构支持的上市企业数量同比上涨30%，环比上涨18.18%。本月VC/PE机构从不同行业看，汽车交通行业账面退出表现最佳，账面退出回报为251.56亿元，账面回报倍数为3.04倍，均为各行业中最高。其中，地平线机器人2023年10月-2024年10月VC/PE机构IPO退出账面回报4.92.872.22.390.914.92.872.22.390.913.48账面退出回报（亿元）平均账面回报率（倍数）行业VC/PE支持企业上市数量账面退出回报账面回报倍数3221-Copyright©投中信息1953%●1953%●VC/PE渗透率不足五成2024年10月，港交所主板账面退出回报最高，为308.61亿元。其中，地平线机器人（09660.HK）账面退出回报204.30亿元，太美医疗科技（02576.HK）账面退出回报42.09亿元，均在港交所上市。文远知行（WRD.NASDAQ）账面退出回报39.61亿元，在纳斯达克上市。2024年10月，VC/PE机构IPO渗透率为45%，机构渗透率同比下降股票市场交易板块VC/PE渗透率账面退出回报(亿元)账面回报倍数上交所科创板北交所深交所主板上交所主板上交所科创板北交所深交所主板上交所主板港股港交所主板308.61港交所创业板---纳斯达克全球市场100%纳斯达克全球市场100%39.61-纳斯达克全球精选市场100%20.67- 纽交所---数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2024.112023年10月-2024年10月VC/PE机构IPO渗63%●63%●27.61%.61%3848%●25●25●63%●882055%●2055%●54%54%44%44%●161613.13.87%15151850%●1850%●●81%●16161861%●1861%●45%45%●2923-1023-1123-1224-0124-0224-0324-0424-0524-0624-0724-0824-0924-10mIPO数量（家）·VC/PE渗透率Copyright©投中信息顺为资本凯风创投、软银中国资本、赛富投资基金、太美医疗科技企业简称投资机构七牛智能上大股份上大股份托普云农CCBTGQInvestment、Che六九一二成都沪蓉创投、华西金智、颐成资本Copyright©投中信息仁金投资、越秀产业基金苏州天脉文远知行企业简称投资机构 新铝时代 新铝时代株洲国投创投无锡云林投资、新鼎资本、行远创业投资、拉普拉斯倚锋资本华昊中天医药强达电路03/行业及地域分析广东地区IPO数量与募资金额领先。Copyright©投中信息汽车交通行业募资金额最高占全行业募资金额的35.21%；消费、先进制造行业募资金额分别足10亿元。先进制造行业上市数量为5家，IPO数量最多；有2家属于高端装备制造细分领域，分别是虎虎科技、六九一二；有3家属于新材料细分领域，分别是强邦新材、上大股份、苏州天脉。2024年10月中企IPO数量及募资金额行业分布 物流运输农林牧渔3.0912024年10月中企IPO重点行业细分领域统计322311Copyright©投中信息从IPO数量来看，与2023年10月相比，2024年10月先进制造、化学工业、汽车交通等多数行业IPO数量增长。IPO企业分布行业也由去年同期的9个扩展到了今年10月的14个行业。传统制造行业募资金额大幅减少，汽车交通、消费行业募资金额增长显著。2023年10月与2024年10月中企IPO数量分2023年10月IPO中企数量（家）农林牧渔企业服务文娱传媒能源及矿业医疗健康建筑建材金融汽车交通物流运输化学工业传统制造先进制造消费2024年10月IPO中企数量（家）654320电子信息2023年10月与2024年10月中企IPO募资金额分行业比较0农林牧渔农林牧渔企业服务文娱传媒能源及矿业医疗健康建筑建材汽车交通金融电子信息化学工业先进制造消费传统制造物流运输2023年10月IPO中企募资金额（亿元）2024年10月IPO中企募资金额（亿元）Copyright©投中信息广东IPO数量与募资金额领先2024年10月，广东中企IPO数量为5家，IPO数量居榜首，香港与江苏均有4家企业IPO，并列第二位；广东中企IPO募资金额达2024年10月中企IPO数量(左)及募资金额(右)地区分布(%)17%17%7%10%10%11%17%14%14%n广东8%8%3%4%4%6%7%31%37%地区广东5香港44地区广东5香港44浙江3北京33福建25地区募资(亿元)广东67.76北京浙江Copyright©投中信息北京IPO募资金额同比增幅最大与2023年10月相比，2024年10月香港、安徽地区IPO数量增长最多，北京地区IPO募资金额增幅最大。广东与浙江地区IPO数量与募资金额实现同步增长。与2023年10月相比，2024年10月所有地区IPO数量Top3由大于等于3家增长为大于等于4家，IPO募资金额Top2也由均超过40亿元增长为均超过50亿元。2023年10月与2024年10月中企IPO数量分6543210河北河北四川新疆重庆福建安徽北京广西辽宁内蒙古陕西香港浙江上海广东江苏2023年10月IPO中企数量（家）2024年10月IPO中企数量（家）2002023年10月与2024年10月中企IPO募资金额分地区比较2023年10月IPO中企募资金额（亿元）广西内蒙古浙江陕西辽宁广东2023年10月IPO中企募资金额（亿元）2024年10月IPO中企募资金额（亿元）河北四川新疆重庆福建安徽2024年10月IPO中企募资金额（亿元）20Copyright©投中信息04/地平线机器人以490亿元居首位。21Copyright©投中信息2024年10月中企IPO募资金额TOP10 企业名称股票代码行业地区募资金额(亿元) 地平线机器人09660汽车交通北京49.6 2024年10月中企IPO当日市值TOP10企业名称企业名称 22Copyright©投中信息强达电路IPO基本发行信息发行价收盘价募资金额2,000芜湖扎西巴巴投资深创投强达电路IPO账面退出情况退出回报率退出前股权价值(万元)退出前持股数量(股)退出回报率退出前股权价值(万元)退出前持股数量(股)退出前持股博众信合资本深圳博信卓达创业投资合伙企业（有限合伙）4.30%6,845.2024.46%芜湖扎西巴巴投资芜湖恒和一号股权投资合伙企业3.73%5,949.08深圳市宝安区产业投资引导基金深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司220,800