2024保险公司员工个人年终工作总结（33篇）

2024保险公司员工个人年终工作总结（通用

33篇）

2024保险公司员工个人年终工作总结篇1

一、县支新人指标分析

XX县支20xx年1月11月共计上编了9人次，全体人员参加了代理

人资格考试，截止11月末，代资考通过人数达7人次，通过率达80%

左右，新人持证率达80%左右，在新上编的9人中，有4人在前三个工

作月达到转正资格，三转率达40%左右，截止目前有7人仍然在为公司

服务，脱落人数占比较小。新人脱落的原因，总结有三点，首先是主管

的育成意识不够，没有充分的让新人成长起来，独挡一面，然新人得到

的帮助欠缺，业绩情况不好，新人失去信心，从而造成脱落。其次是大

量的同业公司入驻本地，一定的程度上瓜分了市场，也抢去了部分的从

业人员，转入到其他保险公司的人员仍占一定的比例，最后，县支的规

模较小，有部分活动开展不了，降低了凝结力，新人归属感欠缺，影响

了业务员的留存。

二、衔接训练开展情况

xx县支20xx年1月11月，定期推出衔接训练的安排，针对每一个

阶段出现的问题，侧重不同要点来实施衔训I,形成一对一的的解决模式,

较好的处理出现的问题，帮助业务员成长。不足之处就是参与度不畛，

参与人数占比较小，业务员的衔训观念不强，更偏重于在实践中学习成

长，针对这些问题，首先要想办法打通业务员的观念，实践固然非常重

要，但之前的准备工作也不可以忽视，要落实实践之前的理论，其次，

大力的推动主管的参与意识，让主管们起到带头作用，衔训中设置课程

是要实用为主，让业务员能够把课堂上的知识马上运用起来。在过去一

年的衔训中夜出现了不少问题，应该及时的收集问题，解决问题，切记

放之任之，不管不顾，衔训不仅是要有一个好的安排，更要不断地改进,

推出更好的课程安排。

三、其他工作开展情况

早会的开展方面，每天的早会，融入了更多有效的训练，不单单只

是用衔接训练课程来增强业务员的展业能力，更是利用每天的早会循序

渐进的灌输知识，这样一来，会起到不错的效果，让更多的业务员参与

其中，受益的面就更为宽广。产说会，创说会方面，每一阶段根据公司

的经营节奏，推出富有地方特色的产创说会，及时的帮助业务员展业以

及增员，取得了较好的成绩。不足之处就是业务员胆子较小，公司给出

平台，给出帮助，仍然签不了大单，增员规模也较小，业务员的件均保

费较低，也影响了整体的业绩情况，针对这个问题，也是要打通观念，

提高保费，相信这是一个长期的过程。

四、个人工作感悟

加入组训岗仅仅三个多月的时间，收获是非常大的，作为一名初入

寿险行业的人来说，从零开始，接收了太多的信息，个人觉得像是一只

被催熟的苹果，没有太多的过度，没有经历足够的阳光雨露，一剂催熟

剂就必须成熟。在这里，我见识了太多的能人，让人感慨不已，也见识

了太多的事情，让人受益匪浅，无论是自然熟的，还是催熟的，我还是

觉得在寿险行业里，的确能够大大的锻炼人，在以后的生活工作了，提

供了很大的帮助，兔年的开门红已然打响，借助这股气势，我希望在未

来的一年里自己能够查漏补缺，加强锻炼，让自己能够早日胜任组训这

个岗位，给公司服务给业务员帮助。

五、关于网点的建设与发展

在今年的9月份以后，领导将网点的长期建设与发展做为又一项重

点工作交给我。鉴于曾经有过的网点建设经验，我知道网点的业务占着

公司整体业务比例的半壁江山，网点的建设与发展直接影响着公司整体

发展的步伐。我知道网点的稳定与发展会议的经营与管理起着举足轻重

的作用，于是合理安排和利用时间到各个网点召开晨会，为网点的伙伴

及时进行相关展业问题的排解及公司政令的传达。关注每一位网点伙伴

的发展与留存，帮助她们进行合理的职涯规划，坚定从业信心。在9至

11月份一共组织召开网点的职场营销26场次，可以说为公司9月、11

月业务竞赛乃至全年任务的达成起到了一定的作用。并且在10月份后

利用短暂的时间协助网点经理进行西八里网站的建设，现在正在报批阶

段。争取在20xx年西八里站申建成功。

以上这些是我20xx年的工作重点，除此之外，还能及时完成各级

领导交办的临时任务，在每次公司制定任务时都不落人后，能够积极完

成公司下达的任务。在组训室也时时刻刻以一名老兵的姿态为新组训做

好榜样，尽己所能帮助新人迅速成长。还有关于AMIS的表报，及新基

本法的贯彻和实施等等，组训的工作有很多，将琐碎的工作做细致也是

我的必须。每天都面对不同的人，不同的事,如：工资错误核对，职级

核查、业务预警、业务员情绪波动，甚至在职场中散播消极的话语，我

都会认真对待，通过实干和沟通将问题处理在萌芽状态。让业务员每天

拥有积极热情的状态是我的工作，不论工作中，生活中有多少困难和艰

辛，我都会以饱满的热情面对所有的伙伴，做好本职工作，为公司整体

业绩的提高贡献自己的微薄之力。

在过去了的一年中，我把公司业绩的增长和伙伴收入的提升作为自

己的工作目标，而公司领导的信任，工作同仁的支持，业务伙伴的需要,

是我工作动力的源泉，在新的一年里我更要兢兢业业、百尺竿头、更进

~■步O

2024保险公司员工个人年终工作总结篇2

转眼加入国元保险公司已经4年了。在这一年中，在各级领导的悉

心教导下，在同事的热情帮助下，我较好地完成了全年的各项工作任务,

保险业务技能及知识水平取得了长足的进步，思想觉悟和业务素质得到

较好地提升。现将全年工作总结如下：

一、承保工作方面：

1、接收业务拓展的投保单、批改申请书、保险投标书、询价单等;

2、保单信息录入后进行复核，负责对输入的投保单信息与原始投

保单进行核对；

3、在出具机动车辆强制责任保险的同时录入车船税信息；

4、在保单被核保通过后打印保单；

5、负责将保单及批单等重要单证按险种进行整理。

二、财务工作方面：

1、现金的收取，包括现金保费，现金收入要及时送存开户银行，

及时将存款凭条送至中支财务。

2、客户的刷卡缴费，转账缴费的系统确认，做好与中支财务的对

接工作。

3、做好单证的领用与回销。今年由于营业部出单点比较多，在单

证管理上压力较大，为了做好单证的整理工作加了很多班，付出很多的

时间和精力。

4、营业部所有收付系统的操作工作。

三、销售管理方面：

1、提前打印续保清单交给业务人员；

2、每月的个人代理手续费结算单的绑定及打印、审核；

3、每月的兼业代理手续费结算单的绑定及打印、审核。

4、系统代理渠道及手续费录入的控制。

四、农业保险承保工作方面：

为积极响应中央关于建设社会主义新农村的号召，我司增强了发展

农村市场的责任感、使命感和紧迫感，随着公司业务发展的需要，中支

将市区的农险划给营业部经营，其中包括市区的六个片区和整个博望区

的农险业务，作为一个专业的'政策性农险公司，我司在以往的工作中

对市区的农险业务品种拓展较单一，还有很大的市场等待我们去开拓，

作为营业部的承保岗我感到这既是机遇又是挑战，今年上半年我负责中

支业部的农险承保工作，并顺利完成了农险的午季承保工作。

我所从事的承保工作实际上对应四个部门：车险部、非车险部、财

务会计部以及农业保险部。经过今年下半年的工作调整我已不从事农险

的工作。看似简单的承保工作其实并不简单，每天处理的事务十分繁杂、

琐碎，稍不留神就容易出差错。我深知我的工作是公司业务环节中的重

要一环，必须要认真工作，全力以赴。这几年保险市场竞争非常激烈，

我们柜面人员要在售前服务方面做到尽可能的让客户满意。

我在工作中能立足全局与整体，从宏观层面切入问题的思考，较好

处理整体与局部、大我与小我的关系，遇事能从大局考虑。心态平和，

为人谦和，处世积极。限于阅历与眼界，还须加强修养与行业、业务研

究，认真学习业务知识，战胜自我，提升自我。

在今后的工作中，我将坚持不懈地努力学习各种保险知识，并用于

指导实践工作；更努力地熟悉承保政策和费用政策，加强专业技能；更

加积极努力提高自己，不断总结经验教训，使自己更好地做好本职工作，

服务公司。同时，在工作中如有困难，还需同事领导的帮助。

2024保险公司员工个人年终工作总结篇3

业务发展是公司的生存之本。我们一直把如何提高业务平台，扩大

市场占比作为工作中的重点。全面贯彻落实“稳健经营、以效益为中心”

