《名商通使用指南》课件

名商通使用指南探索名商通的强大功能,掌握高效的线上营销技巧。从基本设置到深度分析,一步步带您开启电商新纪元。JY名商通简介名商通是一款专注于企业财务报销、项目管理的智能财务管理软件。它通过智能审核、自动化报销等功能，帮助企业高效管理财务、提升工作效率。名商通拥有强大的团队协作、项目管理和凭证上传等功能，助力企业全面数字化管理,实现财务业务的标准化、可视化和数据化。名商通功能概述全面的企业管理功能名商通集合了费用报销、合同管理、账单管理等多种企业管理模块，帮助企业高效运营，提升管理效率。移动办公支持名商通提供了完善的移动端应用，支持随时随地的费用报销、合同审批等操作，提高了企业的工作效率。数据可视化分析名商通内置了强大的数据分析和报表功能，帮助企业对费用、合同等关键信息进行全面洞察和决策支持。登录与账户设置1账户注册在名商通首页点击"注册"，填写个人信息和企业信息完成注册。2账户登录使用注册时的账号和密码登录名商通系统，即可进入后台管理界面。3账户设置在个人设置中可以修改头像、手机号码、密码等基本信息。新建项目点击"新建项目"在主页面上找到并点击"新建项目"按钮，开始创建新的报销项目。填写项目信息输入项目名称、项目描述、预计起止时间等基本信息，方便后续审核和管理。上传相关附件根据需要上传营业执照、发票、合同等支持性文件，以便项目审批和报销。设置项目预算根据实际情况合理设置项目预算金额，有利于后续费用管理和控制。项目信息填写1项目概况填写项目名称、类型、时间等基本信息2项目描述详细阐述项目内容、目标和预期效果3经费预算设置经费预算并分类明细4团队成员添加参与项目的团队成员信息5附件上传上传项目相关的证明文件在名商通上填写项目信息是整个报销流程的重要一步。您需要细致地填写项目概况、详细描述、经费预算、团队成员以及相关附件材料。这些信息不仅有助于后续审核顺利进行,也为项目的实施和管理提供了重要依据。上传营业执照1选择文件点击"选择文件"按钮，从电脑中选择营业执照的电子版文件。2填写信息在弹出的对话框中填写营业执照的相关信息。3上传并保存确认信息无误后，点击"上传并保存"完成营业执照的上传。上传营业执照是名商通平台上必须完成的重要步骤。营业执照的电子版文件需上传至平台并填写相关信息，以证明企业的合法经营资格。完成上传后，系统将自动保存您的营业执照信息。上传发票和其他凭证1选择发票和凭证从电子文件中找到需要上传的报销发票和其他凭证。2填写发票信息填写发票的详细信息,如金额、日期等。3上传文件将发票和凭证文件上传至名商通系统。4核对信息仔细核对上传文件的信息是否准确无误。在名商通系统中,您可以轻松地上传报销所需的发票和其他各类凭证文件。系统会自动记录每笔费用的详细信息,为您节省大量手工录入的时间和精力。请务必仔细填写并核对每一笔报销信息,确保您的报销申请顺利通过审核。上传相关证件1提交营业执照上传您企业的有效营业执照扫描件或照片,作为身份验证和资质证明。2提交组织机构代码证提交您企业的组织机构代码证,以便我们核实您企业的基本信息。3提交法人身份证明上传法定代表人的身份证明文件,如身份证、护照等,以确认授权人身份。项目预算设定1预算计划根据项目规模和需求，制定详细的预算计划。2资金申请提交预算计划,并通过审批获得所需资金。3实施跟踪全程监控预算使用情况,确保合理高效。4结余处理审视项目执行成果,合理处理预算结余。合理的预算设定是确保项目顺利推进的重要保障。我们需要根据项目具体情况,编制详细的预算计划,通过审批后分配资金,并全程实施跟踪和管控。