高净值客户财富管理协议书

高净值客户财富管理协议书甲方：____________身份证号：__________________乙方：____________身份证号：__________________甲乙双方在平等自愿的基础上，经充分协商，就高净值客户的财富管理服务达成一致，特订立以下协议条款共同执行。一、协议目的本协议旨在明确甲乙双方在财富管理服务中的权利与责任，促进双方的合作，确保财富管理服务的高效和专业。二、协议范围本协议适用于甲方在财富管理领域的各项服务，包括但不限于投资顾问、资产配置、风险管理、税务规划及遗产规划等。三、合作方式1.甲方委托乙方提供财富管理服务，乙方应根据甲方的需求制定相应的管理方案。2.合作期限为______年，自本协议签署之日起生效，双方可在期满前______个月协商是否续约。四、双方权利与义务甲方权利与义务1.甲方有权根据自身需求提出财富管理服务的具体要求，并要求乙方进行相应的调整。2.甲方应如实提供与财富管理相关的财务信息，包括但不限于资产负债表、收入情况及投资偏好等，确保乙方能够准确评估其财务状况。3.甲方应及时支付乙方根据本协议约定的服务费用，并配合乙方的工作。乙方权利与义务1.乙方应依据甲方的需求和实际情况，提供专业的财富管理服务，并确保提供的信息和建议具有真实性和有效性。2.乙方应对甲方的财务信息严格保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方透露。3.乙方有权根据市场变化和甲方的需求，调整投资策略及资产配置方案。五、保密条款1.双方均应对在合作过程中获知的对方商业秘密及客户信息严格保密。未经对方书面同意，不得向第三方披露。2.保密义务不因本协议的终止而解除，双方应在协议终止后继续履行保密义务，直至相关信息不再具有保密性为止。六、收益分配1.在财富管理过程中产生的收益，甲方应按照以下约定进行分配：乙方应根据甲方所需的服务内容和服务质量，收取相应的管理费用，费用标准为______。其他收益（如投资收益）归甲方所有，乙方可根据事先的约定收取一定比例的绩效费，比例为______。2.绩效费用的支付应在甲方收到相关收益后的______天内完成。七、合作保障措施1.任何一方在合作期间不得擅自终止协议，如需提前终止，应提前______个月以书面形式通知对方。2.若因违约造成损失，违约方应承担相应的赔偿责任，赔偿金额应不低于因违约造成的实际损失。3.合作期间，甲乙双方均应保持良好的沟通，及时解决可能出现的争议。八、违约责任1.若甲方未能按时支付服务费用，乙方有权暂停提供服务，直至甲方支付到位。2.若乙方未能提供约定的服务，甲方有权要求乙方进行整改，若整改不合格，甲方可要求解除协议并索赔。3.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先协商解决，协商不成可向相关仲裁机构申请仲裁。九、其他事项1.本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具同等法律效力。2.本协议的修改和补充应以书面形式进行，任何一方不得擅自更改协议内容。3.本协议自双方签字之日起生效，至双方履行完毕义务后终止。十、补充条款对于本协议未尽事宜，双方应通过友好协商达成一致，补充条款与本协议具同等法律效力。---甲方：__________________（签字）乙方：__________________（签字）日期：__