的指导思想，积极推进业务结构的战略性调整。按照省公司的统一部署，

中支公司总经理室带领广大员工迅速转变观念，提高强烈的市场竞争和

危机意识。严抓基础管理，拓宽业务柒道，以纯传统险和意外险作为两

大业务发展重点。牢固树立“诚信天下、稳健一生”的经营理念，不断

优化业务机构，提升业务质量，在业务结构、质量、规模、效益等方面

都实现了新的突破，得到了全面的发展。

1、在个险业务方面。

按照年初制订的总体战略，以标团建设为重点，突出培训，强化增

员，稳扎稳打，健康发展，管理一步一个脚印，成绩一步一个台阶。顺

利实现“首季开门红”后，又积极配合参与省公司开展的“四五”联动

对抗赛活动，我公司全体员工和广大营销员，以忘我的工作热情，高度

的荣誉感、责任感和必胜的信心，积极投入到了这场为荣誉而战的战斗

中去，取得良好的竞赛成绩。在省公司联动业务竞赛中，我们也获得小

组胜出奖，战胜X。全年个险保费和增员率在各家保险公司下滑的情况

下，继续保持稳步增长。

2、在团险业务方面。

在市场非常艰难的情况下，抓住有力时机，大力开拓渠道业务，“绿

色救助”、“小额信贷”“建工险”等都已经走上了良性发展的轨道。在

今年12月份，我公司与胜利油田顺利续签了“职工团体商业医疗保险

合同:这个合同的签定，为我们公司带来巨大的社会效益和社会影响,

为公司的有续发展奠定了坚实的基础。意外险业务规模迅速扩大，赔付

率不断下降。在东营各个保险公司的业务都没有增长或有所下滑的情况

下，我们的意外险业务对比03年度实现了较大幅度增长，市场占比不

断扩大。

3、银行保险方面。

今年，面对竞争异常激烈的市场，在强化对银行客户经理综合素质

培训的基础上，进一步加大了对渠道的管理和维护，对银行渠道进行了

梳理，对其架构做了调整，使渠道管理更具有专业化、规范化，使红利

来和小额信贷险业务都得到了健康发展。在费用下调的情况下，我们的

红利来电交业务仍然完成了6755万元，顺利完成省公司下达的任务。

4、续收业务方面。

在加大客户服务专员技能技巧培训的基础上，强化区域管理，加大

银行代收知识的培训，当期达成率不断提高。按照省公司和市公司的考

核，各项指标全部达标。尤其在省公司组织的“争先创优”活动中，一

直战果辉煌。

2024保险公司员工个人年终工作总结篇4

主要工作

完成情况

备注/想法

1,报销，条线费用入账进度督促

部门报销按已按要求完成，条线整体较慢

2,三季度竞赛方案

1,确认最终获奖名单

2,明确兑现方式（实物+荣誉晚宴）

整体兑现形式已确定，但晚宴日期迟迟未定，且实物激励采购进度

较慢。总费用102000元，均需11月报销完毕，但按目前进度，仅入账

进度620元（我采购的红酒+椰奶），整体缺口较大

3,年度竞赛方案

1,调整年度竞赛方案（iloan调动，架构调动，客服中心要求减少

入围人员）

2,明确年度方案入围人数，各层级奖品金额，各奖项名称

关于人数，奖品的确定，如明年副手还未到任的.话，是否可以各

中心/部门各自做各自的年度或者季度方案，目前我夹在中间，领导的

意见都要听，但是提出了我觉得合理的意见，他们有时候又不接受，就

很难做。

4,无抵押政策课件

课件思路:

