2024年度企业并购与融资顾问服务合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度企业并购与融资顾问服务合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3丙方名称及地址第二条服务内容2.1并购顾问服务2.1.1目标公司筛选2.1.2并购策略制定2.1.3并购谈判协助2.1.4并购交易结构设计2.1.5并购合同起草及审查2.2融资顾问服务2.2.1融资方案设计2.2.2融资渠道拓展2.2.3融资文件起草及审查2.2.4融资谈判协助2.2.5融资合同起草及审查第三条服务期限3.1并购顾问服务期限3.2融资顾问服务期限第四条费用及支付方式4.1并购顾问费用4.2融资顾问费用4.3支付方式及期限第五条保密条款5.1保密内容5.2保密期限5.3保密义务及违约责任第六条违约责任6.1甲方违约责任6.2乙方违约责任6.3丙方违约责任第七条争议解决方式7.1争议解决方式7.2仲裁地点及机构第八条合同的生效、变更和解除8.1合同生效条件8.2合同变更条件8.3合同解除条件第九条其他条款9.1知识产权归属9.2通知与送达9.3法律适用及管辖第十条合同的签署与盖章10.1合同签署地点10.2合同签署时间10.3盖章及生效第十一条附件11.1并购目标公司清单11.2融资方案及相关文件11.3其他重要文件第十二条合同修订历史12.1修订日期12.2修订内容及版本号第十三条双方确认13.1甲方确认13.2乙方确认13.3丙方确认第十四条签署人信息14.1甲方签署人姓名及职务14.2乙方签署人姓名及职务14.3丙方签署人姓名及职务第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：_____________，地址：_____________1.2乙方名称：_____________，地址：_____________1.3丙方名称：_____________，地址：_____________第二条服务内容2.1并购顾问服务2.1.1目标公司筛选2.1.1.1乙方应根据甲方提供的筛选标准，进行目标公司的筛选工作，并提交筛选结果。2.1.1.2乙方应就筛选出的目标公司进行初步的尽职调查，并提交调查报告。2.1.2并购策略制定2.1.2.1乙方应对筛选出的目标公司进行深入研究，制定并购策略，并提交策略报告。2.1.2.2乙方应就并购策略的可行性进行评估，并提交评估报告。2.1.3并购谈判协助2.1.3.1乙方应协助甲方进行并购谈判，并参与谈判过程。2.1.3.2乙方应对谈判过程中的重大问题提供专业意见。2.1.4并购交易结构设计2.1.4.1乙方应根据并购策略，设计并购交易结构，并提交结构设计报告。2.1.4.2乙方应对交易结构的法律、财务风险进行评估，并提交评估报告。2.1.5并购合同起草及审查2.1.5.1乙方应起草并购合同，并提交甲方审查。2.1.5.2乙方应对甲方提出的合同修改意见进行修改，并提交修改后的合同。2.2融资顾问服务2.2.1融资方案设计2.2.1.1乙方应根据甲方的融资需求，设计融资方案，并提交方案报告。2.2.1.2乙方应对融资方案的可行性进行评估，并提交评估报告。2.2.2融资渠道拓展2.2.2.1乙方应根据融资方案，拓展融资渠道，并提交渠道拓展报告。2.2.2.2乙方应对拓展的融资渠道进行评估，并提交评估报告。2.2.3融资文件起草及审查2.2.3.1乙方应起草融资文件，并提交甲方审查。2.2.3.2乙方应对甲方提出的融资文件修改意见进行修改，并提交修改后的文件。2.2.4融资谈判协助2.2.4.1乙方应协助甲方进行融资谈判，并参与谈判过程。2.2.4.2乙方应对谈判过程中的重大问题提供专业意见。2.2.5融资合同起草及审查2.2.5.1乙方应起草融资合同，并提交甲方审查。2.2.5.2乙方应对甲方提出的融资合同修改意见进行修改，并提交修改后的合同。第三条服务期限3.1并购顾问服务期限为自本合同签订之日起至甲方完成并购交易之日止。3.2融资顾问服务期限为自本合同签订之日起至甲方完成融资活动之日止。第四条费用及支付方式4.1并购顾问费用为人民币【】元整（大写：【】元整），甲方应于本合同签订之日起【】日内支付50%，剩余50%于并购交易完成之日起【】日内支付。4.2融资顾问费用为人民币【】元整（大写：【】元整），甲方应于本合同签订之日起【】日内支付50%，剩余50%于甲方完成融资活动之日起【】日内支付。4.3甲方支付费用的方式为银行转账，乙方提供的收款账户信息如下：户名：【】账号：【】开户行：【】第五条保密条款5.1保密内容为本合同及双方在履行本合同过程中知悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等。5.2保密期限为自本合同签订之日起算，至本合同终止或履行完毕之日止。5.3各方应对保密内容予以严格保密，未经对方同意，不得向任何第三方披露。如一方违反本条约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第六条违约责任6.1如甲方未按约定支付费用，乙方有权暂停提供服务，并有权第八条合同的生效、变更和解除8.1本合同自双方签署之日起生效，并以书面形式附加盖章。8.2任何对本合同的变更或解除均需双方协商一致，并以书面形式作出。8.3合同的失效、变更或解除不影响各方在本合同项下的权利和义务，除非本合同另有规定。第九条其他条款9.1知识产权归属9.1.1本合同项下的任何成果，包括但不限于报告、建议、方案等，其知识产权归甲方所有。9.1.2乙方和丙方在此明确放弃对本合同项下成果的所有权利主张。9.2通知与送达9.2.1任何本合同项下的通知或其他通信应通过书面形式送达对方指定的地址。