在项目结束时,我们还要合理处理预算结余,确保资金使用效率最大化。对账单生成填写报销信息在名商通上录入报销项目的详细信息,包括金额、类型、发票等。生成对账单系统根据您的输入自动生成对账单,并保存在您的个人中心。核对信息仔细检查对账单上的各项信息是否准确无误,以便后续报销审批。提交审批确认无误后,将对账单提交给相应的审批人进行审批。首次申请报销流程1填写报销申请单详细填写报销明细及凭证信息2上传报销凭证扫描或拍摄相关发票、票据等3提交审批报销申请将进入审批流程4财务审核财务部门将核实报销信息首次报销申请需要完成以上四步流程。用户需要详细填写报销明细、上传相关凭证材料,然后提交报销申请进入审批流程。财务部门将对报销信息进行审核,确保报销合规后才能完成报销。审核退回的情况处理及时沟通如果您的报销申请被退回,请及时与管理员沟通,了解原因,并做好记录。补充材料根据退回意见,补充完整的发票、报销凭证等相关材料,提高申请的通过概率。重新提交修改并完善后,请尽快重新提交报销申请,以缩短报销周期。妥善保管保管好所有与报销相关的单据,以备将来核查。再次发起报销申请1审核结果查看仔细核对审核意见,了解报销单被退回的原因。2问题修正根据反馈意见,补充或更正报销单信息。3重新上传将修改后的报销单重新上传至名商通系统。如果报销单被退回,请仔细阅读审核意见,了解问题所在。根据反馈修正报销信息,如更正金额、补充附件等,然后重新发起报销申请。名商通系统会自动记录每次申请的状态,方便您及时跟进。常见问题排查和解决作为名商通平台使用过程中可能出现的常见问题,用户可以先从以下几个方面进行排查和解决:登录问题检查账号和密码是否正确,并确保网络连接正常。如果多次尝试无法登录,可以联系客服咨询。数据填写问题仔细检查各个表单是否填写完整,特别是必填项。如有疑问请参阅使用指南或联系客服人员。报销审核问题确保提交的凭证证明材料齐全,且满足公司报销政策要求。如有被退回情况,仔细查看反馈意见并及时修改。系统功能问题如遇到某些功能无法正常使用,可尝试清理缓存或刷新页面。若仍无法解决,请及时反馈给客服人员。报销单状态查询查看报销单登录名商通后，点击左侧菜单的"报销管理"选项，即可查看您提交的所有报销单据。了解报销进度每个报销单都有明确的状态标识，如"待审批"、"已通过"、"已驳回"等，方便您随时了解申请进度。详细信息查看点击具体报销单，可查看其详细信息，包括提报时间、审批意见、报销金额等，全面掌握报销情况。导出报销记录1查找报销单通过名商通系统设置好筛选条件，如按时间、状态、项目等，快速定位需要导出的报销单。2选择导出格式支持导出为Excel、PDF等常用格式，方便后续数据分析和归档存储。3自定义导出内容可勾选需要导出的字段，如报销金额、报销人、报销日期等，满足不同需求。高级功能介绍审批流程名商通支持自定义多层级审批流程,可根据报销金额、报销类型等灵活配置审批规则。数据分析提供全面的报销数据分析功能,包括报销趋势、费用占比、异常报销等洞见。模板管理预设常用报销模板,可快速填写,同时支持自定义模板,提高报销效率。实时提醒报销进度实时推送,确保员工和管理层及时了解报销状态。报销单据归档整理报销单据根据业务类型及日期有序保管每一份报销单据,方便后续查询和管理。扫描电子存档将纸质报销单据转换为电子档案,上传至名商通系统进行安全备份。设置分类标签为电子报销单添加项目、类型、时间等标签,确保快速查找和检索。定期清理归档定期整理归档过期的报销单据,释放存储空间,保持系统高效运转。