1,近三个月无抵押政策的主要变动

2,展现政策变动的有利影响（通过申请量，通过量，件均提升）

3,展现部门贷后数据及客户质量数据，重点首逾及短逾

4,合规宣导（重点：禁止提供虚假资料，禁止协助客户过桥）

5,下户

正常完成下户安排

6,虚假保单关注

关注每日总部下发的关于虚假保单报表以及非平安保单占比变化

报表

目前苏州未发现虚假保单情况，但非平安保单占比较往月较高，需

关注其中可能存在的风险

2024保险公司员工个人年终工作总结篇5

在20xx年度的工作中，我在保险公司续期收费办的正确指导下，

在我全与各位同事的共同努力之下，在公司内各部门人员的帮助与配合

之下，我在今年的业务工作中取得了一定的成绩，较好的完成了公司所

安排的各项工作任务。为进一步增强自身的工作能力，提升我自身的实

际工作绩效，为我保险公司的效益提升作出努力。我特根据公司要求，

结合20xx年部门工作实际,对我在20xx年度的工作内容进行如下总结,

并制定出20xx年度的工作计划，现将总结计划报告如下：

一、20xx年工作回顾

在20xx年度，我2次提高当月综合达成90%以上，3次保单客户经

营85%以上。突出达到了保险工作成效，体现了我部门的诚信服务，实

际提升了我公司的保险续期收费绩效。较好地达成了公司制定的考核指

标。

（一）紧抓工作实效，落实考核指标

在今年年初，我紧密结合部门上级领导要求，切合自身的工作实际,

紧抓JL作实效。将部门所部署安排的各项绩效工作进行了计划制定。我

将领导安排的20xx年度的各项工作任务分解成为周阶段任务，达到周

周落实，周周达成的绩效基础，有效的保证了自身对工作任务落实情况,

以便在工作过程中做到及时的跟进与改善。

（二）强化全保工作，高效续保水平

今年以来，我在紧抓工作绩效，认真梳理全保工作的同时，对于有

退保意向的客户及时予以阻止，紧抓顾客自身利益实际，从客户的效益

角度出发，对客户实施详细的讲解，使客户了解参保的利益和参保保障,

提升客户的续保意识。并且，我还积极利用业余时间，主动学习了不同

险种的承保范围、承保条件的续保管工作，逐步落实续保措施，使得我

自身的保险工作得以稳固开展。

（三）增强部门管理，突出工作重点

在今年以来，我实际巩固了自身的部门管理制度，并学习了我部门

的相关制度规范。严格要求自己按照公司规定，开展各校续保工作，提

升自身的续保绩效。此外，我还紧抓公司所下达的管理规章制度和绩效

考核办法，严格遵守部门制度，加强自身的续保理论基础，提升自身的

业务能力，积极展开有效的工作。

二、存在的问题

虽在今年的整体工作中，我较好地完成了公司所安排的工作任务，

达到了公司的考核绩效。但是在具体的续保工作中，我还存在有一些问

题，阻碍了我部门续保工作的效益实现。例如，虽然我自身的业务素质

良好，但是在工作中我持有形式部分化思想，没有切实部门工作实际开

展续保业务。此外，由于长时间的从事续保工作，自身对于业务工作的

实际实施有所放松，没有做到在劝阻续保工作中，没有切实联系客户实

际，造成了少部分业务的流失。

三、20xx年工作计划

在20xx年度的工作中，我将紧密结合20xx年度工作实际，具体整

改上一年度的工作不足，改善工作绩效，以更好地完成我部门来的工作

中，积极鼓励自身的续保工作兴趣，进一步展开续保崔进工作，全面改

善自身工作的主动性，提升自身的工作效率，提升自身的服务工作质量。

并且，我还将紧密配合中支做好保全工作，实践关注客户的退保服务，

在诚信服务的基础上，尽力做到退保劝阻，以维护公司利益，维持客户

保障，真正做到双赢！

2024保险公司员工个人年终工作总结篇6

一年来，大地保险河东公司在省市公司正确领导下，依靠我公司全

体员工的不懈努力，公司业务取得了突破性进展，率先在全省突破保费

收入千万元大关。今年，我公司提前两个月完成了省公司下达的全年营

销任务，各项工作健康顺利发展。下面结合我的具体分管工作，谈淡这

一年来的成绩与不足。

一、工作思想

积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示，与时俱进，勤

奋工作，务实求效，勇争一流，带领各部员工紧紧围绕“立足改革、加

快发展、真诚服务、提高效益”这一中心，进一步转变观念、改革创新,

面对竞争日趋激烈的临沂保险市场，强化核心竞争力，开展多元化经营,

经过努力和拼搏，公司保持了较好的发展态势，为大地保险公司的持续

发展，做出了应有的贡献。

全方面加强学习，努力提高自身业务素质水平和管理水平。作为一

名领导干部，肩负着上级领导和全体员工赋予的重要职责与使命，公司

的经营方针政策需要我去贯彻实施。因此，我十分本资料注重保险理论

的学习和管理能力的培养。注意用科学的方法指导自己的工作，规范自

己的言行，树立强烈的责任感和事业心，不断提高自己的业务能力和管

理能力。

不断提高公司业务人员队伍的整体素质水平。一年来，我一直把培

养展业人员的业务素质作为团队建设的一项重要内容来抓，并和经理室

一起实施有针对性的培训计划，加强领导班子和员工队伍建设。

二、业务管理

“没有规矩不成方圆二要想使一个公司稳步发展，必须制定规范

加强管理。管理是一种投入，这种投入必定会产生效益。我分管的是业

务工作，更需要向管理要效益。只有不断完善各种管理制度和方法，并

真正贯彻到行动中去，才能出成绩、见效益。业务管理中我主要做了以

下工作：

1、根据市公司下达给我们的全年销售任务，制定各个部室的周、

月、季度、年销售计划。制定计划时本着实事求是、根据各个险种特点、

客户特点，部室情况确定每个部室合理的、可实现的目标。在目标确定

之后，我本着“事事落实，事事督导”的方针，通过加强过程的管理和

监控，来确保各部室目标计划的顺利完成。

2、作为分管业务的经理我十分注重各个展业部室的团队建设。一

直注重部室经理和部室成员的思想和业务素质教育。一年来，我多次组

织形势动员会、业务研讨会，开展业务培训活动，组织大家学知识、找

经验，提高职工全面素质。培训重点放在学习保险理论、展业技巧的知

识上，并且强调对团队精神的培育。学习促进了各个团队自身素质的不

断提高，为公司的持续、稳定发展打下扎实的基础。

3、帮助经理室全面推进薪酬制度创新，不断夯实公司基础管理工

作。建立与岗位和绩效挂钩的薪酬制度改革。今年，我紧紧围绕职位明