9.2.2如果通知或其他通信以快递方式送达，则视为在发送日期当天送达。9.3法律适用及管辖9.3.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国的法律。9.3.2凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第十条合同的签署与盖章10.1本合同于【】年【】月【】日在【】地点签署。10.2甲方授权代表【】（姓名）签署本合同，乙方授权代表【】（姓名）签署本合同，丙方授权代表【】（姓名）签署本合同。10.3本合同一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律效力。第十一条附件11.1并购目标公司清单（附件一）11.2融资方案及相关文件（附件二）11.3其他重要文件（附件三）第十二条合同修订历史12.1修订日期：【】年【】月【】日12.2修订内容及版本号：【】第十三条双方确认13.1甲方确认已阅读并理解本合同的所有条款，同意受其约束。13.2乙方确认已阅读并理解本合同的所有条款，同意受其约束。13.3丙方确认已阅读并理解本合同的所有条款，同意受其约束。第十四条签署人信息14.1甲方签署人姓名及职务：【】14.2乙方签署人姓名及职务：【】14.3丙方签署人姓名及职务：【】第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1本合同所称第三方，是指非甲乙方之外的任何个人、公司或其他法律实体。1.2第三方介入包括但不限于中介方、评估机构、审计机构、融资机构、监管机构等。第二条第三方介入的条件及程序2.1甲乙方如需第三方介入，应事先书面通知对方，并说明介入的第三方名称、介入事项及理由。2.2甲乙方应向对方提供第三方的相关资质文件，以证明其具备介入的资格和能力。2.3甲乙方应确保第三方介入的事项符合相关法律法规，不影响本合同的履行。第三条第三方介入的责任及义务3.1第三方介入的事项，由第三方承担相应的责任。第三方应确保其介入行为符合法律法规及本合同的约定。3.2第三方应按照甲乙方的要求，提供相关服务，并履行合同义务。3.3第三方对甲乙方提供的信息、资料等，应予以保密，不得泄露给其他方。第四条甲乙方的权利与义务4.1甲乙方应负责与第三方的沟通、协调，确保第三方能够按照甲乙方的要求提供服务。4.2甲乙方应对第三方介入的事项进行监督，确保第三方的行为符合法律法规及本合同的约定。4.3甲乙方应按照本合同的约定，支付第三方服务费用。第五条第三方责任限额5.1甲乙方与第三方签订的合同中，应明确第三方的责任限额，包括赔偿限额、责任范围等。5.2甲乙方应确保第三方的责任限额符合本合同的约定，以免影响甲乙方的权益。5.3如果第三方因故意或重大过失导致甲乙方损失，第三方应承担无限责任。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲乙方之间建立的服务关系，不影响甲乙方之间的合同关系。6.2甲乙方与第三方之间的沟通、协调，不得影响甲乙方履行本合同的义务。6.3第三方对甲乙方的承诺、保证等，视为甲乙方的承诺、保证，甲乙方应承担相应的法律责任。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入的事项完成后，第三方应向甲乙方提供书面报告，并办理相关手续。7.2甲乙方确认第三方已完成介入事项后，应向第三方支付服务费用。7.3第三方未按照约定完成介入事项，甲乙方有权解除与第三方的合同，并要求第三方承担违约责任。第八条违约责任8.1甲乙方未按照本合同约定履行义务，导致第三方不能按时提供服务，甲方应承担违约责任。8.2第三方未按照约定提供服务，或提供的服务不符合法律法规及本合同的约定，第三方应承担违约责任。第九条争议解决9.1因第三方介入引起的争议，甲乙方应通过友好协商解决；协商不成的，可以依法向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第十条合同的变更和解除10.1甲乙方如需变更或解除与第三方的合同，应书面通知对方，并说明变更或解除的理由及影响。10.2甲乙方与第三方签订的合同，不影响本合同的履行。本合同仍然对甲乙方具有约束力。第十一条附件11.1第三方相关资质文件11.2甲乙方与第三方签订的合同副本第十二条合同修订历史12.1修订日期：【】年【】月【】日12.2修订内容及版本号：【】第十三条双方确认13.1甲方确认已阅读并理解本合同的所有条款，同意受其约束。13.2乙方确认已阅读并理解本合同的所有条款，同意受其约束。13.3第三方确认已阅读并理解本合同的所有条款，同意受其约束。第十四条签署人信息14.1甲方签署人姓名及职务：【】14.2乙方签署人姓名及职务：【】14.3第三方签署人姓名及职务：【】第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：并购目标公司清单附件二：融资方案及相关文件附件三：其他重要文件1.并购目标公司清单（附件一）1.1目标公司名称1.2目标公司简介1.3目标公司财务状况1.4目标公司股权结构1.5目标公司筛选标准2.融资方案及相关文件（附件二）2.1融资方案概述2.2融资方式及金额2.3融资期限及还款计划2.4融资成本及费用2.5融资合同及相关法律文件3.其他重要文件（附件三）3.1尽职调查报告3.2并购策略报告3.3融资可行性分析报告3.4合同草案及修改意见3.5其他与并购和融资相关的法律文件说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定1.1未按约定时间支付费用1.2提供虚假或误导信息1.3未履行合同约定的义务1.4违反保密义务1.5其他违反合同约定的行为2.乙方违约行为及责任认定2.1未按约定时间提