多人协作操作1组织团队可邀请相关人员加入项目团队,分配不同的角色和权限。2实时沟通团队成员可在系统内进行消息交流,共享信息和进度。3任务分配项目负责人可将任务分解并分派给不同团队成员,实现协同工作。4状态跟踪可实时查看每个任务的完成进度,了解项目整体推进情况。管理员角色设置权限分配管理员可以根据每个员工的职责和需求,灵活分配相应的操作权限,确保数据安全性。团队协作管理员可以邀请团队成员加入系统,并设置不同的角色,实现多人协作。审批流程管理员可以自定义报销单的审批流程,确保每笔报销都得到适当的审核和批准。数据管理管理员可以对企业的报销数据进行统一管理,生成分析报告以供决策参考。基础设置和偏好设置个人资料在此处设置您的名称、联系方式及其他个人信息，以确保您的账户信息准确无误。账户安全设置强密码并启用双重认证等安全功能,以保护您的账户免受未授权访问。报销偏好您可以自定义报销单的展示样式、审批流程以及通知设置,满足企业的特殊需求。数据同步可与企业ERP、OA系统等进行无缝数据对接,实现信息的自动同步和共享。版本更新说明1新功能介绍名商通最新版本加入了项目进度跟踪、智能报销提醒等重要功能。2优化流程设计根据用户反馈,优化了报销流程,提高了申请效率。3提升安全性增强了数据加密和权限管理,保护您的企业信息安全。4优化用户体验对首页布局和导航菜单进行了调整,更加简洁友好。用户反馈通道意见反馈在应用程序中添加专门的反馈入口，让用户方便地提交建议和意见。电子邮件提供客户服务邮箱,用户可通过电子邮件发送反馈和问题。在线客服开设在线客服聊天窗口,实时解答用户提出的各类问题。社区论坛建立官方社区论坛,用户可在此分享经验、提出建议和讨论问题。客服支持渠道多元化支持渠道名商通为用户提供多种客服支持渠道,您可通过电话、邮箱、在线聊天等方式随时获得帮助。专业客户服务我们拥有经验丰富的客服团队,能够快速、专业地解答您在使用过程中遇到的各种问题。全天候服务客服团队7x24小时提供服务,确保您随时都能获得及时有效的支持。多语种支持我们提供中英双语客服,无论您的使用习惯如何,都能得到贴心周到的服务。企业最佳实践分享我们邀请到多家成功企业分享他们在应用名商通过程中的最佳实践经验。通过真实案例了解名商通的实际应用场景和使用技巧,帮助您快速上手并高效利用各项功能,提升企业的财务管理水平。这些企业通过名商通实现了费用管控、审批效率提升、报销流程优化等目标,获得了显著的业务成果。我们将与您分享他们的成功故事,为您的企业管理插上腾飞的翅膀。企业文化及愿景以客户为中心我们以客户需求为导向,不断提升服务质量,致力于成为客户最值得信赖的合作伙伴。追求卓越我们坚持创新精神,秉承专业态度,以高标准要求自己,持续优化产品和服务。合作伙伴介绍阿里巴巴作为领先的电子商务平台,阿里巴巴为名商通提供支持,共同致力于打造数字化采购解决方案。工商银行合作银行提供全方位的支付结算服务,为名商通用户提供高效便捷的财务管理体验。德勤会计事务所专业会计事务所为名商通用户提供专业的财务咨询和审计服务,确保报销流程合规高效。国税局与税务部门建立紧密合作,确保名商通用户的报销活动合法合规,杜绝税务风险。产品未来规划持续优化升级名商通团队将根据客户反馈和市场需求,不断优化产品功能和用户体验,提升产品的实用性和竞争力。拓展新功能模块计划推出报销单据自动填报、分类统计分析等高级功能,深化名商通在企业报销管理方面的应用。全面支持移动端将开发更加智能和便捷的移动端应用,实现随时随地灵活管理报销流程。提升安全可靠性将持续完善名商通的