确化、薪酬社会化、奖金绩效化和福利多样化“四化”目标，全面推进

企业薪酬体制改革。初步建立了一个能上能下，能进能出，能够充分激

发员工积极性和创造性的用人机制。

2024保险公司员工个人年终工作总结篇7

20年初，我加入到了保险支公司，从事我不曾熟悉的人寿保险

工作。一年来，在公司领导的亲切关怀和其他老师傅的热情帮助下，自

己从一个保险门外汉到能够独立从事和开展保险营销业务，在自己的业

务岗位上，做到了无违规行为，和全司员工一起共同努力，较好地完成

了领导和上级布置的各项工作任务。以下是本人一年来的工作情况总

结。

一、努力提高政治素养和思想道德水平

积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种政治学习、主题教

育、职业教育活动以及各项组织活动和文娱活动，没有无故缺席现象；

能够坚持正确的政治方向，从各方面主动努力提高自身政治素养和思想

道德水平，在思想上政治上都有所进步。

二、努力提高业务素质和服务水平

积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种业务学习培训和考

试考核，勤于学习，善于创造，不断加强自身业务素质的训练，不断提

高业务操作技能和为客户服务的基本功，掌握了应有的专业业务技能和

服务技巧，能够熟练办理各种业务，知晓本公司经营的各项业务产品并

能有针对性地开展宣传和促销。

三、严格执行各项规章制度

一年来，无论在办理业务还是其它的工作中，都能严格执行上级公

司和支公司的各项规章制度、内控规定和服务规定，坚持使用文明用语,

不越权办事，不以权谋私，没有出现被客户投诉的行为以及其它违规违

章行为。业余生活检点，不参与赌博等不良行为。

四、较好地完成支公司和本部门下达的各项工作任务

一年来，能一直做到兢兢业业、勤勤恳恳地努力工作，上班早来晚

走，立足岗位，默默奉献，积极完成支公司和本部门下达的各项工作任

务。能够积极主支动关心本部门的各项营销工作和任务，积极营销电子

银行业务和各种银行卡等及其它中介业务等。

一年来，本人凭着对保险事业的热爱，竭尽全力来履行自己的工作

和岗位职责，努力按上级领导的要求做好各方面工作，取得了一定的成

绩，也取得领导和同志们的好评。回首一年过来，在对取得成绩欣慰的

同时，也发现自己与秀的员工比还存在一定的差距和不足。但我有信心

和决心在今后的工作中努力查找差距，勇敢地克服缺点和不足，进一步

提高自身综合素质，把该做的工作做实、做好。

2024保险公司员工个人年终工作总结篇8

今年以来，根据总经理室分工，我分管办公室、车辆保险部和销售

管理部、法律部/合规部、出单管理中心五个部门，以平定支公司、冠

山营销服务部为蹲点包片单位。在工作上，我坚持以“后台支撑前台，

内务服务业务，分工不分先后”作为分管工作的立足点和出发点，与部

门经理、基层负责人一道，积极制定工作计划，认真梳理工作重点，准

确把握工作节奏，稳步推进工作进程，为党、总经理室的科学决策，为

业务部门的工作实践，为基层公司的业务发展，提供了充分的支撑和保

证。

一、办公室恪守“服务承诺”，协调组织、综合服务能力明显提升

办公室对于确保政令上传下达，保证工作协调落地，提高机关效率

效能，具有与业务工作同等重要的作用和意义。因此，我要求办公室要

在协调组织能力和综合服务水平上有新提高和新突破。

一年来，办公室能够把握节奏，有序开展各项工作。共处理各类公

文1700余件，下发政务文件278个，党务文件41个，撰写领导讲话和

经验性材料26份20余万字，编发《xx人保财险信息》65期，《山西保

险行业协会信息》刊登稿件4篇，《总公司创先争优专刊》刊登信息1

篇，《山西人保财险信息》采用稿件30篇。通过多种文化平台进行了业

务、经验交流，有效促进了工作的扎实开展。

一年来，办公室成功组织了“首季过亿庆功会暨二季度超亿启动仪

式”、“年中超2亿引领发展全员唱红歌感怀党恩”年中总结会暨歌咏比

赛、“xl年工作总结表彰暨职工文艺汇演”等型会议，协助理赔中心成

功举办了“携手中国人保共享世博亚运”客户节，以及配合各兄弟部门

进行会议接待和后勤服务，均取得了良好成效，受到了党、总经理室的

高度赞扬。

一年来，办公室积极打造创新、高效、勤俭、务实的服务型办公室,

为系统上下提供更为满意的综合保障服务。圆满完成了上级公司各位领

导莅临接待工作。单证和档案管理工作得到了省公司单证档案管理险查

组的高度评价。

二、车辆保险稳健中求创新，继续发挥业务发展主导作用

车辆保险部是业务发展前沿端口，直接指导公司主要业务发展方

向，为此，我多次在会上强调，在转型发展的进程里，车险一定要坚持

一个中心，把握两个重点，实现三目标，提高四项能力。要坚持发展优

质业务，将传统业务新兴化，积极探索车险部，充分发挥部门的职能作

用。给基层公司铺骂桥，协调工作，全力做好业务拓展工作，积极主动

规范市场，认真落实保监会70号文件，开展规范市场秩序自查自当。

xl年，车辆保险部与基层公司签订了《xl年车险数据管理责任状》,

严格执行各项承保政策和《车险自律公约》，组织全市8家财险公司对

《车险自律公约》进行学习和讨论，并达成共识。根据《机动车辆保险

业务承保质量考核办法》，对业务质量开展了季度检查。组织培训，提

高全员车险销售能力。

xl年，公司车险完成年度挑战目标，实现保费29100.2万元，同比

增长41.45%,保费贡献度84.25%,圆满实现车险千亿元指导性奋斗目

标，继续发挥龙头险种的主渠道作用。

三、销售管理部着重提升“发展能力、创利能力、服务能力”，全

面推进多元化渠道发展战略

在销售管理部的管理上，我一再强调“渠道制胜”的思想，结合我

市的实际情况，开拓业务渠道，加强与人保寿的合作、互动，加强人员

队伍培育，在培训上狠下功夫，推动公司的不断发展。

一是实施有效增员，壮保险营销员队伍。20xx年，通过开展增员活

动，共增100余名营销员。组织三次代理人资格考试集中培训，五次统

一参考，92人取得了代理人资格证书。二是加强基础建设，规范团队管

埋。二是加强晨会的经营，弘扬文化。四是进行代埋渠道清理整顿，严

格代理渠道管理。五是与建行开展“一人一车”全员营销竞赛活动，共

同拓展，优势合作。六是积极配合“见费出单”工作，力口强“贷记卡”

的办理及管理工作。七是积极推广实施《销售管理系统》，打好销售管

理基础。八是组织开展了“深入基层，激活一线”销售培训主题活动。

九是对公司重客户进行摸底，确定重客户拓展、维护责任部门、责任人,

加强重客户拓展和维护的力度。

四、法律部/合规部建立纵向到底，横向到边的机制，全辖法律意

识充分提高

xl年5月，法律部/合规部正式成立，作为一个新兴部门，能够严

格遵循总、省公司的各项管理规定和制度，建立完善各项合规管理制度,

通过全面的合规性督导检查和法制宣传诉讼维权，使全辖法律合规理念

得以树立，各项规章制度得以有效落实，法律合规工作水平明显提升。

全年通过法律诉讼，挽回经济损失489。75万元。

五、出单管理中心严格数据管控，夯实经营管理根基

在出单中心管理工作上，一是要求加强数据管理，严格数据录入，

防止数据从源头污染。二是要求积极配合产品线部门，对基层业务质量

进行全面检查，保证出单业务质量的规范性和有序性。三是要求强化出

单人员管理，开展业务和操作培训，不断提高人员业务素质。四是要求

加强客户实名制管理，完善客户关系管理系统数据。

六、蹲点包片工作坚持因地制宜，扬长避短，谋求最化发展

在两个蹲点单位上，我利用一切可能的时间，深入两家单位调查研

究，一道破解发展难题，在观念上我都强调一个“早”字。要求本着“抓

早赶前，争取主动，赢得时间”的原则，扎扎实实开展各项工作。两个

公司都能结合自身实际，采取适宜的方法，不断发展，冠山营销服务部

提前93天、平定支公司提前44天完成年初保费计划任务。

新的一年，新的起点。我坚信在省公司党、总经理室和张秀泉同志

的带领下，在全体员工的力支持和密切配合下，我必将更出色的完成公

司交给我的各项工作任务，再创新佳绩，再铸新辉煌！

2024保险公司员工个人年终工作总结篇9

20—年x月我加入保险，成为这个大家庭中的一员。从事保险这

个陌生的行.业，对于一个从未接触过保险的人来说，将会面临更大程度

上新的挑战和考验。时至今天已快满1年了，为了适应当前工作的需要,

本人时刻把学习放在第一位，提高自身综合素质，特别是增强保险方面

的知识，做一个真正的保险人。20_年是财险改革的关键一年，是面

对新变化、落实新机制、执行新规定的一年。一年里，我在公司领导和

同事的帮助下不断的成长。下面结合我的具体情况对20年的工作做

一下总结。

一、工作思想方面

积极贯彻公司关于发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，

积极认真参加公司组织的各项学习，并且细心领会，转化为自己的思想

武器。作为一名内勤人员，自己的一言一行也同时代表了公司的形象，

所以更要提高自身的素质水平，高标准的要求自己，加强自己的专业知

识和技能。同时做到遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。

二、业务方面

我主要负责柜面单证的打印和整理归档工作，每到值班周早晨8：

30分上班先打扫办公区卫生，月初把所要申领的有价和无价单证数量发

邮件向公司财务人员申报，公司单证管理人员每月规定x号和号为我们

的领单日，每次只能申领半个月的用单量。我在申领时都要根据近期的

客户出单数估算出下半个月的一个数量来申领，尽量做到不断单。

每次单证寄到，先把它们以份为一个单位用橡皮筋捆好，盖上公司

的保单专门章，做好标注。其实打一张车险很简单，也不是一项比较复

杂的技术活，一共就五样东西，发票、交强险保单、标志、商业险保单、

保卡，打完附上一份商业险条款装进保险封袋给予投保人就可以了，但

是需要足够的细心和耐心，客户多的时候还要认真仔细检查，防止装错

单，减少不必要的麻烦。

剩下的事情就是整理打过的单子，少投保单的补投保单，少告知书

补打告知书，如果有证件不足的先将其剔除，待业务员补齐资料后以份

为一单位录入归档清单表格进行系统内归档处理，归档好的客户资料装

入牛皮纸档案盒（x套为一盒）标注好盒号和归档号放入档案柜进行保

存。

每天的工作就是打单、打单、再打单，理单、理单、再理单。我的

工作内容虽然枯燥无味，但是我深知我的工作是公司业务环节中的重要

一环，必须要认真工作，全力以赴。这儿年保险市场竞争非常激烈，我

们坐前台的就应在售前服务方面做到尽可能的让客户满意。

三、工作中做的好的方面

1、立足全局与整体，从宏观层面切入问题的思考，较好处理整体

与局部、大我与小我的关系，遇事能从大局考虑。

2、心态平和，为人谦和，处世积极，有良好的人际关系。

四、工作中的不足

1、限于阅历与眼界，还须加强政治修养与行业、业务研究，认真

学习业务知识，战胜自我，提升自我。

2、须加强与人沟通的能力。

3、须加强应变能力。

总结一年的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但在一些方面还存

在着不足。比如有创造性的工作思路还不是很多，个别工作做的还不够

完善，这有待于在今后的工作中加以改进。

在新的一年里，我将认真学习各项政策规章制度，努力使思想觉悟

和工作效率全面进入一个新水平，为公司的发展做出更大的贡献。

2024保险公司员工个人年终工作总结篇10

又是一年岁尾年初，时光如白驹过隙，新的一年即将开始。在即将

过去的一年中，我做为华为251华为251支公司的一名老组训坚持立足

本职工作岗位，恪尽职守，尽职尽责，任劳任怨，全力为公司全年任务

指标的完成及团队建设的长久发展贡献自己的一份微薄之力。现将本年

度工作做如下总结，汇报给各位领导及同仁：

本人于20华为251华为251年入司，20华为251华为251年11

月正式走进组训工作岗位，距今己华为251年有余，做为组训室的一名

老兵，我一直秉承工作无小事，团队是我家的思想观念，服务于营销团

队及公司伙伴。组训工作杂而乱，公司的事是我们的事，团队的事是我

们的事、营销员的事更是我们的事。为了在杂乱无章的工作中提高效率,

20_年在领导的关心和指示下我把工作的重点放在了教育培训1（新人岗

前培训，衔接培训，组训培训，）；产说会的组织、策划、执行;课件的

研发和业务推动中；在20_年的华为251月份后，由于农网长远发展的

需要，领导又将农村网点的建设和发展列为我的重要工作之一。虽然工

作多、任务重，但我丝毫不敢有懈怠之心，竭尽自己之能力，将所有工

作做到尽善尽美。

一、关于教育培训

教育培训是华为251华为251营销夯实基础的一项基本工作，也是

组训工作是一项基本工作，只有搞好各阶段的培训，才能更好的增加新

人留存率，稳定老人的从业信心，增加团队的凝聚力和竞争力。在公司

经理室的指导下今年我们共举办新人培训华为251期，培训新人约华为

251华为251余人次，在历次的新人培训中不论新人的数量多少，我都

本着只要新人进入我们的职场就让新人感受到温暖、关心和爱护，认真

做好每一堂课，虽然每次新人班中我主讲的课程都是一样的，但每次培

训前一天，我都会认真的温习和修改课件，每次都有改进，力争做到尽

善尽美;今年衔接培训共举办华为251期，每季度一期。衔接培训是提

升业务员技能调整业务员心态的重要手段之一，在每次衔接培训前期，

我都会认真了解、分析业务员需求，有针对性的进行衔接培训的课程安

排，每次的衔接培训都取得了较好的效果，业务员反应良好，说衔接培

训帮她们解决了一些切实的问题。尤其是新人的衔接培训，确确实实的

帮助新人提升了展业技能，提高了新人的在这个行业的留存率。培训工

作不容忽视，每一次的培训内容我都尽量做到实用有效，让业务人员爱

上培训学习，从而提升业绩指标及个人收入是我的培训宗旨。在后半年

我还肩负起了培养新组训的重责，我们每个月都要进行一次组训的学

习。包括做为主持在台上的仪容仪表、精神面貌;做为主讲需要进行的

授众分析、专题内容以及职场营销的课程传承等。希望通过不间断的学

习，让我们教学相长、共同进步。

二、关于产说会

产说会在20_年我公司的期交业务指标完成中，可以说是起到了功

不可没的重要作用。尤其是在一季度开门红的业务竞赛中，让我公司的

业绩一直引领华为251华为251华为251全辖的最前沿。而产说会整体

的组织、策划、运作和实施离不开公司经理室的正确指导及组训室所有

成员的共同努力。我在产说会中不仅担任主持工作，更是产说会整体运

作的实施者。产说会的整体运作从会前晨会的宣导预热，到业务员进行

客户邀约的准备，每一场产说会的所有资料、课件及相关文字起草，我

都在每一次会前重新进行检查修正;产说会的会标、现场布置、流程、

甚至是每一个上场音乐、主讲人的胸花等等，事无巨细都凝聚着我的努

力与付出。

三、关于课件的研发

华为251险行业就是一个不断学习、不断创新的行业。做为一个合

格的组训，必须拥有能够通过团队现状进行分析而后进行有针对性的相

关培训的能力。而培训能力的体现，在现阶段就是根据业务员的实际情

况，开发不同形式的课程（包括讲授、示范、演练、观察及督导），并将

课程转化为.业务员的生产力。通过华为251年组训职涯的工作锻炼，我

的相关能力也得到了强力的提升。在今年一系列的培训中，我可以做到

根据业务员职级的不同，进行有针对性的培训。包括相关培训内容的计

划及培训课件的制作；在进行后半年的职场营销中更是不断进行课件的

整改和研发，力争做到市场针对性强、市场竞争力强。组训、主管易讲

易学，并且在组训及主管中进行推广。

四、关于业务推动

要使一个团队保持良性发展，永续经营，必须要有明确详细的业务

推动计划和团队激励方案以及绩效分析。“有树有鸟栖，有人有业绩”

团队发展以人为本，增员工作尤为重要，但在增员的同时，团队要勇于

割舍一些低产能和无业绩人员，只有这样，才能使团队整体素质提升，

产能提高。这是是我的个人认识，并且不断的在把我的这种认识传播到

业务员及主管的心中。在公司领导的支持下，我公司今年进行了清虚工

作，同时加强增员宣导以及增员业务培训，做到月月有新人培训。通过

进行有效的绩效分析，积极提供建设性的业务推动方案，如：业务组之

间业绩对抗，新人上单奖励，举绩抽奖，出勤奖励、分阶段竞赛，树立

组经理典范、大力开展职场营销及推广把增员当做头等大事来抓的蹴念

等。并通过大晨会宣导、到网点启动和职场文化（标语口号）进行激励，

将业务推动做到紧致、有序、针对性强、实用性强，切切实实让业务推

动打动业务伙伴的心，从而带动整体业务的发展。

2024保险公司员工个人年终工作总结篇11

领导以及各位老师大家上午好，下面由我来做一个个人年终总结。

刚刚听过领导以及老师的汇报，我觉得自己的总结甚是肤浅，思考问题

的角度以及深度还远远不够，下面的汇报若有什么不妥之处，会后还期

望领导和老师们多多批评指正。

首先第一项是我的工作资料,

那么对于经代后援来说，它的任务也是十分繁重的，但是就我个人

而言，由于年龄的问题，还欠缺很多的经验，所以我的工作任务相对来

说还比较简单，主要有下面几项资料，

1、投保单的初审、登记、交单

2、保单的领取，发放登记

3、报表，包括各家代理公司本月截止到当天的数据报表、各渠道（各

片区经理）本月截止到当天的数据报表、每周各推展内勤截止到当天的

数据报表、每日数据汇总报表，次月做上月的月度汇总报表

4、库存管理，主要是产品单证它的一个入库和领取的登记

第二部分，是个人成果和不足的总结

首先说一下个人成果：第一个方面就是初审工作，经过对投保单的

认真仔细的审查之后，确保无误再交到运营进行扫描录入，减少后续问

题的发生，（减少问题件）以便提高承保速度。第二个方面是报表，每一

天对总公司下发的报表做进一步的处理，统计，以便于各家代理公司及

时的了解自己的业务量，对于各位老师来说就是能够及时的了解自己的

任务进度，做到心里有数，透过对数据的分析，为后续工作制定更好的

计划。就我个人而言，我觉得工作成果对我来说就是工作收获，那的收

获就是学到了很多的知识，积累了必须的经验。

下面是工作不足：对于初审工作，说实话开始的时候我觉得它就是

个小case,soeasyo但是经过一段时间的工作之后，出现的一些何题，

比如证件号、银行卡号填写错误，邮编错误等等，让我深刻的意识到，

这不是一项简单的工作，因为往往越是觉得容易的工作就越容易马虎，

而初审这项工作恰恰是需要认真、仔细。单子多的时候，我就用以着急,

也就容易马虎，所以这一点是需要改正的。另外一点就是还欠缺业务知

识，业务水平还有待提高。

第三部分是未来明年的一个工作计划

首先，继续做好先前的工作，听从领导的安排

第二，努力做好自己的本职_L作，做好后援服务，和各位老师为国

华为经代搭建一个更好的平台

第三，继续努力的学习业务知识，提高自己的业务水平，那我期望

有机会的话能够去听一听老师们的课程，因为很多东西自己去看和透过

老师讲解，在理解上是有必须的差距的。

下面是个人感受（个人收获）

1、保险方面的理论和知识以及保险行业的现状，使我对保险有了

一个更客观、全面的认识。

说实话在之前没有接触保险行业前，我对保险的认识就是，保险都

是骗人的，对保险这门行业的认识十分的狭隘和片面，在真正的了解之

后发现，那么对于此刻的社会，太多的事故问题的发生，保险就显得越

加重要。

2、对职场有了初步、真实、贴切的认识，明确了努力和改善方向,

透过与领导和老师们接触，学到了珍贵的人际交往技巧和处世经验。

作为一名刚毕业的学生，能够有机会来到国华工作学习，我感到十

分的荣幸。做学生的时候期望尽早的参加工作，但是根本不了解职场，

工作之后才有了一个清晰的认识，每一个人职场都有它特定的一个运作

流程

3、电脑办公的实用知识与软件应用技巧，以及处理问题的潜力和

经验，强化了我对扩展知识和提高潜力的学习欲望。

虽然我大学学E的是电脑，但是它设计的方面也很广，我学习的是

计算机网络。学习的侧重点不同，所以之前对办公的应用也不是很精通,

而且我之前是很烦恼e_cel表格，但是透过在工作中的学习，发现它并

没有想象中那么难，世上无难事，只怕有心人，在认真面前，困难就是

个纸老虎。

我不怕自己犯错，需要的是在错误中总结经验，不能一错再错，也

期望在我犯错误的同时，领导用心地批评指正，因为在以往的工作中，

领导从没有严厉的批评过我，总是给予鼓励，这让我想到了某位名人说

过的一句话就是“好孩子是夸出来的”我觉得是有必须的根据的，鼓励

和夸赞也是一种动力。

4、培养了我勤奋、踏实、认真、负职责的工作态度

虽然初审不需要什么技术含量，但是它是一个需要你去认真仔细对

待的工作，可能就是写错一个数字，可能就是一项资料空缺，等等，就

会带来很多的问题。处在什么样的岗位上就该以身作则，做什么事都要

担起自己的职责。

下面是个人的一个祈愿，愿景，

首先，我期望咱们国华明年能够顺利的上市，之后也算是一个新的

开始，期望能够有一个更好的发展

其次，是期望我们经代能够在各位老师和我们大家的辛勤努力下，

保质保量的完成各项任务，甚至是超额完成

第三，是对我自己的一个愿景吧，期望我有一天也能够像在座的各

位老师一样，站到台上去讲课，有一天大家也会尊敬的叫我温老师，那

我也算完成了小时候的一个当老师的梦想

第四，是对大家的祝愿，期望大家身体健康，合家幸福。因为老师

们经常出差十分的辛苦，劳累奔波。所谓身体是革命的本钱，我们保证

一个好的身体才能更好的投入到工作中，所以大家必须要注意身体，加

强锻炼。

最后我要说一声感谢。

感谢领导长久以来的指教，感谢各位老师对我的帮忙和关怀。

这么长时间以来，领导和老师们不只是在工作中给予我很大的帮

忙，在生活中也很关心我，大家都十分的照顾我，让我觉得这就是个家,

十分的温馨。所以在那里我也代表我的父母向领导以及各位老师说一声

谢谢!谢谢你们对小温的培养。

2024保险公司员工个人年终工作总结篇12

加入保险工作已经有六年的时间，在这些时间里我的工作一年比一

年有进步，一年比一年更加有动力，在过去的一年里，我不但圆满完成

了上级给我布置的任务，还在不断学习专业知识，取得了不错的成绩。

下面我将这一年的工作和学习的状况做一个简单的总结：

一、工作和学习情况

过去一年我的工作主要分为两个阶段，上半年是关于销售，下半年

是服务。在这期间，我在思想上积极的向上，不断学习新的政策理论知

识，坚定自己的信念。工作上，圆满的完成各项任务，在上半年拉拢客

户，各个地方跑动，不仅完成了布置的任务，还有所超出。下半年，我

细致认真的为客户做好服务工作，没有投诉。

在这一年中，积极参加各项培训的机会，加强自身的素质。在公司

的会议上，认真领会会议精神，时常提出自己对公司现有问题的建议。

在基础服务上，每兰客户有难题时，热情周到的做好服务工作，无论在

什么时间都没有过埋怨。在公司招新期间更是对新员工做好培训工作，

慷慨解答问题与困扰，没有一丝一毫的不耐烦，使新员工很快适应工作

环境，并且迅速步入正轨。

二、存在的问题与不足

有收获，有，同时也有失败，有不足。在这一年的工作中，我虽然

足够认真刻苦，经验也已经锻炼出来了，但是却没有了之前的冲劲，在

一些情况下过于谨慎，习惯性的依靠经验去判断，没有冒险精神。

还有就是没有合理的安排好时间，在多样的事情中时常找不到头

绪，埋头于自己的工作，和同事之间没有密切的交流，带新工作完成的

不错，但是没有主动弄好他们的学习时间。

三、接下来的工作思路

现在的竞争越来越大，工作的开展只会变得更加的困难，也给我带

来很大的压力。我想谋求更大的发展只能将压力变成动力，催促自己不

断进步。因此在新的一年里我将会从时间安排上下手，理清，合理分配

时间，加强学习，提升自身的业务能力，团结同事，从不同的方面解决

问题。

2024保险公司员工个人年终工作总结篇13

20xx年，在总经理室的正确领导下，在同事们的共同努力下，我司

于x月x日完成了分公司下达的全年任务，在分公司名据首位，在分公

司也是第一个完成任务的三级机构，在这半年里充满了激情与挑战。

随着公司业务规模迅速发展，业务团队逐渐增加，保险监管部门的

严格管理下，我的业务管理和专业技能都有了更多提高，现将一年来取

得的成绩和存在的不足总结如下：

一、提高自我意识

自加盟保险公司以来，一直从事业管部承保工作。以以往的工作经

历，清楚的知道这个岗位的严格和重要。以“合规、合法”为中心在JL

作的同时，，牢记各项核保政策，努力学习核保专业知识，调整自身知识

结构、提升自我意识与政策执行把握能力。

公司在承保面对业务量的迅速增长，承程中遇到的问题也与日俱

增，我一直秉承着认真钻研，仔细调研，努力做到：不放走一个优质客

户，不放进一笔不良业务，推动公司合规经营，降低风险努力做到规范

化、专业化、标准化。

二、日常工作

每天摆在我面前的总是那看似平平凡凡的保险单，每天的工作就是

录入、录入、再录入。但我的每一笔录入，每一次出单，都是和公司在

半年完成全年任务的万密不可分的。看起来我的工作枯燥无味，但我深

知，认真仔细的做好每一单业务，严格审核每一点信息，才能把风险拒

之门外。

三、20xx年计划

在20xx年的工作中我会一如既往的，严格要求自己，在不断完善

和细化自己工作的同时，还要带领部门员工，认真学习专业知识，夯实

专业基础，做到理论和实际相结合，不断的提高自己的业务能力。“从

我做起，从点滴做起，从现在做起。以公司荣为荣，为民安保险业务

稳健、高效快速发展做出自己的贡献。不辜负领导的信任和关怀。

2024保险公司员工个人年终工作总结篇14

转眼我到公司工作已一年了。在这不到一年的时间里是我人生旅途

中的重要一程，期间在领导的培养帮助、同志们的关心支持下我逐步适

应了工作环境，较为圆满地完成了自己所承担的各项工作，个人素质和

业务工作能力都取得了一定的进步，为今后的工作和学习打下了良好的

基础，静心回顾这一年的工作生活，收获颇丰。现将我这一年来的学习

工作情况总结如下：

一、加强学习，提高素质

首先，认真学习了企业管理细则，并严格要求自己，自觉遵守，进

一步强化自己的责任意识和团体意识，其次，在业务学习方面，我虚心

向身边的同事请教，通过多看多听多想多问多做，努力使自己在尽短的

时间内熟悉工作环境和内容，积累自己的业务知识。

此外，根据公司安排参加了新员工入职培训。在培训中，通过X经

理和X经理教育，对公司的'发展历程、和企业文化有了更深的了解，

为我更好的投入工作打下了良好基础。

二、踏实肯干，完成工作

在公司工作的一年中，通过领导和同事们的耐心指导，我在熟悉的

基础上基本能完成办公室的各项日常工作，期间我具体工作主要包括以

下几个方面：

第一，负责装饰公司的接发货，装饰公司的货物有不少是易损坏货

物，所以我到快递公司接发货时都要认真检查货物是否齐全，有没有损

坏，并且准确核对货款，回到装饰公司后和装饰公司仓库管理人员做好

交接。

第二，负责带领公司各店购车客户的新车挂牌工作，公司各店业务

员有的对新车注册登记表的填写要求不是很清楚，这就要求我们对每个

挂牌的客户手续要认真细致的检查一遍并参照手续到车辆上核对车架

号和发动机号是否一致，有错误的地方及时改正，以免到了车管所后因

手续问题耽误时间。

第二，X月份我开始负责汽车保险，作，由于以前从来没右接触过

汽车保险，对保险知识知之甚少，所以要边学边干、边干边学，做到脑

勤手勤嘴勤，多想、多记、多问，争取尽早掌握工作方法，尽快适应工

作岗位。

2024保险公司员工个人年终工作总结篇15

“认真、务实、创新、激情”这是今年给自己定下的岗位关键词，

在09年的工作中，我时刻用具体的工作绩效来诠释这些词汇的真正内

涵，用自已的实际行动证明自己能做的更好！

在09年即将过去之际，回顾我在年初总结时“立的誓”，有一点点

欣慰，也有一点点遗憾，当然随着整个公司的蓬勃发展，我更多看到的

则是我所致力于的Xx个险未来的憧憬和希望。

不积度步，无以成千里。在过去的一年中，由于工作经验的欠缺，

我在实践中暴露出了一些问题，虽然因此碰了不少壁，但相应地，也得

到了不少的磨砺机会，这些机会对我来说都是实际而有效的。

有了这些不可或缺的经验，和去年的业务水平比起来，现在的我工

作起来明显会感觉较之以往更加的顺手，效率自然就高了。其实所渭事

倍功半，所谓厚积薄发，就是每天都要尽可能地累积进步，哪怕只是几

处“微不足道”的细节，天长日久下来也是一笔可以极大助力工作的财

富，要知道专业和不专业的区别就在于那些看似无足轻重，事实上却非

常关键的差别。

这是今年下半年以来，在工作中让我体会最深也受益最大的一点心

得。今后的工作中，我将继续坚持自己一贯以来“宽以待人，严以律己”

的JL作格言，并将在不断完善细化自己JL作的同时，通过埋论与实践相

结合的方式来进一步充实自己，从技术层面提高自己的业务能力。

“百尺竿头，更进一步"。20xx年，我一定会以新的姿态、新的面

貌，努力工作，绝不辜负各位领导和同事的期望，坚决打好开门红首战，

为太保的稳健、快速、高效发展做出应有的贡献。

我于20xx年x月x日成为公司的试用员工，到今天已将近三个月，

在这近三个月的时间里，使我学到了很多确实可行的管理经验及新的施

工方法，丰富了业务知识，这些主要得益于领导的培养和同事们的热心

帮助，静心回顾。在这短短的两个多月的时间里，我己适应了目前的工

作环境，对工作也逐渐进入了状态。在了解公司的制度和工作流程基础，

逐步开展了具体的工作。先将近三个月的工作情况总结。

一、通过向xx项目老同事的学习，知道了做为一个内业的基本要

求，要负责本项目的各种内勤工作，并配合工程师做好各项工作。

二、协助各工程师完成变更洽商的申报及具体核查工作，使我进一

步了解了工程洽商签证、收方工作及付款模式，公司的整套完整控制体

系，不但保证了变更工程数量的准确性，又有效的控制了成本，为后期

结算提供了详尽的依据。

三、配合项目经理完成公司和项目上安排的各项工作，以及收集整

理与水岸项目有业务关系往来的各相关单位的文件，避免发生扯皮，维

护公司的集体利益。

四、及时传达集团以及公司的各种通知及活动安排，督促及协助各

工程师合理安排各项工作事宜，圆满完成各项目工作任务。

以上是我工作这一段时间的心得和体会，衷心的感谢公司给予的我

这次试用的机会。在整个工作过程中，我认为自己工作比较认真、负责、

细心，具有较强的责任心和进取心；能积极学习新知识、新技能，来提

高自己的综合素质，注重自身发展与进步。但也存在着许多缺点与不足,

与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距；对工作的预见性和创

造性不够；具体的经验仍不是很丰富，在日后的工作中仍需要持续学习，

不断完善、不断提高。

为此，我特向公司中希望能根据我的工作能力、态度及表现给出合

格评价，使我转为正式员工。今后，我仍会用谦虚、谨慎的态度和饱满

的热情投入到我的工作当中，为公司创造价值，同公司一起展望美好的

未来！

2024保险公司员工个人年终工作总结篇16

在即将过去的一年中，我做为支公司的一名老组训坚持立足本职工

作岗位，恪尽职守，尽职尽责，任劳任怨，全力为公司全年任务指标的

完成及团队建设的长久发展贡献自己的一份微薄之力。现将本年度工作

做如下总结，汇报给各位领导及同仁：

本人于20xx年入司，20xx年11月正式走进组训工作岗位，距今已

5年有余，做为组训室的一名老兵，我一直秉承工作无小事，团队是我

家的思想观念，服务于营销团队及公司伙伴。组训工作杂而乱，公司的

事是我们的事，团队的事是我们的事、营销员的事更是我们的事。为了

在杂乱无章的工作中提高效率，20xx年在领导的关心和指示下我把工作

的重点放在了教育培训；产说会的组织、策划、执行；课件的研发和业

务推动中；在20xx年的9月份后，由于农网长远发展的需要，领导又

将农村网点的建设和发展列为我的重要工作之一。虽然工作多、任务重,

但我丝毫不敢有懈息之心，竭尽自己之能力，将所有工作做到尽善尽美。

一、关于教育培训

教育培训是寿险营销夯实基础的一项基本工作，也是组训工作是一

项基本工作，只有搞好各阶段的培训，才能更好的增加新人留存率，稳

定老人的从业信心，增加团队的凝聚力和竞争力。在公司经理室的指导

下今年我们共举办新人培训9期，培训新人约150余人次，在历次的新

人培训中不论新人的数量多少，我都本着只要新人进入我们的职场就让

新人感受到温暖、关心和爱护，认真做好每一堂课，虽然每次新人班中

我主讲的课程都是一样的，但每次培训前一天，我都会认真的温习和修

改课件，每次都有改进，力争做到尽善尽美；今年衔接培训共举办4期,

每季度一期。

衔接培训是提升业务员技能调整业务员心态的重要手段之一，在每

次衔接培训前期，我都会认真了解、分析业务员需求，有针对性的进行

衔接培训的课程安排，每次的衔接培训都取得了较好的效果，业务员反

应良好，说衔接培训帮她们解决了一些切实的问题。尤其是新人的衔接

培训，确确实实的帮助新人提升了展业技能，提高了新人的在这个行业

的留存率。培训工作不容忽视，每一次的培训内容我都尽量做到实用有

效，让业务人员爱上培训学习，从而提升业绩指标及个人收入是我的培

训宗旨。在后半年我还肩负起了培养新组训的重责，我们每个月都要进

行一次组训的学习。包括做为主持在台上的仪容仪表、精神面貌；做为

主讲需要进行的授众分析、专题内容以及职场营销的课程传承等，希望

通过不间断的学习，让我们教学相长、共同进步。

二、关于产说会

产说会在20xx年我公司的期交业务指标完成中，可以说是起到了

功不可没的重要作用。尤其是在一季度开门红的业务竞赛中，让我公司

的业绩一直引领张家口全辖的最前沿。而产说会整体的组织、策划、运

作和实施离不开公司经理室的正确指导及组训室所有成员的共同努力。

我在产说会中不仅担任主持工作，更是产说会整体运作的实施者。产说

会的整体运作从会前晨会的宣导预热，到业务员进行客户邀约的准备，

每一场产说会的所有资料、课件及相关文字起草，我都在每一次会前重

新进行检查修正；产说会的会标、现场布置、流程、甚至是每一个上场

音乐、主讲人的胸花等等，事无巨细都凝聚着我的努力与付出。

三、关于课件的研发

寿险行.业就是一个不断学习、不断创新的行业。做为一个合格的组

训，必须拥有能够通过团队现状进行分析而后进行有针对性的相关培训

的能力。而培训能力的体现，在现阶段就是根据业务员的实际情况，开

发不同形式的课程，并将课程转化为业务员的生产力。通过5年组训职

涯的工作锻炼，我的相关能力也得到了强力的提升。在今年一系列的培

训中，我可以做到根据业务员职级的不同，进行有针对性的培训。包括

相关培训内容的计划及培训课件的制作；在进行后半年的职场营销中更

是不断进行课件的整改和研发，力争做到市场针对性强、市场竞争力强。

组训、主管易讲易学，并且在组训及主管中进行推广。

四、关于业务推动

要使一个团队保持良性发展，永续经营，必须要有明确详细的业务

推动计划和团队激励方案以及绩效分析。“有树有鸟栖，有人有业绩”

团队发展以人为本，增员工作尤为重要，但在增员的同时，团队要勇于

割舍一些低产能和无业绩人员，只有这样，才能使团队整体素质提升，

产能提高。这是是我的个人认识，并且不断的在把我的这种认识传播到

业务员及主管的心中。在公司领导的支持下，我公司今年进行了清虚工

作，同时加强增员宣导以及增员业务培训，做到月月有新人培训。通过

进行有效的绩效分析，积极提供建设性的业务推动方案，如：业务组之

间业绩对抗，新人上单奖励，举绩抽奖，出勤奖励、分阶段竞赛，树立

组经理典范、大力开展职场营销及推广把增员当做头等大事来抓的蹴念

等。并通过大晨会宣导、到网点启动和职场文化进行激励，将业务推动

做到紧致、有序、针对性强、实用性强，切切实实让业务推动打动业务

伙伴的心，从而带动整体业务的发展。

2024保险公司员工个人年终工作总结篇17

我们X的品牌一直以来都得到社会各界的广泛认可，优质、快薨的

理赔服务是我们赢得客户信赖的有力武器。但是，在工作中，我们仍然

有不少的问题与不足之处，如处理保险拒赔案件欠缺方式方法等等，因

此，全面提高理赔质量和理赔管理水平，仍是我们未来一段时间内的工

作重点。

在工作中，我们要按照上级公司的要求，进一步加强查勘、定损、

报价、核赔、医疗跟踪、医疗审核等关键环节的工作，做到有目标、有

措施、有激励，不断提高保险理赔质量与效率，我们要切实做到：

1、控制好车损险定损质量，确保车险赔付率与去年相比稳中有降,

挤压车损险赔案中的水分，切实有效地实施定损复查和核损，加强对查

勘定损工作的监督和把关。

2、加强理赔队伍建设，严格执行纪律，全面细心接报案，及时出

现场，热情服务，在坚持主动、迅速、准确、合理的原则下，保证案件

处理的简化、便捷、快速。

随着业务规模不断扩大，我们要进一步提高全体理赔工作人员的业

务技能，加强理赔人员的监督考核力度，提高理赔人员的工作效率，规

范理赔人员的言行，杜绝吃、拿、卡、要等有损公司形象利益的行为，

要求查勘人员要做到车辆洁净、衣着整洁、言语文明、不卑不亢、耐心

细致、服务高效。做到在做理赔服务的同时，也要做好保险业务的宣传

员。

3、在保证第一现场到位的前提下，进一步提醒客户第一现场报案,

加大二现报案核查案发现场的工作力度，以减少假骗赔案的发生。:曾大

利润空间，重点加强重大疑难案件的调查工作。

4、加强内部信息反馈。理赔环节中发现的问题要及时向经理室及

承保部门反馈，以促进公司承保风险控制，监督承保制度的执行，从源

头上遏制赔付率的上升，协调好业务发展和理赔管控的关系。

在接下来的下半年里，我们将以提高客户满意度为宗旨，以维护公

司利益为目标，着力提高保险理赔质量与效率，提升公司的社会美誉度,

树立公司优质品牌，展示公司的服务优势，力争通过服务促进效益，为

把我公司建成为一流的现代保险企业做出应有的贡献。

2024保险公司员工个人年终工作总结篇18

一年来，在省市公司的正确领导下，在公司全体员工的不懈努力下,

今年，我公司提前两个月完成了省公司下达的年度营销任务，各项工作

健康顺利开展。结合自己的具体职责，说说自己一年来的成绩和不足。

一、工作思路

积极贯彻省市公司对公司发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋

工作，务实争创一流，带领各部门员工以“立足改革，加快发展，诚信

服务，提高效率”为中心，进一步转变观念，改革创新，面对竞争日益

激烈的保险市场，增强核心竞争力，开展多元化经营。经过努力和拼搏,

公司保持了良好的发展态势。

加强各方面的学习，努力提高自己的专业素质和管理水平。作为一

名领导干部，我肩负着上级领导和全体员工赋予的重要责任和使命，需

要贯彻公司的经营方针和政策。因此，我非常重视保险理论的学习和管

理能力的培养。注意用科学的方法指导自己的工作，规范自己的言行，

树立强烈的责任感和事业心，不断提高自己的业务和管理能力。

不断提高公司业务人员的整体素质水平。在过去的一年里，我一直

把培养会展工作者的专业素质作为团队建设的重要组成部分，并与经理

办公室一起实施有针对性的培训计划，以加强领导和员工的建设。

二、企业管理

“没有规则，你不可能成为方圆”。为了使一个公司稳步发展，需

要制定规范，加强管理。管理是投入，必然带来效益。我是负责业务工

作的，需要更多的管理上的好处。只有不断完善各种管理制度和方法，

并真正付诸实践，才能取得成效和效益。在企业管理方面，我主要做了

以下工作:

1、根据市公司下达的年度销售任务，制定各部门和办公室的周、

月、季、年度销售计划。在制定计划时，要实事求是，根据各种保险类

型、客户和部门办公室的特点，确定各部门办公室合理的、可实现的目

标。目标确定后，我遵循“一切执行，一切监督”的原则，通过加强对

过程的管理和监控，确保各部门、办公室目标计划的顺利完成。

2、作为主管业务的经理，我非常注重各个展示部门的团队建设。

时刻关注部门经理和部门成员的思想和业务素质教育。在过去的一年

里，我组织了情况动员会议、业务研讨会、业务培训活动，组织大家学

习知识，寻找经验，提高员工的整体素质。培训重点是学习保险理宠和

展示技能，强调团队精神的培养。学习促进了每个团队自身素质的不断

提高，为公司持续稳定发展奠定了坚实的基础。

3、帮助经理室全面推进薪酬制度创新，不断巩固公司基础管理工

作。建立与岗位和绩效挂钩的薪酬制度改革。今年，我紧紧围绕岗，立澄

清、薪酬社会化、奖金绩效和福利多元化的“四化”，全面推进企业薪

酬制度改革。就业机制

除了经营管理，我还担任过市场部1的经理。市场部只有一个业务

员，我的业务主要是大客户。我的主要客户业务主要属于有生物资本的

公司。根据圣子公司车队的特点，在原有车险的基础上，我首先在全市

范围内为商用车设立了货运险。货运保险的设立，不仅为客户提供了保

障，还增加了公司的保费收入，真是一举两得。通过不懈的努力，我部

实现年保费收入成为公司发展的重要保证。

三、工作中的不足